835732_2016_匡信科技_2016年年度报告_2017-04-18.pdf

1 杭州匡信科技股份有限公司 Hangzhou CominfoTechnology Co.,Ltd；ComINFO 杭州匡信科技股份有限公司（Hangzhou CominfoTechnology Co.,Ltd.）年度报告 2016 835732 NEEQ:证券代码 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年，推动大数据产业持续健康发展，是党中央、国务院作出的重大战略部署，是实施国家大数据战略、实现我国从数据大国向数据强国转变的重要举措。日前，工业和信息化部正式印发了 大数据产业发展规划（20162020 年）（以下简称 规划），全面部署“十三五”时期大数据产业发展工作，加快建设数据强国，为实现制造强国和网络强国提供强大的产业支撑。公司于 2016 年 2 月 15 日正式挂牌新三板，通过国家高新技术企业资质认证。2016 年 9 月，二十国集团(G20)领导人杭州峰会在西子湖畔隆重举行，作为近年来中国主办的最高级别国际会议，举世瞩目。杭州匡信科技股份有限公司作为杭州市公安局信息资源服务平台的建设方，公安大数据服务的提供方，圆满完成了 G20 峰会期间的数据支撑、保障工作。匡信科技通过自主研发的“数印”技术，利用领先的大数据清洗、比对、演算分析、多维挖掘等核心技术，构建了完整的信息资源服务平台，实时接入各类业务系统产生的数据，实时进行数据比对碰撞，实时计算社会安全积分、实时评估人员危险级别，有力的支撑了公安科通、反恐、情报、禁毒、刑侦、治安等各个部门的工作。G20 峰会期间，匡信科技组织公司最强技术人员成立保障团队，对公安信息资源服务平台进行专项保障，峰会期间，信息资源服务平台稳定运行，对外提供了近 800 万次数据访问服务，圆满完成了 G20 峰会保障工作。匡信科技通过为 G20 杭州峰会提供了不可或缺基础数据服务，展现了公司在大数据领域的专业技术实力，也体现了公司“用技术回馈社会”的企业担当，得到了杭州市公安局的认可和表扬。报告期内，公司加大研发投入力度。在项目需求和战略考虑下，集中核心人员进行技术攻关，开发完成了基于大数据平台的人员轨迹行为分析系统、禁毒分析研判研判系统、社会信息采集分析系统。公告编号：2017-002 3 目录 第一节 声明与提示声明与提示6 6 第二节 公司概况公司概况8 8 第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要.10.10 第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12.12 第五节 重要事项重要事项.18.18 第六节 股本股本变动及变动及股东情况股东情况.19.19 第七节 融资融资及分配及分配情况情况.21.21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.2222 第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.2525 第十节 财务报告财务报告.2929 公告编号：2017-002 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、匡信股份 指 杭州匡信科技股份有限公司 有限公司、匡信有限 指 杭州匡信科技股份有限公司 匡汇投资 指 杭州匡汇投资管理合伙企业（有限合伙）发起人 指 匡信股份的全部发起人 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 杭州匡信科技股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 CC-ETL 指 匡信科技数据处理软件 CC-ALBus 指 匡信科技大数据服务总线软件 CC-Model 指 匡信科技大数据主题建模软件 CC-Store 指 匡信科技大数据应用商店软件 CC-Search 指 匡信科技大数据全文搜索软件 数据清洗 指 数据清洗指发现并纠正数据文件中可识别的错误的最后一道程序，包括检查数据一致性，处理无效值和缺失值等。因为数据仓库中的数据是面向某一主题的数据的集合，这些数据从多个业务系统中抽取而来而且包含历史数据，有的数据是错误数据，有的数据相互之间有冲突，这些错误的或有冲突的数据称为“脏数据”，需要按照一定的规则把“脏数据”“洗掉”，这就是数据清洗。而数据清洗的任务是过滤那些不符合要求的数据，将过滤的结果交给业务主管部门，确认是否过滤掉还是由业务单位修正之后再进行抽取。不符合要求的数据主要是有不完整的数据、错误的数据、重复的数据三大类。数据清洗是与问卷审核不同，录入后的数据清理一般是由计算机而不是人工完成。ETL 指 ETL，是英文 Extract-Transform-Load 的缩写，用来描述将数据从来源端经过抽取（extract）、转换（transform）、加载（load）至目的端的过程。ETL 一词较常用在数据仓库，但其对象并不限于数据仓库。ETL 是构建数据仓库的重要一环，用户从数据源抽取出所需的数据，经过数据清洗,最终按照预先定义好的数据仓库模型，将数据加载到数据仓库中去。ESB 指 ESB 全称为 Enterprise Service Bus，即企业服务总线。它是传统中间件技术与 XML、Web 服务等技术结合的产物。ESB 提供了网络中最基本的连接中枢，是构筑企业神经系统的必要元素。ESB 的出现改变了传统的软件架构，可以提供比传统中间件产品更为廉价的解决方案，同时它还可以消除不同应用之间的技术差异，让不同的应用服务器协调运作，实现了不同服务之间 公告编号：2017-002 5 的通信与整合。从功能上看，ESB 提供了事件驱动和文档导向的处理模式，以及分布式的运行管理机制，它支持基于内容的路由和过滤，具备了复杂数据的传输能力，并可以提供一系列的标准接口。APP 指 APP 指的是智能手机的第三方应用程序。比较著名的应用商店有苹果的 App Store，谷歌的 Google Play Store，安智市场，还有黑莓用户的 BlackBerry App World，微软的 Marketplace 等。最近两年，app 分发成为各大互联网巨头的新“行当”，在手机厂商和专业应用下载平台的夹击下，不但没有被挤成“夹心饼干”，反而成了可口的“驴肉火烧”。以百度手机助手为例，其打破传统应用分发的下载套路，从娱乐和社交的角度去“再造”应用分发平台，开创了一个值得圈点的应用市场新模式，也让我们看到了 APP 快消化品牌运作的趋势。公告编号：2017-002 6 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项重要风险事项简要简要描述描述 经营规模较小、持续亏损的风险 公司 2016 年度营业收入为 18,878,719.72 元，净利润为965,317.68 元，经营规模总体偏小，主要原因为：公司成立时间不长，前期需要较大的研发投入；公司核心技术研发需要一个较长的过程，研发成功前无法为公司带来收入，研发成功后，利用核心技术开发的软件产品也需要一个市场推广过程。目前，公司核心技术已经基本成熟，利用这些技术开发的软件产品也得到了大力推广，公司经营规模将快速提升，经营业绩也将稳步提升。市场竞争加剧的风险 随着大数据应用的快速发展，介入大数据应用软件开发业务的公司越来越多，各公司之间的竞争日趋激烈。虽然公司已成为浙江市场中较有影响力的大数据应用软件提供商，但若不能在服务质量、技术创新、产品研发、客户维系等方面进一步增强实力，未来将面临业务萎缩、经营业绩下降的风险。目前公司已经有省外市场签单，说明公司拓展能力增强，市场竞争能力逐步增强。技术创新及新产品开发的风险 大数据软件处理技术及大数据所带来的作用已经被各个行业所接受，技术成熟度日趋提高，带动相关产业发展的作用日 公告编号：2017-002 7 益显著。但行业仍处于发展初期，若要进一步拓展应用深度和广度，需要进一步提高行业技术水平和产品品质，技术创新和新产品开发仍是行业竞争的关键。公司虽已在专业领域积累了一定的技术储备，但已获授权发明专利仍然偏少，若公司未能持续保持技术先进性和不断开发新的更高品质的产品，可能面临公司竞争力下降，后继发展乏力的风险。公司内部管理风险 公司虽然已经逐步建立健全了公司治理机制，制定了与企业发展相适应的内部控制制度，但是随着公司经营规模的不断扩大，业务范围的不断扩张，公司的内部管理机制可能存在一定的滞后性。特别是在公司股份进入全国股转系统挂牌后，新的制度对公司治理和管理都提出了更高的要求，公司管理层对于新制度、新环境的认识和理解水平仍有待提高，需要不断创新和改进内部管理体制。客户集中的风险 2016 年公司前五大客户销售收入占当期营业收入比例为64.71%，占比较高，存在客户过于集中的风险。由于公司成立时间较短，经营规模相对较小，承接项目较少，因而客户相对集中。未来随着公司规模扩大，业务量增加，客户集中的风险将逐渐消除。应收账款回收的风险 公司 2016 年应收账款净额为 5,013,520 元，占当年年末资产总额的比例为 48.01%。随着公司业务规模的快速扩大，应收账款余额可能继续增加，若客户财务状况发生恶化，应收账款到期不能及时收回，则将会对公司经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-002 8 第二节公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州匡信科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou CominfoTechnology Co.,Ltd；ComINFO 证券简称 匡信科技 证券代码 835732 法定代表人 樊翊中 注册地址 杭州市拱墅区莫干山路 741 号 4 幢 110 室 办公地址 杭州市莫干山路 18 号蓝天商务大厦 5 楼 主办券商 光大证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 林琦、张芹 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 30 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 袁小明 电话 0571-88221791-803 传真 0571-88221792 电子邮箱 公司网址 http:/ 杭州市莫干山路 18 号蓝天商务大厦 5 楼，310005 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-02-15 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 大数据采集分析预测平台、研究生综合管理服务平台 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）8,000,000 做市商数量 0 控股股东 樊翊中 实际控制人 樊翊中、虞孔胜、何国桥 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91330100560569676N 是 公告编号：2017-002 9 税务登记证号码 91330100560569676N 是 组织机构代码 91330100560569676N 是 公告编号：2017-002 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 18,878,719.72 7,568,047.24 149.45%毛利率%39.38%51.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 965,317.68 387,541.94 149.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-69,872.80 87,541.88-179.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.93%6.55%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.86%1.48%-基本每股收益 0.12 0.05 140.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 10,441,973.09 8,644,947.05 20.79%负债总计 1,867,265.39 1,035,557.03 80.32%归属于挂牌公司股东的净资产 8,570,507.70 7,609,390.02 12.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.07 0.95 12.63%资产负债率%17.88%11.98%-流动比率 537.95%790.41%-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,650,431.10-736,191.26-应收账款周转率 5.77 8.66-存货周转率 22.05 9.67-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%20.79%192.82%-营业收入增长率%149.45%140.20%-净利润增长率%149.09%489.03%-公告编号：2017-002 11 五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 8,000,000 8,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损失合计-6,159.52 计入当期损益的政府补助 1,042,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,050.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,035,190.48 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 1,035,190.48 公告编号：2017-002 12 第四节管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一）（一）商业模式商业模式 公司目前所处行业为软件和信息技术服务业，主营业务为开发用于大数据清洗整合及大数据行业增值应用的软件。公司主要产品有数印公共安全大数据平台、激度禁毒研判大数据应用系统、寄影快递实名制应用系统、研究生教育管理系统、智能自助服务一体机、数印WI-FI 大数据分析平台、社会信息采集分析系统。公司的商业模式可以概括为以自主研发团队为技术支撑，通过销售团队向客户销售大数据软件产品，并由项目实施团队负责具体的软件开发及交付工作。公司的软件销售采取直销模式，一般通过以下几种方式获取订单：（1）政府、教育、金融、通讯行业基本通过招投标方式获得订单；（2）通过电话营销中心和拜访客户对目标市场的客户进行全方位的覆盖和点对点的专案营销，挖掘客户潜在需求以获得订单；（3）通过市场推广，对公司以及软件产品进行市场宣传，从而建立市场影响力，以获得客户的业务咨询，进行后续跟进，达成合作签单；（4）通过在行业大数据平台内为行业软件开发商提供数据及接口服务获取订单。新客户开发方面，公司通过产品技术创新、市场推广、市场营销等方面的专业人才，目前已经建立了成熟的销售团队，拥有较强的新客户开拓能力。目前公司业务范围已经覆盖浙江、北京、广东、江苏、上海、河南、山东、宁夏等省市。另外，公司目前已经完成的大数据行业增值应用项目能够作为示范标杆，帮助公司开拓同行业的其他客户。例如公司目前作为杭州市公安局信息资源服务平台的建设方，公安大数据服务的提供方，圆满完成了 G20 峰会期间的数据支撑、保障工作。此案例对于未来行业市场推广起着标杆性作用。老客户挖潜方面，由于大数据应用项目一般都需要通过 3-6 期的持续投入才能形成完整的大数据应用，客户一旦决定投入，就是一个持久的过程，公司可以因此持续地获得订单。另外，随着大数据相关技术的快速发展，大数据相关应用也越来越多，公司可以在旧的大数据应用项目基础上，开发更多的增值实战应用软件，满足客户新增的大数据应用需求。报告期内，公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：报告期内，公司实现营业收入 18,878,719.72 元，比上年同期 7,568,047.24 元增长了 149.45%；净利润 965,317.68 元，比上年同期 387,541.94 元增长了 149.09%。2016 年，公司全面推进了大数据行业实战应用开发，完善了 CC-ETL、积分矩阵技术、数据建模技术、公告编号：2017-002 13 大数据熔合演算平台、大数据罗盘技术等大数据核心技术，并开发完成了基于大数据平台的数印公共安全大数据平台、激度禁毒研判大数据应用系统、寄影快递实名制应用系统、研究生教育管理系统、智能自助服务一体机、数印WI-FI 大数据分析平台、社会信息采集分析系统等产品。1 1、主营业务分析、主营业务分析 （1 1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 18,878,719.72 149.45%-7,568,047.24 140.20%-营业成本 11,445,144.92 208.65%60.62%3,708,130.11 173.34%49.00%毛利率 39.38%-51.00%-管理费用 6,538,829.40 90.68%34.64%3,429,202.45 82.25%45.31%销售费用 674,615.06 117.45%3.57%310,246.00 749.99%4.10%财务费用-8,285.98-47.43%-0.04%-15,761.45-354.04%-0.21%营业利润-65,587.43-169.31%-0.35%94,635.75 199.14%1.25%营业外收入 1,042,400.00 247.47%5.52%300,000.06-3.96%营业外支出 11,494.89 76.30%0.06%6,519.92 107.38%0.09%净利润 965,317.68 149.09%5.11%387,541.94 489.03%5.12%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入较上年增长 149.45%，主要是因为前期研发成果的转化，在公安、教育、社保等领域实现了收入的较快增长。2、营业成本较上年增加 208.65%，主要是因为公司规模扩大，研发人员增加，人工成本增加较快。3、毛利率较上年减少 11.62%，主要是因为公司经营规模扩大，营业成本增加，而相应增加的部分业务收入要到 2017 年初才能实现。4、管理费用较上年增加 90.68%，主要是因为公司办公场地扩大，创立了研发中心，相应费用增加。5、销售费用较上年增加 117.45%，主要是因为公司扩大了销售团队，增加了人员薪酬及费用支出。6、财务费用较上年减少 47.43%，是因为银行存款增加，利息收入较去年大幅增加。7、营业利润较上年减少 169.31%，是因为公司规模扩张，人员增加，办公场地扩大，费用增长所致。8、营业外收入较上年增长 247.47%，是因为收到政府企业对接资本市场政策补助及高新企业补助所致。9、营业外支出较上年增加 76.3%，是因为营业收入增长较快，相应的计入营业外支出的水利建设基金增加所致。10、净利润较上年增长 149.09%，因为公司营业收入增长及收到政府补助所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 18,878,719.72 11,445,144.92 7,568,047.24 3,708,130.11 其他业务收入-合计合计 18,878,719.72 11,445,144.92 7,568,047.24 3,708,130.11 按产品或区域分类分析：单位：元 公告编号：2017-002 14 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%软件 18,878,719.72 100.00%7,568,047.24 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成无重大变化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-1,650,431.10-736,191.26 投资活动产生的现金流量净额-158,188.82-304,125.40 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 5,000,000.00 现金流量分析：现金流量分析：1、本年度经营活动产生的现金流量净额较上期减少 914,239.84 元，主要原因为部分技术开发项目已完工验收、确认收入，而项目尾款尚未收到。2、本年度投资活动产生的现金流量净额较上期增加 145,936.58 元，主要原因为购置固定资产支出减少。3、本年度筹资活动产生的现金流量净额较上期减少5,000,000.00 元，主要原因为本年无投资增加。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江三网科技股份有限公司 5,283,018.72 27.98%否 2 南京迪软软件有限公司 3,301,886.79 17.49%否 3 浙江浙大中控信息技术有限公司 1,320,754.70 7.00%否 4 杭州市公安局 1,212,264.15 6.42%否 5 浙江大学 1,098,911.44 5.82%否 合计合计 12,216,835.80 64.71%-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州璀思信息科技有限公司 5,113,207.54 58.09%否 2 南京互讯科技有限责任公司 2,952,830.20 33.54%否 3 杭州亿畅科技有限公司 490,566.04 5.57%否 4 杭州中奥科技有限公司 166,981.13 1.90%否 5 杭州京威盛智能科技有限公司 78,034.20 0.89%否 合计合计 8,801,619.11 99.99%-（6 6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,483,929.34 1,567,566.41 研发投入占营业收入的比例 13.16%20.71%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公告编号：2017-002 15 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：研发费用投入较去年增长了 58.46%，主要原因为增加了研发人员及设备投入，在项目需求和战略考虑下，集中核心人员进行技术攻关，完善和开发完成了基于大数据平台的数印公共安全大数据平台、激度禁毒研判大数据应用系统、寄影快递实名制应用系统、研究生教育管理系统、智能自助服务一体机、数印WI-FI 大数据分析平台等产品、社会信息采集分析系统等。2 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 4,028,094.61-27.96%38.58%5,591,714.53 242.62%64.68%-26.10%应收账款 5,013,520.00 228.82%48.01%1,524,681.73 584.90%17.64%30.37%存货 582,235.00 27.72%5.58%455,861.91 46.39%5.27%0.31%长期股权投资-固定资产 396,996.77-13.65%3.80%459,763.82 6.20%5.32%-1.52%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 10,441,973.09 20.79%-8,644,947.05 192.82%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：应收账款较上年同期增加 228.82%，主要原因为部分技术开发项目已经完工验收并确认收入，而尚未收到项目尾款。.3 3、投资状况分析、投资状况分析 （1 1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司无控股、参股公司。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资情况。（三）（三）外部环境的分析外部环境的分析 1、市场需求潜力巨大 大数据所带来的成果已经被各行业所认识，但是需要落地实现大数据平台及行业实战应用的模型开发还需要一段时间实现。随着技术的日趋成熟、成本的下降、产业链日趋完善，各个领域行业的应用将全面深化，同时，各企业、个人对数据的需求预计将构筑另一广阔市场，市场需求潜力巨大。2、政府政策的扶持 2016 年，推动大数据产业持续健康发展，是党中央、国务院作出的重大战略部署，是实施国家大数据战略、实现我国从数据大国向数据强国转变的重要举措。日前，工业和信息化部正式印发了大数据产业发展规划（20162020 年）（以下简称规划），全面部署“十三五”时期大数据产业发展工作，加快建设数据强国，为实现制造强国和网络强国提供强大的产业支撑。未来几年，国内大数据软件的市场。需求将爆发性增长，大数据软件市场前景广阔。信息技术与经济社会的交汇融合引发了数据迅猛增长，数据已成为国家基础性战略资源，大数据正日益对全球生产、流通、分配、消费活动以及经济运行机制、社会生活方式和国家治理能力产生重要影响。目前，我国在大数据发展和应用方面已具备一定基础，拥有市场优势和发展潜力，但也存在政府数据开放共享不足、产业基础薄弱、缺乏顶层设计和统筹规划、法律法规建设滞后、创新应用领域不广等问题，亟待解决。政府通过推进立法解决数据的共享问 公告编号：2017-002 16 题，打通数据壁垒。公司在掌握了针对大数据的清洗存储、计算建模、研判分析、可视化应用等一系列技术和应用开发和实践，并且在政府数据最大的掌握着公安行业已经具备长期的积累和实践，对于后期订单具有良好的促进作用。（四）（四）竞争优势分析竞争优势分析 1、技术生态优势 公司从一开始发展大数据技术即以建立大数据平台和实战应用模型技术生态系统为目标。以自主创新技术为客户打造行业大数据实战应用。公司核心技术大数据清洗技术、大数据服务总线、大数据熔合演算技术、大数据积分矩阵技术、大数据建模技术、大数据检索技术等等目前完全自主开发，对比同行竞争对手，有着明显差异性和领先性。2、市场优势 公司的行业大数据实战应用产品，目前已经在全国多个省地级市得到落地和应用，都具有十分标杆性，公司目前作为杭州市公安局信息资源服务平台的建设方，公安大数据服务的提供方，圆满完成了G20 峰会期间的数据支撑、保障工作。G20 峰会对于未来行业市场推广起着标杆性作用。公司市场团队自有的传统行业销售能力很强，主要集中于公安、教育、社保等大数据软件重点市场领域。现有客户在其行业内具有一定的标杆地位，技术与思路开放具有行业领先性，为实现与行业用户、第三方应用开发商共同创建新一代的大数据平台生态圈的目标提供了强有力的保障。3、团队优势 公司核心人员均出自世界 500 强、上市公司等同行业大型企业，一直站在时代前沿。在其带领下的年轻团队，在近几年迅速成长并壮大。整个公司的团队对传统行业信息系统有较为深刻的理解，在大数据处理、高并发计算和云计算等领域有深厚积累，看重自主研发，是一支秉承开放、共同成长理念的快速发展的年轻团队。4、竞争劣势 公司经营规模目前还偏小。随着大数据软件业的发展，越来越多的上市公司、大型外资公司开始涉足这个领域，这些公司的优势在于雄厚的资金实力及较大的经营规模。与其相比，由于受资金实力和公司规模的限制，公司承接超大型项目存在一定的难度，与同行业上市公司和大型外资公司相比存在一定的差距。（五）（五）持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司积极拓展业务，经营稳定，业绩持续增长。公司管理层、核心技术人员稳定，未发生重大经营、财务风险事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险，公司具备持续经营能力。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 -二、二、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、经营规模较小、持续亏损的风险 公司 2016 年度营业收入为 18,878,719.72 元，净利润为 965,317.68 元，相比上年虽有较大幅度的增长，但经营规模总体偏小，主要原因为：公司成立时间不长，前期需要较大的研发投入；公司核心技术研发需要一个较长的过程，研发成功前无法为公司带来收入，研发成功后，利用核心技术开发的软件产品也需要一个市场推广过程。目前，公司核心技术已经基本成熟，利用这些技术开发的软件产品也得到了大力推广，公司经营规模将快速提升，经营业绩已扭亏为盈。2、市场竞争加剧的风险 随着大数据应用的快速发展，介入大数据应用软件开发业务的公司越来越多，各公司之间的竞争日趋激烈。虽然公司已成为浙江市场中较有影响力的大数据应用软件提供商，但若不能在服务质量、技术创新、产品研发、客户维系等方面进一步增强实力，未来将面临业务萎缩、经营业绩下降的风险。目前公司已经 公告编号：2017-002 17 有省外市场签单，说明公司拓展能力增强，市场竞争能力逐步增强。3、技术创新及新产品开发的风险 大数据软件处理技术及大数据所带来的作用已经被各个行业所接受，技术成熟度日趋提高，带动相关产业发展的作用日益显著。但行业仍处于发展初期，若要进一步拓展应用深度和广度，需要进一步提高行业技术水平和产品品质，技术创新和新产品开发仍是行业竞争的关键。公司虽已在专业领域积累了一定的技术储备，但已获授权发明专利仍然偏少，若公司未能持续保持技术先进性和不断开发新的更高品质的产品，可能面临公司竞争力下降，后继发展乏力的风险。4、公司内部管理风险 公司虽然已经逐步建立健全了公司治理机制，制定了与企业发展相适应的内部控制制度，但是随着公司经营规模的不断扩大，业务范围的不断扩张，公司的内部管理机制可能存在一定的滞后性。特别是在公司股份进入全国股转系统挂牌后，新的制度对公司治理和管理都提出了更高的要求，公司管理层对于新制度、新环境的认识和理解水平仍有待提高，需要不断创新和改进内部管理体制。5、客户集中的风险 2016 年公司前五大客户销售收入占当期营业收入比例为 64.71%，占比较高，存在客户过于集中的风险。由于公司成立时间较短，经营规模相对较小，承接项目较少，因而客户相对集中。未来随着公司规模扩大，业务量增加，客户集中的风险将逐渐消除。6、应收账款回收的风险 公司 2016 年应收账款净额为 5,013,520 元，占当年年末资产总额的比例为 48.01%。随着公司业务规模的快速扩大，应收账款余额可能继续增加，若客户财务状况发生恶化，应收账款到期不能及时收回，则将会对公司经营业绩产生不利影响。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 报告期内，无新增风险因素。三、三、董事会董事会对审计报告的说明对审计报告的说明 （一）（一）非标准审计意见说明：非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用（二）（二）关键事项审计说明：关键事项审计说明：-公告编号：2017-002 18 第五节重要事项 一、一、重要事重要事项索引项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 二（八）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、二、重要事项详情重要事项详情 （一）（一）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、承诺人：董事、监事、高级管理人员 承诺事项：股份自愿锁定的承诺 履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。2、承诺人：公司股东樊翊中、虞孔胜、何国桥、匡汇投资 承诺事项：避免同业竞争的承诺 履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。3、承诺人：公司股东樊翊中、虞孔胜、何国桥 承诺事项：关于社保、公积金的兜底承诺。履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。公告编号：2017-002 19 第六节股本变动及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 （一）（一）普通股股本结构普通股股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 8,000,000 100.00%0 8,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 6,985,000 87.31%0 6,985,000 87.31%董事、监事、高管 945,000 11.81%0 945,000 11.81%核心员工 70,000 0.88%0 70,000 0.88%总股本总股本 8,000,0008,000,000 -0 0 8,000,0008,000,000 -普通股股东人数普通股股东人数 1010 （二）（二）普通股前十名股东情况普通股前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限售期末持有限售股份数量股份数量 期末持有无限售期末持有无限售股份数量股份数量 1 樊翊中 2,765,000 0 2,765,000 34.56%2,765,000 0 2 虞孔胜 1,645,000 0 1,645,000 20.56%1,645,000 0 3 何国桥 1,575,000 0 1,575,000 19.68%1,575,0