831287_2016_启奥科技_2016年年度报告_2017-04-18.pdf

唐山启奥科技股份有限公司 2016 年度报告 唐山启奥科技股份有限公司（TANGSHAN QIAO TECH LIMITED BY SHARE LTD）启奥科技 NEEQ:831287 年度报告 2016 公 司 全 称 （中 英 文）唐山启奥科技股份有限公司 2016 年度报告 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 4 月，唐山启奥科技股份有限公司评为河北省第七届十佳软件企业，同时随着软件产品销售规模的扩大，发展成为国家重点软件企业 2016 年 6 月，唐山启奥科技股份有限公司评为 2015 年度河北省创建诚信企业先进单位，企业信用水平得到了社会各界的认可 2016 年 8 月，唐山启奥科技股份有限公司为使资产负债结构更趋稳健，提升公司的盈利能力和抗风险能力，完成公司产业链的全面布局，更好的实现公司的战略目标，发展产业互联网，定向增发 474 万股，每股 13.50元，募集资金 6,399 万元 2016 年 9 月，唐山启奥科技股份有限公司参加河北省第四届创新创业大赛暨第五届中国创新创业大赛（河北赛区）决赛荣获一等奖，2016 年 10 月，唐山启奥科技股份有限公司参加第五届中国创新创业大赛总决赛获优秀奖 2016 年 9 月，“启奥血站管理信息系统 V9.5”获 2016 年度河北省中小企业名牌产品称号，提升了企业产品和品牌的知名度，进一步引领血液信息化产品的发展 2016 年 12 月，唐山颐享健康管理医院有限公司“颐享健康”商标被评为唐山市知名商标，为健康管理的发展奠定了良好的基础 唐山启奥科技股份有限公司 2016 年度报告 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 唐山启奥科技股份有限公司 2016 年度报告 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、启奥科技 指 唐山启奥科技股份有限公司 德邦证券 指 德邦证券股份有限公司 立信中联 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 唐山启奥科技股份有限公司公司章程 股东大会 指 唐山启奥科技股份有限公司股东大会 董事会 指 唐山启奥科技股份有限公司董事会 监事会 指 唐山启奥科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 唐山启奥科技股份有限公司 2016 年度报告 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及董事、监事会及监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于保田、主管会计负责人张淑红、会计机构负责人张淑红保证年度报告中财务报告真实、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款无法收回的风险 虽然多数客户和公司保持着长期稳定的合作关系，发生坏账的风险较小。但一旦应收账款无法及时回收，将增加公司的流动资金压力，对公司业绩和经营产生不利影响。核心技术、人才流失风险 公司经过十几年发展培养出一批同时具备血液管理和信息化复合知识背景的高水平核心技术、管理人才。如果未来有新的竞争对手进入，市场竞争加剧，势必造成对人才资源的争夺。长期来看，公司可能面临核心技术、管理人才流失的风险。公司业绩季节性波动风险 公司的客户主要为各级血站、临床用血医疗机构、公安等事业单位，该等客户多数集中在上半年制定采购计划、签订采购合同，下半年开展信息化软件、系统的安装、调试和验收。此外，其结算进度还与政府财政拨款进程紧密相关。因此，受客户的预算管理制度、招投标流程和项目实施周期等因素的影响，公司的经营业绩存在季节性波动的风险。市场竞争风险 血液管理信息化行业是较为专业的信息化应用领域，目前市场参与主体较少，竞争尚不激烈。但随着国家对血液管理信息化要求的提高，市场规模会不断扩大。如果有新进入者进入该领域，市场竞争加剧，有可能会对公司的市场份额造成一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 唐山启奥科技股份有限公司 2016 年度报告 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 唐山启奥科技股份有限公司 英文名称及缩写 TANGSHAN QIAO TECH LIMITED BY SHARE LTD 缩写为 SHINOW 证券简称 启奥科技 证券代码 831287 法定代表人 于保田 注册地址 唐山市高新区庆北道 39 号 办公地址 唐山市高新区庆北道 39 号 主办券商 德邦证券 主办券商办公地址 上海浦东新区福山路 500 号 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李宗芳、李辉 会计师事务所办公地址 河北石家庄市裕华西路 42 号金立方大厦 16 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张淑红 电话 0315-5068389 传真 0315-5068302 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 唐山市高新区庆北道 39 号 063020 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 唐山市高新区庆北道 39 号董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-11-07 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）软件与信息服务业 主要产品与服务项目 血液管理、健康管理、信息服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）84,740,000 做市商数量 9 控股股东 于保田 实际控制人 于保田 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91130200718346916W 是 唐山启奥科技股份有限公司 2016 年度报告 税务登记证号码 130211718346916 是 组织机构代码 718346916 是 唐山启奥科技股份有限公司 2016 年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 140,770,129.43 109,615,691.47 28.42%毛利率%54.24%62.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 42,347,650.23 37,326,148.73 13.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,794,903.45 33,491,127.54 18.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.17%21.81%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.25%19.57%-基本每股收益 0.52 0.97-46.39%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 413,158,568.08 321,038,893.06 28.69%负债总计 83,519,004.62 92,255,659.07-9.47%归属于挂牌公司股东的净资产 329,639,563.46 228,783,233.99 44.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.89 5.72-31.99%资产负债率%（母公司）20.56%29.55%-资产负债率%（合并）20.21%28.74%-流动比率 341.00%395.00%-利息保障倍数 13.16 16.87-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,188,533.17 16,713,939.32-应收账款周转率 1.56 1.59-存货周转率 1.93 1.82-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%28.69%76.39%-营业收入增长率%28.42%40.44%-净利润增长率%13.45%48.72%-五、股本情况 唐山启奥科技股份有限公司 2016 年度报告 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 84,740,000 40,000,000 111.85%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,855,509.24 所得税影响数 302,762.46 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,552,746.78 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司所处行业属于“I 65 软件和信息技术服务业”。公司致力于血液管理、健康管理、信息化服务，其中血液管理是公司的核心产品，已推广到全国 30 个省市（包括澳门），市场占有率 75%以上。血液管理、健康管理及信息服务适应互联网+的趋势，以血液管理为核心向更宽、更广的领域扩张，而且处于不同的成长阶段，有非常成熟的业务，有已经开发完毕开始推广的业务，又有正在开发的业务，三大业务相互独立又相互促进，为保持公司强劲、可持续的快速增长提供了强有力的保障。公司目前是是全国输血信息化行业的龙头企业，河北省高新技术企业、河北省优秀软件企业、河北科技小巨人，河北省三个一百服务业领军企业，拥有 73 个软件著作权，60 个软件产品证书，2 个省著名商标,1 个市知名商标。通过了 ISO9001 质量体系认证，拥有系统集成三级资质，安防一级资质，信息安全一级资质。公司销售模式为直销模式，公司的核心技术均通过自主研发取得，研发模式为自主研发。报告期内公司商业模式为 B+2C 模式，2016 年加大研发投入，进行产业链的布局和并购，内部扁平化管理，收入和利润稳定增长，业务范围更具有广度和深度，实现了依托血液行业市场的横向纵向延伸，发展产业互联网。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 唐山启奥科技股份有限公司 2016 年度报告 总体回顾总体回顾：报告期内公司顺应国际形势和国内形势的发展，鼓励自主研发，提高产品的科技含量，取得了较好的经济效益，营业收入 140,770,129.43 元，较去年 109,615,691.47 元上涨了 31,154,437.96 元，增幅为28.42%；净利润42,347,650.23元，较去年同期37,326,148.73元，上涨5,021,501.50元，增幅为13.45%。报告期内对血液管理进行深度研发和销售，进一步开拓健康管理及信息服务市场，信息化服务进一步开拓了公安市场，客户的服务范围越来越广。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 140,770,129.43 28.42%-109,615,691.47 40.44%-营业成本 64,412,955.40 57.92%45.76%40,787,096.85 51.83%37.21%毛利率 54.24%-62.79%-管理费用 25,137,597.42 8.54%17.86%23,158,778.56 12.71%21.13%销售费用 10,245,524.02 54.95%7.28%6,612,261.52 20.54%6.03%财务费用 3,154,338.30 17.11%2.24%2,693,443.08 57.39%2.46%营业利润 34,820,569.70 0.66%24.74%34,591,057.94 55.11%31.56%营业外收入 9,753,172.39 6.19%6.93%9,184,284.40 47.19%8.38%营业外支出 87,817.72 100.00%0.06%-净利润 42,347,650.23 13.45%30.08%37,326,148.73 48.72%34.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：2016 年度，公司经营业绩大幅增长，实现营业收入 140,770,129.43 元，比上年 109,615,691.47元增加 31,154,437.96 元，增长 28.42%；实现净利润 42,347,650.23 元，比上年 37,326,148.73 元增加5,021,501.50 元，增长 13.45%，其中，归属于上市公司股东的净利润为 42,347,650.23 元，同比增长13.45%。2016 年度，公司主营业务成本 64,412,955.40 元比上年 40,787,096.85 元增长 23,625,858.55 元，增长 57.92%。主要原因一是随着销售的增加及部分新研发产品处于小试及中试阶段，软件成本增高5,598,504.36 元，配套硬件产品较去年增加 2,349,276.91 元,技术服务成本增加 1,539,440.62 元，合计增加 9,487,221.89 元，这是与行业销售的增长相匹配的；二是随着健康管理业务的拓展，秦皇岛睦友医疗器械有限公司医疗器械销售的增加，主营业务成本增加 14,138,636.66 元，这是与行业销售的增长相匹配的。2016 年度，公司主营业务毛利率为 54.24%，比上年的 62.79%下降了个 8.55 个百分点，主要为医疗器械的增加及采购材料价格浮动所致，总体而言，本年度公司的主营业务毛利率依然保持稳定、较高的水平。2016 年度，销售费用 10,245,524.02 元较去年同期 6,612,261.52 元增加 3,633,262.50 元，增长54.95%主要原因为销售业务市场的拓展及新产品的推广。2016 年度，随着公司生产经营规模的进一步扩大，期间费用总额有所增加，但与公司经营规模是匹配的。其中，销售费用与营业收入的比重为 7.28%，较上年同期增长 1.28%；管理费用与营业收入的比重为 17.86%，较上年同期下降 3.27%；财务费用与营业收入的比重为 2.24%，较上年同期下降 0.22%，这是由于公司偿还固定资产贷款 1,000 万元所致。2016 年度，营业外支出 87,817.72 元，一是国税申报减免税系统审批方法改变,由原来申报系统减免变更为开具发票时直接为零税率引起的减免税差额 86,150.94 元，二是固定资产清理损失 1,666.78 元唐山启奥科技股份有限公司 2016 年度报告 所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 140,770,129.43 64,412,955.40 109,592,691.47 40,787,096.85 其他业务收入-23,000.00-合计合计 140,770,129.43 64,412,955.40 109,615,691.47 40,787,096.85 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件 56,063,444.09 39.83%43,877,444.82 40.02%硬件 40,381,815.99 28.68%36,783,120.60 33.56%技术服务 25,390,298.67 18.04%24,482,228.85 22.33%医疗器械 18,934,570.68 13.45%4,449,897.20 4.06%其他业务-23,000.00 0.02%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：由于公司信息服务及系统综合解决方案能力的提升，公司软件、硬件、技术服务的销售逐步增强，均有不同程度的上涨，软件收入上涨较快，今年 56,063,444.09 元较去年同期 43,877,444.82 元上涨12,185,999.27 元，上涨 27.78%，主要为血站软件收入增加所致，硬件收入较去年同期上涨 9.78%，技术服务较去年同期上涨 3.70%，医疗器械上涨较快，本期较去年同期上涨 14,484,673.48 元，同比上升325.51%；主要原因是去年秦皇岛睦友医疗器械有限公司为 11 月收购，收入期限较短,2016 年为全年度经营。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,188,533.17 16,713,939.32 投资活动产生的现金流量净额-24,864,639.05-47,906,658.98 筹资活动产生的现金流量净额 44,340,429.33 80,906,369.44 现金流量分析现金流量分析：本年度经营活动的现金流量净额 2,188,533.17 元较去年经营活动的现金流量净额 16,713,939.32 元减少 14,525,406.15 元，降幅为 86.91%，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金增加所致，因为年末项目较多，各项采购活动的支出导致了购买商品、接受劳务支付的现金增加。本年度投资活动的现金流量净额-24,864,639.05 元较去年-47,906,658.98 元增加 23,042,019.93 元，增幅为 48.10%，主要为随着公司产业链的布局逐步完成，投入日渐减少；本年度筹资活动的现金流量 44,840,429.33 元较去年80,906,369.44 元减少 36,065,940.11 元，减幅为 44.58%，主要原因为偿还债务支付的现金较去年增加4,452.76 万元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东贵联信息科技有限公司 10,659,310.56 7.57%否 2 唐山劳动技师学院 5,736,538.46 4.08%否 3 玉田县教育局 5,199,303.42 3.69%否 4 秦皇岛市金田医疗器械有限公司 3,663,510.95 2.60%否 唐山启奥科技股份有限公司 2016 年度报告 5 河北省公安厅 3,571,452.99 254.00%否 合计合计 28,830,116.38-20.48-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 11,647,326.21 13.57%否 2 紫光电子商务有限公司 10,534,833.08 12.27%否 3 唐山市巨龙电子中心 5,051,025.00 5.88%否 4 河北智远电子科技有限公司 3,279,030.00 3.82%否 5 河北广电信息网络集团股份有限公司玉田分公司 2,177,430.00 2.54%否 合计合计 32,689,644.29 38.08%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 15,503,071.23 11,541,608.68 研发投入占营业收入的比例 11.01%11.12%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：我公司本年研发立项共 17 个，研发人员共 139 人，研发支出投入 15,503,071.23 元，研发投入占营业收入的比例为 11.01%，其中已研发成功的共 16 个，其中包括启奥 PDA 实时采血系统、启奥合理用血及分析系统、启奥血液联网管理信息系统、启奥 OA 办公协同平台软件、启奥云数据备份与容灾系统、启奥无偿献血公众服务平台软件、启奥血站质检管理系统、启奥血站离线采血系统、启奥血站献血表彰系统、启奥围产期造血干细胞业务管理系统、开用阳光警务执法办案 IOS 版查询系统、启奥献血智能排队系统、开用公安机关执法场所轨迹追踪系统、开用公安机关执法音频管理系统、开用公安机关涉案财物管理系统、开用公安机关执法场所轨迹追踪省市级平台、均取得了国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，目前仅有“开用公安机关执法场所轨迹追踪省市级平台”继续研发，并且新的研发产品在当年已经实现了成果转化。通过研发和技术的自主创新使公司保持了良好的持续发展能力，进一步提高了公司的核心竞争力，为公司战略目标的实现打下良好的基础。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 82,912,338.36 11.67%20.06%74,248,014.91 692.48%23.13%-3.07%应收账款 102,126,067.93 29.97%24.72%78,574,115.92 12.36%24.47%0.25%存货 40,216,624.77 51.15%9.73%26,606,353.85 45.99%8.31%1.42%长期股权投-唐山启奥科技股份有限公司 2016 年度报告 资 固定资产 107,294,780.55 0.01%25.96%107,440,351.77 145.47%33.47%-7.50%在建工程-短期借款 33,000,000.00 65.00%7.99%20,000,000.00 100.00%6.25%1.74%长期借款-100.00%-35,000,000.00-12.50%10.94%-10.94%资产总计 413,158,568.08 28.69%-321,038,893.06 76.39%-28.69%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：存货较年初增加 1,361.02 万元，增幅 51.15，主要原因是公司生产经营规模持续扩大，存货储备增加，部分项目货物尚未发出，尤其秦皇岛睦友医疗器械有限公司，由于年末订单较多，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司医疗器械销售政策的调整，需要提前订单备货，导致存货储备增加。短期借款较年初增加 1,300.00 万元，增幅 65，主要原因是浦发银行流动资金借款的增加1,300.00 万元。长期借款较年初减少 3,500.00 万元，减幅 100，主要原因是浦发银行贷款 2,500.00 万元转为一年内到期的流动负债所致，浦发银行项目贷款 2,500.00 万元已于 2017 年 1 月 5 日提前还清。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司拥有3个全资子公司-唐山开用网络信息服务有限公司（由唐山启奥软件有限公司更名而来）、唐山颐享健康管理医院有限公司和唐山中宏康远科技有限公司。唐山颐享健康管理医院拥有 1 个子公司-秦皇岛睦友医疗器械有限公司和 1 个分公司唐山颐享健康管理医院有限公司路南分公司。报告期内子公司唐山开用网络信息服务有限公司 2016 年主营业务收入 9,425,970.97 元，净利润1,767,080.59 元，发展情况良好；子公司唐山颐享健康管理医院有限公司合并报表主营业务收入为22,570,140.40 元，净利润-328,264.10 元，业务逐步展开，稳步推进，其中唐山颐享健康管理医院有限公司主营业务收入为 3,351,890.52 万元，净利润-1,575,130.70 元，2016 年 3 月设立的唐山颐享健康管理医院有限公司路南分公司，2016 年主营业务收入 283,679.20 元，净利润-478,160.14 元，秦皇岛睦友医疗器械有限公司主营业务收入 19,029,846.58 元，净利润 1,725,026.74 元；2016 年 2 月收购的子公司唐山中宏康远科技有限公司 2016 年无收入，因中宏康远只有土地，项目因中宏康远只有土地，项目正在筹建中，未产生主营业务收入，利润为-401,564.71 元。2016 年发布公告拟收购的深圳朗程网络有限公司 49%的股权尚未完成，正在洽谈中。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 -（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 软件和信息技术服务业属于我国政府大力扶持和鼓励发展的行业。公司主要产品为血液管理、健康管理和信息服务，涉足医疗健康、信息服务领域，未来有着良好的持续发展前景。血液信息化管理在全国输血行业信息化中处于行业龙头地位，并占据了全国现有血站 75%以上的市场，在市场竞争中处于优势地位，形成了较高的行业壁垒。信息化服务在公安领域的信息化建设正稳步推进，健康管理刚刚起步，软件产品加紧研发、积极开拓市场，建立新的商业模式，加强公共服务平台建设，增强综合信息化服务能力，提高公司的综合竞争力，发展产业互联网。（四）（四）竞争优势竞争优势分分析析 公司是全国血液信息化行业的龙头企业，目前在国内血站市场占有率超过 75%；拥有一支技术能力强、团结敬业的科研团队，具备较强自主研发和成果转化能力；公司是河北省三个一百服务业领军企业，拥有 AAA 级信用，是河北省高新技术企业，拥有系统集成三级资质，信息安全一级资质，安防一级资质。唐山启奥科技股份有限公司 2016 年度报告（1）行业经验优势 公司自成立以来一直专注于血液管理应用领域，经过十几年的积累，对该领域的管理体制、相关法规、业务流程、客户需求、发展趋势等方面有极为深刻的理解，因此能更好地为客户提供相关信息化产品和服务。同时，凭借多年的行业服务经验和领导地位，公司已从满足客户需求阶段发展到创造客户需求的阶段。（2）技术、研发优势 坚持自主研发，产品在同行业中始终处于领先地位，并且以自身占据绝对优势地位的收入保障领域作为根据地，不断拓展。公司创新团队的建设更是遥遥领先，研发技术人员已达到 200 多人，血液保障信息技术研发试验，信息安全试验等实验室建设取得良好发展，更好地为公司的研发建设提供保障。（3）产品优势 公司目前全面推广的第三代产品数字血站符合一法两规的要求及血站信息化管理的要求，产品竞争优势明显。公司将不断提高专业化水平，深入理解客户需求，为客户提供量身定制的产品和服务，不断提高公司产品和服务附加值，提升客户满意度和忠诚度，构建公司产品在细分行业的高边疆。（4）人才优势 公司高管、核心技术团队稳定、经验丰富、受教育水平高，基本都具备相关专业本科以上学历。经过多年培养，公司的产品开发、市场销售业务骨干也既精通信息技术，又对血液管理领域有深刻理解。优秀的人才队伍为公司的竞争力提供了强有力的保障。（5）客户资源优势 经过十几年的积累，公司在细分行业血液信息化软件市场占有全国 75%以上的市场，是全国血液信息化行业的龙头企业，用优质的产品为客户提供服务，用发展的眼光与客户共同发展、战略合作，形成了强大的客户资源优势。（6）持续发展能力优势 公司有着具体清晰的战略规划，整体业务定位为信息化服务产业，体现在血液管理、健康管理及信息服务产业，每个产业链从成熟、发展到初建不等，环环相扣，保持公司持续稳定的经济增长，目前各产业基地已建设完成，技术和人才储备已到位，三个产业以血液管理为核心向更宽、更广的领域扩张，按公司的战略规划逐步实施。血液信息化软件是一个关乎人民生命安全的信息化保障系统，具有极强的关键技术和很高的专业门槛，以此为中心挖掘的健康管理及信息服务更具有较强的行业壁垒；信息化服务开辟了新的公安业务系统市场，已有 6 项软件著作权，并已初步销售，逐步开拓市场。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 依据一法两规及卫生部全面实现核酸检测的管理需求，2016 年公司的数字化血站已推广到 50%以上，计划未来两年将其覆盖到全国现有血站的 90%以上。在此过程中，一方面公司会继续开拓新的血站客户使用数字化血站产品，另一方面积极开拓医院市场，将异地直报、合理用血及分析系统推广到医院等用血机构，方便用血者，实现合理用血，为公司持续发展提供更大的空间。随着卫生部的管理要求及血站信息化服务的需求，公司与时俱进，实时推进新产品研发，使血液管理信息化进入更加智能的阶段，并逐步建立起强大的信息安全保障体系，开发成功动环监控等信息安全产品，实现血站软件及硬件设备的全面信息化安全管理。随着国家对血液质量、血站管理水平、献血者服务要求的不断提高，对脐带血、报废血、血液制品等管理需求越来越多，公司还将不断开发新的产品，保障公司的持续发展空间和能力。积极开拓公安系统的信息化服务，扩大市场范围，为实现公检法的信息化建设做出更大贡献。积极推进健康管理平台的开发和建设，提供方便、快捷的医疗信息化服务，创造独特的健康管理新模式。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 -唐山启奥科技股份有限公司 2016 年度报告 二、未来展望（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 公司坚持自主研发，产品在同行业中始终处于领先地位，占 75%以上的市场，并且以自身占据绝对优势地位的收入保障领域作为根据地，不断提升产品研发能力和速度，并积极开拓新的市场，在健康管理、信息化服务领域依靠软件的优势逐步扩大市场份额，促进与血液信息化相关行业的发展。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 巩固和加强公司主业，研发成功有核心技术优势、并为市场广泛认可的新型产品，继续保持行业龙头地位，积极布局血液管理、健康管理、信息服务及相关产业，每个产业链从成熟、发展到初建不等，环环相扣，保持公司持续稳定的经济增长。以血液信息化为中心挖掘的健康管理更具有较强的行业壁垒，国家脐血公益库项目的中标，凸显了公司在脐血业务系统信息化的开发优势，依托公司的技术和人才优势，更拓展了公安信息化领域，未来采用 B+2C 及互联网+软件及服务的模式，在医疗健康及信息服务方面发展产业互联网。（三）（三）经营计划经营计划或目标或目标 公司 2017 年将保持稳定增长，预计保持 30%左右的增长，实现销售收入 18,000 万元，利润 5,500 万元，该计划不构成对投资者的业绩承诺，投资者应保持足够的风险意识，并应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。（四）（四）不确定性因素不确定性因素 公司经营计划的实施受市场竞争、客户招投标进度、产品研发实施等诸多因素的影响。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司应收帐款无法收回的风险。公司进一步完善应收账款的管理制度，加强合同评审，严格按合同签订的付款条件执行，财务审计部、各事业部及时监督应收账款的回收情况，对逾期应收账款发催款函，与客户及时沟通，在严格的管控下，公司应收账款基本为 1 年以内，保持良性的循环。2、核心技术、人才流失风险。公司现有 98 名股东中，全部高管、中层及核心技术人员 52 名均为公司股东，大家思想统一、目标一致、行动统一，最终取得比较好的效果，避免了核心技术和人才的流失。3、公司业绩季节性波动风险。2016 年公司仍存在业绩季节性波动风险，由于公司的客户群体均为事业单位，企业较少，虽然在业务上有所拓展，但还是以事业单位为主，一定程度上受事业单位预算体制的影响。随着产业链的不断纵深发展，公司商业模式 B+2C 的逐步实现，相信业绩波动的风险会有所改善。4、市场竞争风险。随着技术的不断创新及管理的不断改进，公司随时关注国内及国际相关行业的政策及相关的管理经验，从产品和服务上不断创新，引领行业发展，超越用户需求，有效的避免市场风险，保持细分行业的龙头地位。2016 年这些风险一直持续存在，为规避这种风险，公司加大信息化服务业务的开展，同时在血液信息化产品上不断否定自己，加强技术创新，并引向健康管理更加广阔的领域，以客户为中心，提供更优质的服务，加强客户产品的粘度，提高产品的市场竞争力。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 四、董事会对审计报告的说明（一）（一）非标准审计意见说明：非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：是 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-唐山启奥科技股份有限公司 2016 年度报告（二）（二）关键事项审计说明：关键事项审计说明：-唐山启奥科技股份有限公司 2016 年度报告 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节二（一）是否存在日常性关联交易事项 是 第五节二（二）是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二（三）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 第五节二（四）是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节二（五）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一）（一）控股控股股东股东、实际控制人实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资产、资源）资源）占用性质占用性质 （借款、垫（借款、垫支、其他）支、其他）期初余额期初余额 累计发生额累计发生额 期末余额期末余额 是否是否归还归还 是否为是否为挂牌前挂牌前已清理已清理事项事项 唐山开用网络信息服务有限公司 资金 垫支-43.94-是-秦皇岛市睦友医疗器械有限公司 资金 借款-500.00 350.00 否-唐山颐享健康管理医院有限公司 资金 垫支-52.83-是-唐山中宏康远科技有限公司 资金 借款 50.00 749.08-否-唐山颐享健康管理医院有限公司路南分公司 资金 借款、垫支-6.12-是-国益（北京）文化传媒有限公司 资金 接受劳务 15 否 唐山启奥科技股份有限公司 2016 年度报告 总计总计 50.00 1,366.97 365.00 占用占用原因原因、归还、归还及整改情况及整改情况：公司资金占用均为经营性资金占用。公司为唐山开用网络有限公司垫支住房公积金 43.94 万元，年末已归还，为唐山颐享健康管理医院有限公司垫支住房公积金 52.83 万元，年末已归还、为唐山颐享健康管理医院有限公司路南分公司垫支装公积金 6.12 万元。秦皇岛市睦友医疗有限公司因为规模扩大，为补充必要的流动资金共借款 500 万元，已偿还 150万元，余额 350 万元尚未偿还，2017 年拟对子公司追加投资，以保障逐步扩大的经营所需的流动资金。唐山中宏康远科技有限公司为 2016 年收购的全资子公司，期初为公司付给唐山中宏康远科技有限公司的收购保证金，公司收购唐山中宏康远科技有限公司后，支付公司预付的保证金 50 万元。国益（北京）文化传媒有限公司 2016 年为公司提供劳务，付预付款 15 万元。2017 年 3 月合同已执行完毕并开票。（二）（二）报告期