831208_2016_洁昊环保_2016年年度报告_2017-03-05.pdf

洁 昊 环 保 NEEQ:831208 上海洁昊环保股份有限公司（Shanghai Gehope Environmental Protection Co.,Ltd）年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 5 月 27 日，全国中小企业股份转让系统正式对挂牌公司实施分层管理，根据全国中小企业股份转让系统分层标准，上海洁昊环保股份有限公司成为首批进入创新层的企业之一。2016 年 6 月 12 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案。公司于 2016 年 6 月 23 日向中国证券监督管理委员会提交了首次公开发行股票并在创业板上市的申请，并于 2016 年 6 月 28 日收到了中国证监会行政许可申请受理通知书（161644 号），公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已被中国证券监督管理委员会受理。公告编号：2017-015 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及分配情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节 公司治理及内部控制.27 第十节 财务报告.32 公告编号：2017-015 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 洁昊环保、公司 指 上海洁昊环保股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天职国际、会计师 指 天职国际会计师事务所 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 上海洁昊环保股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 洁昊有限 指 公司前身上海洁昊环保设备有限公司 冉溪环保 指 江阴冉溪环保设备有限公司,系公司全资子公司 江阴洁昊 指 江阴洁昊环保设备有限公司,系公司全资子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公告编号：2017-015 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-015 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 税收优惠政策变化风险 公司系高新技术企业,报告期内公司按 15%的税率缴纳企业所得税。如果国家关于企业所得税税收优惠政策发生变化,将对公司净利润产生较大影响。应收账款坏账风险 随着公司主营业务的快速发展,营业收入持续增长,应收账款也相应增加。若公司主要客户的财务状况发生恶化,致使应收账款不能收回,将对公司资产质量和财务状况产生较大不利影响,公司将面临一定的坏账风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-015 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海洁昊环保股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Gehope Environmental Protection Co.,Ltd 证券简称 洁昊环保 证券代码 831208 法定代表人 肖惠娥 注册地址 上海市奉贤区望园路 2165 弄 13 号 228 室 办公地址 上海市普陀区丹巴路 99 号 B3 栋 8 层 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 1401 室 会计师事务所 天职国际 签字注册会计师姓名 胡建军 冯飞军 徐宁 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张丽 电话 021-32528162 传真 021-32528162-8008 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市普陀区丹巴路 99 号 B3 栋 8 层 200062 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 10 月 21 日 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 工业烟雾气污染治理设备的研发、设计、生产、销售和维修 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 97,512,147 做市商数量 6 控股股东 肖惠娥、李靖菀母女 实际控制人 肖惠娥、李靖菀母女 公告编号：2017-015 6 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91310000572665876Q 否 税务登记证号码 91310000572665876Q 否 组织机构代码 91310000572665876Q 否 公告编号：2017-015 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 90,208,270.73 80,017,484.34 12.74%毛利率 56.99%56.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,527,249.37 30,320,726.33-2.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,043,165.70 25,682,384.90 5.30%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.26%25.76%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.89%21.82%-基本每股收益 0.30 0.33-9.09%二、偿债能力 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 215,343,435.08 192,933,304.11 11.62%负债总计 19,001,454.11 26,118,572.51-27.25%归属于挂牌公司股东的净资产 196,341,980.97 166,814,731.60 17.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.01 1.71 17.70%资产负债率（母公司）6.84%13.57%-资产负债率（合并）8.82%13.54%-流动比率 929.26%729.79%-利息保障倍数-829.01-612.50-三、营运情况 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,213,629.85 30,644,758.64-应收账款周转率 2.91 3.62-存货周转率 9.17 8.66-四、成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 11.62%190.61%-营业收入增长率 12.74%8.25%-净利润增长率-2.62%28.06%-五、股本情况 单位：股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 97,512,147 97,512,147 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-公告编号：2017-015 8 六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 委托他人投资或管理资产的损益 2,970,868.36 其他 63,805.33 非流动资产处置损益-136,247.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,898,426.01 所得税影响数 414,342.34 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,484,083.67 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-015 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司业务立足于工业烟雾气污染治理设备制造业，为燃煤电厂与环保工程公司提供烟气脱硫脱硝设备、PM2.5 湿式（静电）除尘设备。公司是国家高新技术企业，是湿法烟气脱硫装置专用设备（除雾器）与尿素热解室的标准起草单位，拥有稳定的技术研发团队与充足的技术储备，并拥有设备方案设计、技术研发、参数设置、设备选型、核心零部件生产、设备组装、设备调试等环节的核心技术，以及多项与产品直接相关的实用新型专利。公司的客户分为总包商与终端客户，其中，总包商是指为燃煤电厂提供环保工程建造、施工、运营的环保工程公司，如上海龙净环保科技工程有限公司、武汉凯迪电力环保有限公司等；终端客户是河北大唐国际王滩发电有限责任公司、内蒙古蒙西鄂尔多斯铝业有限公司等大型燃煤电厂、有色金属冶炼厂。公司主要通过招投标的方式获取客户订单，并以直销模式实现销售。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司充分把握环保行业大气污染防治，依托技术的领先优势、优质的产品质量以及丰富的行业经验，不断进行技术创新。2016 年度，公司实现营业收入 90,208,270.73 元，较上年同期增加 10,190,786.39 元，增长率为 12.74%；净利润为 29,527,249.37 元，较上年同期减少 793,476.96 元，下降 2.62%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 215,343,435.08 元，较上年期末增加22,410,130.97 元，增长率 11.62%；净资产为 196,341,980.97 元，较上年期末增加29,527,249.37 元，增长率 17.70%。公告编号：2017-015 10 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项项目目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 90,208,270.73 12.74%-80,017,484.34 8.25%-营业成本 38,798,190.31 12.22%43.01%34,574,315.89 16.77%43.21%毛利率 56.99%-56.79%-管理费用 14,393,584.56 32.52%15.96%10,861,212.05-9.98%13.57%销售费用 4,576,702.26 22.49%5.07%3,736,383.06-30.54%4.67%财务费用-1,012.51-95.83%0.00%-24,279.00-253.98%-0.03%营业利润 34,154,371.31 3.93%37.86%32,862,124.89 22.44%41.07%营业外收入 63,805.33-96.83%0.07%2,013,495.00 157.94%2.52%营业外支出 136,247.68 100.00%0.15%0.00-100.00%0.00%净利润 29,527,249.37-2.62%32.73%30,320,726.33 28.06%37.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）管理费用本期较上期增加 3,532,372.51 元，增长 32.52%，一方面系本年因人员增加导致职工薪酬增加 1,315,094.67 元，另一方面系本年加大对产品研发投入导致研发费用增加 1,257,222.83 元。（2）销售费用本期较上期增加 840,319.20 元，增长 22.49%，一方面系本年因销售人员增加导致职工薪酬增加 258,520.41 元，另一方面系本年度与销售产品相关的运费增加413,175.32 元。（3）财务费用本期较上期增加 23,266.49 元，增长 95.83%，主要系本年度与银行存款相关的利息收入减少以及手续费用增加共同影响所致。（4）营业外收入本期较上期减少 1,949,689.67 元，下降 96.83%，主要系本年度未收到政府补贴所致。（5）营业外支出本期较上期增加 136,247.68 元，增长 100%，主要系本年度非流动资产处置损失增加所致。（6）净利润本期较上期减少 793,476.96 元，下降 2.62%，主要系上述综合因素扣除所得税费用影响所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 90,208,270.73 38,798,190.31 80,017,484.34 34,574,315.89 其他业务收入 合计合计 90,208,270.73 38,798,190.31 80,017,484.34 34,574,315.89 公告编号：2017-015 11 按按区域分类分析区域分类分析：单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 华东 56,818,628.35 62.99%57,600,373.97 71.98%华中 17,573,953.64 19.48%5,114,479.35 6.39%华北 8,556,682.02 9.49%8,094,383.76 10.12%东北 3,729,358.02 4.13%129,931.63 0.16%西南 2,261,162.38 2.51%5,876,022.22 7.34%西北 1,268,486.32 1.40%2,980,669.44 3.73%华南 221,623.91 0.28%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司产品为非标产品，客户针对性强，一般为环保工程承包企业或终端电厂企业，销售订单一般由公司市场销售部门跟踪客户动态后，通过招投标方式获取。因此，公司销售分区域数据随市场状况相应动态变化。同时，公司通过不断提升产品品质，匹配客户个性化需求，增强售后服务能力，客户黏度相应随之提高；同时公司也积极挖掘潜在客户的需求，可保证公司实现稳健成长。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,213,629.85 30,644,758.64 投资活动产生的现金流量净额 36,364,606.44-111,595,832.78 筹资活动产生的现金流量净额-1,950,000.00 81,473,442.60 现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 28,431,128.79 元，下降 92.78%，一方面系本年度销售商品、提供劳务收到的现金减少 5,117,196.80 元；另一方面系本年度购买商品支付的现金及支付的其他与经营活动相关的现金较上期增加18,267,264.65元所致。（2）投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 147,960,439.22 元，增长132.59%，一方面系上期购买的银行理财产品本期到期赎回导致现金流增加162,223,146.02 元；另一方面系本期购买子公司支付现金 17,794,592.54 元。（3）筹资活动产生的现金流量本期较上期相比减少83,423,442.60元，下降 102.39%，主要系本期仅支付与发行权益性证券相关的费用 1,950,000.00 元，未发生其他与筹资活动相关的业务。公告编号：2017-015 12 （4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 青岛华拓科技股份有限公司 24,430,852.32 27.08%否 2 上海龙净环保科技工程有限公司 10,952,533.07 12.14%否 3 武汉凯迪电力环保有限公司 9,129,798.09 10.12%否 4 浙江浩普环保工程有限公司 3,898,803.42 4.32%否 5 福建龙净环保股份有限公司 2,820,341.88 3.13%否 合计合计 51,232,328.78 56.79%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江苏大明金属制品有限公司 8,768,036.65 22.27%否 2 江阴市宇航塑业有限公司 6,958,559.43 17.68%否 3 天津格瑞新金属材料有限责任公司 1,992,031.80 5.06%否 4 江苏永隆光伏电力设备科技有限公司 1,933,662.40 4.91%否 5 无锡市畅通塑胶有限公司 1,898,465.21 4.82%否 合计合计 21,550,755.49 54.75%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,473,054.18 5,215,831.35 研发投入占营业收入的比例 7.18%6.52%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 20 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：公司秉承“技术领先、质量第一”的宗旨，在研发方面持续投入，现已形成稳定研发团队，在已有产品包括除雾器、脱硝及湿式除尘方面均有相应提升产品性能或质量的相关专利，同时瞄准环保新动向，在白烟消除、排烟废水回收等方面也将有相应新产品逐步推出，并有相关专利申请。公司将一如既往的重视研发，以领先技术和一流产品为追求目标，真正使公司成为“大气污染治理高效综合解决方案”的领导者。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 42,434,269.75 888.81%19.71%4,291,452.02 23.03%2.22%17.49%应收账款 31,288,641.11 13.24%14.53%27,629,310.01 88.04%14.32%0.21%公告编号：2017-015 13 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占总资产占总资产的的比重比重 存货 10,183,903.85 7.36%4.73%9,485,321.07 5.36%4.92%-0.19%长期股权投资 固定资产 34,746,180.08 1,443.06%16.14%2,251,771.88 63.37%1.17%14.97%在建工程 534,245.60 100.00%0.25%短期借款 长期借款 资产总计 215,343,435.08 11.62%-192,933,304.11 190.61%-178.99%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金期末余额较期增加 38,142,817.73 元，增长 888.81%，主要系购买的银行理财产品于期末到期赎回增加银行存款所致。（2）应收账款期末余额较期初增加 4,050,637.98 元，增长 13.96%，主要系本期实现销售应收的货款未到结算期增加所致。（3）固定资产期末余额较期初增加 32,494,408.20 元，增长 1443.06%，一方面系公司购买办公用房增加固定资产原值 26,549,869.50 元；另一方面系因合并范围变更增加导致固定资产期末余额增加 6,053,166.25 元。（4）在建工程期末余额较期初增加 534,245.60 元，增长 100.00%，主要系本期用于支付湿式静电除尘器生产及环保设备的研发项目工程支出增加所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司拥有 2 家子公司，具体信息如下：（1）江阴冉溪环保设备有限公司为公司全资子公司，注册资本为人民币 7,800 万元。经营范围：电力环保脱硫除雾器、镍合金滤网、氧化空气管、湿式静电设备、脱硝设备、换热设备、档板门的制造、加工、销售；从事环保设备领域内的技术研发及技术服务；橡胶制品、塑料制品、五金产品、电器配件的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止 2016 年 12 月 31 日，冉溪环保资产总额为 32,414,683.92 元，负债总额为1,353,735.72 元，净资产为 31,060,948.20 元；2016 年度实现营业收入 2,322,023.54元，利润总额为-19,670.45 元，净利润为 1,533.69 元。公告编号：2017-015 14 （2）为公司经营发展需要，公司于 2016 年 3 月 14 日收购江阴洁昊环保设备有限公司 100%股权，股权收购完成后江阴洁昊成为公司之全资子公司。该公司注册资本 1,018万元。经营范围：环保设备及配件、仪器仪表、金属制品、塑料管道、塑料容器及其他塑料制品的制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止 2016 年 12 月 31 日，江阴洁昊资产总额为 18,069,784.23 元，负债总额为4,161,571.43 元，净资产为 13,908,212.80 元；2016 年度纳入合并报表的营业收入3,142,166.70 元，利润总额为 269,510.09 元，净利润为 205,053.97 元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2016 年 4 月 29 日，公司 2015 年度股东大会审计通过了关于授权总经理决定公司利用闲置资金投资理财产品的议案，授权公司总经理利用闲置资金投资理财产品，在不超过 1.5 亿元的额度内循环滚动操作。截止 2016 年末，公司循环使用不超过 1.5 亿元的额度内购买了民生银行和农业银行的理财产品，理财时间为天天、7 天及 34 天等，2016年度共取得理财收益 2,970,868.36 元。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 当前我国大气环境形势十分严峻，部分区域和城市大气灰霾现象突出，许多地区主要污染物排放量超过环境容量。我国主要大气污染物二氧化硫、氮氧化物的排放量巨大，远超出环境承载能力。为解决大气污染问题，近年来国家连续出台了一系列政策进行治理：新版火电厂大气污染物排放标准对大气污染治理，尤其是氮氧化物治理提出了更高的要求，也对大气治理设置了更加严格的时间表；国家环境保护“十二五”规划把“电力行业脱硫脱硝、钢铁烧结机脱硫脱硝、其他非电力重点行业脱硫、水泥行业与工业锅炉脱硝等大气污染物减排工程”作为“十二五”环境保护重点工程；节能减排“十二五”规划对电力和非电行业脱硫脱硝均提出了量化指标。以上政策法规的出台对脱硫脱硝行业的快速发展具有直接推动作用。2015 年 12 月出台的全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案将东部地区原计划 2020 年前完成的超低排放改造任务提前至 2017 年前总体完成并将对东部地区的要求逐步扩展至中部和西部。相比于 2014 年出台的煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020 年），该政策除将设定的截止时间点提前和将东部地区扩张至中西部范围以外，也进一步对落实完善补贴和激励机制提出了要求。公告编号：2017-015 15 （四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、竞争优势分析（1）技术研发优势 公司始终坚持跟踪行业先进技术的发展方向，秉承“以技术换市场”的理念，自设立以来一直将自主技术创新作为提升公司核心竞争力的关键所在。公司自成立以来，立足于大气烟气治理环保设备生产领域，关注大气烟气治理行业及客户对环保技术需求变化，并紧密结合国家环保现状、新的环保法律法规、产业政策，科学分析研判大气污染治理技术发展趋势，积极开展相关研发和攻关，通过自主创新，引进、吸收和消化国内外先进技术，逐渐形成符合我国大气污染治理特点，并具有自身技术特色的工艺、技术及产品。截至本报告期末，公司共拥有 20 项国家专利。与此同时，公司通过多年经验积累的非专利技术，也为公司铸造了较高的技术和工艺壁垒。（2）行业经验优势 公司自成立以来，深耕大气烟气治理环保设备生产领域，对行业的特性以及发展趋势有着深刻的理解。公司通过直销方式与下游客户进行较好沟通，对不同客户的使用习惯有着深入了解，公司多年设计及开发产品所积累的工艺水平及设计能力能够满足不同客户的需求，并研发出适应市场需求的“个性化”产品。这种对行业的深刻理解为公司立足于大气烟气环保设备领域发展提供了有力的保障。截至本报告期末，公司已为逾 500 位客户提供烟气治理设备。（3）客户资源优势 公司以优质的产品技术、稳定的产品质量及较好的供货效率赢得下游客户的信赖。截至本报告期末，公司已为超过 500 家客户提供烟气治理设备，客户包括环保治理行业内知名上市公司、环保工程总承包商、五大发电集团下属工程公司及电厂等，且为众多客户的合格供应商。由于公司提供的产品在工业烟雾气治理环节对于污染物排放指标达标具有关键作用，因此下游客户对于产品质量要求高，对供应商的考核及选取十分严格和谨慎。企业的研发技术能力、产品质量稳定性、历史经营业绩、行业口碑等均纳入合格供应商考核范围，因此成为这类企业的合格供应商亦是公司综合竞争力的重要体现，而稳定、优质的客户群体也为公司长期持续稳定发展提供了有力保障。（4）管理和核心技术团队优势 公司在长期的大气烟气治理环保设备研发、设计、生产实践过程中，锻炼和培养了一支具备丰富产品设计经验、善于解决技术难题的技术团队，管理人员和技术研发人员具有 公告编号：2017-015 16 丰富的研发、设计和管理经验，能够保证客户的定制化产品符合合同要求。公司主要管理人员及核心技术人员视野开阔，能够把握业内新技术、新产品的发展趋势；创新进取，始终以提升技术研发能力为公司核心竞争力；实践经验丰富，具备驾驭和解决重大问题的能力。稳定的管理层和核心技术团队是公司发展的良好助力。公司的管理团队在行业深耕多年，管理层较为稳定也进一步提升了公司的凝聚力；公司核心技术人员已在公司服务多年，专业性强，团队稳定，对公司归属感强，能有效理解公司客户的产品需求，并在业内具备一定知名度，有利于公司在产品推广过程中赢得客户信任。2、竞争劣势分析 近年来，随着公司在手订单的迅速增加，生产规模的不断扩大，各类产品的市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发设备的投资需求也大大增加。因此，公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司本年度继续加强产品开发与工艺创新，保持行业内的竞争优势。报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 企业积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造的价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。今后公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。（七七）自愿披露自愿披露 不适用 公告编号：2017-015 17 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 2016 年 6 月，环保部印发2016 年全国大气污染防治工作要点的通知（环大气201654 号）。要点明确 2016 年大气污染防治工作的总体目标是：提前一年完成大气十条设定的可吸入颗粒物（PM10）浓度下降目标；地级及以上城市优良天数达到 77%，未达标城市细颗粒物（PM2.5）年均浓度比 2015 年下降 3%；全国二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）排放量分别下降 3%。由于近年雾霾天气的不断加剧，近一两年来，各行业颗粒物治理新政陆续出台，新政内容中最大亮点为颗粒物排放标准普遍大幅提高，接近或达到发达国家排放标准，同时在达标时限上亦要求严格。预计超过 90%以上的燃煤机组需要进行除尘提标改造，火电厂除尘器改造市场有望全面启动，并在未来 3-5 年内集中释放。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司以“创新、使命、诚信”为宗旨，加大技术创新力度，不断研发提升设备品质和效率。随着发改委超洁净排放政策落地，电力和非电行业的燃煤机组、锅炉将快速迎来超洁净改造高峰，公司紧跟国家环保行业相关政策积极进行相配套的产业布局。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 随着国家环保部门对火电厂污染物排放标准的提高、社会各界对大气污染治理呼声日渐高涨，再加上 2017 年是“大气十条”的第一阶段的决战之年，大气污染治理包括脱硫、脱硝、PM2.5 除尘技术、白烟消除及排烟中水的回收涉及的换热器等产品、技术将进一步升级。未来公司将继续加大对现有产品的研发投入，并持续关注大气污染治理的新动向，提升公司现有产品的性能及质量的同时丰富公司的产品类别，以满足新的形式下的更高技术要求。公司计划在 2017 年实现年产值 1.2-1.6 亿元，实现净利润 3,000-3,600 万元。友情提示：上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。（四（四）不确定性因素不确定性因素 除第一节中提到的重要风险提示外，暂没有对公司产生重大影响的不确定因素。公告编号：2017-015 18 三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、税收优惠政策变化风险 公司系高新技术企业，报告期内公司按 15%的税率缴纳企业所得税。如果国家关于企业所得税税收优惠政策发生变化，将对公司净利润产生较大影响。应对措施：公司将及时关注国家及地方政府税收优惠的出台及变动，严格按照对高新技术企业要求，加大研发力度，加快产品迭代升级。2、应收账款坏账风险 随着公司主营业务的快速发展，营业收入持续增长，应收账款也相应增加。若公司主要客户的财务状况发生恶化，致使应收账款不能收回，将对公司资产质量和财务状况产生较大不利影响，公司将面临一定的坏账风险。应对措施：报告期内，公司进一步完善应收账款管理和催收制度，针对应收账款做出了详尽的回款计划，组织专人进行应收账款的管理。同时，加强对营业务的管控力度，注重提升客户满意度，从而促进应收账款的回款速度。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无。四、董事会对审计报告的说明（一）非标准审计意见说明：（一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用（二）关键事项审计说明：（二）关键事项审计说明：无。公告编号：2017-015 19 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 是否存在日常性关联交易事项 否 是否存在偶发性关联交易事项 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在自愿披露的重要事项 否 二、重要事项详情 承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、本报告期内，公司实际控制人、控股股东肖惠娥女士（董事长）、李靖菀女士信守在公司挂牌并公开转让时所作关于冉溪环保税收事宜的承诺。2、本报告期内，公司实际控制人、控股股东肖惠娥女士（董事长）、李靖菀女士信守关于避免同业竞争的承诺，未发生与公司同业竞争的行为。公告编号：2017-015 20 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股份总数 57,216,711 58.68%-3,793,500 53,423,211 54.79%其中：控股股东、实际控制人 25,826,750 26.49%-1,330,000 24,496,750 25.12%董事、监事、高管 5,797,814 5.95%-771,500 5,026,314 5.15%核心员工 144,000 0.15%144,000 0.15%有限售条件股份 有限售股份总数 40,295,436 41.32%3,793,500 44,088,936 45.21%其中：控股股东、实际控制人 19,722,000 20.23%19,722,000 20.23%董事、监事、高管 20,573,436 21.10%3,793,500 24,366,936 24.99%核心员工 432,000 0.44%432,000 0.44%总股本总股本 97,512,147-0 97,512,147-普通股股东人数普通股股东人数 216 注：董事、监事、高管所持股份数量按照公司的董事、监事和高级管理人员实际持股数量予以统计，因肖惠娥女士既为公司董事同时又身为公司的控股股东，因此不包含在内。（二（二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持股比例股比例 期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 李靖菀 39,009,750-1,330,000 37,679,750 38.64%13,883,250 23,796,500 2 李晓波 6,506,000 3,220,000 9,726,000 9.97%7,294,500 2,431,500 3 肖惠娥 6,539,000 6,539,000 6.71%5,838,750 700,250 4 张晶 5,777,000-168,000 5,609,000 5.75%4,671,000 938,000 5 万波 622,000 3,403,000 4,025,000 4.13%4,025,000 6 吴凤平 3,981,000 3,981,000 4.08%3,503,250 477,750 7 章新伟 3,981,000-30,000 3,951,000 4.05%3,503,250 447,750 8 姚岚 3,924,000 3,924,000 4.02%3,503,250 420,750 9 缪国君 1,626,250 1,626,250 1.67%1,459,686 166,564 10 海通证券股份有限公司 2,766,000-1,170,532 1,595,468 1.64%1,595,468 合计合计 74,732,