835493_2016_天津航宇_2016年年度报告_2017-04-27.pdf

-天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司 Tianjin Hangyu Jiarui CO.,Ltd-天津航宇 NEEQ:835493 年度报告 2016公 司 年 度 大 事 记 2016 年 1 月 12 日取得经 NSF-ISR 评估，符合 ISO/TS 16949：2009 的认证证书，证书标号：CNTS021285，标志着我公司可以生产汽车传动系统及压缩机壳体铝合金铸造件的制造（删减：产品设计）。2016 年 11 月 24 日获得天津市高新技术企业的荣誉证书。参与某种新型材料的的研发工作。2016 年公司与甲方工厂（军工产品）签订了相关产品的保密协议和技术协议，目前有 3 种军品件正在试制阶段。天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司，天津航宇 指 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司 有限公司，航宇金属 指 天津市航宇金属加工有限公司 股转系统 指 全国中小企业转让系统 股转公司 指 全国中小企业转让系统有限责任公司 中国登记结算，中国结算 指 中国登记结算有限责任公司 股东大会 指 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司股东大会 董事会 指 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司董事会 监事会 指 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司监事会 公司章程 指 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2016 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商，新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 律师事务所 指 北京哲熙律师事务所 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 公司下游行业主要为汽车行业、铁路行业、重型机械行业、风电行业、船舶行业、矿山机械行业、军工行业、工程机械行业、机床类行业、泵阀类行业等，均是国民经济的基础行业，与宏观经济发展周期有着较强相关性，受国家宏观经济环境和总体发展速度等因素的影响较大，在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济调控政策也在不断调整，政策调整带来的宏观经济周期波动可能影响铸造行业的部分下游行业，从而直接影响公司所处的铸造行业的发展，并可能造成公司主营业务波动。客户相对集中风险 2015 年、2016 年，公司前五大销售客户的交易金额分别为20,061,986.84 元和 22,339,010.67 元，占公司同期营业收入的比例分别为 45.11%和 55.32%。其中，公司 2015 年、2016年对比泽尔制冷技术（中国）有限公司的销售收入占同期营业收入的比重均在 50%上下，尽管公司的主要客户皆为知名厂商，经营状况良好，如果主要客户的生产经营情况发生不利变化，将有可能减少对公司产品的采购数量，从而对公司的销售收入带来较大不利影响。内部控制风险 有限公司阶段，公司对涉及生产、经营、销售及日常管理等天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司 2016 年度报告 6 环节制定了相应的内部控制制度，但是由于规模较小，在公司实际运营过程中并未严格执行相关的内部控制制度，同时也未专门制定关联交易决策等管理制度，有限公司治理体系不够健全，在公司实际运营过程中也出现过股东与公司的关联交易未履行决策审批程序等情形。股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则和关联交易管理制度，但由于股份公司成立时间较短，提高公司管理层规范运作意识和严格执行及完善相关制度均需要一定过程。因此，公司治理机制的有效运行仍需进一步提升，在后续经营中仍存在一定的公司治理风险。流动资金不足的风险及短期偿债能力风险 公司新建厂房、购置机器设备，对固定资产投资较大。由于股东投入资金有限，导致公司经营性现金流短缺，公司为弥补经营性现金流不足，报告期内加大了借款力度，公司未来如若不能采取有效措施缓解经营活动中的现金流压力，将不能按时偿还到期短期债务，可能会影响公司生产经营活动的正常开展。实际控制人不当控制的风险 公司股东别云波持股数量为 26,000,000 股，持股比例为86.66%，为公司控股股东。公司股东成玉芳、别晓鸣分别持股数量为 2,000,000 股，持股比例为 6.67%。股东别云波与成玉芳系夫妻，与别晓鸣系父女，三人合计持股比例为100.00%。报告期内，别云波一直担任公司执行董事、总经理，负责全面统筹安排公司日常生产经营管理，其妻成玉芳在股份公司成立之前曾担任公司监事，其女别晓鸣在股份公司成立后担任公司董事。因此，公司股东别云波、成玉芳、别晓鸣为一致行动人，对公司实施共同控制。若实际控制人利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Hangyu Jrarui Co.,Ltd 证券简称 天津航宇 证券代码 835493 法定代表人 别云波 注册地址 天津市宝坻区经济开发区宝康道北侧（19 号）办公地址 天津市宝坻区经济开发区宝康道北侧（19 号）主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院西海国际中心 1 号楼 15 层 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 侯为征、刘世亮 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘莉 电话 022-22458916 传真 022-22458961 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 天津市宝坻区经济开发区宝康道北侧（19 号）邮编：301800 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-24 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）有色金属冶炼和压延加工 主要产品与服务项目 新材料的技术开发；有色金属及合金的压延加工；金属零件制造、销售；金属模具设计、制造、销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,000,000 做市商数量-控股股东 别云波 实际控制人 别云波、成玉芳、别晓鸣 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司 2016 年度报告 8 企业法人营业执照注册号 911200005693257746 是 税务登记证号码 911200005693257746 是 组织机构代码 911200005693257746 是 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 40,384,953.29 44,470,906.54-9.19%毛利率%22.42%19.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,873,365.16 175,623.66 2,105.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 638,105.02 143,224.83 345.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.72%0.84%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.93%0.63%-基本每股收益 0.13 0.01 1,200.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 89,893,190.83 84,477,653.41 6.41%负债总计 54,801,946.66 53,370,266.71 2.68%归属于挂牌公司股东的净资产 35,091,244.17 31,107,386.70 12.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.04 12.50%资产负债率%60.96%63.18%-流动比率 52.22%52.42%-利息保障倍数 6.40 1.41-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,701,137.40 2,257,640.68-应收账款周转率 3.72 5.57-存货周转率 4.44 3.78-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.41%5.00%-营业收入增长率%-9.19%69.17%-净利润增长率%2,105.49%-87.00%-五、股本情况 单位：股 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司 2016 年度报告 10 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,821,188.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,806,188.40 所得税影响数 570,928.26 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,235,260.14 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司是主要经营低压、重力、高压及典型砂型铝合金铸造的企业。铝合金铸件应用于汽车行业、铁路行业、船舶行业等国民经济基础行业；一部分高端产品用于卫星载荷框架及超常规硬度载荷托板等结构件，以及其它重要军品件。公司的主要产品变速箱壳体、齿轮箱、轴承盖、400 缸体、600 缸体等。报告期内，公司拥有专利证书 10 项，已通过 GB/T 19001-2008、ISO 9001：2008 标准和 ISO/TS 16949认证体系的质量管理体系认证，为未来在汽车行业的发展奠定了一定的基础。报告期内，公司以产品的销售作为公司收入的主要来源。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司的营业收入为 40,384,953.29 元，营业成本 31,330,576.17 元，净利润 3,873,365.16元，营业收入相比上年下降 9.19%，净利润相比上年上升。报告期内，人才方面：公司将加大高端专业人才的引进力度，逐步打造一支强有力的技术研发团队；营销人才方面：公司将提升营销人员的营销水平、服务意识、团队意识、专业知识素养，打造一支营销能天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司 2016 年度报告 11 力卓越的市场开拓队伍以及一支服务意识、团队意识较强的客户服务队伍；经营管理人才方面：公司将利用自身良好的品牌优势和资本市场的平台优势，吸引一批懂管理、会经营、沟通能力强的高层次管理人才，通过实施现代化管理，提高公司的管理水平和经营业绩，不断提升企业经营管理水平和风险防范能力，进一步促进公司健康持续的快速发展、保持投资者利益；生产方面：公司新建厂房一栋（由于手续等问题未转入固定资产），购进新型机加工机械设备数台，降低人工成本，为客户提供高质量的产品。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 40,384,953.29-9.19%-44,470,906.54 69.17%-营业成本 31,330,576.17-12.82%77.58%35,939,364.79 65.80%-毛利率 22.42%-19.18%-管理费用 6,171,503.95 2.37%15.28%6,028,628.81 135.52%13.56%销售费用 150,557.07 45.63%0.48%103,385.57 796.67%0.23%财务费用 1,185,810.42-29.81%2.94%1,689,411.31 572.99%3.80%营业利润 788,976.96 45.31%1.95%542,978.25-69.01%1.22%营业外收入 3,821,188.40 7,378.43%9.46%51,096.13 173.14%0.11%营业外支出 15,000.00 89.93%0.04%7,897.69-0.02%净利润 3,873,365.16 2,105.49%9.59%175,623.66-87.24%0.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内毛利率为 22.42%，上年毛利率为 19.18%，较上年同期上升 3.24%，主要是生产部门增加机械设备，优化企业生产流程，降低生产成本；以及报告期内财务费用较上年降低，因为报告期内银行贷款金额为 1,500 万元，比上年减少 500 万元。2、报告期内销售费用金额为 150,557.07 元，上年销售费用金额为 103,385.57 元，较上年同期增长45.63%，主要是因为公司开拓了一些新的客户，扩大了销售规模。3、报告期内营业利润金额为 788,976.96 元，上年营业利润金额为 542,978.25 元，较上年同期增长45.31%，主要是因为毛利率提高，财务费用总体下降所致。4、报告期内营业外收入金额为 3,821,188.4 元，上年金额为 51,096.13 元，较上年同期增长7,878.43%，主要是 2015 年成功挂牌新三板，天津市和宝坻区共同补助 3,400,000.00 元，参加宝坻科委的重大新材料的科技项目补助 300,000.00 元。5、报告期内营业外支出金额为 15,000.00 元，上年金额为 7,897.69 元，较上年同期增长 89.93%，主要是宝坻区安全技术监督局到厂区抽查，车间未按规定防尘、防爆设备的罚款，公司依照检查结果已经按要求安装完毕。6、报告期内净利润金额为 3,873,365.16 元，上年金额为 175,623.66 元，较上年同期增长 2105.49%，主要是受到营业成本，管理费用，财务费用下降，营业外收入的政府补助所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 38,721,003.67 30,022,503.66 42,376,895.07 34,461,067.17 其他业务收入 1,663,949.62 1,308,072.51 2,094,011.47 1,478,297.62 合计合计 40,384,953.29 31,330,576.17 44,470,906.54 35,939,364.79 按产品或区域分类分析：天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司 2016 年度报告 12 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 缸体 22,339,010.67 55.32%20,061,986.84 45.11%缸盖-6,849,175.86 15.40%油箱 8,922,341.44 22.09%9,217,186.80 20.73%分动器 1,264,920.01 3.13%1,998,471.53 4.49%传动壳体 1,897,319.66 4.70%-通风设备 1,880,310.20 4.66%-箱体 1,840,940.14 4.56%1,759,829.11 3.13%其他铸件 1,841,081.56 4.56%2,490,244.93 5.60%租金 638,000.00 1.58%670,000.00 1.51%电费 1,025,949.62 2.54%1,424,011.47 3.20%合计 40,384,953.29-44,470,906.54-收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、报告期内主营业务收入金额为 40,384,953.29 元，上年主营业务收入仅为为：42,376,895.07 元，较上年下降 8.63%，主要原因是缸盖产品不再生产，其余各种产品均下降所致。2、报告区内缸体的销售金额为 22,339,101.67 元较上期金额 20,061,986.84 元同比增长 11.35%，主要是客户比泽尔制冷技术（中国）有限公司需求量在稳步上升所致。3、报告期内缸盖的销售额为 0 元，主要是客户改变产品类别，此种产品在上年度内(2015 年)就已经停产致所。4、报告期内，新增加客户天津中德传动有限公司，主要给该公司供应传动壳体；5、报告期内，通风设备是克诺尔南口供风设备（北京）有限公司的采购产品，该公司增大采购量所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 9,701,137.40 2,257,640.68 投资活动产生的现金流量净额-2,500,379.76-4,343,585.63 筹资活动产生的现金流量净额-7,400,940.88 2,666,822.88 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的薪金流量净额为 9,701,137.40 元，较上年增长 329.70%，主要是报告期收到公司成功挂牌新三板市级补贴和区级补贴。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-2,500,379.76 元，较上年下降 42.44%，主要是上年为上期未固定资产集中采购期，致使报告期下降所致。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-7,400,940.88 元，较上年下降 377.52%，主要是偿还中国银行贷款；贷款额度从 2,680 万元，下降到 1,500 万元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 比泽尔制冷技术（中国）有限公司 22,339,010.67 55.32%否 2 天津丹华精密电子部品有限公司 8,922,341.44 22.09%否 3 天津中德传动有限公司 1,897,319.66 4.70%否 4 克诺尔南口供奉设备（北京）有限公司 1,880,310.20 4.66%否 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司 2016 年度报告 13 5 北京航天石化技术装备工程有限公司 1,840,940.14 4.56%否 合计合计 36,879,922.11 91.32%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河北立中有色金属集团有限公司 10,579,454.97 67.27%否 2 茌平恒信铝业有限公司 1,396,348.74 8.88%否 3 北京仁创砂业科技有限公司 344,042.77 2.19%否 4 承德北雁铸造材料有限公司 285,916.65 1.82%否 5 云南锴晟特种金属有限公司 276,498.92 1.76%否 合计合计 12,882,262.05-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,337,099.70-研发投入占营业收入的比例 5.79%-专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 10 公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：1、抵押铸造机保温炉铝业精炼除气棒的研发；2、带铍铜冷却装置的分动器壳体模具的研发；3、铝合金制品抵押铸造工艺的研发 4、砂芯可排气马士基缸体模具的研发；5、铸造模具加热管道系统的研发。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,245,589.91-13.85%1.39%1,445,773.15 67.16%1.71%-0.32%应收账款 12,678,275.85 40.68%14.10%9,011,947.10 29.61%10.67%3.43%存货 5,041,924.80-44.42%5.61%9,072,260.76-8.70%10.74%-5.13%长期股权投资-固定资产 46,011,627.36-1.40%51.18%46,665,354.02 33.57%55.24%-4.06%在建工程 5,595,000.00 6,482.35%6.22%85,000.00-65.07%0.10%6.12%短期借款 15,000,000.00-25.00%16.69%20,000,000.00 11.11%23.67%-6.98%长期借款-资产总计 89,893,190.83 6.41%-84,477,653.41 5.16%-1.25%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内应收账款金额 12,678,275.85 元，上期应收账款金额 9,011,947.10 元，本期较上期增天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司 2016 年度报告 14 长 40.46%，由于报告期末重要下游企业比泽尔制冷技术（中国）有限公司应收账款金额为 5,333,473.94元，占应收账款比例 42.07%，该公司的回款账期为 45 天；天津丹华精密电子部品有限公司应收账款金额为 4,173,303.49 元，占应收账款比例 32.92%，该公司的回款账期为 60 天，两家重要客户的应收货款未到账期所致。2、报告期内存货金额 5,041,924.80 元，上期存货金额 9,011,947.10 元，本期上期下降-44.42%，报告期内公司根据销售量对库存进行调整；随着公司对研发的投入、技术升级、生产效率提高，存货周转率 2016 年较 2015 年有所增长，存货周转加快，公司的存货结构得到优化。公司设有安全库存量，报告期内存货的下降不会造成原材料供应不足等风险。3、报告期在建工程金额 5,595,000.00 元，上期金额 85,000.00 元，本期较上期增加 6,482.35%，是上期延续到本期新建 2 号车间所致（由于报告期末车间未验收合格，未转入固定资产）。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况-（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 -（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 有色金属是国民经济发展的重要基础原材料，现代高新技术产业发展的关键支撑材料，广泛应用于电力、交通、建筑、机械、电子信息、航空航天、国防军工等领域，在保障国家经济建设、社会发展以及稳定就业等方面发挥着重要作用。中国各种有色金属的采矿、选矿、冶炼、加工工厂都具有相当规模，但与世界先进水平相比较，还有一定的差距。为此，在进行有色金属新矿山、工厂建设的同时，还面临现有矿山、工厂的技术改造任务，以充分发挥中国有色金属资源优势，满足国民经济发展的需要。我国有色金属工业固定资产投资正逐年增加，投资结构正进一步优化。近几年来，我国在有色金属方面的投资正逐年增加，投资主体多元化成为推动行业快速发展的重要因素。后期我国有色金属的需求将保持稳定增长。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 经营优势：人员优势：技术开发团队及公司高层管理团队均在有色金属铸造行业有十年以上经验；设备优势：关键工序-铸造工序采用国际领先的日本进口低压铸造机，可以生产出高精度、高性能、高质量、高工艺出品率的铸造件；关键工序热处理工序，采用先进的定制立式淬火炉，控温稳定、精准，转移时间极短，为生产高性能铸件提供保障；工艺优势：公司拥有专利技术 10 项，在铝合金熔体处理、低压铸造、热处理等工序积累了一整套独有的工艺技术，特别是在大中型铸件、高性能要求铸件等优势更为突出。市场优势：公司与比泽尔、克诺尔、莱宝等跨国企业建立了战略合作关系，靠优质的产品与服务赢得了客户的信赖。经营劣势：公司地处于天津和北京的中间地带，人力成本较高；公司产品的定位主要是中高端产品，设备和资源的配置较高，在低端产品领域的竞争成本上处于劣势；公司发展步伐大，资金实力不足。铝加工企业属于资金密集型行业，资金规模的大小直接影响公司的产能和规模效益。相对于同行业国内外大型企业而言，公司资金实力相对较小。公司面临的资金短缺问题，会导致生产线进一步改造计划受阻。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 公司的主营业务较为明确，形成了较为成熟的商业模式、培养了较为稳定的客户群体，新增订单稳定，对公司的经营发展起到了的积极的作用。同时，公司从事的主营业务应具有相应的关键资源要素，人员、资产、资质等能够与商业合同、收入或成本费用等相匹配，业务较为稳定。近年国内外宏观经济天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司 2016 年度报告 15 形势有所波动，对包括公司所处行业在内的一系列行业造成了影响，但公司承接新订单、稳定客户、维持商业模式运转。2016 年公司管理层积极调整经营策略，凭借着领先的技术开拓军工产品等新的业务方向，2016 年推进国军标体系，保密体系的认证。2016 年本会计年度经营状况基本保持稳定。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 报告期内公司未涉及具体扶贫事项，但公司始终致力于行业发展及行业人才培养，随着公司规模的扩大，公司为所在区域的税收和就业做出了贡献。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、资金来源渠道有限，制约后续发展能力 行业内企业绝大多数为民营企业，资金来源主要为企业留存收益的滚动投入和银行间接融资，融资渠道单一，不能够较好地促进企业规模的持续扩张，使得企业较好的投资项目实施较为困难，行业内企业的后续发展潜力受到制约。针对上述风险，公司将借力新三板，通过股权和债券多种融资渠道为企业募集资金，通过资本运作筹集资金。2、缺乏规模优势及产业链协同效应 目前，我国压铸件制造行业市场集中度较低，大多数企业产能规模均较小，整个行业内具有规模优势的企业相对较少，只有少数企业具备新产品研发、新材料使用、模具设计与制造、精密压铸件制造、数控精加工等多个生产环节的整体制造能力，因此，行业整体难以获得生产和研发上的产业链协同效应，不利于行业整体竞争力的提升。针对上述风险，公司引进多方面的技术人才，形成研发和生产一体化，同时购进了日本先进的低压铸造设备，多次到德国考察学习，为客户提供优质的产品，提高公司的整体竞争力。3、市场发展对企业管理水平要求的提升 目前，尽管国内压铸件企业众多，分布广泛，但是具备及时跟踪市场变化，增强研发能力、提升生产工艺、引进先进压铸技术和装备，增强公司核心竞争力的企业较少，这就要求企业拥有优秀的管理人才来增强公司整体的管理运营能力。如果不能有效提升管理水平，压铸企业将在未来市场竞争中处于不利地位。针对上述风险，公司聘请优秀的管理人才，增强公司的整体运营能力。4、不确定因素 经济大环境下市场需求的不确定性 原材料、能源生产要素价格变化。针对上述风险，公司时刻关注原材料价格波动，并在价格较低时适当扩大库存，有效降低公司采购成本。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 报告期内无新增的风险因素。三、董事会对审计报告的说明（一）（一）非标准审计意见说明：非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无（二）（二）关键事项审计说明：关键事项审计说明：-天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司 2016 年度报告 16 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 是 第五节二（一）是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节二（三）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一）（一）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）40,000,000.00 8,816,580.46 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他-总计总计 40,000,000.00 8,816,580.46 注：公司于 2016 年 4 月 12 日召开临时股东大会审议通过关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案，公告编号 2016-016。上述日常性关联交易有利于公司日常业务的开展，未对公司生产经营及财务状况产生不利影响。（二）（二）报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 别云波、成玉芳 为公司贷款连带担保 15,000,000.00 是 总计总计 -15,000,000.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联方为公司向银行贷款提供担保，有利于公司日常业务的开展，未对公司生产经营及财务状况天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司 2016 年度报告 17 产生不利影响。2016 年 10 月 31 日，公司召开第一届董事会第十二次会议决议公告，会议审议通过关于关联方为公司贷款连带担保的议案（公告编号：2016-038）；2016 年 11 月 17 日召开临时股东大会，会议审议并通过了该议案（公告编号：2016-041）。（三）（三）被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 土地 抵押 13,746,916.94 15.29%抵押贷款 房产 抵押 23,607,845.72 26.26%抵押贷款 总计总计 37,354,762.66 41.55%-第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）（一）普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股份总数-7,666,666 7,666,666 25.56%其中：控股股东、实际控制人-7,666,666 7,666,666 25.56%董事、监事、高管-7,000,000 70,000,000 23.33%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 30,000,000 100.00%22,333,334 22,333,334 74.44%其中：控股股东、实际控制人 30,000,000 100.00%22,333,334 22,333,334 74.44%董事、监事、高管 28,000,000 93.33%21,000,000 21,000,000 70.00%核心员工-总股本总股本 30,000,000-30,000,000 30,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 3（二）（二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例 期末期末持有持有限售限售股份数量股份数量 期末期末持有持有无限售无限售股份数量股份数量 1 别云波 26,000,000-26,000,000 86.66%19,500,000 6,500,000 2 成玉芳 2,000,000-2,000,000 6.67%1,333,334 666,666 3 别晓鸣 2,000,000-2,000,000 6.67%1,500,000 500,000 合计合计 30,000,000 0 30,000,000 100.00%22,333,334 7,666,666 前十名股东间相互关系说明：别云波与成玉芳系夫妻关系，别晓鸣系别云波和成玉芳夫妻二人之女。二、优先股股本基本情况 单位：股 项目项目 期初股份数量期初股份数量 数量变动数量变动 期末期末股份数量股份数量 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司 2016 年度报告 18 计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总股本优先股总股本-三、控股股东、实际控制人情况（一）（一）控股控股股东情况股东情况 告期期初别云波持有公司 26,000,000 股公司股份，占公司股本的 86.66%；截止到报告期期末，别云波持有公司的股份没有变动，为公司控股股东。别云波情况如下：别云波，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，本科学历。1987 年 8 月至 1999 年 12 月担任北京航空材料研究院科研人员；2000 年 1 月至 2006 年 6 月担任北京市金鹏达有色金属铸造厂厂长；2006 年 6 月至 2015 年 4 月担任北京市天马金属加工有限公司经理；2011 年 3 月至 2015 年 9 月担任天津市航宇金属加工有限公司执行董事、总经理；2015 年 9 月至今担任天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司董事长、总经理。（二）（二）实际控制人实际控制人情况情况 实际控制人：别云波、成玉芳、别晓鸣。别云波具体情况见控股股东情况。成玉芳与别云波系夫妻关系，持有公司2,000