831370_2016_新安洁_2016年年度报告_2017-03-27.pdf

第 1 页，共 108 页 重庆新安洁景观园林环保股份有限公司（Chongqing Newange Landscape&Environmental Co.,Ltd）2016新安洁 NEEQ:831370 年度报告 重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2016 年度报告 第 2 页，共 108 页 完成完成两次权益分派两次权益分派 2016 年上半年公司实施并完成了两次权益分派。1 月 26 日完成资本公积转增股本，每 10股转增 12.50 股，转增后公司股本变更为10620 万股；4 月 20 日完成 2015 年度利润分配，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），分配利润 1062 万元。两次权益分派充分践行了公司为社会和他人创造价值、实现企业价值最大化、为股东创造价值并分享经营成果的理念。2016 年 6 月 8 日首届证券时报新三板企业百强榜发布，公司荣获“新三板百强“新三板百强企业”企业”称号。公司挂牌以来的表现得到了资本市场和社会各界的高度认可。入选新三板百强企业入选新三板百强企业 完成完成换届选举换届选举 2016 年 7 月 4 日公司第五次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举相关议案，组建了第二届董事会和监事会，聘任了第二届高级管理人员。公司核心团队成员稳定，经营管理稳定。2016 年 6 月 27 日经过严格筛选，公司成为首批进入创新层的企业，是公共设施管理业行业内唯一一家进入创新层的企业。分层管理及其它配套政策的推动会给公司资本运用带来更多更好的发展空间。成功成功进入创新层进入创新层 顺利发行顺利发行股票股票 2016 年 11 月公司启动新一轮融资，在新三板融资行情并不太乐观情形下，以 7.80 元/股的价格发行股票 600 万股，引进 2 名机构股东，实现融资 4680 万元，有力地支持了公司的发展。通过本轮融资，公司总股本增加到11220 万股。2016 年 3 月、6 月、9 月、12 月公司连续成为“三板成指样本股”和“三板做市指数样本股”。业绩及市场表现不俗，充分体现了公司在新三板市场中的“样板”地位。连续多次成为样本股连续多次成为样本股 公 司 年 度 大 事 记 重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2016 年度报告 第 3 页，共 108 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况.26 第七节融资及分配情况.29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节公司治理及内部控制.36 第十节财务报告.40 重 庆 新 安 洁 景 观 园 林 环 保 股 份 有 限 公 司2 0 1 6年 度 报 告 第 4 页，共 108 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 审计报告 天职国际会计师事务所出具的公司 2016 年度审计报告 天职国际会计师事务所、天职国际会计、会计师 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）律师 重庆源伟律师事务所 江苏日成 江苏日成环保工程有限公司 宣方物业 重庆宣方物业管理有限公司 台州新洁 台州新洁保洁有限公司 暄洁长沙 暄洁物业管理（长沙）有限公司 武汉新安洁 武汉新安洁环境工程有限公司 海口新安洁 海口新安洁环境工程有限公司 盟发投资 重庆盟发投资管理中心(有限合伙)暄洁集团、暄洁股份 重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 股东大会、董事会、监事会 公司章程、章程 重庆新安洁景观园林环保股份有限公司章程 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司法 中华人民共和国公司法 元、万元 人民币元、人民币万元 挂牌、公开转让 公司股票在全国股份转让系统挂牌及公开转让行为 全国中小企业股份转让系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、本报告期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 高管、高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司、本公司、新安洁、新安洁公司 重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 重 庆 新 安 洁 景 观 园 林 环 保 股 份 有 限 公 司2 0 1 6年 度 报 告 第 5 页，共 108 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争及项目收益波动风险 随着我国新型城镇化的深入，政府购买公共服务的增多，市容环卫行业的市场化趋势已呈明确态势，城市环境管理服务产业得到了较快发展，行业内的企业规模也逐步发展壮大起来，企业间的市场竞争已较前些年明显激烈。从行业看，随着市场化程度越来越高，竞争逐渐加剧，毛利率可能下降，达到行业均衡，因而可能存在项目收益波动的风险。2、劳动力来源风险 公司所处行业目前具有劳动密集型的特点，存在劳动力不足的风险。近年来，由于国内制造业疲软，环卫行业劳动力资源状况得到明显改善。3、公司经营管理的风险 公司着力进行规范化运营。特别是 2015 年以来公司在组织能力提升方面取得了较好结果，组织能力已明显提升。但是，面对公司业务快速扩张的局面，公司在经营管理方面还需有较大提升。重 庆 新 安 洁 景 观 园 林 环 保 股 份 有 限 公 司2 0 1 6年 度 报 告 第 6 页，共 108 页 4、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为魏延田，是控股股东重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司的法定代表人及董事长。若魏延田利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。虽然公司建立了比较完善的法人治理结构，在相关制度和议事规则中也做了相应的制度安排，但客观上存在实际控制人利用其影响力，对公司决策和经营产生重要影响，从而可能存在损害公司和中小股东利益的风险。5、财政政策变动及政府采购风险 公司市容环卫业务的主要客户为各地政府相关部门及社会单位，尽管市容环卫业务是城市发展运营中不可或缺的一环，受经济周期波动影响较小，若未来宏观财政政策趋于紧缩，各级政府削减或延缓非刚性的财政支出项目，可能对环卫新业务的拓展工作产生影响。但是，在十八大明确“将政府公共服务交由有实力有信誉的社会组织来承担”后，该风险已基本消除。6、经营资质和业务许可证未能取得或存续的风险 经营资质和业务许可证是公司经营的必要条件，公司目前拥有城市生活垃圾经营性清扫、收集服务许可证；城市园林绿化施工企业贰级资质证书；城市园林绿化养护贰级企业资质证书等资质。如果公司违反了国家法律和相关规定要求，存在资质的续存风险。目前，随着国家加大简政放权、放管结合、优化服务等改革力度，经营资质和业务许可证的取得对企业的影响力越来越小，该风险正逐步减弱。7、市场分割风险 近年来，我国市容环卫行业市场化程度日益提高，但在原有的体制下形成的政府对当地企业扶持的情况依然存在，存在一定程度的区域分割的市场分割风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 重 庆 新 安 洁 景 观 园 林 环 保 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6年 度 报 告 第 7 页，共 108 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 英文名称及缩写 Chongqing Newange Landscape&Environmental Co.,Ltd 证券简称 新安洁 证券代码 831370 法定代表人 王啸 注册地址 重庆市北部（两江）新区黄山大道中段 64 号 3 幢(G 幢)1-1 办公地址 重庆市北部（两江）新区黄山大道中段 64 号 3 幢(G 幢)1-1 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 童文光、张科 会计师事务所办公地址 重庆市北部新区星光大道 90 号土星 A2-5 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张生全 电话 023-68686000 转 8513，13452041606 传真 023-68686633 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 重庆市北部（两江）新区黄山大道中段 64 号 3 幢(G幢)1-1，401121 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-11-25 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）N-78 公共设施管理业 重 庆 新 安 洁 景 观 园 林 环 保 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6年 度 报 告 第 8 页，共 108 页 主要产品与服务项目 主要从事城市道路清扫保洁、城市立面保洁（小广告治理）和城市景观绿化管护，为城市环境管理、治理和改善提供专业解决方案，并提供专业作业服务。普通股股票转让方式 做市交易 普通股总股本 112,200,000 做市商数量 3 控股股东 重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司 实际控制人 魏延田 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91500000578997732E 否 税务登记证号码 91500000578997732E 否 组织机构代码 91500000578997732E 否 重 庆 新 安 洁 景 观 园 林 环 保 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6年 度 报 告 第 9 页，共 108 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 325,700,112.82 229,205,294.17 42.10%毛利率%30.64 34.44 归属于挂牌公司股东的净利润 44,368,321.61 34,876,144.50 27.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 44,441,557.99 34,455,338.14 28.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.89 29.33 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.93 28.98 基本每股收益 0.46 0.80-42.50%基本每股收益变动说明基本每股收益变动说明：由于报告期内公司实施和完成了资本公积转增股本 5900 万股，使得基本每股收益发生重大变化，因此本期对上期基本每股收益按本期末股本进行重新计算，则 2015 年度基本每股收益应为 0.39 元/股，2016 年度基本每股收益实际比去年同期增长 17.95%。二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 376,237,832.67 240,127,428.99 56.68%负债总计 99,900,452.98 48,522,519.34 105.88%归属于挂牌公司股东的净资产 263,815,908.22 183,706,265.86 43.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.35 3.89-39.59%资产负债率%（母公司）27.65 24.42 资产负债率%（合并）26.55 20.21 流动比率 2.34 3.19 利息保障倍数 67.51 53.70 三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 33,028,961.28 23,728,573.71 应收账款周转率 5.25 5.90 存货周转率 34.40 45.76 重 庆 新 安 洁 景 观 园 林 环 保 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6年 度 报 告 第 10 页，共 108 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%56.68 104.95 营业收入增长率%42.10 36.62 净利润增长率%27.22 49.82 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 112,200,000 47,200,000 137.71%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条件的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 5,924.76 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 771,890.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -814,162.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 -36,347.42 所得税影响数 -23,048.50 少数股东权益影响额（税后）59,937.46 非经常性非经常性损益净额损益净额 -13,298.92 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 税金及附加 4,795,073.89 5,138,904.95-管理费用 29,379,283.90 29,035,542.84-注：财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了增值税会计处理规定（财会201622 号），公司从 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易按此规定执行，但不涉及以前年度追溯调整。重 庆 新 安 洁 景 观 园 林 环 保 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6年 度 报 告 第 11 页，共 108 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司作为公共设施管理业内一家专业的城市环境管理系统解决方案服务提供商，商业模式主要通过参与政府采购、竞争性谈判和公开投标等取得服务项目合同，经过科学组织、规范管理、合理调度专业设备和人员等要素组织经营活动，为各级政府、市政环卫、市政园林、公共物业业主单位等客户提供专业的清扫保洁、园林景观绿化管护、公共物业管理等服务，按月/季收取服务经费，获取经营成果。公司主营业务范围包括：市政道路清扫、社区道路清扫、立面保洁、水域保洁、生活垃圾前端收运；绿化工程、景观绿化管护；公共物业管理、生化池清掏、疏浚等。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2016 年度公司营业收入为 325,700,112.82 元，比上年度增长 42.10%；归属于母公司的净利润为 44,368,321.61 元，比上年度增长 27.22%。截至报告期末，公司总资产为376,237,832.67 元，净资产为 263,815,908.22 元。报告期内，公司着力开展关键岗位及组织能力的建设，重点扶持省级公司，培养其组织能力，省级公司经营能力得到加强；着力开展环境卫生板块业务的市场开拓；着力开展股权融资，探索轻资产模式下的债权融资；着力加强科研与实际结合，积极开展生产创新；利用多种手段强化企业文化和品牌化宣传。一、以关键岗位为重点，多渠道引进人才、提高整体综合素质，打造核心管理团队，一、以关键岗位为重点，多渠道引进人才、提高整体综合素质，打造核心管理团队，充分发挥职能管理作用。充分发挥职能管理作用。重 庆 新 安 洁 景 观 园 林 环 保 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6年 度 报 告 第 12 页，共 108 页 1、搭建校企合作平台，以外招、內荐相结合的模式引进人才；2、通过实践锻炼、干部访谈、务虚会议、党员示范岗、激励机制、制度体系，优化组织环境等多种方式，稳定人才；3、培养核心员工和未来干部，继续推进管培生、储备干部培养项目，储备人才；4、完善培训机制，开展各种主题的专业培训，举办双周“管理沙龙”活动，提高专业技能、管理素养；5、强化干部考评机制，优化人才结构，深层挖掘核心人才，推选 49 名员工为公司的核心员工。二、完善职能体系建设，提升区域公司经营管理能力，增强公司经营管理可复制能力二、完善职能体系建设，提升区域公司经营管理能力，增强公司经营管理可复制能力。1、以公司章程及对外投资管理制度等内控制度为准则，完善本部及各省级公司法人治理结构，重大决策合规、有效；2、以“新安洁十大职能体系制度汇编”为支撑，构建大运营体系，打造绩效导向的职能服务与管控体系，协调总部与省级公司的管控关系；3、形成以总部为核心，各省级公司（区域公司或项目）为主导的发展线和以人、财、物、技术、信息、流程等组成的保障线；梳理职能、完善组织架构，以运营需求为主结合公司实际，适时设立了若干区域分支机构。三、强化业务拓展，持续提升营销能力三、强化业务拓展，持续提升营销能力。1、建立以区域公司为主线的业务拓展体系，以总部职能部门为主的销售支撑体系，互为条件，相互支持实行营销工作从统包统揽向区域独立营运的转变；2、探索事业合伙人模式，吸引一批与公司有共同理念和价值观的能人加入，为提升公司业绩水平做出贡献，已经取得初步成效。四、股权、债权融资取得可喜成果。四、股权、债权融资取得可喜成果。1、公司年内开展了挂牌以来的第四次定向增发，发行 600 万股股票，引进两名新的机构投资者，公司总股本增加至 11,220 万股，在优化公司股权结构的同时，有力地支持了公司的发展；2、进一步拓宽了债权融资渠道，目前与公司合作的银行由 1 家增加至 3 家，获得 6,000余万元的授信，公司获得 A+级信用评级，为优化公司融资渠道做好了积极的准备。五、科研推动生产变革，依靠科技大胆创新，提升生产运营能力。五、科研推动生产变革，依靠科技大胆创新，提升生产运营能力。1、以“国家高新技术服务企业”称号为科研发展的新起点，确定了以“环卫作业管重 庆 新 安 洁 景 观 园 林 环 保 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6年 度 报 告 第 13 页，共 108 页 理系统（环卫作业云平台）”、“新型城市非机动车道环卫作业模式的关键技术”、“城市顽固污渍清洗动力平台及附属装备开发”、“与环卫作业配套的城市降尘、抑尘集成技术”等为重点的研发项目，并取得一定成果；2、以科技改变生产的思维，积极探索适应未来环卫作业的生产组织模式，进行生产管理创新、组织创新、技术创新、设备管理创新；3、通过“一路一策”和科研、信息化系统辅助生产的改革，提高生产生效率，降低生产成本。六、夯实生产基础管理，提升生产管理水平。六、夯实生产基础管理，提升生产管理水平。1、推行计划管理，定额管理，实现资金、物资与工作计划的精准匹配，提高资源有效配置和利用；2、完善生产管理制度，规范生产管理行为，完善统计记录，实现管理可追溯；3、建立自营设备维修中心，大幅度提高维修效率和降低维修成本；4、试行以基层生产组织单元为单位的增量绩效考核；5、开展生产研究，组织生产定额测试，保障生产组织合理，位进一步提高员工劳动效率奠定基础。七、企业文化和品牌形象有进步深入人心七、企业文化和品牌形象有进步深入人心。1、开展了以“我与企业共成长探讨企业内部创业的可行性”、以及“企业文化核心理念再认识”等为主题的定期企业文化宣贯活动，努力提升公司各级干部对企业文化的认识和理解，团队意识和凝聚力得到进一步加强；2、加强企业宣传工作组织，进一步落实通讯员选聘、采访、供稿、审核、发布等各环节管理职责，提高对新闻宣传的时效性要求；3、利用新媒体手段，设立企业公众号、建立各层级“美篇”编写、发布体系，及时报道生产经营中的新事、好事，开展工作交流等，公司宣传工作氛围和效果得到较大改善；4、公司 2016 年度取得了包括中国清洁卫生协会年度十佳、清洁行业四星级企业、重庆市和谐劳动 AAA 级企业、重庆市重合同守信用企业、重庆市十佳环卫作业企业、优秀诚信企业及企业家、新三板百强称号、重庆市服务业企业 100 强等众多荣誉，公司品牌形象达到很好的提升。重 庆 新 安 洁 景 观 园 林 环 保 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6年 度 报 告 第 14 页，共 108 页 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 325,700,112.82 42.10%229,205,294.17 36.62%营业成本 225,893,879.94 50.33%69.36%150,269,538.38 31.20%65.56%毛利率 30.64%34.44%管理费用 29,035,452.84 25.32%8.91%23,168,986.42 58.75%10.11%销售费用 1,939,790.80 1300.11%0.60%138,545.20-67.24%0.06%财务费用 816,875.91 9.40%0.25%746,672.87-2.43%0.33%营业利润 62,717,583.02 47.33%19.26%42,569,121.28 54.72%18.57%营业外收入 830,998.75-53.77%0.26%1,797,653.58-26.04%0.78%营业外支出 867,346.17-34.11%0.27%1,316,405.21 609.73%0.57%净利润 49,120,364.31 34.92%15.08%36,406,231.91 49.82%15.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增长 42.10%：报告期内收入增加 9079 万元（2016 年 5 月起实施“营改增”，营业收入为不含税收入，将 2016 年收入还原为与 2015 年一致，则增长 48.12%），主要为收购江苏日成及重庆宣方公司合计增加收入 5878 万元，占 60.92%，其余为各区域公司销售增长。2、营业成本增长 50.33%：营业成本增速略高于营业收入的增速主要原因是：作业要求有所提高，油料价格波动等使生产油耗、水耗增加及车辆维修保养成本增长。同时，随着作业量和工人数的同步增加及社会平均工资上调，使公司整体人力成本增长。公司通过加强成本费用控制，使得管理成本下降冲抵了部分生产耗费和人工成本增长的影响。3、销售费用增长 1300.11%：主要是公司强化了营销力度，加大了销售工作人员投入，实际发生的营销费用有较大增加。4、营业外收入减少 53.77%：一方面是本期失业保险稳岗补贴、高新技术认定补助、企业发展基金扶持等政府补贴比上期同类政府补贴增加 60.5 万元；另一方面是上期溢价收购江苏日成及重庆宣方公司，溢价收入 162.6 万元，而本期没有收购行为，因此整体营业外收入比上期减少 53.77%。5、营业外支出减少 34.11%：主要是报告期内工伤赔款较上年同期减少 45.71 万元。6、净利润增加 34.92%：本期 4912.04 万元，上期 3640.62 万元，增加 1271.41 万，增加比率 34.92%，主要原因是随营业收入同向增长，因人力成本等因素影响，增长比率稍低于营业收入的增长比率。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 325,075,393.99 225,850,662.94 229,130,282.60 150,217,677.98 其他业务收入 624,718.83 43,217.00 75,011.57 51,860.40 合计合计 325,700,112.82 225,893,879.94 229,205,294.17 150,269,538.38 重 庆 新 安 洁 景 观 园 林 环 保 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6年 度 报 告 第 15 页，共 108 页 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%主营业务收入 325,075,393.99 99.81%229,130,282.60 99.97%其中：环卫 300,226,751.36 92.18%206,524,885.87 90.10%绿化 15,250,512.01 4.68%12,059,239.20 5.26%城市立面保洁 6,519,235.68 2.00%9,145,238.00 3.99%其他 3,078,894.94 0.95%1,400,919.53 0.61%其他业务收入 624,718.83 0.19%75,011.57 0.03%营业合计 325,700,112.82 100.00%229,205,294.17 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成无重大变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 33,028,961.28 23,728,573.71 投资活动产生的现金流量净额 -39,543,218.19 -28,024,161.38 筹资活动产生的现金流量净额 48,237,063.29 52,540,903.93 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期为 3302.90 万元，上期金额为 2372.86 万元，增长 39.19%，增长原因如下：业务拓展，业绩上升，收款质量与个人绩效挂钩，切实做到颗粒归仓，其中 2015 年收购的江苏日成于报告期内收款 6505 万元，比上期增长 5518 万元，2015 收购的重庆宣方于报告期内收款 718 万元，比上期增长 89.4 万元，其他区域收款增长 4621 万元。2、投资活动产生的现金流量净流出额本期为 3954.32 万元，上期金额为 2802.42 万元，增长 41.10%，增长原因如下：根据公司实际经营需要，报告期内新购置大型生产设备，如环卫车辆、清扫车等，主要用于生产作业；高科总部广场购置约 2600 平米办公场地，报告期内支付房款及大修契税 1170 万。3、筹资活动产生的现金流量净流入额本期为 4823.71 万元，上期金额为 5254.09 万元，减少 8.19%，减少原因如下：报告期内完成一轮定增 4680 万元，新增银行贷款 1170 万，分配现金股利 1062 万，筹资活动净流量为 4823.7 万，本期比上期减少 430 万；上期实现三轮定增 5060 万元，新增银行贷款 420 万，筹资活动净流量为 5254.08 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 海口美兰区环境卫生管理局 29,528,648.64 9.07%否 2 长沙县城市管理和行政执法局 23,496,961.32 7.21%否 3 长沙市岳麓区城市管理局 18,312,650.40 5.62%否 4 重庆市江北区环境卫生管理处 17,753,866.52 5.45%否 5 重庆渝北区人民政府大竹林街道办事处 15,603,794.94 4.79%否 合计合计 104,695,921.82 32.14%-重 庆 新 安 洁 景 观 园 林 环 保 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6年 度 报 告 第 16 页，共 108 页（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 重庆高科集团有限公司 34,302,473.00 32.24%否 2 中联重科股份有限公司 26,305,430.00 24.72%否 3 重庆外企德科人力资源服务有限公司 23,943,027.53 22.50%否 4 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司 4,283,333.34 4.03%否 5 中联重科商业保理（中国）有限公司 4,250,400.00 3.99%否 合计合计 93,084,663.87 87.49%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 8,606,169.65 8,685,573.76 研发投入占营业收入的比例 2.64%3.79%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 17 公司拥有的发明专利数量 3 研发情况：研发情况：报告期内，公司研发投入总金额与上期基本持平。研发投入占母公司营业收入比例为 4.23%。研发项目中，新安洁智能环卫系统已完成数据标准化采集，初步形成完整的业务系统，逐步运用到生产管理流程中，并在实践中优化和逐步形成生产力。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 124,586,036.63 50.36%33.11%82,861,084.59 139.39%34.51%-1.39%应收账款 76,596,553.97 61.20%20.36%47,517,437.03 57.74%19.79%0.57%存货 6,741,551.11 5.46%1.79%6,392,500.16 3546.00%2.66%-0.87%长期股权投资 0 0 0.00%0 0 0.00%0.00%固定资产 130,958,095.92 97.75%34.81%66,222,733.76 52.84%27.58%7.23%在建工程 0 0 0.00%1,900,983.00 0 0.79%-0.79%短期借款 25,900,000.00 82.39%6.88%14,200,000.00 42.00%5.91%0.97%长期借款 0 0 0.00%0 0 0.00%0.00%资产总计 376,237,832.67 56.68%-240,127,428.99 104.95%-0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：公司在报告期末的货币资金为 12458.60 万元，比上年度末增加 4172.50 万元，变动比例为 50.36%,主要原因为：业务量扩大和融资增加，其中报告期末完成的股权融资 4680 万元尚未使用。2、应收账款：公司在报告期末的应收账款为 7659.66 万元，比上年度末增加 2907.91 万元，变动比例重 庆 新 安 洁 景 观 园 林 环 保 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6年 度 报 告 第 17 页，共 108 页 为 61.20%，主要原因为：应收账款的增加是随着业务量的增加而增加的。3、固定资产：公司在报告期末的固定资产为 13095.81 万元，比上年度末增加 6473.54 万元，变动比例为 97.75%，主要原因为：（1）购置办公场地，固定资产增加 3837 万元；（2）新增作业运输设备 3300万元；4、在建工程：公司在报告期末的在建工程为 0 元，比上年度末减少 190.10 万元。主要原因为：上期在建工程为办公楼装修，本期办公楼完毕交付使用，在建工程已全部转为固定资产。5、短期借款：公司在报告期末的短期借款为 2590 万元，比上年度末增加 1170 万元，变动比例为 82.39%,主要原因为：公司投资资金需求较大而募集资金尚未到位，需要向银行进行融资，且上期贷款已到期需要还款，因此，报告期内新增银行贷款 2590 万元。3 3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 公司在报告期内的主要控股子公司有 6 家，主要参股子公司 1 家，无新增子公司的情况。具体如下：1、公司全资子公司暄洁物业管理（长沙）有限公司，注册资本为 1000 万元，主要业务为物业管理、市政设施管理、环境卫生管理、城市生活垃圾经营性清扫收集运输等服务。报告期内的营业收入为 22,890,229.40 元，净利润为 3,238,203.96 元。2、公司全资子公司武汉新安洁环境工程有限公司，注册资本为 1000 万元，主要业务为城市生活垃圾经营性清扫收集、物业管理、绿化养护工程等。报告期内的营业收入为 3,644,422.04 元，净利润为 1,284,456.39 元。3、公司全资子公司海口新安洁环境工程有限公司，注册资本为 1000 万元，主要业务为城市道路、社区、水域清洁服务、垃圾收集等。报告期内的营业收入为44,066,241.74 元，净利润为 3,207,732.01 元。4、公司全资子公司台州新洁保洁有限公司，注册资本为 100 万元，主要业务为城市生活垃圾清扫、清洁服务等。报告期内的营业收入为 1,480,887.61 元，净利润为-1,167,200.26 元。5、公司全资子公司重庆宣方物业管理有限公司，注册资本为 1000 万元，主要业务为物业管理、城市道路清扫保洁、垃圾收集清运服务、除四害服务等。报告期内的营业收入为 11,074,468.11 元，净利润为 2,619,983.56 元。6、公司控股（51%）子公司江苏日成环保工程有限公司，注册资本为 1050 万重 庆 新 安 洁 景 观 园 林 环 保 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6年 度 报 告 第 18 页，共 108 页 元，主要业务为环保工程设计施工、城市道路生活垃圾清扫收集运输、园林绿化工程设计施工养护、清洁服务、物业管理等。报告期内的营业收入为 65,440,250.54 元，净利润为 8,459,886.78 元。7、公司参股（10%）子公司保定市新安洁环境科技有限公司，注册资本为 1000万元，主要业务为市政道路和社区生活垃圾清扫保洁、收集；城市园林绿化管护；物业管理；清洁服务等。截止本期末，本公司未实缴注册资本，保定新安洁公司未实际经营，本期未确认对保定新安洁的收益。8、报告期内处置子公司的情况：无。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司控股子公司江苏日成环保工程有限公司的分公司常熟分公司向江苏常熟农村商业银行股份有限公司购买了保本型理财产品（天天利 B 款，随时可赎，及时到账）。截止 12 月 31 日累计购买 140 万元，累计赎回 110 万元，余 30 万元未赎回。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 纵观全国市场，市场加速开放，我们正纵观全国市场，市