836063_2016_思锐股份_2016年年度报告_2017-04-20.pdf

1 思锐股份 NEEQ:836063 杭州思锐信息技术股份有限公司（Hangzhou Sirui Information Technology Co.,Ltd.）年度报告 2016 2 公 司 年 度 大 事 记 杭州思锐信息技术股份有限公司开发运营的智慧养老产品“照护宝”获得 SSIDC 养老服务产业信息化创新大赛最高奖项金奖！由英特尔（中国）有限公司、思德库研究院共同举办的“SSIDC 第二届养老服务产业信息化创新大赛”经过作品征集和初审，于2016 年 4 月 9 日在北京举行终审会，决出六大金奖和四大银奖。朴素创新，社会责任，关爱模式，通过鼓励创新创造地运用信息技术，推送养老服务产业信息化的发展！2016 年 5 月 9 日，杭州思锐信息技术股份有限公司在北京市西城区金融大街全国股份转让系统公司举行新三板挂牌敲钟仪式，此举标志着我公司智慧养老及智慧民政系列方案赢得资本市场的认可，开始进入发展快车道。2016 年 5 月 12 日，经过中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会对企业运行维护服务能力成熟度符合性评估专家的评审，思锐股份凭借自身产品和技术的规范化、标准化管理，完整的运维服务支撑体系以及不断提升的系统稳定性，在众多企业中脱颖而出，成功获得了 ITSS 资质认证。事 件 描 述 6 月 25 日，思锐承办的 2016 年浙江智慧养老论坛在绍兴市柯桥区举办。来自全省各地民政部门负责人、省社会福利协会会员单位负责人，湖北省宜昌市电子政务部门和民政部门负责人共 150 余人参加。省民政厅副巡视员金常明、绍兴市民政局局长叶卫红、柯桥区副区长周树森在开幕式上致辞，省社会福利协会会长黄元龙主持。3 目 录 第一节 声明与提示 5 第二节 公司概况 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 10 第四节 管理层讨论与分析 12 第五节 重要事项 24 第六节 股本变动及股东情况 28 第七节 融资及分配情况 30 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 31 第九节 公司治理及内部控制 34 第十节 财务报告 38 4 释义 本公司、股份公司、公司、思锐股份 指 杭州思锐信息技术股份有限公司 有限公司、思锐有限 指 杭州思锐网络有限公司 丰瑞投资 指 上海丰瑞投资集团有限公司 欣焱投资 指 杭州欣焱投资管理合伙企业（有限合伙）国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委 指 中华人民共和国发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）杭州市工商局 指 杭州市市场监督管理局/杭州市工商行政管理局 股东大会 指 杭州思锐信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州思锐信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 杭州思锐信息技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 杭州思锐信息技术股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商 指 财通证券股份有限公司 会所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 浙江天册律师事务所 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）无 2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）无 3、豁免披露事项及理由（如有）无 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策变动的风险 公司重要目标市场是各级民政局及相关企事业单位的民政信息化工程，行业政策与下游企业发展紧密相关，相关市场需求的变化直接影响本行业企业的发展。近年来，我国对信息化建设的意识普遍增强，国务院、工业和信息化部、发改委、民政部等部门陆续出台多项旨在提高民政领域信息化程度的规定与政策，为行业发展提供了有力保障。但不能排除未来因相关规定与政策的变化对公司经营产生较大影响的风险。公司治理和内部控制风险 由于股份公司成立至今运营时间较短，公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、6 熟悉，此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。应收账款产生坏账的风险 最近三年，公司应收账款账面价值分别为 428.45 万元、830.60万元和 1034.75 万元，占各期末总资产的 18.62%、25.81%和 27.58%。公司的主要客户为全国各地各级民政局、街道办事处及相关企事业单位。各级民政局、街道办事处及相关企事业单位均能够按照约定支付货款。最近三年，公司账龄 1 年以内的应收账款余额占各期末应收账款余额的比例均保持在 75%以上，且公司已按会计政策计提了坏账准备。虽然公司应收账款坏账风险较小，但公司应收账款金额较高，若到期有较大金额的应收账款不能及时收回，则可能给公司经营带来一定的风险。技术人员流失的风险 软件行业属于技术密集型行业，高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。公司的核心技术人员在公司创立初期即已加入，在共同创业和长期合作中形成了较强的凝聚力，多年以来没有发生过重大变化，为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术泄密。技术研发风险 公司作为高新技术企业拥有多项计算机软件著作权，并在民政信息化领域得到认可及运用。但公司所属软件行业为典型的技术密集型行业，技术更新快，从而使得软件产品具有生命周期短、更新换代快的特点。公司每年根据市场发展状况投入大量研发资金，若公司对市场需求的判断出现较大偏差，研发的产品不能得到市场认可，将给公司的产品竞争力、市场占有率、经营业绩带来不利影响。税收政策变化引致的风险 2014 年 9 月 29 日，经浙江省科学技术委员会、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局批准，公司被认定为国家重点扶持的高新技术企业，有效期为三年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，自获得高新技术企业认定后三年内，企业所得税按 15%的税率计缴。根据财政部、国家税务总局、海关总署财税200025 号关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知及国务院国发200018 号关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的规定，为鼓励软件产业发展，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对公司增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。根据 2011 年 1 月 28 日国务院20114 号 关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知的规定和 2011 年 10 月 13 日财政部财税2011100 号财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知，对软件企业继续实施增值税优惠政策。根据关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知（财税2013106 号）7 附件 3 规定，对公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。公司盈利能力较强，如果公司高新技术企业和软件企业资质到期复审未通过，或国家税收优惠政策发生不利变化，公司将不再享受所得税和增值税优惠税率，若公司未来产生较大的应纳税额，无法享受税收优惠将给公司净利润带来较大的影响。盈利情况季节性波动风险 公司利润的实现具有明显的季节性波动特点，下半年实现的收入占全年收入的比例较高。主要原因系公司提供的 IT 运维管理产品和服务的用户多为政府部门，该类用户一般在上半年制订采购计划并进行招标，在下半年正式签订采购合同及系统上线运行，故此公司业务收入实现主要集中于下半年。公司能否有效地维护和拓展客户资源，保证合同签订额保持增长，并确保合同的实施进度，将决定收入和利润能否保持良好增长。如果客户招投标进度延缓，或对公司软件产品和技术开发服务的需求下降，都将可能影响公司收入的实现数，并导致全年盈利情况存在较大的不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 杭州思锐信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Sirui Information Technology Co.,Ltd.证券简称 思锐股份 证券代码 836063 法定代表人 李海 注册地址 杭州市西湖区学苑春晓花园 12 幢 506 室 办公地址 杭州市西湖区苏嘉路创美华彩国际 6 幢 11 层 主办券商 财通证券股份有限公司 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈中江、叶怀敏 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 徐文利 电话 0571-56001659 传真 0571-56001550 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市西湖区苏嘉路创美华彩国际 6 幢 11 层 310030 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-03-15 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65-软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 为民政行业信息化及智慧养老提供综合解决方案与服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）6,470,588 做市商数量 0 控股股东 李海 实际控制人 李海 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 913301007245046341 否 9 税务登记证号码 913301007245046341 否 组织机构代码 913301007245046341 否 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 26,095,674.45 25,443,096.03 2.56%毛利率%80.23%84.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,463,688.42 4,778,658.84-6.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,142,834.50 4,453,058.52-29.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.21%21.46%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.01%20.00%-基本每股收益 0.69 0.74-6.76%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 37,522,295.84 32,187,023.23 16.58%负债总计 3,688,046.52 3,292,916.13 12.00%归属于挂牌公司股东的净资产 33,834,249.32 28,894,107.10 17.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.23 4.47 17%资产负债率%（母公司）9.83%10.23%-资产负债率%（合并）流动比率 8.19 7.26-利息保障倍数 0 1,287,679.86-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,091,578.01-402,734.97-应收账款周转率 2.80 3.82-存货周转率 0 0-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%16.58%39.87%-营业收入增长率%2.56%22.28%-净利润增长率%-6.59%36.56%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 6,470,588.00 6,470,588.00 0%计入权益的优先股数量 0 0-11 计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -2,040.43 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,835,061.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 266,700.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,758.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目-476,453.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 1 1,638638,025.87025.87 所得税影响数 317,171.95 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,320,853.921,320,853.92 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 无 （自动添行）12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 1 1、研发模式、研发模式 公司研发模式主要分为如下三种：自主研发模式、合作研发模式、委托外包。公司的研发模式以自主研发为主，适当辅助另外两种。公司不断推出代表行业发展方向的产品和解决方案，借此保持公司领先地位。报告期内公司为高新技术企业，核心人员均具有多年民政信息化软件从业经验。2 2、采购模式、采购模式 公司的采购主要为日常办公及软件开发所需软硬件设备的采购。由于该类商品的供应商较多，市场供应充足，通常按照市价在相应的市场购买即可获得，无固定的采购渠道。为节约经费开支以及控制用品规格，所有资产的采购都需提前按要求申请。使用部门提出采购要求，行政部根据现有资产情况及消耗标准，判断是否需要购置或直接从其它部门调拨并加注意见。如需采购且一次性采购费用超过 500 元的，采购人需提供三家及以上的供应商和报价单进行筛选。行政部选择性价比优的供应商并签订采购合同，同时留存对方的相关资质证明提交公司档案管理员纳入公司供应商库。日常办公用品行政部可根据库存量情况以及消耗水平，确定订购数量后经行政部经理审批后采购。3 3、销售模式、销售模式 公司销售以直销模式为主，由公司销售部负责具体销售工作。公司通过网站推广、参加展会、举办（或合办）论坛等宣传方式，结合示范性项目的示范效应，以点带面提高市场影响力，扩大销售渠道，提高客户覆盖面。公司销售部对市场及客户需求信息进行调查、研究、分析，预测市场动态，并积极搜集民政部门或其他企事业单位招标信息。公司占营业收入 90%左右项目通过参加公开招投标的方式，以优异的客户理解度和产品质量成功争取到技术开发合同。公司经过多年的市场开拓，培育了一支专业市场营销队伍，现有多名既懂技术又懂市场的专职营销人员负责营销渠道拓展及客户关系维护。公司对客户进行专人负责制管理，客户需求时时跟踪、客户潜在需求深入开发，客户问题及时解决，公司完善的售后支持及服务体系得到了客户的高度认可。在公司全面服务体系下，客户满意度不断提升，增加了客户粘性，保证了公司在市场中良好的品牌效应。依靠高质量、高效率的产品与服务，公司赢得了与各民政部门及相关企事业单位长期稳定的服务关系及此后软件平台扩容和升级业务。4 4、服务模式、服务模式 公司建立了一个集用户培训、产品销售、技术支持和售后服务于一体的服务网络和规范、完善的信息技术服务体系。公司在以客户为中心的核心经营理念指导下，通过多种灵活的服务方式相互渗透、紧密结合，形成完整统一的客户服务故障响应体系。为了提高服务响应速度，提升客户满意度，公司主要通过电话、传真和电子邮件、网上服务、现场服务、远程拨入分析、修补程序发布、定期访问交流等多种方式为客户提供便捷全面的服务。公司对客户管理实行专人负责制，通过定期或不定期的访问，调查项目实施和维护情况，听取用户意见，解决用户存在的问题，现场对系统进行测试和优化，及时发现系统存在的问题或潜在的故障，提前消除隐患，确保系统安全、稳定地运行。报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 13 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年度，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，鼓励技术创新，在提高产量的同时，不断提升产品转换效率，完善销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。随着资本市场对全国中小企业股份转让系统挂牌企业关注度的显著提升，社会公众节能环保意识的不断增强，以及产业政策的大力支持下，公司主营业务发展前景良好，品牌知名度进一步扩大。1 1、财务业绩、财务业绩 报告期内，公司经营业绩如下。2016 年度，公司实现营业收入 2,610 万元，同比增长 2.56%；利润总额 498 万元，同比下降 14.74%；实现净利润 446 万元，同比下降 6.59%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 3,752 万元，同比增长 16.58%；净资产为 3,383 万元，同比增长 17.10%。2016 年度，公司加权平均净资产收益率 14.21%，较上年同期 21.46%有所下降，主要系随着公司业务的拓展，销售成本增加所致。2016 年度，公司基本每股收益为 0.69 元，较上年同期基本每股收益 0.74 元有所下降，主要系报告期内公司销售成本增长，导致净利润和每股收益下降。2、业务拓展情况 2016 年度，公司通过加快技术创新，广纳人才，进一步拓展客户，提高市场占有率。（1）技术创新：公司拥有优秀稳定的技术团队和强大的现场实施管理团队。2016 年度，公司良好的自主研发设计能力为提高客户满意度、新市场开发、老客户升级打下了坚实的基础，使公司在产品质量和成本控制上处于行业领先地位，深受业内好评。（2）广纳人才：近年来，公司的项目数量增速很快，人才一直处于供不应求的态势，2016 年度，在保持高效工作的基础上，公司新增超过 25%的人员，更好地满足了客户需求，也使公司的核心竞争力进一步加强。（3）客户拓展：2016 年度，公司在保持原有市场客户的同时，通过扩大生产及专业销售团队不断开发和辐射周边市场，同时增加各地本地化渠道商和合作伙伴的开发，提高渠道与合作伙伴销售能力，为后期进一步开拓市场奠定基础。3、质量管理与技术研发情况 公司不断增加质量管理部人员，提供内部和外部专业的质量管理培训，坚持严格执行产品检验、测试程序，优化产品测试流程，产品交付客户后的满意率达到 95%以上。报告期内，公司继续加大在民政和养老的软硬件方面的研发投入，在技术上取得重大突破，已拥有近百个自主知识产权。2016 年度，公司新增 2 项专利。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 14 比重比重 营业收入 26,095,674.45 2.56%-25,443,096.03 22.28%-营业成本 5,158,456.76 31.71%19.77%3,916,564.33-20.89%15.39%毛利率 80.23%-84.61%-管理费用 14,118,544.48 11.74%54.10%12,635,130.60 24.09%49.66%销售费用 3,718,325.12 22.22%14.25%3,042,355.43 40.10%11.96%财务费用-5,750.94 37.07%-0.02%-4,195.59-128.59%0.02%营业利润 3,141,957.23-43.84%12.04%5,594,869.62 58.22%21.99%营业外收入 1,850,283.75 474.66%7.09%321,980.10 21.70%1.27%营业外支出 7,900.07-88.84%0.03%70,787.71 236.33%0.28%净利润 4,463,688.42-6.59%17.11%4,778,658.84 36.56%18.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：报告期内，公司营业成本比上年增加了 1,241,892.43 元，增长幅度为 31.71%。变动主要原因是公司报告期项目外部协助费用增加 930,149.49 元，导致营业成本的增长。2、财务费用：报告期内，公司财务费用比上年减少了 1,555.35 元，变动比例为 37.07%。变动主要原因是公司报告期内银行利息收入比上年度增多。3、营业外收入：报告期内，公司营业外收入较上年增加 1,528,303.65 元，增长幅度为 474.66%。变动主要原因是公司报告期内受到区政府新三板挂牌奖励收入 100 万元、研发项目补助 19.1 万元、网上技术交易成果转化项目补助经费 60.00 万元所致。4、营业外支出：报告期内，公司营业外支出比上年减少了 62,887.64 元，变动比例为 88.84%，变动主要原因是公司报告期从 10 月份免缴纳的水利建设基金金额所致。5、营业利润、：报告期内，公司营业利润比上年减少了 2,452,912.39 元，下降幅度为 43.84%；变动主要原因是公司报告期内人工费用、项目外部协助费用增加所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 26,005,674.45 5,065,543.63 25,255,548.86 3,823,651.21 其他业务收入 90,000.00 92,913.13 187,547.17 92,913.12 合计合计 26,095,674.45 5,158,456.76 25,443,096.03 3,916,564.33 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%服务费收入 3,618,803.17 13.87%2,789,073.52 10.96%软件开发与销售收入 22,386,871.28 85.79%22,466,475.34 88.30%其他收入 90,000.00 0.34%187,547.17 0.74%合计合计 26,095,674.45 100.00%25,443,096.03 100.00%15 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业务收入按产品比较，占比变动无超过 10%的情况。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 4,091,578.01-402,734.97 投资活动产生的现金流量净额-319,260.56-4,718,898.99 筹资活动产生的现金流量净额 0 8,089,895.46 现金流量分析现金流量分析：1 1、经营活动产生的现金流量净额、经营活动产生的现金流量净额 2016 年度较上年同期增加 3,688,843.04 元，增幅 915.95%，主要原因是：1）公司主要客户均为政府部门，2016 年应收账款回款比 2015 年增多 4,144,527.44 元；2）公司 2016 年收到其他经营收入 1,978,727.89 元，主要为财政补贴收入。2 2、投资投资活动产生现金流量净额活动产生现金流量净额 2016 年度较上年同期增加 4,399,638.43 元，增幅 93.23%,主要原因是公司闲置资金购买理财收回投资所致。3 3、筹资活动产生现金流量净额、筹资活动产生现金流量净额 2016 年度较上年同期下降 8,089,895.46 元，降幅 100.00%,主要原因是 2015 年公司获得丰瑞投资现金增资 1,059 万元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 温州市民政局 1,398,600.00 12.59%否 2 宜昌市人民政府办公室 1,248,000.00 11.24%否 3 辽宁维森信息技术股份有限公司 800,000.00 7.20%否 4 海宁市民政局 621,698.10 5.60%否 5 西安市企业信息档案管理中心 516,000.00 4.65%否 合计合计 4,584,298.104,584,298.10 41.28%41.28%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州拓步科技有限公司 1,170,000.00 19.63%否 2 浙江大学 950,000.00 15.94%否 3 杭州盈智科技有限公司 692,000.00 11.61%否 4 北京博源世纪科技有限公司 529,340.00 8.88%否 5 天健会计师事务所（特殊普通合伙）250,000.00 4.19%否 合计合计 3,591,340.003,591,340.00 60.25%60.25%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,271,387.73 7,179,137.10 研发投入占营业收入的比例 24.03%28.22%专利情况专利情况：16 项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 2 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：2016 年公司研发投入 627 万元，占营业收入的比例 24.03%。作为一家高新技术企业，公司一直注重技术创新投入，坚持技术创新引领企业发展之路，公司拥有近员工总数三分之一的研发队伍，通过公司持续研发投入，极力促进了公司核心竞争力与行业地位提升，报告期内在研项目进展顺利。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,913,789.81 91.09%21.09%4,141,472.36 253.00%12.87%8.22%应收账款 1,0347,541.16 24.58%27.58%8,305,983.86 93.86%25.81%-1.23%存货 -长期股权投资 -固定资产 5,937,742.34-12.78%15.82%6,807,973.74-10.12%21.15%-5.33%在建工程 -短期借款 -100.00%-长期借款 -资产总计 37,522,295.84 16.58%-32,187,023.23 39.87%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1 1、货币资金、货币资金 2016 年度较 2015 年度增加 3,772,317.45 元，增幅 91.09%，主要原因是 2016 年收入比 2015 年增多，公司回款集中在年底，回款比较多所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司无控股子公司或参股公司。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 17 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1 1、宏观环境、宏观环境 信息产业是国家先导、支柱与战略性产业；软件是信息产业的核心，是信息技术应用与国家信息化建设的基石。为鼓励软件行业发展，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，建立了行业发展优良的政策环境。这些政策的颁布和执行，将有效促进软件企业尽快走上产业化、规模化的发展道路。同时，随着人口老龄化问题日益严重，养老信息化越来越得到重视。从目前国家以及各地出台的相关政策文件来看，支持社会力量兴办养老机构、促进养老信息化发展等方面备受关注，上市公司也在积极布局。民政部部长李立国 2015 年 3 月 12 日表示，民政部正在做编制“十三五”养老服务规划的前期工作。国家、部委近几年密集发布了养老服务的相关文件，说明国家和政策层面对养老日渐关注。相关政策有：关于加快推进健康与养老服务工程建设的通知（发改投资20142091号），国务院出台加快发展养老服务业意见【国发201335 号文】，国务院办公厅印发社会养老服务体系建设规划(2011-2015 年)，全国老龄委办公室、发展改革委、教育部、民政部、劳动和社会保障部、财政部、建设部、卫生部、人口和计划生育委员会、国家税务总局关于全面推进居家养老服务工作的意见（全国老龄办发（2008）4 号），国务院办公厅转发全国老龄委办公室和发展改革委等部门关于加快发展养老服务业意见的通知（国办发（2006）6 号）等等。2 2、行业发展趋势、行业发展趋势 关于加快发展养老服务业的若干意见发布以来，已有多地推出地方版的实施意见。中国证券报记者梳理各地文件发现，鼓励和支持社会力量兴办养老机构、促进养老信息化的发展、加快养老产业发展等举措成为多地关注的焦点。在养老服务信息化方面，上海提出，构建全市统一的养老服务信息平台，鼓励企业和机构运用互联网、物联网等技术，建立有利于集成市场和社会资源、促进供需对接的科技助老平台。江西也提到，加大养老服务信息化网络和平台建设力度，全面提高养老服务效率和水平。2014 年 10 月，民政部、国家发展改革委等六部委联合下发关于开展养老服务和社区服务信息惠民工程试点工作的通知，决定在全国组织开展养老服务和社区服务信息惠民工程试点工作。要求推进互联网、物联网等信息技术在养老服务和社区服务领域的广泛应用。3 3、周期波动、周期波动 报告期内，老龄化造成的强劲的内部需求，宏观经济发展平稳，良好的经济环境以及积极的政策引导促进了中国养老信息化产业蓬勃发展。外部环境对公司发展产生了良好的影响，所以行业周期性波动较小，不存在明显的周期性，反而处于明显的上升期。4 4、市场竞争的现状、市场竞争的现状 养老信息化的市场目前属于战国时代，各自为政，没有行业领导者和巨型航母的出现。但由于巨大的市场，进入这个领域的大公司越来越多，包括上市公司东软，易华录等，他们多数是半路出家，处于摸索阶段，跟我公司对养老的深刻认识和理解度，客户资源上都有一定差距。小公司做养老信息化的也是借助关系拿一些本地的项目，从各方面看都较弱。而我公司更专注于把先进的技术与养老业务完美结合，国内首创集养老平台建设、运营、监管三位一体，而且实现居家、社区、机构养老全覆盖，已经成为养老信息化领域的先行者，有着良好的口碑和品牌形象。5 5、已知趋势、已知趋势 中国老年服务产业的规模 2016 年远超过 5000 亿，预计到 2020 和 2030 年分别达到 8 万亿和 22万亿，对 GDP 拉动分别达到 6%和 8%。由此可见养老服务产业是夕阳人群，朝阳行业。借助智慧养老平台提升养老品质是养老服务的一个趋势，所以养老信息化是一个非常巨大的快速上升的市场。6 6、重大事件、重大事件 报告期内，行业内未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的重大事件。18 （四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）深刻的客户需求理解度 公司自 2000 年成立以来，一直致力于民政信息化及智慧养老的研发、应用及服务。十五年的行业经验积累，上万个社区级别民政局用户的成功案例，使得公司对民政行业的管理流程、客户体验及存在的问题有深刻的认识和理解，从而能够全面、快速和深入地分析客户要求，挖掘客户潜在需求，确保开发出高客户满意度的产品。公司在民政信息化行业积累知识与经验，不仅能够有效得指导公司在较短的时间内和较低的成本下进行项目实施，增强客户黏性，而且有利于指导后续的对于细分行业模板的开发，对于行业市场的拓展策略，也具有重要的参考价值。（2）杰出的创新能力 针对软件产业技术更新快、用户需求复杂的特点，公司坚持自主创新，始终瞄准行业前沿技术，积极将前沿技术运用于技术与产品开发中。公司与浙江大学、中国计量学院等高校机构建立了紧密的研发合作关系，不断研发能满足用户需求的新产品，保持较强的自主创新能力以及快速的产品和技术更新。公司经过十多年的运营经验积累和长期的研发投入，形成了多项民政信息化领域核心技术。目前公司是高新技术企业，已取得 103 项计算机软件著作权、8 个软件产品登记证书、1 项实用新型利、1 项外观设计专利。公司主要由具有朝气和创新能力的青年员工组成，技术人员占企业员工总数的比例达 75.90%，其中取得高级工程师职称 1 人，中级工程师职称 2 人。最近 2 年，公司的研发投入占当期营业务收入的比例分别为 28.22%和 23.17%。（3）完善的产品结构 公司十多年来一直专注于将最先进的信息技术和管理理念应用到民政行业信息化及智慧养老的研发中。目前公司拥有民政行业软件产品著作权近百个，产品已涵盖养老、救助、社会组织、经济状况核对、基层政权管理和社区建设、殡葬、婚姻登记、救灾救济、协同办公等多个分支。公司在服务于民政行业分支领域的同时，也注重各个产品的协同作用。整合民政信息资源，构建统一管理、统一服务的民政基础数据库，能为民政部门及其相关企事业单位提供全面综合的信息化解决方案。公司通过有效的质量管理体系和一系列的开发控制制度，保证软件产品开发质量，及时获得产品应用市场的反馈信息，提高产品研发对市场需求性变化的敏感性。（4）广泛的客户资源 经过多年的市场开拓，公司凭借在行业内十多年的研发与项目实施经验，在民政信息化及智慧养老领域获得很高的客户满意度，拥有良好的口碑，积累了丰富的客户资源。目前公司以浙江为中心，业务辐射至江苏、福建、山东、湖北、湖南、四川、青海等全国其他省份，拥有上万个社区、村级别以上的使用用户。丰富的客户资源为公司带来长期稳