835469_2016_龙友科技_2016年年度报告_2017-04-13.pdf

深圳龙友科技股份有限公司 2016 年度报告 1 龍 友 科 技 NEEQ:835469 深圳龙友科技股份有限公司 ShenZhenLongyooTechnology Co.,Ltd 2016年度报告 深圳龙友科技股份有限公司 2016 年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记 1、2016 年 1 月 22 日，公司股票在全国中小企业转让系统挂牌并公开转让，并于 2016年 4 月 1 日举行了隆重的挂牌仪式。2、2016 年 4 月 13 日，公司向深圳市光明新区科技局申请的经济发展专项资金上市培育资助项目，已于 2016年 6 月 30 日获得 50 万元政府资助补贴。3、公司于 2016 年 5 月 11 日成功召开了2015 年年度股东大会，会议由董事长刘立志先生主持，公司董事、监事、高管及见证律师列席了本次会议，各项议案经出席会议的股东认真审议，均以出席股东大会所持有表决权股份总数的 100%通过。4、2016 年 7 月 15 日，公司向深圳市光明新区经济服务局申请的高新技术产业化项目,已于 2016 年 12 月 15 日获得 30 万元政府资助补贴。5、2016 年 7 月 15 日，公司参加 EVCF2016中国国际充电站（桩）技术设备展览会。6、2016 年 11 月 21 日，公司取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,有效期 3 年,并于取得证书之日 3年内，享受国家关于高新技术企业的企业所得税优惠税率事项。7、2016 年 11 月 25 日，公司在东莞市常平镇桥沥南门村南门大道，设立全资子公司东莞龙舜精密电子科技有限公司，注册资本为人民币 4,000,000.00 元。8、截止到 2016 年 12 月 31 日，公司共申请专利 47 项，其中 23 项已取得证书，24 项尚在申请。公司申请的专利中，有 10 项发明专利，29 项实用新型专利，4 项外观专利，4 项商标专利。公司共申请软件著作权 3 项，均已取得证书。深圳龙友科技股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及分配情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告.34 深圳龙友科技股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、龙友科技 指 深圳龙友科技股份有限公司 香港龙友 指 龙友科技（香港）有限公司 东莞龙舜 指 东莞龙舜精密电子科技有限公司 报告期内，本期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 本期期末 指 2016 年 12 月 31 日 股东大会 指 深圳龙友科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳龙友科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳龙友科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 深圳龙友科技股份有限公司公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 立信、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）国浩、律师事务所 指 国浩律师（深圳）事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深圳龙友科技股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业竞争风险 连接器行业在国内发展时间虽然不长，但因较大的市场容量、可观的利润空间而被市场关注，不少国内企业纷纷加入。由于部分低端连接器产品进入门槛低、生产成本低、做工简单，厂商较多，导致低端连接器价格被不断压低，市场竞争激烈。相对而言，高端产品因其生产工艺、流程、材料、技术、人员、资金规模等限制，市场进入者相对较少。生产商多凭借定制件、特殊工艺等为自身在市场上占据发展空间。但随着资金实力较为雄厚的企业加大对市场的投入、其他企业转型到该市场、国外处于垄断地位的企业的持续压力，很可能让市场竞争进一步加剧。2、客户、供应商集中的风险 公司对主要客户和供应商均存在一定程度的依赖。即使公司与主要客户、供应商建立了多年的业务合作关系，并加强日常沟通、管理和互动，增进与上下游的黏性，但仍不排除上述客户、供应商的流失会在短期内对公司经营稳定产生一定影响。3、新业务开拓的风险 随着市场竞争的日益激烈，公司的连接器产品利润空间逐步受到压缩，为提升公司整体效益，充分利用产能，公司对原有利润薄、贡献度低的产品和客户采取逐步退出、自然消亡深圳龙友科技股份有限公司 2016 年度报告 6 的策略，将精力重点投入到新领域的开发，包括工业电源连接器、新能源汽车的充电枪和充电座连接器、电动汽车的高压连接器等。另外，智能家居、可穿戴设备和个人便携式医疗设备也是公司未来重点发展的方向。针对上述业务发展方向，公司虽然在转型前做了较大量的市场调查、技术研发、产品设计、技术攻关、人才储备等，但不排除在后续产品投入市场时因市场环境变化等因素造成产品不能符合市场需求的风险。4、负债经营的风险 报告期内，公司负债经营的杠杆较高，尤其是公司的短期偿债压力较大。短期负债比例较高主要是因为公司为生产制造型企业，对资金需求较大，加上公司最近几年增长较快，银行融资规模增加，导致负债比例较高。如果公司未能适度地控制负债经营的规模、未能合理地调整资产与负债匹配程度，则可能存在资金链紧张、负债经营违约的风险。2014 年 8 月7 日，公司为东莞龙谊提供担保，因其向台骏国际租赁有限公司融资租入设备，担保金额最高限额为 206 万元，担保期限至 2017 年 1 月 18 日。2015 年 4 月 28 日，公司、东莞龙谊及昆山龙朋因业务发展需要，三方相互担保，分别向以融资租赁方式租入生产设备。本公司、东莞龙谊及刘立志、贾金果、秦峰为昆山龙朋租赁债务 59 万元担保，本公司、昆山龙朋及刘立志、贾金果、秦峰为东莞龙谊租赁债务 115.9 万元担保，同时东莞龙谊、昆山龙朋及刘立志、贾金果、秦峰也为本公司租赁债务 166 万元提供担保。上述担保，担保方式为保证担保，期限至 2017 年 11 月 12 日。若担保期限内，东莞龙谊、昆山龙朋因资金周转不畅，不能如期支付融资租赁费用，则公司可能存在代上述主体支付租赁款的风险。5、业绩下滑的风险 报告期内，由于智能手机市场竞争激烈，客户端对精密组件的产品单价连续压价,导致主营业务的毛利率持续下滑,对公司业绩产生影响。5、存货跌价准备风险 报告期内，计提资产减值损失 577.64 万元，同比上年增加466.17 万元，同比增幅 417.48%。受客户定价模式的变更影响，公司产品由非标准件转变为适应客户的标准件。造成公司为生产非标准件产品相关存货，已不适应客户需求，因此对其计提足额减值。由此公司可能存在对未来非标准生产的持续减值风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：与 2015 年年报相比：1、新增风险 2 项 1、业绩下滑的风险 报告期内，公司营业收入为67,958,706.53元，同比下降26.83%，本年净利润为1,359.91万元,同比上年下降了 229.31%，由于智能手机市场竞争激烈，客户端对精密组件的产品单深圳龙友科技股份有限公司 2016 年度报告 7 价连续压价,导致主营业务的毛利率持续下滑,对公司业绩产生影响。应对措施：截止到报告期未,客户主动停止了压价模式,产品单价及利润已到最低，公司及时调整了经营策略，将现有人员、设备、生产场地等资源进行有效整合，减少材料、人工成本的支出，拓展附加值更高的产品市场，力争 2017 年传统精密组件业务保持稳定的利润。2、存货跌价准备风险。报告期内，计提资产减值损失 577.64 万元，同比上年增加 466.17 万元，同比增幅417.48%。受客户定价模式的变更影响，公司产品由非标准件转变为适应客户的标准件。造成公司为生产非标准件产品相关存货，已不适应客户需求，因此对其计提足额减值。由此公司可能存在对未来非标准生产的持续减值风险。应对措施：1）公司加大了存货管理力度，制定非标准件相关产品存货的库存量，2）公司采购部门与供应商设定提货条款，以降低公司因客户需求发生变化而带来的备货风险。2、减少风险 1 项(1)公司治理风险减少。报告期内，公司己经有一年多的股份制管理经验，完善了法人治理机制，通过董事会、监事会、临时股东大会的开展和运作，使公司制度更加完善，运营决定更加严谨。因此公司的治理风险减少。深圳龙友科技股份有限公司 2016 年度报告 8 第二节第二节 公司公司概况概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳龙友科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShenZhenLongyoo Technology Co.,Ltd.证券简称 龙友科技 证券代码 835469 法定代表人 刘立志 注册地址 深圳市光明新区公明办事处上村社区民生工业城 123 栋、124 栋 办公地址 深圳市光明新区公明办事处上村社区民生工业城 123 栋、124 栋 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宣宜辰、徐冬冬 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 秦峰 电话 0755-81725252 传真 0755-81725249 电子邮箱 U 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 地址:深圳市光明新区公明民生工业城 123 栋、124 栋 518106 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-22 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）“C 制造业”下的细分行业“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”主要产品与服务项目 手机弹片、连接器的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）21,739,000 做市商数量 0 控股股东 深圳市晶硅投资有限公司 实际控制人 刘立志、秦峰 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 深圳龙友科技股份有限公司 2016 年度报告 9 企业法人营业执照注册号 914403007771621212 否 税务登记证号码 914403007771621212 否 组织机构代码 914403007771621212 否 深圳龙友科技股份有限公司 2016 年度报告 10 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 67,958,706.53 92,878,802.24-26.83%毛利率%17.15%36.49%-归属于挂牌公司股东的净利润-13,599,069.09 10,516,362.55-229.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,928,820.04 11,530,822.80-220.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-39.62%34.07%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-40.57%44.59%-基本每股收益-0.63 0.53-218.87%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 61,693,453.06 71,673,020.39-13.92%负债总计 34,164,106.28 30,550,818.48 11.83%归属于挂牌公司股东的净资产 27,529,346.78 41,122,201.91-33.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.27 1.89-32.80%资产负债率%（母公司）55.38%42.62%-资产负债率%（合并）55.38%42.63%-流动比率 1.17 1.85-利息保障倍数-37.51 29.91-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,561,015.48 11,347,950.05-应收账款周转率 3.89 4.34-存货周转率 3.07 3.90-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-13.92%12.33%-营业收入增长率%-26.83%3.50%-净利润增长率%-229.31%-29.90%-五、股本情况 深圳龙友科技股份有限公司 2016 年度报告 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,739,000 21,739,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-558,567.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）946,509.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 -所得税影响数 58,191.35 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 329,750.95 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）（1）执行增值税会计处理规定）执行增值税会计处理规定 财政部于2016年12月3日发布了 增值税会计处理规定（财会201622号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。税金及附加（2）将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。调增税金及附加本年金额 13,143.08 元，调减管理费用本年金额 13,143.08 元。（3）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。调增其他流动资产期末余额 481,911.29 元，调增应交税费期末余额 481,911.29 元。深圳龙友科技股份有限公司 2016 年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司所属行业为电子元件及组件制造业，现主要从事新能源汽车连接器和传统连接器的研发和生产。我们致力于为客户实现产品内部互连，提供完善的电子连接解决方案。主营产品包括:手机弹片、消费类连接器与元件、高压线束、高压工业连接器及组件产品。消费类电子产品广泛应用于小米、魅族、OPPO、奇酷等国内知名手机生产商。高压工业连接器及组件产品主要运用于新能源电动汽车、工业电源、储能、光伏、机器人、轨道交通等工业领域。由于近年新能源汽车行业的爆发，公司重点锁定新能源乘用车、商用车、专用车、微型电动车、各类交直流充电枪（座），以及电池、电机、电控（以下简称“三电”）配套的行业市场。报告期内，公司主营业务收入的主要是精密组件产品。由于智能手机市场自 2016 年初出现激烈竞争，精密组件业务增长面临较大压力，同时客户需求下滑，导致行业竞争进一步加剧，迫使公司精密组件业务毛利整体下滑。为适应市场竞争，公司依托现有技术和人才团队，及时调整了经营战略，将重心转移到新能源汽车领域的高压工业连接器产品及电池、电机、电控“三电”的配套产品市场。公司自 2015 年投入新能源汽车高压连接器的研发，并积极应对市场变化,2016 年已完成了新能源汽车连接器的成品研发及一期生产布局，并开始全面进军新能源汽车领域。2017 年公司工作重点是新能源汽车产品的市场拓展，目前公司已成功组建了以汽车行业资深销售人士为核心的营销团队，重点在华东和华南地区拓展市场，目标客户群为内资主机厂和上下游关联产业链客户群，以主机厂线束总成供应商为主、以“三电”系统供应商为辅确定市场突破口。在供应链中除了定位一级供应商外，同时定位于二级供应商，在产业链内抢占一席之地。目前已成功接洽数个新能源汽车项目，有望在今年取得突破性进展，为整个集团的发展带来新的动力和业务增长点。公司的核心竞争力主要体现为:1、掌握了将电热转换应用到大电流连接组件上的核心技术，实现了扭簧、冠簧、转簧等端子从自主研发到自主生产。我们不断创新端子技术，以及连接器屏蔽和防水结构优化，在保持温升可靠的情况下，增大端子载流能力，最大电流可达到 1000A。2、组建了来自国内(安费诺、泰科、永贵)知名企业的顶尖研发团队、超前的成本设计优化理念等。报告期内，公司主要通过客户推荐、招投标、业内宣导等方式拓展公司业务，主要收入来源于传统的消费类连接器及组件产品业务，其中部分收入来源于新能源汽车高压连接器、充电枪（座）的销售,以及电池、电机、电控“三电”配套的产品。报告期内公司增加了新能源汽车的高压连接器业务,商业模式同比上年度无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 是 关键资源是否发生变化 是 销售渠道是否发生变化 是 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：深圳龙友科技股份有限公司 2016 年度报告 13 1、公司业务进展 近几年爆发的新能源汽车产业属于全新的市场，上下游供应链仍处于初生期，尚未固化的供应商体系给灵活性更高的民营科技型企业带来了机会。我公司凭借多年在连接器行业的技术积累，于 2016 年完成了EV 研发及一期生产布局,截止到本年度末，EV 工业连接器及组件已实现销售。目前公司已在株洲成立了控股子公司株洲时代龙友科技有限公司，着力与株洲新能源汽车行业紧密合作。2017 年公司将持续加大 EV产品市场拓展，有望在成功接洽的新能源汽车项目中取得突破性进展，为整个公司的发展带来新的动力和业务增长点。2、经营情况 2016 年公司实现主营业务收入 6,592.38 万元，同比下降 28.18%，主营业务成本 5,447.92 万元，同比下降 7.64%。毛利率为 17.15%，同比上年下降 53.00%。净利润-1,359.91 万元，同比减少 2，411.54万元。（1）主营业务收入下降原由：智能手机市场竞争激烈，手机厂商改变竞价方式，由原非标件定制价改为标准件竞价引起手机弹片单价持续下降。客户群销售量下降，主要是魅族、瑞生科技大幅下降。（2）毛利率同比上年下降系三方面影响：全年销售额下降引起毛利下降；全年收入同比上年减少 2492 万，在产品成本结构不变情况下，收入的减少，使得生产固定成本未能更充分的分摊。故而引起毛利率下降 产品价格受行业价格竞争激烈影响，使得手机弹片价格持续下降引起，在非标件定价横式下，非标件产品技术具有专用性，技术含量相对较高，产品更具有竞争优势，其价格具技术性的议价空间，能为产品提供更高毛利。而标准件产品各竞争企业均能生产，技术含量较低，议价空间很小，优势不明显，主要依赖于产量带来毛利。销售产品结构不利影响，报告期内新能源产品有所增加，但仍未能形成批量生产，使其成本较高，毛利很低。（3）净利润亏损原因：收入及毛利率下降的同时公司为提高竞争力加大了新产品研发费用的投入。2016 年全年，公司研发支出同比上年增加 372.12 万元，同比增长 51.04%。公司研发费用的增加主要用于 2015 年成立的新能源 EV 事业部。本年度，公司加大了对该事业部的投入，包括人员招聘、办公场所装修、费用投入等。该事业部在 2016 年已实现收入，但与投入持平尚存在距离。报告期内资产减值损失同比上年增加 466.17 万元，同比增幅 417.48%。主要原因是对非标准件存货计提减值损失，由于 2016 年客户定价模式由非标准件定价变更为标准件定价，造成公司为生产非标准件产品相关存货，已不适应客户需求，因此对其计提足额减值。3、财务情况 截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 6,169.35 万元，同比年初下降 13.92%；归属于挂牌公司股东的净资产为 2,752.93 万元，同比年初下降 33.05%。总资产下降因销主营业务收入下降导致应收账款减少；同时偿还银行借款，导致货币资金和短期借款同时减少；另外还受本年度亏损等因素影响。4、专利情况 截止到 2016 年 12 月 31 日，公司共申请专利 47 项，其中 23 项已取得证书，24 项尚在申请。公司申请的专利中，有 10 项发明专利，29 项实用新型专利，4 项外观专利，4 项商标专利。公司共申请软件著作权 3 项，均已取得证书。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 深圳龙友科技股份有限公司 2016 年度报告 14 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 67,958,706.53-26.83%-92,878,802.24 3.50%-营业成本 56,306,419.90-4.54%82.85%58,983,967.53 13.37%63.51%毛利率 17.15%-36.49%-管理费用 18,886,204.25 40.07%27.79%13,483,612.26-0.80%14.52%销售费用 3,055,744.33 23.13%4.50%2,481,787.70 13.98%2.67%财务费用 437,640.05 3.70%0.64%422,042.95-23.52%0.45%营业利润-16,879,592.65-209.15%-24.84%15,463,957.86-23.29%16.65%营业外收入 958,062.02 100.00%1.41%-营业外支出 570,122.72-57.64%0.84%1,345,896.61 1,123.95%1.45%净利润-13,599,069.09-229.31%-20.01%10,516,362.55-29.90%11.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内与上期同期相比：1、营业收入同比降低 26.83%，主要原因是手机厂商改变竞价方式，由原非标件定制价改为标准件竞价引起手机弹片单价大幅下滑所致 2、营业成本同比降低 4.54%，主要原因是针对手机厂商新的竞价方式，采取的一系列节流措施。一方面通过供应链传导，降低了物料采购成本，同时通过效率提升，降低了制造费用。3、管理费用同比增加 40.07%,主要原因是公司加大了技术研发设计投入，主要为布局新能源汽车领域，包括该领域的研发人员、研发设备、研发材料等费用性支付等，该投资在报告期内尚未产生可弥补投入的产出。4、销售费用同比增加 23.13%，主要原因是新组建的新能源销售团队工薪及相关费用所致。5、资产减值损失同比增幅 417.48%。主要原因是对非标准件存货计提减值损失，由于 2016 年客户定价模式由非标准件定价变更为标准件定价，造成公司为生产非标准件产品相关存货，已不适应客户需求，因此对其计提足额减值。6、营业利润同比上年下降 209.15%，主要原因是产品毛利率大幅下滑，期间费用及资产减值损失增加导致。7、营业外收入增加，主要为因本年度取得政府经济发展专项资金及稳岗补贴共 94.65 万元。8、营业外支出减少 57.64%，是为 2016 年同比上年减少了 75.56 万元固定资产报废所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 65,923,822.90 54,479,190.24 91,795,815.14 58,983,967.53 其他业务收入 2,034,883.63 1,827,229.66 1,082,987.10-合计合计 67,958,706.53 56,306,419.90 92,878,802.24 58,983,967.53 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%弹片 57,558,260.64 84.70%79,640,599.66 85.75%连接器 3,705,517.89 5.45%5,752,848.28 6.19%屏蔽罩 4,327,497.88 6.37%3,809,015.97 4.10%其他 2,367,430.12 3.64%3,676,338.33 3.96%深圳龙友科技股份有限公司 2016 年度报告 15 合计 67,958,706.53 100.00%92,878,802.24 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、报告期内，弹片同比减少 27.73%，主要原因是手机厂商改变竞价方式，由原非标件定制价改为标准件竞价引起手机弹片单价大幅下滑所致。2、报告期内，连接器同比减少 35.59%，主要原因为传统连接器毛利率较低，公司逐步淘汰低端产品所致。3、报告期内，屏蔽罩同比增加 13.61%，该项目为 2015 年公司开始新推出技术新产品,2016 年在上年产品技术成熟基础上逐步推广所致。从以上分析看，报告期内公司收入虽有较显著的波动，但是收入构成没有发生大的变化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,561,015.48 11,347,950.05 投资活动产生的现金流量净额-4,171,012.26-3,406,124.95 筹资活动产生的现金流量净额-7,133,972.62 1,268,191.65 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额较上年度减少-9,786,934.57 元，主要原因为:(1)主营业务收入减少导致商品销售现金流入减少-26,690,753.76 元 (2)主营业务收入及净利润大幅下滑导致增值税、企业所得税及相关税费减少现金流出 12,810,843.72元 (3)协议延长供应商账期减少商品采购支付 7,441,355.23 元 (4)组建新能源汽车领域的销售团队和研发团队导致工资支付增加-4,613,684.98 元，综合导致本年度经营活动产生的现金流量有明显减少。2、投资活动的现金流量净额 2016 年较 2015 年度变动 764,887.31 元，为固定资产所支付的现金所致。3、筹资活动产生的现金流量 2016 年度较 2015 年度减少 8,402,164.27 元，2015 年取得新三板挂牌融资 10,000,000.00元,部分被支付融资租赁和承兑汇票保证金抵冲，综上致筹资活动产生的现金流量减少。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞市欧珀精密电子有限公司 29,128,679.87 42.86%否 2 北京小米通讯技术有限公司 6,871,230.17 10.11%否 3 东莞市步步高教育电子产品有限公司 6,788,559.93 9.99%否 4 珠海市魅族科技有限公司 3,557,985.85 5.24%否 5 瑞声科技（沭阳）有限公司 2,727,868.70 4.01%否 合计合计 49,074,324.52 72.21%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞市龙谊电子科技有限公司 10,312,801.84 17.68%是 2 东莞市欧兰德金属材料有限公司 7,618,544.84 13.06%否 3 深圳市善工工业材料有限公司（大辰金）6,750,403.44 11.57%否 4 普瑞迅金属表面处理（苏州）有限公司 5,271,889.64 9.04%否 深圳龙友科技股份有限公司 2016 年度报告 16 5 东莞市石碣聚鸿精密模具五金厂 2,755,658.03 4.72%否 合计合计 32,709,297.79 56.07%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 11,011,340.57 7,290,122.20 研发投入占营业收入的比例 16.20%7.85%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 23 公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：报告期内，公司实际发生的研发投入金额为 11,011,340.57 元，占公司总收入的 16.20%，较上年度增加 3,721,218.37 元。公司高度重视研发过程及成果，截止到报告期末，公司研发人员占员工数量的12%。公司拥有多项专利，为公司新业务的发展奠定了坚实的基础。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 9,389,576.16-50.23%15.22%18,865,845.49 142.05%26.32%26.32%应收账款 12,545,626.37-37.42%20.34%20,046,312.04-12.01%27.97%27.97%存货 15,172,565.90 3.04%24.59%14,725,114.00-5.03%20.54%20.54%长期股权投资-固定资产 17,824,891.50 12.93%28.89%15,783,806.22 28.73%22.02%22.02%在建工程-短期借款 2,800,000.00-64.33%4.54%7,850,000.00 8.28%10.95%10.95%长期借款-资产总计 61,693,453.06-13.92%-71,673,020.39 12.33%-资产负债资产负债项目重大变动原因项目重大变动原因：1、截止到报告期末，货币资金减少 50.23%，主要是上年期末取得投资者投入资金 1000 万元尚未使用。2、截止到报告期末，应收账款减少 37.42%，主要是本期收入下降，同时加快了客户回款期。3、截止到报告期末，递延所得税资产增加 495.22%，主要是本期计提资产减值损失及本期亏损产生的可抵扣暂时性差异。4、截止到报告期末，短期借款减少 64.33%，主要为上期期末借款余额 750 万于本期还清，同时本期只取得银行借款 400 万，本期已还款 120 万元所致。5、截止到报告期末，其他应付款减少 72.40%，主是为本期偿还上年未还清的股东借款 105.4 万元引起。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 A、控股子公司：龙友科技（香港）有限公司 公司主要产品及业务性质：主要是电子产品、五金产品、塑胶产品、精密连接器产品及相关模治深圳龙友科技股份有限公司 2016 年度报告 17 具、无形资产进出口业务；注册资本 10 万元港币，母公司持股：100.00%；目前未实际运营；B、控股子公司：东莞龙舜精密电子科技有限公司 公司主要产品及业务性质:主要是电子产品、研发、加工、产销：电子连接线器、塑胶制品、五金制品、制造五金的专用模具、制造塑胶的专用模具；货物进出口、技术进出口；注册资本 400 万元人民币，母公司持股：100.00%；目前未实际运营；（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 新能源汽车行业根据国务院发布的节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年），新能源汽车类型主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车等。近年来，我国环保问题日益严峻，大量汽车的使用进一步加剧了城市环境的污染。因此，新能源汽车的推广应用具有非常重要的意义。新能源汽车的培育和发展，既是有效缓解能源和环境压力、推动汽车产业可持续发展的紧迫任务，也是加快汽车产业转型升级、培育新的经济增长点和国际竞争优势的战略举措。中国政府近年来在全球范围内推广的新能源汽车产业也给国内汽车零部件行业带来莫大的发展机遇和前景。国家和地方政府相继修订或出台相关政策，鼓励新能源汽车发展，涉及基础设施建设、购置补贴、充电电价、破除地方保护等多个方面。目前城市限购成为新能源汽幸推广的重要推手，而分时租赁或成为打开私人市场的重要途径新能源汽车是中国汽车工业发展的必然趋势，产量增长将有效降低企业燃料消耗量，国家发展新能源汽车的核心在于解决能源安全问题，政府仍会大力推动新能源汽车发展。新能源汽车产业链市场空间巨大，如果新能源汽车能够对传统汽车形成有效替代，将迎来爆发式增长。中国汽车工业协会对外发布的数据显示，2016 年新能源汽车生产 51.7 万辆，销售 50.7 万辆，比上年同期分别增长 51.7%和 53%。在销量剧增的带动下，整个产业链逐渐走向成熟，为新能源汽车的快速发展奠定了良好基础。随着新一轮新能源汽车补贴政策的落地，下一步政府会将补贴资源集中在那些重视技术研发，真正有市场竞争力的企业，随着一系列鼓励新能源汽车发展的政策出台，新能源汽车生产、销售将会有爆发性的增长。2016 年 12 月，国务院印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，规划确定了八方面发展任务，其中包括推动新能源汽车、新能源和节能环保产业快速壮大，构建可持续发展新模式的要求。由于我国经济的快速发展，节能减排压力不断加大，各级政府对节能环 保的重视程度日益提高，并陆续启动了高电动车的出口退税率、电动车下乡、私人购买新能源汽车给予 补贴等政策措施，有效推动了电动车行业的推广和发展。目前我国已成为全球电动车生产、消费和出口大国 随着电动车核心技术的突破，我国逐步发展由电动车代替燃油车，现己开发出了不同的电动小轿车、电动公交车、电动面包车、电动货车等，并已逐步投入市场。电动车产业将是一个真正的朝阳产业，具有广阔的市场潜力和发展空间 随着一系列鼓励新能源汽车发展的政策出台，新能源汽车生产、销售 出现了爆发增长。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、新能源汽车高压连接器及组件业务 （1)技术优势 公司掌握了连接器端子的核心