836243_2016_惠强新材_2016年年度报告_2017-05-18.pdf

河南惠强新能源材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-038 1 惠强新材 NEEQ:836243 河南惠强新能源材料科技股份有限公司 Henan Huiqiang new energy material technology Corp.,Ttd.年度报告 2016 河南惠强新能源材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-038 2 公 司 年 度 大 事 记 公司不畏艰险攀高峰、创新攻坚谱新篇，于2017年 2 月 24 日成功制造出了 PP/PE/PP 三层共挤干法单拉锂离子高端隔膜，填补了国内高端锂离子电池隔膜的空白，其在技术指标上与单层隔膜相比有巨大的优越性，价格极具竞争力，打破了国外同类产品在中国市场的垄断地位。2016 年 11 月 15 日，公司子公司武汉惠强新能源材料科技有限公司开启了年终技术品质精进升级的新进程，来自美国麻省理工大学知名隔膜专家马克教授及德国隔膜设备制造专家一行 3 人入驻子公司，对子公司进行为期半个月的系统技术、设备、品质升级指导。这是马克教授在不到一年的时间里第三次进入公司实地指导，必将极大地促推公司及子公司向世界一流隔膜制造企业迈进。惠强隔膜跨出国门与世界品牌同场竞技。公司于 2016 年 10 月 5 日-7 日在韩国首尔参加韩国国际电池电子展，主推三层共挤动力电池隔膜，这是公司被比亚迪、骆驼等国内标杆企业认同并达成合作协议后，又将目标转向世界迈出的第一步，亦是公司决心在三至五年内实现“做世界最好隔膜”梦的具体举措。公司于2016年5月24日-26日在深圳会展中参加由中国化学与物理电源行业协会主办的世界电池行业的国际盛会“第十二届中国国际电池技术交流会/展览会（CIBF2016）”，主推三层共挤隔膜产品。该类产品技术指标与单层隔膜相比有巨大的优越性，具备独有的动力电池生产必需的刺穿性能、耐 强度性能。河南惠强新能源材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-038 3 目录目录 公 司 年 度 大 事 记.2 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.9 第三节 会计数据和财务指标摘要.11 第四节 管理层讨论与分析.14 第五节 重要事项.42 第七节 融资及分配情况.53 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.57 第九节 公司治理及内部控制.61 第十节 财务报告.71 河南惠强新能源材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-038 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、惠强新材 指 河南惠强新能源材料科技股份有限公司 有限公司、惠强有限 指 河南惠强新能源材料科技有限公司 惠强塑业 指 河南惠强塑业发展股份有限公司 惠强置业 指 遂平惠强置业有限公司 子公司、全资子公司、武汉惠强 指 武汉惠强新能源材料科技有限公司 遂平聚力 指 遂平聚力管理咨询中心 遂平大疆 指 遂平大疆投资管理咨询中心 股东会 指 河南惠强新能源材料科技有限公司股东会 股东大会 指 河南惠强新能源材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河南惠强新能源材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 河南惠强新能源材料科技股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 关联关系 指 依据企业会计准则第 36 号关联方披露所确定的公司关联方与公司之间内在联系 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年 12 月 28 日修正版）公司章程 指 河南惠强新能源材料科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会（股东会）、董事会、监事会 本行业 指 C29 橡胶和塑料制品业 元/万元 指 人民币元/万元 隔膜、锂电池隔膜 指 隔膜是锂离子电池关键的四大原材料之一，作为锂离子电池的关键内层组件，隔膜将正极与负极材料隔开，防止两极接触而造成短路，容许离子通过而不能让电子通过，从而完成在充放电过程中锂离子在正负极之间的快速传输。隔膜性能的优劣直接影响着电池内阻、放电容量、循环使用寿命以及电池安全性能的好坏。因此，隔膜对提高电池的综合性能具有十分重要的作用。干法三层共挤动力锂电池隔膜、异质三层共挤隔膜、三层共挤隔膜 指 运用干法工艺生产的三层共挤动力锂电池隔膜，在流延工序从不同的投料口投入原材料,即两边外层是一种聚丙烯原料，中间层是一种高强度聚乙烯原料，经过融熔在模具内同时挤出，经拉伸后的动力锂电池隔膜。具有以下特性：1 拉伸强度大；2、耐收缩性好；3、成本更低（约湿法成本的 1/3）；4、无污染。三层复合膜 由普通三层隔膜进行物理性复合，高温下易开裂。电解液 指 化学电池、电解电容等使用的介质（有一定的腐蚀性），为其正常工作提供离子，并保证工作中发生的化学反应可逆。PE 指 Polyethylene，即聚乙烯，由乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。PP 指 Polypropylene，即聚丙烯，由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。HDPE 指 高密度聚乙烯 河南惠强新能源材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-038 5 LLDPE 指 线型低密度聚乙烯 孔隙率 指 孔的体积和隔膜体积的比值，即单位膜的体积中孔所占的体积百分比。比亚迪、BYD 指 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 国轩、合肥国轩 指 合肥国轩高科动力能源有限公司 力神、天津力神 指 天津力神电池股份有限公司 万向 指 万向电动汽车有限公司 哈光宇 指 哈尔滨光宇电源股份有限公司 骆驼、骆驼电子 指 骆驼集团新能源电池有限公司 创明 指 创明电池技术有限公司 雄韬 指 雄韬电源科技股份有限公司 中聚 指 中聚(天津)新能源投资有限公司 妙盛 指 妙盛动力科技集团有限公司 威能 指 山东威能环保电源有限公司 红四方 指 中盐安徽红四方股份有限公司 南都 指 浙江南都电源动力股份有限公司 星恒 指 星恒电源股份有限公司 多氟多 指 多氟多化工股份有限公司 鹏辉、广州鹏辉 指 广州鹏辉能源科技股份有限公司 ATL 指 东莞新能源科技有限公司 中航锂电 指 中航锂电（洛阳）有限公司 湖北猛狮 指 湖北猛狮新能源科技有限公司 海四达 指 江苏海四达电源股份有限公司 珠海银隆 指 珠海银隆新能源有限公司 新乡阳光 指 新乡阳光电源制造有限公司 新乡弘力 指 新乡市弘力电源科技有限公司 异质/不同材质 指 使用聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）两种不同原料生产的锂电池隔膜产品，将 PP 和 PE 的固有特性融合在一张锂电池隔膜中，提高了锂电池隔膜的安全性能。高工锂电、GBII 指 高工锂电产业研究所，是国内锂电、动力电池领域的专业研究机构 美国 Celgard 指 Polypore International,Lnc.的下属子公司，是美国的一家干法聚烯烃隔膜企业，主要生产工艺为干法单向拉伸技术，是公认的锂电池材料领先供应商，2015 年 8 月，日本旭化成宣布完成对其母公司 Polypore 的收购。PVDF 指 PVDF 指聚偏氟乙烯，外观为半透明或白色粉体或颗粒，分子链间排列紧密，又有较强的氢键，含氧指数为 46%，不燃，结晶度65%78%，密度为 1.171.79g/cm3,熔点为 172,热变形温度112145,长期使用温度为40150。河南惠强新能源材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-038 6 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王红兵、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王敏保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了众环审字（2017）012535号标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 否 2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 否 3、豁免披露事项及理由 否 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、宏观经济政策风险 公司生产的锂电池隔膜是锂电池的原材料之一，下游行业主要为锂电池制造行业。随着科技水平的提升和环保意识的增强，政府将锂电池隔膜制造业归类为鼓励类产业，促进了锂电池隔膜制造行业的快速发展。如果中国未来的宏观经济增速大幅下降或者国家对锂电池隔膜产业的扶持政策发生变化，则会对锂电池隔膜制造行业造成不利影响。河南惠强新能源材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-038 7 2、市场竞争风险 公司主要产品为不同规格的锂电池隔膜，主要应用于锂电池制造行业。目前，我国锂电池隔膜制造企业的分布呈现一定的地域性，主要分布在华东、华北、华南地区，以满足这些区域内的锂电池制造企业对锂电池隔膜的旺盛需求；同时，锂电池隔膜的产量分布也具有一定的地域性，主要分布在广东、河南、江苏等省。锂电池隔膜制造行业的市场集中程度很高，市场竞争较为激烈，占有显著的市场份额的锂电池隔膜制造企业能对整个锂电池隔膜制造业的发展造成重大的影响。未来，公司若因技术不能保持创新性或管理能力不能适应市场发展的需要，公司在激烈的市场竞争中将面临较大的风险。3、技术风险 公司存在着核心技术人员流失的风险。锂电池隔膜产品的质量，不仅取决于企业的技术水平，同时，也取决于技术人员长期积累的技术经验。自成立以来，公司核心技术人员和重要岗位技工非常稳定，但是依然存在核心技术人员、重要岗位技工流失的风险。4、偿债能力较弱的风险 报告期期末，公司流动比率为 0.42，较上年末明显提高，公司资产负债率为 65.68%，资产负债率虽较上年末下降 15.63 个百分点，且公司通过自身积累、银行借款、股东投入及关联方和非关联方的资金拆借尚可满足经营需求，但公司仍面临着较大的偿债风险。5、未全员缴纳社保的风险 截至 2016 年 12 月 31 日，公司共拥有 216 名员工。具体地，惠强新材拥有员工 26 人，其中，12 人缴纳社保，5 人在其他单位缴纳社保，9 人未缴纳社保；22 人缴纳住房公积金，26 人全部缴纳工伤保险；武汉惠强现有员工 190 人，其中，退休反聘人员 3 人，69 人缴纳五险，其余 118 人以社保补贴形式补贴 400 元/人或者 200 元/人，未缴纳社保。截至 2016 年 12 月 31 日，子公司武汉惠强尚有多名员工未购买社会保险。针对大多数员工未参保事项，公司的控股股东虽承诺承担将来可能由此产生的损失，但为员工购买社保是企业的法定义务，一旦这些未参保的员工后期对公司法定义务未履行进行追溯，可能对公司经营带来一定影响。因此，公司存在未为全员缴纳社保风险以及由此引发的潜在诉讼风险。河南惠强新能源材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-038 8 6、对外担保风险 报告期内公司对外担保金额共66,398,370.33 元，随着担保项目的到期，截至报告期末，公司对外担保余额为36,462,658.33 元。虽然对公司目前的财务状况不构成影响，但公司无法直接控制被担保企业的经营状况，无法保证被担保企业的还款能力，若被担保企业发生经营问题和财务危机，在担保到期日不能及时还款或承付，公司必须承担担保连带赔偿责任，这将会对公司财务状况构成重大不利影响，存在或有负债风险。7、市场竞争加剧可能导致产品价格下跌的风险 锂离子电池隔膜产业相关技术的不断进步、资金投入形成的规模优势和产能的迅速增加在推动生产成本逐步降低的同时，也使得市场竞争日趋激烈。面对市场竞争不断加剧的局面，公司着力开拓中高端市场，不断优化客户结构，加大与比亚迪、骆驼股份等国内外知名锂离子电池厂商的业务合作。但随着竞争对手不断加大投资和研发力度，日趋激烈的市场竞争使得公司在面临发展机遇的同时也面临经营风险和挑战，从而影响公司的盈利能力，公司存在市场竞争加剧可能导致产品价格下跌的风险。8、对主要客户依赖的风险 报告期内，公司对前五名客户业务收入为 6,992.97 万元，占当期营业收入的比例为 71.10%，客户集中度相对较高。鉴于国内外知名锂离子电池厂商在盈利能力和规模效益等方面的优势，公司未来仍将继续加强对主要客户的业务承接力度，客户集中度可能在未来一段时期内仍将保持较高水平。虽然目前公司与主要客户的合作关系良好，但若出现主要客户采购方向发生变化或竞争加剧致使对方终止或减少向公司采购，或对方自身生产经营发生重大变化，而公司无法及时拓展新的其他客户，将导致公司面临经营业绩下降的风险。.本期重大风险是否发生 重大变化：是 河南惠强新能源材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-038 9 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河南惠强新能源材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Huiqiang new energy material technology Corp.,Ttd.证券简称 惠强新材 证券代码 836243 法定代表人 王红兵 注册地址 遂平县产业集聚区 办公地址 遂平县产业集聚区 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4108 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨红青 吴玉妹 会计师事务所办公地址 武汉市武昌东湖路 169 号知音传媒集团东湖办公区 3 号楼众环大厦 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王敏 电话 0396-4803520 传真 0396-4803500 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河南省遂平县产业集聚区；463100 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 惠强新材公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 3 月 15 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C29 橡胶和塑料制品业 主要产品与服务项目 锂电池隔膜的研发、生产与销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）51,900,000 做市商数量 0 控股股东 王红兵 实际控制人 王红兵 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期报告期内是否变更内是否变更 企业法人营业执照注册号 914117005686373118 否 河南惠强新能源材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-038 10 税务登记证号码 914117005686373118 否 组织机构代码 914117005686373118 否 河南惠强新能源材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-038 11 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 98,363,463.99 37,260,006.90 163.99%毛利率%51.13 11.90-归属于挂牌公司股东的净利润 25,301,449.20-10,381,033.09-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,122,798.30 -2,617,641.46 -加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）35.44-18.40-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）30.99-4.64-基本每股收益 0.47-0.38-二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 334,841,830.79 259,101,558.28 29.23%负债总计 219,922,944.79 210,664,221.48 4.40%归属于挂牌公司股东的净资产 114,918,886.00 48,437,336.80 137.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.95 0.93 109.68%资产负债率%（母公司）22.88 15.38-资产负债率%（合并）65.68 81.31-流动比率 0.42 0.24-利息保障倍数 8.61-12.26-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 67,454,417.64-19,854,977.06-应收账款周转率 5.52 4.72-存货周转率 3.11 2.04-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%29.23 35.40-营业收入增长率%163.99 84.39-净利润增长率%-19.06-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 51,900,000.00 51,900,000.00-河南惠强新能源材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-038 12 计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 3,563,666.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,472.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,594,139.21 所得税影响数 415,488.31 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 3,178,650.90 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同上上年期末（上上年同期）期）调整重述调整重述前前 调整重述调整重述后后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述调整重述前前 调整重述调整重述后后 预付款项 369,862.35 519,862.35 其他应收款 1,666,890.34 1,667,890.34 存货 16,441,931.77 18,933,216.07 固定资产 96,014,775.98 151,945,774.61 累计折旧 8,135,316.13 9,108,266.80 在建工程 77,828,002.35 41,256,278.75 长期待摊费用 611,673.75 120,557.91 递延所得税资产 502,250.11 428,558.13 其他非流动资产 5,104,168.00 954,332.00 应付账款 14,307,801.92 30,688,155.10 资本公积 10,395,291.96 13,743,823.87 未分配利润 -13,791,566.82-17,206,487.07 营业收入 37,259,304.34 37,260,006.90 营业成本 34,620,492.08 32,826,336.09 销售费用 1,921,453.81 1,921,453.82 管理费用 10,821,948.70 12,609,503.60 所得税费用 349,746.09 423,438.07 归属于母 48,503,725.14 48,437,336.80 河南惠强新能源材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-038 13 公司所有者权益合计 所有者权益合计 48,503,725.14 48,437,336.80 净利润 -10,679,534.17-10,745,922.51 归属于母公司所有者的净利润 -9,549,067.05-10,381,033.09 少数股东损益 -1,130,466.67-364,889.42 注释：上表中“固定资产”为固定资产原值。河南惠强新能源材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-038 14 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）一）商业模式商业模式 公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的现代化锂电池隔膜制造企业，属于橡胶和塑料制品业。自成立以来，公司主要从事锂电池隔膜的研发、生产及销售，致力于为客户提供高品质的锂电池隔膜及优质的服务，是国内锂电池隔膜生产行业中的优秀企业之一。在技术方面，公司拥有先进的干法单向拉伸生产工艺。目前，公司已获得多项专利，这些专利均应用于公司的主要产品，不仅为公司业务的发展提供了有力的技术支撑和保障，同时，也提升了公司产品的市场竞争力。公司坚定执行“丢三、做二、争一”的市场策略，瞄准动力电池客户，专注高端客户，挖掘属于“惠强”一米宽、100米深的市场蓝海，ATL、BYD、国轩、力神、万向、哈光宇、鹏辉、骆驼等国内一线客户是重点跟进客户，其次创明、雄韬、中聚、妙盛、威能、红四方、南都、星恒、多氟多等也是公司目标客户。公司主要通过直销模式销售生产的锂电池隔膜，主要通过互联网宣传、目标客户上门洽谈、参与客户招投标、参加行业展会、举办锂电池隔膜论坛、参加锂电达沃期论坛等方式获取目标客户订单。公司向客户提供性能可靠的锂电池隔膜产品及卓越的服务，客户依据合同约定的付款方式向公司支付生产进度款，形成公司的现金流。公司销售的产品所带来的收入，扣除相关成本及费用，形成公司的利润。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。1、采购模式、采购模式 锂电池隔膜生产所需主要包括原材料和辅助材料，其中原材料包括聚乙烯、聚丙烯和基体材料。公司采购部按照 IS09001 质量管理体系要求建立了一套严格采购流程和合格供应商甄选制度的管理制度。公司采用定制方式采购特种原料，通过对合格供应商进行评价确定特殊供应品种、货量，为避免供应商价格垄断，对同一牌号的供应商至少选择两家客户供货。以确保货源的综合成本最低。同时采购品种到位后，对每一品种采取代码编号，确保采购品种保密不外泄。随着公司采购模式的逐步成熟，公司通过合理计划生产，采取根据原材料价格波动进行备货的措施，在保证正常生产交货需求的同时，达到合理控制库存和减少资金占用的目的。2、生产模式、生产模式 公司设生产技术部，负责锂电池隔膜的生产和管理。生产车间生产任务由生产技术部调度统一安排，基本实行“以销定产”的订单生产模式。河南惠强新能源材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-038 15 公司根据年初制定的全年生产计划安排生产进度，同时，又根据销售部提供的市场需求预估，并依据实际的市场订单，结合往年同期销售情况，并提前与下游客户结合，让下游客户报月购进量，以调整和修订月度生产计划，下达生产通知单。另外，公司也根据对市场需求情况的预测，对通用隔膜做不同数量的备货，以提高产品的交货速度。3、销售模式、销售模式 公司主要运用直销模式销售公司产品。目前的产品销售以国内市场为主，但国外市场也在积极拓展中。公司主要通过互联网宣传、目标客户上门洽谈、参与客户招投标、参加行业展会、举办锂电池隔膜论坛、参加锂电达沃期论坛等方式获取目标客户订单。同时，公司建立以订单为中心体现“快”公司的客户系统模式，对客户实行合格评估，实行分级管理，让客户一下单，生产环节就予接收，使销售人员对每一笔订单生产，在哪一个阶段，生产多少货，什么质量状况，什么时候到货，时时在线把控，确保快速交货，减少一切中间环节。主要营销及定价模式如下：精准客户定位，寻找客户隐性需求的营销服务 由于锂离子电池材料体系复杂，制造过程要求高精密度控制，要求隔膜供应商能够提供不同材料体系和控制体系下的配套技术方案与专业及时的售前、售中和售后的技术支持与服务，以保证锂离子电池产品的优良品质。向客户提供隔膜整体解决方案，加强与客户的沟通交流，帮助解决客户在生产使用过程中遇到的技术或工程问题，为客户提升产品服务附加值。分区域营销服务 为解决客户分布广、发展速度快和规模差异较大的问题，公司在管理模式上采取区域管理和大项目管理并行的方式，以最大限度地利用市场资源，实现产品技术、产品质量和物流运输的迅速应对，快速响应客户需求。产品定价模式 公司采用以产品实际成本为基础，综合参考国内外同类产品市场价格、供需状况、产品差异化情况、品牌影响力、产品服务及物流运输等因素进行定价。惠强新材作为国内隔膜干法工艺代表的知名品牌，产品定价与国内同类产品持平，大大低于国外同类产品。4、质量控制模式、质量控制模式 为了提升公司产品的质量，公司建立了健全、严格、规范的质量控制模式，实行三检制度，即员工自检、车间班组现场巡检、质检部抽检。为了保证产品质量的稳定性，公司每年还将公司产品送省质量监督河南惠强新能源材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-038 16 检验中心、下游生产厂家、武汉理工大学进行面密度、穿刺强度、拉力、孔隙率、浸润性等等方面的检测，检测合格后，向公司出具产品质量检验报告。自 2013 年以来，公司送检的产品全部符合企业内控质量标准。同时，公司还定期开展员工质量培训教育工作，提高员工的质量控制意识，对各工序关键岗位定期进行操作技能培训，不断提高生产过程的质量控制水平。5、售后服务模式、售后服务模式 为了提升公司的售后服务水平和客户对公司产品的满意度，公司建立了完善的售后服务制度，有专门的工作人员全面负责处理公司市场调研、销售、售后服务工作，处理客户的咨询、反馈、投诉等事宜。在此基础上，公司安排专门的工作人员定期对客户进行跟踪回访，收集客户对公司产品的回馈信息，把回馈信息传递到销售部门及生产技术部门。针对客户提出的问题，销售部门及生产技术部门进行研究分析，找出解决问题的方法，注重提升公司的产品质量和服务水平，塑造公司的品牌形象。同时发挥公司在隔膜研发制造有专长的优势，积极配合各电池厂家技术总工研究动力电池如何确保安全性、经济性，在隔膜技术指标上予以技持与配合，这样确保隔膜材料的技术独占性，从而提升价格的含金量。6、盈利模式、盈利模式 公司的盈利主要通过锂电池隔膜的研发、生产及销售来实现盈利。公司作为一家专业的锂电池隔膜制造商，结合市场需求及行业发展趋势，不断地改进技术，提升公司产品的技术含量和独创性，持续增加客户群体，提高销售收入，扩大市场份额，实现公司的盈利最大化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 是 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：2016 年度，公司紧紧围绕董事会确立的发展战略和全年经营目标，各项经营工作健康、稳步发展。过去的一年公司抓住国家持续加大对新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业支持的良好机遇，克难攻坚，积极开拓国际国内市场，着力推进“惠强”品牌运营建设，加强市场开拓、产品研发、人才引进等河南惠强新能源材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-038 17 方面的工作，各项工作取得质的飞跃，公司总体经营呈现积极向上稳健的发展态势。1、业务规模逐步扩张，主营业务稳定增长，取得良好经营业绩 受国家鼓励大力发展新能源汽车和当前全球注重节能环保以及国内节能减排压力较大的背景下，国内锂离子电池隔膜行业等新能源产业实现跨跃式发展。报告期内，公司凭借较为领先的技术优势、产品优势、品牌优势和团队优势，积极开拓市场，整体营业规模不断扩大。2016 年初公司制定的核心经营目标是：公司 2016 年预计实现隔膜销售 4,000 万平方米，争取 5,000 万平方米；预计实现销售 1 亿元以上，利润3,000 万元及以上。报告期内完成了公司实现销售收入 9,836.35 万元，较上年同期增长了 163.99%，实现净利润 2,530.14 万元，与上年同期相比不仅扭亏为盈且增幅较大，呈现出良好的发展势头。2、客户由低端化向高端动力电池客户发展，提升了公司在隔膜行业的地位。凭借公司独特的技术、设备、品牌、产品等优势，公司生产的高端动力型锂离子电池隔膜受到国内大中型知名锂离子电池厂商的青睐，因公司可以根据客户量身订制产品，更好地满足了用户有效需求，销售业务得以迅猛发展。2016 年 3 月，比亚迪、骆驼电子、广州鹏辉通过中试后向公司下批量订单。截至 2016年 12 月 31 日，公司已经向比亚迪、骆驼电子、新乡阳光、新乡弘力等企业批量供货。此阶段公司所合作的客户由低端化经销商向中端 3C 客户、高端动力电池客户转变，实现了公司提出的“丢三、保二、争一”目标。目前，公司正在与湖北猛狮、南通海四达、雄韬、创明、中聚、多氟多、力神、红四方、中航锂电等十多家知名企业洽谈深度合作事宜，企业发展已进入全速提升阶段，行业地位不断提升。3、持续进行技术研发与创新，增强公司的核心竞争力。2015 年 9 月公司与武汉理工大学共建高性能锂电池隔膜联合中心后，对锂电池隔膜关键工艺进行突破性改进，掌握了动力锂离子电池隔膜干法制造的关键工艺技术、关键设备应用技术，为实现动力锂离子电池隔膜研发、服务以及产品品质提升、产业化生产打下坚实的基础。公司进一步加大产品研发投入，各项研发工作稳步推进，自主研发能力不断增强，不断提升企业核心竞争力。截至 2016 年 12 月 31 日，公司及全资子公司已获得各类专利 18 项，其中发明专利授权 4 项，实用新型专利 12 项，外观设计专利 2项。截至本年度报告披露之日，公司及子公司在申请各类专利 10 个，其中发明专利 9 个，实用新型专利1 项。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 98,363,463.99 163.99%37,260,006.90 84.39%营业成本 48,066,559.54 46.43%48.87%32,826,336.09 84.73%88.10%河南惠强新能源材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-038 18 毛利率 51.13%329.66%11.90%-1.35%管理费用 19,377,802.36 53.68%19.70%12,609,503.60 1,227.59%33.84%销售费用 3,020,755.94 57.21%3.07%1,921,453.82-145.89%5.16%财务费用 3,059,670.05 296.98%3.11%770,737.26 3,823.30%2.07%营业利润 23,022,442.38 23.41%-11,548,550.33 380.12%-30.99%营业外收入 3,601,645.13 193.21%3.66%1,228,353.00-45.54%3.30%营业外支出 7,505.92 228.18%0.01%2,287.11-60.57%0.01%净利润 25,301,449.20 25.72%-10,745,922.51 1,906.41%-28.84%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、本期营业收入较上年同期增长了 163.99%，主要系本期公司子公司武汉惠强正式量产，产能大幅提高，与此同时公司也加大了市场开发力度，公司的产品逐渐得到客户的认可，开发了比亚迪、华邦福、新乡阳光、骆驼股份等大客户，另外，公司产品质量较好，市场需求量较大，相应的也提高了定价所致。2、营业成本：本期营业成本较上年增加 46.43%，主要原因是报告期内公司主营业务收入大幅增加，相应地主营业务成本中材料成本、人工成本、动力费用等也大幅增加。但营业成本的增加幅度远小于营业收入的增长幅度，主要原因一是因为公司对生产工艺进行了改进，生产效率提高；二是员工熟练程度提高，减少了废品的产生，产品良品率提高；三是设备产能得到了充分利用，随着产能的提高，单位产品承担的固定资产折旧及动力费用、部分人工费用均有所下降，上述因素综合导致单位生产成本下降，加之产品定价普遍较上年度有所提高，综合导致主营业务成本的增幅远小于主营业务收入的增幅。另外一个影响较大的因素是本期销售毛利率极低（2015 年度及 2016 年度原材料销售毛利率分别为-0.25%、1.69%）的原材料大幅减少，对应销售收入由 2015 年度的 14,829,100.86 元减少至 2016 年度的 4,299,239.95 元。3、管理费用本年发生额较上年发生额增长了53.68%，一系公司管理人员增长，相应的工资增加；二系固定资产中房屋建筑物增加，对应的折旧增加；三系公司子公司武汉惠强对研发投入增加，相应的研发费用增加所致。4、销售费用本年发生额较上年发生额增长了57.21%，主要系本期销售收入增长，对应的销售提成增加，以及运输产品的费用增加所致。5、财务费用本年发生额较上年发生额增长296.98%，主要系本期银行借款增加，相应的利息支出大幅增加所致，且本期存在将收到的银行承兑汇票贴现造成贴息增加所致。6、本期营业利润较上年同期大幅增加，且由亏损转为盈利，主要是本期销售规模快速扩大，较上年同期增长了163.99%，且由于产出效率、产能利用率及良品率的大幅提高及毛利率极低的原材料的销售大幅减少导致营业成本较上年同期仅增加了46.43%，同时期间费用较上年同期增加了66.38%，远小于收入的增长幅度。7、本期营业外收入较上年同期增加了193.21%，主要系本期收到新三板挂牌奖励资金1,670,000.00元，河南惠强新能源材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-038 19 以及“黄鹤英才计划”补助金400,000.00元所致。8、本期营业外支出较上年同期增加228.18%，主要系本期武汉惠强补缴了2014年度及2015年度的土地使用税产生的滞纳金增加所致。9、本期净利润较上年同期大幅增加，且实现扭亏为盈，主要是本期销售规模快速扩大，较上年同期增长了 163.99%，且由于产能利用率及良品率的大幅提高导致营业成本较上年同期仅增加了 46.43%，同时期间费用较上年同期增加了 66.38%，远小于收入的增长幅度。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 90,293,748.07 37,088,497.26 21,115,375.72 15,640,308.25 其他业务收入 8,069,715.92 10,978,062.28 16,144,631.18 17,186,027.84 合计合计 98,363,463.99 48,066,559.54 37,260,006.90 32,826,336.09 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%锂电池隔膜 90,293,748.07 91.80 21,115,375.72 56.67 原材料 4,299,239.95 4.37 14,829,100.86 39.80 废膜及边角料 3,678,236.39 3.74 1,315,530.32 3.53 租金收入 92,239.58 0.09 -合计 98,363,463.99 100.00 37,260,006.90 100.00 收入构成收入构成变动的原因变动的原因：1、锂电池隔膜收入变动分析：本期公司锂电池隔膜销售收入大幅增加主要系公司子公司武汉惠强开始量产，产能大幅提高，与此同时公司也加大了市场开发