835602_2016_筑想科技_2016年年度报告_2017-04-23.pdf

筑想科技NEEQ:835602 上海筑想信息科技股份有限公司 Shanghai Wishbuild Info-Tech Inc.年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 1 月 18 日，公司以协议转让方式在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。2016 年 12 月 16 日，公司在上海世博展览馆举办“2016 中国住宅批量精装产品峰会”。全国百强房企的产品、成本及采购负责人齐聚上海，共话中国批量精装住宅领域的趋势与未来。2016 年 7 月 7 日，公司成为 2016 年上海市电子商务“双推”创新服务平台企业。2016 年 12 月 10 日，公司荣获“华策奖-2016 年中国房地产年度产品创新奖”，并被授予“中国房地产策划师联谊会”副主席单位。公告编号：2017-008 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 公司治理及内部控制.28 第十节 财务报告.31 公告编号：2017-008 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、筑想科技 指 上海筑想信息科技股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)易居企业 指 易居(中国)企业集团股份有限公司 易居控股 指 易居(中国)控股有限公司 上海克而瑞,CRIC 指 上海克而瑞信息技术有限公司 上海溪闻 指 上海溪闻投资发展有限公司 上海融言 指 上海融言资产管理中心(有限合伙)三会 指 股东(大)会、董事会和监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人 公司章程 指 上海筑想信息科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 CPA 指 产 品 标 准 应 用 平 台(Construction Product Standardization Application Platform),是面向集团型房地产开发商提供的产品标准化综合解决方案。CPC 指 建筑选材顾问(Construction Procurement Consultant+),是面向开发商和项目建设方提供工程选材服务。SaaS 指 Software-as-a-Service(软件即服务)的简称,是一种通过 Internet提供软件的模式。TOP100 房企 指 2016 年销售收入排名前 100 的房地产企业。云计算 指 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。BIM 指 建筑信息模型(Building Information Modeling),即以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础,进行建筑模型的建立,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息的技术。报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2017-008 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-008 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业风险 公司处于房地产、建筑和软件信息行业交叉领域,房地产是典型的周期性行业,从政策层面看,短期在去库存基础上,围绕房地产供给侧改革,实施分类调控,通过实行限购、限贷等政策,抑制一线市场过热,适度缓和区域分化、冷热不均现象,维持市场稳定。从市场层面看,2016 年房地产市场快速上行,土地高总价、高单价、高溢价普遍出现在一二线城市,土地供应稀缺将愈加凸显,房地产企业的融资渠道收紧和土地供应调控等,将对未来房地产投资增速产生影响。市场竞争风险 公司所在的行业内部尚未建立起完善的产品标准,各家企业产品之间虽有交叉,但同质性不强,无法形成统一的整体。公司作为市场内唯一一家能够同时提供标准化产品应用、时间轨道管理和产业链技术对接的企业,拥有较强的竞争实力。公司作为市场上第一家进入该领域的公司,建立拥有自然垄断特点的建材数据库,能够有效屏蔽对手追上自己。但由于行业市场空间巨大,觊觎者众多,产品技术密集,更新换代速度较快,若公司未来对技术发展趋势、关键技术和新产品的研发把握出现偏差,将会影响公司在行业内的领先地位。应收账款回收的风险 由于公司提供的定制平台服务周期较长,且房地产企业的付款流程通常较长,公司与客户签订的合同存在因合同执行期内的多种因素而变更的情况,公司有时会为了争取客户,会根据客户提出的产品迭代更新需求而主动延长服务期限,公司面临合同期限到期仍然等待回款的情况。经营业绩下滑的风险 2015 年度、2016 年度公司营业收入分别为 25,913,190.23 元、9,888,866.94 元，同比下降了 61.84%；2015 年度、2016 年度公司营业利润分别为 1,016,000.46 元、-17,541,891.88 元,同比下降了 1,826.56%；2015 年度、2016 年度公司净利润分别为2,822,196.69 元、-15,743,209.66 元，同比下降了 657.84%。公司营业收入和利润相比上年都有不同程度下滑，主要因为公司所处房地产行业，2016 年市场过热增长的突变以及政府调控带来的持续影响，部分房企在进行产品研发、项目定位及开发时出现观望状态，二次需求变更的情况是普遍现象，对公司 CPA 业务的产品交付造成较大影响；另一方面，由于公司 CPC 业务尚属市场推广期，在完成 20 城 1,800 家房企的市场铺量后，公司不断测试市场需求，持续投入研发，对本期营业收入贡献不大，从而导致公司主营业务的营业收入及利润下降。实际控制人不当控制的风险 实际控制易居(中国)控股有限公司的周忻为上海筑想信息科技股份有限公司的实际控制人。上海筑想信息科技股份有限公司的董事会中有 3 人在易居(中国)控股有限公司及其下属企业担任要职。因此,周忻对公司的重大决策、日常生产经营、内部管理与监督上均可施予重大影响。虽然公司通过制定“三会”议事规则、关联交易管理规定、对外投资管理办法、对外担保管理办 公告编号：2017-008 5 法等,进一步完善了公司治理结构,对公司实际控制人的相关行为进行约束,但公司的实际控制人仍可利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,有可能损害公司和中小股东的利益。非经常性损益对公司净利润影响较大的风险 公司所在行业属于软件和信息技术服务业,是国家重点支持的行业。2014 年度、2015 年度、2016 年度公司获得政府补助等非经常性净损益(影响净利润)分别为2,002,479.99 元、1,678,262.90元和 1,747,000.00 元,扣除非经常性损益后的净利润分别为-1,136,826.45 元、1,143,933.79 元和-17,541,891.88 元,非经常性损益在 2014 年度、2015 年度和 2016 年占净利润的比例分别为231.33%、60.24%和 0,非经常性损益对公司报告期内的净利润影响较大,如果未来不能持续获得政府补助,可能对公司的经营业绩产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2017-008 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海筑想信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Wishbuild Info-Tech Inc.证券简称 筑想科技 证券代码 835602 法定代表人 丁祖昱 注册地址 上海市静安区广中西路 777 弄 88 号 1201 室 办公地址 上海市静安区广中西路 777 弄 88 号 1201 室 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 15 层 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吕秋萍、马奕飞 会计师事务所办公地址 上海市金陵东路 2 号光明大厦 12 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 孙劼 电话 021-60955055 传真 021-60955011 电子邮箱 jie_ 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市静安区广中西路 777 弄 88 号 1201 室(200072)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 总经理室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 1 月 18 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司自主研发和销售的CPA系列产品是面向集团型房地产开发商提供的 SaaS 软件产品和综合解决方案,具体包括:产品决策系统、计划与时间管理系统、采购与供应链管理系统等。CPC 系列产品是面向建筑和地产产业链上下游的工程选材和采购对接平台产品和综合解决方案。基于上述产品和解决方案,公司同时向客户提供系统研发、实施、运维和咨询等服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 12,000,000 做市商数量 0 公告编号：2017-008 7 控股股东 易居(中国)企业集团股份有限公司 实际控制人 周忻 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91310000588740244k 否 税务登记证号码 310000588740244 否 组织机构代码 588740244 否 公告编号：2017-008 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 9,888,866.94 25,913,190.23-61.84%毛利率-27.87%70.00%-归属于挂牌公司股东的净利润-15,743,209.66 2,822,196.69-657.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,490,174.56 1,143,933.79-1,628.95%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-140.56%44.00%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-156.16%18.00%-基本每股收益-1.31 0.24-二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 25,300,369.67 24,848,729.98 1.82%负债总计 21,971,956.64 5,777,107.29 280.33%归属于挂牌公司股东的净资产 3,328,413.03 19,071,622.69-82.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.28 1.59-82.55%资产负债率 86.84%23.25%-流动比率 0.55 2.82-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,556,288.54-24,882,475.09-应收账款周转率 0.98 2.17-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 1.82%42.00%-营业收入增长率-61.84%31.00%-净利润增长率-657.84%226.00%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,000,000 12,000,000-公告编号：2017-008 9 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,747,000.00 其他营业外收入和支出-35.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,746,964.90 所得税影响数-少数股东权益影响额(税后)-非经常性损益净额非经常性损益净额 1,746,964.90 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -公告编号：2017-008 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司主营业务是为房地产和建筑建设全产业链领域提供 SaaS 软件服务、咨询服务、产业链技术对接服务，属于建筑和软件数据信息业的交叉领域，尚属新兴行业，发展潜力巨大。公司业务主要分为 CPA、CPC 两大系列产品和服务。CPA 业务，主要面向建筑建设产业链上游买家客户，即房地产开发企业等，提供涉及营销、设计、成本、采购、工程、运营等建筑建设全生命周期的 SaaS 软件产品和综合解决方案，主要产品和服务包括：CPA1.0 产品标准应用平台、CPA2.0 设计全周期管理平台等信息化产品，以及产品标准咨询、材料部品咨询等咨询服务。CPA 业务收费方式包括：一是定制化产品，一般按项目制收取平台设计、开发、实施、咨询等定制服务费，根据合同履行情况分阶段收取；二是标准化产品，一般按年费制收取用户账号使用费，每年向客户收取一次性费用。CPC 业务，主要面向建筑建设产业链上下游买卖家客户，即房地产开发企业、总包方、设计院等上游买家客户，以及建材设备供应商等下游卖家客户，提供线上线下的产业链技术对接服务。公司通过数据库和互联网技术打造的 CPC 建筑工程采购云咨询平台，以及线下的供应链技术研究和对接活动，帮助买卖家实现供需对接，既帮助上游买家更精准地匹配项目选材和采购需求，也帮助下游卖家更精准地把握营销推广机会。CPC 业务收费方式：一是线上产品，一般按年费制收取用户账号使用费，免费试用期一年。二是线下服务，一般按项目制向买家收取咨询服务费，向卖家收取推广活动服务费。公司目前已实现信息化产品在移动端的开发应用，并计划进一步在 BIM、互联网和大数据应用等领域投入研发，随着信息数据时代的到来，国家对软件及信息技术服务业保持高度重视，企业对信息化流程管理和数据应用的需求将越来越多，将为公司带来了增长的机会。与此同时，地产及建筑行业受国家装配式建筑、全装修住宅等政策的影响，正逐渐改变传统的运营作业方式，越来越依赖于互联网、信息化和大数据应用的支撑，公司发展前景良好。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司所处房地产行业，一二线城市市场快速上行，投资过热，土地供应稀缺造成价格高企，地王、楼王频频出现，很多房企的产品需求定位发生巨大变化，且大部分房企将主要精力放到拿地和营销，产品研发力度进入缓存期；同时，由于下半年政府政策调控行为，房地产企业的融资渠道收紧、土地供应调控、消费者限购限贷等，对未来房地产投资及产品定位都会产生一定影响。所以，面对市场过热增长的突变以及政府调控带来的持续影响，部分房企在进行产品研发、项目定位及开发时出现观望状态，二次需 公告编号：2017-008 11 求变更的情况是普遍现象，对公司 CPA 业务的产品交付造成较大影响，从而导致公司主营业务的销售收入及利润下降。报告期内，公司实现营业收入 9,888,866.94 元，同比下降了 61.84%；营业利润-17,541,891.88元,同比下降了 1,826.56%；净利润为-15,743,209.66 元,同比下降了 657.84%。报告期内，公司 CPA 业务主要面向百强房企提供定制版产品，大部分客户受 2016 年房地产市场变化影响及自身企业的定位需求，普遍对定制版产品提出了二次需求，造成了合同期延长、产品交付延期等情况，直接影响了应收账款的按期回款。为解决此现状，公司根据既定的业务发展战略和产品研发计划，已在下半年主动投入到 CPA 产品从定制版到标准版的产品化升级研发，预计在下年上半年完成，第三季度完成所有客户的标准版产品迭代。该产品策略将进一步扩大 CPA 业务的市场份额，适应客户的需求变化，缩短产品开发周期，节省开发成本，规避应收账款回款周期长的风险。报告期内，公司 CPC 业务尚处市场推广期，完成全国 20 个城市 1,800 家房企的市场铺量，安装并试用 CPC2016 产品（工程建设采购云咨询平台）。公司通过不断市场需求测试和验证后，一方面将原有面向设计院市场的 E2 业务、面向供应商市场的 BID 业务，统一整合到面向中小开发商市场的 CPC 业务中，形成面向开发商、设计院、供应商这条完整产业链上下游技术对接的大 CPC 业务体系，该策略能更好地打通市场脉络，优化产品结构，整合产业资源，满足客户需求，对面向百强开发商的 CPA 业务产品是很好的补充。另一方面，公司持续加大产品研发和技术创新，结合供应链技术研究、咨询、对接等线下活动，为产业链上下游技术贯通提供线上数据和互联网平台支持。报告期内，公司 CPA 业务获得绿地、复地、富力、首开、首创、鸿坤、建发、越秀、大华、光明、苏宁等全国近 50%百强房企的认可，获得“华策奖-中国房地产产品创新奖”、“绿地集团优秀合作伙伴”等荣誉称号，CPC 业务布局全国，覆盖 20 个城市当地主流房企以及数千家主流材料供应商企业，由此获得2016 年上海市电子商务“双推”平台示范企业，成为建筑领域唯一入选企业。此外，公司在报告期内还荣获“科技小巨人企业（培育）”称号。报告期内，为确保公司长期有序良性发展，规避企业发展中的经营风险，结合行业发展特征，公司董事会及管理层坚持长期可持续发展战略，以“产品精耕、永续经营”为目标，实施中长期经营和运营计划：1）加大产品研发及技术创新力度，精耕现有产品的升级迭代，研究探索 BIM、物联网、人工智能等前沿技术与公司产品的结合应用，通过进一步建立和完善开发技术架构和规范，强化内功，规范流程，培养梯队，提升产能。2）扩大经营资源开拓半径，在主营业务基础上，根据市场需求现状，建立新的经营策略：从百强房企向一二线城市主流房企横向铺面；从房企总部向项目公司纵向切入；从地产行业向产业链关联领域跨界延伸。从而进一步扩大市场份额，抵御业绩风险。3）加强人才资源优化配置，结合公司长期发展目标，吸引外部高新技术专业人才，完善内部人才梯队建设，最大程度发挥人才平台化优势，做到人尽其才，满足公司持续发展的人才需求。4）完善内部管理机制，建立高效运行且兼顾公司特点的内部管理体系，全方位设计制约和激励相结合的内部管控措施，从经营、运营、财务等方面全面提升内部运行效率。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 9,888,866.94-61.84%100%25,913,190.23 30.86%100%营业成本 12,644,521.77 65.16%127.87%7,656,118.21 86.11%29.55%毛利率-27.87%-70.00%-管理费用 11,715,190.81-19.52%118.47%14,555,809.09 15.80%56.17%销售费用 2,719,927.41 36.65%27.50%1,990,406.13-10.85%7.68%公告编号：2017-008 12 财务费用 110,927.39 104,459.70%1.12%106.09 113.97%0.00%营业利润-17,541,891.88-1,826.56%-177.39%1,016,000.46 185.81%3.92%营业外收入 1,747,000.00 2.77%17.67%1,699,905.29-15.11%6.56%营业外支出 35.10-99.84%0.00%21,642.39-0.08%净利润-15,743,209.66-657.84%-159.20%2,822,196.69 226.02%10.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入 988.89 万元，较上年同期下降 61.84%，主要原因是公司 CPA 业务主要面向百强房企提供定制版产品，大部分客户受 2016 年房地产市场变化影响及自身企业的定位需求，普遍对定制版产品提出了二次需求，造成了合同期延长、产品交付延期等情况，直接影响了应收账款的按期回款。为解决此现状，公司根据既定的业务发展战略和产品研发计划，已在下半年主动投入到 CPA 产品从定制版到标准版的产品化升级研发，预计在下年上半年完成，第三季度完成所有客户的标准版产品迭代。该产品策略将进一步扩大 CPA 业务的市场份额，适应客户的需求变化，缩短产品开发周期，节省开发成本，规避应收账款回款周期长的风险，但同时也造成了本报告期内的产品交付和回款延期等情况。另一方面，公司 CPC 业务尚属市场推广期，在完成 20 城 1,800 家房企的市场铺量后，公司不断测试市场需求，持续投入研发，通过免费试用等市场手段来验证产品适用性，因此对本期营业收入贡献不大。2、本期营业成本 1,264.45 万元，较上年同期增加 65.16%，主要原因是公司 CPA 业务主动投入到从定制版到标准版的产品化升级研发，CPC 业务一方面加大市场推广和测试力度，另一方面及时根据市场需求投入研发，因此大大增加了人力、研发和市场成本。3、本期管理费用 1,171.5 万元，较上年同期下降 19.52%，主要原因是公司 CPC 业务战略需要，将CPC、E2、BID 业务进行整合，优化了业务管理架构，缩减了管理开支。同时在经过全国大半年市场推广和投入期后，逐步聚焦市场目标客户，第四季度对全国销售布局进行了优化调整，精简 40%以上的销售人员，期末员工总数下降约 13%，节约人力成本 31.49%。4、本期销售费用 271.99 万元，较上年同期增加 36.65%，主要原因是公司全国拓展策略需要，在 20个城市持续进行经营活动，在北京、上海、西安、郑州、合肥、成都、青岛等 7 个城市开展大型沙龙活动，销售人员的差旅费用有明显上升，较上年同期增加 41.60%。5、本期财务费用 11.09 万元，较上年同期增加 104,459.70%，主要原因是公司为加大研发投入，于当年 9 月借入委托贷款 900 万元，造成当年利息支出增加较大。6、本期营业利润-1,754.18 万元，较上年同期下降 1,826.56%，主要原因是公司 CPA 业务受标准版产品研发升级和客户二次需求影响，应收账款回款延期。CPC 业务尚处市场推广期，对本期营业收入贡献不大。公司整体营业收入下降。同时，由于公司人力、研发和市场成本增加，造成营业利润有大幅下降。7、本期营业外支出 35.10 元，较上年同期下降 99.84%，主要原因是上期发生的营业外支出主要为慈善捐款，本期未发生慈善捐款。8、本期净利润-1,574.32 万元，较上年同期下降 657.84%，主要原因是公司战略需要，营业收入下降，营业成本增加，造成净利润有大幅下降。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 9,888,866.94 12,644,521.77 25,913,190.23 7,656,118.21 其他业务收入-合计合计 9,888,866.94 12,644,521.77 25,913,190.23 7,656,118.21 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 CPA 8,225,943.39 83.18%24,590,673.13 94.90%E2-633,283.01 2.44%公告编号：2017-008 13 BID-296,309.55 1.14%CPC 1,662,923.55 16.82%392,924.54 1.52%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司将原有面向设计院市场的 E2 业务、面向供应商市场的 BID 业务，统一整合到面向中小开发商市场的 CPC 业务中，形成面向开发商、设计院、供应商这条完整产业链上下游技术对接的大 CPC业务体系，该策略能更好地打通市场脉络，优化产品结构，整合产业资源，满足客户需求，对面向百强开发商的 CPA 业务产品是很好的补充。经过整合后，CPC 业务营业收入占比 16.82%，较上期有较大提升。CPA 业务产品仍深耕于百强开发商，营业收入占比 83.18%，相对稳定。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-1,556,288.54-24,882,475.09 投资活动产生的现金流量净额-6,662,985.02-3,277,785.43 筹资活动产生的现金流量净额 8,892,000.00 27,000,000.00 现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额-155.63 万元，较上年大幅增加，主要原因是公司 CPC 业务战略需要，将 CPC、E2、BID 业务进行整合，同时在第四季度对全国销售布局进行了优化调整，精简 40%以上的销售人员，期末员工总数下降约 13%，所以较上年有大幅增加。但在报告期公司 CPC 业务仍处市场推广期，市场投入成本较大，所以现金流量净额为负。2、本期投资活动产生的现金流量净额-666.30 万元，较上年下降，主要原因是公司 CPA 业务标准版产品升级研发，研发投入成本增加。3、本期筹资活动产生的现金流入金额 900 万元，较上年下降，主要原因是公司战略需要，本报告期内暂无吸引投资者投入行为，重点推进产品研发和市场推广，借入委托贷款 900 万元，以及支付相应利息支出。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海中梁地产集团有限公司 837,735.85 8.47%否 2 南通中南世纪花城投资有限公司 701,886.79 7.10%否 3 新浪科技(中国)有限公司 700,471.68 7.08%是 4 上海中建东孚投资发展有限公司 641,509.42 6.49%否 5 广州绿地房地产开发有限公司 613,207.54 6.20%否 合计合计 3,494,811.28 35.34%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海申元工程投资咨询有限公司 1,125,000.00 20.73%否 2 上海巨灵信息技术股份有限公司 426,664.41 7.86%否 3 上海克而瑞信息技术有限公司 335,000.00 6.17%是 4 上海计算机软件技术开发中心 190,800.00 3.52%否 5 上海观复宝库资产管理有限公司 166,000.00 3.06%是 公告编号：2017-008 14 合计合计 2,243,464.41 41.33%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,558,618.48 3,191,901.55 研发投入占营业收入的比例 56.21%12.32%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：2016 公司研发了“一种用于建筑建设采购咨询的人机交互系统，一种关联建筑建设分类、材料构建企业库、产品库的人机交互系统，一种基于移动端用于关联建筑建设分类、材料构建企业库、产品库的人机交互系统，一种基于移动端用于关联供应商信息、联系人名片构建个人使用的企业库人机交互系统，一种基于移动端用于供应商实时报价的人机交互系统”五个专利产品，目前已在审核阶段，公司还有 10 个专利产品目前已经进入质性审核阶段。2016 年公司还获得了上海市高新技术成果转换证书，CPC 建筑工程采购云咨询平台服务，获得了 B 级证书。证书编号：201610448。2016 年申报了 8 个软件著作权，其中 3 个软件著作权当年取得证书，5 个软件著作权将在 2017 年 2月获得证书。2016 年获得 3 个软件产品证书。2016 年获得小巨人（培育）称号。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 3,409,696.34 24.85%13.48%2,736,969.90-29.77%11.01%2.47%应收账款 7,706,200.00-38.03%30.46%12,436,183.30 112.08%50.05%-19.59%存货-长期股权投资-固定资产 449,759.81 24.61%1.78%360,947.40-0.44%1.45%0.33%在建工程-短期借款 9,000,000.00-35.57%-长期借款-资产总计 25,300,369.67 1.82%-24,848,729.98 42.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期应收账款余额 770.62 万元，较上年下降 38.03%，主要原因是公司根据既定的业务发展战略和产 公告编号：2017-008 15 品研发计划，CPA 业务主动投入到从定制版到标准版的产品化升级研发，预计在下年第三季度完成所有客户的标准版产品迭代，造成了本报告期内的产品交付和回款延期，大部分合同款未计入本期应收账款中。另一方面，公司对 CPC 等其他业务的产品执行周期进行优化控制，加强收款措施，尽力保证合同收入的现金回流，实现应收账款的核销。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 公司主营业务属于建筑和软件数据信息业的交叉领域。从建筑业和房地产行业发展，2016 年我国房地产开发投资 102,581 亿元，比上年实际增长 7.5%，中国房地产增加值占 GDP 比重是 6.5%，如果加上建筑业将超过 10%，由此可见，房地产和建筑业是我国重要支柱产业。从 2016 年整体数据看，我国房地产一二线城市的库存总体是下降的，再加上土地供应日益稀缺，造成了 2016 年房地产市场的整体爆发，从市场趋势来看，房地产投资热仍会持续一段时间。另外一方面，到 2020 年，预计我国城镇住房面积将达 470 亿 m2，大量的新型城镇化建设将衍生巨大的开发建设、建材采购等需求。随着房地产行业的集中度增加，传统建筑行业的转型需求提升，在利润率持续下滑，成本持续上行企业之间竞争加剧的压力下，提高项目管理效率、成本管控、互联网信息手段、服务创新等将成为房地产行业的竞争力。一直以来，传统房地产业和建筑业触网难度较大，大部分房地产企业的 SaaS 软件应用基本限于局部层面的使用。从 SaaS 软件行业来看，中国 SaaS 市场迎来投资热潮，无论是投资数量和力度出现明显增长。国家政策扶持为中国云计算产业的发展提供政策保障，大数据、物联网等技术的不断迭代和服务器计算、存储能力的不断加强，为移动办公、Web 软件等产品服务提供了广阔的发展空间，打破传统软件的技术壁垒，为SaaS 服务提供技术支撑。目前，与房地产业和建筑业有关的 SaaS 软件服务领域还是蓝海阶段。从上游买家用户规模来看，全国地产开发企业达到 9 万家，建筑总包企业 5 万家，设计院 2 万家，相关从业人员超过 200 万人；从下游卖家用户规模来看，全国建材设备供应商 200 万家，庞大的用户基础将带来规模效应。同时，SaaS 服务的低成本、个性化定制、便捷操作及灵活付费等特性满足企业服务的需求，促进买卖双方实现共赢。根据国外建筑工程 SaaS 软件领域的发展轨迹，在未来若干年内，一方面行业工具软件将进一步得到广泛应用；另一方面行业发展要求建筑企业对工程项目建设进行全生命周期的数据化管理，BIM 等技术将得到大范围应用，并在提升工程质量、缩短项目周期、节约采购成本、提高管理水平等方面起到重要作用；此外，行业内大数据的收集、共享也将通过网络平台、智能移动应用等信息技术得到发展，为房地产和建筑企业采购经营决策提供数据支持。传统建筑与新兴互联网的结合未来潜力巨大。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）研发优势 公司研发优势体现在对地产核心数据的分析处理，建筑产品标准的应用及落地，和对地产行为习惯和趋势的把握上。公司作为高科技企业，有一半以上的员工为技术和研发人员。公司自创立至今的四年时间内已经拥有了 11 项软件著作权，并且有 5 项创新发明专利正在申请中。公司的研发部门技术过硬，目前公司获得了上海市云计算企业、电子商务双推企业等称号。公告编号：2017-008 16 （2）复合两栖人才优势 公司自成立以来十分重视人才的保留和积累，核心技术人员不断增加，核心成员稳定，没有流失现象。公司员工多为建筑软件两栖复合型人才，建筑员工拥有超过十年的工程咨询经验，并曾服务于上海众多大型建筑项目；公司将人才聚集形成刚需产品线标准建设团队、刚需产品线战略定位团队和平台数据库建设团队，利用团队优势聚集人才资源为客户提供全过程服务。（3）产品优势 公司拥有先进的数据库架构能力，从成立至今一直致力于构建国内最大最全的地产选材数据库。目前该数据库已经包含 174 类大行业、数千类小行业的 40 万种产品和服务资源，为全国 20 个城市 1800 家地产开发企业提供建筑建设选材和采购咨询平台服务，实现建筑产业链上下游大数据应用对接。除大而全的数据库之外，公司的 SaaS 软件产品实现了标准成果可见即可得，让客户充分理解产品效果。公司未来希望研发出更优化视觉效果的产品，能让客户看到不同选材产品应用的结果。公司产品结合标准化产品应用平台和时间轨道，实现建筑企业全方位管控时间、质量和成本，实现了一站式解决方案。公司的产品相比纯软件公司而言，筑想的产品从设计意图角度解读材料和采购，