835693_2016_浩丰设计_2016年年度报告_2017-04-11.pdf

1 重庆浩丰规划设计集团股份有限公司 ChongQing Haofeng Planning and Design Group Co.,Ltd.浩丰设计 NEEQ:835693 年度报告 20162 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 1 月 28 日，全国中小企业股份转让系统有限公司同意本公司股票挂牌公开转让的申请，公司股票正式挂牌公开转让。2016 年 4 月 7 日，公司在北京全国中小企业股份转让系统有限责任公司举行挂牌敲钟仪式。2016 年 3 月 25 日，经公司股东大会审议通过，公司决定对外发行 80 万股做市股份，公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让。2016 年 5 月 20 日，公司完成增加注册资本至 1880 万元，并取得重庆市工商行政管理局颁发的营业执照。2016 年 6 月 20 日，公司新增 80 万股股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2016 年 3 月 25 日，经公司股东大会审议通过，公司决定成立重庆浩鉴工程咨询有限公司、重庆远鉴建设项目管理有限公司，分别承担公司咨询研究、项目总包等板块业务。2016 年 4 月 12 日，重庆浩鉴工程咨询有限公司、重庆远鉴建设项目管理有限公司正式完成工商注册登记，取得营业执照并运营。2016 年 5 月 20 日，公司名称由“重庆浩丰规划建筑景观设计股份有限公司”正式变更为“重庆浩丰规划设计集团股份有限公司”。2016 年 9 月 1 日，经公司股东大会审议，公司以2016年6月30日总股本 18,800,000.00 股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，共计转增1,880,000.00 股，本次转增获准实施后，公司股本增至 20,680,000.00 股。2016 年 10 月8 日公司完成增加注册资本至 2068 万元，并取得重庆市工商行政管理局颁发的营业执照。2016 年 12 月，由公司规划设计的重庆华邦医药产业园景观工程设计作品获得重庆市“茶花杯”优秀风景园林规划设计类一等奖。重庆浩丰规划设计集团股份有限公司 2016 年度报告 公告编号 2017-008 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 主要会计数据和关键指标.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告.36 重庆浩丰规划设计集团股份有限公司 2016 年度报告 公告编号 2017-008 4 释 义 释义释义项目项目 释义释义 浩丰设计、浩丰、本公司 指 重庆浩丰规划设计集团股份有限公司 重庆浩鉴 指 重庆浩鉴旅游规划设计有限公司 重庆浩鉴咨询 指 重庆浩鉴咨询工程咨询有限公司 重庆远鉴 指 重庆远鉴建设项目管理有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益直接转移的关系。主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 会计师事务所、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员、高管 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议议事规则 公司章程 指 重庆浩丰规划设计集团股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 重庆浩丰规划设计集团股份有限公司 2016 年度报告 公告编号 2017-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争的风险 由于公司所在的规划设计行业内企业数量众多，多数企业单一区域性经营特征明显，规模普遍较小，行业竞争较为激烈。尽管公司在经营规模、品牌形象、资金实力、业务水平、客户资源等方面存在一定优势，但激烈的市场竞争可能降低公司的市场份额，影响公司经营业绩的增长。核心人才流失的风险 公司已经形成了成熟的经营模式和管理制度，培养了一批较高素质的业务骨干和核心人员，但未来随着公司业务所处行业市场竞争的不断加剧，相关技术人才的竞争也将日趋激烈。另外，在公司快速发展的过程中，产业链不断延伸，经营规模持续扩大和业务范围的不断拓宽将对人力资源及其管理能力提出了更高的要求，公司对具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质人才需求也在不断增长。由于区域性规划设计院数量众多，外加许多国外设计公司在中国开展业务，使得研发和设计服务人员面临更多的职业选择，公司面临一定的人才流动的风险。内部控制的风险 报告期内，公司不断完善各项管理制度，制定了关联交易制度、对外担保管理制度 公司募集资金管理制度、信息披露管理制度等一系列制度，以规范公司运行。但由于公司完成股份制改造 1 年，时间较短，因此在未来的一段时间内，公司治理和内部控制仍然会存在不规范的风险。设计责任的风险 根据建设工程质量管理条例（国务院令第 279 号），建设重庆浩丰规划设计集团股份有限公司 2016 年度报告 公告编号 2017-008 6 单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。公司自成立以来，已经承接并成功完成大量工程设计，并在工程设计成果的过程控制、进程控制、工程质量总体控制等方面做出了严格把控，但是，仍存在质量控制失误导致承担设计责任的风险。应收账款的风险 由于公司业务规模增长较快，应收账款期末余额 不断增加，期末公司应收账款账龄主要为一年以内，公司已按照坏账准备政策提取了坏账准备。同时公司 与客户维持良好的合作关系，保持对应收账款的催收力度和控制力度，降低坏账发生的可能性，但由于应收账款占总资产比例较高，如果催收不力或主要客户财务状况出现恶化，公司将面临一定的坏账风险，进而对公司的营运资金周转和经营业绩产生不利影响。为此，公司不断加强和完善业务承接、合同签订、履 约、资金结算的内部控制，以此降低应收账款发生坏 账的风险。项目总包的风险 报告期内，公司围绕规划设计主营业务进行产业链上下游拓展，开拓 EPC 项目总包业务，通过与客户签订总承包合同，在实施过程中对工程的设计、采购、施工进行全面管理，管理过程中涉及到工程进度、质量、投资、协调、安全等方面的管理，同时受到工程外部自然环境和社会环境的影响，形成风险主要包括投标决策风险、设计风险、施工风险、采购风险、管理风险等。目标市场宏观调控的风险 近年来，由于宏观经济下行的影响，国家固定资 产投资增速放缓，政府及社会投资减少，对整个设计 行业的发展造成一定不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 重庆浩丰规划设计集团股份有限公司 2016 年度报告 公告编号 2017-008 7 第二节第二节 公司公司概况概况 一、基本信息 公司中文全称 重庆浩丰规划设计集团股份有限公司 英文名称及缩写 ChongQing Haofeng Planning and Design Group Co.,Ltd.证券简称 浩丰设计 证券代码 835693 法定代表人 余以平 注册地址 重庆市渝中区北区路 26 号 17-1#办公地址 重庆市北部新区龙晴路 9 号金山矩阵 A 座 11 楼 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 会计师事务所 天健 签字注册会计师姓名 戈守川、唐明 会计师事务所办公地址 重庆市北部新区财富大道 13 号 财富中心财富园 2 号 B 栋 3-6 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 何中旺 电话 023-63500011-802 传真 023-63530026 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 重庆市北部新区龙晴路 9 号金山矩阵 A 座 11 楼 400010 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-28 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）M74 专业技术服务业 主要产品与服务项目 建筑设计、景观设计、城乡及旅游规划、项目策划与研究 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）20,680,000 做市商数量 3 控股股东 余以平 实际控制人 余以平 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 915001032030291961 是 重庆浩丰规划设计集团股份有限公司 2016 年度报告 公告编号 2017-008 8 税务登记证号码 915001032030291961 是 组织机构代码 915001032030291961 是 公司已于 2016 年 5 月 20 日，取得了重庆市工商行政管理局颁发的三证合一的营业执照，注册资本为 1880 万元。重庆浩丰规划设计集团股份有限公司 2016 年度报告 公告编号 2017-008 9 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 48,452,176.39 45,926,337.04 5.50%毛利率%49.59%45.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,765,314.20 6,225,130.44 40.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,792,776.45 5,289,375.32 47.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.23%29.41%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.88%27.71%-基本每股收益 0.43 0.36 19.44%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 55,025,632.07 45,260,350.51 21.58%负债总计 8,603,850.60 9,886,822.11-12.98%归属于挂牌公司股东的净资产 46,421,781.47 35,373,528.40 31.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.24 1.97 13.71%资产负债率%（母公司）9.80%19.69%-资产负债率%（合并）15.64%21.84%-流动比率 464.39%323.06%-利息保障倍数 30.82 118.86-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,120,734.70-6,846,208.24-应收账款周转率 1.70 2.45-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%21.58%56.36%-营业收入增长率%5.50%5.16%-净利润增长率%40.81%18.37%-重庆浩丰规划设计集团股份有限公司 2016 年度报告 公告编号 2017-008 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,680,000 18,000,000 14.89%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-94,783.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,500,000.00 债务重组损益-261,054.06 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,144,162.06 所得税影响数 171,624.31 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 972,537.75 重庆浩丰规划设计集团股份有限公司 2016 年度报告 公告编号 2017-008 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 报告期内，公司立足市场发展需求，结合自身技术优势和 20 多年来的行业项目经验，主动实施战略转型，从单一规划设计类企业转型走向集咨询、技术、管理、资本一体化产业发展的道路。目前，公司拥有咨询策划、规划设计、项目管理、投资并购四个业务板块，其中规划设计为主营业务。公司深耕城乡规划、旅游、景观、建筑规划设计等专业方向，并在此基础上纵深拓展产业链，通过为客户提供优质服务，实现收入与利润。1、盈利模式 （1）咨询策划 公司咨询策划业务通过向客户提供专业的咨询建议，结合市场和政策发展趋势，帮助客户梳理项目总体定位和发展思路，给出具体产品配置的建议与分析，形成项目建议书，收取咨询服务费。（2）规划设计 规划设计板块是公司主营业务，也是公司当前主要收入来源。公司设计团队根据客户需求，利用工程设计理论、技术和经验，完成项目规划设计工作，并形成设计文件与图纸，交付客户使用，收取设计服务费。在此过程中，公司管理层及核心设计团队对项目进行评审通过后，正式与客户签订业务合同，公司任命有项目相关设计工作经验或专长的设计师为主创设计师，带领设计团队进行创作。在每一阶段，除了专门组成的“项目设计团队”以外，公司的其他相关设计人员，也会根据项目需要给予专业支撑，为每一个项目提供更丰富的创意，以满足客户多元化、个性化的需求。（3）项目管理 项目管理是公司结合规划设计主营业务进行的产业延伸，为客户提供设计技术服务、EPC 施工管理一体化服务，通过公司的项目管理，为客户实现控制预算、节约成本、确保施工质量的目标，并收取管理服务费。（4）投资并购 公司为充分发挥 20 多年来积累的关于资源价值判断的经验能力优势，专门成立投资并购事业部，对具有成长性价值的项目，采取技术结合资本共同介入的方式，前期为客户提供技术服务配套资金，取得股权，或达成实现双方约定工作目标后进行增值收益分配的协议，不仅为客户解决前期技术资金，促进主营业务推进，同时获取项目增值后的超额收益。2、项目来源 公司获得项目主要包括三种渠道，分别为参与公开招投标、市场开拓、品牌吸引。（1）公开招投标 公司市场人员获取招标信息，内部相关专业人员进行信息分析、评审，组织参与招投标。（2）市场开拓 公司市场人员主动搜寻获得市场信息，并与客户沟通联系，由专业人员项目组向客户展示企业综合实力，获得客户认可后，取得项目委托，市场开拓是公司主动获取项目的重要来源。（3）品牌吸引 公司多年来发展在行业内树立了良好的品牌形象和市场口碑，并不断加强对外宣传和品牌推介，扩大企业影响力。因此吸引了大量老客户继续与公司合作，并主动向公司推荐项目；还有一些客户受品牌吸引主动联系合作，成为公司被动获取项目的主要来源。3、采购模式 公司日常采购主要为与设计业务相关的打图、晒图、效果图及数码动漫制作服务，以及模型、文印材料、设备以及文具等物品。公司定期对业务所需的服务和物品进行统一采购，实际采购过程中根据性价比重庆浩丰规划设计集团股份有限公司 2016 年度报告 公告编号 2017-008 12 进行实地选择。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司实施了相关多元化发展战略，在公司主营业务稳健发展、经营管理水平不断提升的基础上，业务向产业链前后纵深，实现了由单一规划设计企业，向集咨询策划、规划设计、项目管理、投资并购为一体的产业集团的转型，公司的业务能力和市场竞争力大幅提升。2016 年，在国内的社会经济继续下行压力下，公司实现了营业收入和利润的增长，与此同时，公司加大力度进行内部管理提升、企业文化建设、核心团队培训等。公司品牌形象得到提升，员工得以共享企业发展成果，增强了员工归属感和企业竞争力。此外，公司年初新三板挂牌，并实现了股票交易方式从协议转让变更为做市转让，公司价值得到客户和资本市场的双重认可。报告期内，公司实现营业收入 48,452,176.39 元，净利润 8,765,314.20 元。截至 2016 年 12 月 31日，公司注册资本 20,680,000.00 元，总资产 55,025,632.07 元，净资产收益率 18.88%，每股收益 0.43元。综上所述，与上年同期相比，公司营业收入、净利润稳步增长，公司财务状况呈上升趋势，符合公司战略规划预期。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 48,452,176.39 5.50%-45,926,337.04 5.16%-营业成本 24,425,190.42-1.54%50.41%24,808,445.82-1.35%54.02%毛利率 49.59%-45.98%-管理费用 11,836,513.93 10.47%24.43%10,715,012.45 62.25%23.33%销售费用 2,099,187.40 23.65%4.33%1,697,655.73-22.87%3.70%财务费用 337,177.55 435.75%0.70%62,936.10-78.09%0.14%营业利润 8,944,671.53 25.26%18.46%7,141,143.82 1.61%15.55%营业外收入 1,500,000.00-3.10%-营业外支出 355,837.94 210.13%0.73%114,738.17-0.24%净利润 8,765,314.20 40.81%18.09%6,225,130.44 18.37%13.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、毛利率增加 3.61%的原因是增加生产设计人员，减少外联设计服务近 470 万，提高了毛利率。2、财务费用增加 435.75%，增长原因是 2015 年 11 月底公司贷款 500 万元，产生的利息费用计入财重庆浩丰规划设计集团股份有限公司 2016 年度报告 公告编号 2017-008 13 务费用，2015 年只产生 12 月利息支出 51,171.98 元；2016 年于 10 月归还贷款 300 万，11 月初归还 200万元，2016 年产生利息支出 328,218.72 元。3、营业外支出增加 254.8%，原因是渤能中央公园项目业主因自身发展战略调整暂缓项目推进实施，为了降低收款风险，尽快回笼资金，公司就该应收账款与甲方达成债务谅解协议，重组损失 261,054.06元。4、净利润增加 40.81%，增长原因之一是因为 2016 年公司实现新三板上市以后获得了 150 万的政策扶持资金计入营业外收入，原因之二是由于营业收入增长，而主营业务成本中减少外联设计服务，从而提高净利润额的增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 48,452,176.39 24,425,190.42 45,926,337.04 24,808,445.82 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 48,452,176.39 24,425,190.42 45,926,337.04 24,808,445.82 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%城乡及旅游规划 15,737,909.57 32.48%11,320,842.08 24.65%建筑设计 7,541,191.72 15.57%6,650,133.60 14.48%景观设计 21,130,528.04 43.61%22,168,642.89 48.27%项目策划与研究 4,042,547.06 8.34%5,786,718.47 12.60%合计 48,452,176.39 100.00%45,926,337.04 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：按设计类别进行分类总体看，城乡及旅游规划类收入增长，景观设计、项目策划类收入减少。主要原因是各地的城镇化改造、建设仍在持续进行，有大量城乡规划设计的需求；同时社会资本对旅游业的投资在持续增长，是目前的投资热点，带动了旅游规划业务的较大增长。而城乡规划、旅游规划项目中往往包含有建筑设计，相应带动了建筑业务的增长。策划项目收入总体所占比重不在，而且每个项目收费差异较大，其变动属正常范围。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 5,120,734.70-6,846,208.24 投资活动产生的现金流量净额-1,223,067.49-4,156,875.99 筹资活动产生的现金流量净额-3,056,440.00 13,243,517.78 现金流量分析现金流量分析：经营活动现金净流量净额变化大的原因：1、公司加强了应收帐款管理，通过及时催收、债务重组、法务介入等多种方式加快资金回笼，取得了明显成果，收到设计服务费金额较去年有 500 万元的增长。2、收到政府补助 150 万元。3、由于我公司扩大了人员规模，减少了业务外联协作，对外支付的外联设计费较去年减少近 470 万元。投资活动产生的现金流量净额变化原因：2015 年母公司收购浩鉴支付 3,539,100.09 元，而报告期公司无较大金额的投资支出，因此报告期的投资活动现金流量同比年变化较大。筹资活动产生的现金流量净额变化原因：1、2016 年较 2015 年吸收投资收到现金少 890 万元；2、重庆浩丰规划设计集团股份有限公司 2016 年度报告 公告编号 2017-008 14 2015 年从银行间接融资现金净流入 200 万，而 2016 年偿还银行借款 500 万，因而 2016 年银行间接融资净额相比 2015 年减少约 700 万.（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在 关联关系关联关系 1 泸州市乐养旅游开发有限公司 4,303,773.59 8.88%否 2 玉屏侗族自治县文体广电新闻出版旅游局 3,259,433.96 6.73%否 3 玉屏县朝阳投资有限公司 2,169,339.62 4.48%否 4 重庆市武隆县仙女山旅游投资有限公司 1,957,473.59 4.04%否 5 阆中市城市规划委员会办公室 1,259,433.96 2.60%否 合计合计 12,949,454.72 26.73%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆道实景观规划设计事务所 1,350,000.00 12.39%否 2 重庆锦地建筑设计策划有限公司 1,217,000.00 11.17%否 3 重庆木方建筑设计咨询有限公司 810,600.00 7.44%否 4 两江新区鑫潮图文制作工作室 922,873.30 8.47%否 5 重庆巨蟹数码影像有限公司 1,037,000.00 9.51%否 合计合计 5,337,473.30 48.98%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：-2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 6,162,232.08 15.83%11.20%5,319,986.00 72.76%11.75%-0.55%应收账款 32,325,012.14 31.33%58.75%24,614,164.66 92.18%54.38%4.37%存货-长期股权投-重庆浩丰规划设计集团股份有限公司 2016 年度报告 公告编号 2017-008 15 资 固定资产 13,395,580.89 15.74%24.34%11,574,135.99 416.74%25.57%-1.23%在建工程-短期借款-5,000,000.00 66.67%11.05%-长期借款-资产总计 55,025,632.07 21.58%-45,260,350.51 56.36%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款变化原因：2016 年受总的宏观经济不景气影响，为了缓减资金压力，许多业主调整或者暂缓项目推进，因而延缓了已完成阶段性设计成果的项目设计款，造成了应收账款有一定增长。应付职工薪酬：由于 2016 年年终奖金 150 多万元在 2017 年发放，造成变动幅度大。其他应付款：2016 年按合同约定将大部分其它应付账款支付，金额较去年有所减少。短期借款：由于短期借于 2016 年 11 月到期，在报告期内借款已归还，期末暂无短期借款。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司拥有 3 家全资子公司，分别为：重庆浩鉴旅游规划设计有限公司、重庆远鉴建设项目管理有限公司、重庆浩鉴工程项目咨询有限公司，三个子公司情况具体如下：重庆浩鉴旅游规划设计有限公司成立于 2003 年 3 月 7 日，企业类型为有限责任公司（法人独资），住所为重庆市渝中区北区路 26 号 17-1，法定代表人曾玲，注册资本 300 万元，经营范围：旅游信息咨询；旅游项目咨询；商品信息咨询；电脑平面设计、旅游规划设计甲级，营业期限永久。重庆远鉴建设项目管理有限公司成立于 2016 年 4 月 12 日，企业类型为有限责任公司（法人独资），住所为重庆市渝中区五一路 8 号第 15 层部分，法定代表人何双武，注册资本 1000 万元，经营范围包括：从事建筑相关业务；企业管理咨询；商务信息咨询，营业期限永久。重庆浩鉴工程项目咨询有限公司成立于 2016 年 4 月 12 日，企业类型为有限责任公司（法人独资），住所为重庆市北部新区龙晴路 9 号 1 幢 10-2，法定代表人曾玲，注册资本 200 万元，经营范围包括：工程项目管理咨询，工程造价咨询，工程招标代理，企业管理咨询，营业期限永久。2016 年 3 月 10 日公司第一届董事会第四次会议、2016 年 3 月 25 日公司 2016 年第一次临时股东大会分别审议通过关于设立全资子公司重庆宏鉴建设项目管理有限公司的议案、关于设立全资子公司重庆新创建设项目咨询有限公司的议案，公司名称以工商实际注册名称为准，详见公司对外投资公告：2016-004、2016-005。2016 年 4 月 12 日，浩丰设计全资子公司重庆远鉴建设项目管理有限公司正式登记成立，工商登记号 91500103MA5U5FBH0G，注册资本 1000 万元，主要负责公司 EPC、PPP 等项目总包板块业务运营。因拟定“重庆宏鉴建设项目管理有限公司”无法通过工商核名，公司名称选定为“重庆远鉴建设项目管理有限公司”。2016 年 4 月 12 日，浩丰设计重庆浩鉴工程项目咨询有限公司正式登记成立，工商注册登记号 91500000MA5U5EUH9F，注册资本 200 万元，主要负责咨询业务开拓及运营。因拟定“重庆新创建设项目咨询有限公司”无法通过工商核名，公司名称选定为“重庆浩鉴工程项目咨询有限公司”。两个新设全资子公司围绕集团公司规划设计的核心产业，积极拓展业务，各项工作均已正常开展。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境 （1）国民经济趋稳 根据国家统计局 2016 年国民经济和社会发展统计公报显示，2016 年国民生产总值达到 67.7 万亿，同比增长 6.90%，在世界主要经济体中位居前列；全国房地产开发投资完成额为重庆浩丰规划设计集团股份有限公司 2016 年度报告 公告编号 2017-008 16 102,581.00 亿元，同比增长 6.9%；全国固定资产投资规模达到 596,501.00 亿元，同比增长 8.1%，为工程勘察设计行业的持续发展创造了基本条件。（2）产业政策的积极扶持 工程勘察设计行业是现代服务业的重要组成部分和经济社会发展的先导产业。对于加快我国产业结构升级，本行业的发展一直受到国家及地方各级政府重视，相关部门相继出台了一系列鼓励和扶持政策。2014 年以来，相关政策密集出台，如：放开设计收费、资质管理改革、招投标改革、统一市场建设、质量安全管理、放宽外资准入、鼓励社会资本进入基础设施领域、绿色建筑、建筑产业化、鼓励发展 BIM 技术等这一系统政策的出台，与工程勘察设计行业息息相关，也将促进工程勘察设计行业持续、健康、稳步的发展。（3）新型城镇化给设计企业带来新机遇 2014 年以来，国家大力提供新型城镇化发展，中共中央、国务院印发国家新型城镇化发展规划（2014-2020），明确提出新型城镇化发展的新思路和新要求。根据上述规划的要求，到 2020 年我国城镇化率将达到 60%左右，2014 年我国城镇化率为 54.60%，这表明我国城镇化发展的巨大空间，且发展方式由过去的基于先拆后建的模式转向“智能、绿色、低碳”的方向，势必会对工程勘察设计企业带来新的发展机遇。2、行业发展、市场发展趋势 （1）到 2014 年底，全国共有工程勘察设计企业 19262 家，从业人员 250.28 万人。全国工程勘察 设计企业勘察设计收入前 50 名企业勘察设计收入占全部企业勘察设计收入的 13.02%。苏交科、设计股份、中衡设计、华建集团等一批工程技术服务企业陆续上市，行业并购行为日渐频繁，必 将拉开行业整合的大幕，给行业发展带来新的机遇。（2）准入壁垒持续存在。该行业存在较为明显的行业准入壁垒，短期内很难取消，这对已在行业内的企业尤其是拥有齐全的设计资质，建立了一定规模和品牌形象的公司发展是很有利的，并且随着企业并购重组使实力较强的企业更具优势。（3）客户购买力增强。随着经济发展和客户的成熟度加强，建设项目正在由粗放型向品质型转变，过去单纯的价格竞争、关系竞争向品质竞争、服务竞争转变，客户需要更专业的服务相应会提供更高的设计取费，这给设计企业带来更高的利润空间。（4）工程技术服务行业与固定资产投资息息相关，随着国民经济的增长，城市化进程的加快，工 程建设行业迎来发展的高峰期，工程技术服务行业得到了空前的发展。从 2011 年以来，我国的固 定资产投资规模继续保持增长，但增速逐年下滑，2015 年固定资产投资近五年来首次跌破 10%，但是中国的城市化进程还没有结束，今后十年，中国预计还将新增 1.7 亿城镇人口，将带来庞大 的工程建设需求，特别是各类国家级、省级开发区是我国高新技术产业、先进制造业和现代服务 业的重要基地和核心集聚区，是区域经济发展的重要增长点和对外开放的重要平台，开发区已成 为我国固定资产的重要投资领域，工程服务需求巨大。3、行业周期性、季节性特征 （1）周期性特征 近年来，随着人们生活质量和水平的不断提高，人们更多地关注绿化及生态环境，为此各房地产开发企业、旅游景区在迎合客户需求时竞相打出“生态环境牌”，政府部门在市政建设、城镇化改造等民生工程中也越来越关注环境景观设计，追求城市建设与生态环境的协调发展，创造更有宜于人们居住的生活环境。固定资产投资额持续稳定增长，展示了工程勘查设计行业巨大的吸引力与增长潜力，整个行业正处于产业生命周期的成长期。同时，公司的主营业务建筑设计、景观设计、城乡及旅游规划、策划与研究均属于生产性服务行业，也是未来经济结构中要大力发展的方向，是转变经济增长方式的重要一环。（2）季节性特征 工程勘查设计行业的季节性直接受国家投资管理体制的影响。政府部门及企业通常会在一季度制定全年投资计划，随后才开展规划设计的准备以及招投标等，受此影响，上半年的生产产出相对较少。4、市场竞争现状 整个设计市场是一个充分竞争的市场，根据国家统计局数据显示，到 2014 年底，全国共有工程勘察设计企业 19262 家，企业众多，竞争剧烈。近年来，随着国家对设计企业资质管理的重庆浩丰规划设计集团股份有限公司 2016 年度报告 公告编号 2017-008 17 不断强化，行业内呈现资源向优质企业集中的趋势，在一定程度上加剧了市场上优势企业之间的竞争。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、专业复合，全产业链业务能力 公司具有完善的资质平台，目前拥有风景园林工程设计专项甲级（国家建设部）、旅游规划设计甲级（国家旅游局）、园林景观规划设计甲级（重庆）、城乡规划编制乙级、建筑行业（建筑工程）乙级和文物保护工程勘察设计乙级、工程咨询等资质。同时，公司正在积极推动城乡规划甲级、建筑行业（建筑工程）甲级及文物保护工程勘察设计甲级资质升级申报工作。依托上述资质，在主营业务专业技术方面，公司形成了项目策划与研究、城乡及旅游规划、建筑设计、景观规划设计四大业务体系，能有效整合相对独立的各设计专业，形成高效的综合服务能力。同时，根据市场发展需求，公司 2016 年主动实施战略转型，围绕规划设计主营业务板块，进行上下游产业拓展，形成了咨询策划、规划设计、项目总包、投资并购四大业务板块，构建了全产业链业务体系，可以为客户提供从项目资源研判、商业策划、规划设计、建设管理、资金配套等全方位解决方案，大大提升公司的服务能力，增强了市场竞争力，为公司的可持续发展构建起了多元复合化的产业格局。2、人才聚集，技术领先 公司发展过程中非常重视人才的引进，组建了高效精干的综合管理、市场拓展、项目运营和专业技术团队。公司员工所涉及的专业领域全面，其中包含区域经济、城市规划、旅游规划、建筑设计、结构设计、市政工程、照明及灯饰设计、风景园林、环境艺术、园林植物、市政工程、环境保护、生态修复、历史文化等十多个专业。此外，公司设立专家顾问办公室，常驻规划设计、金融运作等各类专家顾问 10 余人，为各业务部门日常工作开展提供专业意见和智力支持。3、业绩丰富，品