831484_2016_久盛生态_2016年度报告_2017-04-24.pdf

吉林久盛生态环境科技股份有限公司吉林久盛生态环境科技股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 久盛生态久盛生态 831484831484 吉林久盛生态环境科技股份有限公司吉林久盛生态环境科技股份有限公司 Ji Lin Jiusheng Ecological Environment Technology CoJi Lin Jiusheng Ecological Environment Technology Co，LtdLtd 2012016 6 年度报告年度报告 公告编号：20172017-017017 1 公司年度大事记公司年度大事记 2012016 6 年年 4 4 月，久盛生态公司月，久盛生态公司自主研发的砌块自动成型机械用快速定量供布自主研发的砌块自动成型机械用快速定量供布料装置，获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。同年料装置，获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。同年 5 5 月月久盛生态公司自主研发的楼面板施工用砌块及施工方法再次获得发明专利证久盛生态公司自主研发的楼面板施工用砌块及施工方法再次获得发明专利证书，增加了公司书，增加了公司无形资产的存量，提高了产品档次，提升了企业的品位。无形资产的存量，提高了产品档次，提升了企业的品位。2012016 6 年年 7 7 月，久盛生态公司月，久盛生态公司参与了吉林省工程建设地方标准混凝土空心参与了吉林省工程建设地方标准混凝土空心砌块砌体结构排水检查井技术规程的编制，该标准的编制成功，标志着我公砌块砌体结构排水检查井技术规程的编制，该标准的编制成功，标志着我公司对行业产品的标准性和规范性做出了巨大贡献。司对行业产品的标准性和规范性做出了巨大贡献。公告编号：20172017-017017 2 2012016 6 年年 1111 月，久盛生态公司月，久盛生态公司与吉林建筑大学进行产学研合作与吉林建筑大学进行产学研合作，共同研发共同研发尾矿废渣高质化综合利用关键技术与应用项目，获得吉林省科技一等奖。尾矿废渣高质化综合利用关键技术与应用项目，获得吉林省科技一等奖。2012016 6 年年 9 9 月，久盛生态公司月，久盛生态公司高新技术企业资质进行复审。高新技术企业资质进行复审。20162016 年年 1111 月，月，公司经过多部门联合审查，通过高企复审，并获得高公司经过多部门联合审查，通过高企复审，并获得高新技术企业证书。新技术企业证书。公告编号：20172017-017017 3 目录目录 第一节声明与提示第一节声明与提示 .5 5 第二节公司概况第二节公司概况 .8 8 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.1212 第五节重要事项第五节重要事项 .2525 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况 .2727 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况 .2929 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制 .3535 第十节财务报告第十节财务报告 .4242 公告编号：20172017-017017 4 释义 除非本报告另有所指，下列简称具有如下含义：公司、本公司、股份公司、久盛生态 指 吉林久盛生态环境科技股份有限公司 有限公司 指 公司前身“吉林久盛建材有限公司”三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东会 指 吉林久盛建材有限责任公司股东会 股东大会 指 吉林久盛生态环境科技股份有限公司股东大会 董事会 指 吉林久盛生态环境科技股份有限公司董事会 监事会 指 吉林久盛生态环境科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日2016 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 吉林久盛生态环境科技股份有限公司章程 旭盛环保 指 吉林省旭盛环保建材有限公司 久盛机加 指 吉林久盛机械加工有限公司 敦化环保 指 敦化市久盛环保建材有限责任公司 元通工程 指 长春元通公路工程有限公司 北京中农 指 北京中农景观环境设计有限公司 吉宇路桥 指 吉林省吉宇路桥建设有限公司 公告编号：20172017-017017 5 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否否 是否存在豁免披露事项 否否（1）董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 否否 （2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 无无 （3）豁免披露事项及理由 无无 公告编号：20172017-017017 6 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、实际控制人不当控制风险 李仲海持有公司 37.48%的股权，为公司控股股东，并担任公司的董事长兼总经理。其妻王立波持有公司 10.91%的股权，任公司的董事。公司实际控制人为李仲海及王立波，二人对公司能够产生事实上的重大影响。若实际控制人李仲海与王立波利用其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。2、生产经营季节性风险 公司生产经营存在一定的季节性，与下游市政、交通、建筑等行业客户的生产周期紧密联系。由于公司地处东北地区，在冬季低温环境下，各类工程施工都无法正常开展，公司的砌块类产品生产也受到影响，所以公司产品生产、销售主要集中在每年二、三季度。在公司产品毛利率基本保持稳定的情况下，收入的季节性波动会导致公司利润情况产生季节性波动，从而对公司生产经营产生不利影响。3、税收优惠政策变化的风险 根据中华人民共和国企业所得税法及高新技术企业认定管理办法 等规定，企业通过高新技术企业认定，可享受税率为 15%的企业所得税优惠。公司已取得吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局颁发的高新技术企业证书，有效期为三年。根据企业所得税法第 28 条、高新技术企业认定管理办法的有关规定，作为高新技术企业，公司可享受企业所得税税率 15%的税收优惠政策。根据高新技术企业认定管理办法有关规定：公司应在期满前 3 个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效。如公司未来不能通过高新技术企业认定复审，或虽通过复审但未来该项税收优惠政策发生不利变化，均将对公司盈利产生不利影响。公告编号：20172017-017017 7 4、宏观经济波动风险 目前，我国正处在政治体制改革和民主法制建设的关键时期，虽然我国宏观经济继续稳定发展的大趋势未发生变化，但短期内仍将面临经济增长速度下降、固定资产投资增速放缓的风险，进而对公司的外部发展环境造成影响，公司面临因宏观经济波动带来的未来业绩增速放缓的风险。5、人才流失风险 公司培养了一批掌握固体废弃物循环利用、生态混凝土砌块生产及研发、固体废弃物移动破碎站及砌块成型设备研发、生态景观工程施工方面具有丰富企业管理和实践经验的人才，但是随着国内市场竞争的不断加剧、相关技术不断革新，一部分人在掌握相关技术以后，都将目标放在国内一线城市，期望更好的发展前景以及更好的薪酬待遇。此外，吉林省经济发展速度以及高新技术发展相对缓慢，导致了企业人才和高校人才的大量外流。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：20172017-017017 8 第二节公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 吉林久盛生态环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 Ji Lin Jiusheng Ecological Environment Technology Co，Ltd 证券简称 久盛生态 证券代码 831484 法定代表人 李仲海 注册地址 吉林省四平市铁东区南一经街 5658 号 办公地址 吉林省四平市铁东区南一经街 5658 号 主办券商 东兴证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张利、贾艳 会计师事务所办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 赵科 电话 0434-3330380 传真 0434-3333811 电子邮箱 公司网址 http:/ 吉林省四平市铁东区南一经街 5658 号/136000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014.12.16 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）非金属矿物制品业（C30）主要产品与服务项目 固体废弃物综合循环利用；生态混凝土砌块、固体废弃物移动破碎站、生态混凝土砌块成型机械研发制造；生态景观工程施工 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）51,900,000 做市商数量 0 控股股东 李仲海 实际控制人 李仲海、王立波 公告编号：20172017-017017 9 四、注册情况四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否是否变更变更 企业法人营业执照注册号 912203006773427154 否否 税务登记证号码 912203006773427154 否否 组织机构代码 912203006773427154 否否 公告编号：20172017-017017 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 73,990,954.48 58,906,801.61 25.61%毛利率 29.47%33.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,988,100.89 5,479,331.16 82.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,285,738.41 4,254,574.08 71.24%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.01%10.97%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.22%8.52%-基本每股收益 0.19 0.13 46.15%二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 123,628,346.32 122,980,246.96 0.53%负债总计 47,341,292.07 56,217,749.93-15.79%归属于挂牌公司股东的净资产 76,287,054.25 66,298,953.36 15.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.47 1.28 14.84%资产负债率（母公司）27.76%28.68%-资产负债率（合并）38.29%45.71%-流动比率 1.51 1.15-利息保障倍数 6.24 3.56-三三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 12,647,897.13 114,870.63 10910.56%应收账款周转率 2.35 2.90-存货周转率 2.79 1.88-四、成长情况四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 0.53%30.51%-营业收入增长率 25.61%164.72%-净利润增长率 82.57%63.37%-五、股本情况五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 51,900,000.00 51,900,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-公告编号：20172017-017017 11 六、非经常性六、非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-253.75 计入当期损益的政府补助 3,395,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,036.91 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,403,783.16 所得税影响数-701,420.68 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,702,362.48 七、因七、因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况:无。公告编号：20172017-017017 12 第四节管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式商业模式 1 1、所处行业：、所处行业：企业处在资源与环境技术领域，致力于固废资源循环利用产业。固体废弃物循环利用：固体废弃物循环利用：首先对建筑垃圾、尾矿、隧道弃渣等废弃材料进行高质化应用。其次研发新型固废加工处理设备和砌块成型机，拓展产品种类及产品应用领域。第三，参与基础设施建设领域（公路、水利、市政、房建）的标准化施工及相关技术规程及施工方案的编撰。综上所述，久盛生态公司是集研发、制造、生产、施工于一体的自成产业链的国家高新技术企业。公司商业模式：公司商业模式：以固体废弃物为主要原料，通过自主研发的固废破碎站加工转化成优质单质原材料，经科学配比通过专用设备转化成新型砌筑材料并且快速便捷的应用到景观工程中去，产品替代天然石材、烧结粘土砖、现浇混凝土等传统材料及传统工艺，满足客户对节地、节水、节材、节工期、节成本的核心需求，同时满足国家倡导的资源循环利用、绿色生态、节能环保等要求，为客户提供了系统产品应用方案及增值服务。2 2、公司主营业务、公司主营业务：针对建筑垃圾、尾矿、隧道弃渣等固废材料高质化应用；展开机械设备的研发与制造；产品及产品应用领域的研发与生产；工程施工以及应用技术的研发与工程承揽。3 3、产品及服务：、产品及服务：主要生产环保砌块、固废处理设备、砌块成型设备、以及生态景观工程设计与施工。为客户提供资源综合利用系列解决方案，同时提供产品方案、结构设计方案、景观设计方案、施工方案，可体现绿色、生态、景观的系列增值服务。4 4、客户类型：、客户类型：国家重点基础设施建设工程（公路、水利、铁路、机场、码头等）业主、中标单位；城市基础设施建设（公路、水利、市政）、农村城镇化建设领域业主、中标单位。5 5、关键资源：、关键资源：与发达国家同行企业保持紧密联系，已经将发达国家的产品方案及理念转化为具有自主知识产权的可在国内推广应用的系列产品。公司一直与国内科研院校、设计部门、施工单位形成战略合作关系，打造出产、学、研、用一体化运营体系。公司在团队、资金、规模、技术、政府支持等方面优势显著。6 6、销售渠道：、销售渠道：销售工作前置，搜集市场动态信息。与业务及设计部门提前沟通，推荐产品方案及理念。参与业主方案的制定，参与设计院的设计方案制定，提前锁定客户及产品，参与市政、公路、水利项目的招投标。及时进行专利保护，提高企业及产品的市场信誉度，树立品牌形象，提升产品质量，强化销售人员队伍建设，加强销售商管理，树立为客户创造 公告编号：20172017-017017 13 价值的服务体系。7 7、收入来源、收入来源：承揽公路、水利生态景观砌块护坡工程为公司收入主要来源，其次为固废固定及移动式破碎设备的销售、生态混凝土砌块成型机(QT18-20/QT9-15/QM6-15)的销售、生态砌块产品销售等。公司销售渠道进一步拓宽，研发能力有明显提升。公司经历了 10 年的发展变革，公司的中高层管理团队梯队分明、专业互补，核心技术业务骨干经验丰富、专业能力强、综合素质 高，为公司的快速成长和高效运作提供保障。公司进行了一次股权激励，有效地激励了中高层管理人 员及核心员工工作积极性，提高员工对企业的忠诚度，增强了企业的凝聚力。综上所述，报告期内公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：经营计划实际情况：2016 年公司实现了营业收入 73,990,954.48 元，较上年增长了 15,084,152.87 元，增长率为 25.61%；归属于母公司净利润为 9,988,100.89 元，较上年同期增长了 4,517,170.48元，增长率为 82.57%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 123,628,346.32 元，较上年同期增长了648,099.36 元，增长率 0.53%；归属于母公司净资产为 76,287,054.25 元，较上年同期增长了 9,988,100.89 元，增长率为 15.07%。年度内对企业经营有重大影响的事项：1、2016 年 4 月，久盛生态公司自主研发的砌块自动成型机械用快速定量供布料装置，获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。同年 5 月久盛生态公司自主研发 公告编号：20172017-017017 14 的楼面板施工用砌块及施工方法再次获得发明专利证书，增加了公司无形资产的存量，提高了产品档次，提升了企业的品位。2、2016 年 7 月，久盛生态公司参与了吉林省工程建设地方标准混凝土空心砌块砌体结构排水检查井技术规程的编制，该标准的编制成功，标志着我公司对行业产品的标准性和规范性做出了巨大贡献。3、2016 年 9 月，久盛生态公司高新技术企业资质进行复审。2016 年 11 月，公司经过多部门联合审查，通过高企复审，并获得高新技术企业证书，企业不断进行自主创新，始终保证企业技术的先进性，用新产品、新技术推动自身快速发展。4、2016 年 11 月，久盛生态公司与吉林建筑大学进行产学研合作，共同研发尾矿废渣高质化综合利用关键技术与应用项目，获得吉林省科技一等奖，标志着公司研发创新能力快速稳步的提升。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 项项目目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 73,990,954.48 25.61%100.00%58,906,801.61 164.72%100.00%营业成本 52,183,753.51 33.71%70.53%39,028,721.08 176.77%66.26%毛利率 29.47%-33.74%-7.87%-管理费用 9,102,480.32 4.43%12.30%8,716,665.66 12.53%14.80%销售费用 1,084,819.73-8.78%1.47%1,189,224.59 4.09%2.02%财务费用 2,142,949.43-18.64%2.90%2,633,811.78 3.10%4.47%营业利润 7,854,373.26 52.09%10.62%5,164,296.81 255.20%8.77%营业外收入 3,405,985.26 113.22%4.60%1,597,389.62-78.49%2.71%营业外支出 2,202.10 5827.59%0.00%37.15-98.71%-净利润 9,988,100.89 82.57%13.50%5,470,930.41 63.37%9.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入较上年同期增长了 25.61%，主要原因是：公司 2016 年取得护坡工程施工收入 50,510,561.27 元，占 2016 年营业收入总额的 68.27%，比上年同期增长了 43.43%，主要来源于与中国交建、中国建筑集团鹤大高速项目工程结算收入。营业成本较上年同期增长了 33.71%，主要原因是：公司销售收入增加，成本也相应的增加。公司 2016 年营业成本为 73,990,954.48 元，生态砌块产品、护坡工程施工分别占营 公告编号：20172017-017017 15 业成本的 26.69%、68.27%，其中，生态护坡砌块成本增长了 244,280.77 元，增长率为 2.12%；护坡工程施工成本增长了 12,326,999.24 元，增长比率为 47.38%，是营业成本增加的主要来源。管理费用较上年同期增长了 4.43%，增加了 385,814.66 元，主要原因是：车辆交通费和业务招待费比上年增加了 907,426.81 元，主要是程公司贺大高速公路敦化至抚松段、通化至白山段护坡工程支出；维修费比上年增加了 236,832.34 元，主要是机械设备维修保养支出；租赁费用比去年同期增加 200,000.00 元，为集团长春办公区租赁费用支出。销售费用较上年同期下降了 8.78%，主要原因是，公司的护坡工程施工的收入虽然大幅度增长，但相关运费支出全部计入成本，不通过销售费用核算，广告及业务宣传费较上年同期下降了 149,086.81 元，下降比例为 91.17%，财务费用较上年同期下降了 18.64%，主要原因是公司积极同银行协调，降低融资成本，并资金充足的情况下提前还贷，2016 年末银行款比上年同期下降了 600 万元。营业利润较上年同期增长了 52.09%，主要原因是：公司销售收入较上期大幅度增长而同期毛利率波动不大，同时工程公司营改增后税金及附加也有了一定的下降。营业外收入较上年同期增长了 113.22%，主要原因是公司本年收到贷款贴息 3,000,000元，比上年增长了 2,960,000 元。营业外支出较上年同期增长了 5827.59%，主要原因是公司本年度发生固定资产处置损失 253.75 元，罚款支出 863.96 元，结算尾差等 1,084.39 元，而上年度营业外支出只有 37.15元，净利润较上年同期增长了 82.57%，主要原因是公司销售收入较上期大幅度增长及补贴收入增加所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期上期成本金额成本金额 主营业务收入 72,715,267.60 51,037,791.72 58,881,160.58 38,999,193.07 其他业务收入 1,275,686.88 1,145,961.79 25,641.03 29,528.01 合计合计 73,990,954.48 52,183,753.51 58,906,801.61 39,028,721.08 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 生态砌块产品 19,747,441.37 26.69%21,393,629.79 36.32%护坡工程施工 50,510,561.27 68.27%35,216,761.65 59.78%固定及移动式 破碎设备 2,457,264.96 3.32%2,270,769.14 3.85%其他业务 1,275,686.88 1.72%25,641.03 0.04%公告编号：20172017-017017 16 合计 73,990,954.48 100.00%58,906,801.61 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本公司 2016 年度营业收入主要来源于护坡工程施工、生态砌块产品，占营业收入总额的 94.95%。其中：护坡工程施工本年营业额 50,510,561.27 元，占营业收入总额的 68.27%，比上年增长了 15,293,799.62 元，增长率为 43.43%；增长的原因是公司贺大高速公路敦化至抚松段、通化至白山段护坡工程竣工造成营业收入大幅增长。生态砌块产品本年销售额19,747,441.37 元，占本期营业收入总额的 26.69%，比上年下降了 1,646,188.42 元，下降比率为 7.69%；固定及移动式破碎设备本年销售额 2,457,264.96 元，占营业收入总额的3.32%，比公司上年度同类产品增长了 8.21%；本年其他业务收入 1,275,686.88 元，占营业收入总额的 1.72%，比公司上年度其他业务收入增长了 4875.18%，增长的主要原因是本年原材料销售收入增长较多。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 12,647,897.13 114,870.63 投资活动产生的现金流量净额-339,683.63-6,151,246.05 筹资活动产生的现金流量净额-8,154,036.31 11,692,166.68 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 12,533,026.50 元，增长比率为10910.56%，主要原因是由于销售收入大增，销售商品、提供劳务收到的现金比上年增长24,699,890.46 元，增长了 55.07%；同期购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金合计只比上年同期增长了 12,348,055.47 元。投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了 5,811,562.42 元，增长比率为94.48%，主要原因为：公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年度比上年度减少 5,979,762.34 元，此外，收到投资活动的现金流入增加了 41,400.97 元。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 19,846,202.99 元，主要原因是：上年吸收投资收到的现金减少 14,850,000.00 元，本年无此现金流，此外，本年取得借款收到的现金也比去年同期减少 11,000,000.00 元。筹资活动产生的现金流出比上年同期减少了6,003,797.01 元。本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润相差 2,659,796.24 元，主要是部 公告编号：20172017-017017 17 分非付现费用无需支付现金流。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国交建鹤大高速敦化至抚松段项目部 25,659,265.17 34.68%否 2 中国建筑集团通化至白山项目部 22,679,611.64 30.65%否 3 吉林省水利水电工程局 2,614,684.42 3.53%否 4 吉林省第二松花江防汛机动抢险队 2,076,269.04 2.81%否 5 四平市市政维护管理处 1,610,000.00 2.18%否 合计合计 54,639,830.27 73.85%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 通化三石新型建材有限公司 4,374,549.66 13.42%否 2 长春市亨达三区采石场有限公司 2,112,032.00 6.48%否 3 长春宏鑫友业人力资源有限公司 1,626,226.81 4.99%否 4 长春建业劳务有限公司 1,577,787.92 4.84%否 5 吉林省后唐人力资源开发有限公司 1,576,558.84 4.84%否 合计合计 11,267,155.23 34.56%-注：长春宏鑫友业人力资源有限公司、长春建业劳务有限公司、吉林省后唐人力资源开发有限公司主要是提供劳务服务。（6 6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,062,340.98 1,123,137.34 研发投入占营业收入的比例 1.44%1.91%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 38 公司拥有的发明专利数量 3 研发情况：研发情况：研发项目的进度：公司研发一种翻转式混凝土构件成型机及一种混凝土砌块码垛机研究项目正处于试验发展阶段。该项目从基础研究、应用研究和实际经验所获得的现有知识，为产生新的产品、材料和装置，建立的新工艺、系统和服务，以及对已经产生和建立的上述各项作实质性的改进而进行的系统性尝试。项目最终转化形式为获得相关专利证书。研发对企业经营的影响：对于高新技术企业来说，保持强大的技术创新能力、塑造独 公告编号：20172017-017017 18 特的核心竞争力是企业持续发展的力量源泉，而加强新产品研究与开发则是其得以发展的根本动力。企业研发活动产生经济效益，大体分为基础研究环节、技术开发环节、产品生产环节和市场销售环节。这个环节至关重要，都会影响研发活动的经济效益。技术创新对提高产品质量、提升产品性能、改善产品设计等具有重要作用，而这些效应最终将吸引更多消费群体，从而扩大企业市场占有率、提升企业销售业绩。由于研发技术在企业生产制造过程中能够节约企业生产成本、提升生产效率以及增强环境适应性，这些效应不仅直接减少企业产品成本、管理费用以及营业费用等，而且能够使企业在现有资源和环境条件下，以更快的速度和更高的效率生产比原来更多、更好的产品，直接表现为存货、应收账款周转率的提升等，这为扩大市场份额、提升企业营运能力奠定了基础。公司成长是由技术和经济两个短期需求波动因素决定的，其中，技术进步可以提升企业潜在生产能力，为企业持续发展壮大奠定了坚实的技术基础；经济需求波动为企业投资方向和领域限定了范围，使得企业投资能够做到有的放矢、有利可图。从长远来看，企业研发投资势必有利于企业员工进行自主学习和参与创新。员工的积极创造性和持续学习能力使得企业的技术能够不断更新、进步，从而带动企业生产能力的提升和发展潜力的增强，最终使企业具备良好的成长性。大量研究表明，高新技术企业在研发上的投资为员工自主学习和持续创新提供了资源保障，是企业持续发展和成长壮大的不竭动力。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 13,541,792.23 23.25%10.95%10,987,615.04 194.43%8.93%2.02%应收账款 34,976,017.47 25.22%28.29%27,932,418.05 120.98%22.71%5.58%存货 17,055,150.30-16.10%13.80%20,328,160.63-4.12%16.53%-2.73%长期股权投资 0.00%固定资产 42,521,011.24-9.45%34.39%46,959,421.95 23.55%38.18%-3.79%在建工程 -100.00%0.00%0.00%短期借款 32,000,000.00-15.79%25.88%38,000,000.00 0.00%30.90%-5.02%长期借款 0.00%资产总计 123,628,346.32 0.53%100.00%122,980,246.96 30.51%100.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司资产总额 123,628,346.32 元，其中流动资产 68,094,021.88，占资产总额的55.08%，非流动资产 55,534,324.44 元，占资产总额的 44.92%。资产总额增长主要来源于 公告编号：20172017-017017 19 货币资金和应收账款的增长。负债总额 47,341,292.07 元，资产负债率为 38.29%，负债主要是短期借款，占资产总额的 25.88%。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期末公司拥有 5 家全资子公司。A.吉林久盛机械加工有限公司：注册资本 2450 万，经营范围：矿山机械、制砖机械、污水处理设备制造；换热器、建筑工程机械研发、制造、销售。公司持有其 100%股份。2016年 12 月 31 日总资产 53,056,892.76 元，净资产 20,695,171.58 元，2016 年度营业收入2,631,623.92 元，净利润-1,364,210.17 元。B.吉林省旭盛环保建材有限公司：注册资本 500 万，经营范围：水泥制品、建筑砌块、轻质建筑材料制造。公司持有其 100%股份。2016 年 12 月 31 日总资产 33,935,183.67元，净资产 6,671,342.55 元，2016 年度营业收入 7,475,682.12 元，净利润 97,116.41 元。C.敦化市久盛环保建材有限责任公司：注册资本 1000 万，经营范围：水泥制品石料加工固体废弃物综合加工利用矿粉机制沙建筑砌块生产销售。公司持有其 100%股份。2016 年 12 月 31 日总资产 11,445,517.97 元，净资产 10,626,630.50 元，2016 年度营业收入 4,483,375.52 元，净利润 52,929.63 元。D.长春元通公路工程有限公司：注册资本 2200 万，经营范围：公路工程施工。公司持有其 100%股份。2016 年 12 月 31 日总资产 25,169,040.56 元，净资产 21,019,620.35元，2016 年度营业收入 1,756,171.84 元，净利润 251,424.54 元。长春元通公路工程有限公司全资子公司吉林省吉宇路桥建设有限公司注册资本 1000 万元，经营范围：公路工程、桥梁工程、市政工程、交通工程施工（凭资质证经营）。2016 年 12 月 31 日总资产26,966,963.05 元，净资产 16,561,580.72 元，2016 年度营业收入 48,754,389.43 元，净利润 8,473,492.42 元。E.北京中农景观环境设计有限公司:注册资本 200 万，经营范围：工程勘察设计；电脑动画设计；技术推广服务；销售建筑材料、电子产品。公司持有其 100%股份。2016 年12 月 31 日总资产 208,872.97 元，净资产 47,969.33 元，2016 年度营业收入284,951.46 元，净利润 20,099.23 元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 公告编号：20172017-017017 20 1、生态环保是我国“十三五”期间重点发展理念“十三五”是环保开局之年，环保产业也再次成为讨论热点。今年“两会”多个议案、提案涉及环保产业黑臭水体治理、海绵城市建设、大气污染治理、土壤修复等领域，期待国家完善相关政策，引导行业发展。李克强总理在十二届人大五次会议上所做的政府工作报告中，提出要加大环境治理力度，推动绿色发展取得新突破，把环保产业培育成我国发展的一大支