831192_2016_海明威_2016年年度报告_2017-04-18.pdf

威海市海明威集团股份股份有限公司 2016 年年度报告公告编号 2017-003证券代码：证券代码：831192证券简称：海明威证券简称：海明威主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券威海市海明威集团股份有限公司（WEIHAI HEMINGWAY GROUP CO.,LTD.）海明威NEEQ:831192年度报告2016威海市海明威集团股份股份有限公司2016 年年度报告1公 司 年 度 大 事 记2016 年 3 月 22 日，公司设立杭州总库。海明威钓具商城经过一年的运营，客户数量急剧增加，原本设立于威海总部的仓库已无法满足需求，为了客户数量的急剧增加及提高物流能力，公司于 2016 年 3 月22 日，在杭州设立南方总库。2016 年 4 月 10 日，海明威钓具商城 2.0 正式上线。为了更好实现人性化交互及视觉体验，同同时丰富产品品类及采购目标直达通道，海明威钓具商城 2.0 版本于2016 年 4 月 10 日正式上线。2016 年 10 月 18 日，海明威钓具商城更换云服务器。随着海明威钓具商城自身的用户量和访客访问量的增加，为了保证浏览体验更顺畅、安全、稳定，公司于2016 年 10 月 18 日将海明威钓具商城服务器移至阿里云服务器。2016 年 10 月 27 日，公司子公司杭州海明威钓具销售有限公司将办公室搬迁至杭州江干区东方电子商务园。为了深耕专业的垂直类渔具经销交易平台“海明威钓具商城”，为了在专业性渔具交易平台上发展的更远大，更多元化发展，2016 年 10 月 27 日，公司子公司杭州海明威钓具销售有限公司将办公室搬迁至杭州江干区东方电子商务园。2016 年 12 月 12 日，海明威召开了首届“全国经销商大会”。会议围绕“深度合作与您共赢”主题，与优秀经销商代表共同探讨关于渔具零售市场的今后发展思路。威海市海明威集团股份股份有限公司2016 年年度报告1目目 录录释义释义.2 2第一节声明与提示第一节声明与提示.3 3第二节公司概况第二节公司概况.5 5第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.7 7第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.9 9第五节重要事项第五节重要事项.2 23 3第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.2 24 4第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.2 26 6第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.2 28 8第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制.3232第十节财务报告第十节财务报告.3 35 5威海市海明威集团股份股份有限公司2016 年年度报告2释义释义项目释义项目释义释义公司指威海市海明威集团股份有限公司元、万元指人民币元、人民币万元上年同期指2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日报告期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书B2B指公司与渔具零售商交易的电商销售模式B2B2C指公司与渔具零售商、消费者交易的电商销售模式O2O指线上（海明威电商平台）与线下（渔具零售商、消费者）互动的销售模式威海市海明威集团股份股份有限公司2016 年年度报告3第一节 声明与提示【声明】【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项事项是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述依赖国外市场的风险报告期内，公司 73.59%的产品实现出口，主要出口地区为欧盟、美国、俄罗斯、韩国、日本等发达国家和地区，上述地区是公司承接订单的主要来源地，一旦其所在国对华贸易政策发生重大变化、经济形势恶化或我国与这些国家或地区之间发生重大贸易争端等情况，将会影响到这些国家和地区的产品需求，进而影响到公司的出口业务。短期偿债风险公司 2016 年 12 月末流动比率、速动比率分别为 0.47 和 0.18。2016年 12 月末公司的短期借款余额为 3270 万元，如果公司出现经营业绩下滑，不能解决短期资金流动能力，会出现短期偿债风险。核心人员流失的风险公司既是劳动密集型企业，也是知识密集型企业。技术研发创新是公司立身之本，公司不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。报告期内公司核心技术人员团队稳定。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是。本期减少商业模式改变的风险、股权解冻不及时的风险。减少商业模式改变风险的原因：2016 年公司管理层积极强化转型升级方针，以制造业为后盾围绕互联网开展 O2O 营销模式，同时大力威海市海明威集团股份股份有限公司2016 年年度报告4开发新产品，提高了公司的市场占有率。商业模式改变的风险得到有效缓解。减少股权解冻不及时的风险的原因：已于 2016 年 12 月 29 日办理解除包秀明股权冻结手续。威海市海明威集团股份股份有限公司2016 年年度报告5第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称威海市海明威集团股份有限公司英文名称及缩写WEIHAI HEMINGWAYGROUP CO.,LTD.证券简称海明威证券代码831192法定代表人包秀明注册地址山东省威海市临港经济技术开发区浙江路 116 号办公地址山东省威海市临港经济技术开发区浙江路 116 号主办券商中泰证券股份有限公司主办券商办公地址济南市经七路 86 号证券大厦会计师事务所中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名韩玉顺、卜艳玲会计师事务所办公地址北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层二、联系方式董事会秘书王娅苹电话0631-5556661传真0631-5556660电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码威海市临港经济技术开发区浙江路 116 号；邮编：264200公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2014-10-08分层情况基础层行业（证监会规定的行业大类）C24：文教、工美、体育和娱乐用品制造业主要产品与服务项目渔线轮和钓竿的研发、生产与销售普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）30,000,000做市商数量-威海市海明威集团股份股份有限公司2016 年年度报告6控股股东包秀明、南少丹实际控制人包秀明、南少丹四、注册情况项目项目号码号码报告期内报告期内是否变更是否变更企业法人营业执照注册号913710006731519626是税务登记证号码913710006731519626是组织机构代码913710006731519626是注：按照“三证合一”的相关规定，公司于 2016 年 8 月 30 日变更营业执照，并取得统一社会信用代码 913710006731519626。威海市海明威集团股份股份有限公司2016 年年度报告7第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%营业收入38,194,922.6635,687,081.247.03毛利率%42.8839.39-归属于挂牌公司股东的净利润2,329,374.291,386,267.9168.03归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,137,396.831,020,640.89109.42加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.144.51-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.553.32-基本每股收益0.080.0568.03二、偿债能力单位：元项目项目本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%资产总计79,328,304.9986,188,527.66-7.96负债总计45,538,374.8254,727,971.78-16.79归属于挂牌公司股东的净资产33,789,930.1731,460,555.887.40归属于挂牌公司股东的每股净资产1.131.057.40资产负债率%（母公司）58.1663.99-资产负债率%（合并）57.4063.50-流动比率0.470.44-利息保障倍数2.091.47-三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额16,073,506.793,003,844.26-应收账款周转率10.468.33-存货周转率1.471.18-四、成长情况威海市海明威集团股份股份有限公司2016 年年度报告8本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%总资产增长率%-7.96-0.16-营业收入增长率%7.03-9.30-净利润增长率%68.03-五、股本情况单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%普通股总股本30,000,00030,000,0000.00计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额非流动资产处置损益-162,520.76计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）385,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出9,441.01非经常性损益合计非经常性损益合计231,920.25所得税影响数-39,942.79少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额191,977.46七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响无。威海市海明威集团股份股份有限公司2016 年年度报告9第四节 管理层讨论与分析一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式本公司是处于渔具制造行业的以国内品牌运营、渠道建设及渔线轮、钓竿等渔具产品出口为主的高新技术企业，拥有自主的研发团队，15 项与生产产品相关的专利技术，产品被评选为山东名牌产品、山东省著名商标，国外业务主要为国外大客户，如美国的 Zebco、韩国的 BANAX 等国际渔具品牌提供代工生产；国内业务主要为销售自主品牌的产品，公司自建“海明威钓具商城”搭建 B2B2C 钓具平台,采用强大地推团队、线下开发经销商、线上交易的模式大幅度降低市场开拓成本，并通过微商城、O2 终端机、自媒体运营、连锁体验店等模式为钓具零售商提供全方位服务并增加用户平台使用粘连度。收入来源是销售渔线轮、钓竿及线上平台销售服务收入。全资子公司“杭州海明威钓具销售有限公司”主攻海明威国内品牌的运营及渠道建设。拥有自有的销售渠道和销售团队，公司通过自建网络 B2B 平台营销和线下车销开拓业务，收入来源是按网络平台交易额的一定比例收取服务收入。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾总体回顾总体回顾：威海市海明威集团股份股份有限公司2016 年年度报告10报告期内，公司管理层积极强化转型升级方针，以制造业为后盾围绕互联网开展 O2O营销模式，同时大力开发新产品，提高公司的市场占有率。1.公司财务状况2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 7,932.83 万元，较期初 8,618.85 万元减少 686.02万元，减幅为 7.96%。主要原因是：（1）应收账款减少 163.30 万元，较期初减少 38.10%，系本期款项及时回笼所致；（2）其他应收款减少 25.36 万元，较期初减少 52.16%，系本期往来及时回笼所致；（3）存货减少 394.30 万元，较期初减少 23.44%，系本期海明威钓具商城日益成熟，内销销量增加，库存量减少所致；（4）固定资产减少 352.82 万元，较期初减少 7.44%，系子公司杭州海明威钓具销售有限公司处理陈旧车辆及年度累计折旧增加所致。2016 年 12 月 31 日，负债总额为 4,553.84 万元，较期初 5,472.80 万元减少 918.96 万元，减幅为 16.79%。主要原因是：（1）短期借款减少 1,100.00 万元，较期初减少 25.17%，系本期调整财务杠杆，减少资金风险，减少债务融资额所致；（2）其他应付款减少 352.21 万元，较期初减少 98.54%，系本期往来款项支付所致。2016 年 12 月 31 日，净资产总额为 3,378.99 万元，较期初 3,146.05 万元增长 232.94 万元，增幅为 7.40%。主要原因是未分配利润增加 210.50 万元，较期初增加 175.02%，公司盈利增加。2、公司经营业绩情况2016 年度，公司实现营业收入 3,819.49 万元，较上年同期增加 250.78 万元，增幅为7.03%，其中，服务费收入新增 533.14 万元，占全年营业收入的 27.48%，较上年同期增加103.19%，增速较快。报告期内，公司通过深化品牌运营和渠道建设、调整产品结构，实现收入增长；营业成本 2,181.59 万元，较上年同期增加 122.58 万元，增幅为 0.86%，主要是原材料价格上涨所致；本期实现净利润为 232.94 万元，较上年同期增加 94.31 万元，增幅为 68.03%，扣除经营性损益后的净利润为 213.74 万元，较上年同期有显著提高。公司利润增长的主要原因为以制造业及品牌为依托，成功转型升级。公司于 2016 年初制定了 2016 年公司经营的总体目标，即：实现营业收入与 2015 年持平，净利润增幅超过 100%。公司 2016 年实际实现营业收入入 3,819.49 万元，较 2015 年增长 7.03%，完成年初设定的销售目标；公司 2016 年实现净利润 232.94 万元，较 2015 年增威海市海明威集团股份股份有限公司2016 年年度报告11长 68.03%，未能达到年初预计的增幅，主要是由于本年渔竿及渔轮等外销收入减少，导致渔杆收入及渔轮收入的毛利率小幅下降所致。3、公司现金流量2016 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,607.35 万元，较上年同期增加435.10%，主要是本期销量增加，相应现金收款增加所致；公司投资活动产生的现金流量净额为-11.81 万元，上年同期投资活动产生的现金流量净额为-252.69 万元，投资活动现金流出净额较上年同期增加 240.88 万元，主要是由于上期公司购置固定资产较多，使得投资活动支付的现金较多，本期减少固定资产投资。公司筹资活动产生的现金流量净额为-1335.17万元，上年同期筹资活动产生的现金流量净额为 105.50 万元，主要是本期为降低财务风险调整资本结构，本期偿还债务支付的现金增加所致。综上所述，2016 年度实现了收入、利润的持续增长，现金流状况良好。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动变动比例比例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额变动变动比例比例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入38,194,922.667.03-35,687,081.24-9.30-营业成本21,815,914.570.8657.1221,630,088.74-18.5560.61毛利率%42.88-39.39-税金及附加958,077.69192.292.51327,779.82-10.620.92管理费用7,339,833.575.0519.226,987,183.86-10.2019.58销售费用3,546,650.1328.889.292,751,867.8169.487.71财务费用2,330,065.66-19.586.102,897,490.66-20.628.12资产减值损失-99,945.74-70,381.21-0.20营业利润2,304,326.78125.416.031,022,289.14-2.86营业外收入394,441.01-11.581.03446,090.61-15.271.25营业外支出162,520.761,099.420.4313,550.0014.230.04净利润2,329,374.2968.036.101,386,267.91-3.88项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期较上年同期增加 2,507,841.42 元，增幅为 7.03%，主要原因是：威海市海明威集团股份股份有限公司2016 年年度报告12公司转型升级成功，互联网带动传统制造业的稳步增长。本年度传统销售下降 9.25%；服务费收入新增 5,331,447.97 元，占全年营业收入的 27.48%，较上年同期增加 103.19%，增速较快。2、营业成本：本期比上年同期增加 185,825.83 元，增幅 0.86%，主要原因是传统销售的原材料采购单价上涨及车间员工薪资提高所致。3、毛利率：本期综合毛利率为 42.88%，较上年同期 39.39%，增长了 3.49 个百分点，主要原因为：公司通过深化品牌运营和渠道建设、调整产品结构，服务收入毛利增加4,673,800.30 元，拉动公司整体毛利率增长。4、税金及附加：本期较上年同期增加 630,297.87 元，增幅 192.29%，主要原因是本期销售收入及毛利增加，使得应缴纳的城建税、教育费附加等增长；同时，自 2016 年 5 月 1日开始，土地使用税、房产税等计入该科目，使得税金及附加大幅增长。5、管理费用：本期较上年同期增加 352,649.71 元，增幅为 5.05%，其中：（1）中介机构服务费增加 198,339.49 元，增幅 101.65%，主要是报告期内新增咨询服务费用。（2）折旧费增加 473,683.90 元，增幅 38.89%，主要是钓竿车间停止生产，折旧计入管理费用。（3）税金、保险费减少 452,558.15，降幅 39.13%，主要是自 2016 年 5 月 1 日开始，土地使用税、房产税等计入该科目，使得税金大幅减少。（4）修理费、劳保费、水电费减少 78,171.80 元，降幅 30.39%，主要是本期维修费减少，未进行厂房维修所致。（5）其他费用增加 445,137.81 元，增幅 123.11%，主要是杭州海明威钓具有限公司房租增加。6、销售费用：本期较上年同期增加 794,782.32 元，增幅为 28.88%，主要原因是：（1）工资减少 171,523.73 元，降幅为 10.20%，主要是杭州海明威钓具销售有限公司业务增长稳定，人员也趋于稳定，销售人员减少使得销售人员工资减少；（2）运费增加 477,008.46 元，增幅为 72.09%，主要是海明威钓具商城上线之后，业务增加，物流费用提高；（3）展位费增加 52,025.85 元，主要是公司为开拓市场，积极参与各类渔具展；（4）职工保险费减少 41,376.94 元，降幅为 60.34，主要是杭州海明威钓具销售有限公威海市海明威集团股份股份有限公司2016 年年度报告13司的业务架构采用“少而精”的模式进行人才培养，减少了新员工的流动性；（5）差旅费增加 346,546.27 元，增幅为 216.48%，主要是杭州海明威钓具销售有限公司大力开拓市场，销售人员出差产生的费用；（6）办公费增加 124,516.68 元，主要是杭州海明威钓具销售有限公司为扩大销售规模，为业务员提供通讯、车辆等产生的费用；（7）广告费减少 114,387.32 元，降幅为 82.89%，主要是经过一年多的市场推广，海明威钓具商城具有了一定的知名度，且业务员地推模式更接地气。（8）其他费用增加 128,281.06 元，增幅为 444.55%，主要是杭州海明威钓具销售有限公司为扩展销售渠道，采用线下连锁店概念，因此产生的连锁店设计费用及年终经销商大会等费用开支。7、财务费用：本期较上年同期减少 567,425.00 元，降幅为 5.05%，主要原因是（1）本期银行借款减少及借款利息率降低，使得本期利息支出较上期减少 781,985.92元。（2）手续费支出减少 42,074.30 元，主要是款项往来减少，手续费减少。8、资产减值损失本期金额-99,945.74 元，上年同期金额 70,381.21 元，主要原因是本期应收账款回款较为及时使得期末应收账款余额大幅减少以及本期收回其他应收款，从而期末计提的坏账准备减少所致；9、营业外支出本期较上年同期增加 148,970.76 元，增幅为 1099.42%，主要原因是杭州海明威钓具销售有限公司为开拓市场，更新现有业务车辆，而产生的固定资产清理损失较高所致；10、净利润本期较上年同期增加 943,106.38 元，增幅为 68.03%，主要原因是本年度销售模式日益稳定，公司转型升级成功。（2 2）收入构成）收入构成单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入38,194,922.6621,815,914.5735,687,081.2421,630,088.74其他业务收入-合计合计38,194,922.6621,815,914.5735,687,081.2421,630,088.74按地区分类分析：类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入收入上期上期收入金额收入金额占营业占营业收收威海市海明威集团股份股份有限公司2016 年年度报告14比例比例%入入比例比例%内销收入7,313,426.2419.157,085,506.8419.85外销收入20,383,469.8253.3723,434,995.7765.67服务收入10,498,026.6027.485,166,578.6314.48合计合计38,194,922.66100.0035,687,081.24100.00按产品分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额占营业占营业收收入入比例比例%钓竿收入4,245,493.5811.128,790,198.3824.63渔轮收入23,451,402.4861.4021,730,304.2360.89服务收入10,498,026.6027.485,166,578.6314.48合计合计38,194,922.66100.0035,687,081.24100.00收入构成变动的原因：钓竿收入较上年同期收入下降 4,544,704.80 元，占比减少 13.51%，主要原因是外销市场持续低迷，销量下降，订单量减少。服务收入较上年同期增加 5,331,447.97 元，升幅为 103.19%，占比增加 13%，主要原因是公司转型升级成功，海明威钓具商城的知名度提升，业务增长，2016 年 4 月公司将仓库搬迁至杭州，较大程度的提高了物流的便利性。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额16,073,506.793,003,844.26投资活动产生的现金流量净额-118,117.12-2,526,878.23筹资活动产生的现金流量净额-13,351,680.271,055,053.71现金流量分析：本年经营活动产生的现金流量净额 16,073,506.79 元，较上年同期 3,003,844.26 元，增加13,069,662.53 元，主要原因是本年度营业收入增加，业务稳定，货款回收较为及时，期末应收账款大幅减少，预收账款大幅增加，现金收入增加。本年经营活动产生的现金流量净额较净利润 2,329,374.29 元多 13,744,132.50 元，主要原因为：固定资产折旧 3,501,238.31 元，无形资产摊销 649,929.52 元，财务费用 2,258,094.11 元，存货减少 3,942,982.92 元，经营性应收项目减少 1,842,371.21 元，经营性应付项目的增加 1,471,876.83 元。威海市海明威集团股份股份有限公司2016 年年度报告15本年度投资活动产生的现金流量净额-118,117.12 元，而上年同期投资活动产生的现金流量净额为-2,526,878.23 元，主要原因是公司上期购置固定资产和无形资产较多，而本期减少了长期资产的投资，从而本期使得投资活动现金流出减少。本年度筹资活动产生的现金流量净额-13,351,680.27 元，上年同期筹资活动产生的现金流量净额为 1,055,053.71 元，主要是本期为降低财务风险调整资本结构，本期偿还债务支付的现金增加所致。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售年度销售占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系1ECO FISHING TACKLE4,128,438.3010.81否2Bass pro shops4,122,039.8610.79否3Zebco Brands3,385,055.118.86否4BANAX Co,Ltd1,459,705.043.82否5OPM Fishing Tackle1,120,437.902.93否合计合计14,215,676.2137.21-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购年度采购占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系1慈溪市申力塑料轴承厂921,139.5311.26否2宁海县同创铝业有限公司622,272.497.61否3象山超普渔具配件厂583,428.647.13否4威海特威新材料有限公司525,768.376.43否5昆山鑫金田铜业有限公司421,752.045.16否合计合计3,074,361.0737.59-（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出研发支出：单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额1,652,643.201,927,199.30研发投入占营业收入的比例%4.336.25专利情况专利情况：威海市海明威集团股份股份有限公司2016 年年度报告16项目项目数量数量公司拥有的专利数量15公司拥有的发明专利数量0研发情况：研发情况：公司拥有研究开发人员 15 人，占公司职工总人数的 9.04%，专业涵盖机械设计制造、工业设计、机械及自动化、数控等，研发人员结构合理，创新气氛浓郁。企业研发科技转化能力强，成果转化迅速，近年来转化科研成果 15 项，获得实用新型专利，产品销售到世界各地，产品质量处于世界领先水平。2、资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占占总资总资产比重产比重的增减的增减%金额金额变动变动比例比例%占总资产占总资产的的比重比重%金额金额变动变动比例比例%占总资产占总资产的的比重比重%货币资金4,871,243.93121.716.142,197,096.09302.702.553.59应收账款2,652,802.73-38.103.344,285,753.2567.844.97-1.63预付账款546,252.6435.850.69402,109.00-30.370.470.22其他应收款232,611.73-52.160.29486,230.32-22.570.56-0.27存货12,877,638.51-23.4416.2316,820,621.43-9.7219.52-3.29长期股权投资-固定资产43,888,203.53-7.4455.3247,416,407.85-3.3955.010.31在建工程-递延所得税资产23,676.66-38.890.0338,741.24-49.270.04-0.01短期借款32,700,000.00-25.1741.2243,700,000.0010.6350.70-9.48应付票据3,000,000.000.003.78-0.000.003.78应付账款6,982,375.2329.558.805,389,896.86-15.136.252.55预收账款1,547,162.7352.361.951,015,485.15-24.881.180.77应付职工薪酬546,660.95114.030.69255,415.53167.660.300.39应付利息54,376.21-29.860.0777,523.9349.220.09-0.02其他应付款52,041.10-98.540.073,574,167.00-59.284.15-4.08长期借款-资产总计79,328,304.99-7.96-86,188,527.66-0.16-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本年期末余额较上年期末余额增加 2,674,147.84 元，增幅 121.71%，主要威海市海明威集团股份股份有限公司2016 年年度报告17原因是本年销售收入增加及回款率较高，使得经营活动产生的现金净流入 16,073,506.79 元；本年降低债务融资，偿还公司借款，使得公司本年筹资活动产生的现金净流出 13,328,532.55元。综上，使得期末现金增加 2,674,147.84 元。2、应收账款本年期末余额较上年期末余额减少 1,632,950.52 元，降幅 38.10%，主要原因是本期客户汇款及时，公司加强货款回收力度，使得期末应收账款减少；3、其他应收款本年期末余额较上年期末余额减少 253,618.59 元，降幅 52.16%，主要原因是公司收回职工个人借支并及时清理往来款项；4、存货本年期末余额较上年期末余额减少 3,942,982.92 元，降幅 23.44%，主要原因是海明威钓具商城日益成熟，内销销量增加，库存量减少；5、递延所得税资产本年期末余额较上年期末余额减少 15,064.58 元，降幅 38.89%，主要原因是本期应收账款及其他应收款大幅减少，使得计提的坏账准备减少，从而使得期末确认的递延所得税资产减少；6、短期借款本年期末余额较上年期末余额减少 11,000,000.00 元，降幅 25.17%，主要原因是公司转型升级成功，资金压力变小，继而调整金融杠杆，减小企业资金风险，偿还银行借款所致。7、预收账款本年期末余额较上年期末余额增加 531,677.58 元，增幅 52.36%，主要原因是年末业务量增加，预收客户货款定金。8、应付职工薪酬本年期末余额较上年期末余额增加 291,245.42 元，增幅 114.03%，主要原因是员工薪资提高及杭州海明威钓具销售有限公司职能人员增多。9、其他应付款本年期末余额较上年期末余额减少 3,522,125.90 元，主要原因是归还威海鸿翔汽车内饰件有限公司 200 万元借款，且其他往来款进行清理。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况1、威海市海明威钓具技术服务有限公司威海市海明威钓具技术服务有限公司成立于 2012 年 11 月 20 日，注册资本为 10 万元，实收资本为 10 万元，公司持股比例 100.00%，该公司自成立至今，尚未发生任何经营业务。2、杭州海明威钓具销售有限公司杭州海明威钓具销售有限公司成立于 2014 年 8 月 26 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 250 万元，公司持股比例 100.00%。法定代表人为包秀明，经营范围：批发、零售：渔威海市海明威集团股份股份有限公司2016 年年度报告18具、劳保用品、工业橡胶制品。目前，杭州海明威钓具销售有限公司经营稳定，2016 年度的经营情况如下：总资产元2,643,984.94，净资产元 2,523,011.31，营业收入 5,875,666.21 元，净利润 48,170.68 元。3、威海市海明威电子商务有限公司威海市海明威电子商务有限公司成立于 2014 年 8 月 22 日，注册资本为 10 万元，实收资本为 10 万元，公司持股比例 100.00%。总资产 137,880.77 元，净资产 137,593.93 元，营业收入 293,022.32 元，净利润 38,138.99 元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况无（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析钓具产业是威海市政府重点扶持的产业，2015 年 12 月 23 日，威海市“中国钓具之都”通过复评，加强了威海进一步增强自主创新能力，休闲体验功能，建设成为具有国际影响力的钓具生产和集聚基地的动力。2016 年 12 月 29 日威海市人民政府办公室下发关于推动钓具产业转型升级的意见，进一步巩固和提升钓具产业发展优势，拉长产业链条，放大品牌效益，推动钓具产业转型升级。行业内负责组织监督的机构是中国文教体育用品协会和中国轻工业联合会。近年来，我国渔具行业的国内市场规模和国际出口市场空间巨大，但国际市场受国外经济运行环境的影响较大。国内市场规模的扩大在很大程度上体现在知名品牌渔具市场份额的扩大，自主品牌的竞争力较国际品牌仍存在一定的差距，缺乏占据高端市场的品牌类型。目前行业内企业仍需不断深挖国内市场、拓展销售渠道、提升品牌价值。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析公司拥有从产品研发、品牌扩张、渠道建设的综合能力，其核心竞争力及核心技术主要表现在以下几个方面：1、拥有较强的产品研发能力及稳定的核心技术团队。公司拥有一支具备较强设计能力的技术团队，该团队拥有及时把握市场前沿需求、研发设计、工艺改善、品牌推广的能力，凭借其研发的先进技术，公司已申请并拥有 15 项实用新型专利。未来，公司会一致秉承“团队创造价值”的核心价值观，通过优秀人才的引进、内外结合的培训体系、绩效考核管理手段，继续稳定并发展公司的研发技术。2、拥有可持续的自主品牌发展能力。公司以海明威主品牌为主，多个副品牌共同发展威海市海明威集团股份股份有限公司2016 年年度报告19的品牌架构，拥有优秀的品牌推广人才，保证品牌的生命力。3、拥有国内自有的渠道及国外销售的渠道。公司在国内开展终端网点、电子商务、O2O模式和连锁加盟业务，通过 B2B 电商平台的形式，开展品牌营销。截止报告期末，公司已完成 3000 余家终端客户的开发工作。未来拟通过 B2B 将制造、品牌、渠道高度集成，通过O2O 打通渠道壁垒，同时配合全产品线扩展和加盟连锁模式，降低行销成本，全面提升企业核心竞争力。公司在国内外渠道建设方面加强国际市场开发力度，增强与大渠道商的业务深度合作。（五）（五）持续经营持续经营评价评价报告期内，公司净利润为 2,329,374.29 元，扣除非经常性损益后净利润为 2,137,396.83元，较上年同期扣除非经常性损益后净利润 1,020,640.89 元有明显提高，主要原因是通过深化品牌运营和渠道建设、调整产品结构，实现收入增长，毛利率由上期的 39.39%提高到42.88%，营业利润增加 1,282,037.64 元，公司盈利能力持续提高。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。二、未来展望（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势随着