831331_2016_华奥科技_2016年年度报告_2017-04-23.pdf

1 华 奥 科 技 NEEQ:831331 湖北华奥安防科技运营股份有限公司（HUBEIHUAAOSECURITYTETECHNOLOGYOPERATIONCO.,LTD）年度报告 2016 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 5 月公司董事长白云先生荣获中国民营经济最具影响力人物。2016 年 5 月公司被授予湖北省安防行业2014-2015 年度十大最具影响力安防企业。2016 年 3 月 15 日由华奥科技自主研发完成的“智慧社区微警务系统（警用端）V1.0”获得计算机软件著作权登记证书。登记号：2016SR054236。2016 年 5 月公司获取“电子与智能化工程专业承包二级”资质证书。2016 年 3 月 15 日由华奥科技自主研发完成的“智慧社区微警务系统（居民端）V1.0”获得计算机软件著作权登记证书。登记号：2016SR054237。2016 年 3 月 8 日由华奥科技自主研发完成的“智慧社区微警务系统 PC 端软件 V1.0”获得计算机软件著作权登记证书。登记号：2016SR046949。3 2016年公司在中国改革高峰论坛暨第十五届中国改革人物巡礼活动中被授予“中国改革创新示范基地”。董事长白云先生在“2016 年中国改革高峰论坛暨第十五届中国改革人物巡礼活动”中被授予“中国（行业）改革十大创新人物”。2016 年公司荣获“2016 德勤光谷高科技高成长 20 强”。成为光谷数万家增长速度最快的企业之一。高科技高成长 50 强评选项目，系德勤主办的全球顶级成长企业评选活动，1995年起源于美国硅谷，历时 20 年，每年在美国、英国、日本、澳大利亚、中国等数十个国家同步举行。项目被国际主流财经媒体誉为“全球高成长企业的标杆”，被业内人士誉为“高科技企业的奥斯卡”。历届榜单中涌现出苹果、谷歌、雅虎、阿里巴巴、腾讯、百度、奇虎 360、Facebook 等科技界领军企业。因企业入选时大多处于中早期成长阶段，该评选又被誉为“明日之星的摇篮”。2017 年 1 月 25 日，中证指数有限公司和上海证券交易所正式发布中国战略新兴产业综合指数（简称：新兴综指），华奥科技入选新兴综指样本股。2017 年 1 月 13 日，“光谷微警务”荣获全国公安机关改革创新大赛最高荣誉-技术创新金奖。2017 年 1 月，华奥科技荣获湖北省安防行业（平安城市领域）优秀解决方案提供商第一名。2017 年 1 月，公司荣获“2016 年中国光谷互联网+示范应用项目”荣誉。4 目目 录录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.28 第六节 股本变动及股东情况.31 第七节 融资及分配情况.33 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节 公司治理及内部控制.37 第十节 财务报告.42 5 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 湖北华奥安防科技运营股份有限公司 华奥科技 指 湖北华奥安防科技运营股份有限公司 股份公司 指 湖北华奥安防科技运营股份有限公司 股东大会 指 湖北华奥安防科技运营股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北华奥安防科技运营股份有限公司董事会 监事会 指 湖北华奥安防科技运营股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的湖北华奥安防科技运营股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 6 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 无 2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 无 3、豁免披露事项及理由 无 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业依赖风险 公司的所属行业为互联网和相关服务业，主营业务为综合安防运营服务，属于社会公共安全范畴，与国家宏观经济运行密切关联，公司发展与国民经济运行状况呈正相关性，公司的多数客户为政府相关职能机构，国家宏观调控政策的力度、经济复苏政策的力度等相关政策均直接或间接影响公司业务及产业发展,为此公司密切关注国家和地方的相关政策调整，根据国家信息化政策的变化趋势，进行相关技术储备，创新产品的研发，积极拓展光谷微警务、阳光微警务等软件开发运营服务业务，实现产品的多元化，增强公司的综合竞争力及抗风险能力，目前国家对安防投入还是逐步上升趋势。2、应收账款管理风险 随着公司销售收入的增加，公司应收账款余额也在不断增加。随着公司业务规模的不断扩张，未来将在全国范围内7 进一步拓展，公司应收账款的管理难度将会相应增大。公司将减少新增的 BT 模式的项目，清收原已建设的 BT项目款项，并在未来增大软件销售，公司业务部门将按照双方协议督促客户尽快按照约定，推进付款支付手续办理；同时项目管理中心进一步完善和提升公司售后服务理念和各项售后工作，确保项目服务到位，提高项目附加值，辅助项目回款；公司建立健全内部控制制度，加强应收账款控制能力，强化风险意识，积极进行商业模式改革创新，丰富业务收入渠道，减少呆账坏账的发生几率，提高资金周转率。3、快速发展带来的经营管理风险 公司业务快速发展，随着公司规模不断扩大，对公司内提出了更高的要求，尽管公司已建立起比较完善的企业管理制度，并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度，但存在目前管理体系无法及时有效适应公司未来快速发展的风险。公司将进一步强化董事会责任，继续完善董事会的结构与决策程序，深入健全公司法人治理结构。根据市场与生产经营的发展要求，不断完善公司组织架构，并按照精干、高效的原则，进行人力资源配属和组织结构整合。建立适用于公司的管理方针和目标明确的能指导公司各环节有序工作的现代企业标准化管理体系。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 湖北华奥安防科技运营股份有限公司 英文名称及缩写 HUBEIHUAAOSECURITYTETECHNOLOGYOPER ATIONCO.,LTD 证券简称 华奥科技 证券代码 831331 法定代表人 白云 注册地址 湖北省武汉市东湖开发区珞瑜东路 8 号慧谷时空大厦 8 楼 办公地址 湖北省武汉市东湖开发区花城大道软件新城二期 B4 栋 主办券商 海通证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 乔冠芳、涂冬梅 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区中北路 31 号知音广场 16 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张蓉 电话 027-65528999 传真 027-65528999 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 湖北省武汉市东湖开发区花城大道软件新城二期 B4 栋 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-11-14 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）的规定，公司所属行业为互联网和相关服务业，行业代码 I64；根据国民经济行业分类代码（GB/4754-2011）的规定，公司所处行业为互联网接入及相关服务，行业代码 I6410。主要产品与服务项目 面向平安城市的安防运营业务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）41,100,000.00 做市商数量 7 控股股东 白云 实际控制人 白云 四、注册情况 9 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 914200001776058818 是 税务登记证号码 914200001776058818 是 组织机构代码 914200001776058818 是 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 121,406,655.62 101,417,685.30 19.71%毛利率%38.13%35.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 26,243,451.33 24,199,748.37 8.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,205,765.03 21,183,278.86 23.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.48%25.61%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.45%22.42%基本每股收益 0.64 0.63 1.59%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 274,668,349.49 179,501,369.22 53.02%负债总计 126,831,600.40 57,908,071.46 119.02%归属于挂牌公司股东的净资产 147,836,749.09 121,593,297.76 21.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.60 2.96 21.52%资产负债率%（合并）46.18%32.26%流动比率 1.76 2.54-利息保障倍数 47.65 86.26-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,033,181.81-3,914,317.02-应收账款周转率 0.83 1.42-存货周转率 30.84 14.93-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%53.02%100.69%-营业收入增长率%19.71%105.77%-净利润增长率%8.45%115.66%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 11 普通股总股本 41,100,000 41,100,000 计入权益的优先股数量 -计入负债的优先股数量 -六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-4,700.00 计入当期损益的政府补助 50,500.00 除上述各项之外的其它营业外收入和支出-1,463.18 非经常性损益合计非经常性损益合计 44,336.82 所得税影响数 6,650.52 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 37,686.30 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司的业务模式是综合安防服务运营商,公司一直致力于安防科技运营的探索与服务，先后经历了四个发展阶段：安防工程商阶段，以安防工程安装为主；系统集成阶段，以平安城市整体规划、设计、安装、系统集成和运行维护为主；软件研发阶段，以安防应用软件研发和社区信息化建设为主；综合安防运营阶段,2015 年逐步启动，已完成“互联网+”的经营模式转型，形成公司定型的商业模式和完整的商业运营闭环，立足安防行业，运用科技手段，实现运营服务，即“三+N”的商业运营模式。公司总部业务体系构建为：社区信息综合采集平台，大数据交互与应用，综合安保外包服务，将在全国形成体系化，公司以分公司、控股子公司和产品代理商、加盟服务商的方式构建。三个层级的推进，三种方式的联网、三个方面的服务，N 是 N 个行业区域的事业部和分子公司，实现本地化服务。第一层级是建立起社区信息综合化采集平台，以人为本，以家庭和社区为服务对象，以社区、城市、省级建数据中心的三级，以电话通讯、互联网、社区微警务平台三种方式与市级、省级数据中心实现音频、视频和数据同步联通的互联网报警中心，拓展以公安城市监控运营服务（A 类点）、社会安全视频监控运营服务（B 类点）、城市联网报警运营服务、安防外包运营服务、社区及家居安全运营服务、软件研发等为主要业务内容的运作体系。第二层级是建立大数据的交互与运用，利用大数据后台作为支撑，提供行业数据和政务数据，通过后台大数据云计算、云交换实现社会安防网络与公安专网、政府政务专网的链接，以满足政府社会维稳管理的要求，满足公安体系治安管理服务的需求，满足社区百姓安保安全服务的立体防控服务平台。第三层级是在各大、中、小城市建立有自上而下、独立运行的，集安防科技运营与人技防综合运营，本地化与一体化相融合的智慧城市运营服务体系。2016 年，公司基于“互联网+智慧警务”、“互联网+智慧民生”和“互联网+平安校园”理念，引入互联网先进技术，通过“光谷微警务”、“阳光微警务”、“平安校园直通车”共同构建拥有自主知识产权的新一代“智慧城市运营服务平台”，在智慧化城市管理领域精耕细作，通过拓宽服务领域和增强服务深度进一步提高市场占有率和市场领导地位，以实现“智慧城市运营服务平台”的多层次、跨越式发展。公司拥有安全防范工程设计、施工与维护一级资质证书；安全防范工程设计、施工与维修登记 A 级备案；计算机系统集成三级资质；电子与智能化工程专业承包二级资质；属国家高新技术企业，软件研发企业，现代服务业示范企业。连续三年被评为“瞪羚企业、2016 年“德勤-光谷高科技高成长 20 强”和“德勤-光谷明日之星”；2016 年公司研发的“光谷微警务”科技创新成果荣获“2016 年全国公安机关改革创新大赛”技术创新金奖、“2016 年度东湖高新区互联网+示范应用项目”荣誉称号。公司总部位于武汉光谷东湖高新技术开发区，注册资本 4110 万元，拥有数据大楼一座，自有办公面积 8000 余平方米。目前收入来源主要是平安城市项目建设、系统集成收费、运营服务收费、网络租赁收费、社区微警务多元共治平台的研发、技术服务收费、软件平台部署收费、升级扩展链接收费、代理公司销售收费等。报告期内公司的主营业务和商业模式在原业务基础上进行了升级优化转型,未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 13 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年是华奥科技成立的 20 周年，是公司快速发展壮大的一年，也是公司业务转型非常重要的转折年，到 2016 年末公司已成功完成了两次跨越和战略转型。11 月公司整体搬迁至新数据大楼内办公，根据功能和业务类型设置了行政楼层，研发楼层，大数据云中心楼层，接警展示中心楼层等，改善了员工办公环境和业务整体形象部署，扩大研发队伍，强化提升研发能力技术含量，在转型发展过程中，提升公司基础定位，在全年经济下行的形势下，在人员规模 130 人左右实现了公司 30%的业绩增长，保证了全年净利润不下滑，凭借领先的技术、创新的产品、良好的口碑和丰富的项目经验，经过公司全体成员的共同努力，圆满地完成了 2016 年经营目标。公司主营业务明确，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务、技术人员队伍稳定；公司拥有良好的持续经营能力，且专业服务范围进一步扩大，核心竞争力不断增强，公司拥有自己的产品，服务和商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素和相关资源，为公司的持续经营和发展提供重要保障，是国家级高新技术企业，现代服务业的示范企业。全年共对外披露了 46 份公告，与股转公司、中国结算、证券交易所、主办券商、工商、税务、技防办、安防协会、省科技厅、省信息产业办等上级主管部门均能进行良好的沟通与协作，全年未受到过任何行政处罚，信息披露及日常经营管理均比较规范，体系建设完整。2016 年整体重大经营成果如下：1）在产品研发和技术方面的成果：自主研发完成“光谷微警务”公安辅助办公软件平台，在 2016年“全国公安机关改革创新大赛”上，从全国 8000 多个参赛项目中脱颖而出，凭借自主研发完成的“光谷微警务”在服务民生、利用信息化提高社区警务工作等方面的创新和成效，以 97.98 的高分荣获 2016年“全国公安机关改革创新大赛”最高荣誉-技术创新金奖！“光谷微警务”也荣获了“2016 年度东湖高新区互联网+示范应用项目”。2）公司自主研发的软件产品“光谷微警务”“阳光微警务”“平安校园直通车”均试点完成并成功上线运行，从分局、派出所、警务室端，居民应用、学校师生端等多方应用均反馈良好，目前试点项目的用户 C 端量已超 5 万户，经过近二年的业务转型，商业模式探索和突破，产品定型终于取得了成功，金奖的获得使得公司的业务模式和产品研发成果得到了国家层面的认可，有着先发优势和创新优势，巨大的发展潜力和市场盈利空间。3）在市场品牌建设方面：公司荣获“德勤-光谷高科技高成长 20 强”和“德勤-光谷明日之星”称号；德勤的评选系德勤主办的全球顶级成长企业评选活动，1995 年起源于美国硅谷，历时 20 年，每年在美国、英国、日本、澳大利亚、中国等数十个国家同步举行。项目被国际主流财经媒体誉为“全球高成长企业的标杆”，被业内人士誉为“高科技企业的奥斯卡”。历届榜单中涌现出苹果、谷歌、雅虎、阿里巴巴、腾讯、百度、奇虎 360 等科技界领军企业。因企业入选时大多处于中早期成长阶段，该评选又被誉为“明日之星的摇篮”。2016 年公司荣获 2016 年度东湖高新技术开发区“瞪羚企业”，公司已连续三年获此殊荣。公司在 2016 年被国家发展改革委授予“2016 中国改革创新示范基地”，公司董事长白云先生荣获“2016 中国（行业）改革十大创新人物”荣誉称号。公司的技术标准方案被业内专家评选为“湖北省安防行业优秀解决方案供应商”第一名；多项成果的展示及技术实力展现使得公司的市场品牌和影响力进一步得到提升。4）在市场营销布局方面：目前公司已在北京、上海、浙江、河北、广西、江苏、广东等地进行了销售部署，并成立营销管理委员会，整合公司多元化的产品线和业务链，统一配置资源和销售力量，完整的销售体系和代理加盟销售渠道将为 2017 年业绩增长带来跨越式的发展。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 14 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 121,406,655.62 19.71%-101,417,685.30 105.77%-营业成本 75,116,683.48 14.62%61.87%65,536,979.53 125.80%64.62%毛利率 38.13%7.77%-35.38%-13.94%-管理费用 7,249,045.91 8.00%5.97%6,712,020.86 8.36%6.62%销售费用 3,877,181.24 56.30%3.19%2,480,576.89 211.32%2.45%财务费用 707,562.35 90.93%0.58%370,581.39-58.90%0.37%营业利润 30,896,236.33 23.58%25.45%25,001,967.61 97.34%24.65%营业外收入 55,829.21-98.43%0.05%3,548,787.66 476.76%3.50%营业外支出 11,492.39-0.01%-净利润 26,243,451.33 8.45%21.62%24,199,748.37 115.66%23.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、营业收入 2016 年营业收入较上期增长了 19.71%，其中安防运营收入 36,449,150.68 元，占主营业务收入的30.02%，较上期增长了 52.43%；系统集成收入 59,472,787.13 元，占主营业务收入的 48.99%，较上期下降了 23.27%；本年新增业务自制软件使用权（微警务）销售收入 25,484,717.81 元，占主营业务收入的20.99%。本年延续 2015 年的战略部署，已完成“互联网+”的经营模式转型，形成公司定型的商业模式和完整的商业运营闭环，立足安防行业，运用科技手段，实现运营服务。将安防运营业务整合了现有安防资源，建立了统一的网络运营管理平台，极大的推动了我司安防运营业务的增长；系统集成作为安防运营业务的基础，虽然在本报告期内较上年有所下降，但仍占有大量份额；以“微警务”软件信息系统服务的自制软件使用权销售业务为我司今年新增业务收入是“互联网+”平安城市建设和社区警务工作新模式。其中光谷微警务和阳光微警务均已获取知识产权，并分别获得湖北省公安厅、卫生厅一等奖；“微警务”软件信息系统服务于 2017 年 1 月 13 日获全国公安机关改革创新大赛最高荣誉-技术创新金奖，该业务模式作为我司业务转型与新增盈利点，在报告期时重点推广。二、营业成本 2016 年营业成本较上期增长了 14.62%，其中安防运营成本 23,268,235.62 元，占主营业务成本的30.98%，较上期增长了 44.41%，主要为安防运营收入增加引起的成本增加；系统集成成本 50,873,510.39元，占主营业务成本的 67.73%，较上期增长了 2.93%。公司随着城市级联网报警运营服务业务和微警务业务的日益扩张，过去以 BT 模式为主的平安城市集成业务正在逐步缩小规模，新涉入了智能交通、公交一键报警系统领域，交通版块运营业务前期为系统集成硬件建设，后期将在运行和维护中进行联网和报警运营服务，故承接了毛利较低的“PELLY 公交车一键报警系统”，导致系统集成成本的增长，进而影响了本年度成本的整体上升，但新领域的开拓将为在该领域的联网运营业务扩展奠定基础。三、管理费用、销售费用、财务费用 2016 年公司严格按照预算控制管理费用开支，管理费用增长较缓，2016 年较上期增长了 8.00%，主要为我司研发投入加大引起的研究开发费及无形资产摊销增加。由于公司在本报告期内主推微警务软件信息服务以及新兴业务领域的业务拓展，故销售费用增幅较大，较上期增长了 56.3%。财务费用方面，公司在本报告期内财务费用较上期增加了 336,980.96 元，增长了 90.93%，虽然本期末短期借款金额较上期减少 1,810,000.00 元，但借款存续期间比 2015 年借款期间长，因而引起了财务费用较上期增幅较大。15 四、营业利润、净利润 营业利润较上期增长 23.58%，净利润较上期增长 8.45%，扣除非经常性损益后的净利润较上期增长了23.71%。公司利润的增长主要得益于本期自制软件使用权销售收入取得的成绩，该业务模式的主要特点为软件产品的可复制性，从而大幅度的降低了该类业务的成本，拉高了项目总体毛利率，故使得本期扣除非经常性损益后的净利润得到了较大提升。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 121,406,655.62 75,116,683.48 101,417,685.30 65,536,979.53 其他业务收入 合计合计 121,406,655.62 75,116,683.48 101,417,685.30 65,536,979.53 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%安防运营 36,449,150.68 30.02%23,911,932.12 23.58%系统集成 59,472,787.13 48.99%77,505,753.18 76.42%自制软件使用权销售 25,484,717.81 20.99%-合计 121,406,655.62 100.00%101,417,685.30 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：2016 年公司执行总体发展战略，结合打造“智慧城市”项目为主旨，以大力推进平安城市为主的安防运营为主要业务，安防运营收入较 2015 年占营业收入比例上升了 6.44%；虽然系统集成仍占主营业务收入接近半数，但根据公司战略部署进行了调整，本年系统集成项目占营业收入比例下降了 27.44%；自制软件为公司业务转型的主要突破口，现武汉市已有五个区在分别使用，市委书记号召 17 年快速向全市推广，全国已有 17 个省市来武汉参观学习，浙江嘉兴市已全面推广，上海、北京、广州、银川代理公司已授权，河北子公司已成立，公司已形成标准化平台产品以供全国推广。该业务在本年进行重点研发与推广，作为我公司业务转型与盈利新增点，在推广第一年销售占比己接近 20%。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 7,033,181.81-3,914,317.02 投资活动产生的现金流量净额-10,989,388.89-32,877,459.39 筹资活动产生的现金流量净额 9,766,782.92 40,565,125.43 现金流量分析现金流量分析：2016 年经营活动产生的现金流量净额较 2015 年增加了 1094.75 万元，增长了 279.68%，主要是本年项目回款金额较上期增加了 2216.32 万元，经营活动资金支出较上期仅增加了 775.91 万元，净经营现金流量净增 2.80 倍。公司加强了各类经营活动现金预算支出管理，严格执行各项管理制度。特别是优化了采购支出管理，故本期经营活动产生的净现金流量较上期的增长较大。上期投资活动现金支出主要是公司为购建数据大楼支出部分首付款及装修费用，2016 年投资支出主要是数据大楼款项支出以及为达到部分可使用条件所必须设备，如空调、电梯及部分办公家具等。2016 年筹资活动产生的现金流量净额较 2015 年减少了 3079.83 万元，主要为本期无直接股权融资并减少了银行贷款融资，因此筹资活动产生的现金流量净额减幅较大。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉长江通信智联技术有限公司 46,564,102.52 38.35%否 16 2 广州市联键信息科技有限公司 10,377,358.49 8.55%否 3 华录智达科技有限公司 8,686,709.41 7.16%否 4 北京九易时空信息技术有限公司 7,547,169.81 6.22%否 5 上海道肯奇科技有限公司 5,660,377.36 4.66%否 合计合计 78,835,717.59 64.94%-变动原因：公司随着城市级联网报警运营服务业务和微警务业务的日益扩张，过去以 BT 模式为主的平安城市集成业务正在逐步缩小规模，新涉入了智能交通、公交一键报警系统领域，交通版块运营业务前期为系统集成硬件建设，后期将在运行和维护中进行联网和报警运营服务，故承接了“PELLY 公交车一键报警系统”，导致了主要客户的变化,但新领域的开拓将为在该领域的联网运营业务扩展奠定基础。安防运营收入较 2015 年占营业收入比例上升了 6.44%；虽然系统集成仍占主营业务收入接近半数，但根据公司战略部署进行了调整，本年系统集成项目占营业收入比例下降了 27.44%；微警务软件为公司业务转型的主要突破口，现武汉市已有五个区在分别使用，市委书记号召今年快速向全市推广，全国已有17 个省市来武汉参观学习，浙江嘉兴市已全面推广，上海、北京、广州、银川代理公司已授权,其它客户的变化均为软件销售客户.（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 华录智达科技有限公司 41,641,025.64 47.91%否 2 浙江大华科技有限公司 3,272,230.77 3.76%否 3 杭州海康威视科技有限公司 3,270,435.90 3.76%否 4 湖北鑫千里眼系统集成有限公司 2,718,176.05 3.13%否 5 武汉路浦科技有限公司 1,975,794.87 2.27%否 合计合计 52,877,663.23 60.84%-变动原因：由于公司将安防运营业务整合了现有安防资源，建立了统一的网络运营管理平台，极大的推动了我司安防运营业务的增长；系统集成作为安防运营业务的基础，虽然在本报告期内较上年有所下降，但仍占有大量份额；以“微警务”软件信息系统服务的自制软件使用权销售业务为我司今年新增业务收入是“互联网+”平安城市建设和社区警务工作新模式。主要供应商随着客户的变化也相应发生变化。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 9,634,027.45 4,412,529.69 研发投入占营业收入的比例 7.94%4.35%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 13 公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：本报告期内研发投入 963.40 万元，较上期的 441.25 万元增长了 118.33%；研发人员由上期的 14 人增加至本期的 26 人；“微警务”项目在 2016 年向公安系统积极推行，其中“光谷微警务”和“阳光微警务”均已获取知识产权，并分别获得湖北省公安厅、卫生厅一等奖；“光谷微警务”2017 年 1 月 13 日获公安部科技创新全国金奖。在本报告期内自制软件使用权销售收入占主营业务收入已达 20.99%，充分17 说明研发项目在市场应用方面取得了初步成效，公司通过微警务项目的大力宣传，增加了公司品牌知名度，为将来的企业经营起到积极的影响。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 16,218,796.18 108.20%5.90%7,789,959.34 93.94%4.34%1.56%应收账款 186,259,974.81 73.33%67.81%107,462,500.56 204.42%59.87%7.94%存货 1,318,167.74-62.90%0.48%3,553,263.28-32.04%1.98%-1.50%长期股权投资-固定资产 22,687,389.31 149.99%8.26%9,075,495.66-37.37%5.06%3.20%在建工程 13,904,796.45-5.06%-短期借款 8,090,000.00-18.28%2.95%9,900,000.00 98.00%5.52%-2.57%长期借款-资产总计 274,668,349.49 53.02%-179,501,369.22 100.69%-负债总计 126,831,600.40 119.02%-57,908,071.46 106.42%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金余额较上期增长了 108.2%，主要为公司应收项目回款较上期增加，且减少了数据大楼购建支出等，造成本期货币资金较上期增幅较大。应收账款较上期增长了 73.33%，主要为新增“微警务”信息服务业务正处于业务推广期，公司给予较为宽松的回款政策作为前期推广优惠，另外本期新增系统集成项目因报告期内处于试运行阶段，尚未付清尾款，故造成期末应收账款增幅较大。截止公告发布日，应收账款已收回 3255.09 万元。存货较上期下降了 62.9%，主要为结转完工项目成本所致。固定资产较上期增长了 149.99%，主要为公司购入的数据大楼，在报告期内有两层达到预定可使用状态，从上期非流动资产转入固定资产核算，故导致固定资产本期内增幅较大。在建工程本期较上期增加了 1390.48 万元，主要为尚未达到预定使用状态数据大楼的在建成本，以及在建租赁平安城市项目成本。以上综述，资产总计 2016 年较上期增长了 53.02%，主要为应收账款的增加，以及固定资产、在建项目、研发投入增幅较大引起。负债总计 2016 年较上期增长了 119.02%，主要为应付账款及应付票据增加，其中因采购业务量迅速增大，我司获得了较为优惠的付款账期，故负债总计较上期增长较大。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 本公司与自然人李伟先生、熊轶飞先生共同出资设立控股子公司河北兆奥安防科技运营有限公司，注册地为河北省石家庄市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 60%；李伟出资人民币 1,000,000 元，占注册资本的 20%；熊轶飞出资人民币 1,000,000 元，占注册资本的 20%。本次投资主要为公司综合安保运营业务产业链的延伸，该公司设立后，公司将加大在社区微警务多元共治平台的经营规模，完善综合安保运营的产业布局，本次对外投资设立的公司将基于公司己有的业务进行经营，不涉及进入新的领域。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 一、国家层面政策推动 中共中央、国务院印发国家新型城镇化规划（20142020 年）将智慧城市列为我国推进新型城市建设的三大目标之一，提出到 2020 年，建成一批特色鲜明的智慧城市。强调城市治理结构以网格化18 管理、社会化服务为方向，健全基层综合服务管理平台，及时反映和协调人民群众各方面各层次利益诉求。随着政策红利的释放以及市场的需求，我国智慧城市将迎来新一轮快速发展的机遇，未来我国智慧城市建设市场规模估计有 4 万亿元人民币，其潜力将在“十三五”集中释放。2016 年 3 月 1 日，住房和城乡建设部部长陈政高在贯彻落实中共中央 国务院关于深入推 进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见精神电视电话会议上的讲话中提到在部 省层面设置城市管理主管部门，做好顶层设计，为发展提供正确指引。市县层面推进城市管 理领域大部门制改革，实现管理执法机构综合设置，确保 2017 年年底前所有市、县都要整合形成数字化城市管理平台。已建成运行的，要加快数字化城市管理向智慧化升级。2016 年 11 月 11 日，公安部出台关于进一步推进“互联网公安政务服务”工作的实施意见（以下简称意见），认真贯彻落实中央关于全面深化公安改革部署要求，紧紧抓住直接面向社会公众提供的具体办事服务事项，充分运用“互联网+”思维优化再造公安政务服务流程，创新丰富服务内容服务方式，着力提升公安政务服务的标准化、网络化、智慧化水平，努力为促进经济社会发展、方便群众办事创业提供更加优质高效的服务。公安部要求各级公