831314_2016_深科达_2016年年度报告_2018-04-25.pdf

深圳市深科达智能装备股份有限公司 公告编号：2017-030 1 深科达 NEEQ：831314 深圳市深科达智能装备股份有限公司 SHENZHEN SKING INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD 年度报告 2016 深圳市深科达智能装备股份有限公司 公告编号：2017-030 2 公司年度大事记 2016 年 3 月，公司收购深圳线马科技有限公司，持有其 64%的股权。2016 年 3 月，完成第二次定增，注册资本从 4,950 万元增加至 5,078 万元。2016 年 5 月，获得“2015 年度广东省著名商标”。2016 年 5 月，获得“全自动贴合 组装智能生产线”发明证书。2016 年 6 月，完成 2015 年度权益分配。2016 年 6 月，成功进入全国中小企业股份转让系统挂牌公司的创新层。2016 年 7 月，完成对控股子公司深圳市深科达半导体科技有限公司的设立。2016 年 9 月，公司参股惠州高视科技有限公司，持有其 4%的股权。深圳市深科达智能装备股份有限公司 公告编号：2017-030 3 目录 第一节声明与提示.4 第二节公司概况.10 第三节会计数据和财务指标摘要.12 第四节管理层讨论与分析.14 第五节重要事项.30 第六节股本变动及股东情况.33 第七节融资及分配情况.35 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.37 第九节公司治理及内部控制.40 第十节财务报告.50 深圳市深科达智能装备股份有限公司 公告编号：2017-030 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、深科达、深科达公司 指 深圳市深科达智能装备股份有限公司 安信证券 指 安信证券股份有限公司 深科达投资 指 深圳市深科达投资有限公司 平安大华 指 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 高新投 指 深圳市高新投创业投资有限公司 深圳线马 指 深圳线马科技有限公司 深科达半导体 指 深圳市深科达半导体科技有限公司 上海证券 指 上海证券有限责任公司 惠州高视 指 惠州高视科技有限公司 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业,以及可能导致公司利益转移的其他关系上海证券有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的深圳市深科达智能装备股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 深圳市深科达智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会 报告期 指 2016 年 1 月 1 日2016 年 12 月 31 日 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 平板显示器件 指 依靠矩阵点或线段控制并激励屏幕发光,呈现信息供视觉感受的器件 显示模组 指 显示屏等显示器件成品的主要部件之一,由线路板、驱动芯片、电阻等组成 液晶显示 指 一种采用了液晶控制透光度技术来实现色彩的显示方式 LCD 指 Liquid Crystal Display 的缩写,即液晶显示器,由液态晶体组成的显示屏,是一种数字显示技术,可以通过液晶和彩色过滤器过滤光源在平面面板上产生图像 深圳市深科达智能装备股份有限公司 公告编号：2017-030 5 OLED 指 材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光,而且OLED显示屏幕可视角度大且能够显著节省电能 TFT 指 Thin Film Transistor 的缩写,指薄膜晶体管,即每个液晶像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动,从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息 OCA 指 胶结透明光学元件的特种粘胶剂,一般用作基板之间的贴合介质 深圳市深科达智能装备股份有限公司 公告编号：2017-030 6 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 深圳市深科达智能装备股份有限公司 公告编号：2017-030 7 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、租赁厂房的风险及应对措施 公司与深圳市诚顺投资有限公司签订了房屋租赁合同，租赁其位于深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋；B 栋第一至三层；C 栋第一层；D 栋的厂房，面积为 16,408 平方米。上述房产及所涉及的土地未能取得权属证书，存在权利瑕疵。如上述厂房被列入政府的拆迁范围，则公司需寻找新的生产厂房与办公场所，将对公司生产经营造成不利影响。应对措施：针对租赁厂房存在的风险，公司的控股股东、实际控制人黄奕宏承诺：如果因公司租赁房产涉及的法律瑕疵而导致该租赁房产被拆除或拆迁，或租赁合同被认定无效或者出现任何纠纷，并给公司造成经济损失（包括但不限于拆除、处罚的直接损失，或因拆迁可能产生的搬迁费用、固定配套设施损失、停工损失、被有权部门罚款或者被有关当事人追索而支付的赔偿等），本人就公司实际遭受的经济损失承担赔偿责任，以确保公司不因此遭受经济损失。2、应收账款回收风险及应对措施 截 至 2016 年 12 月 31 日，公司应 收账款 余额 为145,819,932.42 元，扣 除 坏 账 准 备后 的 应 收账款净 额 为132,930,671.22 元，应收账款净额占资产总额的比例为 43.59%。尽管公司绝大部分应收账款的账龄在 1 年期以内，且公司客户多是信用状况好的大企业，应收账款资产可回收性较高，出现坏账损失的风险较小，但若应收账款出现到期不能及时收回的情况，将会对公司的正常经营造成一定影响。应对措施：公司进一步加强应收账款的收款管理工作，及时进行账龄分析，定期与客户沟通，利用电子邮箱和走访客户的形式加强与客户间的联系和沟通，不断完善收款管理制度，将每笔合同和相应的款项落实到个人并与其业绩挂钩，同时由财务部对款项的收回进行监督，以降低应收账款回收风险。3、客户集中度较高的风险及应对措施 公司报告期对前五大客户的销售额为88,389,179.43元,占当深圳市深科达智能装备股份有限公司 公告编号：2017-030 8 期销售额的比重为 48.47%，针对客户集中度较高的情况，尽管公司通过提供高质量产品和服务来增加现有客户的稳定性，并大力培育新客户，但如果出现大客户流失的情况，将会对公司的正常经营造成一定影响。应对措施：公司计划进一步完善销售网络，加大营销力度，引进新的客户资源，在规模不断扩大的前提下，做好公关宣传和客户服务工作，以进一步增加品牌知名度和美誉度；公司将通过自主创新，不断开发新产品，以差异化的产品和服务努力拓展客户群。4、人力资源风险及应对措施 公司作为高新技术企业，专业人才是公司发展、创新的关键，经过几年的发展和积累，公司已形成了较强的自主创新能力，并拥有多项自主知识产权，而研发设计、经营管理工作不可避免地依赖专业人才，虽然报告期内公司核心人员稳定，但如果发生核心人员的离职，而公司又不能及时安排适当人选接替或补充，将会对公司的经营造成不利影响。应对措施：公司从完善人力资源管理制度着手，与核心人员签订保密协议和竞业禁止协议，并逐步实施股权激励制度，防止核心人员流失；同时，公司致力于为员工创造优良的工作环境和提供有竞争力的薪酬待遇，并在 2016 年有计划地引进符合公司要求的研发设计人员、市场销售人员及经营管理人才。5、税收政策风险及应对措施 公司于 2015 年 11 月通过了高新技术企业复审，有效期为三年，按照相关规定自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日减按 15%税率征收企业所得税。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠，将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。应对措施：一方面，公司建立了研发实验室，形成了一支由 207 名技术人员组成的高素质、专业结构合理的技术创新型人才队伍。近年来，公司每年投入的研发经费总额均超过当年深圳市深科达智能装备股份有限公司 公告编号：2017-030 9 销售收入的 10%，公司会继续在所专注的领域做大做强，保持技术的领先优势。根据相关税收优惠法规，综合国家对电子工业专用设备制造行业的政策支持力度以及公司在行业内的地位、技术水平、研发能力等判断，公司在未来可预见期间能够继续享受高新技术企业所得税税收优惠；另一方面，随着公司规模的持续扩大，盈利能力的持续增强，公司对税收优惠的依赖程度将持续降低。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市深科达智能装备股份有限公司 公告编号：2017-030 10 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市深科达智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN SKING INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD 证券简称 深科达 证券代码 831314 法定代表人 黄奕宏 注册地址 深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋、B 栋第一至三层、C 栋第一层、D 栋 办公地址 深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋、B 栋第一至三层、C 栋第一层、D 栋 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邢敏、肖烈汗 会计师事务所办公地址 北京市海滨区西四环路中路 16 号院 7 号楼 1101 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张新明 电话 0755-8947 4658 传真 0755-2788-9996 电子邮箱 T 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋、B 栋第一至三层、C栋第一层、D 栋 518100 公司指定信息披露平台的网址 http：/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 11 月 11 日 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 贴合设备、邦定设备、数控设备的研发、生产和销售；其他非标设备、零配件的销售；设备升级改造服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 50,780,000 做市商数量 9 控股股东 黄奕宏 深圳市深科达智能装备股份有限公司 公告编号：2017-030 11 实际控制人 黄奕宏 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91440300763466749Q 是 税务登记证号码 91440300763466749Q 是 组织机构代码 91440300763466749Q 是 深圳市深科达智能装备股份有限公司 公告编号：2017-030 12 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 182,335,020.11 174,307,887.91 4.61%毛利率 40.21%41.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,155,795.74 34,155,929.74-49.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,881,785.37 32,447,966.40-51.05%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.80%40.90%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.78%38.86%-基本每股收益 0.34 0.70-51.43%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 304,990,835.50 179,989,461.24 69.45%负债总计 168,310,243.31 75,676,088.56 122.41%归属于挂牌公司股东的净资产 131,640,225.02 104,313,372.68 26.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.59 2.11 22.75%资产负债率（母公司）56.40%42.04%-资产负债率（合并）55.19%42.04%-流动比率 1.69 2.30-利息保障倍数 11.93 30.15-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-31,081,695.53 5,535,022.25-应收账款周转率 1.55 2.16-存货周转率 1.64 2.41-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 69.45%21.83%-营业收入增长率 4.61%44.23%-净利润增长率-50.15%99.95%-深圳市深科达智能装备股份有限公司 公告编号：2017-030 13 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,780,000 49,500,000 2.59%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-41,133.60 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,356,902.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 185,201.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,500,970.90 所得税影响数 225,633.09 少数股东权益影响额（税后）1,327.44 非经常性损益净额非经常性损益净额 1,274,010.37 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 深圳市深科达智能装备股份有限公司 公告编号：2017-030 14 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司是一家国内领先的电子专用设备与解决方案供应商，公司拥有完整的研发、制造、销售和服务体系，致力于为电子工业提供专业化、高性能的前端设备和解决方案。公司目前的主要产品为全贴合自动线、自动邦定线、指纹识别自动化设备等平板显示模组组装设备。公司拥有经验丰富的研发团队、自主研发并具有自主知识产权的核心技术。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已获得 82 项授权专利、5 项发明专利（其中，3 项已获取发明专利证书、2 项已进入实审阶段）、9项软件著作权、9 项软件登记证书；公司拥有技术人员 207 人，已经形成了较为完善的研发体系和持续创新机制。公司自成立以来一直专注于显示模组、触控模组专用设备产品设计、研发与销售工作。经过多年的积累，公司目前拥有数百项成熟的产品设计和解决方案，能够为行业客户提供设备制造、产线升级等全方位的解决方案。公司产品已经赢得了客户的广泛认可，在行业内已具有良好的市场知名度和美誉度，拥有一批优质的客户资源，主要客户多为国内平板显示器件行业知名企业，如：厦门天马微电子有限公司、南昌欧菲生物识别技术有限公司、友达光电（厦门）有限公司、江西合力泰科技有限公司、京东方光科技有限公司、合肥京东方光电科技有限公司、深圳市柔宇科技有限公司、宸鸿科技（厦门）有限公司、深圳欧菲光科技股份有限公司、南昌欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光显示技术有限公司、深圳莱宝高科技股份有限公司、伯恩光学（惠州）有限公司、蓝思科技（长沙）有限公司、长沙市宇顺显示技术有限公司、南京一克思德科技有限公司、昆山丘钛微电子科技有限公司、深圳市台冠科技股份有限公司、大连中创科技有限公司等。公司的原材料采购主要采取“以销定产”与“以产定购”的采购方式，根据客户定单安排原材料采购。公司实行“以销定产”的生产模式，坚持生产的市场导向。公司主要采用直销的销售模式。公司主要产品为定制化成套设备，技术含量较高，产品交付完毕后公司负责指导安装、调试等工作。报告期内，公司的商业模式较上年未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 深圳市深科达智能装备股份有限公司 公告编号：2017-030 15 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：报告期内，公司实现营业收入 182,335,020.11 元，较去年同期增长 4.61%；营业成本 109,022,788.13元，较上年同期增长 6.23%；净利润 17,027,444.36 元，较去年同期减少 50.15%。报告期末，公司资产总额 304,990,835.50 元，比上年末增加 69.45%；负债总额 168,310,243.31 元，比上年末增加 122.41%。公司作为智能设备工厂综合服务商以及智能高端装备提供商，在报告期内继续保持了技术的先进性。结合实践经验和对行业业务模式的深刻理解，聚焦细分市场，深入挖掘客户需求，不断开拓产品的新应用，随着全球移动电话从功能机向智能机转型、专业显示器在车载和医疗等领域应用不断拓宽的背景下，液晶显示面板的需求将持续增长。而公司作为显示模组、触控模组行业的专用设备制造商，受到下游企业需求增长的带动，客户需求持续增长，以及公司技术研发实力的不断增强，公司经营规模进一步扩大。报告期内，公司进一步紧抓新产品的研发，建立了研发实验室，不断改善研发环境，引进和培养了一批年轻的技术带头人和技术骨干，逐步形成了一支高素质、专业结构合理的技术创新型人才队伍；截至2016年12月31日，公司拥有技术人员207人，核心技术团队多年来保持稳定。公司于 2016 年获得了中华人民共和国国家知识产权局颁发“全自动贴合组装智能生产线”发明专利证书，这不仅仅是对公司的研发能力及创新性的肯定，也是公司知识产权体系建设工作的一项重大成果，有利于增强公司自有知识产权的保护力度，全方位提升了核心竞争力、品牌知名度，保持公司产品在同行业中的技术领先优势。随着研发能力的增强，2016 年公司推出新产品的速度加快，进一步满足了客户的深层次需求。报告期内，公司股票增发 128.00 万股，募集资金总额人民币 1,600.00 万元，为经营战略规划的落地提供了资金支持，为公司未来发展提供了坚实基础。报告期内，公司业绩再创辉煌，签订了一批重大的合同订单和中标项目,公司在产品市场拓展方面取得了较大的进展，产品结构持续优化，高端自动线产品比重大幅提升；客户结构持续优化，大客户比重攀升。2016 年，公司与伯恩光学（惠州）有限公司签订金额为 5,517.60 万元的合同，销售全自动上下料机、曲面真空贴合机等设备；公司与南京一克思德科技有限公司签订金额为 3,840.21 万元的合同，销售 AOI上料机、贴合上料机等设备；公司与南昌欧菲生物识别技术有限公司签订金额为 3,126.50 万元的合同，销售指纹识别玻璃热压机、指纹识别串线自动化等设备；公司与厦门天马微电子有限公司签订金额为深圳市深科达智能装备股份有限公司 公告编号：2017-030 16 2,805.17 万元的合同，销售 cell 自动点灯检查机、模组自动点灯检查等设备；公司与合肥京东方光电科技有限公司签订金额为 2,178.00 万元的合同，销售自动贴合机、贴合自动线等设备。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 182,335,020.11 4.61%-174,307,887.91 44.23%-营业成本 109,022,788.13 6.23%59.79%102,630,242.66 46.41%58.88%毛利率 40.21%-41.12%-管理费用 38,742,422.49 25.40%21.25%30,895,778.14 27.62%17.72%销售费用 16,036,923.51 63.47%8.80%9,810,306.22 11.98%5.63%财务费用 1,564,800.01 129.69%0.86%681,269.28-44.10%0.39%营业利润 7,353,459.16-72.52%4.03%26,756,768.74 121.10%15.35%营业外收入 11,054,575.66-8.04%6.06%12,020,486.46 47.28%6.90%营业外支出 69,668.63 43.18%0.04%48,656.95-81.01%0.03%净利润 17,027,444.36-50.15%9.34%34,155,929.74 99.96%19.60%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、公司 2016 年度管理费用 38,742,422.49 元，较上年度增长 25.40%，主要有两个方面的原因：一方面，报告期内公司引入一批科技人才，人工费用较上年增加 33.08%；另一方面，报告期内公司搬迁厂房，租赁厂房面积增加，厂房租赁费用较上年度增加 762.72%。2、公司 2016 年度销售费用 16,036,923.51 元，较上年度增长 63.47%，主要有两方面的原因：一方面，报告期内公司引入一批有实力的销售人员，导致人工费用增较上年度增加 70.85%；另一方面，报告期内公司异地订单量增加，导致差旅费、运杂费增加，其中，报告期内差旅费较上年度增加 107.03%；报告期内发生运杂费较上年度增加 81.42%。3、公司 2016 年度财务费用 1,564,800.01 元，较上年度增加 129.69%，主要有两个方面的原因：一方面，报告期内公司短期借款金额增加，导致借款利息支出增加。报告期内，利息支出发生额较上年度增加26.29%；另一方面，报告期内公司外币结算项目受外币汇率变动影响，汇兑损益发生额较上年度增加105.97%。4、公司 2016 年营业利润 7,353,459.16 元，较上年度减少 72.52%。报告期内公司营业收入略有增长，但是期间费用增加 14,956,792.37 元，增长幅度 36.14%，期间费用的增长幅度远远高于营业收入的增长幅度，因此，营业利润较上年度较大幅度降低。5、公司 2016 年度营业外支出 69,668.63 元，较上年度增加 43.18%。报告期内企业所得税纳税调整，产生滞纳金 27,690.43 元，导致营业外支出整体上升。深圳市深科达智能装备股份有限公司 公告编号：2017-030 17 （2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 174,037,037.37 102,990,176.25 172,693,486.67 101,345,735.91 其他业务收入 8,297,982.74 6,032,611.88 1,614,401.24 1,284,506.75 合计合计 182,335,020.11 109,022,788.13 174,307,887.91 102,630,242.66 按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 贴合设备 97,367,386.93 53.40%148,834,587.11 85.39%邦定设备 5,306,975.93 2.91%10,872,372.90 6.24%精雕设备（数控设备）-832,478.63 0.48%其他非标设备 63,288,016.84 34.71%4,927,488.80 2.83%设备升级改造服务 5,533,760.68 3.03%5,887,905.98 3.38%零配件 10,778,540.12 5.91%2,838,922.57 1.63%维修费 60,339.61 0.04%114,131.92 0.07%合计合计 182,335,020.11 100.00%174,307,887.91 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司根据触摸屏行业的市场需求情况，制定公司的市场销售战略，在 OCA 全自动贴合生产线销售下降的情况下，重点推出指纹识别自动化设备、AOI 等非标准设备的生产销售，致使其他非标设备销售额大幅度增长；随着销售设备总量的持续增加，用于设备维护的零配件的销售量也有所增加。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-31,081,695.53 5,535,022.25 投资活动产生的现金流量净额-10,288,226.52-2,378,324.55 筹资活动产生的现金流量净额 48,459,442.28-371,459.54 现金流量分析：现金流量分析：1、公司 2016 年经营活动产生的现金流量净额-31,081,695.53 元，较上年度减少 661.55%，主要原因是报告期内的销售订单集中在下半年，大部份的销售收入也在下半年实现，主要客户的信用期相对较长，形成大量期末应收账款余额；同时，还有较大金额订单在生产制造中，已完成的订单和在生产的订单都需要付出大量资金采购原材料。2、公司 2016 年投资活动产生的现金流量净额-10,288,226.52 元，较上年度减少 332.58%，主要有两方面的原因：一方面，报告期内公司搬迁，产生新厂房装修费 5,796,291.88 元；另一方面，向惠州高视投资 3,200,000.00 元。3、公司 2016 年筹资活动产生的现金流量净额 48,459,442.28 元，较上年度增加 13,145.69%，主要原因是报告期内公司新增短期借款及公司股票定向增发完成。深圳市深科达智能装备股份有限公司 公告编号：2017-030 18 （4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南昌欧菲生物识别技术有限公司 26,722,222.21 14.65%否 2 南京一克思德科技有限公司 25,292,272.30 13.87%否 3 合肥京东方光电科技有限公司 14,051,280.00 7.71%否 4 KING SUN COMPANY 11,309,387.83 6.20%否 5 厦门普诚科技有限公司 11,014,017.09 6.04%否 合计合计 88,389,179.43 48.47%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广州蓝恩电子科技有限公司 9,755,193.00 7.68%否 2 深圳市佳铭士机电科技有限公司 5,804,188.20 4.57%否 3 基恩士（中国）有限公司 4,334,730.00 3.41%否 4 深圳市宝安区松岗翔弘设备制造厂 4,188,000.00 3.30%否 5 福建中海创自动化科技有限公司 3,570,017.96 2.81%否 合计合计 27,652,129.16 21.76%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 21,024,554.36 19,950,163.57 研发投入占营业收入的比例 11.53%11.45%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 82 公司拥有的发明专利数量 3 研发情况：研发情况：报告期内，公司研发支出金额 21,024,554.36 元，占营业收入的 11.53%。报告期末研发技术人员数量共 207 人，占员工总数的 45.90%，从事技术研发的员工中，本科及以上学历人数为 74 人，占研发技术人员数量的 35.75%。公司目前研发的产品包括机器视觉产品、智能贴合机器终端产品、智能邦定机器终端产品、触摸屏及液晶显示器生产专业设备、自动化制造工艺系统、数控编程软件、应用软件及工控软件等。研发的产品与公司经营方向是一致的，研发技术主要应用于智能制造领域。公司是国家高新技术企业，已获得授权专利 82 项，发明专利 5 项（其中，3 项已获取发明专利证书、深圳市深科达智能装备股份有限公司 公告编号：2017-030 19 2 项已进入实审阶段），软件著作权 9 项，软件登记证书 9 项。通过持续的研发投入和技术积累，公司更具有技术先进性的竞争力。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 44,381,600.59 17.56%14.55%37,751,171.35 24.04%20.97%-6.52%应收账款 132,930,671.22 61.26%43.59%82,433,083.38 24.75%45.80%-1.95%存货 83,226,465.29 76.01%27.29%47,284,516.00 31.58%26.27%1.11%长期股权投资-固定资产 8,058,451.83 9.59%2.64%7,353,536.96 79.71%4.09%-1.53%在建工程-短期借款 53,160,000.00 266.62%17.43%14,500,000.00-35.56%8.06%9.25%长期借款 1,174,960.00-13.05%0.39%1,351,240.00 100.00%0.75%-0.37%资产总计 304,990,835.50 69.45%-179,989,461.24 21.83%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、公司 2016 年货币资金期末余额 44,381,600.59 元，较上年度增长 17.56%，主要原因是报告期末新增银行短期借款，导致期末银行存款增加。2、公司 2016 年应收账款期末余额 132,930,671.22 元，较上年度增长 61.26%，其中，账龄在一年以内的应收账款占 91.18%。主要原因是报告期内的销售订单集中在下半年，大部份的销售收入也在下半年实现，主要客户的信用期相对较长，形成大量期末应收账款余额。3、公司 2016 年存货期末余额 83,226,465.29 元，较上年度增长 76.01%，主要原因是报告期第四季度公司签订销售合同 16,000 万元，而产品生产周期一般在 2-6 个月左右，为保证生产，材料必须提前采购。4、公司 2016 年短期借款期末余额 53,160,000.00 元，较上年度增长 266.62%，主要原因是报告期末公司新增短期借款 37,000,000.00 元。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有 2 家主要控股子公司，分别为深圳线马科技有限公司、深圳市深科达半导体科技有限公司；拥有 1 家参股公司，即惠州高视科技有限公司。1、控股子公司深圳线马科技有限公司 深圳市线马科技有限公司于 2015 年 07 月 13 日经深圳市市场监督管理局核准，由周尔清、易发红股东共同设立的有限公司。深圳线马的统一社会信用代码为 91440300335416120T，注册资本为 277.7778 万元人民币，注册地址：深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 B 栋第四层，法定代表人：黄奕宏。经营范深圳市深科达智能装备股份有限公司 公告编号：2017-030 20 围包括精密直线电机、精密直线电机模组、精密直线电机平台、精密运动控制系统的技术开发以及上述产品和高端自动化设备及其配件的研发、销售、进出口及相关配套业务；国内贸易。精密直线电机、精密直线电机模组、精密直线电机平台、精密运动控制系统的技术开发以及上述产品和高端自动化设备及其配件的生产。2016 年 3 月，公司拟向深圳线马投资 1,500 万元，持有其 64%股权，截止报告期末实际出资 1,000万元。该公司 2016 年营业收入为 6,569,517.04 元、营业成本为 4,587,677.53 元、实现净利润为-212,850.68元。2、控股子公司深圳市深科达半导体科技有限公司 深圳市深科达半导体科技有限公司，于 2016 年 07 月 04 日经深圳市市场监督管理局核准，由深圳市深科达智能装备股份有限公司、林如生、苗勇等股东共同设立的有限公司。公司的统一社会信用代码为91440300MA5DFTDT9J，注册资本为 400 万元，注册地址：深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 B 栋第二层，法定代表人：黄奕宏。经营范围包括软件的研发与销售；国内贸易，经营进出口业务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）半导体行业智能化封装设备的技术开发、生产、测试与销售及技术服务。2016 年 7 月，公司拟向深科达半导体投资 240 万元，持有其 60%股权,截止报告期末实际出资 120 万元。该公司 2016 年营业收入为 75,850.98 元、营业成本为 67,486.13 元、实现净利润为-413,558.42 元。3、参股公司惠州高视科技有限公司 惠州高视科技有限公司，于 2015 年 03 月 25 日经惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局核准，由姜涌、魏斌、惠州高盛源科技有限公司、檀鹏涛、李向辉等共同设立的有限公司。惠州高视的统一社会信用代码为 91441300334834638J，注册资本为 219.30 万元，注册地址：惠州市仲恺高新技术产业开发区华宇路 75 号小区华宇路办公楼，法定代表人姜涌。经营范围包括计算机软硬件、工业自动化设备及监控系统解决方案的设计开发、生产和销售（以上生产场所需另高）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开始经营活动）。2016 年 9 月，公司向惠州高视投资 320 万元，持有其 4%股权。（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资情况。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 1、影响行业发展的有利因素 随着全球电子产业的发展，平板显示器的主要下游产品仍将呈现出持续发展的局面，尤其是智能手机、平板电脑、平板电视、液晶显示器等新兴