831266_2016_一铭软件_2016年年度报告_2018-06-28.pdf

1 Emind Software Co.,Ltd.一铭软件 NEEQ:831266 一铭软件股份有限公司 年度报告 20162 公 司 年 度 大 事 记 图图 1：一铭桌面操作系统：一铭桌面操作系统 4.0 发布图发布图 2：2016 年度东北亚开源软件大奖年度东北亚开源软件大奖 图图 3：一铭服务器操作系统：一铭服务器操作系统 7.0发布发布图图 4：2016 中国版权金奖中国版权金奖 图 4：12 月 5 日国家新闻出版广电总局(国家版权局)主办第六届中国国际版权博览会；会上，世界知世界知识产权组织识产权组织(WIPO)(WIPO)和中国国家版权局举行和中国国家版权局举行了了“中国版“中国版权金奖”颁奖权金奖”颁奖仪式仪式，一铭操作系统荣获中国版权金奖，一铭操作系统荣获中国版权金奖作品奖，是国内第一家获此荣誉的国产操作系统企业。作品奖，是国内第一家获此荣誉的国产操作系统企业。“中国版权金奖”是中国国家版权局与世界知识产权组织(WIPO)开展的合作项目，每两年评选一次，是我国版权领域内评选的唯一国际性奖项，也是国内版权领域的最高奖项。一铭操作系统在政府软件正版化工作中以产品良好的性能和售后服务，已经在全国 31个省(区、市)得到不同程度的推广应用。图 5：8 月 22 日，推进使用正版软件工作部际联推进使用正版软件工作部际联席会议办公室召开国产软件应用试点工作启动会。席会议办公室召开国产软件应用试点工作启动会。贵州省黔西县、山西省平顺县和宁夏盐池县开展国产软件应用试点工作。一铭一铭操作系统是操作系统是 20162016 年度国产软件年度国产软件应用试点唯一认购的国产操作系统，带动了一铭软件应用试点唯一认购的国产操作系统，带动了一铭软件市场用户的增长市场用户的增长。图 2：11 月 16 日，由中国工信部、日本经产省、韩国科学部联合主办的第十五届中日韩三国 IT 局长OSS 会议及东北亚开源软件推进论坛在韩国济州召开。由一铭软件、清华大学、同方股份联合发起的开由一铭软件、清华大学、同方股份联合发起的开源桌面项目源桌面项目 OPENTHOSOPENTHOS 通过中日韩三国专家评选，作为通过中日韩三国专家评选，作为中方唯一获奖团队荣获中方唯一获奖团队荣获 20162016 年度东北亚开源软件大年度东北亚开源软件大奖。奖。图图 3 3：1111 月中旬，月中旬，一铭服务器操作系统一铭服务器操作系统 V7.0V7.0 发布，发布，是是一铭软件一铭软件 2 2016016 年为用户带来的又一力作，为各个企年为用户带来的又一力作，为各个企业提供可靠保障，降低运营成本的同时加快创新。业提供可靠保障，降低运营成本的同时加快创新。为用户提供一个内聚的、统一的基础设施架构以及最新的服务环境，包括 Linux 容器、大数据以及跨物理系统、虚拟机和云的混合云平台。一铭软件股份有限公司 2016 年度报告 3 目录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 一铭软件股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、人民币万元 财务报告 指 2016 年度财务报告 中兴财光华会计师事务所、会计师事务所、会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 监事会 指 一铭软件股份有限公司监事会 董事会 指 一铭软件股份有限公司董事会 股东大会 指 一铭软件股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会和监事会 公司章程 指 一铭软件股份有限公司章程 主办券商、东北证券 指 东北证券证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 一铭铭鑫 指 北京一铭铭鑫软件有限公司 公司、本公司、一铭软件、股份公司 指 一铭软件股份有限公司 一铭软件股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 是否存在豁免披露事项 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事桑会庆因业务出差，书面授权委托董事长余时均出席会议并表决会议事项。【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.业绩波动的风险 虽然公司目前正在积极地开拓市场，以进一步扩大销售，但由于市场存在诸多不确定性，且软件行业的更新发展速度很快，公司进一步扩大销售的愿望并不一定能够实现，故公司的业绩存在波动的风险。2.税收优惠风险 一铭软件于 2016 年 11 月 30 日复审被认定为“高新技术企业”，证书编号为：GR201645000328，有效期三年，按国家高新技术企业政策规定在证书有效期内减按 15%税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局联合下发的关于软件产品增值税政策的通知（财税【2011】100 号）文件之规定，从 2011 年 1 月 1 日起，公司销售自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。一铭软件的“一铭云平台系统和一铭桌面操作系统开发”业务于2016年12月30日获得符合国家鼓励类产业认定的函（南发改函20161778 号），有效期截至2020 年，按符合国家鼓励类产业认定政策规定，有效期内减按 15%税率缴纳企业所得税。截至报告期末，上述优惠政策一铭软件股份有限公司 2016 年度报告 6 的享受增加了公司收益，但若国家财税政策发生变动，取消上述税收优惠政策或证书到期，公司净利润将受到重大不利影响。3.政策风险 公司所处的软件开发与服务行业是我国重点鼓励、扶持发展的产业。我国政府通过制定产业政策和颁布法律法规，从税收减免、投资优惠、支持研究开发、加强人才培养到知识产权保护等方面，对公司所处行业给予大力扶持。从 2001 年起国务院及国家版权局、国家新闻出版总署开始着手推进软件正版化工作，并于 2013 年 8 月 15 日国务院办公厅印发了（国办发【2013】88 号）政府机关使用正版软件管理办法，该文件内容中，明确政府机关单位使用的计算机操作系统软件、办公软件和杀毒软件三类通用软件必须为正版软件，同时将使用正版软件工作纳入年度考核、进行资产管理、建设长效管理机制。目前，公司软件产品的主要最终用户为政府用户及国有企业，如国家降低或取消对正版国产通用软件的扶持政策，在政府采购等方面取消对正版国产软件的支持，将会对公司的生产和经营产生重大不利影响。4、实际控制人不当控制风险 报告期末，余时均持有公司 22,708,334 股股份，占公司股份总额的 37.23%，公司实际控制人仍为余时均。虽然公司制定了三会议事规则以及相关工作细则等内部规范性文件，且余时均也作出避免同业竞争等承诺，但仍不能排除实际控制人通过控股地位对公司的经营决策、利润分配、对外投资等重大事项施加控制或重要影响，可能对公司及其他股东的权益产生不利影响。5.公司治理风险 随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等方面进行调整，这对公司治理将会提出更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，公司将面临公司治理的风险。6.人才流失风险 软件产业是最典型的智力密集型的产业，优秀的人才对于产业的发展至关重要，而流动性最强的是具有一定学历和专业技能的管理人员、营销精英和技术骨干。这部分人才因为掌握管理知识、企业核心机密、销售渠道或行业内较为先进的技术，而有更大的选择范围和发展空间，就业选择空间尤为广泛，因而行业内人才争夺激烈，人员流动频繁，如果公司不能在人才稳定和人才引进方面采取有效的措施而导致公司核心的管理类、研发类等人才的流失而又不能迅速补进人才，将会对公司未来的产品研发和公司发展产生不利影响。7.客户集中度较高的风险 公司 2016 年前五大客户占收入比例为 77.04%77.04%，存在客户集中度较高的风险。若日后主要客户的经营或财务状况出现不良变化，或者公司与主要客户的稳定合作关系发生变化，将可能对公司的资金周转和经营业绩产生不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：是。（1）本期 2016 年非经常性损益占利润总额比例为-0.130.13%，上期 2015 年非经常性损益占利润总额比例为-7.307.30%，同比大一铭软件股份有限公司 2016 年度报告 7 幅降低，解除了非经常性损益占比较大的风险，公司主营业务盈利能力不断提高。（2）增加了客户集中度较高的风险：公司 2016 年前五大客户占收入比例为 77.04%77.04%，存在客户集中度较高的风险。若日后主要客户的经营或财务状况出现不良变化，或者公司与主要客户的稳定合作关系发生变化，将可能对公司的资金周转和经营业绩产生不利的影响。一铭软件股份有限公司 2016 年度报告 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 一铭软件股份有限公司 英文名称及缩写 Emind Software Co.,Ltd.Emindsoft 证券简称 一铭软件 证券代码 831266 法定代表人 余时均 注册地址 南宁市马山县苏博工业园区内 办公地址 南宁市马山县苏博工业园区内 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4F 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张晓敏、许满库 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 黄珍 电话 0771-5590288 传真 0771-5590388 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南宁市马山县苏博工业园区内 530699 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-11-06 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）按照上市公司行业分类指引（2012 年版），公司所处的行业属于软件和信息技术服务业（I65）主要产品与服务项目 操作系统、云计算应用、东盟小语种智能翻译软件研发、销售及为客户提供软件技术服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）61,000,000 做市商数量 8 控股股东 余时均 实际控制人 余时均 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 一铭软件股份有限公司 2016 年度报告 9 企业法人营业执照注册号 9145010056906114XE 否 税务登记证号码 9145010056906114XE 否 组织机构代码 9145010056906114XE 否 一铭软件股份有限公司 2016 年度报告 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 21,531,956.9421,531,956.94 4,701,858.574,701,858.57 357.95%357.95%毛利率%80.88%80.88%53.96%53.96%-归属于挂牌公司股东的净利润-31,144,885.8031,144,885.80 -20,125,821.5220,125,821.52 -54.75%54.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-31,185,671.7031,185,671.70 -21,595,818.6921,595,818.69 -44.41%44.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-39.20%39.20%-4 41.621.62%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-39.25%39.25%-44.6644.66%-基本每股收益-0.510.51 -0.0.6565 -二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 65,357,325.6265,357,325.62 96,199,607.5696,199,607.56 -32.06%32.06%负债总计 4,165,957.824,165,957.82 1,178,353.961,178,353.96 253.54%253.54%归属于挂牌公司股东的净资产 61,191,367.8061,191,367.80 95,021,253.6095,021,253.60 -35.60%35.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.001.00 1.561.56 -35.90%35.90%资产负债率%（母公司）2.55%2.55%1.07%1.07%-资产负债率%（合并）6.37%6.37%1.22%1.22%-流动比率 11.8011.80 42.8542.85 -利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-39,408,758.1939,408,758.19 -13,558,287.7313,558,287.73 -应收账款周转率 9.369.36 97.5097.50 -存货周转率 1,214.931,214.93 638.92-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-32.06%32.06%405.02%405.02%-营业收入增长率%357.95%357.95%13.71%13.71%-净利润增长率%-54.75%54.75%-148.49%148.49%-五、股本情况 一铭软件股份有限公司 2016 年度报告 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 61,000,000 61,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 293,778.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-252,992.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 40,785.90 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 40,785.9040,785.90 一铭软件股份有限公司 2016 年度报告 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司处于软件开发行业，是一家从事操作系统、云计算应用和东盟小语种智能翻译软件的研发、销售及软件技术服务的国家高新技术企业。公司的研发、销售和服务过程呈现软件企业的典型特征，即轻资产、重研发、重服务。公司的核心产品为一铭操作系统（桌面版、移动桌面版、服务器版）、一铭办公软件、一铭正版软件管理系统、一铭办公自动化管理系统、一铭云、一铭翻译云、手游等软件产品，主要针对国产软件应用市场（政府部门、国有企事业单位等）及东南亚市场。公司通过直销、招投标、代理销售等模式开拓国产软件应用市场业务，收入来源是主要通过对其研发的软件产品的对外销售及为客户提供软件技术服务以获取利润。由于公司核心产品为标准化产品，一般在产品研发成功后由销售人员负责对外销售，取得收入、利润及现金流。此外，公司还对外提供软件技术服务，如信息管理系统等，系根据客户的需求进行开发，在技术开发完成并经客户使用验收后，该技术服务完成。具体为与客户在合同中约定具体的软件开发内容需求、软件开发结果的交付及验收方式、软件技术服务的价款及结算时点等内容。报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、经营业绩 报告期内，公司营业收入 21,531,956.9421,531,956.94 元，比上年同期增长 357.95%357.95%；净利润-31,144,885.8031,144,885.80元，比上年同期下降下降 54.75%54.75%；总资产 65,357,325.6265,357,325.62 元，比上年同期下降下降 32.06%32.06%；净资产 61,191,367.8061,191,367.80元，比上年同期下降下降 35.60%35.60%。由于公司确认对由于公司确认对 20172017 年会计差错更正追溯调整，主要对销售收入确认时点和研发费用资本化前期会年会计差错更正追溯调整，主要对销售收入确认时点和研发费用资本化前期会计差错更正，影响了计差错更正，影响了 20152015 年、年、20162016 年度合并财务报表项目。详见全国股转系统信披平台披露的一铭软年度合并财务报表项目。详见全国股转系统信披平台披露的一铭软件：关于公司前期会计差错更正及相关会计科目追溯调整的公告（公告编号件：关于公司前期会计差错更正及相关会计科目追溯调整的公告（公告编号:2018:2018-032 032）。）。一铭软件近年得到快速发展，主要是一铭技术实力增强，产品核心竞争力提高，一铭操作系统是推进使用正版软件工作部际联席会议办公室启动的国产软件应用试点 2016 年度唯一认购的国产操作系统，带动了一铭操作系统市场用户的增长；企业品牌再度提升，一铭操作系统荣获 2016 中国版权金奖，成为国内首个获此荣誉的国产操作系统。此外，继续扩大并优化吸纳国内 IT 经销综合实力强的总代理商或经销商，加强国产软件应用渠道完善，市场规模进一步扩大；同时，一铭获得 OEM 重要的订单，标志着公司专注于国产桌面操作系统的发展战略布局向前迈进了一大步，获得了国内主流整机厂商的认可；另外，一铭软件以围绕一铭操作系统为核心组建的一铭云解决方案在面向政府行业的政务办公领域取得重要突破，对2016 年年度经营业绩增长有重要影响。一铭软件股份有限公司 2016 年度报告 13 2、市场情况 2016 年国产软件应用得到进一步推广，国产桌面操作系统市场占有率在政府等部门单位逐步提高，市场份额逐步释放；另外，云计算、移动应用服务等新兴领域的发展给予国产基础软件厂商带来新的机遇，操作系统已经开始应用于云计算等核心系统。一铭软件通过加强技术研发及市场推广，进一步抢占国内操作系统市场，取得了良好成效。2016 年，公司在国产操作系统以及围绕一铭操作系统为核心组建的一铭云等解决方案在市场上都得到了进一步拓展，为公司的后续发展转型奠定了坚实的基础。3、产品技术研发 报告期内，公司及子公司一铭铭鑫新增 16 项软件著作权，截止期末共获得了 53 项软件著作权，5 项发明专利（初步审查合格）。同时，经过公司研究决定增加了 8 名核心技术人员，为公司产品的技术核心竞争力提供有力保障，领先技术前沿，不断适应市场变化对技术产品的需求。发布了新产品包括：一铭桌面操作系统 4.0（Emindsoft Desktop4.0）及一铭移动桌面操作系统（EmindOS）、一铭服务器操作系统7.0（Emind Server7.0）、EmindOffice2016 办公套件，以及形成了基于一铭操作系统、一铭云等系列解决方案。随着国产软件应用的推进不断深入铺开，公司战略始终坚持让用户真正用起来的理念，走市场化道路。此外，国内公民消费升级，呈现出对用户个性化的需求，一铭移动桌面操作系统（EmindOS）将打开用户个性化移动桌面终端市场。整体而言，公司作为走在前沿的国产操作系统厂商，能够把握行业变动带来的影响及机遇。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 21,531,956.9421,531,956.94 357.95%357.95%-4,701,858.574,701,858.57 13.71%13.71%-营业成本 4,116,202.734,116,202.73 90.15%90.15%19.12%19.12%2,164,675.962,164,675.96 -32.76%32.76%46.04%46.04%毛利率 80.88%80.88%-53.96%53.96%-管理费用 30,641,244.4730,641,244.47 103.01%103.01%142.31%142.31%15,093,155.4615,093,155.46 38.78%38.78%321.00%321.00%销售费用 18,537,231.62 92.02%86.09%86.09%9,653,711.12 4,239.28%205.32%205.32%财务费用-286,789.65-34.79%-1.33%1.33%-212,767.13-248.05%-4.53%4.53%营业利润-32,713,234.4532,713,234.45 46.71%46.71%-151.93%151.93%-22,298,154.8522,298,154.85 -116.91%116.91%-474.24%474.24%营业外收入 1,840,770.081,840,770.08 -16.51%16.51%8.55%8.55%2,204,836.58-0.33%46.89%46.89%营业外支出 272,421.43 738.14%1.27%1.27%32,503.25 201.74%0.69%0.69%净利润-31,144,885.8031,144,885.80 54.75%54.75%-144.64%144.64%-20,125,821.5220,125,821.52 -148.49%148.49%-428.04%428.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期比上期增加 357.95%357.95%，主要系产品市场在全国推广力度加强，效果显著，一铭操作系统是国产软件应用试点 2016 年度唯一认购的国产操作系统,给国代及各省级代理带来重大利好信息和信心。2、营业成本：本期比上期增加 90.15%90.15%，主要系本期研发支出一次性全部费用化增加成本所致。，主要系本期研发支出一次性全部费用化增加成本所致。3、营业税金及附加：本期比上期增加 196.61%，主要系收入提高，相应的税金有所提高所致。4、销售费用：本期比上期增加 92.02%，主要系公司继续加大对市场的投入及推广力度，相应的费用也有所增加了所致。5、管理费用：本期比上期增加 103.01%103.01%，主要系本期人员增加，办公室租金增加所致。6、财务费用：本期比上期减少 34.79%，主要系公司定向增发股本后，银行存款利息减少所致。一铭软件股份有限公司 2016 年度报告 14 7、营业外收入：本期比上期减少减少 16.51%16.51%，主要系本期会计差错调，主要系本期会计差错调整收入相应的增值税即征即征递延整收入相应的增值税即征即征递延所致。所致。8、营业外支出：本期比上期增加 738.14%，主要系本期捐赠支出增加所致。9、营业利润、净利润：本期比上期减少，主要系公司确认对本期比上期减少，主要系公司确认对 20172017 年会计差错更正追溯调整，公司年会计差错更正追溯调整，公司成本费用相对公司营业收入要大所致。成本费用相对公司营业收入要大所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 21,531,956.9421,531,956.94 4,116,202.734,116,202.73 4,701,858.574,701,858.57 2,164,675.96 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 21,531,956.9421,531,956.94 4,116,202.734,116,202.73 4,701,858.574,701,858.57 2,164,675.96 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件销售 19,129,078.1719,129,078.17 88.84%88.84%4,698,179.324,698,179.32 99.92%99.92%技术服务 1,941,943 3,642642.4545 9.09.03 3%3,679.25 0.08%0.08%硬件销售 451,116.24 2.10%2.10%-翻译服务费 8 8,120120.0808 0.00.03 3%0.00-合计 21,531,956.9421,531,956.94 100.00%4,701,858.574,701,858.57 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：本期较上期增加了硬件销售和翻译服务费用项目，主要系增加了定制软件系统集成销售、翻译服务；技术服务较上期增长主要是技术支持服务市场推广力度加强所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-39,408,758.1939,408,758.19 -13,558,287.7313,558,287.73 投资活动产生的现金流量净额-9,886,596.259,886,596.25 -8,116,779.908,116,779.90 筹资活动产生的现金流量净额-93,053,150.00 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上期减少 190.66%190.66%，主要系营收收入大幅提升，行业平均账期相对较长，赊销收入大幅增长、市场推广费用增加、缴纳税金增加所致。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为比上期减少减少 21.80%21.80%，主要系本期自主研发无形资产投入减少减少。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为零，主要系本期没有筹资活动。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 同方股份有限公司同方股份有限公司 10,598,290.8010,598,290.80 49.22%49.22%否否 2 广西壮族自治区新闻出版广电局广西壮族自治区新闻出版广电局 1,887,969.711,887,969.71 8.77%8.77%否否 3 北京创高视讯科技有限公司北京创高视讯科技有限公司 1,709,401.711,709,401.71 7.94%7.94%否否 4 北京一唐方园科技发展有限公司北京一唐方园科技发展有限公司 1,282,051.281,282,051.28 5.95%5.95%否否 5 广州红网科技有限公司广州红网科技有限公司 1,111,111.111,111,111.11 5.16%5.16%否否 合计合计 16,588,824.6116,588,824.61 77.04%77.04%-一铭软件股份有限公司 2016 年度报告 15 （5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 清大安科（北京）科技有限公司清大安科（北京）科技有限公司 9,800,000.009,800,000.00 52.32%52.32%否否 2 广西南亚金融服务外包有限公司广西南亚金融服务外包有限公司 1,064,000.001,064,000.00 5.68%5.68%否否 3 北京汇众电源技术有限责任公司北京汇众电源技术有限责任公司 763,740.29763,740.29 4.08%4.08%否否 4 深圳市桃园益科技有限公司深圳市桃园益科技有限公司 545,000.00545,000.00 2.91%2.91%否否 5 北京亚天佳和文化传媒有限公司北京亚天佳和文化传媒有限公司 500,000.00500,000.00 2.67%2.67%否否 合计合计 12,672,740.2912,672,740.29 67.66%67.66%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 5 公司拥有的发明专利数量 5 研发情况：研发情况：报告期内，公司继续加大研发投入，通过创新推动公司持续发展，研发投入全部一次性进入管理费用。公司为中高端人才密集型企业，薪酬费用增加。同比上年期末，公司及子公司一铭铭鑫新增 16 项软件著作权，截至期末共获得了 53 项软件著作权，5 项发明专利（通过审核和受理），以上权利的取得有利于充分发挥公司产品的知识产权优势，提高公司的品牌知名度，提升公司核心竞争力，有利于公司形成持续的创新机制，将会对公司业务产生积极影响。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 22,230,540.29-68.92%34.01%34.01%71,525,894.73 48,289.66%74.35%74.35%-40.34%40.34%应收账款 4,352,444.004,352,444.00 4,412.80%4,412.80%6.66%6.66%96,446.6096,446.60 -87.78%87.78%0.10%0.10%6.56%6.56%存货-100.00%-6,776.06 100.00%0.01%-0.01%长 期 股 权投资-固定资产 3,082,295.57-0.16%4.72%4.72%3,087,337.49 1,058.54%3.21%3.21%1.51%1.51%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 65,357,325.6265,357,325.62 -32.06%32.06%-96,199,607.5696,199,607.56 404.40%404.40%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期比上期减少-68.92%，主要系投入研发，市场投入，应收账款尚末回收所致。一铭软件股份有限公司 2016 年度报告 16 2、应收账款：本期比上期增加 4412.80%4412.80%，主要系本期收入大幅增加，同时为了拓展业务，给予客户的信誉额度增加，收款期限延长所致。3、存货：本期金额为 0,主要系定制软件销售合同已执行完毕所致。4、固定资产：本期比上期减少 0.16%，主要系计提折旧所致。5 5、预付账款：本期比上期减少、预付账款：本期比上期减少 76.82%76.82%，主要系预付技术服务费增加所致。，主要系预付技术服务费增加所致。6 6、其他应收账：本期比上期增加、其他应收账：本期比上期增加 266.16%266.16%，主要系支付生产经营业务押金所致。，主要系支付生产经营业务押金所致。7 7、其他流动资产：本期比上期增加、其他流动资产：本期比上期增加 3705.06%3705.06%，主要系会计差错追溯调整对代理商收入的确定，相，主要系会计差错追溯调整对代理商收入的确定，相应的在当年预缴的税金调整所致。应的在当年预缴的税金调整所致。8 8、可供出售金融、可供出售金融资产：本期比上期减少资产：本期比上期减少 67.97%67.97%，主要系可供出售金融资产大幅下跌所致。，主要系可供出售金融资产大幅下跌所致。9 9、无形资产：本期比上期增加、无形资产：本期比上期增加 56.90%56.90%，主要系本期加大对自主产品的投入，外购经营活动中所需，主要系本期加大对自主产品的投入，外购经营活动中所需技术所致。技术所致。1010、长期待摊费用：本期比上期增加，主要系本期经营用办公室的装修费用产生的所致。、长期待摊费用：本期比上期增加，主要系本期经营用办公室的装修费用产生的所致。1111、其他非流动资产：本期比上期增加，主要系本期预付房租费用所致。、其他非流动资产：本期比上期增加，主要系本期预付房租费用所致。1212、应付账款：本期比上期减、应付账款：本期比上期减 少少 99.38%99.38%，主要系本期支付经营活用费用所致。，主要系本期支付经营活用费用所致。1313、其他应付款：本期比上期减、其他应付款：本期比上期减 少少 81.62%81.62%，主要系本期支付费用报销款所致。，主要系本期支付费用报销款所致。1414、递延收益：本期比上期、递延收益：本期比上期增加，主要系会计差错调整对代理商收入的确定，收到的增值税即征即增加，主要系会计差错调整对代理商收入的确定，收到的增值税即征即退税款也同时调整递延所到。退税款也同时调整递延所到。1515、其他综合收益：本期比上期增加、其他综合收益：本期比上期增加 255.71%255.71%，主要系可供出售金融资产大幅下跌所致。，主要系可供出售金融资产大幅下跌所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 一铭软件股份有限公司的全资子公司北京一铭铭鑫软件有限公司，成立于 2012 年 5 月 23 日，注册资本 1000 万元人民币，子公司经营范围：基础软件服务；销售软件；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至 2021 年 07 月20 日）；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司控股子公司-广西澜沧商务咨询有限公司，成立于 2015 年 8 月 27 日,注册资本 200 万元人民币，一铭软件股份