831303_2016_澳凯富汇_2016年年度报告_2017-05-02.pdf

澳 凯 富 汇 N EE Q:8 313 03 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 LUOYANG AKFH INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.年 度 报 告 2016 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 1 公 司 年 度 大 事 记 3、2016 年 6 月，公司披露重大资产重组实施情况报告书，完成通过股份发行对洛阳汇众文化传媒有限公司的 100%股权，以及通过现金支付对金玛路上传媒（大连）有限公司 100%股权的并购重组，因本次重大资产重组发行的 500 万股股份于 2016 年 6月 30 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司总股本增至 6406.4 万元。4、报告期内，公司继续落实电梯远程监控系统（“电梯卫士”，EG-IOT SYSTEM）“立足河南，布局全国”的发展战略，在青岛、南京、郑州、武汉等全国一二线城市进行项目拓展，全年电梯卫士安装总量新增近 5000台，电梯卫士全国总安装量逾 8000 台，从覆盖率、安装总量、运营模式等方面在全国同类产品中继续保持优势。2、报告期内，公司“城市公交一卡通”项目在沈阳与洛阳成功试点，其中，全资子公司沈阳澳凯富汇科技有限公司成为沈阳移动六星服务商，运营的“车等我”APP 活跃用户达 87 万；“洛阳城市公交一卡通”项目完成洛阳市 1800余台公交车辆一卡通终端的安装，全面覆盖洛阳市 100 余条公交线路。以公交出行为切入点，项目将实现“刷手机坐公交”，并逐步打通城市百姓“吃、住、行、游、购、娱”的智慧生活链条。1、2016 年 2 月，公司参股上海珍芯微电子科技有限公司，2016 年 6 月，公司临时股东大会审议通过向上海珍芯微增资 1900 万元的议案，增资后的持股比例为 37.04%。上海珍芯微电子科技有限公司以智能图像处理芯片的研发与生产为主营业务，首款芯片以 IPC 监控市场、智能汽车与车联网市场、智能装备与物联网信息处理市场为三大目标市场，目前 ISP 已在 FPGA 系统上实现，功能、性能验证充分。5、报告期内，公司先后成立南京澳凯精聚信息技术有限公司、北京澳世通传媒科技有限公司、北京澳凯信息技术有限公司、武汉澳凯品蓝信息技术有限公司、河南澳视政通信息技术有限公司等五家控股子公司进行全国社区媒体联播网的建设拓展，并在北京成立媒体中心对集团子公司媒体资源进行统筹管理与运作，公司组织架构逐步完善。洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 2 目 录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.34 第六节 股本变动及股东情况.38 第七节 融资及分配情况.40 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.43 第九节 公司治理及内部控制.48 第十节 财务报告.56 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 3 释 义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、澳凯富汇 指 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 报告期 指 2016 年度 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 年报、年度报告 指 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 股东大会 指 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司监事会 公司章程 指 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上海证券、主办券商 指 上海证券有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 智慧社区综合服务体 指 运用物联网、通讯、智能装备等先进技术,辅以创新商业模式,将城镇社区各项服务落实,并有效串联的社区服务体系。系统集成 指 在系统工程科学方法的指导下,根据用户需求,优选各种技术和产品,将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济和有效的整体,并使之能彼此协调工作,发挥整体效益,以达到整体性能最优。洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 4 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 5 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 社会公众认知风险 新一代信息技术是我国战略性新兴产业重点发展的七大产业之一，具有创新活跃、渗透性强、带动作用大等特点，被普遍认为是引领未来经济、科技和社会发展的重要力量。电子信息产品制造、信息网络、信息服务和软件产业的融合发展，极大地推动了云计算、物联网、移动互联网、新一代移动通信等新兴业态应用市场的发展，不仅市场发展空间巨大，同时国家政策也从多方向进行支持与鼓励。但我国信息技术行业仍处于起步阶段，市场发展不成熟，政府与企业对信息化服务的认知度不高，这可能影响到行业发展速度，存在一定的认知风险。政策风险 智慧社区综合建设、运营行业在国内市场日趋成熟。目前,国内同类企业数量急速增长,政策导向大力扶持。随着行业的迅速发展和企业竞争的不断深入,在未来可能出现产能过剩的局面,主管部门有可能会加大对行业的规制力度,公司作为行业内规模排名不占优势的企业可能受到不利的影响。技术风险 虽然目前物联网行业在重视自主研发、自主创新方面有明显的进步,但仍不能满足迅速发展的经济环境对更进一步智能化、智慧化功能实现的需求。科研基础的薄弱、投入研发经费的不足、高级人才的匮乏,均制约了企业的自主研发、自主创新能力。同时,行业应用性基础研究长期难以有效、系统地开展,许多制约技术水平提高的瓶颈问题尚未得到解决。公司治理风险 随着公司快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,对公司治理不断提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。人力资源风险 信息化领域对人才的综合能力要求相当高:一方面要求对技术运用、运维管理有深入的研究与理解,掌握技术和行业的发展规律;另一方面还要清晰地了解用户的业务流程和管理模式,准确理解和把握用户需求。由于本行业属于新兴产业,信息技术在智能化洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 6 或智慧化功能实现中进行综合运用的时间并不长,但市场对技术进步的需求依然迫切,相对应的市场内综合素质高的人才匮乏。公司所处行业尚处在萌芽阶段、缺乏规范性的风险 公司所处的信息技术行业目前属于迅猛发展的阶段，新技术的更新换代非常迅速，随着市场需求的不断扩大，国内国外的竞争对手纷纷抢占市场，但同时缺乏规范的竞争机制。市场竞争机制不完善，市场成熟度不高，行业竞争主体数量较多、行业的自律性较弱，竞争秩序还需进一步规范和完善。公司业务单一,主要客户依赖产生的经营风险 公司主要从事智慧社区综合体建设与运营服务,具体包括,应用物联网技术、系统集成技术、软件开发技术、媒体传播手段等方式,以社区为单元,为用户提供社区安全、电子商务、信息平台、配套物流、媒体传播等服务。目前上述业务的开展主要集中在媒体传播、系统集成、信息平台三个方面,公司主营业务相对单一。本期重大风险是否发生重大变化：否 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 LUOYANG AKFH INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 澳凯富汇 证券代码 831303 法定代表人 刘鹏 注册地址 河南洛阳市高新区丰华路 6 号银昆科技园 1 号楼 4 层 D03 室 办公地址 河南省洛阳市洛龙区王城大道雅香金陵商务楼 B 幢 5 层 主办券商 上海证券有限责任公司 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 滑燕,高建伟 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔十一层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴瑶 电话 0379-62776699 传真 0379-62766276 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河南省洛阳市洛龙区王城大道雅香金陵商务楼 B 幢 5 层 471000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 11 月 10 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 智慧社区综合服务体的建设与运营；电梯卫士 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 64,064,000 做市商数量 4 控股股东 无 实际控制人 刘鹏 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91410300567271135D 是 税务登记证号码 91410300567271135D 是 组织机构代码 91410300567271135D 是 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 31,829,446.66 16,849,427.80 88.91%毛利率 35.33%54.65%-归属于挂牌公司股东的净利润-14,645,690.28-1,776,705.22-724.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,316,354.32 -2,485,483.35 -596.70%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.01%-2.00%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.47%-2.79%-基本每股收益-0.24-0.05-380.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 199,616,657.66 182,608,643.10 9.31%负债总计 11,592,109.08 4,907,115.56 136.23%归属于挂牌公司股东的净资产 186,147,471.10 175,508,176.50 6.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.91 2.97-2.02%资产负债率（母公司）5.18%2.66%-资产负债率（合并）5.81%2.69%-流动比率 1,097.15%4,315.46%-利息保障倍数-4.24-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-49,916,292.01-31,576,381.34-应收账款周转率 1.73 2.63-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 9.31%1,102.83%-营业收入增长率 88.91%33.69%-净利润增长率-630.28%-155.69%-洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 64,064,000 59,064,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 116,942.79 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2,460.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 560,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 867,409.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,209,250.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,756,063.47 所得税影响数 85,209.00 少数股东权益影响额（税后）190.43 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,670,664.04 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司是一家专业从事智慧社区综合服务体建设、整合、运营的企业，具体包括，应用物联网技术、系统集成技术、软件开发技术、媒体传播手段等方式，以社区为单元，为用户提供社区安全、交互、消费、宣传、健康等服务，是智慧社区产业链的建设、整合、运营服务商。公司具有国内领先的智慧社区运营能力，特别在洛阳地区社区服务和社区信息化建设方面拥有业内一流的团队和项目积累。公司是河南省高新技术企业、洛阳市特种设备物联网实验室、双软认定企业，拥有基于物联网的远程通讯系统等软件著作权 3 个、物联网特种设备专家 2 人，公司运营的电梯卫士远程监控平台入选河南省物联网应用示范工程,公司具有完备的 ISO9001 质量体系。公司目前主营业务方向包括三大类：一是以电梯卫士系统（EG-IOT SYSTEM）为代表的物联网项目拓展，二是以自有媒体资源为基础的社区媒体联播网运营，三是智慧城市细分应用项目建设与运营。一、一、电梯卫士系统（电梯卫士系统（EG-IOT SYSTEM）电梯卫士系统（EG-IOT SYSTEM）一方面指电梯远程监控系统，是一个物联网应用惠民工程；另一方面指以电梯远程监控系统为基础的电梯轿厢内视频媒体，为客户提供广告设计、制作、发布等服务，是“电梯卫士”进行市场化运作、自我造血，实现该物联网惠民工程可持续发展，以及企业盈利的主要方式。“电梯卫士”作为电梯远程监控系统，是通过在电梯上安装独立的传感装置，采集、上传电梯运行数洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 12 据，由平台进行智能分析处理，从而对电梯进行全天候的、集中化的远程监控，以实现困人后紧急告警、运行状态实时监控、维保频次监督等功能，该项目引入物联网技术，通过一个个分布式的电梯卫士终端（相当于常驻电梯的机器人）来进行集群化、智能化的管理，旨在充分利用信息技术加强对电梯安全的监督管理，维护广大人民群众的生命安全，控制和减少电梯使用环节事故发生，提高应急救援和事故预警能力，为人民群众乘梯安全保驾护航。“电梯卫士”项目采用 PPP 项目运营模式，通过“政府主导、企业出资、市场运作、百姓受益”的指导方针，面向电梯使用单位推出“建设、使用、维护全免费”的创新模式，实现政府、物业、广告主、企业、百姓的多方共赢，形成全新的“电梯卫士价值生态体系”。目前，“电梯卫士”以洛阳市为示范区域，目前在洛阳市安装 2,200 余台，城市可安装区域覆盖率达58%，是洛阳市第一大楼宇视频媒体。以“立足河南、布局全国”为项目发展战略，报告期内，“电梯卫士”在全国多个大中城市进行拓展，其中，青岛、南京、郑州、武汉作为 2016 年重点安装城市，截止报告期末，新增电梯卫士安装量逾 5000 台，全国电梯卫士总量近 8000 台，在覆盖率、经验积累、运营模式等方面，均居于全国同类产品前列。2017 年，在电梯卫士已安装区域，公司将依据本地市场需求进一步扩大安装量，并推动项目从拓展期向回报期转化；在全国未安装电梯卫士的空白区域，公司将通过项目加盟的方式进行布局，布局范围包括北京及其他二三线城市 6 至 8 个，推动全国布局进程的进一步加快，实现电梯卫士项目从点状分布向网络化分布发展。2017 年，预计全年新增电梯卫士安装总量过万台，全国安装总量将近 2 万台，覆盖城市逾 10 个，电梯卫士媒体的规模化效应将逐步开始释放。二、二、社区媒体联播网社区媒体联播网 以“电梯卫士新媒体”为基础，联合公司各子公司的媒体资源，公司构建的全国量级“社区媒体联播网”为广告主提供广告设计、制作、发布服务，是公司收入的主要来源之一。洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 13 报告期内，公司在“电梯卫士新媒体”之外的媒体资源包括：高铁站台灯箱媒体：目前主要经营武广（除武汉）及广深高铁 17 个站台的灯箱广告，包括长沙南、广州南、深圳北三个国家级交通枢纽站，拥有灯箱共计 392 个；社区灯箱媒体：主要分布于南京市区各中高档住宅区，总量为 304 台；楼宇视频媒体（轿厢外）：主要分布于大连，总量为 1273 块，覆盖大连市顶级的知名大厦、精品楼盘、高端小区，在大连市高商业价值区域的覆盖率达 50%，是大连市第二大楼宇视频媒体；广告机（144 台）、户外 LED 大屏（8 块）与液晶接屏：分布于洛阳市人员密集或人员流动较大的商场、酒店等场所，是公司“电梯卫士”媒体在洛阳市广告运营的有力补充。电梯门贴：主要分布于武汉，总量 605 面，覆盖商业区、写字楼、中高端住宅等 112 个社区，辐射武汉三镇 7 个行政区及 8 个城市综合商圈。2016 年，是公司“全国社区媒体联播网”初见雏形的第一年，媒体资源以各子公司独立运营为主，公司一方面强化媒体资源在当地的优势发挥，促进企业营收增长，另一方面，通过在北京设立集团媒体中心，对各类媒体资源的网络化联动和价值互通进行探索，开始通过“全国社区媒体联播网”对更多具有全国范围广告发布需求的大品牌客户进行服务。2017 年，在已有媒体资源网络化运作的基础上，公司将创新合作模式，整合更多优势的媒体资源，充实“全国社区媒体联播网”的媒体体量，提升网络效能，打造对广告主与企业同时具有高价值的广告发布平台。三、“智慧城市”项目的建设与运营三、“智慧城市”项目的建设与运营 围绕公司“智慧社区综合服务体”的建设，在“电梯卫士”的社区安全服务，及“全国社区联播网”的社区宣传服务之外，公司通过以下三个板块的“智慧城市”项目建设与运营打通智慧社区综合服务的链条：1、智慧城市系统集成服务 公司具备系统集成项目硬件建设、项目平台搭建、相关软件制作的综合能力。公司基于自主研发的物联网应用平台、社区综合服务平台、智慧工厂一卡通解决方案及智慧旅游客流统计平台等服务内容，承接智慧社区、智慧旅游、智慧工厂等系统集成项目，为客户提供专业化、个性化的整体解决方案及运营服务，在洛阳市具有丰富的项目经验积累及良好口碑，服务客户包括中石化、中国一拖、工信局、旅游局、检察院、政法委等多个政企单位。2017 年，预计系统集成服务全年实现税后净利润 140 万元。2、创新型信息化项目 包括城市一卡通项目、无线 WIFI 项目、手机 APP 开发与运营、NFC 近场支付项目等与智慧城市关联的洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 14 创新型信息化项目。其中，“城市一卡通”作为公司“智慧城市”建设的重点项目，主要在沈阳与洛阳进行试点，其中：沈阳城市一卡通项目与中国移动沈阳分公司合作，以“手机支付”与“车等我”APP 相结合的方式进行运营，搭建以公共出行服务为主体的新型互联网综合服务平台。目前，沈阳公司的“手机支付”项目已经集成了国家住建部标准的互联互通协议，能够在全国 36 个城市实现刷手机乘公交和地铁，同时，该业务符合央行 PBOC3.0 技术标准，与各大银行实现网上开卡、在线支付、线下银联 POS 机支付。公司全资子公司沈阳澳凯富汇科技有限公司是沈阳移动除移动自有营业厅之外唯一的线上营业厅，同时也是沈阳移动的六星级服务商。截止报告期末，“车等我”APP 用户总量达 87 万，平均日活跃用户逾 30 万。2017年，预计“车等我”APP 用户总量将稳步增长至百万，平均日活跃用户达 45 万，同时，通过移动通信业务的线上办理、广告发布、第三方服务接入、数据服务等业务拓展，全年实现项目盈利税后净利润 150 万元。“洛阳城市公交一卡通项目”是“智慧洛阳”建设的重要组成部分，建成后不仅可以实现公交 IC 卡及中国移动 NFC、全卡手机的刷卡乘车、无线采集管理、与金融行业的数据对接等功能，同时，项目平台的可拓展能力，可实现城市小额支付、校园、企事业园区商超、社区等行业刷卡的应用扩展。报告期内，项目完成洛阳市 1800 余台公交车辆一卡通终端的安装，全面覆盖洛阳市 100 余条公交线路及 80 万公交持卡用户。以公交出行为切入点，2017 年，项目不仅可实现用户“刷手机即可坐公交”，并将联合洛阳电视台通过“无线洛阳”APP 的资源整合，逐步打通城市百姓“吃、住、行、游、购、娱”的智慧生活链条，预计2017 年年底，“无线洛阳”APP 用户达 50 万人次。3、“这儿便利”项目“这儿便利”项目作为社区综合服务体的重要组成，是公司实现“电梯卫士+手机+PC”三屏交互之后服务社区居民“最后 100 米”的方式之一，也是“无线洛阳”等项目的关键线下渠道，促进公司创新型信息化项目整体价值的释放。“这儿便利”社区服务平台基于移动互联网技术，利用“互联网+便利店”的思维改变现有社区便利店传统竞争模式，优化社区闲置运力资源，聚拢优质居家生活服务供应商，为社区百姓提供便利店商品免费配送和一站式居家家政服务。报告期内，项目主要进行平台搭建，不仅整合有 50 多个便利店服务站，并开设有电话服务专线与手机下单服务渠道，为洛阳市超过 80 万社区居民提供服务。2017 年，通过服务提成与平台广告运营等盈利方式接入，预计平台旗下便利店服务商将增至 300 个，服务范围将全面覆盖洛阳市区。报告期内公司商业模式未有重大变化。洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 15 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司实现营业收入31,829,446.66元，比上年同期增长88.91%，实现净利润-14,849,162.19元,比上年同期下降 630.28%；报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润为-14,645,690.28 元，比上年同期下降 724.32%；下降的主要原因为公司在本报告期内新设子公司以及参股公司较多，该新设或参股公司绝大多数处于业务拓展的初创阶段，报告期内以投入和支出为主，尤其是涉及“电梯卫士”项目拓展的郑州、南京、武汉、青岛等子公司，处于电梯卫士项目的投入期，主要进行终端设备的安装，电梯卫士新媒体的规模化效应尚未形成，该子公司的盈利能力尚未得到释放。报告期内，公司基本每股收益-0.24 元，总资产为 199,616,657.66 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 186,147,471.10 元。报告期内，公司具体完成了以下几项重要工作：（一）总量（一）总量近近万万，电梯卫士项目，电梯卫士项目落地落地多个多个重点城市重点城市 以“立足河南、布局全国”为项目发展战略，报告期内，“电梯卫士”在全国多个大中城市进行拓展与落地，其中，青岛、南京、郑州、武汉作为 2016 年重点安装城市，截止报告期末，新增电梯卫士安装量逾 5000 台，全国电梯卫士总量近 8000 台，并保持以平稳速度持续增长。（二）（二）网络网络全国，社区媒体联播网全国，社区媒体联播网一个一个中心中心联动联动全国全国 报告期内，公司通过并购重组与对外投资，在洛阳、大连、南京、北京、武汉、郑州等地设立六个传媒子公司，结合已有的青岛与长沙子公司媒体资源，公司运营的“社区媒体联播网”在资源体量与质量上进一步提升，同时，公司在北京设立传媒中心，对全国的媒体资源进行整合与价值提升的积极探索。（三）芯片报国（三）芯片报国，智能图像处理芯片，智能图像处理芯片研发初现研发初现成效成效 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 16 报告期内，公司参股上海珍芯微电子科技有限公司，积极推动公司从物联网应用服务商向物联网核心技术服务商的转型，珍芯微以智能图像处理芯片的研发与生产为主，首款芯片以 IPC 监控市场、智能汽车与车联网市场、智能装备与物联网信息处理市场为三大目标市场，截止报告期末，首款芯片 ISP 已在 FPGA系统上实现，功能、性能验证充分，军工客户与民用客户的合作已进行初步洽谈。（四）智慧出行（四）智慧出行，城市公交一卡通，城市公交一卡通两地两地开花开花 报告期内，公司“城市公交一卡通”项目在沈阳与洛阳成功试点，其中，全资子公司沈阳澳凯富汇科技有限公司成为沈阳移动六星服务商，运营的“车等我”APP 活跃用户达 87 万；“洛阳城市公交一卡通”项目完成洛阳市 1800 余台公交车辆一卡通终端的安装，全面覆盖洛阳市 100 余条公交线路。以公交出行为切入点，项目不仅将实现“刷手机坐公交”，同时，结合公司运营的“无线洛阳”APP 项目，将通过移动通信业务办理、媒体发布、第三方服务接入、大数据分析等，逐步打通城市百姓“吃、住、行、游、购、娱”的智慧生活链条，与公司电梯卫士项目、社区媒体联播网项目一起形成全新的价值生态体系。（五）稳中（五）稳中求变，公司求变，公司整体整体管理水平管理水平逐步逐步提升提升 报告期内，随着多个子公司的设立，公司组织架构迅速扩大，集团人员体量飞速增长，公司管理能力面临了巨大的挑战，在处理多样而复杂的市场情况、业务情况、人员情况的过程中，公司对管理层人员的综合能力提出了更高的要求，报告期内，公司一方面形成了以洛阳为管理中心、北京为传媒中心、上海为研发中心的三大经营管理中心，同时，也通过业务梳理、组织结构调整、已有管理人员的潜力挖掘、精英人才的引进等手段，逐步提升管理水平。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 31,829,446.66 88.91%-16,849,427.80 33.69%-营业成本 20,583,281.91 169.37%64.67%7,641,145.95 189.00%45.35%毛利率 35.33%-35.35%-54.65%-30.84%-管理费用 18,909,860.75 95.60%59.41%9,667,659.52 66.88%57.38%销售费用 4,159,550.79 322.50%13.07%984,512.68 116.99%5.81%财务费用-908,922.25-346.67%-2.86%-203,490.62-109.68%-1.21%营业利润-17,294,582.78-595.85%-54.34%-2,485,389.30-188.72%-14.75%营业外收入 1,430,148.26 187.77%4.49%496,980.00-69.83%2.95%营业外支出 278.33-96.19%0.00%7,297.90-69.65%0.04%净利润-14,849,162.19-630.28%-46.65%-2,033,354.18-155.69%-12.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 17 1 1、营业收入营业收入 较上年同期增长 88.91%，增长金额 14,980,018.86 元。主要是因为报告期公司子公司增多增加收入所致。合并报表核算主体去年共 3 家，收入构成全部是母公司；报告期合并报表共 9 家，除母公司外的子公司合计贡献收入 16,991,526.62 元，占报告期合并报表收入的 53.38%，和公司上年同期收入相当，超过和上年同期比增长金额。2 2、营业成本营业成本 较上年同期增长 169.37%，增长金额 12,942,135.96 元。主要是因为报告期公司子公司增多成本增加所致。合并报表核算主体去年共 3 家，成本构成全部是母公司；报告期合并报表共 9 家，除母公司外的子公司成本合计 9,359,516.59 元，占报告期合并报表成本的 45.47%。另外由于公司系统集成业务较上年同期有较大增长，相应的系统集成业务成本较上年同期增加 4,833,912.80 元。3 3、毛利率毛利率 较去年同期下降 35.35%，主要是因为公司业务收入构成发生变化，拉低了公司整体业务收入毛利率。广告业务收入毛利率为 56%，上年同期为 79%，较上年同期下降 23%，下降比例 29%；广告业务收入比重从上年同期的 50%下降到报告期的 44%。系统集成和产品销售业务平均毛利率从上年同期的 21%提升到报告期的 32%。4 4、管理费用管理费用 较上年同期增长 95.60%，增长金额 9,242,201.23 元。报告期因合并报表增加的子公司新增管理费用5,551,073.24 元，占总增长金额的比例为 60%；主要增长的费用明细有工资费用、社保、租赁费、顾问费、差旅费、招待费。由于公司规模增大，雇佣人员相应增多，相应的工资和社保等人工支出较上年同期增加3,358,261.53 元，增长比例为 140.45%；办公场地较上年同期增多，公司租赁费较上年同期增加1,143,703.94 元，增长比例为 64.70%；顾问费主要是向股转公司、券商、律师事务所、会计师事务所、评估事务所等中介机构支付的服务费，顾问费较上年同期增加 1,862,807.07 元，增长比例为 468.69%，其中报告期公司有企业并购行为，支付的中介费用占总顾问费比例为 80%；差旅费和招待费合计增加1,157,684.47 元，增长比例为 114.41%，主要是由于公司业务扩大，各子公司相对分散，管理和沟通需要导致费用增加。5 5、销售费用销售费用 较上年同期增长 322.50%,增长金额 3,175,038.11 元。报告期因合并报表增加的子公司新增销售费用1,879,358.46 元，占总增长金额的比例为 59.19%；主要增长的费用明细是业务人员工资，公司业务规模扩大，子公司增多，业务人员工资增长金额 2,277,254.51 元，增长比例为 247.53%。洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 18 6 6、财务费用财务费用 较上年同期减少 346.67%，减少金额 705,431.63 元。报告期公司没有贷款没有利息支出，利用闲置募集资金购买银行定期存款产品形成利息收入。7 7、营业利润营业利润 较上年同期减少 595.85%，减少金额 14,809,193.48 元。主要是因为报告期新设子公司以及参股公司较多，该新设或参股公司绝大多数处于业务拓展的初创阶段，报告期内以投入和支出为主，合并收入的增长速度不及成本费用的增长速度。报告期末应收账款和其他应收款较多，需计提坏账准备,记入资产减值损失，报告期较上年增加 1,281,080.94 元。参股公司均尚未未实现盈利，投资收益较上年同期减少3,535,513.03 元。8 8、营业外收入营业外收入 较上年同期增长 187.77%，增长 933,168.26 元。主要是因为公司收购金玛路上传媒（大连）有限公司时签订股权收购协议时约定，过渡期的亏损由原股东负责。依据大连公司过渡期审计报告，公司在报告期计入营业外收入 833,343.73 元。9 9、营业外支出营业外支出 较上年同期减少 96.19%，减少金额 7,019.57 元。报告期营业外支出业务较少。1010、净利润净利润 净利润下降 630.28%，减少原因同营业利润变动的原因。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 31,829,446.66 20,583,281.91 16,844,144.76 7,641,145.95 其他业务收入 0 0 5,283.04-合计合计 31,829,446.66 20,583,281.91 16,849,427.80 7,641,145.95 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 广告 14,129,034.74 44.39%8,459,470.81 50.22%设计 2,201,565.98 6.92%242,830.19 1.44%网络 2,826,907.06 8.88%975,730.12 5.79%系统集成 8,728,046.86 27.42%1,425,628.21 8.46%产品销售 2,096,568.02 6.59%5,740,485.43 34.08%代理服务 1,847,323.99 5.80%0.00%合计 31,829,446.66 100.00%16,844,144.76 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：广告业务收入与上一年度相比增幅 67.02%，增加金额 5,669,563.93 元，增加的主要原因是报告期与洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 19 上一年度相比增加了以传媒业务为主的子公司，子公司在报告期增加的广告业务收入为 10,337,402.24元。母公司广告业务收入与上一年度相比减幅 55.18%，减少金额 4,667,838.31 元，减少的主要原因是洛阳区域传媒市场受经济下行及行业政策影响，房地产和医疗等重要行业客户在报告期的广告投放下降。设计业务与上一年度相比增幅 806.63%，增加金额为 1,958,735.79 元，增加的主要原因是报告期内子公司北京澳世通传媒科技有限公司在该业务上签订了金额较大的合同，增加金额为 1,886,792.40 元，使该业务收入增长明显。网络业务与上一年度相比增幅 189.72%，增加金额为 1,851,176.94 元，增加的主要原因是公司在报告期内软件开