835480_2016_北汽海华_2016年年度报告[2016-015]_2017-03-30.pdf

1山东北汽海华汽车部件股份有限公司 Shandong Beiqi Haihua Automobile Parts Corporation.,LTD 北汽海华NEEQ:835480年度报告 20162公 司年 度 大 事 记 2016 年 1 月 12 日公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。2016 年 3 月 15 日公司与德国 MINDAKTSN 公司在北京市签订合资谅解备忘录，双方就合资事宜进一步达成共识。2016 年 5 月 11 日“淄博市汽车部件创新联盟”成立大会在公司会议室召开，淄博市中小企业局领导、博山区中小企业局领导出席会议，公司当选为联盟理事单位，李安邦总经理当选为联盟理事长。2016 年 8 月 12 日，公司与德国 MINDAKTSNPLASTICSOLUTIONSGMBH CO.KG 在山东齐盛国际宾馆，举行了 中外合资经营企业合同 签约仪式，双方共同出资组建中德合资公司山东北汽默德克复合塑料有限公司。淄博市政府、博山区政府、白塔镇政府领导，北京海纳川公司代表、银行届代表出席仪式。中德合资公司进入注册建设阶段。山东北汽海华汽车部件股份有限公司2016 年度报告3目录 目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.21 第五节重要事项.26 第六节股本变动及股东情况.28 第七节融资及分配情况.32 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.35 第九节公司治理及内部控制.39 第十节财务报告.60 山东北汽海华汽车部件股份有限公司2016 年度报告4释义 释义项目释义项目 释义 释义 北汽海华、本公司、公司指山东北汽海华汽车部件股份有限公司股东大会指山东北汽海华汽车部件股份有限公司股东大会董事会指山东北汽海华汽车部件股份有限公司董事会监事会指山东北汽海华汽车部件股份有限公司监事会高级管理人员指本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统主办券商、首创证券指首创证券有限责任公司北汽兴华指北京北汽兴华汽车弹簧有限公司北京海纳川指北京海纳川汽车部件股份有限公司万山机械指淄博万山机械设备有限公司颜山专用、颜山专汽指淄博颜山专用汽车有限公司北汽光华指北京北汽光华汽车部件有限公司北汽默德克指山东北汽默德克复合塑料有限公司北汽福田指北汽福田汽车股份有限公司福田戴姆勒指北京福田戴姆勒汽车有限公司中国重汽指中国重型汽车集团中国重汽济南卡车公司、济南卡车公司指中国重汽集团济南卡车股份有限公司山西大运指山西大运汽车制造有限公司诸城汽车厂指北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂白塔物流指博山白塔百顺物流站元、万元指人民币元、人民币万元公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法审计机构、山东和信会计师事务所指山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会指中国证券监督管理委员会报告期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日汽车悬架指汽车零部件中的重要组成部分，是连接车身、车架和车轮之间的一个结构系统，在汽车运行中起到吸收震动和冲击的作用钢板弹簧、板簧指由若干片等宽等长或者不等长，厚度可以相等，也可以不相等的合金弹簧片组合而成的一根近似等强度的弹性梁主机厂指汽车整车制造厂德国 Minda KTSN 公司 指 德国 MINDA KTSN PLASTIC SOLUTIONS GMBH CO.KG 山东北汽海华汽车部件股份有限公司2016 年度报告5第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 生产产品单一风险公司主要生产汽车钢板弹簧总成，产品单一，未涉及汽车其他零部件的生产销售，产品主要服务于商用车，对于乘用车领域目前还涉及较少。单一产品导致公司抗风险能力较差，未来公司的业绩将会受钢板弹簧总成市场的影响。宏观经济波动风险公司主营业务为汽车钢板弹簧总成的研发、生产、销售和服务，目前主要为主机厂提供零部件配套服务，因此对汽车行业尤其是主要产品所在的商用车市场依赖程度较高。由于商用车行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，未来商用车行业的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走势。若未来商用车行业出现增速减缓或负增长的情形，将对公司的业绩增长造成不同程度的影响。资产负债率较高风险本公司所处行业属于资金密集型行业，日常经营过程中对运营资金的需求量很大，大部分经营性资金主要依靠银行贷款和商业信用解决，导致公司资产负债率较高。截至 2016 年12 月 31 日，公司资产负债率为 79.11%，公司面临一定的山东北汽海华汽车部件股份有限公司2016 年度报告6偿债压力和财务成本压力。主要客户依赖风险公司客户比较集中，主要客户是福田戴姆勒、中国重汽、北汽福田北京宝沃汽车厂等国内大型主机厂。报告期内，公司前三大客户的销售收入占公司营业收入的 85.46%，其中公司最大客户福田戴姆勒的销售收入占公司营业收入的比例为67.70%。若未来福田戴姆勒出现增速减缓或负增长的情形，将对公司的业绩增长将造成不同程度的影响。关联交易占比较大风险福田戴姆勒、北汽福田北京宝沃汽车厂、诸城汽车厂等客户均是公司的关联方，报告期公司向关联方销售金额占公司主营业务收入的比例为 81.24%；万山机械、白塔物流等供应商为公司关联方，报告期内公司向关联方采购占采购金额的比例为 5.64%。报告期内，公司向关联方销售金额占公司主营业务收入比例较大。本期重大风险是否发生重大变化：是 公司从事商用车悬架系统中钢板弹簧总成的研发、生产及销售，报告期公司营业收入上升，净利润上升，经营业绩上升幅度较大，故不存在业绩下滑风险。山东北汽海华汽车部件股份有限公司2016 年度报告7第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东北汽海华汽车部件股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Beiqi Haihua Automobile Parts Corporation.,LTD 证券简称 北汽海华 证券代码 835480 法定代表人 杜斌 注册地址 山东省淄博市博山区白塔镇饮马村 办公地址 山东省淄博市博山区白塔镇饮马村 主办券商 首创证券有限责任公司 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号 会计师事务所 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 罗炳勤 刘凤文 会计师事务所办公地址 山东省济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 12 层 1211 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 白芹 电话 0533-4689800 传真 0533-4685999 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省淄博市博山区白塔镇饮马社区 255202 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 本公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-12 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）汽车制造业 C36 主要产品与服务项目 商用车悬架系统钢板弹簧研发生产及销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）54,000,000 做市商数量-控股股东 无 实际控制人 李安邦 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 370300200012778否 山东北汽海华汽车部件股份有限公司2016 年度报告8税务登记证号码 37030452200393否 组织机构代码 55220039-3否 山东北汽海华汽车部件股份有限公司2016 年度报告9第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 营业收入 241,354,682.95232,638,741.97 3.75%毛利率%25.0820.28-归属于挂牌公司股东的净利润 1,178,778.00-10,999,382.37-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,899,795.33-6,867,319.18-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.33-21.17-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.10-12.71-基本每股收益 0.02-0.20-二、偿债能力 单位：元 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 资产总计 375,471,510.17329,187,510.66 14.06%负债总计 297,023,893.26249,444,599.72 19.07%归属于挂牌公司股东的净资产 51,286,362.4250,107,584.42 2.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.950.93 2.15%资产负债率%（母公司）85.2183.93-资产负债率%（合并）79.1175.78-流动比率 0.910.94-利息保障倍数 1.09-0.43-三、营运情况 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 经营活动产生的现金流量净额-25,297,279.3141,838,444.87-应收账款周转率 6.364.47-存货周转率 1.541.63-四、成长情况 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 总资产增长率%14.066.27-营业收入增长率%3.75-18.33-净利润增长率%-681.67-五、股本情况 山东北汽海华汽车部件股份有限公司2016 年度报告10单位：股 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 普通股总股本 54,000,00054,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-0-计入负债的优先股数量-0-六、非经常性损益 单位：元项目 项目 金额 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分2,595.46计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,416,734.98除上述各项之外的其他营业外收支净额1,268,991.55非经常性损益合计 非经常性损益合计 5,683,131.07所得税影响数 604,557.75非经常性损益净额 非经常性损益净额 5,078,573.33归属于母公司所有者的非经常性损益 5,078,573.33山东北汽海华汽车部件股份有限公司2016 年度报告11第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司属于汽车制造业行业，主营业务为商用车悬架系统中钢板弹簧总成的研发、生产、销售。公司为国内各大商用车生产制造企业提供钢板弹簧总成，子公司北汽兴华为国内客车生产制造企业提供空气悬架总成产品。（一）采购模式 公司采用“以销定产”和“以产定购”的购销模式，这样可以尽可能地减少库存量，盘活企业流动资金，降低企业的经营风险。公司采购原料会与原料供应商签订年度购销框架合同，约定内容为供货价格、意向数量、结算方式和期限、产品质量等。公司会根据客户的订购量安排销售计划、生产计划，再根据销售计划、生产计划向供应商发起采购订单。公司设立了专门的采购部门，公司对于采购的原材料的质量十分重视，因此公司在选择供应商时十分谨慎，公司制定了完善的供方管理制度，对采购过程进行合理的控制，并将质量控制的责任分解到各部门，因此能够指导公司选择质量、价格最为合适的供应商。（二）生产模式 公司取得汽车厂提供的产品规格后，技术部门组织人员进行钢板弹簧的设计、测试及试验，制造出的样品经过主机厂的认可后开始批量生产。钢板弹簧产品生产过程中，工艺流程较长，整个流程涵盖压延、校直、钻孔、切角、卷耳、淬火、回火、喷丸、喷漆、装配、包装等 10 余道工序，公司已建立了一套较为完善的生产工艺流程。等截面钢板弹簧生产周期一般为 5 天左右，变截面钢板弹簧生产周期一般为 7-9天。生产过程中，公司注重产品的质量控制，公司按照有关产品国家标准、行业标准制定了企业产品质量控制标准，并通过了认证，公司严格按照质量标准生产产品。公司除了从内部完善产品质量外，还通过与客户的交流和反馈来进行质量改进。（三）销售模式 公司设立专门的销售部门，负责制定营销经营规划，根据公司及市场条件进行市场开拓、制作营销策略，完善销售体系建设。公司在主要客户所在区域安排适当的销售人员与当地主要客户进行接洽。公司的销售方式为直销，产品生产完成入库后，公司一般不直接向主机厂发货，而往往将产品通过运输公司交付各地办事处，由办事处将产品发往主机厂指定的仓库，按主机厂在不同时段对钢板弹簧总成的需求情况将相应的产品分批运送到主机厂。产品由办事处仓库运送到主机厂之前，产品的所有权仍属于公司，待主机厂装机并检验合格后公司确认收入。产品销售后，公司会提供完善的售后服务，对于质量有问题的产品提供“包修、包换、包退”的服务。公司会根据客户的统计数据以及评价不断改善自己的产品质量，赢得客户的信任。（四）盈利模式 公司主要通过向大型商用车生产制造企业销售钢板弹簧来获取收入。公司一方面以高质量的产品与现有大客户保持良好的合作关系，保持销售的稳定。另一方面公司也在不断地开发新技术、开发新客户，打造有公司特色的品牌，不断扩大在行业中的市场份额。公司自成立以来，一直立足于汽车钢板弹簧行业，经过多年的发展，形成了一套完善的生产工艺和质量检测体系，多项技术已申请专利，生产出质量过硬的钢板弹簧产品，广泛用于国内商用车。在发展过程中，公司逐步完善了上下游的供销链，开创了可靠的销售渠道，公司主要的客户为福田戴姆勒、中国重汽以及陕西重汽等。福田戴姆勒是北汽集团旗下生产大型商用车的龙头企业，其对质量的严格把控程度、对供应商的选择标准都高于行业平均水平。福田戴姆勒商用车销售量大且相对稳定，公司作为北汽福田的主要供应商，经过多年合作已成为长期的战略合作伙伴。公司对客户均采用直销模式。山东北汽海华汽车部件股份有限公司2016 年度报告12报告期内公司的商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项 事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：（一）本期主要经济指标变化及分析 报告期内实现营业收入 24,135.47 万元，较去年同期上升了 3.75%；营业成本 18,082.75 万元，较去年同期下降了 2.49%；归属于母公司的净利润 117.88 万元，较去年同期增加净利润 1217.82 万元。（二）行业发展趋势 1、商用车市场需求增长：国家发展改革委、交通运输部联合印发交通基础设施重大工程建设三年行动计划，2016-2018 年，拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目 303 项，涉及项目总投资约 4.7 万亿元，媒体称之为“大基建”计划。基建项目的落地对商用车的销量产生明显的提振作用，尤其是对载货车产生了一定的提振作用。“大基建”建设热潮直接带动与基础设施建设相关的专用车、货车车辆需求增加。据中国汽车工业协会统计，2016 年商用车产销完成 369.8 万辆和 365.1 万辆，同比增长 8%和 5.8%；其中，客车产销同比下降 7.4%和 8.7%；货车产销同比增长 11.2%和 8.8%，对商用车整体产销拉动明显。货车的销量与宏观经济形势，尤其是固定资产投资密切相关。全年重卡行业共销车73.36 万辆，比 2015 年同期 55 万辆增长 33%，增幅不断扩大。2、据中国卡车信息网报道，2016 年 7 月 26 日，中国国家标准化管理委员会发布了 2016 年第 12 号中国国家标准公告，发布了 2016 版 GB 1589 取代了实施 12 年之久的 2004 版 GB1589。新版 GB1589 重点内容之一是针对当今的运输市场现状，对于汽车、挂车及汽车列车的外廓尺寸、轴荷以及轴重上进行了部分调整。在轴重方面，6 轴车限重 49 吨。新标准的发布对卡车市场未来发展产生深远影响。受这一政策影响，整个卡车行业自 2016 年 10 月份出现道路牵引车特别是轻量化车型供不应求的局面。这类车型的需求比例上升到了 50%以上。（三）公司经营情况分析 1、报告期内，公司实现产品销售收入 24,135.47 万元，同比增长 3.75%。随着市场需求增长，报告期公司销售钢板弹簧产品 40,000 吨，较去年同期有较大幅度的增长，这主要得益于商用车行业市场的回暖、市场需求增加所致。2、报告期产品毛利率 25.08%，去年同期 20.28%，较去年同期上升了 4.80%，主要是变截面钢板弹簧产销量上升、内部提质增效生产成本下降所致。3、三项费用影响净利润 报告期内管理费用为 2,998.31 万元，去年同期 2,377.24 万元，较去年同期上升了 26.13%，主要原因是北汽兴华报告期内辞退安置职工发生了大额补偿款，其次是因为研发投入增加以及合资项目合作洽谈等导致办公费和业务招待费增长。销售费用为 2,110.54 万元，去年同期 2,176.01 万元，较去年同期下降了 3.01%，主要原因是三包费下降。三包费下降原因：一是公司通过三包件挑选剔除等手段开展反索赔工作，降低了三包费用；二是山东北汽海华汽车部件股份有限公司2016 年度报告13产品质量水平提升，不良质量成本降低；三是产品结构发生变化，以前年度工程车用钢板弹簧在销售收入中占比达 80%以上，而工程车因使用条件的因素三包费用较高。自 2015 年以来，商用车市场需求变化，报告期三包费较低的公路车用钢板弹簧销售比例已上升至 70%。财务费用为 918.42 万元，去年同期 1,185.51 万元，较去年同期下降了 22.53%，主要原因是银行利率降低；优化了银行贷款结构，票据贴现费用减少，货款回收周期缩短，应收账款周转速度加快，减少了资金占用。（四）公司经营中的其他方面 1、报告期内坚持“技术引领下的创新提升”经营方针，保持行业技术领先地位。公司注重技术研发能力建设，引进专业人才、招聘高校毕业生充实技术研发队伍，着力加强技术研发力量。报告期，公司技术中心与北汽福田研究院合作研发了福田新一代高端产品 M4 系列产品，并进行了钢板弹簧 CAE 的分析、钢板弹簧的应力和疲劳寿命的研究分析、非一级簧的刚度的试验计算方法的研究分析等技术基础性研究工作，进一步为产品可靠性以及产品轻量化设计提供了技术基础。这些工作有利于公司赢得未来市场，提高了公司的研发实力，有利于赢得客户的信任，对生产经营具有积极的影响。2、公司通过强化绩效考核等手段引导督促内部管理提升，经营质量进一步提升，主要表现在：货款回收周期缩短，降低了资金占用，从而降低了财务费用，并且加速了资金流转和使用效率；生产成本管理加强，浪费现象减少，并且开展多项围绕降低成本的技术改革新工作，生产成本较去年同期有所降低；通过聘请行业内专业团队，提升质量管理体系的水平，加强了质量保证能力，内外部不良质量成本降低，产品竞争力进一步增强。（五）公司战略调整 在“突出主业，突破转型”战略方针指引下，公司产品转型战略获重大进展。报告期，公司与国际知名复合塑料汽车部件企业集团-德国 Minda KTSN 公司达成了合作，于 2016 年 8 月 12 日双方签订合资协议，中德合资子公司进入注册建设阶段。中德合资子公司的主要产品是复合塑料材质发动机油底壳、乘用车内饰活动件。项目实施落地使公司拓宽了业务领域，培育了新的利润增长点。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成单位：元项目 项目 本期 本期 上年同期 上年同期 金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收占营业收入的比重 入的比重 金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重营业收入 241,354,682.953.75%-232,638,741.97-18.33%-营业成本 180,827,494.32-2.49%74.92%185,452,774.90-16.20%79.72%毛利率 25.08%-20.28%-税金及附加 2,871,610.06 73.51%1.19%1,655,032.56207.37%0.71%管理费用 29,983,133.0626.13%12.42%23,772,414.6019.23%10.22%销售费用 21,105,380.69-3.01%8.74%21,760,114.07-16.79%9.35%财务费用 9,184,150.60-22.53%3.81%11,855,14.49-24.63%5.10%资产减值损失 2,231,465.22-24.89%0.92%2,971,084.8615155.77%1.28%投资收益 61,150.68 2.86%0.03%59,452.05-0.03%山东北汽海华汽车部件股份有限公司2016 年度报告14营业利润-4,787,400.32-1.98%-14,768,368.46-1,343.95%-6.35%营业外收入 5,771,223.98745.00%2.39%682,987.09-74.40%0.29%营业外支出 88,092.91-33.32%0.04%132,120.23-16.60%0.06%所得税费用 2,191,024.78 568.23%0.91%327,883.64-72.58%0.14%净利润-1,295,294.03-0.54%-14,545,385.24-681.67%-6.25%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、报告期内，税金及附加 287.16 万元，同比增长 73.51%，主要原因是根据财政部“关于印发增值税会计处理规定的通知”，财会（2016）22 号文件的有关规定，本公司将利润表中土地税、房产税、印花税和车船税共计 157.30 万元由管理费用调整到税金及附加。2、报告期内，营业外收入为 577.12 万元，同比增长 745.00%，主要原因是政府财政补贴上升，2016年共获得政府补贴 441.67 万元；3、报告期内，营业外支出为 8.81 万元，同比下降 33.32%，主要原因是保险和税收滞纳金降低。4、报告期内，所得税费用为 219.10 万元，同比上升 568.23%，主要原因是本期母公司实现利润总额为 893.79 万元，产生所得税费用 220.64 万元。5、报告期内，资产减值损失发生 223.15 万元，同比下降 24.89%，主要原因是公司没有新增固定资产减值损失，存货跌价损失也较去年同期减少 38.43 万元。6、报告期内，公司财务费用发生 918.42 万元，同比下降 22.53%，主要原因是公司短期借款利率下降，优化银行贷款结构，票据贴现费用减少，货款回收周期缩短，应收账款周转速度加快，减少了资金占用。7、报告期内，公司管理费用发生 2，998.31 万元，同比上升 26.13%，主要原因是北汽兴华报告期内辞退安置职工发生了大额补偿款，其次是因为研发投入增加以及合资项目合作洽谈等导致办公费和业务招待费增长。8、报告期内，实现营业利润-478.74 万元，营业利润较去年同期增加了 998.10 万元，主要原因是本期销售收入增长 3.75%，毛利率增加了 4.8%，受销售收入和毛利率增长的影响，较去年共增加毛利 1334.12万元；财务费用、销售费用和资产减值损失下降造成营业利润的增长。9、报告期内，实现净利润-129.53 万元，净利润较去年同期增加了 1325.01 万元，主要原因是营业利润增加了 998.10 万元；营业外收入较去年同期增加 508.82 万元也造成净利润增长。（2）收入构成（2）收入构成 单位：元 项目 项目 本期收入金额 本期收入金额 本期成本金额 本期成本金额 上期收入金额 上期收入金额 上期成本金额 上期成本金额 主营业务收入 237,985,186.02178,335,364.56224,383,772.81 180,292,684.88其他业务收入 3,369,496.932,492,129.768,254,969.16 5,160,090.02合计 合计 241,354,682.95180,827,494.32232,638,741.97 185,452,774.90按产品或区域分类分析：单位：元 类别/项目 类别/项目 本期收入金额 本期收入金额 占营业收入比例%占营业收入比例%上期收入金额 上期收入金额 占营业收入比例%占营业收入比例%山东北汽海华汽车部件股份有限公司2016 年度报告15汽车钢板弹簧总成237,985,186.0298.60%224,383,772.8196.45%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成未发生重大变化。（3）现金流量状况（3）现金流量状况 单位：元 项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额-25,297,279.3141,838,444.87投资活动产生的现金流量净额 11,101,062.99-20,668,273.59筹资活动产生的现金流量净额 14,392,061.031,172,697.92现金流量分析：现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少了 6,713.57 万元，减少比例为160.46%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加 12,146.46 万元。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 3,176.93 万元，增幅为 153.71%，主要原因是收回购买交通银行理财产品 2,000.00 万元。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 1,321.94 万元，增幅为 1,127.26%，主要原因是偿还债务支付的现金流量比去年同期减少 6,839.83 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号 序号 客户名称 客户名称 销售金额 销售金额 年度销售占比 年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系1北汽福田戴姆勒汽车有限公司163,393,911.1967.70%是2中国重汽集团济南卡车股份有限公司30,684,576.8612.71%否3北汽福田汽车股份有限公司北京宝沃汽车厂12,172,074.345.04%是4北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂9,053,620.123.75%是5北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂5,805,804.432.41%是合计 合计 221,109,986.9491.61%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元序号 序号 供应商名称 供应商名称 采购金额 采购金额 年度采购占比 年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系1方大特钢科技股份有限公司126,926,777.0073.34%否2莱芜市东泽经贸有限公司11,282,574.596.52%否3淄博万山机械设备有限公司9,755,244.385.64%是4淄博港华燃气有限公司9,496,676.655.49%否5青岛厚天载源实业有限公司4,360,025.932.52%否合计 合计 161,821,298.5693.50%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出：研发支出：单位：元项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 研发投入金额 7,321,047.84 6,699,728.95研发投入占营业收入的比例 3.03%2.88%山东北汽海华汽车部件股份有限公司2016 年度报告16专利情况：专利情况：项目 项目 数量 数量 公司拥有的专利数量 13公司拥有的发明专利数量 5研发情况：研发情况：公司注重技术研发能力建设，引进专业人才、招聘高校毕业生充实技术研发队伍，着力加强技术研发力量。报告期，公司围绕研发项目所需从人、财、物诸方面进行投入，公司技术中心与北汽福田研究院合作研发了福田新一代高端产品 M4 系列产品，并进行了钢板弹簧 CAE 的分析、钢板弹簧的应力和疲劳寿命的研究分析、非一级簧的刚度的试验计算方法的研究分析等技术基础性研究工作，进一步为产品可靠性以及产品轻量化设计提供了技术基础。这些工作有利于公司赢得未来市场，提高了公司的研发实力，有利于赢得客户的信任，对生产经营具有积极影响。未来公司将持续不断的加大研发力度。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 39,605,058.99-17.85%10.55%48,209,216.38134.30%14.64%-27.97%应收票据 44,870,000.00 1056.44%11.95%3,880,000.00-75.21%1.18%913.89%应收账款 27,705,131.47-42.48%7.38%48,162,108.48-14.00%14.63%-49.57%预付账款 19,445,386.76 4709.51%5.18%404,310.79-67.15%0.12%4116.65%其他应收款 15,887,359.00 6073.23%4.23%257,359.06-96.48%0.08%5312.26%存货 121,897,451.13 7.27%32.47%113,634,943.73-0.59%34.52%-5.95%一年内到期的非流动资产56,666.48 1033.33%0.02%5,000.00-0.00%893.63%其他流动资产 1,103,070.60-94.58%0.29%20,363,688.27-6.19%-95.25%固定资产 64,318,337.66-6.15%17.13%68,534,931.021.76%20.82%-17.72%在建工程 10,178,700.24 2000.71%2.71%484,535.40-60.24%0.15%1741.76%无形资产 23,071,968.79-2.32%6.14%23,619,628.51-2.27%7.18%-14.36%长期待摊费用 0.00-100.00%0.00%226,666.521033.33%0.07%-100.00%递延所得税资产 17,230.85-0.00%0.00-100.00%0.00%-其他非流动资产 7,315,148.20 420.61%1.95%1,405,122.50-18.83%0.43%356.43%短期借款 161,770,000.00 14.86%43.08%140,845,110.373.33%42.79%0.70%应付票据 42,000,000.00-15.32%11.19%49,600,000.00396.00%15.07%-25.76%应付账款 23,394,223.69-20.88%6.23%29,567,171.93-43.80%8.98%-30.63%山东北汽海华汽车部件股份有限公司2016 年度报告17预收款项 18,157,022.00 4491.54%4.84%395,445.40277.98%0.12%3925.54%应付职工薪酬 1,575,965.43 163.39%0.42%598,338.72-81.89%0.18%130.92%应交税费 1,526,388.41-40.61%0.41%2,570,106.92448.88%0.78%-47.93%其他应付款 48,600,293.73 87.87%12.94%25,868,426.38-44.76%7.86%64.72%股本 54,000,000.00 0.00%14.38%54,000,000.000.00 16.40%-12.33%资本公积 7,913,517.01 0.00%2.11%7,913,517.01-2.40%-12.33%盈余公积 281,835.76-0.08%0.00-100.00%0.00-未分配利润-10,908,990.35-2.91%-11,805,932.59-682.56%-3.59%-少数股东权益 27,161,254.49-8.35%7.23%29,635,326.52-9.00%-19.65%资产总计 375,471,510.17 14.06%100.00%329,187,510.606.27%100%0.00%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，应收票据比去年增加 1,056.44%，主要是客户回款集中增加，并且银行承兑较多，票据贴现减少。2、报告期内，应收账款比去年下降 42.48%，主要是客户回款集中增加，预收福田戴姆勒、中国重汽济南卡车公司货款，减少了应收账款。3、报告期内，预付账款比去年同期增加 4,709.51%，主要原因是公司采购原材料扁钢预付款增加所致，因年底原材料面临价格上涨，公司提前备货，预付莱芜市东泽经贸有限公司采购原材料扁钢款1799.94 万元。4、报告期内，其他应收款比去年同期增加 6,073.23%，主要原因是支付北京产权交易所股权转让款保证金 958 万元及应收政府补贴款增加，包括应收博山区财政局新三板挂牌奖励 80.00 万元和省级研发平台奖励 50.00 万元，应收淄博市博山区白塔镇人民政府双创基地建设款 200.00 万元，应收淄博市发展和改革委员会重大项目贷款贴息款 95.40 万元。5、报告期内，其他流动资产比去年同期减少 94.58%，主要原因是子公司北汽兴华收回银行理财产品 2,000.00 万元。6、报告期内，在建工程比去年同期增加 2,000.71%,主要原因是公司新建车间，增加了 930.10 万元。7、报告期内，长期待摊费用比去年同期下降 100%，主要原因是产品开发技术服务费本期摊销 17.00万元，并且本期余额不足一年将摊销完毕，然后将长期待摊费用余额重分类成一年内到期的非流动资产。8、一年内到期的非流动资产上升 1033.33%，主要原因是将长期待摊费用余额 5.67 万元重分类成一年内到期的非流动资产造成增加。9、报告期内，其他非流动资产比去年同期增加 420.61%，主要原因是预付工程和房产款增加 533.19万元，预付设备款增加 37.81 万元。10、报告期内，预收账款比去年同期增加 4,491.54%，主要是预收客户货款增加，包括预收北汽福田戴姆勒汽车有限公司 1,211.02 万元，中国重汽集团济南卡车股份有限公司 565.97 万元。11、报告期内，应付职工薪酬比去年同期增长 163.39%，主要原因是公司本期工资发放时间不及时，金额为 153.79 万元。12、报告期内，应交税费比去年同期下降 40.61%，主要原因是本期末未交增值税