831018_2016_大族能源_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

1 江西大族能源科技股份有限公司 JIANG XI HAN S POWER TECHNOLOGY CO.，LTD.大族能源 NEEQ:831018 年度报告 20162 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 2 月 14 日，江西省委常委、统战部部长蔡晓明在省工商联、南昌市统战部和南昌市高新开发区主要领导的陪同下，莅临我公司视进行走访调研，并向奋战在一线的企业员工致以新春的问候。在我公司董事长周朝明的陪同下，蔡晓明等领导参观了公司产品展厅，并举行了座谈会。2016 年 4 月 5 日，我公司发行股份购买资产暨重大资产重组新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2016 年 9 月 20 日，公司通过了三维立体卷铁心油浸式变压器产业化技改项目竣工环评验收，并三维立体卷铁心油浸式变压器全面进入批量生产。2016 年 11 月 5 日，我公司 35kV S13-M.RL 系列三维立体卷铁心油浸式变压器、S13-MRL.ZT 系列三维立体卷铁心有载自动调容调压变压器新产品鉴定会顺利召开并全部通过了新产品鉴定。2016 年 12 月公司顺利办理承装电力安装许可证，正式对外承接电力安装业务。江西大族能源科技股份有限公司 2016 年度报告 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十节第十节 财务报告财务报告 .3737 江西大族能源科技股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、大族能源 指 江西大族能源科技股份有限公司，系于 2014 年 3 月 10日由“江西大族电源科技有限公司”更名而来 大族控股 指 大族控股集团有限公司，系公司控股股东 江西高投 指 江西高技术产业投资股份有限公司，系公司股东 大族数控 指 深圳大族数控科技有限公司，系公司股东 大族激光、上市公司 指 深圳市大族激光科技股份有限公司，A 股上市公司（股票代码：002008）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江西大族能源科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 报告期、本报告期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 能联科技 指 深圳市大族能联新能源科技股份有限公司 江西大族能源科技股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周朝明、主管会计工作负责人张松及会计机构负责人（会计主管人员）杨静保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见瑞华审字201736010116号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 价格竞争风险 我国变压器行业规模庞大、中小企业居多，产业集中度低，长期以来，一直处于低价竞争的局面。市场竞争日趋白热化，使很多企业多年依靠“打价格战”来保住市场。从2009年开始，国家电网扩大集中招标范围，并且采取低价中标方式，导致变压器中标价格出现大幅下滑，到 2010 年后，国家电网恢复平均价格中标方式后，价格开始触底并逐步小幅回升，多家上市变压器生产公司从2013年报中开始体现变压器业务毛利率的小幅企稳上升。自 2015 年开始，随着我国变压器行业的平稳发展以及行业集中度的升高，变压器行业的毛利率会有所增加，相应的变压器产品价格也会有所上涨，另一方面公司一直不断的提高产品技术的优化和成本管控以此提高公司产品毛利率。产业政策风险 传统变压器的升级改造将催生很大的市场份额，落后产品的淘汰工作能够促进招投标工作的有效开展，巨大的经济效益将显现出来。节能型、智能型变压器的研发、制造、销售、使用、维护将成为主流，全新产品必然为该产业带来全新的发展机遇。变压器是电力输送的关键电气设备，由于数量众多，变压江西大族能源科技股份有限公司 2016 年度报告 6 器本身消耗的电能也相当可观。相关数据显示，目前，我国所有变压器自身消耗的电能占全国发电量的 3%10%。而在配电网损耗中，变压器损耗占 40%60%，节能潜力巨大。由于农网改造主要属于低压配电设备，配合新一轮农网升级改造的要求，节能变压器有望获得推广。事实上，国家电网与南方电网均把实现节能变压器替代作为降低电网损耗的一大举措，这给节能变压器厂商带来很多市场机会，甚至对于整个节能变压器市场也具有引导和重塑作用。目前，我国节能配电变压器市场散乱，加上行业门槛低、企业良莠不齐、缺少鉴定与标准、技术创新不力等因素的制约，导致节能变压器推广缓慢。节能变压器的推广不仅将有效助力节能减排，更重要的是可为深陷产能过剩困局的变压器行业打开突破口，取得一举两得的效果。目前，对在网运行的高能耗变压器实施节能产品替代已成为行业发展趋势。“淘汰高耗能变压器”已经不再是“中看不中用”的建议性条款。早在2012 年，国务院下发节能减排“十二五”规划详细稿，明确了“十二五”期间节能减排的具体目标和投资规划，要求“十二五”期间降低电力变压器损耗，其中空载损耗降低10%13%，负载损耗降低 17%19%，这无疑为节能型变压器的推广提供了政策支持。公司一直从事着节能变压器的生产，并努力提高产品的节能优化，相信公司产品能得到更多客户的认可，市场前期充满信心。关联交易及客户集中风险 本年度公司（特别是子公司-能联科技）与控股股东及其他关联方在提供和接受劳务、采购和销售商品、光伏电站项目建设方面存在比较高的偶发性关联交易，交易金额为 2.61 亿，特别是前三大主要客户中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司、麻城市孚旭电力有限公司和宜城晶盛光伏科技有限公司金额合计为 2.25 亿，占全年销售额的 69.85%，公司存在偶发性关联交易占比高，可能存在着对关联企业有一定依赖的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 江西大族能源科技股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江西大族能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANG XI HANS POWER TECHNOLOGY CO.，LTD.Hanspower 证券简称 大族能源 证券代码 831018 法定代表人 周朝明 注册地址 江西省南昌市高新开发区高新七路 918 号 办公地址 江西省南昌市高新开发区高新七路 918 号 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 聂凯、吕金保 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 钱小玲 电话 0791-88161556 传真 0791-88161087 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江西省南昌市高新开发区高新七路 918 号,邮编：330096 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 江西省南昌市高新开发区高新七路 918 号江西大族能源科技股份有限公司五楼董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-20 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C38 电气机械及器材制造业 主要产品与服务项目 三维立体卷铁心干式变压器、三维立体卷铁心液浸式变压器、智能型箱式变电站等节能型配电变压设备的研发、生产、销售和服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）66,600,000 做市商数量 0 控股股东 大族控股集团有限公司 实际控制人 高云峰 四、注册情况 江西大族能源科技股份有限公司 2016 年度报告 8 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 913601067460544356 否 税务登记证号码 913601067460544356 否 组织机构代码 913601067460544356 否 江西大族能源科技股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 322,673,237.87 183,182,344.49 76.15%毛利率%31.16 29.00-归属于挂牌公司股东的净利润 3,358,108.20 3,124,137.98 7.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,599,383.62 2,939,453.91-11.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.84 2.72-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.20 2.55-基本每股收益 0.05 0.05 0.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 531,805,406.78 357,610,207.88 48.71%负债总计 259,351,993.01 193,026,514.76 34.36%归属于挂牌公司股东的净资产 122,082,731.58 116,642,607.89 4.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.83 1.75 4.57%资产负债率%（母公司）53.70 52.86-资产负债率%（合并）48.77 53.98-流动比率 1.61 1.41-利息保障倍数 7.56 3.26-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-32,681,032.37 53,664,813.31-应收账款周转率 1.83 1.88-存货周转率 5.70 3.85-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%48.71 23.30-营业收入增长率%76.15 85.01-净利润增长率%241.67 188.59-五、股本情况 江西大族能源科技股份有限公司 2016 年度报告 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 66,600,000 66,600,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-24,342.78 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 921,685.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,476.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 923,819.34 所得税影响数 142,708.21 少数股东权益影响额（税后）22,386.55 非经常性非经常性损益净额损益净额 758,724.58 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本（本期期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整调整重述重述前前 调整调整重述重述后后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应交税费-5,180,239.35 6,243,699.24 4,128,203.01 4,157,492.64 负债合计-191,963,054.87 193,026,514.76 117,533,574.09 129,804,718.18 未分配利润-1,318,285.71 765,286.57-2,223,094.56 归属于母公司股东权益合计-117,195,607.03 116,642,607.89-113,497,877.33 少数股东权益-48,451,545.98 47,941,085.23-46,723,433.72 股东权益合计-165,647,153.01 164,583,693.12 62,880,824.14 160,221,311.05 所得税费用-1,804,279.94 2,867,739.83 1,126,226.65 77,300.13 净利润-5,386,240.85 4,322,780.96 272,802.54-5,049,295.44 归属于母公司股东的净利润-3,677,137.12 3,124,137.98-2,494,688.41 少数股东损益-1,709,103.73 1,198,642.98-2,554,607.03 江西大族能源科技股份有限公司 2016 年度报告 11 追溯调整追溯调整原因原因：本公司下属子公司深圳市大族能联新能源科技股份有限公司 2014 年、2015 年、2016 年经深圳市南山区国家税务局备案，享受所得税税收优惠政策，减按 15.00%所得税税率申报缴纳企业所得税。2016年 5 月，公司根据高新技术企业认定管理办法中相关规定进行自查，认为公司高新技术产品（服务）收入占企业同期总收入的比例低于 60%，2015 年无法满足所得税税收优惠政策，对公司 2015 年度所得税进行汇算清缴时按 25.00%所得税税率申报缴纳企业所得税，并对上述会计差错进行追溯更正。江西大族能源科技股份有限公司 2016 年度报告 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司属于电气机械及器材制造业，专业从事电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、高低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务及国内贸易；电力工程；机电安装的企业。是国内最早研制成功并批量生产三维立体卷铁心式变压器的企业，包括三维立体卷铁心干式变压器、三维立体卷铁心液浸式变压器，三维立体卷铁芯变压器拥有节能降损、噪音低、过载能力强以及抑制谐波等优势，目前公司的三相干式自冷变压器、三相环氧树脂变压器等系列产品比市场同类产品空载损耗降低 60%以上、负载损耗降低 15%左右远远优于其他产品。公司拥有先进的设备和雄厚的科研实力，国内首创的三维立体卷铁心变压器和配套生产高低压开关柜及元器件，至今已取得数十项国家专利，其中有专利名：三维立体卷铁心干式变压器的低压 Y 接法引线结构，专利号：ZL200910115511.7 等发明专利 3项。三维立体卷铁心变压器已通过中国节能产品认证及国家权威机构的检测认定，被列入国家重点新产品、国家火炬计划项目、全国十大重点节能工程，公司先后被评为节能中国先进单位、省级企业技术中心、守合同重信用AAA单位，并通过ISO 9001国际质量体系认证、ISO14001国际环境管理体系认证、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证。公司通过向国家电网、南方电网、五大发电集团等供电发电系统公司投标方式销售变压器和提供服务来获得利润，同时公司针对中国电网分别设立六大网级片区，分别为华北电网片区、华东电网片区、华中电网片区、东北电网片区、西北电网片区和南方电网片区。每个大片区根据辖区内的情况设立多个省级办事处，省级办事处下辖地区办事处。各网区由相应的网区总监带领营销团队负责本区域内的客户开发及销售工作，主要业务来源有两种：自主培养新客户和现有客户的新项目。由于每年都有大量电网设备招标，公司将现有电网公司及下属企业的新项目作为公司销售重点。在自主培养新客户方面以未开发的电网企业为主，以及各类有变压器需求招标的企事业单位；子公司能联科技主要是投标光伏项目为主，包括屋顶、水面、沙滩等作为光伏用地；光伏系统直接通过变压器并入中压公共配电网（一般指 10kV，20kV，35kV），并通过公共配网为该区域内的负荷供电，其商业模式只能是“上网电价”，即全部发电量按照光伏上网电价全部出售给电网企业，通过发电向电网公司收取电费和国家对光伏发电的补贴为主要盈利来源。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，母公司-江西大族的变压器系列产品业务稳步推进，公司 2016 年实现营业收入 9,265.55万元，较上年同期增加 7.44%，营业成本 5,777.23 万元，较上年同期增加 14.19%，母公司分别于 2016年开设了黑龙江，安徽等办事处，目前公司一共下设 14 个办事处，继续加大对各省电力公司的营销力度，使得公司在 2016 年 11 月份的国家电网的投标中获得五千多万的中标合同，此次中标金额是公司最近几年江西大族能源科技股份有限公司 2016 年度报告 13 来最大的中标金额，在 2016 年预计销售合同时为 2 个亿，实际完成了 1.5 个亿，总结此次中标的经验，其主要是一、投标的价格抓的比较准确；二、此次投标也联合了投标公司一起投标，开拓了中标渠道。公司将继续贴合市场价格定好每次的投标价格，加强与投标公司的合作，力争在 2017 年度业绩超过 2 个亿；报告期内，子公司-能联科技光伏电站业务收入增长迅猛。公司 2016 年实现营业收入 2.32 亿，较上年同期增加 106.98%，营业成本 1.58 亿元，较上年同期增加 85.51%，由于每年都有大量光伏工程招标，公司将现有电力公司及下属公司的光伏项目作为公司销售重点。在自主培养新客户方面以未开发的电力企业为主，以及各类有光伏项目需求招标的企事业单位，光伏项目基本无季节性和周期性变化，目前公司拥有专业技术人员和销售人员超过 200 人，力争在 2017 年努力让业绩翻到 5 个亿。2016 年公司继续加大研发投入：1、单相卷铁心配电变压器 2016 年中开始试制过程中，2016 年底已完成单相卷铁心产品的试制工作，预计 2017 年 4 月份将进行绕线和装配工序及第三季度送国家检测机构进行试验验证，单相卷铁心配电变压器的研制响应了国家配电变压器能效提升计划（2015-2017 年）制定的高效配电变压器推广计划。2、非晶合金立体卷铁心节能变压器 2016 年底正在试制过程中，预计2017 年下半年作出成品进行验证，非晶合金铁心高效节能变压器综合了非晶合金铁心低损耗和立体卷铁心的结构优势，为国内首创产品，将很大程度提高企业在行业的优势竞争地位，对变压器行业具有划时代的意义,对提升公司的技术水平起到了良好的促进作用，提高了公司市场竞争力，进一步拓展公司各项业务的发展空间。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收入的占营业收入的比比重重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 322,673,237.87 76.15%-183,182,344.49 85.01%-营业成本 222,130,451.28 70.80%68.84%130,050,905.21 89.41%71.00%毛利率 31.16%-29.00%-管理费用 53,662,826.83 83.88%16.63%29,182,978.20 41.28%15.93%销售费用 18,991,885.67 63.81%5.89%11,593,512.41 8.38%6.33%财务费用 4,156,785.19 30.28%1.29%3,190,769.97-13.05%1.74%营业利润 24,779,799.09 257.13%7.68%6,938,540.15 187.60%3.79%营 业 外收入 987,273.92 83.36%0.31%538,435.98-82.28%0.29%营业外支出 63,454.58-77.85%0.02%286,455.34 217.42%0.16%净利润 14,769,720.65 241.67%4.58%4,322,780.96 196.37%2.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入同比上涨 76.15%、营业成本相应同比上涨 70.80%，主要原因是子公司-能联科技在 2016 年承接的光伏电站项目增多（项目增多原因，一个是国家鼓励清洁能源的建设，二个是公司在这方面通过几年的努力不断地引进行内专业人才和销售团队，使得公司业绩有较大增长），主要有晶盛宜城市郑集镇武当湖水库 19.9MWp 渔光互补分布式光伏发电项目、山东省德州市庆云严务 100MW 风电场项目等，子公司业绩发展比较好为公司带来的收入增长。2、报告期内，2016 年管理费用增长了 83.88%，本期管理费用 5,366.28 万元，较上年同期 2,918.30万元元，增加了 2,447.98 万元。这主要是由于本年度公司为提高公司管理水平和为了提高公司业绩设立子江西大族能源科技股份有限公司 2016 年度报告 14 公司项目公司而支出的费用增加，包括工资增加 1,859.34 万元，办公费用增加 187.06 万元，交通差旅增加 225.73 万元等。3、报告期内，销售费用增长 63.81%，本期销售费用 1,899.19 万元，较上年同期 1,159.35 万元元，增加了 739.84 万元。主要是工资增加 500.06 万元、交通差旅费增加 112.06 万元、投标费用增加 34.71 万元，这是子公司-能联科技业务发展迅速，人员增加原因所致。4、报告期内，2016 年营业利润增长了 257.13%，本期营业利润为 2,477.98 万元，较上年同期 693.85万元，增加了 1,784.13 万元。这主要是由于本年营业收入较上年同期增长了 76.15%，增加了 13,949.09 万元，另外营业成本增加了 9,207.96 万元，相关费用和税金增加了 5,246.23 万元所致。5、报告期内，2016 年净利润增长了 241.67%，本期净利润 1,476.97 万元，较上年同期 432.28 万元，增加了 1,044.69 万元。这是由于本期加大了销售业务的力度，增加了大客户的数量，从而带来了销售收入的大幅增长，使本年度的销售收入达到 3.23 亿元，相比上年同期增加了 1.40 亿元，导致大幅提升盈利所致。6、报告期内，财务费用增加 30.28%，其主要原因是子公司能联科技融资所支出的手续费增加的原因。7、报告期内，营业外收入增加 83.36%，其主要原因是 2016 年获得南昌市各项政府补助比较多，其中最主要的是国网光伏电补助款 445,490.47 元。8、报告期内，营业外支出减少 77.85%，其主要原因是 2015 年有债务重组而 2016 年没有债务重组造成的。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 316,321,642.89 220,564,205.80 178,937,622.63 128,930,583.77 其他业务收入 6,351,594.98 1,566,245.48 4,244,721.86 1,120,321.44 合计合计 322,673,237.87 222,130,451.28 183,182,344.49 130,050,905.21 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%光伏电站项目 225,416,930.12 69.86%101,753,528.09 55.55%变压器系列产品及配件 90,904,712.77 28.17%77,184,094.54 42.14%其他业务收入 6,351,594.98 1.97%4,244,721.86 2.31%合计 322,673,237.87 100.00%183,182,344.49 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司变压器系列产品及配件与去年同期对比增长了 17.78%，主要原因系母公司变压器产品在国家电网的中标次数小幅上升带来收入的小幅增长主要表现为在河北电力公司中标金额的上升；光伏电站项目与去年同期对比增长了 121.53%，其主要原因是子公司-能联科技光伏电站业务增长迅速，主要是本年度承接了晶盛宜城市郑集镇武当湖水库 19.9MWp 渔光互补分布式光伏发电项目、山东省德州市庆云严务 100MW 风电场项目等带来的大幅增长；其他业务收入与去年同期对比增长了 49.64%，其主要原因是子公司-能联科技光伏电站售电给东方建富和通产丽星公司的收入。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-32,681,032.37 53,664,813.31 投资活动产生的现金流量净额-32,851,191.81-15,889,173.59 筹资活动产生的现金流量净额 97,550,015.21 -1,208,020.56 现金流量分析现金流量分析：江西大族能源科技股份有限公司 2016 年度报告 15 1.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年减少 86,345,845.68 元，其中，因销售商品收到的现金增长 94,525,948.08 元，主要为子公司能联科技光伏业务收到的现金；因采购商品支出的现金增长 86,393,181.79 元，主要为子公司能联科技因开展光伏业务采购原材料而支付的现金。2.报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少 16,962,018.22 元，主要原因系子公司-能联科技投资上海市鼎泳能源科技有限公司 29,472,800.00 元所支出的现金；3.报告期内，公司筹资活动现金流量净额较上年增加 98,758,035.77 元，变化主要原因是子公司-能联科技 2016 年下半年吸收深圳市前海梦股权投资一号合伙企业(有限公司）、深圳前海中电投融和基金管理有限责任公司等股东投入资本收到的现金。4、报告期内，公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在较大差异的主要系因公司存在大量经营性应付账款所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 81,778,272.09 25.34%是 2 麻城市孚旭电力有限公司 75,703,529.76 23.46%是 3 宜城晶盛光伏科技有限公司 67,935,128.27 21.05%是 4 国网河北省电力公司物资分公司 12,129,034.00 3.76%否 5 国网湖南省电力公司 5,347,035.00 1.66%否 合计合计 242,892,999.12 75.27%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 甘肃海霖电力工程有限公司 22,852,409.01 5.43%否 2 山东盛世达电力工程有限公司 21,626,344.00 5.14%否 3 孚尧能源科技（上海）有限公司 18,423,585.05 4.38%否 4 中亚核电建设集团有限公司 16,069,510.00 3.82%否 5 无锡中天龙金属材料有限公司 6,857,709.75 1.63%否 合计合计 85,829,557.81 20.40%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 11,409,552.79 12,263,796.46 研发投入占营业收入的比例 3.54%6.69%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 29 公司拥有的发明专利数量 4 研发情况：研发情况：1、单相卷铁心配电变压器 2016 年中开始试制过程中，2016 年底已完成单相卷铁心产品的试制工作，预计 2017 年 4 月份将进行绕线和装配工序及第三季度送国家检测机构进行试验验证。此项研发工作预计投入总额为 800 万元，其中研发人员工资 150 万元，实验设备 300 万元，检验检测费用 100 万元等。江西大族能源科技股份有限公司 2016 年度报告 16 单相卷铁心配电变压器的研制响应了配电变压器能效提升计划（2015-2017 年）制定的高效配电变压器推广计划，为公司增添了新的业务增长点。2、非晶合金立体卷铁心节能变压器 2016 年底正在试制过程中，预计 2017 年下半年作出成品进行验证，此项研发工作预计投入总额为 500 万元，其中研发人员工资 120 万元，实验设备 200 万元，检验检测费用 80 万元等。非晶合金铁心高效节能变压器综合了非晶合金铁心低损耗和立体卷铁心的结构优势，为国内首创产品，将很大程度提高企业在行业的优势地位，对变压器行业具有划时代的意义,对提升公司的技术水平起到了良好的促进作用，提高了公司市场竞争力。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 89,256,906.88 63.64%16.79%54,545,020.27 206.47%15.25%1.54%应收账款 209,631,010.46 82.34%39.42%114,968,800.64 43.06%32.15%7.27%存货 43,695,470.54 27.52%8.22%34,266,215.73 2.92%9.58%-1.36%长期股权投资 37,419,264.73 274.38%7.04%9,995,020.30 0.00%2.79%4.24%固定资产 54,836,833.95-21.68%10.31%70,014,727.47 11.27%19.58%-9.27%在建工程 60,869.06-86.07%0.01%436,991.81-95.83%0.12%-0.11%短期借款 56,000,000.00 12.00%10.53%50,000,000.00 0.00%13.98%-3.45%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 531,805,406.78 48.71%-357,610,207.88 23.30%-2.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期末货币资金较上年期末增加 63.64%，主要系子公司-能联科技有深圳市前海梦股权投资一号合伙企业(有限公司）、深圳前海中电投融和基金管理有限责任公司、深圳市一新光伏新能源投资合伙企业（有限合伙）等新股东注资共计 8,866.67 万元，有利于公司业务的开展。2.报告期末应收帐款金额较上年期末增加 82.34%，主要原因是本期子公司-能联科技业务增长较快，营业收入增幅较大，对应的应收帐款增长较快，其中本报告期内一年以内的应收账款为 1.94 亿元同比去年同期 0.94 亿元增加了 1 个亿增幅为 106.38%，主要应收账款客户为中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司金额 5,120.93 千万元，中电投融和资产管理有限公司 2,311.70 千万元等，母公司-江西大族主要客户是国家电网，主要是通过中标-生产-发货-验收程序，大致回款需要半年时间，子公司-能联科技通过中标-建设-发电-验收程序，项目比较大一般是建设期分 2 年左右，回款也是分期发电交付后回款。3.报告期末长期股权投资较期初增加 274.38%，系因子公司-能联科技追加投资 2,747.28 万元给上海市鼎泳能源科技有限公司。江西大族能源科技股份有限公司 2016 年度报告 17 4.报告期末在建工程金额较上年期末减少 86.07%，主要原因系母公司位于江西南昌高新七路的三号厂房屋面维修工程转入固定资产。5.报告期末资产总计金额较上年期末增加 48.71%，主要原因系子公司-能联科技业绩增长带来的应收账款增加和销售回款货币资金的增加及存货增加为主要原因，其中流动资产由 2015 年的 2.53 亿增长到本年度的 3.96 亿增长比率为 56.52%，非流动资产由 2015 年的 1.05 亿增长到本年度的 1.35 亿增长比率为 28.57%。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司有 1 家全资子公司，1 家控股子公司，1 家参股公司，1 家参股孙公司，且报告期内无处置子公司情况。1、全资子公司：江西大族阳光科技产业有限公司 住所：江西省南昌市安义县东阳镇 注册号：360123110001294 法定代表人：邢志远 注册资本：200.00 万元 公司类型：有限责任公司 经营范围：光伏发电、农业种植、电站运维、新能源材料、光伏发电装备研发、生产、销售、安装及相关技术咨询服务等。成立日期：2015 年 6 月 15 日 经营期限：长期 股东情况：江西大族能源科技有限公司（100%）截止报告期末，该子公司没有产生营业收入,预计 2017 年度完成该子公司的注销工作。2、控股子公司：深圳市大族能联新能源科技股份有限公司 住所：深圳市南山区高新技术园新西路 9 号大族激光大厦研发楼 622 室 注册号：440301104619406 法定代表人：唐泳 注册资本：19,066.67 万元 公司类型：股份有限公司 经营范围：太阳能电池及组件、太阳能电子产品及设备、LED 等新光源产品及电光源设备、小型风力发电机零部件及并网设备的研发、销售；太阳能光伏供电系统、光热系统及 LED 等节能环保工程的技术咨询、工程设计、安装服务；合同能源管理；国内贸易；经营进出口业务；供电设备的租赁电力销售。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）成立日期：2010 年 04 月 20 日 经营期限：无限期 股东情况：江西大族能源科技股份有限公司（27.82%）、深圳市前海梦股权投资一号合伙企业(有限公司）（18.98%）、深圳市大族创业投资有限公司（25.6