831427_2016_信通电子_2016年年度报告_2017-04-06.pdf

公告编号：2017-005 1 证券代码：831427 证券简称：信通电子 主办券商：广发证券 信通电子 NEEQ:831427 山东信通电子股份有限公司（SHANDONGSENTERELECTRONICCO.,LTD.）年度报告 2016 公告编号：2017-005 2 公 司 年 度 大 事 记 1、2016 年 5 月，公司被淄博市人民政府授予“淄博市创新发展50 强企业”荣誉称号！2、2016 年 12 月 21 日，公司被山东省物联网协会授予“2016年度最具影响力企业”荣誉称号！3、2016 年 5 月 31 日，公司全资子公司济南信通达电气科技有限公司注册成立！4、2016 年 6 月 21 日，我公司被列入全国中小企业股份转让系统新三板“创新层”企业名单！5、2016 年 5 月 14 日，公司研发的“输电线路通道可视化远程巡检系统”通过了中国电力企业联合会组织的新产品鉴定，经鉴定，该产品技术水平达到国内领先水平。6、2016 年 12 月 11 日，公司研发的“具有 CMD 逻辑复用功能的输电线路可视化智能巡检装置及系统”通过了中国电力企业联合会组织的新产品鉴定，经鉴定，该产品技术水平达到国际先进水平。7、2016 年，公司共申请专利 40 项，其中发明专利 13 项，年内累计授权专利 12 项。截至年末，公司累计授权专利 124 项，其中授权发明专利 7 项，累计获得计算机软件著作权 36 项。公告编号：2017-005 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 公告编号：2017-005 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、信通电子 指 山东信通电子股份有限公司 PAD 指 平板电脑，是一种小型、方便携带的个人电脑，以触摸屏作为操作平台的输入设备。PDA 指 英文“PersonalDigitalAssistant”的缩写,中文译为“个人数字助理”。这种手持设备集中了计算,电话,传真,和网络等多种功能。RFID 指 英文“RadioFrequencyIdentification”的缩写，中文译为“射频识别”，常用于指代射频识别技术、射频识别系统和射频识别应用等。广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 元 指 人民币元 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书、事业部经理 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公告编号：2017-005 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）无 2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）无 3、豁免披露事项及理由（如有）因我公司所处行业竞争异常激烈，且前五大客户及供应商不存在关联关系，为保护公司的商业秘密，我公司已申请对本报告中所涉及的客户或者供应商具体名称豁免披露。【重要风险提示【重要风险提示表】表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经营风险 报告期内，公司直接销售客户中，隶属于通信运营商占比较大，若将来客户采购政策和市场环境发生重大变更，公司销售收入可能下滑，将对公司盈利能力产生重大不利影响。产品技术升级风险 本行业具有技术发展迅速、更新换代快，产品生命周期短，客户需求多样化等特征。公司主要产品依赖的操作系统、中间件升级周期短，速度快，软件和硬件技术复杂，技术革新将直接影响公司产品技术开发。目前客户较集中，如果客户对产品技术提出新的要求和标准，公司必须准确把握和及时应对来适应市场及客户需要，如果公司不能及时、准确做出调整，公司竞争地位将受到重大影响。应收账款风险 报告期末，公司应收账款余额为 108,535,350.72 万元，占比较高，应收账款过大会占用公司大额资金，影响资金周转，但是应收账款的账龄集中在 1 年以内，客户也主要为中国电信下属分支机构和国网电力等垄断行业，信誉及资金实力均有充足保证，基本不会发生公告编号：2017-005 6 大额坏账损失。法人治理风险 公司控股股东李全用先生持有公司 51.50%股份，任公司董事长，为公司的实际控制人，其个人决策足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响。若未来实际控制人利用其实际控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则会给公司经营和其他股东利益带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-005 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东信通电子股份有限公司 英文名称及缩写 SHANDONG SENTER ELECTRONIC CO.,LTD.证券简称 信通电子 证券代码 831427 法定代表人 李全用 注册地址 淄博高新区柳毅山路 18 号 办公地址 淄博高新区柳毅山路 18 号 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 赵艳美 王宗佩 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 孙红玲 电话 0533-3589256 传真 0533-3587522 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 淄博高新区柳毅山路 18 号 255088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-5 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）制造业门类（C），仪器仪表制造业大类（C40）主要产品与服务项目 面向通信、电力等行业提供移动物联网智能终端、电力输电线路在线监测产品及系统集成等行业物联网解决方案，业务涵盖研发、生产、销售，综合监控系统集成。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）44,240,000 做市商数量 4 控股股东 李全用 实际控制人 李全用 公告编号：2017-005 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91370300265170726B 是 税务登记证号码 91370300265170726B 是 组织机构代码 91370300265170726B 是 公告编号：2017-005 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 203,740,305.59 170,639,722.22 19.40%毛利率%45.71%41.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 38,055,709.45 33,005,581.87 15.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,919,067.29 31,801,726.87 6.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）39.84%55.83%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）35.51%53.80%基本每股收益 0.86 1.08-20.37%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 225,562,453.22 143,453,286.04 57.24%负债总计 112,060,315.44 64,846,857.71 72.81%归属于挂牌公司股东的净资产 113,502,137.78 78,606,428.33 44.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.57 2.49 3.21%资产负债率%（母公司）49.59%45.2%-资产负债率%（合并）49.68%45.2%流动比率 1.92 2.21-利息保障倍数 31.39 26.92-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 12,907,939.98 3,909,530.96-应收账款周转率 2.32 3.21-存货周转率 4.65 7.48-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%57.24%80.99%-营业收入增长率%19.40%106.25%-净利润增长率%15.30%367.66%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 44,240,000 31,600,000 40.00%计入权益的优先股数量 0 0-公告编号：2017-005 10 计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-28,310.02 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,895,890.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-942.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,866,637.84 所得税影响数-729,995.68 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,136,642.16 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -公告编号：2017-005 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 公司的基本定位是成为国内领先的行业物联网应用解决方案提供商，致力于为通信、电力以及物流、公安等行业提供相应的物联网解决方案。通信行业物联网解决方案，业务主要涵盖通信运营商，主要产品包括通信维护测试仪器仪表、通信用综合维护终端、物联网智能终端等，产品主要是基于嵌入式软件与通信测试硬件、RFID 识读硬件相结合而开发的手持式测试仪表以及综合维护智能终端，该类产品可用于通信运营商内部装维人员作为通信线路测试装维使用，也可以帮助运营商开拓用户群，提高服务质量、服务效率，降低运营成本。电力行业物联网解决方案，业务主要涵盖以国家电网为主的电力公司，围绕着智能电网变电、输电、配电领域的安全、可靠、高效运行提供解决方案，主要产品包括智能变电站辅助监控系统、输电线路通道可视化巡检系统等，该类产品主要为基于嵌入式软件、系统软件、监控硬件组成的具有传感、传输、处理功能的物联网系统。公安、物流等其它行业物联网解决方案，产品主要基于以 RFID 标签扫描、条码扫描、行业专用数据采集等为主要功能的行业物联网产品和解决方案，产品包括移动物联网智能终端、带有超高频 RFID 等信息采集功能和多种扩展接口的工业级 PDA 和 PAD，该类产品主要基于嵌入式软件与 RFID、条码扫描相结合，具有信息采集、传输、处理等功能的物联网智能终端。公司主要是基于行业客户需求，立项研发系列化产品，或根据客户的特殊需求，定制研发相关产品，主导产品均为嵌入式软件产品或系统软件产品，公司通过直销、渠道销售模式获取收入和利润。报告期内，公司商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报报告期内经营情况回顾告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司实现营业收入 20,374.03 万元，较 2015 年同期 17,063.97 万元增长 3,310.06 万元，增长公告编号：2017-005 12 19.40%；利润总额 4,511.14 万元，同比 2015 年 3,855.42 万元增长 655.72 万元，增长 17.01%；净利润为3,805.57 万元，同比 2015 年 3,300.56 万元增长 505.01 万元，增长 15.30%；总资产达到22,556.24万元，较上年同期 14,345.33 万元增长 8,210.91 万元，增长 57.24%；所有者权益达到11,350.21万元，较上年同期 7,860.64 万元增长 3,489.57 万元，增长 44.39%。报告期内，业务、产品或服务有关经营计划的实现情况如下：1、业务经营情况 报告期内，公司销售收入同比 2015 年增加 19.40%，主要增长点体现在如下几方面：1）报告期内，公司通过提升市场策划能力，加大产品销售力度，使移动物联网智能终端类产品在市场上的竞争力逐年增强，2016年该产品销售收入同比增长8,189,824.10元，增幅6.83%；2)报告期内，面向电力行业的销售业绩增长迅速，监控检测系统类产品销售收入比2015年同期增长24,563,512.11元，增幅为96.33%，对报告期收入增长贡献明显，成为公司业绩新的增长点。2、产品研发情况 报告期内，公司研发投入进一步加大，研发投入额达到 1,206 万元，研发队伍进一步扩大，直接从事新产品开发人数同比增加 11 人，研发力量达到历史最高水平，同时公司设立了行业分析专员，对主导行业的发展趋势、客户需求有了更加准确地把握和了解。报告期内，公司完成新产品开发 4 项，申请专利 40 项，其中申请发明专利 13 项，年内授权专利 12项，鉴定科技成果和新产品共 3 项，承担 4 项市级以上科技项目，和国内多所大学开展了持续的产学研合作，报告期内科技创新效果显著，电力主导新品“具有 CMD 逻辑复用功能的输电线路可视化智能巡检装置及系统”通过中国电力企业联合会组织的新产品鉴定，经鉴定，技术水平达到国际先进水平。3、员工队伍建设情况 报告期内，通过社会招聘和校园招聘，员工队伍由 219 人增加到 291 人，增长 72 人，员工规模增长较快，其中，研发人员、技术支持人员和销售人员占到新增人员的近 60%，在新员工培训方面，公司注重了企业文化、公司基本制度、员工基本岗位技能提升的培训，让新员工快速适应和融入新岗位，一年以来，通过合理的薪酬激励政策和企业文化建设，员工积极性高，队伍稳定，员工的整体素质有了明显提升。4、重大影响的事项 1）软件企业重新认定并获批，公司可以继续享受软件产品增值税即征即退的优惠政策。2）报告期内，济南子公司的建立，对母公司的研发能力形成强有力的补充。3）“计算机信息系统集成三级资质”通过中国电子信息行业联合会的年审换证，我公司继续保留该资质，这对我公司参与系统集成业务的招标有重要的作用。公告编号：2017-005 13 4）经淄博市人民政府认定，我公司再次被认定为“淄博市创新发展 50 强”企业，可以享受政府推出的一系列扶持政策。5）经淄博高新区管委会认定，公司再次被认定为“淄博高新区工业企业 30 强”，可以享受高新区管委会推出的系列扶持政策。上述重大事项对公司生产能力、研发能力和公司社会影响力均有较大的提升，为公司进一步开拓市场、深挖业务提供了有利保证。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 203,740,305.59 19.40%100.00%170,639,722.22 106.25%100%营业成本 110,617,258.44 10.80%54.29%99,837,240.30 100.94%58.51%毛利率 45.71%41.49%管理费用 22,272,234.13 32.22%10.93%16,844,517.41 54.94%9.87%销售费用 26,853,565.64 55.24%13.18%17,298,493.58 46.31%10.14%财务费用 1,470,287.30 4.16%0.72%1,411,575.40 26.33%0.83%营业利润 32,998,810.69 1.41%16.20%32,539,618.23 348.66%19.07%营业外收入 12,141,865.77 101.87%5.96%6,014,608.85 330.48%3.52%营业外支出 29,252.16 0.01%-100%0.00%净利润 38,055,709.45 15.30%18.68%33,005,581.87 367.66%19.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入及营业利润本期增长的原因详见“(二)报告期内经营情况回顾”2、报告期内，管理费用同比去年增长 32.22%，其主要原因为公司继续加大新产品研发力度、青岛研发中心运行而带来的研发费用增加，其次由于增加人员而带来的薪资费用增加而造成的。3、报告期内，销售费用同比去年增长 55.24%，其主要原因为公司业务量持续增加而带来的费用增加，主要表现为差旅费、运输费、应酬费及宣传费等均有不同程度的增加；其次就是由于销售人员的增加带来的薪资费用的增加。4、报告期内，营业外收入同比去年增长 101.87%，其主要原因为公司软件退税额度增加和计入当期损益的政府补助有了较大幅度的增加造成的。5、报告期内，公司营业收入增长，相应应收账款增加，但变更会计估计导致资产减值损失的大幅增长，导致营业利润与去年持平。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 202,695,551.70 110,302,289.92 169,090,109.50 99,088,245.60 其他业务收入 1,044,753.89 314,968.52 1,549,612.72 748,994.70 公告编号：2017-005 14 合计合计 203,740,305.59 110,617,258.44 170,639,722.22 99,837,240.30 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营占营业业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%移动物联网智能终端类移动物联网智能终端类 128,100,497.28 62.87%119,910,673.18 70.27%通信运维仪表仪器类通信运维仪表仪器类 25,578,001.23 12.55%25,230,754.07 14.79%监控检测系统类监控检测系统类 50,061,807.08 24.57%25,498,294.97 14.94%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司根据产品类型划分为三大类产品：第一大类移动物联网智能终端类产品，主导产品为面向通信行业应用的和电力行业应用的综合维护终端、工业平板、物联网智能终端等。报告期内，该类产品销售额持续增长，市场占有率进一步扩大，2016年该产品销售收入比 2015 年同期增长 6.83%。该类收入占比下降主要原因为公司总收入增长较大而导致的分类销售收入占比降低。第二大类为面向通信行业的通信运维仪表仪器类产品，该类产品市场需求较稳定，收入较上期基本持平，略有增长。该类收入占营业收入比例下降主要原因为公司总收入增长较大而导致的分类销售收入占比降低。第三大类为监控检测系统类产品，主要面向电力行业提供物联网解决方案，围绕着智能电网变电、输电、配电领域提供相应产品，主要产品包括智能变电站辅助监控系统、输电线路通道可视化巡检系统等，报告期内，公司重点加强对该类产品的研发和销售，主导产品研发成功并开始批量推向市场，销售增长比较明显，由 2015 年的 2,550 万元增加到 2016 年的 5,006 万元，增长 96.3%，因此该类产品销售收入占比有了明显提高，由 2015 年的 14.94%提高到报告期内的 24.57%。综上，公司移动物联网智能终端类产品销售额继续保持稳中上升，销售额逐年扩大；传统的通信运维仪表仪器类销售额相对稳定；监控监测系统类产品由于面向电力行业的销售增长迅速，在公司整体的销售占比中逐年上升。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 12,907,939.98 3,909,530.96 投资活动产生的现金流量净额-5,122,325.86-551,446.44 筹资活动产生的现金流量净额 28,221,533.07 10,145,242.02 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额本期与上年相比增长较大，主要是本期销售收入增加并且加强销售回款造成的。经营活动现金流量净额与本期净利润差异主要原因是公司本期业务规模扩大，存货及经营性应收应付等营运资金占用较大。2、投资活动产生的现金流量净额下降主要是本期在建工程的投资支付增加造成的。公告编号：2017-005 15 3、筹资活动产生的现金流量净额上升主要是报告期内公司募集资金影响，报告期内公司募集资金3,036 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否是否存在关联关系存在关联关系 1 山东*软件技术有限公司 12,754,438.45 6.26%否 2 中国电信股份有限公司*分公司 7,218,831.43 3.54%否 3 青岛*科技有限公司 6,864,217.95 3.37%否 4 山东*智能技术有限公司 5,958,547.01 2.93%否 5 国网*省电力公司*供电公司 4,972,905.98 2.44%否 合计合计 37,768,940.82 18.54%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛*通信技术有限公司 21,609,598.29 20.36%否 2 上海*通讯科技有限公司 6,909,786.32 6.51%否 3 深圳市*科技股份有限公司 5,628,906.99 5.30%否 4 江苏*电子有限公司 3,972,398.89 3.74%否 5 深圳市*科技有限公司 3,003,198.29 2.83%否 合计合计 41,123,888.78 38.74%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 12,062,075.02 9,665,591.22 研发投入占营业收入的比例 5.92%5.66%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 124 公司拥有的发明专利数量 7 研发情况：研发情况：公司经营战略层面非常重视产品研发，关注行业需求并持续进行行业物联网解决方案的研发，不断提升公司科技创新能力，报告期内，公司研发投入 1,206 万元，比 2015 年增加 24.8%，研发投入占销售收入的 5.92%。公司研发队伍进一步扩大，直接从事新产品开发人数同比增加 11 人，科研力量创历史新高。与此同时公司设立了行业分析专员，对主导行业的发展趋势、客户需求有了更加准确地把握和了解。报告期内，公司完成新产品研发 4 项，项目均按期完成，年内申请专利 40 项，其中申请发明专利13 项，授权专利 12 项，鉴定科技成果和新产品共 3 项，承担 4 项市级以上科技项目，和国内多所大学开展了持续产学研合作，报告期内科技创新效果显著，电力主导新品“具有 CMD 逻辑复用功能的输电线路可视化智能巡检装置及系统”通过中国电力企业联合会组织的新产品鉴定，技术水平达到国际先进水平。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 公告编号：2017-005 16 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 66,052,281.65 125.73%29.28%29,261,853.00 83.41%20.40%8.89%应收票据 0 0 0 2,150,000.00 207.14%1.50%应收账款 99,607,292.51 31.54%44.16%75,726,580.98 147.98%52.79%-8.63%预付款项 1,806,249.96 32.58%0.80%1,362,384.97-21.36%0.95%-0.15%其他应收款 2,907,881.93 31.76%1.29%2,206,932.86 10.49%1.54%-0.25%存货 31,957,206.59 104.25%14.17%15,645,936.08 41.43%10.91%3.26%递延所得税资产 1,709,006.31 152.22%0.76%677,583.87 17.08%0.47%0.29%应付账款 22,220,775.35 49.05%9.85%14,908,120.40 121.58%10.39%-0.54%应付职工薪酬 5,930,838.24 155.77%2.63%2,318,807.47 147.64%1.62%1.01%应交税费 7,540,979.66 31.80%3.34%5,721,459.14 341.71%3.99%-0.65%其他应付款 31,866,661.93 2056.48%14.13%1,477,717.24-56.99%1.03%13.10%一年内到期的非流动负债 800,000.00-51.52%0.35%1,650,000.00-2.94%1.15%-0.80%长期应付款-100.00%0.00%800,000.00-67.35%0.56%-0.56%专项应付款-100.00%0.00%3,000,000.00 2.09%-2.09%递延收益 6,713,440.00 70.15%2.98%3,945,530.00 2.75%0.23%资产总计 225,562,453.22 57.23%100%143,453,286.04 80.99%100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期较上年同期增长 3,679.04 万元，增幅 125.73%，主要由于本年度 12 月份公司股票发行的认购人完成认购缴款，导致的筹资活动现金流入增加；2、应收票据本期较上年同期减少 215.00 万元，降幅 100.00%，主要由于公司为优化资产债务结构及现金流控制，增加了应收票据背书支付供应商款项，导致期末应收票据大幅下降，期末应收票据全部对外支付；3、应收账款本期较上年同期增长 2,388.07 万元，增幅 31.54%，主要由于本期销售收入继续增长，并且自第四季度以来，公司销售额同比去年同期增长较大因而形成的应收账款增加所致；4、预付款项本期较上年同期增长 44.39 万元，增幅 32.58%，主要由于公司规模扩大，相对应采购额增加，预付款采购增加所致；5、其他应收款本期较上年同期增长 70.09 万元，增幅 31.76%，主要由于公司业务增长较快，投标保证金相比有了较大增加所致；6、存货本期较上年同期增长 1,631.13 万元，增幅 104.25%，主要由于本期销售增长，原材料备货增公告编号：2017-005 17 加，并且同时加大在产品生产、同时产成品库存增加所致；7、递延所得税资产本期较上年同期增长 103.14 万元，增幅 155.22%，主要由于本期调整会计估计而带来的坏账准备增加，相对应计提的递延所得税资产增加所致；8、应付账款本期较上年同期增长 731.27 万元，增幅 49.05%，主要由于本期公司总的采购额增加，相对应的应付采购额增加所致；9、应付职工薪酬本期较上年同期增长 361.20 万元，增幅 155.77%，主要由于本期人员增加及年终奖增加所致；10、应交税费本期较上年同期增长 181.95 万元，增幅 31.80%，主要由于收入增加而导致的应交增值税增加所致；11、其他应付款本期较上年同期增长 3,038.89 万元，增幅 2,056.48%，主要由于本期定向增发手续未办理完成，所募集资金计入其他应付款所致；12、一年内到期的非流动负债本期较上年同期减少 85.00 万元，降幅 51.52%，主要由于 2017 年需归还的重点项目建设调控资金减少所致；13、长期应付款本期较上年同期减少 80.00 万元，降幅 100.00%，主要由于 2017 年全部归还重点项目建设调控资金所致；14、专项应付款本期较上年同期减少 300.00 万元，降幅 100.00%，主要由于该专项应付款为淄博市财政拨付的自主创新与成果转化专项资金，根据文件及项目进展情况，本年度转至递延收益核算；15、递延收益本期较上年同期增加 276.79 万元，增幅 70.15%，主要由于本期将专项应付款 300 万调整至本科目所致；16、总资产的增长，主要是企业经营规模的扩大，经营效益的提升、所有者权益的增长带来的。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1）济南信通达电气科技有限公司 济南信通达电气科技有限公司，成立于 2016 年 5 月 31 日，注册资本 200 万元，为全资子公司。主要经营范围为：计算机软件开发、技术服务、技术咨询；电气、通信技术开发；销售：电气设备、电力设备、电子通信产品、计算机软硬件、非专控监控设备；网络工程、安防工程的施工、维护；电力自动化系统、工业自动化监控系统、视频监控系统集成；综合布线。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内，济南信通达电气科技有限公司投资收益未达到公司净利润的 10%。2）山东派米互联信息科技有限公司 山东派米互联信息科技有限公司，成立于 2016 年 5 月 25 日，注册资本 1,000 万元，公司出资 100公告编号：2017-005 18 万元，出资比例 10%，为公司参股公司，该公司的经营范围为：非专控通讯设备及配件的技术开发、销售、维修；计算机及软硬件的开发、销售；网络技术开发、技术咨询；通信技术开发；计算机及配件、五金交电、机械设备、数码产品、办公用品、电子产品及配件的销售；物联网技术开发、技术咨询、技术转让；增值电信业务（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期内，山东派米互联信息科技有限公司投资收益未达到公司净利润的 10%。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 通信行业 1、十三五规划十三五规划 2016 年，已经进入我国经济发展的第 13 个五年规划期。随着国家和行业“十三五”规划的出台，信息通信业各细分领域的发展路线已经逐渐明晰。国家“十三五”规划明确提出要实施网络强国战略，加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。实施“互联网+”行动计划，发展物联网技术和应用，发展分享经济，促进互联网和社会经济融合发展。实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享。完善电信服务机制，开展网络提速降费行动，超前布局下一代互联网。推进产业组织、商业模式、供应链、物流链创新，支持基于互联网的各类创新。2、智能网络、智能制造、智能网络、智能制造 2016 年，“智能”成为了信息通信业相关的多领域的发展关键词，从网络到终端，从生活到生产。在经过了多年的探讨和摸索之后，SDN/NFV 的商用将提速，“智能网络”的建设已迈开实质性的步伐。中国移动提出下一代革新网络 NovoNet2.0 愿景，通过两大基础技术 SDN 和 NFV 构建一张资源可全局调度、能力可全面开放、容量可弹性伸缩、构架可灵活调整的新一代网络。中国电信在 ChinaNet 和 CN2 两张全国骨干网基础上打造全国性的第三张骨干网，用于数据中心之间的节点互联，采用 SDN 架构。中国联通发布 CUBE-Net2.0 新一代网络架构白皮书，其目标是让网络作为一种可配置的服务提供给用户和商业合作伙伴，用户能够按需获取网络资源和服务。三大运营商的动作齐齐指向 SDN，一场以“智慧”为名的网络战已在 2016 年打响。工信部开始全面实施“中国制造 2025”，智能制造将成为行业突破的第一关。工业互联网、云计算、物联网等已经成为发展的热门区域。公告编号：2017-005 19 3、移动通信、物联网相互作用快速发展移动通信、物联网相互作用快速发展 一方面，移动互联网快速发展，物联网已经成为发展方向。移动互联网快速发展，主要原因在于：(a)PC 端用户向移动端迁移，智能终端和移动网民的规模的迅速增长。(b)3G/4G 的普及迎来流量的爆发式增长，流量消费催熟了移动互联网的商业环境。(c)大量移动互联网应用出现，开始探索商业化道路，移动互联网生态环境日益完善。未来 5G 时代将是物联网的时代，可以便捷的实现人与万物的智能无缝互联。另一方面，信息基础设施投资潮将持续。各级政府和各通信运营商对通信的快速发展均表现出了极大地关注和热情，基础设施投入持续加大，新一代通信技术的快速更迭均为通信行业的发展带来了重大机遇。因此，无论从宏观还是微观层面，未来通信行业也必将是国家重点支持和大力发展的行业，公司也必将会迎来重要的发展机遇。电力行业 1、国家十三五规划 2016 年，国家十三五规划中指出，要通过建设现代能源体系，维护国家能源安全，推进能源与信息等领域新技术深度融合；通过健全公共安全体系，加强安全防控网络等安全生产基础能力建设，强化电网等重要基础设施安全监控保卫。另一方面，积极推进云计算和物联网发展。鼓励互联网骨干企业开放平台资源，加强行业云服务平台建设，支持行业信息系统向云平台迁移。推进物联网感知设施规划布局，发展物联网开环应用。推进信息物理系统关键技术研发和应用。建立“互联网+”标准体系，加快互联网及其融合应用的基础共性标准和关键技术标准研制推广，增强国际标准制定中的话语权。实施国家大数据战略，把大数据作为基础性战略资源，全面实施促进大数据发展行动，加快推动数据资源共享开放和开发应用，助力产业转型升级和社会治理创新，深化大数据在包括电力在内的各行业的创新应用，探索与传统产业协同发展新业态新模式，加快完善大数据产业链，促进大数据产业健康发展。2、国家电网 国家电网制订了“十三五”电网规划，规划指导思想是：以国家能源战略为指导，以满足经济社会可持续发展电力需求为目标，大力推进“一特四大”战略和电能替代战略，加快坚强智能电网建设，充分发挥市场配置资源的作用，促进资源节约和生态环境保护，保障国家能源安全，支持低碳经济发展，服务我国工业化、城镇化和