835473_2016_彦林科技_2016年年度报告_2017-04-09.pdf

浙江彦林网络科技股份有限公司 公告编号：2017-010 证券代码：835473 证券简称：彦林科技 主办券商：恒泰证券 彦林科技 NEEQ:835473 浙江彦林网络科技股份有限公司 Zhejiang Kingwood Internet Technology Co.,Ltd.年度报告 2016 浙江彦林网络科技股份有限公司 公告编号：2017-010 公司年度大事记公司年度大事记 2016 年 1 月 19 日，彦林科技在股转系统公开转让。浙江彦林网络科技股份有限公司 公告编号：2017-010 目录目录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 管理层讨论与分析.8 第五节 重要事项.17 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.30 第十节 财务报告.35 浙江彦林网络科技股份有限公司 公告编号：2017-010 第 1 页，共 84 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、彦林科技 指 浙江彦林网络科技股份有限公司 公司章程、章程 指 浙江彦林网络科技股份有限公司章程“三会”议事规则 指 浙江彦林网络科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2014 年 3 月 1 日生效的中华人民共和国公司法 审计报告 指 瑞华审字【2017】01500198 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 主办券商、恒泰证券 指 恒泰证券股份有限公司 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）元（万元）指 人民币元（万元）中国 指 中华人民共和国（为本公开转让说明书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）昱林 指 温州昱林创业投资中心（有限合伙）ERP 系统 指 企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称 产业链管理 指（Industry Chain Management，简称 ICM）：指为了使整个产业链上系统成本达到最小，在满足一定的客户服务水平的条件下，利用合作协议、标准控制等各种手段向产业链上下游延伸，使原材料供应、生产和产品销售等环节纳入统一行动安排，把供应商、制造商，和渠道商等有效地组织在一起的经营管理模式各 产业一体化 指 产业是指具有同类属性的经济活动的集合或系统，一体化是指多个原来相互独立的实体通过某种方式逐步在同一体系下彼此包容，相互合作。一体化战略是指企业有序将联系密切的经营活动纳入企业体系之中，组成一个统一的控制和支配的过程 浙江彦林网络科技股份有限公司 公告编号：2017-010 第 2 页，共 84 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）-2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）-3、豁免披露事项及理由（如有）-【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1.业务集中度风险较高，重大客户依赖风险 公司主要是以体系化开发方式对接鞋业知名零售商与品牌商，目前公司专注于对核心客户的产业链体系化开发，公司核心客户较集中，2016 年公司第一大客户销售收入占总收入的比重为 93.09%，产品销售区域主要分布在中、东欧区域和南亚地区，存在业务集中风险。公司进一步优化、提升产业链一体化服务模式，逐步建立“多体系”、“多区域”服务能力，避免客户和业务集中度影响公司主营业务的业绩表现。2.汇率波动风险 公司主营业务收入主要通过跨境商品的销售收入实现。本外币汇率波动会影响公司主营业务的业绩表现。3.核心技术人员流失的风险 公司致力于推进鞋业产业链一体化服务体系，基于业务标准、浙江彦林网络科技股份有限公司 公告编号：2017-010 第 3 页，共 84 页 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 数据与系统，实施业务服务体系的“轻资产”运营。在快速发展的过程中，若发生核心技术人员流失，将对公司竞争力产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江彦林网络科技股份有限公司 公告编号：2017-010 第 4 页，共 84 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江彦林网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Kingwood Internet Technology Co.,Ltd.证券简称 彦林科技 证券代码 835473 法定代表人 宋伟 注册地址 温州中国鞋都产业园区 办公地址 温州经济技术开发区上江路 198 号经开区商务广场 1 栋 1402 室 主办券商 恒泰证券 主办券商办公地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 14-18 楼 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐超玉、杨磊 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 徐龙龙 电话 0577-56611198 传真 0577-89731710 电子邮箱 financekingwood.asia 公司网址-联系地址及邮政编码 温州经济技术开发区上江路 198 号经开区商务广场 1 栋 1402 室325000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-19 分层情况-行业（证监会规定的行业大类）L72 商务服务业 主要产品与服务项目 公司基于对鞋类产品的设计、研发、生产管理、品控、原材料供应、物流、技术检测等产业链一体化服务，为产业链上的企业客户提供产品设计开发服务、产品全球代理采购服务、开发技术服务、产品物料服务、物流报关服务、技术测试服务等产品或服务组合。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）80,000,000 做市商数量-控股股东 宋伟 实际控制人 宋伟 浙江彦林网络科技股份有限公司 公告编号：2017-010 第 5 页，共 84 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91330300779381299N 是 税务登记证号码 91330300779381299N 是 组织机构代码 91330300779381299N 是 根据国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见（国办发【2015】50 号）、国家工商总局等六部门关于贯彻落实的通知（工商企注字【2015】121 号）及浙江省人民政府办公厅关于实行企业“五证合一”登记制度的通知（浙政办发【2015】67 号）等 文 件 要 求，公 司对 原 营 业 执 照（注 册 号：330305000004469）、组织机构代码证（代码：77938129-9）、税务登记 证（税 号：330300779381299）、社 会 保 险 登 记 证（证 号：33030214402516）、统计登记证（证号：77938129-9）办理了“五证合一”，并更换了新的营业执照。合并后，公司统一社会信用代码91330300779381299N。公司已于 2016 年 5 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（）上发布了关于公司完成工商变更登记并换发“五证合一”营业执照的公告(公告编号：2016-016)，本次会议议案具体内容参见上述公告。浙江彦林网络科技股份有限公司 公告编号：2017-010 第 6 页，共 84 页 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 215,216,754.36 170,289,184.61 26.38 毛利率 2.31%2.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,609,516.05 847,022.24 562.26 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,389,091.64 758,872.67 610.14 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.50 1.02-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.24 0.91-基本每股收益 0.07 0.01 600.00 二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 177,521,084.57 292,609,160.48-39.33 负债总计 88,396,858.08 209,094,450.04-57.72 归属于挂牌公司股东的净资产 89,124,226.49 83,514,710.44 6.72 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.11 1.04 6.73 资产负债率%(母公司)49.80 71.46-资产负债率%(合并)-流动比率 1.59 1.22-利息保障倍数 12.02 1.57-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 20,967,164.41-32,299,594.72-应收账款周转率 21.39 16.08 -存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-39.33 48.16-营业收入增长率%26.38-19.41-净利润增长率%562.26-75.64-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 80,000,000 80,000,000-浙江彦林网络科技股份有限公司 公告编号：2017-010 第 7 页，共 84 页 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 343,899.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 293,899.21 所得税影响数 73,474.80 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 220,424.41 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）单位：元 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后-浙江彦林网络科技股份有限公司 公告编号：2017-010 第 8 页，共 84 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司致力于成为“全球鞋业产业链一体化服务商”，基于公司自身多年积累的产业数据与标准、设计开发、生产管理、物料整合、成本控制与资金管理经验，体系化开发核心客户所处的产业链，为产业链上的所有企业客户提供产品设计开发服务、产品全球代理采购服务、开发技术服务、产品物料服务、物流报关服务、技术测试服务等产品或服务组合。公司在报告期内主要通过商品销售实现主营业务收入。目前，公司正通过标准化、模块化的产品设计开发体系，线上与线下结合的供应商管理体系与品质控制体系，垂直整合的业务管理系统与数据库，统一的产业链技术测试标准等打通产业链，逐步实现鞋业产业链在设计、开发、品控、订单、生管、进度、材料、物流、资金等环节的跨境一体化闭环运营；引导产业链条上的所有企业客户协同作业，通过输出鞋业设计与开发技术、输出产品物料体系，输出生产管理系统、输出产业链标准与数据，提供定制化产品或服务组合，并以体系化覆盖方式，实现产业链整合及成本分摊的目标。1、研发及设计模式 设计研发能力是公司产业链一体化服务体系的核心竞争力之一。公司研发分为定向研发和自主研发：定向研发根据客户提供的样品进行开发制作，开发制作过程中，根据与客户沟通情况，对产品进行技术改进；自主研发为公司根据市场销售数据分析与趋势判断，依据自身拥有的产业物料体系和供应商体系，通过自有的产品设计与开发体系自主研发设计，然后通过公司已合作的下游国际知名鞋业品牌商、零售商的销售网络体系，进行市场推广销售。2016 年以来，公司与高等院校、科研院所开展“产学研”联合创新，以成品鞋根、底、楦标准化开发为基础，推进公司 3D 开发设计平台建设，分阶段与公司标准化产品物料系统对接，逐步推进以标准化、模块化与功能化为核心的产品自主开发体系建设，充分利用外部机构研发资源实现优势互补，加强和完善公司研发创新体系，快速提升公司研发实力。2、供应商管理与业务采购模式 公司以输出标准与系统的方式推动鞋业产业链上采购体系的快速分享与标准采购，深度参与产业链各环节的产品采购与品质控制，打造标准的鞋业供应商体系。这是公司实施产业链一体化服务体系的基础与核心。（1）公司设置标准化的供应商遴选与动态复核机制。公司原材料供应商、需纳入公司合格供方名录。公司对入选供应商实施标准化分类、分级管理，定期对供应商进行实地考察，保障各细分产品品类与优质供应商的合理匹配，实现客户采购低成本、高品质。以上遴选、复核与测试数据均纳入供应商管理数据库，作为公司供应商管理的基础数据。（2）公司的供应商采购采取线上与线下结合的标准化与系统化管理机制。在成品鞋采购方面，公司收到客户需求后，制作产品初样，并结合 ERP 系统供应商管理数据，确定最匹配的生产厂商与原材料供应商。客户确认订单后，与公司选中的生产厂商共享产品开发标准数据与可对接的产业物料供应体系与数据，向选定厂商派驻品控经理，逐步开放产业链共享系统端口，动态管控生产进度、品质、数量等。生产完毕，公司对产品质量、数量验收，进行采购，并销售产品。在产品物料采购方面，公司根据自有的标准化产品物料系统，遴选、确定合作的产品物料供应商，询价报价，并根据价格设定与技术测试结果，推进生产厂商批量采购。对于选定的产品物料供应商，公司输出物料开发技术与数据、输出产业链开发标准、输出鞋业产业链上系统、提供产品订单，提供产品报关及物流仓储等服务，相关采购数据，同步纳入供应商管理数据库。浙江彦林网络科技股份有限公司 公告编号：2017-010 第 9 页，共 84 页（3）逐步推进服务类供应商采购体系标准化建设 在产业链的服务采购方面，如物流、仓储、报关等环节，公司也实施标准化准入与采购程序，全流程监控，相关供应商采购数据与运维数据，也同步纳入供应商管理数据库，形成供应商管理的基础数据。公司以标准、技术、系统、数据、资金等管理手段及合理的产业链成本分摊与品质控制机制，持续打造标准化的供应商体系与产品采购体系，引导产业链条上企业客户协调业务操作，推动高度数据化的产业整合与业务集成工作，实现产业链整合及成本分摊的目标，逐步建立产业链体系内产品与核心物料的定价权。3、全产业链品控模式 公司为鞋业产业链的各环节设定全流程品控体系，并通过品控团队线下作业与系统、数据线上控制相结合，形成全方位、闭合操作的产业链品控系统。在成品鞋环节，公司采购委托生产厂商按订单生产产品，为保证产品质量，公司制造中心、品管部等相关部门负责物资验收，派驻工作人员长期驻厂全程监督生产过程，确保产品质量，追踪重点把控确认样，全套样，斩刀试做，产前试做，产前 200 等五个环节并将控制情况，录入公司 ERP 系统，系统生成操作流程表单，公司驻场品控经理结合系统提示完成每日产品品质抽验以及产品试穿工作。材料方面，品控经理会根据系统提示追踪材料进度，在不同环节进行材料及成品鞋检验，包括大货材料测试、试胶鞋拉力测试、产前 200 双品质检验。在终验环节，公司会委派专人负责产品终验。产品物料方面，依据自有的标准化设计开发体系与产品物料数据体系，公司设置产品物料品控标准与要求，区分产品品类，分类派驻专业品控人员，在物料供应的小样测试、小批量、大批量、确认、终验等多种节点作物理、化学、外观等技术测试，并作系统数据录入与复核。公司在物流报关环节的各节点、各环节，同样对产品、物料作全流程品控监测与控制，形成全过程品控监测体系，并作系统数据录入。公司通过线上与线下结合的品控模式，实现技术输出、标准输出与鞋业产业链上数据的导入，控制业务索赔与投诉，逐步形成鞋业全产业链的闭环运营体系。4、以跨境商品销售与配套服务体系为基础的产业链一体化服务与赢利模式 公司主要通过跨境的商品销售实现主营业务收入，在业务成长过程中，逐步以跨境商品销售为基础，以各项体系化服务能力为核心，并通过为产业链上的企业客户提供“产品全球代理采购服务+开发技术服务+产品物料服务+物流报关服务+技术测试服务”等产品或服务组合体系，推动实现产业服务增值。在成品鞋业务方面，公司为全球知名鞋业零售商与品牌商服务，通过按需设计开发产品并委托生产，按照客户需求输出成品鞋的全球代理采购服务体系：导入产品开发技术与标准、导入产品物料体系、导入生管、跟单、品控标准与系统，导入报关、订仓、货代、仓储等服务体系，根据客户订单预收部分货款（30%），并对产品代理采购全过程提供标准化服务，为客户提供优质的标准化产品，实现产业链一体化服务。在产品物料体系化业务方面，公司逐步进入鞋业物料的全球整合与供应业务。结合标准化开发与设计系统，公司形成标准化产品物料采购业务体系。2016 年，公司进入印度、孟加拉的鞋业采购市场，通过“开发技术输出+物料品质与报价服务+产品物流与报关服务+技术测试服务”等产品及服务组合，推进公司自有的产品开发标准与技术导入目标市场，并逐步嵌入国际知名品牌的成品鞋物料采购体系，逐步形成了公司的产品物料业务的新突破，并为公司后续拓展鞋业半成品、皮料开发业务奠定基础。目前，公司逐步推进产业链服务体系的优化、拓展与提升，以知名品牌与零售商产业链体系为目标，逐步推进产业链一体化服务的可视化操作，并实现对该一体化服务体系的系统与数据控制。并在公司开发、标准、品控、数据管控与技术测试体系逐步成熟的基础上，向其他鞋业品牌体系拓展，逐步形成公司产业链一体化服务平台的多系统运营能力。报告期内，公司向鞋业产业链上、下游深入延伸，强化产品设计开发能力和产品标准化物料的开浙江彦林网络科技股份有限公司 公告编号：2017-010 第 10 页，共 84 页 发与供应能力，优化供应商体系，持续推进对产业链上企业客户的系统服务能力，逐步形成公司对产业链一体化服务的系统管控能力。公司的商业模式获得进一步深化和提升。公司商业模式在报告期内未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：报告期内，公司基于鞋业产业链一体化服务模式，输出标准化的管理服务系统与标准，为产业链上的企业客户提供产品设计开发服务、产品全球代理采购服务、开发技术服务、产品物料服务、物流报关服务、技术测试服务等产品或服务组合，不断提升公司价值和效率。2016 年，在成品鞋业务之外，产品物料业务等新的业务增长点快速成长，销售收入规模不断提高，公司开发技术服务、物流服务等产业链一体化服务能力对公司主营业务收入的支撑作用逐步显现，体系化的商业模式持续优化，不断提升公司价值和效率。2016 年 1-12 月，公司实现营业收入 215,216,754.36 元，同比上升 26.38%；财务费用-10,456,127.62元，同比增加 187.77%；投资收益 510,300.41 元，同比减少 83.59%；净利润为 5,609,516.05 元，同比增长 562.26%。其中，鞋料在报告期内实现营业收入 11,370,129.83 元，同比上升 675.06%，对印度和孟加拉市场开拓显著，对公司主营业务的持续增长形成有力支撑。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 177,521,084.57 元，净资产为 89,124,226.49 元。报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化，未对公司经营情况产生影响。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收入的比重占营业收入的比重%营业收入 215,216,754.36 26.38 170,289,184.61-19.41-营业成本 210,246,413.05 26.36 97.69 166,382,403.12-20.84 97.71 毛利率 2.31%-2.29%-管理费用 9,528,084.17 20.03 4.43 7,938,359.74 118.59 4.66 销售费用 247,632.13 62.47 0.12 152,413.43 261.28 0.09 财务费用-10,456,127.62 187.77-4.86-3,633,533.28-12.55-2.13 营业利润 7,198,881.83 546.47 3.34 1,113,561.62-70.49 0.65 营业外收入 343,899.21 154.57 0.16 135,090.27-39.54 0.08 浙江彦林网络科技股份有限公司 公告编号：2017-010 第 11 页，共 84 页 营业外支出 50,000.00 279.70 0.02 13,168.13 100.00 0.01 净利润 5,609,516.05 562.26 2.61 847,022.24-75.64 0.50 项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、销售费用本期较上年同期增加 62.47%，主要为本期业务增加发送客户样品的往来快递费用增多，较上年同期增加54.64%；公司发展需要大量的人才，期末员工人数为82人，较上年同期增长74.47%，导致公司招聘费增加 192.60%。2、财务费用本期较上年同期增加 187.77%，主要为本期汇率从 6.4936 上升到 6.9370，公司产生汇兑损益-7,137,075.75，较上年增加 225.01%；公司存美元贷美元业务减少，相对应的利息支出较上年减少 68.73%。3、营业利润本期较上年同期增长 546.47%，主要为公司主营业务增长 26.38%；管理费用较上年同期占营业收入比重下降 0.23%；公司财务收入的增加；及资产减值损失准备减少引起。4、营业外收入本期较上年同期增加 154.57%，主要为公司政府补助收入增加引起，在上年的水利基金减免，政府拨付稳岗补贴的基础上，增加了促进开放型经济发展专项资金，见习生补贴。5、营业外支出本期较上年同期增加 279.70%，主要为公司本期对外捐赠引起。本年共有 2 笔，一是对温州市红十字会捐赠，定向用于蓝天救援队购买皮划艇装备；二是向温州市慈善总会捐赠，定向救灾因莫兰蒂台风深受影响的受灾群众。6、净利润本期较上年同期增加 562.26%，主要是本年营业收入同比增加，营业成本，管理费用同比下降，财务收入增加和资产减值损失准备减少，导致净利润增加。（2）收入构成）收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 215,208,621.03 210,246,413.05 170,282,423.61 166,382,403.12 其他业务收入 8,133.33-6,761.00-合计合计 215,216,754.36 210,246,413.05 170,289,184.61 166,382,403.12 按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%成品鞋 202,356,067.82 94.02 165,379,653.94 97.12 女式手提袋 1,482,423.38 0.69 3,435,778.25 2.02 鞋料、配饰 11,370,129.83 5.28 1,466,991.42 0.86 房屋租赁业务 8,133.33 0.01 6,761.00 0.00 合计合计 215,216,754.36 100.00 170,289,184.61 100.00 收入构成变动的原因收入构成变动的原因 收入构成中成品鞋销售收入较上期增加，主要是因为公司继续以跟、底、楦的 3D 开发平台建设为基础，优化产品品种，通过鞋业产业链一体化服务，提升业务服务增值，扩大业务规模，推动主营业务收入不断增加。收入构成中女式手提袋收入较上期减少，主要是有一部分的交货期是在 2017 年，女式手提袋总体订单量未减少。收入构成中鞋料、配饰收入较上期增加，主要是公司在 2016 年度大力开拓南亚市场，效果显著，并获得大量订单。浙江彦林网络科技股份有限公司 公告编号：2017-010 第 12 页，共 84 页（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 20,967,164.41 -32,299,594.72 投资活动产生的现金流量净额 20,520,178.19 -24,881,445.67 筹资活动产生的现金流量净额 30,261,493.03 -33,598,349.27 现金流量分析：现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上期增加 164.91%，主要 2015 年 12 月 31 日公司向客户发出一批货物，期初应收账款余额 21,182,930.09 元，本年公司收到相关款项，形成了跨期收汇；同时公司在本年度收到预收账款 17,301,970.31 元，导致本期经营活动产生的现金流量净额增加。投资活动产生的现金流量净额较上期增加 182.47%，基于以下原因导致公司本期投资活动产生的现金流量净额增加：（1）公司上期理财业务在本期到期收回，导致本期收回投资现金增加；（2）本期理财业务支出较上期减少，导致投资支付的现金减少。筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 190.07%，基于以下原因导致公司本期筹资活动产生的现金流量净额增加：主要为公司 2015 年年末支付存美元贷美元质押保证金 500 万美元，在本报告期内存美元贷美元借款到期，公司收回质押收到保证金，导致报告期内筹资活动产生的现金流量金额增加。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 CCC.eu.Sp.zo.o.200,353,634.13 93.09 否 2 FLORIC INTERNATIONAL 3,760,915.33 1.75 否 3 FOOTBED FOOTWEAR LTD 1,937,982.75 0.90 否 4 ALLIANCE LEATHER GOODS AND FOTTWEAR LTD 1,646,636.45 0.77 否 5 VULUA FOOTWEAR INDUSTRIES LTD.1,358,034.29 0.63 否 合计合计 209,057,202.95 97.14 （5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州萧山杰杰工艺鞋业有限公司 23,163,810.31 11.08 否 2 温州好时光鞋业有限公司 20,541,527.18 9.82 否 3 温州市迪欧鞋业有限公司 17,445,726.03 8.34 否 4 浙江进维鞋业有限公司 11,992,392.81 5.73 否 5 巨一集团有限公司 11,870,277.03 5.68 否 合计合计 85,013,733.35 40.65 （6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出：研发支出：单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,053,109.13 654,483.90 研发投入占营业收入的比例%1.42 0.38 专利情况：专利情况：浙江彦林网络科技股份有限公司 公告编号：2017-010 第 13 页，共 84 页 项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：-2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比重占总资产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例%占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 变动变动 比例比例%占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 99,657,579.90 -38.56 56.14 162,213,287.40 38.92 55.44 0.70 应收账款-100.00-20,123,783.59 100.00 6.88-6.88 存货-长期股权投资-固定资产 12,339,204.82 -4.32 6.95 12,896,895.02-4.38 4.41 2.54 在建工程-短期借款-100.00-121,365,384.00 562.11 41.48-41.48 长期借款-资产总计 177,521,084.57 -39.33-292,609,160.48 48.16-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本年期末较上年期末减少 38.56%，主要为公司本年存美元贷美元业务借款期限为 6个月到期还款，年末无存美元贷美元业务余额。2、应收账款本年期末较上年期末减少 100.00%，主要为客户 CCC.eu.Sp.zo.o.及时付款引起。3、短期借款本年期末较上年期末减少 100.00%，主要为公司本年存美元贷美元业务借款期限为 6个月到期还款，本年末无存美元贷美元业务余额。4、资产总额本年期末较上年期末减少 39.33%，主要原因为公司本年存美贷美业务借款期限为 6个月到期还款，年末无存美元贷美元业务余额以及客户 CCC.eu.Sp.zo.o.应收款项及时收回引起。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 公司对外股权投资主要为参股投资，截止 2016 年 12 月 31 日，公司尚未设立子公司。其中参股公司明细如下：被投资单位名称被投资单位名称 持股比例持股比例 是否合并是否合并 投资金额投资金额 本期分红金额本期分红金额 温州日胜小额贷款股份有限公司 10.00%否 10,000,000.00 未分红 温州天成控股有限公司 7.00%否 14,000,000.00 未分红（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 理财产品名称理财产品名称 投资金额投资金额 投资期限投资期限 预计年化收益率预计年化收益率 本期投资本期赎回：浙江彦林网络科技股份有限公司 公告编号：2017-010 第 14 页，共 84 页 交通银行理财产品“蕴通财富日增利”S 款集合理财计划 6,000,000.00 T+0 理财 按理财天数计算收益 小计 6,000,000.00 本期投资本期未赎回：宁波银行理财产品“智能活期理财2号”16,500,000.00 T+0 理财 按理财天数计算收益 宁波银行“美元智能活期理财 3 号”12,368,670.00 T+0 理财 按理财天数计算收益 交通银行掉期外汇买卖交易 13,388,344.93 369 天 最高 2%小计 42,257,014.93 （三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 1、2016 年，中国传统制造业面临的国内外经济环境仍然较为复杂，不确定、不稳定因素增多，全球经济增长速度缓慢且分化严重，经济结构性问题突出，中国传统产业产能过剩问题制约了企业竞争力提升。由于国际竞争更加激烈，贸易保护主义抬头，全球经济前景总体不乐观。国家为此出台了一些促进传统产业稳增长调结构的政策措施，推动传统制造业优化产业结构，推动传统产业升级转型，延长传统产业价值链，消化过剩产能，提升我国传统制造产业在全球价值链中的地位。2、2016 年，全球金融市场持续波动，美元开始进入持续加息周期，全球大宗商品价格波动性较大，传统制造业的原材料价格上涨趋势明显，传统制造企业消化成本提升的压力较大，受美元升值影响，人民币汇率跌值压力较大，汇率波动预期较强，对中国跨境业务影响较大。3、世界鞋业市场规模持续稳定，我国国内消费量及出口量逐年增长，行业规模和前景积极乐观。但受鞋业市场主力消费群体消费偏好、消费习惯、消费方式变化、以及鞋业产业作业模式、生产管理方式、市场营销样式等因素变动的影响，鞋业企业未来将面临着产业链整合、消化过剩产能、优化产品结构、提升企业核心竞争力等各方面的巨大挑战。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、设计开发优势：公司一直聚焦于鞋业的标准化与模块化设计开发工作，并为之投入了大量科技研究及资金，通过多年努力，公司的标准化设计开发体系逐步形成，2016 年公司自主设计开发产品的占比逐步提升。2、供应商体系优势：公司逐步以标准、技术、系统、数据、资金等管理手段，结合全产业链的产品品质控制机制，持续优化供应商管理体系与产品采购体系，引导产业链条上的所有企业客户协同作业，并通过高度数据化的产业整合与业务集成工作，逐步实现产业链整合及成本分摊 的目标，保障公司对产业链体系内产品与核心物料的采购定价权。2016 年在鞋业基础物料成本发生较大波动的情况下，保障了公司业务的持续稳定成长。3.标准化建设与数据系统优势：公司持续重视业务标准体系及配套的系统、数据建设。在已经初步完成的标准化业务体系基础上，进一步推进 ERP 等系统化建设，并向鞋业产业链上、下游业务操作延伸。2016 年公司实现了公司 ERP 系统的首期上线试用，初步完成了对公司生产系统、品控系统、供应商系统的系统覆盖。后续公司将逐步推进对鞋类产品设计开发、原材料供应、生产、物流、销售的系统闭环管理。4、品控管理优势：优化对鞋类产品的设计、研发、生产管理、原材料供应、物流配送等配套服务等在内的全产业链品质管理与监控测试服务，通过标准化、垂直化、线上与线下结合的全产业链品质管理系统，控制产业链一体化服务的运营风险，提升运营质量。2016 年公司逐步完成成品鞋、产品物料、服务类产品的品控团队建设，优化品控作业流程，逐步推进产业链内闭环的品控体系建设。5、赢利模式优势：公司通过推进产业链一体化服务体系建设，逐步形成了以跨境商