835475_2016_伏斯特_2016年年度报告_2017-04-10.pdf

伏 斯 特 NEEQ:835475 安徽伏斯特智能科技股份有限公司安徽伏斯特智能科技股份有限公司 Anhui Firstt SmartTech Anhui Firstt SmartTech Co.Co.，L Ltdtd 年度报告 2016 公 司年 度 大 事 记 致 投 资 者 的信 尊敬的各位投资者、各位朋友，大家好！伏斯特精心经营 20 年，以发展工业自动化为前身，致力于智能燃气物联网智慧城市产品的开发研制和生产，顺应市场的发展需求，拥有尖端的科研团队，打造了符合市场最前端的技术产品和良好的售后服务，不断的赢得了客户的好评。在 2016 年，作为伏斯特智能科技创始人，始终将“创造更好的业绩、保持核心竞争力”视为企业经营之本。自伏斯特智能科技进入资本市场以后，我们站上了更高的高度，拥有了更宽的视野，也让伏斯特智能科技得以和更多战略合作者并肩联手，将实现行业内及跨行业的业务合作、资源整合，创新金融业务等，伏斯特智能科技正呈现着自创建以来最蓬勃的发展态势。这一切，均得益于今天的新三板资本市场，它给伏斯特智能科技的事业腾飞创造了有利条件，使之得以勇往直前，向着既定战略宏图不断前进！经过 2016 年的努力，我们距离既定的战略目标又更近了一步，做大做强的企业愿景正在一步步变成现实。而这其中，有每一位投资者对伏斯特智能科技最真切的信任与期待，这也正是伏斯特不断突破、前进的最大动力。伏斯特智能科技将秉承那份坚韧执著的创业团队精神，大胆去创新、扎实做业务，持续在技术研发和市场开拓上发力，以期占有更大的市场份额，全力实现更高的目标，为股东创造更丰厚回报！用创新不断改变人们的生活，成就事业的同时更不断实现企业自身的社会价值！随着市场扩展的需求，2016年12月公司已建成科研生产大楼，智能燃气表、智能水表可满足年产量 30 万台智能表的市场需求。公告编号：2017-002 1 目录 第一节声明与提示.3 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.25 第七节融资及分配情况.28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制.34 第十节财务报告.38 公告编号：2017-002 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、伏斯特 指 安徽伏斯特智能科技股份有限公司 公司章程 指 安徽伏斯特智能科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 安徽伏斯特智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽伏斯特智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 安徽伏斯特智能科技股份有限公司监事会 工信部 指 工业和信息化 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会、中国证监会 指 证监会、中国证监会 会计师事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)主办劵商 指 西南证劵股份有限公司 律师事务所 指 北京大成律师事务所 本报告 指 安徽伏斯特智能科技股份有限公司 2016 年年度报告 报告期 指 2016 年度 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 上年度、上年同期 指 2015 年度 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 公司高级管理人员 指 公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公告编号：2017-002 3 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-002 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、公司治理风险 股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份公司成立时间较短,特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌后,新的制度对公司治理提出了更高的要求,而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。二、国家税收政策变化的风险 根据中华人民共和国企业所得税法相关规定,对于国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2014 年 10 月 21 日取得高新技术企业证书(编号GR201434000709),证书有效期 3 年,2014 年公司享受高新技术企业减按 15%税率征收企业所得税的税收优惠政策。如果上述国家税收优惠政策发生变动,或者公司未能通过高新技术企业复审都将会对公司的净利润和现金流产生一定影响。三、公司营业收入下滑的风险 报告期内,2016 年,全年实现营业收入 27,394,824.96 元,较2015年年增加 7,286,539.84 万元,增幅为36.23%;,其中燃气业务、自动化装置业务、仪表设备业务、以及润滑油业务分别实现收入 9,984,855.38 元、7,897,783.37 元、8,345,063.07 元、254,210,70 元、912,912.44 分别占 2016 年营业收入的 36.45%、28.83%、30.46%、0.93%、3.33%,其目标客户主要为燃气经销商和冶金企业。近年来,由于冶金行业整体低迷,导致冶金行业新增投资减少、相关设备改造支出降低。公司近年来调整了经营战略,扩大智能燃气表业务,自动化控制类产品收入占主营业务收入比例逐年下降。但如果公司未来与冶金行业企业相关的收入出现大幅下降,同时智能燃气表业务的收入增长不达预期,公司可能面临营业收入下滑的风险。四、应收账款无法及时回收的风险 报告期内,2015 年和 2016 年,公司应收账款余额分别为12,394,725.94 元和 12,532,715.36 元,占当期营业收入的比例分别为 61.64%和 45.75%,主要原因为:一方面,公司较大部分的收入来自于冶金行业企业,由于近几年来冶金行业整体低迷,公司对该行业客户销售形成的应收账款回款相对缓慢,但同比去年有所好转;另一方面,公司的智能燃气电表业务增长较快,公司对客户的销售完成后,客户的回款周期一般在 3-6 个月,造成应收账款增长较快。尽管公司客户目前资信良好,应收账款发生大额坏账的可能性较小,但若出现重大应收账款不能收回的情况,将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。另外,若应收账款没能按时回收,将导致公司计提的坏账准备大幅增加,影响公司净利润。五、市场竞争加剧的风险 公司主要从事智能燃气表和工业自动化控制装置的研发、制造 公告编号：2017-002 5 和销售业务。随着国家产业政策的大力扶持以及各应用行业对自控需求的大幅提升,从事上述业务的企业日益增多,未来将会有更多企业参与自控行业的竞争,导致行业竞争加剧。公司经过多年经营实践与自主研发的积累,已形成了多项自有核心技术,建立了较为稳定的市场地位和客户群体。但若公司业务不能保持良好增长态势,公司产品不能持续满足客户需求,则存在公司市场竞争力下降的风险。六、受房地产调控影响的风险 公司智能燃气表产品销售收入中有一部分收入来源于新建房屋的表具安装。近年来,政府为了调控部分城市住房价格上涨过快、抑制投资性需求,出台了多项房地产宏观调控政策,短期内可能导致房地产开发投资增速放缓,进而将会对公司智能燃气表产品的销售造成一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-002 6 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 安徽伏斯特智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Firstt SmartTech Co.,Ltd 证券简称 伏斯特 证券代码 835475 法定代表人 吴宗霞 注册地址 安徽省马鞍山市当涂工业园 办公地址 安徽省马鞍山市当涂工业园 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 周学民、江峰 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 姜昌奇 电话 0555-2916007 传真 0555-2916017 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省马鞍山市当涂经济开发区,邮编:243011 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc/index 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 1 月 21 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C40 仪器仪表制造业 主要产品与服务项目 互联网+智能燃气表业务、工业自动化控制系统装置业务和工控配件产品分销业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股（股）21,030,600 做市商数量 0 控股股东 安徽伏斯特智能科技股份有限公司 实际控制人 吴宗霞 四、注册情况 公告编号：2017-002 7 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91340500784907291C 是 税务登记证号码 91340500784907291C 是 组织机构代码 91340500784907291C 是 报告期内，公司在 2016 年 11 月 11 日完成了三证合一的变更。公告编号：2017-002 8 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 27,394,824.96 20,108,285.12 36.24%毛利率 30.66%34.58%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,219,218.78 1,982,660.54 112.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,658,992.40 1,418,994.18 16.91%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.82%12.59%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.40%9.01%-基本每股收益 0.23 0.14 64.29%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 39,283,041.43 30,924,617.43 27.03%负债总计 11,461,980.37 12,972,702.70-11.65%归属于挂牌公司股东的净资产 27,821,061.06 17,951,914.73 54.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.32 1.12 17.86%资产负债率 29.18%41.95%30.44%流动比率 2.70 2.06-利息保障倍数 44.44 24.06 84.70%三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,242,555.06-132,717.83-应收账款周转率 2.03 1.50-存货周转率 3.63 2.56-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 27.03%31.86%-营业收入增长率 36.24%21.49%-净利润增长率 112.81%4.31%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,030,600 16,000,000 31.44%公告编号：2017-002 9 计入权益的优先股数量 _ _-计入负债的优先股数量 _ _-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,011,385.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 646.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,012,031.04 所得税影响数 451,804.66 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,560,226.38 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-002 10 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司的具体商业模式分述如下：公司自成立以来，立足于工业自动化控制系统装置和智能燃气表的研发、生产和销售。根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司业务所属行业可归类为“C 制造业”中“C40 仪器仪表制造业”；根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011）中的分类标准，属于“C 制造业”中的“C401 通用仪器仪表制造”行业。根据全国股份转让系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所行业为“C34 通用设备制造业”；根据全国股份转让系统发布的挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为“17111110 分析检测用电子设备与仪器及其他其他”。公司产品主要包括工业自动化控制装置和智能燃气表、智能水表。其中工业自动化控制装置的客户群体主要为冶金、钢铁、石化行业生产企业，燃气表的直接消费群体为燃气公司，水表的直接消费群体为水务公司，最终消费群体为城市居民。公司采取直接销售的方式进行销售，和部分燃气生产运营公司签订有年度框架协议，客户资源较为稳定。公司实行以销定产的生产模式，根据生产订单安排生产计划，即按照客户的采购计划及订单采购原材料、组织生产、及时交付以满足客户的需求。（一）采购模式 公司主要采用“以销定产，以产定采”的模式，在公司和下游客户签订销售合同以后，采购部门向原配件供应商下发订单，采购原配件后进行生产。在多年的经营中，公司通过不断的进行市场比价和原配件质量比较，以确定不同供应商的优劣从而选择与比较优质的供应商进行合作，目前已经形成一批较为优质的供应商与公司保持长期稳定的合作关系，公司的原配件供应商已经较为稳定，这在一定程度上保证了公司生产产品所用原配件的质量要求，同时也较好的控制了原材料的采购成本。另外，公司部分下游客户会指定特定的原配件供应商，若客户有此要求，则公司会按照客户的要求向指定的供应商进行采购。（二）生产模式 对于大型自动化控制装置的生产，由于其成本较高且体量较大，因此采用“以销定产”的模式，当公司与下游客户签订销售合同以后才采购原材料进行生产，对于部分原件的生产和组装，公司采用外协加工的方式完成。公司不留存大型自动化装置的存货，以节省相关成本。对于燃气表的生产，公司也是主要采用“以销定产”的模式，根据订单量的情况决定生产量，同样，对于部分芯片的制造，公司采用外协加工的方式完成，公司主要完成燃气表的组装和测试部分的工作。同时，为应对客户的应急性订单，公司会留存少量的存货。（三）销售模式 公司产品主要采用直销的模式进行销售。公司分别设有专门的营销部门负责大型自动化控制装置和燃气表的销售。对于大型自动化控制装置，公司营销人员通过参加行业会议、展会等方式向目标客户推介公司产品。同时，公司营销人员经过前期对潜在目标客户进行筛选，确定哪些企业适合使用而未使用本公司的控制装置，然后对目标客户进行走访，现场推介公司产品，实现销售目标。对于燃气表的销售，公司营销人员同样积极参加行业会议和展会等，扩大公司产品的市场影响力。另外，公司营销人员积极同各燃气生产运营商保持联系，争取达成合作关系，目前公司与部分燃气运营商签订有年度销售框架合同，双方保持有长期的合作关系。（四）盈利模式 公司主要通过向工业类企业销售自动化控制装置以及向各燃气生产运营商销售燃气表获取业务收入。公司在采购环节合理控制原材料的价格，降低采购成本；在生产环节提高效率，在保证质量的 公告编号：2017-002 11 前提下控制生产成本；在销售环节依靠产品质量和技术水平，保持公司产品的价格优势，最终实现产品的销售价格高于采购和生产成本而盈利。另外，公司加大研发力度，掌握产品生产过程中的核心技术，提高了公司的盈利能力；通过将部分工序外包以降低生产成本，通过降低自动化控制装置等产品的存货量以降低储存成本，这些扩大了公司的盈利空间。公司的商业模式符合行业规律，具备可持续性。报告期内以及报告期后至报告期披露日，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年，公司经营团队紧密围绕年度工作计划，贯彻落实董事会的战略部署，积极开展各项工作，公司工业自动化、互联网+智能燃气表等业务均保持较高的增长。2016 年公司总资产 3928.30 万元，比去年同期增加 835.84 万元，增长比例 27.03%；公司实现总收入为 2739.48 万元，比去年同比增长 728.65 万元，增长比例 36.24%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 421.92 万元，比去年同期增 112.81%。报告期内，公司在市场开拓、技术研发、服务质量、成本控制及内部管理等方面采取了一系列有效措施，顺利完成了公司年度经营计划。在市场开拓方面：公司积极研究市场发展趋势，准确把握市场需求，增进与长期战略合作伙伴的信任关系，巩固与深挖公司现有区域市场的同时，充分发挥公司的品牌影响力，拓宽周边区域的市场，优化升级销售渠道，新市场开发取得了较大规模的增长，促进业绩的平稳持续增长。在技术研发方面：公司持续重视新产品研发工作，继续加大新技术和新产品的开发投入，遵循研发创新的价值理念，结合公司的商业模式以及各业务领域的实际需要，在智能燃气表、智能水表和大数据、物联网、智慧城市以及相应软、硬件产品等方向上加大研发投入，取得了多项专利和软件著作权，自主研制的软、硬件产品在报告期内也取得了一定的市场份额，这些为公司后续的快速发展打下了良好的基础。在服务质量方面：公司不断增加技术人员投入，提供优质的日常运营服务，扩大对市场和行业的影响力和知名度。因此，报告期内，维护类业务也获得了大幅的增长。在成本费用的控制方面：报告期内公司继续进一步优化业务流程，严控成本费用，加大绩效考核、激励惩罚力度，提高运营效率和核心竞争力，从而促进净利润的大幅提高。在公司的内部管理方面：进一步完善了公司的法人治理结构，强化流程控制体系，严格控制成本、优化公司财务结构，保证公司持续稳定发展。2016 年 5 月，公司发布 股票发行方案 公告，拟向 30 名公司高管和核心员工定向发行股票 503.60 公告编号：2017-002 12 万股，募集资金 603.67 万元，以不断提升员工归属感，增强员工的凝聚力，同时公司开展了多角度多层次的业务培训，提高员工各方面的技能。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 27,394,824.96 36.24%-20,108,285.12 21.49%-营业成本 18,996,428.81 44.42%69.34%13,154,005.00 20.41%65.42%毛利率 30.66%-34.58%-管理费用 4,192,837.93-9.79%15.31%4,647,667.78 89.24%23.11%销售费用 2,388,665.47 191.71%8.72%818,837.31 101.28%4.07%财务费用 109,291.55-7.69%0.40%118,399.10-39.67%0.59%营业利润 1,219,521.55 10.38%4.45%1,104,798.97-50.58%5.49%营业外收入 3,652,143.60 209.12%13.33%1,181,462.13 5,456.32%5.88%营业外支出 2,354.00-68.88%0.00%7,563.11 181.92%0.04%净利润 4,219,218.78 112.81%15.40%1,982,660.54 4.31%9.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2016 年，全年实现营业收入 27，394，824.96 元，较 2015 年增加 7，286，539.84 元，增幅 36.24%，主要原因为公司主营的各类产品在销售总额的比重有所变化：（1）仪器仪表行业收入增长：实现销售收入 8，345，063.07，比上年同期增长 75.41%；（2）公司智能燃气表依然保持良好的增长势头，实现收入 9，984，855.38，较上年同期增长 6.36%，（3）自动化装置收入增长，公司加大研发新设备，推广新的节能减排自动化装置，并取得良好的市场销售，2016 年该领域实现收入 7，897，783.37 元，较上年增加 144.95%，（4）润滑油、阀门维修，主要为我公司代理业务，2016 年业绩有所下滑，较 2014 年收入分别下降 41.27%和 78.54%。2、营业成本：公司 2016 年营业成本为 18，996，428.81 元，较去年同期增加 5，842，423.81 元，增幅为 44.42%，主要原因系营业收入较上年增长较多，相应结转的销售成本增加，营业成本相应增长，无异常成本波动情况发生。3、销售费用：2016 年销售费用 2，388，665.47 元，较上年增加 1，569，828.16 元，增幅为 191.71%，主要原因为(1)报告期内公司引进销售人员及提高了员工的职工薪酬，支付薪酬 1，417，783.10 元，较上年增加 1，118，538.10 元，增幅 373.78%；（2）公司在市场开发投入方面，优化升级销售渠道，拓宽市场所引起的差旅费费用为 603，865.59 元，较上年增加 245，274.89 元，增幅 68.40%；(3)大幅增加参加行业展会的频率，发生广告及业务宣传费用 220，023.96 元，较上年增加 184，008.49 元，增幅 510.91%。4、营业外收入：2016 年公司营业外收入 3，652，143.60 元，较上年增加 2，470，681.47 元，增幅 209.12%，主要原因为公司获得新三板挂牌奖励 2，500，000.00 元和软件退税 637，758.56 元。5、营业外支出：2016 年公司营业外支出 2，354.00 元，系与客户协商达成一致的解除供货的违约金。6、净利润：2016 年实现净利润 4，219，218.78 元，较上年增加 2，236，558.24 元，增幅 112.81%，主要为收到各类财政资金补助的营业外收入增加，报告期内营业外收入 3，652，143.60 元，较上年增长 2，470，681.47 元，增幅 209.12%。公告编号：2017-002 13 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 27,394,824.96 18,996,428.81 20,108,285.12 13,154,005.00 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 27,394,824.96 18,996,428.81 20,108,285.12 13,154,005.00 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 智能燃气表及软件 9,984,855.38 36.45%9,387,579.81 46.69%自动化装置 7,897,783.37 28.83%3,224,304.44 16.03%仪器仪表设备 8,345,063.07 30.46%4,757,426.07 23.66%润滑油 912,912.44 3.33%1,554,359.76 7.73%阀门维修 254,210.70 0.93%1,184,615.04 5.89%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：2016 年公司五大类产品收入较去年增减比例变化较大：（1）智能燃气表及软件依然保持了良好的增长势头，收入较上年增幅 6.36%；（2）自动化装置、仪器仪表设备系我公司传统项目，近年冶金行业整体下滑，对我公司销售产生一定影响，但 2016 年，公司积极寻找突破，转变销售意识，研发新的节能减排设备及仪器，2016 年公司的高炉风口防灌渣自动控制装置及选矿破碎流送系统均取得了良好的销售业绩，使得公司在自动化装置和仪器仪表设备两项上的年销售额较 2015 年同比增加 144.95%和 75.41%（3）润滑油及阀门维修为我公司的代理业务，成本高、毛利较低，2016 年公司代理销售收入有所减少。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,242,555.06-132,717.83 投资活动产生的现金流量净额-3,082,872.65-405,976.53 筹资活动产生的现金流量净额 6,137,829.54 2,761,162.63 现金流量分析现金流量分析：2016 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 1，242，555.06 元，较 2015 年增加 1，375，272.89 元，增幅达 1，036.24%，主要原因（1）公司加大应收账款的管理，使得应收账款能够及时收回，报告期内销售商品、提供劳务收到的现金为 21，912，996.98 元，较 2015 年增加 6，535，014.51元，增幅 42.50%；（2）公司继续进一步优化业务流程，严格控制经营成本，2016 年支付的其他与经营活动有关的支出为 2，953，731.05 元，较 2015 年减少 1，375，422.95 元，降幅 31.77%。2016 年，公司因投资活动支出的现金为 3，082，872.65 元，较 2015 年增加 2，676，896.12 元，增幅 659.37%，主要是公司在报告期内筹建新的生产、研发大楼的支出。2016 年，公司筹资活动产生的现金流量净额为 6，137，829.54 元，较 2015 年增加 3，376，666.91 元，增幅 122.29%，主要系报告期内，公司向 30 名公司高管和核心员工定向发行股票，募集资金6，036，720.00 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 内蒙古蒙维科技有限公司 7,459,870.00 27.23%否 公告编号：2017-002 14 2 马鞍山港华燃气有限公司 6,594,986.00 24.07%否 3 铜陵港华燃气有限公司 3,943,415.00 14.39%否 4 中冶华天南京电气工程技术有限公司 4,224,120.00 15.42%否 5 当涂县港华燃气有限公司 1,127,522.50 4.12%否 合计合计 23,349,913.50 85.23%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 南京鸿发自动化工程技术有限公司 963,200.00 5.94%否 2 上海辛宇自动化工程有限公司 742,860.00 4.58%否 3 吴忠仪表有限责任公司 725,248.00 4.47%否 4 余姚太平洋称重工程有限公司 700,000.00 4.32%否 5 江苏鎏邦自动化工程有限公司 649,700.00 4.01%否 合计 3,781,008.00 23.32%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,550,247.49 997,848.11 研发投入占营业收入的比例 5.66%4.96%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 8 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：在技术研发方面：公司持续重视新产品研发工作，继续加大新技术和新产品的开发投入，报告期内研发费用支出 1，550，247.49 元。企业遵循研发创新的价值理念，结合公司的商业模式以及各业务领域的实际需要，在智能燃气表、智能水表和大数据、物联网、智慧城市以及相应软、硬件产品等方向上加大研发投入，取得了多项专利和软件著作权，自主研制的软、硬件产品在报告期内也取得了一定的市场份额，这些为公司后续的快速发展打下了良好的基础。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 6,874,504.72 166.76%17.50%2,576,992.77 626.89%8.33%9.17%应收账款 12,532,715.36 1.11%31.90%12,394,725.94 32.09%40.08%-8.18%存货 4,161,582.78-33.85%10.59%6,290,969.72 57.91%20.34%-9.75%长期股权投资 0.00 0.00%-固定资产 2,271,422.40-10.46%5.78%2,536,819.53 14.43%8.20%-2.42%在建工程 4,379,328.90-11.15%0.00-11.15%公告编号：2017-002 15 短期借款 1,800,000.00 50.00%4.58%1,200,000.00-47.83%3.88%0.70%长期借款 0.00 0.00%-资产总计 39,283,041.43 27.03%-30,924,617.43 31.86%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2016 年货币资金账面余额 6，874，504.72 元，较 2015 年增加 4，297，511.95 元，增幅166.76%，一为报告期内，公司销售收入增长，公司加大应回账款的催款力度，使得货币资金增加，另一方面公司 2016 年第一轮定增，筹集资金 6，036，720.00 元，使得公司账面资金充裕。2、存货：报告期内存货余额 4，161，582.78 元，较 2015 年的 6，290，969.72 元下降 33.85%，主要是公司采用 ERP 对材料采购进行优化管理，对原材料采购能很好的控制，避免库存积压。3、在建工程：报告期内发生在建工程支出 4，379，328.90 元，系公司筹建智能燃气和智能水表生产、研发大楼支出的费用。4、短期借款：报告期内短期借款 1，800，000.00 元，系因公司扩大经营，资金需求量增大，增加了银行短期借款。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 一、行业所处环境 目前仪器仪表行业正处于同新兴行业发展相辅相成的阶段。目前仪器仪表制造行业正在向智能化、网络化和集成化方向发展，随着国家“工业 4.0”战略的推进，未来仪器仪表制造行业将迎来快速发展的机遇，市场前景广阔。另外，随着城镇化的不断推进，智慧城市将成为未来发展的一大趋势，目前智慧城市建设已经起步，并以较快速度发展，这也为仪器仪表行业的发展注入了新的活力、提供了广阔的机遇。燃气表作为一种计量仪器，燃气表的产生和发展与燃气的普及及科学技术的 发展密切相关。1815 年英国工程师塞缪尔克莱奇（Samuel Clegg）发明了水封的旋转鼓轮式煤燃气表，用于煤气厂输送煤气的计量；1833 年英国的詹姆斯博 格达斯（Iimas Pocadas）发明了膜式结构的家用煤燃气表，经过对其不断改进，发展为现在普遍使用的家用膜式燃气表。膜式燃气表作为机械式的燃气表，功能简单，质量可靠，但问题在于抄表麻烦，依靠人工上门抄表，燃气公司需得投入很多财力人力；同时由于后付费给燃气公司的收款造成了许多不便；而且偷盗燃气也无法真正实现监控。为了解决上述问题，随着计算机技术的普及和社会经济的快速发展，智能燃气表开始出现并 实现规模化生产与应用，预付费智能燃气表利用先进的计算机技术、IC 卡预付费技术和网络安全技术实现了燃气表的安全性、可靠性、方便性。目前，许多发达国家采用遥读方式读取用户用气量，彻底解决查表收费问题。在美国等国家大部分是采用无线遥读方式，而在欧洲许多国家采用的是有线集中读取方式。近几年日本等国家又发展了通过电话线采集用户消费量，与欧美等国家采取的技术相比，具有遥读和遥控双向功能且方便、准确。公告编号：2017-002 16 就全球来看，智能化的燃气表一方面解决了抄表扰民的问题，另一方面也给燃气公司的经营管理带来便利，合乎人们高品质生活的追求，是提高燃气运营单 位管理效率的有效手段。因此，智能化成为全球燃气表市场发展的趋势。目前，燃气表产品已从当初膜式燃气表发展到如今的由膜式燃气表、IC 卡 智能燃气表、远传燃气表等组成的种类齐全、功能多样的燃气表系列产品。二、行业发展情况及未来发展趋势 1、仪器仪表行业总析 仪器仪表是现代高科技产业，世界上发达国家无不重视仪器仪表工业的发展，各发达国家都把仪器仪表作为其优先发展的产业。伴随着计算机、通讯、软件和新材料、新技术等的快速发展与成熟，人工智能、在线测控成为可能，使仪器仪表行业走向智能化、虚拟化、网络化。数字仪器、智能仪器、个人计算机仪器、虚拟仪器和网络仪器代表了 20 世纪现代科学仪器发展的主流与方向。目前仪器仪表产业发展呈现两大趋势：一是创新驱动发展，随着传感技术、数字技术、互联网技术和现场总线技术的快速发展，采用新材料、新机理、新技术的传感器与仪器仪表实现了高灵敏度、高适应性、高可靠性，并向嵌入式、微型化、模块化、智能化、集成化、网络化方向发展；二是企业形态呈集团化垄断和精细化分工的有机结合，一方面大公司通过兼并重组，逐步形成垄断地位，既占据高端市场又加速向中低端市场扩张，掌控技术标准和专利，引领产业发展方向；另一方面小企业则向“小（中）而精、精而专、专而强”方向发展，技术和产品专一，独占细分市场，服务面向世界。近年来，我国仪器仪表行业发展迅速，年均增长率保持在 10%-20%左右。2016 年我国仪器仪表行业规模以上企业实现主营业务收入 9355 亿元，同比增长 9.1%，与