831271_2016_燎原药业_2016年年度报告_2017-04-18.pdf

燎 原 药 业 NEEQ:831271 浙江燎原药业股份有限公司（zhejiang liaoyuan pharmaceutical co.,ltd）年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 一、2016 年 1 月，质量检验部下属中控化验室安装了岛津 LabSolutions CS网络版系统，所有中控岛津气相、液相仪器接入系统，并实现网络化数据库管理及数据文件自动备份功能，满足数据完整性控制要求。二、2016 年 2 月，公司四个技改项目申报了 2015 年度临海市“四个一批”工业投资重点项目（临财企【2016】20 号文件），并顺利通过专家评审。经公示等程序，于 2016 年 5 月份取得临海财政下拨资金 1,590,900.00 元。三、2016 年 3 月起，启用统一社会信用代码 913310002551968934，原工商注册号不再使用，并完成了系列相关变更，如药品生产许可证等。四、2016 年 3 月 30 日，台州市环保局同意我公司四个产品环评批复审批意见并进行公告，于 2016 年 4 月 14 日通过审批（台环建【2016】4 号），并同意进行试生产，该技改项目于 2016 年 4 月 28 日在台州市环保局进行试生产备案，2016 年 12 月 28 号进行验收监测,目前该项目正在验收中。五、2016 年 4-5 月，公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议、2015年年度股东大会分别审议通过了 关于技改项目投资预算的议案，公司改建、扩建部分车间，其中新增一套 25000m3/h 的 RTO 废气处理设施、403和 404 车间改造项目、302 车间转型升级改造、新建 602 和 203 车间的冷冻机组和冷水机组、新建 406 中试车间、新建 408 车间 RMB 精烘包均已投入使用。六、2016年8月硫酸氢氯吡格雷（晶型I）取得欧洲CEP证书,证书号：R0-CEP 2015-156-Rev 00；10月盐酸噻氯匹定产品取得日本PMDA颁发的GMP证书，证书号：AA30948；11月份取得ISO三体系认证证书，证书号：ITC22516Q100045ROM。七、通过了高新企业复审，并于 2016 年 11 月 21 日获得高新技术企业证书，证书编号：GR201633001957。八、2016 年 7 月，与浙江大学签订了校企合作新药及其中间体的合成与杂质研究。公告编号：2017-013 1/89 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.24 第六节 股本变动及股东情况.28 第七节 融资及分配情况.30 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节 公司治理及内部控制.36 第十节 财务报告.40 公告编号：2017-013 2/89 释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、燎原 指 浙江燎原药业股份有限公司 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 律师事务所 指 国浩律师(杭州)事务所 会计师事务所、审计机构 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务总监 管理层 指 股份公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 浙江燎原药业股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 华宇投资 指 台州市华宇投资管理合伙企业(有限合伙)宁波美诺华 指 宁波美诺华药业股份有限公司 医药中间体 指 即在化学药物合成过程中制成的中间化学品,往往只是相差一步到两步的过程即可合成原料药并最终制成药物成品。原料药、API 指 又称活性药物成分,由化学合成、植物提取或者生物技术所制备,但病人无法直接服用的物质,一般再经过添加辅料、加工,制成可直接使用的药物。创新药 指 Innovator Drug、New Drug,经过药物发现、临床前研究、临床试验等全部或者部分研发过程得到的药品,该药品一般在研发阶段即申请化合物、适应症等专利,在通过新药申请获得批准则可上市销售。专利药 指 专利权期限内的创新药。仿制药 指 Generic Drug,又称通用名药,即以其有效成份的化学名命名的,模仿业已存在的创新药,在药学指标和治疗效果上与创新药是完全等价的药品。GMP 指 Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范。日本 PMDA 指 日本药品和医疗器械的管理机构。美国 FDA 指 Food and Drug Admistraton 简称 FDA,即美国食品药品监督管理局。手性技术 指 手性是生命过程的基本特征,构成生命体的有机分子绝大多数都是手性分子。手性分子与其具有“镜像”关系的分子互称为对映体,人们使用的药物绝大多数具有手性。手性技术是指区分和获得手性分子单一对映体的技术,是手性分离、分析和手性合成技术的统称。收率 指 实际所得量的摩尔数与所投入的一种主要原料的摩尔数之比,用百分率表示。如无特指,通常指摩尔收率。公告编号：2017-013 3/89 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-013 4/89 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 关联交易控制不当风险 报告期内,公司向关联方徐州天正医药化工有限公司采购中间体,采购金额为418.86万元;向关联方宁波美诺华药业股份有限公司控股子公司宁波联华进出口有限公司采购中间体131.62万元,销售中间体141.88万元;向关联方宁波美诺华药业股份有限公司控股子公司浙江美诺华药物化学有限公司采购中间体15.31 万元,销售中间体 1636.03 万元。报告期内,公司与关联方发生的关联交易价格公允,不会对公司独立性造成不利影响,但若未来公司对关联交易未能进行有效控制,造成如关联交易范围进一点扩大,关联交易价格有失公允等情况,将会对公司的独立性造成不利影响。短期偿债风险 截至 2016 年 12月 31 日,公司的资产负债率为 36.45%,流动比率为 1.41,报告期内公司资产负债率虽然比去年同期有所下降,但流动负债中短期借款占比较大,占 66.35%,短期偿债风险较高。汇率波动风险 公司的终端客户以国外制药企业为主,汇率波动将影响公司产品在国外市场的竞争力。公司自营出口收入为 4,999.42 万元,主要采用外币结算,占同期营业收入的 25.09%;提供出口(不含自营)14,882.82万元,占同期营业收入的74.69%,提供出口的销售价格受汇率波动影响。因此公司的生产经营和盈利能力受人民币汇率波动的影响较为明显。环保风险 公司主营业务为医药中间体的研究与开发、生产、销售,所处行业属于化学药品原料药制造业,根据环发2003101 号文的相关规定,化工行业暂定为重污染行业,即公司所属行业类型为重污染行业。随着国家对环保的要求越来越严格及公众的环境保护意识不断增强,政府部门近年来环保标准不断提高,从而增加企业排污治理成本,导致公司生产经营成本提高,在一定程度上削弱公司的竞争力,影响收益水平。业绩下滑的风险 2016 年公司营业收入为19,925.18 万元,净利润为2,056.08万元,营业收入虽然比上年同期略为增长,净利润增长较快。但由于环保改造投入增加,人工成本略有上升,原材料价格的上升,因而净利润减少的风险还是存在,若公司营业收入未能达到预期目标,业绩将有可能下滑。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-013 5/89 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江燎原药业股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Liaoyuan pharmaceutical co.,ltd 证券简称 燎原药业 证券代码 831271 法定代表人 应友明 注册地址 浙江省化学原料药基地临海园区 办公地址 浙江省临海市靖江中路 20 号靖江花城 9 号楼 3 楼 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 朱伟、倪金林 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 应友明先生 电话 0576-85315686 传真 0576-85300870 电子邮箱 L 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省临海市靖江中路 20 号靖江花城 9 号楼 3 楼 317000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省临海市靖江中路 20 号靖江花城 9 号楼 3 楼 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 11 月 6 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）医药制造业(C27)主要产品与服务项目 原料药及中间体制造 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 28,109,628 做市商数量-控股股东 屠锡淙、屠雄飞、屠瑛 实际控制人 屠锡淙、屠雄飞、屠瑛 四、注册情况 公告编号：2017-013 6/89 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 913310002551968934 是 税务登记证号码 913310002551968934 是 组织机构代码 913310002551968934 是 注：公司于 2016 年 3 月办理完成工商营业执照“三证合一”手续，企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码均启用统一社会信用代码：913310002551968934。公告编号：2017-013 7/89 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 199,251,835.92 170,768,007.13 16.68%毛利率 39.62%37.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,560,789.11 15,381,118.32 33.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,444,847.36 12,499,174.45 63.57%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.63%11.28%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.56%9.17%-基本每股收益 0.73 0.61 19.67%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 295,631,920.83 288,584,670.15 2.44%负债总计 107,771,725.19 122,818,911.49-12.25%归属于挂牌公司股东的净资产 187,860,195.64 165,765,758.66 13.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.68 5.90 13.22%资产负债率 36.45%42.56%-流动比率 1.41 1.41 -利息保障倍数 9.15 4.62 -三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 40,357,750.70 29,434,972.96-应收账款周转率 7.30 6.72 -存货周转率 2.14 1.91 -四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 2.44%15.75%-营业收入增长率 16.68%0.30%-净利润增长率 33.68%329.44%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 28,109,628 28,109,628 0.00%公告编号：2017-013 8/89 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,267,586.66 非流动资产处置损益-1,475,771.05 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 383,513.89 其他营业外收入和支出-25,945.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 149,383.68 所得税影响数-33,441.93 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 115,941.75 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 税金及附加 1,432,173.84 2,562,022.38-管理费用 48,903,644.85 47,773,796.31-财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了增值税会计处理规定（财会201622 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整、比较数据不予调整。故自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，调增“税金及附加”本年金额 1,129,848.54 元，调减“管理费用”本年金额 1,129,848.54 元。上述会计政策变更仅为利润表科目的重分类列报，对前期财务报表资产、负债、所有者权益以及净利润均无影响，故本次会计政策变更对公司前期比较数据不予追溯调整，采用未来适用法处理。公告编号：2017-013 9/89 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 2016 年，在全球及中国经济仍充满挑战的严峻形势下，医药制造业增速持续运行。公司属原料药及有机中间体的制造行业，系高新技术企业。报告期内，主营业务为心血管类、精神类（抗抑郁）、消化系统类（胃药）原料药和医药中间体的研发、生产和销售。公司的生产工艺采用了全新的工艺路线和生产技术，如 N-甲基度洛西汀的拆分方法、2-噻吩乙醇及衍生物的合成方法等，已取得国内发明专利。通过改进工艺控制技术，如温度、压力、时间、反应过程等，提高了产品的质量和收率，使公司产品如原料药盐酸噻氯匹定、盐酸度洛西汀和米氮平等，均达到国内领先的水平。通过改进回收系统，降低物料消耗，提高原材料的利用率，降低污染物的排放。公司建立了自有供应商评价制度，定点采购并建立供应商诚信档案。接到订单后，由采购部向上一年评估合格的供应商采购原材料，采购部根据整体生产计划，确定采购量和储存量，统一负责编制采购计划。采购完成后，公司以自有生产设备将各类化工原料进行化学合成，制成心血管类、精神类（抗抑郁）、消化系统类（胃药）原料药和医药中间体。由生产部制定各车间的生产计划，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的制造过程、工艺纪律、卫生规范等执行情况进行监督管理，由各生产车间负责具体产品的生产流程管理。公司的主要销售模式分经销和自营出口，经销的客户对象为国内医药贸易商，自营出口的客户对象为国外医药贸易商及国外制药厂家。公司的销售由国贸部负责，公司产品的国际市场以欧洲、日本、印度为主，国贸部设专人负责各区域内的业务维护和拓展。公司报告期内主要收入和利润来源于心血管类、精神类（抗抑郁）、消化系统类（胃药）原料药及有机中间体的销售，公司所有产品以出口为主，报告期内，公司自营出口收入为4,999.42万元,占同期营业收入的25.09%；提供出口（不含自营）14,882.82万元，占同期营业收入的74.69%。报告期内公司的商业模式较上年度没有发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 公告编号：2017-013 10/89 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年公司实现销售收入 19,925.18 万元，比去年同期增长 16.68%；毛利率 39.62%，比上期提高了1.70%；实现净利润 2,056.08 万元，比上年增长 33.68%，完成了预期经营目标。本期部分心血管类的产品，市场趋于成熟，价格竞争激烈，致销售单价呈持续下跌趋势，而度洛西汀中间体及原料药瑞巴派特的销售市场被打开，提高了市场占有率，同时，因材料采购价格下降、管理提升带来的成本节约等因素的影响，本期经营效益提升幅度高于收入增长幅度。报告期末，公司总资产 29,563.19 万元，负债总额 10,777.17 万元，净资产 18,786.02 万元，资产负债率 36.45%，较前期下降 6.10%，利息保障倍数 9.2 倍，企业资产负债结构合理，偿债能力强，财务风险低；2016 年企业经营活动产生的现金净流量 4,035.78 万元，应收账款周转率 7.30 次/年，存货周转率 2.14次/年，满足了企业装备提升的资金需求，同时表明公司的整体运营能力提升。公司坚持“以人为本，以市场为中心”的理念，克服种种困难，为今后的发展打下了良好的基础。具体体现在以下几方面：1、生产技能的提升：2016 年，公司主要产品硫酸氢氯吡格雷、盐酸噻氯匹定、盐酸度洛西汀及其中间体如 2-噻吩乙醇、4,5,6,7-四氢噻吩3,2,c吡啶盐和去年相比收率都有所提高。生产部门通过新技术、新工艺的应用，公司生产技术水平和产品产能有一定提升，如米氮醇生产中除杂效率和生产能力。2、研发体系的完善：2016 年，继续推进研发管理体系建设，研发中心总结之前研发过程中出现的问题，建立明确框架、流程，从项目研发源头开始，将产品从市场-研发-质量-注册-生产等过程有机结合，提高新产品研发的有效性，完成了多个项目的研发工作，解决了不少技术难题。3、质量与认证：2016年，质量部门完成了各个产品的验证和再验证工作，确保质量管理体系的有效运行；及时放行物料和产品，保证了生产和销售的有序进行；组织国内外GMP相关知识的培训；对公司的变更和偏差进行管理；组织相关部门对生产中出现的异常情况进行调查，并及时查明原因商讨解决方案。2016年8月硫酸氢氯吡格雷（晶型I）取得欧洲CEP证书,证书号：R0-CEP 2015-156-Rev 00；10月盐酸噻氯匹定产品取得日本PMDA颁发的GMP证书，证书号：AA30948；11月份取得ISO三体系认证证书，证书号：ITC22516Q100045ROM。4、工程建设：2016 年，公司改建、扩建部分车间，重点引入一批信息化、自动化设备，提高生产安全环保系数，节能降耗。其中 403 和 404 车间改造项目、302 车间转型升级改造、新建 602 和 203 车间的冷冻机组和冷水机组、新建 406 中试车间、新建 408RMB 精烘包车间均已投入使用。2016 年，公司计量水平达到了一个新的高度，经台州市质量技术监督局评审，于 2016.6.1 取得了 配热电阻且温度仪表检定装置（代码 04117101）、精密压力表标准装置（代码 12415100）计量标准 公告编号：2017-013 11/89 考核证书，今后热电阻用温度仪表及精密压力表可以自检，在计量上基本满足了 GMP 和 FDA 审计的要求，同时也提高了工作效率。5、安全生产：2016 年公司继续坚持“安全第一，预防为主”的总方针，按照公司安全生产管理要求,制订了较完善的安全生产管理制度和安全生产标准化，组织相关人员定期、不定期对厂区进行巡查和隐患排查，对存在的问题及时整改。有计划地开展安全生产培训和教育,努力提高员工安全防范意识。603、702 车间通过项目安全设施竣工验收和消防验收；修订了公司安全生产事故应急预案；成立了应急救援小组。另外，还整改通过了园区、安监部门及消防部门的各类检查中所提出的各种问题。6、环保 公司始终坚持走清洁可持续发展的道路，通过不断改进工艺和提升装备，从源头上控制废水、废气及固废的产生量。在项目方面，通过米氮醇及 N-甲基度诺西汀项目的环保“三同时”验收；通过 2016 年园区废气整治验收。2016 年 3 月 30 日台州市环保局同意我公司四个产品环评批复审批意见并进行公告，于2016 年 4 月 14 日通过审批（台环建【2016】4 号），并同意进行试生产,该技改项目于 2016 年 4 月 28日在台州市环保局进行试生产备案,2016 年 12 月 28 号进行验收监测,目前该项目正在验收中。在三废处理方面，公司已建有较为规范的废水、废气、固废收集系统、预处理系统及终端处理系统，具备较为完善的三废处理能力。其中在废水和废气处理上，建有 500m3/d 的废水处理设施和 13000m3/h 的 RTO 废气处理设施，目前处理设施运行稳定，处理后达标排放，2016 年在原有废气处理设施基础上新增一套 25000m3/h的 RTO 废气处理设施；在危险固废处置上，公司建有 174m2规范的固废储存库，产生的危险废物都委托有危废处置资质的台州市德长环保有限限公司和浙江省仙居县联明化工有限公司对其进行处置。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 199,251,835.92 16.68%-170,768,007.13 0.03%-营业成本 120,310,135.45 13.48%60.38%106,016,152.40-9.98%62.08%毛利率 39.62%-37.92%-管理费用 47,773,796.31 8.96%23.98%43,845,898.33 17.49%25.68%销售费用 2,177,626.05-5.00%1.09%2,292,137.85 6.99%1.34%财务费用 154,796.43-95.48%0.08%3,425,633.84-59.80%2.01%营业利润 24,012,318.03 74.37%12.05%13,770,961.17 398.67%8.06%营业外收入 1,316,201.97-64.33%0.66%3,690,086.45 198.38%2.16%营业外支出 1,550,332.18 448.01%0.78%282,903.23-54.36%0.17%净利润 20,560,789.11 33.68%10.32%15,381,118.32 329.44%9.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用：2016 年公司加强了资金使用计划管理，减少富余资金的平均持有量，缩小了银行贷款的 公告编号：2017-013 12/89 平均规模，比上年节约利息支出 183.01 万元，另由于人民币贬值，公司以尽量持有外币资产及开展货币掉期交易等方式，扩大了汇率变动收益，比上年增加汇兑收益 111.10 万元，以上两项因素致财务费用比上期下降 85.9%，财务费用中的其他因素报告期变动不大，影响较小。营业利润：受本期营业收入增长 16.68%、毛利率提高 1.70%、三项期间费用合计变动不大等因素的综合影响，本期营业利润较前期增幅明显，制造成本下降及产品结构变化是当期毛利率水平提高的重要原因。营业外收入：本期补贴收入较上期下降的主要原因是 2015 年公司 N-甲基度洛西汀项目验收通过，获中央预算内中小企业技术改造项目临海财政拨款 140 万元，另获得临海市政府就新三板挂牌相关、省级研发中心、发明专利、医化行业绿色安全示范项目等一次性奖励计 113.86 万元。此外，与环保、市场开拓、技术合作等相关的经常性补助变动幅度不大。营业外支出：主要构成为固定资产处置损失，2016 年由于环保、安全、技改等的需要，公司在加大固定资产投入的同时也加大了对不符合发展需求的固定资产处置，累计处置报废固定资产原值为 905.45万元，处置损失 147.58 万元，远远高于去年同期（2015 年处置报废固定资产原值 147.22 万元，处置损失 18.85 万元），处置清理后，报表账面资产与企业发展方向适应程度更高。净利润：增长原因与营业利润相同，但是受政府补助减少、固定资产报废处置增加等非经常性损益变动的影响，增幅低于营业利润。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 199,098,381.22 120,156,680.75 170,135,740.89 105,445,025.93 其他业务收入 153,454.70 153,454.70 632,266.24 571,126.47 合计合计 199,251,835.92 120,310,135.45 170,768,007.13 106,016,152.40 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 心血管类 108,880,541.86 54.64%128,459,670.63 75.22%抗抑郁类及精神类 57,117,835.71 28.67%27,076,730.83 15.86%消化系统类 22,631,418.85 11.36%9,347,260.85 5.47%其他 10,622,039.50 5.33%5,884,344.82 3.45%合计 199,251,835.92 100.00%170,768,007.13 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期主营业务收入占比在 99.92%，其他业务收入占比极小。收入按产品品种分类变动较大，主要表现为心血管类收入下降，抗抑郁及精神类、消化系统类收入大幅上升，是当期收入增长的主要构成。收入变动的原因分析：心血管类产品为老产品，市场趋于成熟，竞争加剧，利润率下降，被动及主动方向性减产引起该部分收入下降；精神类度洛西汀在专利到期后，市场放开，下游客户市场开发力度加大，逐渐形成规模，带动了我公司度洛西汀中间体系列产品的销售增长；消化系统类的销售构成主要来自 公告编号：2017-013 13/89 于原料药瑞巴派特，经过前期大量的摸索和工艺改进，我公司该产品研发及制造技术趋于成熟，市场竞争力加强，带动本期收入增长。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 40,357,750.70 29,434,972.96 投资活动产生的现金流量净额-47,313,356.02-13,264,637.78 筹资活动产生的现金流量净额-19,226,765.84 -3,784,411.61 现金流量分析现金流量分析：2016 年经营活动产生的现金净流量为 4,035.78 万元，比上年同期增长了 37.11%，系收入增长上升带来的；当期的净利润 2,056.08 万元，与现金流量差额较大，主要是因为：不影响经营活动现金流量的折旧、摊销、资产减值、处置固定资产损失、利息支出等合计 2,089.75 万元；存货及经营性应收项目本期变动不大，对现金流量的影响较小；经营性应付项目期末余额减少，经营活动支出增加了 341.34 万元，已计提未开支的安全生产专项储备 153.36 万元。投资活动产生的现金净流量为-4,731.34 万元，主要为购置固定资产支出，是去年同期的 3.57 倍，变动方向与公司装备提升的发展规划相适应，其中新投入的主要项目有 RTO 废气处理装置、403 和 404 车间改造项目、302 车间转型升级改造、新建 602 和 203 车间的冷冻机组和冷水机组、新建 406 中试车间、新建 408 车间 RMB 精烘包等工程。筹资活动产生的现金净流量为-1,922.68 万元，主要为缩小贷款规模引起的。本期的筹资渠道主要是短期银行借款，其中取得借款收到的现金中有 1,332.0 万元系货币掉期交易换回来的人民币借款，支付其他与筹资活动有关的现金 1,332.0 万元系该笔交易的美元质押金，进出抵销，对现金流没有影响。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京杰运化工有限公司 57,619,047.01 28.92%否 2 墨西哥 Signa S.A DE C.V 34,958,427.18 17.54%否 3 浙江美诺华药物化学有限公司 16,360,264.96 8.21%是 4 台州海外国际有限公司 10,776,837.61 5.41%否 5 浙江途韩进出口有限公司 8,955,435.90 4.49%否 合计合计 128,670,012.66 64.57%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 徐州天正医药化工有限公司 4,188,618.80 2.74%是 2 泰安科赛尔化学科技有限公司 3,928,205.13 2.57%否 3 九江中星医药化工有限公司 3,923,931.62 2.57%否 公告编号：2017-013 14/89 4 浙江嘉化能源化工股份有限公司 3,284,188.03 2.15%否 5 寿光大宜化工有限公司 2,860,866.67 1.87%否 合计合计 18,185,810.25 11.90%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 8,562,652.42 9,617,045.20 研发投入占营业收入的比例 4.30%5.63%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 5 公司拥有的发明专利数量 4 研发情况：研发情况：公司十分重视科技研发工作，每年投入大量的资金用于新产品研发和原有产品的技术革新，并已建立了一支比较完备的医药原料药产品研发队伍，成立了浙江燎原药业股份有限公司研发技术中心。截止 2016年 12 月 31 日，该中心共有研发人员 51 人，占当年总职工人数的 15.55%，2016 年，投入研发费 856.27万元，占当年销售收入 4.30%。中心于先后被认定为“台州市级高新技术研究开发中心”、“浙江省中小企业技术中心”和“台州市级企业技术中心”，并于 2014 年 12 月被认定为“燎原药业化学合成药省级高新技术企业研究开发中心”。公司十分重视知识产权工作，申请专利 10 项，已授权 5 项。2016 年，销售的主要产品中，4,5,6,7-四氢噻吩3,2-c吡啶盐酸盐、2-噻吩乙醇、2-噻吩乙胺、氯吡格雷系列，盐酸度洛西汀系列,均拥有自主知识产权，拥有自主知识产权的产品占年度总销售额的 90%以上。目前，公司根据总的发展规划,制订了年度研发计划,各研发项目均按计划顺利推进。虽然研发新产品需要大量投入，而且需要面对风险，科技结果转化为生产力的过程也存在各种障碍，但从长远看研发投入，是企业的经营绩效提升的一个重要保障，它使企业始终具有竞争优势，从而促进企业的可持续发展。公司通过研发优化生产流程，减少产品生产成本，提高经济效益。同时，公司也认识到如果研发效率不高，它就会减缓研发项目的进展，对企业经营绩效产生负面影响，甚至使得研发项目半途而废。因此，加强熟悉国家新推出的科技扶持政策，提高科研项目的管理能力，发挥公司的潜力，以提高研发投入对公司经营绩效的贡献度。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 50,814,051.71-28.44%17.19%71,012,287.29 43.99%24.61%-7.42%应收账款 27,785,330.37 3.53%9.40%26,837,142.80 11.74%9.30%0.10%公告编号：2017-013 15/89 存货 53,690,680.84-8.95%18.16%58,967,327.68 13.56%20.43%-2.27%长期股权投资-固定资产 142,461,770.86 30.18%48.19%109,430,977.47 10.00%37.92%10.27%在建工程 80,198.34-87.70%0.03%651,800.49-84.32%0.23%-0.20%短期借款 63,320,000.00-4.78%21.42%66,500,000.00-48.55%23.04%-1.62%长期借款-资产总计 295,631,920.83 2.44%-288,584,670.15 15.75%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：期末余额 5,081.41 万元,其中现金及现金等价物 3,072.56 万元,较期初减少 2,497.90 万元,系公司加强资金使用计划管理,在保证资金链运行正常的情况下,减少了富余资金的持有量,余额减少符合公司提高管理效益的目标。固定资产：帐面价值增加 3,303.08 万元，变动比例 30.18%，其中：本期固定资产原值增加 4,852.60万元，系公司加大装备投入引起的，新投入的主要项目有新增一套 RTO 废气处理设施、403 和 404 车间改造项目、302 车间转型升级改造、新建 602 和 203 车间的冷冻机组和冷水机组、新建 406 中试车间、新建408 车间 RMB 精烘包等工程；本期固定资产原值减少 929.66 万元，主要因腐蚀、不符合目前使用需求等原因，报废处置部分固定资产。经过一系列的改扩建和淘汰落后产能的举措，公司目前的资产状态更利于企业发展。在建工程：余额减少系期末未完项目比上期减少原因造成的。报告期末资产负债率 36.45%，总体水平较低，较上期的 42.56%降低了 6.10%，表明企业偿债能力强，资产负债结构合理，财务风险低，在不存在增资扩股的情况下，企业资金管理及资产运营的能力有所提升，变动趋势有利于公司发展。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况-（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司于 2016 年 8 月 2 日以 5,001,664.38 元购入“16 附息国债 16”（代码 160016）债券，其中：本金 5,000,000.00 万元，已计利息 1,664.38 元，该债券年利率 2.43%，到期日 2019 年 7 月 28 日。公司于2016 年 8 月 5 日提前赎回该债券，收到银行存款 5