831222_2016_金龙腾_2016年年度报告_2017-05-16.pdf

公告编号：2017-017 证券代码：831222 证券简称：金龙腾 主办券商：中信建投 金龙腾金龙腾 NEEQ:831222 北京市金龙腾装饰股份有限公司北京市金龙腾装饰股份有限公司 BEIJING INTOLO DECORATION CO.,LTD.年度报告年度报告 2016 公告编号：2017-017 公司年度大事记公司年度大事记 业务发展业务发展 公司承建的北京市住总万科广场甲 2#商业等 5 项（A 标段-地下四层至地上三层商业部分）精装修工程，荣获中国建筑装饰行业的最高荣誉奖“2015-2016年度中国建筑工程装饰奖。公司凭借卓越的施工品质、严谨的工程管理入选万科集团“2016 年度万科 A级装修总包类供应商”。公司承接的天津万科梅江柏翠园项目一期住宅室内装饰工程和住总万科广场商业 B4-F3 公共区域装饰工程均被评为“2015-2016 年度（第二批）北京市建筑装饰优质工程”。公司当选北京市建筑装饰协会常务理事单位，并获得由协会颁发的“2013-2014 年度北京市建委系统优秀企业奖”。公司的“集中采购及项目管理信息化项目”被中国建筑业协会专家委员会评为全国建筑业企业信息化建设优秀案例。公司荣获由中国房地产业协会、中国房地产测评中心联合颁发的“2016 年中国房地产供应链上市公司投资潜力五强”称号。资本市场资本市场 公司于 2016 年 6 月 24 日进入创新层，不断以更高的治理标准要求自身。公司联合创新工场、天使湾共同投资主营业务为存量住宅装饰翻新的“住范儿”，本次投资是公司延伸装饰价值链、推动互联网改造而进行的重要探索。公司在每日经济新闻主办、申万宏源证券研究所协办的“2016 新三板未来之星总评榜”活动中荣获“新三板成长潜力之星”称号。北京市金龙腾装饰股份有限公司 2016 年度报告 1 目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.35 第十节第十节 财务报告财务报告.43 北京市金龙腾装饰股份有限公司 2016 年度报告 2 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、金龙腾 指 北京市金龙腾装饰股份有限公司 股东大会 指 北京市金龙腾装饰股份有限公司股东大会 董事会 指 北京市金龙腾装饰股份有限公司董事会 监事会 指 北京市金龙腾装饰股份有限公司监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、部门总经理 三会 指 股东大会、董事会、监事会 园林景观公司 指 北京市金龙腾园林景观工程有限公司 装饰设计公司 指 北京市金龙腾装饰设计有限公司 主办券商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 北京市金龙腾装饰股份有限公司 2016 年度报告 3 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明【声明】本公司及全体董事、监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 北京市金龙腾装饰股份有限公司 2016 年度报告 4 【关于关于公司变更会计政策公司变更会计政策、更正会计差错更正会计差错并并作作追溯调整的追溯调整的重要提示】重要提示】为不断提高公司内部运营管理水平，公司决定比照同行业上市公司，以更高规范治理及信息披露的标准要求自身。在公司会计师众华会计师事务所的指导和要求下，公司自 2016 年年报起，对公司的收入确认方法、毛利率的过程调整、应收账款确认及坏账计提等三个重要会计政策进行了会计政策变更，同时对多项会计处理进行了会计差错更正，并根据会计准则对前期财务数据作追溯调整。本次会计政策变更已通过公司第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第七次会议及2017 年第二次临时股东大会审议通过，披露详情可参见公司于 2017 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的第一届董事会第三十次会议决议公告、第一届监事会第七次会议决议公告 及 2017 年 4 月 14 日刊登的 2017 年第二次临时股东大会决议公告；本次会计差错更正已通过公司第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，并提交 2016 年年度股东大会审议。披露详情可参见公司于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的相关公告。新的会计政策比照同行业上市公司标准，较之前的会计政策更加谨慎和严格。会计政策变更详情可参见公司于 2017 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的会计政策变更公告。在新的会计政策下，公司 2016 年年度财务报表及追溯调整后的 2015 年年度财务报表的经营数字较原会计政策下的有较大幅度的下降。由会计政策变更和会计差错更正引起的财务数据变化，可参阅本报告第三节第七点、第十节财务报表附注 3.30 部分及公司 2017 年 4 月 27 日刊登的关于北京市金龙腾装饰股份有限公司会计政策变更及前期会计差错更正的专项说明。变更前后的会计政策均符合财政部、中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统的相关规定，而新的会计政策则更为谨慎严格。公司管理层以更高标准要求自身，使财务报告更加客观、公允，有利于公司股东更好的了解企业经营状况，符合公司及所有股东的利益，有利于公司长足发展。北京市金龙腾装饰股份有限公司 2016 年度报告 5 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司实际控制人不当控制风险 截至 2016 年 12 月 31 日，实际控制人孙喜顺合计持有公司50.33%的股份，同时担任公司董事长兼总经理，因此，公司实际控制人客观存在利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益。公司存在实际控制人不当控制风险。业务分包的法律风险 基于建筑装饰行业的经营特点，公司装修工程项目一般存在将部分劳务、工程进行分包施工的情形。虽然公司依照建筑法及相关法律法规的规定与具有相应劳务、工程分包资质的公司签订分包合同，并建立了严格的施工管理流程，劳务、工程分包人员在公司的统一管理调度下开展工作。但如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，则可能给公司带来经济纠纷及其他法律诉讼的风险。工程质量与施工安全风险 公司承接的建筑装饰工程主要为大型住宅精装修工程，对施工质量及现场施工作业的安全管理要求较高。公司在报告期内未发生过重大工程质量和施工安全事故，但一旦出现上述问题将对公司的经营产生不利影响。宏观经济和宏观政策变化风险 公司所处的建筑装饰业是国民经济的重要组成部分，其发展与国家宏观经济的发展息息相关。如果未来宏观经济增速持续下降或房地产调控政策继续缩紧，将可能导致公司部分跟踪项目推迟开工或停建，在建项目款项支付进度受到影响，进而影响公司经营业绩。应收账款规模较大及营运资金不足风险 截至 2016 年 12 月 31 日末，应收账款净额为 348,378,821.27元，占期末总资产的 61.19%，占当期主营业务收入的比例为54.54%，应收账款规模较大。随着公司业务规模的持续扩张，应收账款规模可能继续上升，造成营运资金压力较大。虽然公司 2016 年经营性现金流较上年有较大提升，且主要客户为知名房地产企业，具有良好的信用和经营实力，但若房地产行业资金链持续紧张，公司存在营运资金不足的风险。商业承兑汇票无法兑付的信用风险 2016 年 12 月 31 日公司应收票据账面价值为 10,112,616.43 元，其中 5,210,636.58 元票据已贴现取得短期借款。虽然商业承兑汇票主要由信誉较好的企业出具（如：万科等），但是应收票据余额账面价值较大，一旦出现出票人不能履行承兑汇票的责任，或违约拖欠兑现，公司将面临商业汇票无法兑付的信用风险。本期重大风险是否发生重大变化 否 北京市金龙腾装饰股份有限公司 2016 年度报告 6 第二节第二节 公司公司概况概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京市金龙腾装饰股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Intolo Decoration CO.,Ltd.证券简称 金龙腾 证券代码 831222 法定代表人 孙喜顺 注册地址 北京市海淀区清河安宁庄东路 18 号 7 号楼 035 办公地址 北京市朝阳区北辰东路 8 号北京国际会议中心四层 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 林德伟、吉同刚 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩广场 6 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 江佳 电话 010-84988897 传真 010-84988897 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区北辰东路 8 号北京国际会议中心四层 100101 公司指定信息披露平台 http:/ 或 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-10-23 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）E50 建筑装饰和其他建筑业 主要产品与服务项目 住宅、商业地产及其他公共建筑的精装修工程 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）142,220,000 做市商数量 6 控股股东 孙喜顺 实际控制人 孙喜顺 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 9111010863305739XH 是 税务登记证号码 9111010863305739XH 是 组织机构代码 9111010863305739XH 是 北京市金龙腾装饰股份有限公司 2016 年度报告 7 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 640,332,036.38 555,073,528.70 15.36%毛利率%12.22%11.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,468,552.43 8,928,452.14-5.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,339,321.28 7,071,579.20 17.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.67%8.06%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.58%6.39%-基本每股收益 0.06 0.07-14.29%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 569,297,095.12 525,984,930.23 8.23%负债总计 417,217,794.23 378,818,681.77 10.14%归属于挂牌公司股东的净资产 152,079,300.89 147,166,248.46 3.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.07 2.07-48.31%资产负债率%（母公司）72.48%71.38%-资产负债率%（合并）73.29%72.02%-流动比率 1.29 1.33-利息保障倍数 3.38 2.44-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,634,403.05-40,950,270.69-应收账款周转率 1.97 2.35-存货周转率 7.69 8.85-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.23%70.00%-营业收入增长率%15.36%32.15%-净利润增长率%-5.15%-57.13%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 142,220,000 71,110,000 100.00%北京市金龙腾装饰股份有限公司 2016 年度报告 8 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-58,638.31 委托他人投资或管理资产的损益 234,641.11 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出-3,694.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 172,308.20 所得税影响数-43,077.05 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 129,231.15 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 货币资金 89,797,342.57 89,769,478.49 应收账款 256,677,440.20 242,554,274.74 预付款项 2,668,558.73 274,133.67 其他应收款 7,926,226.70 7,659,329.56 存货 117,020,844.23 63,434,069.15 其他流动资产 37,530,625.00 46,384,928.20 投资性房地产-4,629,000.00 固定资产 2,885,941.35 4,991,920.96 无形资产 259,496.10 706,657.70 长期待摊费用 161,679.18 139,905.78 递延所得税资产 3,185,944.30 5,905,182.27 其他非流动资产 6,155,311.00 4,478,455.00 短期借款 115,476,346.14 110,884,553.25 应付账款 227,817,683.15 241,088,894.91 预收款项 1,239,905.90 10,321,085.83 应付职工薪酬 2,076,166.04 767,448.12 应交税费 7,794,365.81 6,805,428.44 应付利息-91,837.37 其他应付款 1,768,451.42 1,757,220.49 盈余公积 6,050,354.17 2,200,088.83 未分配利润 52,060,005.21-12,975,353.24 营业收入 609,599,388.19 555,073,528.70 营业成本 509,873,741.00 490,486,583.67 销售费用 5,262,096.96 5,354,876.68 管理费用 26,570,086.15 26,120,271.68 北京市金龙腾装饰股份有限公司 2016 年度报告 9 财务费用 5,853,870.41 7,372,682.51 资产减值损失 5,381,117.79 7,806,543.47 营业外收入 1,142,360.07 1,113,661.26 营业外支出 1,006.29 501.15 所得税费用 11,348,212.08 2,310,864.33 归属于母公司所有者净利润 38,645,203.25 8,928,452.14 北京市金龙腾装饰股份有限公司 2016 年度报告 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析（一）（一）商业模式商业模式 报告期内公司商业模式未发生变化。公司所处行业为建筑装饰业，是一家以住宅精装修、商业地产及其他公共建筑的装饰设计、施工服务为核心业务，兼营室外装饰设计、施工服务、园林景观等综合性装饰工程。拥有建筑装修装饰工程专业承包一级资质、建筑装饰工程设计专项甲级，并具有建筑幕墙、钢结构、建筑防水、机电安装专项资质。公司是中关村高新技术企业，旗下全资子公司北京市金龙腾装饰设计有限公司为北京高新技术企业。公司凭借团队丰富的项目管理经验，通过多年的项目积累，不断优化现有工艺，研发并应用多项核心技术，在施工过程中不断降低误差，节约材料，提高效率和环保性。在传统主业稳健发展的同时，公司在原有住宅精装业务的基础上，依托五大标准化体系，整合行业资源，利用国际领先的 BIM 工具打造全新的住宅精装一体化产品，并运用 VR 技术进行全面市场推广。公司主要收入来源为住宅精装修装饰工程项目收入和公共建筑装修工程项目收入，承接项目及获取合同的主要方式为公开招投标或邀请招标。公司坚持大客户订单策略，通过严谨的客户评估、项目评估、利润率评估和付款政策评估等评估体系，极大的降低了公司经营过程中的经营风险。公司商业模式各个环节均围绕工程项目而展开，其主要环节如下：报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化，未对公司经营产生影响。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 项目中标合同签订 项目筛选组织投标 组建项目团队、组织采购 竣工验收、结算、收款 售后服务及 客户维护 项目施工 北京市金龙腾装饰股份有限公司 2016 年度报告 11 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司主营业务未发生重大变化，收入水平保持稳健增长。公司坚持构建开放、协作、共赢的产业生态圈，夯实住宅精装为主业的同时，大力推进传统产业的转型，以技术创新推动产品创新，积极发展住宅精装一体化产品，布局软装配饰业务，加强科技研发和科研成果转化力度，探索 BIM 信息化技术在住宅产业化的应用，多层面进行管理创新，深度挖掘客户需求，建立持续盈利的经营模式。报告期内，公司实现营业收入 64,033.2 万元，较去年同期增长 15.36%；毛利率 12.22%，较去年同期提高 0.59 个百分点。公司实现净利润 846.9 万元，同比微降 5.15%；扣除非经常性损益后的净利润为 833.9 万元，同比增长 17.93%。营业收入增长的主要原因除北京区域继续稳步增长外，外埠区域市场逐步巩固并贡献收入。近年来，公司立足北京市场，坚持巩固和拓展包括天津区域、上海区域、山东区域、华北区域、东北区域等外埠区域市场。公司于 2014 年成立了天津分公司和西安分公司，于 2015年成立了上海、太原、济南、合肥、沈阳分公司。新拓展的区域经过一到两年的市场培育期，已逐步为公司贡献较多的增量收入和利润。公司坚持大客户的经营战略，与万科、万达、龙湖、中粮等知名房地产开发商保持多年紧密的合作关系，并凭借精装修领域强大的品牌形象、一流的工程质量和优质的产品服务体系，持续开发新的客户。本年度新增旭辉地产、泰禾地产、金地地产等新客户，中标了金地顺义仁和项目精装修工程、泰禾大兴 21 号地精装修工程和旭辉 26 街区精装修工程等重点项目。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 640,332,036.38 15.36%-555,073,528.70 32.15%-营业成本 562,077,084.91 14.60%87.78%490,486,583.67 39.37%88.36%毛利率 12.22%-11.64%-管理费用 39,798,452.64 52.37%6.22%26,120,271.68 22.64%4.71%北京市金龙腾装饰股份有限公司 2016 年度报告 12 销售费用 7,333,546.13 36.95%1.15%5,354,876.68 98.72%0.96%财务费用 4,172,295.39-43.41%0.65%7,372,682.51 33.24%1.33%营业利润 10,834,693.76 7.00%1.69%10,126,156.36-64.58%1.82%营业外收入 145.63-99.99%0.00%1,113,661.26 5344.83%0.20%营业外支出 62,478.54 12367.03%0.01%501.15-97.65%0.00%净利润 8,468,552.43-5.15%1.32%8,928,452.14-57.13%1.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）管理费用：本年发生数比上年发生数增加 13,678,180.96 元，较去年增长 52.37%。主要原因为公司管理费用中职工薪酬、研发费用的提高。职工薪酬方面，公司为适应转型升级需要引进了专业高级管理人员，新设了专业化部门，导致职工薪酬大幅增加；研发费用方面，公司加大了研发投入，主要用于新产品研究开发及产品工艺提升，导致研发费用大幅增加。（2）销售费用：本年发生数比上年发生数增加 1,978,669.45 元，增加比例为 36.95%，增加的主要原因为本期销售人员工资及福利费以及广告费增加所致。品牌宣传方面，公司在品牌形象塑造方面投入较多，开展了“金龙腾 20 周年庆典暨新品全国上市发布会”、“健康精装产业联盟成立仪式暨 2016 金龙腾全球招商发布会”等活动，获得了客户和市场的广泛关注，有效提升了市场认可度和品牌美誉度。（3）财务费用：财务费用本年发生数比上年发生数减少 3,200,387.12 元，减少比例为43.41%，减少的主要原因为本年度借款减少 50,773,916.67 元，利息支出减少所致。（4）营业外收入：营业外收入本年发生数比上年发生数减少 1,113,515.63 元，减少比例为 99.99%，减少的主要原因为本年政府补助减少所致。（5）营业外支出：营业外支出本年发生数比上年发生数增加 61,977.39 元，增加比例为12,367.03%，增加的主要原因为本期新增固定资产处置损失所致。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 638,726,765.92 560,429,546.70 555,073,528.70 490,486,583.67 其他业务收入 1,605,270.46 1,647,538.21-合计合计 640,332,036.38 562,077,084.91 555,073,528.70 490,486,583.67 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%公装施工 627,993,020.47 98.07%545,848,338.08 98.34%北京市金龙腾装饰股份有限公司 2016 年度报告 13 设计及软装 6,070,871.35 0.95%4,265,190.62 0.77%园林景观 4,662,874.10 0.73%4,960,000.00 0.89%其他业务收入 1,605,270.46 0.25%-合计 640,332,036.38 100.00%555,073,528.70 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司以住宅精装修、商业地产及其他公共建筑的设计、施工服务为核心业务，兼营室外装饰设计、施工服务、园林景观等综合性装饰工程，收入构成基本没有变动。报告期内，公司公共建筑精装修核心业务收入为 62,799 万元，较去年同期增长 15.05%；占营业收入比例为 98.32%。主要增长来源为住宅精装修新区域和新客户拓展所带来的业务，本年度内新中标项目和新签订合同额较去年同期大幅增长。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 11,634,403.05-40,950,270.69 投资活动产生的现金流量净额 31,949,408.52-40,846,055.66 筹资活动产生的现金流量净额-58,562,161.79 142,053,915.80 现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额为 1,163 万元，较去年同期-4,095 万的经营活动产生的现金流量相比有大幅提升，主要原因为：一方面公司加大了工程结算和欠款清收的力度，从而使应收账款回收能力明显提升，另一方面，公司也加强了内部财务管控力度，提高了财务的综合管控能力。（2）投资活动产生的现金流量净额为 3,195 万元，较去年同期-4,085 万元的投资活动产生的现金流量相比有大幅提升，主要原因为报告期内收回部分理财产品及投资收益，同时购买理财产品较同期减少所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额为-5,856 万元,较去年同期 14,205 万元的筹资活动产生的现金流量相比明显下降，主要原因为 2015 年公司完成 10,000 万元的定增，而本期未进行定增，筹资活动吸收的现金有所减少所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 万科企业股份有限公司 203,259,782.69 31.82%否 2 大连万达集团股份有限公司 68,583,654.72 10.74%否 3 中国金茂控股集团有限公司 33,644,838.02 5.27%否 4 当代置业（中国）有限公司 24,549,594.42 3.84%否 北京市金龙腾装饰股份有限公司 2016 年度报告 14 5 北京天恒置业集团有限公司 23,926,289.15 3.75%否 合计合计 353,964,159.00 55.42%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏鑫迪建筑劳务有限公司 114,971,751.42 21.01%否 2 北京金曲江建筑工程有限公司 78,709,831.00 14.38%否 3 江苏智慧建筑劳务工程有限公司 28,496,712.73 5.21%否 4 北京南坤建筑工程劳务分包有限公司 24,077,900.22 4.40%否 5 安徽雨晨建筑劳务有限公司 21,019,917.68 3.84%否 合计合计 267,276,113.05 48.84%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 7,502,677.69 3,407,533.82 研发投入占营业收入的比例 1.17%0.61%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 3 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告期内，公司投入研发费用 750 万元，较上年增长 120.18%，主要用于新产品研究开发及产品工艺提升。研发投入充足保证了公司产品技术水平及品质始终处于行业领先地位。2016 年公司研发立项课题共 6 项，其中获得国家授权实用新型专利 3 件。截止报告期末公司共拥有 3 个专利。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 74,793,239.27-16.68%13.14%89,769,478.49 197.61%17.07%-3.93%应收账款 348,378,821.27 43.63%61.19%242,554,274.74 20.69%46.11%15.08%存货 82,711,666.88 30.39%14.53%63,434,069.15 33.87%12.06%2.47%长期股权投资-固定资产 4,526,570.33-9.32%0.80%4,991,920.96 18.92%0.95%-0.15%在建工程-北京市金龙腾装饰股份有限公司 2016 年度报告 15 短期借款 60,110,636.58-45.79%10.56%110,884,553.25 95.95%21.08%-10.52%长期借款-资产总计 569,297,095.12 8.23%-525,984,930.23 70.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金年末数较年初数减少 16.68%，主要是本年未进行定增，因此期末货币资金余额略少于上年同期余额。（2）应收账款年末数较年初增加 43.63%，主要是因为本年施工项目和收入增多，根据公司及行业业务特点，工程款根据工程完工进度、结算进度进行逐步回收，年底前加大完工项目的结算力度，使得完工项目的应收款能够准确计量，因此应收账款增幅比收入增幅大。（3）存货年末数比年初数增加 19,277,597.73 元，增加比例为 30.39%，增加的主要原因为业务量增加导致工程施工余额增加所致。（4）短期借款年末数比年初数减少 50,773,916.67 元，减少比例为 45.79%，减少的主要原因为本期商业承兑汇票贴现余额减少所致。报告期末公司保证借款 54,900,000.00 元，商业承兑汇票贴现 5,210,636.58 元。3、投资状况分析投资状况分析（1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司拥有两家全资子公司及一家参股公司，其中两家全资子公司已纳入合并报表范围，子公司的营业收入及净利润均未达到母公司的 10%。具体情况如下：a.全资子公司：北京市金龙腾装饰设计有限公司，成立于 2013 年 3 月 28 日，注册资本 200 万元人民币，经营范围为：工程勘察设计、专业承包、经济贸易咨询、承办展览展示活动、广告设计、销售建材等。b.全资子公司：北京市金龙腾园林景观工程有限公司，成立于 2013 年 6 月 4 日，注册资本 300 万元人民币，经营范围为：园林绿化服务、专业承包、技术推广服务、经济贸易咨询、种植绿植、租赁花卉绿植、销售花卉绿植。c.参股公司：北京水木优品科技有限公司，成立于 2015 年 10 月 12 日，注册资本为110 万元人民币，主营业务为：存量住宅装饰翻新，包括墙地顶刷新、厨卫改造和软装配饰服务等。（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司共分四次购进银行保本型理财产品，共计金额 34,500,000.00 元。截至报告期末，理财产品已全部赎回，余额为 0 元。北京市金龙腾装饰股份有限公司 2016 年度报告 16 （三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是建筑业推进供给侧改革的攻坚之年。我国经济发展已进入新常态，从房地产开发行业及建筑行业占 GDP 比例来看，房地产开发及建筑行业仍是拉动国家经济稳定增长的重要着力点。同时，“一带一路”战略的深化和 PPP 模式的推广也为建筑行业注入了新的发展动力，预计“十三五”期间地下综合管廊、海绵城市、特色小镇等基础设施建设领域的投资规模仍将保持较高水平。2016 年房地产行业“刺激与抑制”两条主线贯穿始终，行业主要存在以下特征，竞争格局日趋激烈，马太效应趋强，市场集中度逐渐提升；一二线热点城市量价稳中有升，三四线去库存压力仍然巨大，开发商经营风险有所增加；投机和投资降温明显，改善型购房推动销售额增长；房地产快进快出的黄金时代已过，房企注重技术创新和产品差异化竞争，精装/全装修成为房企的竞争砝码，这对于房企服务商的建筑装饰行业来说，是重大的发展商机。未来，城镇化的快速推进可能将成为推动房地产行业发展的重要因素之一，中央传达出的特大城市带动中小城市发展、推动和鼓励农村人口进城落户的信号，给建筑业的发展指明方向，也为建筑装饰行业的可持续发展提供了新的机遇。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1.大客户优势大客户优势 公司始终坚持大客户经营战略，积累了如万科、万达、金茂、当代、华润等标杆龙头上市企业，相关合作企业发展前景广阔，且能很好的抵御行业政策波动。公司在巩固现有大客户的同时，通过创新营销模式和精工品质，积极吸引了更多国内百强房地产企业成为企业长期的合作伙伴。2.团队优势团队优势 经过多年的发展实践，公司已形成科学的管理机制，打造了一支高素质年轻化的管理团队和专业人才团队。为形成差异化竞争优势，公司为高级管理人员提供具有竞争力的薪酬待遇、股权激励和完善的培训机制，提供了广阔的职业发展空间及上升通道。为了更好的提高团队的专业化水平，调动员工工作的积极性，公司搭建了健全的人才培训体系，培训覆盖面宽广，按照内部培训和外部培训两大方向，管理类、技能类、证书类三大类别以及高层、中层、基层三类对象等进行针对性培训。长期以来公司十分重视项目管理人才的培养，已组建一支专业、强大的项目经理队伍。同时企业还与相关职业教育学院开展战略合作，积极实施产、学、研一体化，强强联合，在教学标准、专利研究、技术研发人才培养等北京市金龙腾装饰股份有限公司 2016 年度报告 17 方面展开全面合作，实现了优势互补。3.品牌优势品牌优势 公司长期注重品牌建设，赢得了巨大的市场声誉和卓越的竞争优势。自成立至今，不断通过工程质量、信誉和服务打造“金龙腾”品牌，为客户创造精品工程，在广大客户中树立了良好的企业形象。公司已获得近百项荣誉奖项，目前是全联房地产商会全装修产业分会副会长单位、中国工程建设标准化协会副理事长单位、北京装饰协会理事长单位等。2016年在品牌形象塑造方面进行大量的投入，如开展“金龙腾 20 周年庆典暨新品全国上市发布会”、“健康精装产业联盟成立仪式暨 2016 金龙腾全球招商发布会”等活动，获得了客户和市场的广泛关注，有效提升了市场认可度和品牌美誉度。4.管理优势管理优势 公司通过对设计、财务、人力资源、采购、工程、电子商务等信息化平台建设，实现了降低企业运营成本,提高抗风险能力及强化业务基础管理的作用；同时，公司全面推行实测实量质量控制体系，采用项目、区域、公司三级联动的检测办法，并深入运用。5.区域布局优