831372_2016_宝成股份_2016年年度报告_2017-04-16.pdf

公告编号：2017-014 1 天津宝成机械制造股份有限公司 Tianjin Baocheng Machinery Manufacturing Incorporated Company 宝成股份 NEEQ:831372 年度报告 2016公告编号：2017-014 2 公 司年 度 大 事 记 2016 年 8 月，公 司 生 产 的 产 品 荣 获2016-2017 年度京津冀首批推荐使用品牌荣誉称号。2016 年 7 月，公司“宝成”品牌荣获天津市最具影响知名品牌荣誉称号。2016 年 9 月，公司互联网锅炉系统信息服务中心建成，该项目建成后，可对公司售出锅炉产品的运行情况进行实时监控，为客户提供持续、不间断的服务，进而帮助用户更好的运行锅炉，实现高效节能和环保的目的，同时为公司获取新的商业机会和新的收益奠定基础。2016 年 10 月，经中国电器工业协会工业锅炉分会第六届第三次理事会议通过，公司荣获“2015 年度工业锅炉行业年度十强企业”称号、荣获“2015 年度工业锅炉行业年度新产品开发明星企业”称号。天津宝成机械制造股份有限公司 2016 年度报告 3 目录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 释义 释义释义项目项目 释义释义 宝成股份、公司、股份公司、本公司 指 天津宝成机械制造股份有限公司 宝成集团、控股股东 指 天津宝成机械集团有限公司 民炉公司 指 天津宝成采暖设备制造有限公司 安装公司 指 天津宝成机电设备安装工程有限公司 宾馆公司 指 天津宝成宾馆有限公司 滨环公司 指 滨海环保装备（天津）有限公司 热泵公司 指 天津宝成热泵有限公司 景区公司 指 天津宝成博物苑景区有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津宝成机械制造股份有限公司 2016 年度报告 4 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师、总裁助理 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员 渤海证券、主办券商 指 渤海证券股份有限公司 中审华、会计师事务所、中审华会计师事务所 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 压力容器 指 盛装气体或液体，承载一定压力的密闭设备 热水锅炉 指 工质为热水的锅炉 蒸汽锅炉 指 工质为蒸汽的锅炉 MW 指 兆瓦，即一百万瓦 蒸吨（t/h）指 也称蒸发量吨，是锅炉在额定蒸汽压力、蒸汽温度、规定的锅炉效率和给水温度下，连续运行时所必须保证的最大蒸发量，单位为 t/h，即每小时产生蒸汽量的总和 天津宝成机械制造股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧的风险 随着我国城市化进程的加快，国家明确了新型城镇化建设的要求和方向，即在经济发展、人民生活改善和环境可持续发展之间实现有机的统一。随着城市集中供热的大力发展，大容量燃煤热水锅炉进入快速发展时期，国家推行节能环保政策，使得市场对燃油燃气锅炉的需求量不断增加。公司主要产品为大容量燃煤热水锅炉和燃油燃气热水锅炉，均用于集中供热，占有较大市场份额，拥有较好的经营业绩。随着同行业企业综合实力的不断提高，未来市场的竞争会不断加剧，公司如果不能在技术进步、新品开发、工艺完善、市场营销等方面适应市场需求，将可能面临市场竞争带来的市场占有率下降及经营业绩下滑的风险。下游行业发展制约的风险 随着我国城镇化进程的加快、集中供热在城市的推广和节能环保政策的不断强化，大容量燃煤热水锅炉和燃油燃气热水锅炉将会得到进一步的发展。但如果我国城镇化进程放缓或集中供热需求趋于饱和，都将会减少市场对大容量燃煤热水锅炉和燃油燃气热水锅炉产品的需求，这将使得公司面临经营业绩下滑的风险。天津宝成机械制造股份有限公司 2016 年度报告 6 原材料价格变动的风险 公司锅炉产品使用的主要原材料大五金、小五金、焊材、以及锅炉所用辅机均采取外购方式。主要原材料和辅机的采购金额占公司营业成本的比重较大，其价格的波动将会直接导致公司产品成本的变化，进而将会对公司的盈利能力带来一定的影响。产品质量风险 公司锅炉生产主要采取自主设计开发、制造和系统集成的生产模式，即公司依据客户的需要，首先进行锅炉开发设计，然后根据设计进行锅炉部件生产，最后在客户现场由专业安装部门进行安装。国家对锅炉产品的生产、销售、安装和使用均有强制性规定，若发生产品质量问题将会导致人身和财产损害，给公司生产经营带来重大的影响。尽管公司已经取得多项质量管理认证证书，公司的质量控制体系完善，公司产品的生产和安装均有严格的技术要求和安全规范，且未发生过重大产品质量事故，但依旧存在因管理不当、产品质量控制不严等人为因素造成的产品质量风险。安全生产风险 公司锅炉产品的制造工艺复杂，制造技术和可靠性要求较高，在焊接、吊装、探伤、压力试验等生产环节中，容易发生安全生产事故。尽管公司设有安全生产委员会，且制定有一系列较为完善的安全生产制度和流程，但仍存在因操作不当或因失误造成的安全生产风险。知识产权风险 公司自设立以来重视产品的研发和创新，取得多项研发成果，部分研发成果已经通过申请专利的方式获得保护，还有部分研发成果处于申请专利保护过程中，同时还有公司多年积累的专有技术。如果这些研发成果失密或受到侵害，将会给公司生产经营带来不利的影响。人才流失风险 锅炉行业属于技术密集型产业，公司拥有一批具有多年热水锅炉设计、制造、管理经验的研发人才、管理人才和高级技工。尽管公司采取了有效的薪酬体系和激励政策以吸引和留住优秀人才，但在未来的发展过程中，随着企业和地区间人才竞争的日趋激烈，公司存在人才流失的可能，进而对公司的生产经营产生一定的负面影响。资质、认证能否持续获得风险 公司拥有特种设备制造许可证（锅炉）、特种设备制造许可证（压力容器）A1、A2 级，美国机械工程协会（ASME）的“S”、“U”、“U2”钢印的授权证书，特种设备安装改造维修许可证（锅炉）、特种设备安装改造维修许可证（压力管道）、安全生产许可证、建筑业企业资质证书、质量管理体系证书、环境及职业健康安全管理体系证书等诸多资质和认证，上述资质和认证对公司的生产经营至关重要。这些资质和认证均需要定期复审才能继续拥有，如果公司未来不能通过上述资质和认证的复审，将会对公司的生产经营产生不利的影响。资产负债率较高风险 公司自设立以来，资产负债率一直处于较高水平。其主要原因是，现公司注册资金为 6,750 万元，但现金出资比例仅为 33.64%，多年来公司主要通过自身积累和债务融资来解天津宝成机械制造股份有限公司 2016 年度报告 7 决资金需求问题，故资产负债率水平一直居高不下。随着公司经营规模的扩大，公司的资产负债率在短期内仍会处于较高水平，存在一定的财务风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 天津宝成机械制造股份有限公司 2016 年度报告 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 天津宝成机械制造股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Baocheng Machinery Manufacturing Incorporated Company 证券简称 宝成股份 证券代码 831372 法定代表人 柴宝成 注册地址 天津市津南区双桥河镇欣欣中路 9 号 办公地址 天津市津南区双桥河镇欣欣中路 9 号 主办券商 渤海证券股份有限公司 主办券商办公地址 天津市南开区宾水西道 8 号 会计师事务所 中审华会计师事务所 签字注册会计师姓名 尹琳、梁雪萍 会计师事务所办公地址 天津市开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘世康 电话 022-88698212 传真 022-88698950 电子邮箱 公司网址 http：/ 联系地址及邮政编码 天津市津南区双桥河镇欣欣中路 9 号 300350 公司指定信息披露平台的网址 http：/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-11-21 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）C34“通用设备制造业”主要产品与服务项目 锅炉和压力容器的设计、制造、销售、安装和服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）67,500,000 做市商数量 6 控股股东 天津宝成机械集团有限公司 实际控制人 柴宝成 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 911200005661266652 是 天津宝成机械制造股份有限公司 2016 年度报告 9 税务登记证号码 911200005661266652 是 组织机构代码 911200005661266652 是 天津宝成机械制造股份有限公司 2016 年度报告 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 628,609,709.75 574,130,676.38 9.49%毛利率%25.98%30.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 35,862,195.43 48,338,572.34-25.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,907,382.15 47,007,678.48-25.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.90 34.97-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.37 34.01-基本每股收益 0.53 0.72-26.39%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 913,117,342.97 907,763,543.01 0.59%负债总计 714,943,540.28 745,514,688.64-4.10%归属于挂牌公司股东的净资产 198,040,864.66 162,248,854.37 22.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.93 2.40 22.08%资产负债率%（母公司）78.27%82.13%-资产负债率%（合并）78.30%82.13%-流动比率 99.90%94.00%-利息保障倍数 3.04 3.44-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 40,322,357.93 29,407,434.92-应收账款周转率 1.44 1.70-存货周转率 3.41 2.38-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.59-9.89-营业收入增长率%9.49 10.94-净利润增长率%-25.54 11.61-五、股本情况 天津宝成机械制造股份有限公司 2016 年度报告 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 67,500,000 67,500,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-672,821.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,015,614.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 780,517.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,123,309.741,123,309.74 所得税影响数-168,496.46 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 954,813.28954,813.28 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司所处行业为通用设备制造业（锅炉及辅助设备制造），行业分类代码为 C34。公司主营业务是工业锅炉（主要为供暖用热水锅炉）及压力容器的设计、制造、销售、安装和服务。公司的基本商业模式是：1、采购模式 公司根据锅炉和压力容器产品的客户订货来确定主要原材料的采购品种和数量，采取招标采购、特批采购、比价采购及通常采购四种采购方式。对原材料量大且供应商充足的原材料采用招标采购方式；对用户要求使用的具体生产厂家及型号的零部件采取特批采购方式；对采购量较小的原材料采用比价采购及通常采购方式，即在既往合作过的若干供应商中进行择优采购。招标采购是公司当前采购的主要采购方式。2、生产模式 公司锅炉和压力容器产品系依据订单进行生产。锅炉和压力容器产品属于特种设备，其生产过程均受到严格的监管。公司根据与客户签订的销售合同制作“工艺清单”，生产部门严格按照“工艺清单”领用原材料并组织生产，产成品经过公司内部自检、专检合格后，还需要经过质量监督部门驻厂人员监检合格后方能入库。3、销售模式 公司锅炉和压力容器产品采取直销方式。公司与政府供热部门、质量监督部门、环保部门及各设计院保持良好的长期信息沟通关系，积极参加政府供热部门和供热公司的招标活动，开展公司的销售活动。公司销售中心负责销售业务，在多地建有办事处，边远地区实行代理商制度，形成了行之有效的销售网络体系，直接为客户提供高效节能、操作简便、环保达标、运行安全、安装简便、服务周到的锅炉和压力容器产品和安装作业。公司设有专职售后服务部门，针对产品运行过程中出现的问题及时组织专业人员现场进行解决，达到客户满意。天津宝成机械制造股份有限公司 2016 年度报告 12 4、安装模式 锅炉和压力容器产品属于特种设备，其安装过程受到政府部门的严格监管。公司与客户单独或与设备销售业务合并签订安装合同，在获得政府主管部门批准后组织施工力量进场开工建设，施工过程中，对工程各部位进行过程验收和完工验收，在经政府主管部门批准后对建设工程进行试运行，试运行合格后将工程交付客户使用。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大变化。报告期内，公司主要为热力公司及各级政府相关供热管理部门提供集中供热用途的锅炉产品及安装作业，公司营业收入和净利润的来源是锅炉和压力容器的销售收入、安装工程收入、供热运行管理收入和售后服务收入。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司签订销售及安装业务等合同额共计 672,338,689.39 元，完成年计划的 94.03%，较上年同期下降 10.16%。报告期内，公司完成营业收入 628,609,709.75 元，完成年计划的 101.39%，较上年同期增长 9.49%；公司完成营业利润 41,463,901.95 元，完成年计划的 63.57%，较上年同期下降 25.24%；公司完成利润总额 42,587,211.69 元，完成年计划的 65.29%，较上年同期下降 25.32%；公司完成净利润 35,995,133.46 元，完成年计划的 65.06%，较上年同期下降 25.54%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 40,322,357.93 元，上年同期为 29,407,434.92 元；公司投资活动产生的现金流量净额为-1,938,517.30 元，上年同期为-2,120,303.20 元；公司筹资活动产生的现金流量净额为-23,935,768.25 元，上年同期为-38,081,149.60 元；公司期末现金及现金等价物余额为 43,834,773.40 元；上年同期为 29,386,701.02 元。报告期期末，公司总资产为 913,117,342.97 元，较期初增加 0.59%；公司总负债为 714,943,540.28 元，较期初减少 4.10%；公司所有者权益为 198,173,802.69 元，较期初增加 22.14%。报告期末，公司资产负债率为 78.30%，较计划增加了 3.3 个百分点，较上年年末降低 3.83 个百分点。报告期内，宝成股份公司依靠技术进步，在环境保护和资源节约方面做出了很大成绩，为社会做出了贡献：1、依托公司强大的技术研发能力，通过对引进技术的进一步完善，研发、生产制造的 29MW、58MW、64MW 煤粉锅炉已全部安装完成，并成功点火运行，各项性能指标优势明显。该煤粉锅炉系统集成度高、天津宝成机械制造股份有限公司 2016 年度报告 13 可实现小功率即时点火、停炉，燃烧效率可高达 99%以上，锅炉热效率 92%以上，高效节能；同时，采用低氮燃烧器，降低 NOx 原始排放浓度，实现炉内污染物生成控制。采用低氮燃烧器加烟气再循环技术可将NOx 原始排放浓度降低到 200mg/m3 以下，实现了环保低排放。此外，还具有无粉尘、密闭清洁、全部实现自动化、运行成本低、运行安全可靠等特点。该锅炉不设煤场、灰场，整个生产过程全部处于密闭状态，通过除尘系统、脱硫系统、脱硝系统，洁净的烟气经烟囱排入大气，显著改善了周围空气质量，为当地的“碧水蓝天工程”贡献了力量。同时页标志着公司又一新产品成功打开市场，为企业的健康、持续发展增添了实力。2、依托公司的技术优势，结合用户实际，创新开发出三级换热器技术全部回收低温烟气热能的深度节能产品，主要是利用供暖一网循环低温回水、地暖小区的二网直接更低温回水、入炉冬季冷空气这三种自然冷源与锅炉排出的低温烟气进一步进行换热，使排烟温度降低至 25-35左右，有效吸收了原烟气中被排放掉的大量水蒸汽汽化潜热，使低温热能回收到低温循环水中用于供暖，通过节能减排，为供暖企业创造了经济效益。经过多年的不断总结、研究、开发、创新，提高，宝成股份公司已经成功完成了数十台燃气锅炉的改造工作。3、2016 年 9 月，公司互联网锅炉系统信息服务中心建成，该项目建成后，可对公司售出锅炉产品的运行情况进行实时监控，为客户提供持续、不间断的服务，进而帮助用户更好的运行锅炉，实现高效节能和环保的目的，同时为公司获取新的商业机会和新的收益奠定基础。4、依托公司的技术优势，根据客户的实际需要，公司起步了锅炉代运营业务。通过开展锅炉代运营业务，可以帮助客户在保证供暖的基础上，实现最大限度的节能、减排和安全生产。报告期内，公司在西安、六盘水、本溪等地区成功地开展锅炉代运营业务，在为客户实现节能减排的同时，也取得了可观的经济效益。5、积极做好“天津市锅炉清洁燃烧与低排放技术企业重点实验室”的建设规划工作，经过多方论证，形成了可行性方案。2016 年 10 月，经中国电器工业协会工业锅炉分会第六届第三次理事会议通过，公司荣获“2015 年度工业锅炉行业年度十强企业”称号、荣获“2015 年度工业锅炉行业年度新产品开发明星企业”称号、荣获“2015 年度工业锅炉分会先进会员单位”称号。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 628,609,709.75 9.49%-574,130,676.38 10.94%-营业成本 465,316,428.24 17.39%74.02%396,368,879.59 15.09%69.04%毛利率 25.98%-30.96%-管理费用 45,454,003.07 3.22%7.23%44,036,227.78 4.43%7.67%销售费用 36,102,707.51-7.33%5.74%38,957,900.70-10.94%6.79%财务费用 19,624,238.18-8.24%3.12%21,386,892.40 2.69%3.73%营业利润 41,463,901.95-25.24%6.60%55,459,230.29 7.66%9.66%营业外收入 1,852,843.59 16.29%0.29%1,593,343.73 450.14%0.28%营业外支出 729,533.85 2,544.56%0.12%27,586.25-93.74%0.01%净利润 35,995,133.46-25.54%5.73%48,338,572.34 11.61%8.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内营业外支出较去年增加 2,544.56%：主要是因我公司变卖 3 辆抵账车辆原值 889,570 元，变现收入 213,675.21 元所致。天津宝成机械制造股份有限公司 2016 年度报告 14 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 626,308,927.08 464,821,376.18 571,935,861.91 395,659,745.37 其他业务收入 2,300,782.67 495,052.06 2,194,814.47 709,134.22 合计合计 628,609,709.75 465,316,428.24 574,130,676.38 396,368,879.59 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%锅炉销售收入 485,817,083.16 77.28 419,045,064.90 72.99 建安收入 138,233,901.77 21.99 152,890,797.01 26.63 锅炉运行服务 2,257,942.15 0.36 0.00 0.00 售后服务及配件销售 729,216.21 0.12 594,840.17 0.10 下角料收入 1,530,819.08 0.24 1,135,664.18 0.20 设计收入 7,358.49 0.00 133,962.26 0.02 其他 33,388.89 0.01 330,347.86 0.06 合计 628,609,709.75-574,130,676.38 100.00 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司自成立以来生产经营规模有了长足的发展，经济效益水平不断提高，在全国供热行业拥有较大的影响力，但也存在着资金占用量大，资金周转速度慢，经营毛利水平有所下降的问题，因此公司立足现有的产业基础，积极探索新的商业模式，实现转型升级，充分发挥公司市场、产品、技术和人员的优势，按照客户需要推行轻资产重服务的锅炉代运营模式，并取得了一定的成效。公司生产经营持续稳定，故收入构成未发生重大变化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 40,322,357.93 29,407,434.92 投资活动产生的现金流量净额-1,938,517.30-2,120,303.20 筹资活动产生的现金流量净额-23,935,768.25 -38,081,149.60 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额同比增加 37%，其主要原因是公司减少库存备货，购买商品接受劳务支付的现金较上年同期减少。筹资活动产生的现金流量净额同比增加 37%，其主要原因是本期增加银行续期贷款所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 沈阳惠天热电股份有限公司 140,577,238.18 22.36%否 2 乐亭县城市供热有限公司 44,626,325.90 7.10%否 3 沈阳沈东热电有限公司 35,586,487.03 5.66%否 4 北京嘉宏供热有限公司 30,184,305.09 4.80%否 5 西安热电有限责任公司 25,382,540.88 4.04%否 合计合计 276,356,897.08 43.96%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 天津宝成机械制造股份有限公司 2016 年度报告 15 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 莱歇研磨机械制造（上海）有限公司 15,920,000.00 4.40%否 2 尼的曼过滤制造（苏州）有限公司 24,000,000.00 6.63%否 3 天津市利通伟业商贸有限公司 25,780,904.88 7.12%否 4 天津正安无缝钢管股份有限公司 18,493,469.26 5.11%否 5 无锡顺盟科技有限公司 12,754,300.00 3.52%否 合计合计 81,028,674.14 22.38%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 21,171,339.26 19,512,082.47 研发投入占营业收入的比例 3.37%3.40%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 46 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：报告期内，公司投入技术研发经费 21,171,339.26 万元，占营业收入的 3.37%。公司拥有市级“企业技术中心”称号，拥有研发技术人员 54 人，涉及产品开发、工艺设计、工程成套配套、电气设计、技术管理等专项工作。报告期内，公司重点实施 5 项新的科研项目，其中包括：29MW 和 64MW 两种新型煤粉锅炉；20t/h和 30t/h 两种电厂快装燃油启动锅炉；一种新型散装 80t/h 过热蒸汽散装燃油锅炉。报告期内，公司完成 2015 年过渡新产品设计项，其中包括：58MW 新型煤粉锅炉；100 t/h 燃煤往复链条锅炉；100 t/h 燃煤往复链条锅炉；130 t/h 过热蒸汽燃煤链条锅炉；10.5MW 高海拔专用燃煤热水锅炉以及 50 t/h 燃煤链条电厂启动锅炉。报告期内，公司完成燃煤锅炉改造变参设计 11 项；燃油（气）锅炉 8 项；完成燃气锅炉深度节能改造和降排改造项目 10 项。上述技术研究成果为公司的可持续发展奠定了强大基础。公司技术研发具有一定的前瞻性，一是：技术超前，具有行业领先性；二是：瞄准市场可行的发展趋势，制定研发战略，并有良好的技术储备，三是：搞好行业独特的技术服务模式，做好个性化技术服务，实现个性化设计。目前，公司是“中国工业锅炉行业新产品开发明星企业”，是“中国工业锅炉产业技术创新战略联盟”成员之一，是“中国高效节能机电设备发展联盟”成员之一。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 127,519,638.33-8.47%13.97%139,326,083.98-40.90%15.35%-1.38%应收账款 415,526,070.81 15.58%45.51%359,521,441.53 14.35%39.61%5.90%天津宝成机械制造股份有限公司 2016 年度报告 16 存货 123,517,498.81-17.18%13.53%149,138,786.14-18.95%16.43%-2.90%长期股权投资-固定资产 156,608,344.16-6.12%17.15%166,816,633.78-6.28%18.38%-1.23%在建工程 149,572.64-67.04%0.02%453,789.92-35.26%0.05%-0.03%短期借款 313,014,000.00-4.62%34.28%328,158,966.70-11.55%36.15%-1.87%长期借款-资产总计 913,117,342.97 0.59%-907,763,543.01-9.89%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：在建工程较上年同期下降 67.04%，主要原因是期初在建工程锅筒钻于报告期内完工转固定资产所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，宝成股份公司于 2016 年 6 月份与自然人赵金红共同出资组建了陕西圣能能源科技有限公司。该公司注册资本 1,000 万元人民币，其中：宝成股份公司认缴出资 600 万元，自然人赵金红认缴出资 400 万元；经营范围：压力管道安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）热力工程、环保工程施工；合同能源管理；能源工程设计、技术咨询；节能设备及系统的改造、运行、维护、技术服务；机电设备安装；工业自动化智能设备的制造、销售、技术开发及安装。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）组建该公司的目的是承接西安高新区在原有宝成股份公司业务范围以外的供热运营、锅炉房换热站节能改造、热网工程、设备采购等项目，配合西安高新区的集中供热的快速发展，保证给用户供能的安全可靠性和实现政府的节能减排指标，同时进行宝成股份公司“轻资产，重服务”的商业模式探索。2016 年该公司设立当年，签订代运行服务合同 536 万元；实现营业收入 166 万元；实现净利润 33.2万元。报告期内，宝成股份公司于 2016 年 8 月发布公告，拟出资 90 万元作为成员单位之一参股陕西诺威锅炉创新技术有限责任公司，后因该公司其他发起人原因，该公司的成立被无限期推迟。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 -（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、国家宏观政策的变化。国家严格实行环境保护政策，加大环境保护工作力度，支持和增加低碳、节能、环保产品，抑制和减少高耗能、高污染产品，导致对大容量、高参数、低排放热水锅炉的需求量迅速增加；2、城市化进程的不断加快。国家关注改善民生，各地城市化进程速度加快，土地集约利用，大批民宅的建设导致对大容量、高参数、低排放热水锅炉的需求量迅速增加；3、国内供暖区域加大。随着人民生活水平的迅速提高，国内供暖区域不断加大，已突破“三北”，越过“淮河流域和秦岭山脉”，导致对大容量、高参数、低排放热水锅炉的需求量迅速增加；4、取暖方式的转变。大中型城市取消一家一户型的取暖方式，代之的是集中供热（供热站）取暖方式，导致对大容量、高参数、低排放热水锅炉的需求量迅速增加；5、产品替代需求增加。老旧锅炉设备进入更新换代时期，原有的高污染低效率的蒸汽采暖方式迅速被低污染高效率的热水采暖方式替代，导致对大容量、高参数、低排放热水锅炉的需求量迅速增加；6、“煤改燃”项目的大力推行。大中型城市正在推行的“煤改燃”环保政策，导致对市场大容量燃油燃气锅炉的需求量不断增加，以及燃煤锅炉改为燃油燃气锅炉项目的不断增加；7、国家能源结构现状。我国以煤炭为主的能源结构就决定了燃煤锅炉仍然处于市场的主导地位，市场对燃煤锅炉的需求量仍在稳步增加；天津宝成机械制造股份有限公司 2016 年度报告 17 8、合同能源管理的市场需求。近年来一些客户提出的锅炉设备“代运营”要求，碳排放交易市场的建立，为股份公司设备制造、安装、服务产业链的再度延伸提供了新的思路；9、“互联网+”创新思维的兴起。国家对“互联网+”的大力推行，为股份公司利用信息化技术提升自身综合素质，履行社会责任，以优良的服务取得新的商业机会和收益提供了机会；10、资本市场的发展。资本市场的不断成熟和变革，为股份公司在资本市场的再度发展奠定了基础；11、地方政府的持续支持。公司自设立以来为地方经济的发展做出了贡献，一直得到了当地政府给予的各种支持，今后仍将继续得到这些支持。紧紧抓住以上机遇，聚焦公司全部资源，集中精力做好主营业务，并在主营业务的基础上开发和做好新业，必然会实现公司的可持续性发展。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司所处行业为通用设备制造业（锅炉及辅助设备制造），行业分类代码为 C3411。公司主营业务是工业锅炉（主要为供暖用热水锅炉）及压力容器的设计、制造、销售、安装和服务，主要为热力公司及各级政府供热管理部门提供集中供热服务。在同行业中，公司具有较强的市场竞争能力：1、公司生产制造资质健全，拥有国家 A 级锅炉制造、1 级锅炉安装、改造、维修资格，拥有国家A1、A2 级压力容器设计和制造资格，拥有美国机械工程协会（ASME）锅炉及压力容器制造资格，拥有压力管道的安装、改造、维修资格。以上资质没有过期现象。2、公司拥有德国 TUV 机构 ISO9001-2000 质量体系认证、ISO14000 环境、OHSAS18000 职业健康管理体系认证和国家 ISO10012 计量体系认证等。3、公司高度重视技术研发工作，拥有省（市）级企业技术研发中心，配备有中级以上职称、富有理论知识和实践经验的技术人员多人，研发成果显著。4、公司拥有完整的知识产权，拥有 46 项专利技术和 6 项软件著作权。5、公司被认定为高新技术企业和天津市科技型中小企业。6、公司创立的“宝成”商标是天津市著名商标，是中国电器工业协会工业锅炉分会评出的中国工业锅炉行业最具影响力品牌。7、公司拥有以大型燃煤热水锅炉为主的热水锅炉、燃油（气）锅炉、余热锅炉、启动锅炉等锅炉产品、各种压力容器系列产品和其他产品，多种产品经鉴定达到国际先进水平，公司生产的链条炉排燃煤锅炉和燃气锅炉凭借运行效率高、排放污染物低等特点被列入国家工业和信息化部“能效之星”产品目录。8、公司锅炉产量和销售收入均处于锅炉行业细分市场的前列，享有较高的市场占有率。特别是公司主导产品 DZL3 型大型燃煤链条锅炉，近几年来一直处于行业排名的前列。9、公司建有健全的系列规章制度，并得到贯彻执行，公司内部控制有力，经营成果显著，风险管控有效。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，因此，公司拥有良好的持续经营能力。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 报告期内，公司高度重视安全生产工作，努力提高各级领导和职工的安全生产意识，严格执行规章制度，加强巡