830973_2016_双强科技_2016年年度报告_2017-04-12.pdf

辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-013 1/118 证券代码：证券代码：830973 830973 证证券简称：双强科技券简称：双强科技 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 双强科技 NEEQ:830973 辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司（Liaoning Shuangqiang Plastic Industry Develop Co.,Ltd)年度报告 2016 辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-013 2/118 公司年度大事记 1、2016 年 2 月 1 日，中国建筑玻璃与工业玻璃协会发布了由双强公司作为负责起草单位之一的中空玻璃暖边间隔条行业标准，并于同年 4 月 1 日首次颁布实施。2、2016 年 4 月 30 日公司被鞍山市工商行政管理局评定为鞍山市“守合同重信用”企业。3、2016 年 5 月 5 日，公司为应对行业所处的不利局面，经公司慎重研究，决定收缩对外投资项目，按照所持股权对应的净资产作价向荣伟东转让盘锦兴华机械制造有限公司 70%股权，从而集中精力专注于主营业务的发展。4、2016 年 8 月 2 日根据国家有关规定，公司取得了鞍山市工商行政管理局换发的三证（营业执照、组织机构代码证、税务登记证）合一营业执照，统一社会信用代码为：91210300797664372B,其他内容不变。5、2016 年 12 月 19 日，公司产品“双屹塑胶”品牌被辽宁省工商行政管理局认定为辽宁省著名商标。辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-013 3/118 目录目录 第一节声明与提示第一节声明与提示 .5 5 第二节公司概况第二节公司概况 .7 7 第三节主要会计数据和关键指标第三节主要会计数据和关键指标 .8 8 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 .1010 第五节重要事项第五节重要事项 .1818 第六节股本、股东情况第六节股本、股东情况 .2020 第七节融资情况第七节融资情况 .2222 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制 .2525 第十节财务报告第十节财务报告 .2929 辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-013 4/118 释义 释义项目释义项目 指 释义释义 双强塑胶、公司、本公司、股份公司、辽宁双强、双强股份 指 辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司 双强有限 指 辽宁双强塑胶科技开发有限公司 盘锦兴华、兴华机械 指 盘锦兴华机械制造有限公司 台安共达、共达合伙 指 台安共达资产管理合伙企业（有限合伙）北京创慧 指 北京创慧信和资产管理有限公司 公司章程 指 辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司章程 股东大会 指 辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指 辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司监事会 高级管理人员 指 包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 中空玻璃 指 中空玻璃是一种良好的隔热、隔音、美观适用、可降低建筑物自重的新型建筑材料。它是用两片（或三片）玻璃，使用高强度、高气密性复合粘结剂，将玻璃片与内含干燥剂的铝合金框架粘结，制成的高效能隔音隔热玻璃。密封胶 指 密封胶是一种随密封面形状而变形、不易流淌、有一定粘结性的密封材料，用来填充构形间隙，以起到密封作用的胶粘剂。密封胶条 指 密封胶条是由橡胶生产而成，用于产品密封的胶条。三元乙丙橡胶 指 三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯和少量第三单体非共轭二烯烃的共聚物，国际命名：Ethyiene Propyene Diene Methyiene 简称 EPDM。硅酮密封胶 指 硅酮密封胶是以聚二甲基硅氧烷为主要原料，辅以交联剂、填料、增塑剂、偶联剂、催化剂，在真空状态下混合而成的膏状物。聚硫橡胶 指 聚硫橡胶是含有硫原子的特种合成橡胶的总称，是脂肪烃、醚类等的二卤衍生物或它们的混合物和碱金属、碱土金属的多硫化物的缩聚物。公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 主办券商 指 广发证券股份有限公司 天健、华普天健 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-013 5/118 第一节声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、行业竞争加剧的风险 随着建筑业发展速度的放缓，公司产品所处行业的竞争将会加剧。公司拟通过在保持技术领先和品牌影响力的同时，调整产品结构、开发国际市场、提升产品质量以及降低管理费用等方式应对行业竞争加剧的风险。2、房地产行业去库存及投资下降的风险 公司生产的密封材料主要应用于建筑行业门窗、幕墙，公司产品的市场需求与房地产行业的发展和景气状况有较强的联动性。从全国范围看房地产行业面临较大库存压力，去库存及投资下降对房地产行业在未来的一段时间内的发展将会存在影响，进而对建筑密封材料行业产生一定的影响。针对行业不利局面，公司将加大研发力度，努力开发节能环保型建筑密封产品，同时公司计划通过两到三年左右的时间，使公司在非建筑领域的密封产品销售比重逐步达到三成左右。3、人力资源方面 作为一家高新技术企业，拥有稳定的研发和技术队伍对公司的发展至关重要，公司对产品设计研发、设备与工艺改进、市场开拓能力较强的人才的需求十分迫切，公司可能面临人才不足的风险。为此，公司将进一步拓宽招聘渠道、加强内部人才培养等方式设法解决。4、短期偿债能力不足的风险 公司报告期内债务主要为流动负债，存在短期偿债压力，如无法及时筹措到充足的运营资金，将会出现无法及时偿还到期债务的辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-013 6/118 风险。公司下一步将考虑通过增资方式解决资金紧张问题。5、销售网络建设方面 目前，公司主要采取直销的方式开拓客户，还没有形成规模化的销售网络体系，这在一定程度上制约了公司产品的推广力度。公司还需进一步完善服务与销售网络，多建立分支机构，创新营销模式。6、拆借资金方面 公司与其他公司之间拆借资金数额较大，且对于借出的资金缺乏有力监管，如借入资金公司经营遇困，将不能确保拆借的资金按时足额归还公司，将使公司利益有受损风险。公司正在规范与其他公司之间拆借资金的行为，加大拆借资金的回收力度，避免公司利益受到损失。本期重大风险是否发生重大变化：否 辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-013 7/118 第二节公司概况 一、基本信息一、基本信息 公司中文全称 辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Liaoning Shuangqiang Plastic Industry Develop Co.,Ltd SHUANG QIANG TECHNOLOGY 证券简称 双强科技 证券代码 830973 法定代表人 李文波 注册地址 辽宁省鞍山市台安县台大路南九股河西工业园区内 办公地址 辽宁省鞍山市台安工业园区迎宾路 6 号 主办券商 广发证券股份有限公司 主办券商办公地址 广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宫国超、冯颖、刘小华 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 号 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 安加彬 电话 0412-4944033 传真 0412-4944833 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 辽宁省鞍山市台安工业园区迎宾路 6 号（114100）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-08 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）橡胶和塑料制品业 主要产品与服务项目 建筑密封材料的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）28,000,000 做市商数量-控股股东 李文波、王勇 实际控制人 李文波、王勇 四、注册情况四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91210300797664372B 是 税务登记证号码 91210300797664372B 是 组织机构代码 91210300797664372B 是 辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-013 8/118 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 20,894,817.43 32,657,757.27-36.02%毛利率%30.74 33.29-归属于挂牌公司股东的净利润-847,713.52-1,144,547.73 25.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,992,356.13-1,620,576.94-84.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.50-3.27-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.81-4.64-基本每股收益-0.03-0.04 25.00%二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 73,573,203.91 78,085,980.36-5.78%负债总计 40,043,577.14 43,085,716.61-7.06%归属于挂牌公司股东的净资产 33,529,626.77 34,377,340.29-2.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.23-2.47%资产负债率%（母公司）54.43 55.18-资产负债率%（合并）54.43 55.11-流动比率 1.08 1.02-利息保障倍数 0.64 0.52-三、营运情况三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,532,904.43 5,510,572.88-应收账款周转率 1.64 3.01-存货周转率 1.24 1.47-四、成长情况四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-5.78-2.57-营业收入增长率%-36.02-22.57-净利润增长率%25.93-167.72-五、股本情况五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-013 9/118 普通股总股本 28,000,000 28,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,183,041.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,707.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,243,748.66 所得税影响数 99,106.05 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 2,144,642.61 辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-013 10/118 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析一、经营分析 （一）商业模式（一）商业模式 本公司是处于中空玻璃密封材料领域里的生产商及运营商，经过近几年的快速发展，公司已经拥有较为完善的技术研发、市场开拓和售后服务团队，公司主要客户为门窗、玻璃加工企业，密封胶类、密封胶条类产品均为自主生产；此外，公司也可根据客户的个性化需求，组织研发团队进行产品设计和实验，保证客户一站式购齐。公司在产品销售方面主要采取直销为主的销售模式，公司主要收入来源为新型暖边胶条、复合胶条和硅酮胶等产品的销售。公司高度重视技术研发和创新，形成了一支经验丰富、结构合理、团结合作的管理和技术团队，在中空玻璃密封材料领域积累了丰富的技术开发经验，从而为公司持续稳健的经营提供了保证。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至披露日，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：报告期内，公司以 2016 年度经营计划为目标，重点加强完善经营管理、增加技术创新投入，在整体经营环境不利的局面下，加强团队建设，努力维护并开拓销售市场，确保了公司平稳运营。报告期内，公司实现营业收入 20,894,817.43 元，比上年同期减少 36.02%，营业成本 14,472，515.36 元，比去年同期减少 33.57%；归属于挂牌公司股东的净利润-847,713.52 元，比去年同期减亏25.93%；经营活动现金流量净额 3,532,904.43 元，比去年同期减少 35.89%。报告期内，公司在董事会的领导下，以 2016 年度经营计划为目标，重点加强完善经营管理，从整体经营情况来看报告期内公司销售收入、经营活动产生现金流量净额较去年同期下降，主要源于以下两个方面：一是行业不景气带来的整体影响：公司是面向建筑材料领域里的产品供应商，主要客户为玻璃门窗加工企业；尤其是公司的主要客户群在东北地区，东北经济运行总体增速偏低，建筑行业整体依然低迷，公司产品的下游客户普遍处于不景气状态，该背景下，公司销售收入同比有所下降。二是公司为适应形势发展主动转型，缩减传统产品的销售力度，包括复合胶条、丁基胶、硅酮胶、铝条、防水胶带在产品结构中占比从 60.37%下降到 48.30%。公司主打的节能环保产品新型柔性暖边胶条依然处于成长阶段，尽管暖边胶条符合未来建筑密封材料的发展趋势，在公司产品结构中的占比也不断上升，但要形成强大的销售网络还需要公司多方努力。报告期公司净利润较上年同期减亏 296,834.21 元，一方面是收到政府补贴所致，另一方面公司的在经营管理、安全生产和队伍稳定等方面全力以赴地实现“挖潜增效、减亏控亏”目标，在降低运营成本方面多措并举，通过控制期间费用，降低了管理成本，报告期内公司销售费用 1,104,494.35 元，比去年同期下降了 63.95%、管理费用 4,787,605.54，比去年同期下降了 30.66%。为适应全球对建筑节能的要求，一年来，公司加大研发力度，主动调整产品结构，成功研制出“多腔轻体热垒中空玻璃”。其可见光透射比、太阳红外热能总透射比、太阳能总透射比、传热系数 K 值等，经国检权威部门检测，性能均优于同类产品，处于国际领先水平。其制成品三玻两腔、四玻三腔辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-013 11/118 中空玻璃具有“隔凉、隔热、隔音、体轻、安全”等特殊性能，不仅满足了“系统门窗”的要求，同时也满足了“装配式”和“被动式”住房对玻璃的苛刻要求，被业内人士广为关注。1 1、主营业务分析、主营业务分析 （1 1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 20,894,817.43-36.02%-32,657,757.27-22.57%-营业成本 14,472,515.36-33.57%69.26%21,786,054.63-24.23%66.71%毛利率 30.74%-33.29%-管理费用 4,787,605.54-30.66%22.91%6,904,452.41-4.80%21.14%销售费用 1,104,494.35-63.95%5.29%3,063,370.93 5.60%9.38%财务费用 2,163,798.72-6.18%10.36%2,306,342.95 4.12%7.06%营业利润-3,038,728.16-79.78%-14.54%-1,690,267.39-296.17%-5.18%营业外收入 2,243,748.66 300.58%10.74%560,124.36-46.27%1.72%营业外支出 717.82 697.58%0.00%90.00-94.95%0.00%净利润-920,289.94 18.23%-4.40%-1,125,508.62-170.20%-3.45%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、2016 年报告期公司营业收入 20,894,817.43 元，较上年同期下降 36.02%，主要原因一方面是行业不景气带来的整体影响：公司作为建筑材料领域里的产品供应商，受国内建筑行业整体处于下滑态势的影响，销售收入同比有所下降。另一方面是公司为适应形势发展主动进行产品结构调整，主推节能环保产品，公司主打的节能环保产品新型柔性暖边胶条依然处于成长阶段，在报告期组成营业收入的结构中，新型暖边胶条从上期 6,017,881.76 元上升到本期 7,614,398.16 元占比上升了 28.41%，但依然没能扭转报告期的销售业绩下滑的态势。2、2016 年报告期公司营业成本 14,472,515.36 元，较上年同期下降 33.57%，主要原因是公司营业收入降低，成本相应降低。3、2016 年报告期公司管理费用 4,787,605.54 元，较上年同期下降 30.66%，主要原因是去年以来，公司通过开源节流、倡导“挖潜增效、减亏控亏”，使各项开支都有所控制和节约所致。其中公司“奇材网”运营费比上年减少 267,632.18 元，工资及社保费用减少 323,818.72 元，车辆费用节约了118,677.83 元，办公费减少了 343,662.03 元。4、2016 年报告期公司销售费用 1,104,494.35 元，较上年同期下降 63.95%，主要原因一方面是销售额降低，销售费用同比有所下降。另一方面公司通过开源节流、倡导“挖潜增效、减亏控亏”，使各项开支都有所控制和节约所致。其中广告费减少 872,064.51 员，工资及社保减少 344,618.82 元，车辆运营费减少 308,587.42 元，差旅费减少 124,506.80 元，办公费减少 108,818.35 元。5、2016 年报告期公司营业利润为-3,038,728.16 元，较上年同期下降了 79.78%，主要因为主营业务收入下降，使主营业务毛利同比下降 40.93%，导致营业利润下滑 6、2016 年报告期公司营业外收入为 2,243,748.66 元，较上年同期上升了 300.58%，主要因为当期各项财政补贴收入增加所致。7、2016 年报告期公司营业外支出为 717.82 元，较上年同期上升 697.58%，主要是报告期子公司盘锦兴华税款滞纳金所致。8、2016 年报告期公司净利润为-920,289.94 元，较上年同期上升了 18.23%，比上年同期减亏205,218.68 元，一方面是因为政府补助增加导致净利润增加。另一方面是公司在经营管理方面全力以赴地实现“挖潜增效、减亏控亏”目标降低各项期间费用减亏所致。辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-013 12/118 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 15,674,768.88 10,078,241.00 29,834,198.74 18,942,439.50 其他业务收入 5,220,048.55 4,394,274.36 2,823,558.53 2,843,615.13 合计合计 20,894,817.43 14,472,515.36 32,657,757.27 21,786,054.63 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%复合胶条 4,839,755.87 30.88 10,084,461.70 33.80 硅酮胶 2,636,153.18 16.82 7,001,363.85 23.47 新型暖边胶条 7,614,398.16 48.58 6,017,881.76 20.17 暖边生产线及相关设备 488,939.29 3.12 3,380,206.90 11.33 技术服务-1,603,773.55 5.38 暖边工厂-820,835.31 2.75 丁基胶 63,522.38 0.40 642,312.42 2.15 三元乙丙胶条 32,000.00 0.20 283,363.25 0.95 合计 15,674,768.88 100.0 29,834,198.74 100.00 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2016 年报告期内，受房地产行业去库存及投资下降压力影响，公司产品市场需求与房地产行业发展和景气状况有较强的联动性，因而公司全年营业收入同比下降 36.02%；其中，复合胶条营业收入较上年同期下降 52.01%；硅酮胶营业收入较上年同期下降了 62.35%。2016 年报告期内，公司暖边生产设备及其相关技术服务收入较上年同期下降了 91.58%，主要是出售子公司兴华机械使该项目收入减少所致。2016 年报告期内，公司继续加大对新型节能环保产品的推广力度，在公司整体业绩比下滑的情况下，新型暖边胶条的营业收入同比上升了 20.17%，在营业收入结构占比继续上升了 28.41%，新型节能环保产品是未来建筑材料发展之必然，预计未来其占营业收入的比重还将进一步增加。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,532,904.43 5,510,572.88 投资活动产生的现金流量净额-951,326.83-5,877,097.21 筹资活动产生的现金流量净额-2,199,148.56-2,354,568.69 现金流量分析：现金流量分析：1、公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 35.89%，主要因为报告期内应收账款增加及报告期内销售额下降使销售商品提供劳务减少所致。2、公司投资活动产生的现金流量净额同比增加 83.81%，主要因为报告期内与其他非关联方企业之间拆借资金所致。3、公司 2016 年度经营活动产生的现金流量净额 3,532,904.43 元与本年度净利润-920,289.94相差 4,453,194.37 元，一方面因为经营成本中非付现成本（固定资产折旧 2,563,897.17 元、无形资产摊销 203,536.91 元）导致的；另一方面因为支付经营活动借款利息 2,191,301.11 元，既减少利润又发生现金流出，但在现金流量表中将其作为筹资活动现金流出列示，不作为经营活动现金流出反映。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-013 13/118 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 墨西哥-Perfcom s.a.de c.v.3,945,024.04 16.14%否 2 鞍山市中威塑业有限公司 2,266,670.20 9.27%否 3 江门市泰联新材料有限公司 1,514,500.00 6.20%否 4 秦皇岛振鹏贸易有限公司 1,375,000.00 5.62%否 5 鞍山正帮塑业有限公司 1,008,450.00 4.13%否 合计合计 10,109,644.24 41.36%-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 盘山红日五金有限公司 1,441,783.20 11.08%否 2 中国石化化工销售有限公司华北分公司 864,360.00 6.64%否 3 上海泽骏贸易有限公司 806,040.00 6.20%否 4 巩义市瑞驰物资有限公司 788,019.27 6.06%否 5 香河熙瑞纸制品厂 353,578.91 2.72%否 合计合计 4,253,781.38 32.70%-（6 6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,025,043.44 1,799,487.59 研发投入占营业收入的比例 5.00%6.13%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 5 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：报告期内，公司的研发支出为 102.50 万元，占营业收入的 5.00%。公司目前拥有研发人员 11名。研发的项目主要有 10 项，尚有 3 项未完成，公司重点关注新产品研发及产品改进，公司自主研发项目“轻体多腔中空玻璃”已突破了关键技术和实际应用，将不断满足客户需求，更有利于进一步增强公司的研发实力和核心竞争力，有利于公司的可持续发展。2 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 4,822,360.60 9.04%6.54%4,422,367.73-37.59%5.66%0.88%应收账款 13,959,054.89 39.26%18.94%10,023,924.55-14.27%12.84%6.10%存货 7,916,010.09 -48.59%10.74%15,399,283.06 7.50%19.72%-8.98%长期股权投资-固定资产 27,724,517.89-10.40%37.62%30,941,985.84-8.41%39.63%-2.01%在建工程-短期借款 32,700,000.00 0.00%44.37%32,700,000.00 0.00%41.88%2.49%辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-013 14/118 长期借款-资产总计 73,573,203.91-5.78%-78,085,980.36-2.57%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、报告期内应收账款余额上升比例为 39.26%，主要由于公司为应对房地产市场低迷局面而给予下游客户增加授信额度所致。2、报告期内存货的余额下降比例为 48.59%，主要是订单减少，备货比例减低所致。3 3、投资状况分析、投资状况分析 （1 1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 2016 年 5 月 5 日，公司为应对行业所处的不利局面，经公司慎重研究，决定收缩对外投资项目，按照所持股权对应的净资产作价向荣伟东转让盘锦兴华机械制造有限公司 70%股权，从而集中精力专注于主营业务的发展。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 1、行业环境 节能建筑密封材料行业，在我国仍属新兴产业，国内从事建筑密封材料产品生产的企业，近年来虽然呈现较快的增长，但规模及研发能力参差不齐，根据我公司针对国内生产建筑密封材料企业的调研显示，南方地区市场主要以硅酮胶、聚硫胶、丁基胶应用为主，北方地区市场则以中空玻璃复合胶条、三元乙丙胶条应用为主，这几年北方地区硅酮胶、聚硫胶、丁基胶的应用也逐步呈上升势头。从布局来看，南方以生产胶的企业为主，北方以生产胶条的企业为主，由于进入门槛不高，绝大多数企业产品研发投入小，科技含量低，生产规模小，而且产量分散；随着我国经济的不断发展，人们对建筑的品质要求越来越高，用户的需求也出现新的特点，市场上非常需要的是具有革命性的节能环保产品来替代对资源造成严重浪费的传统建材产品。2、行业发展概况 （1）密封胶条行业发展概况 国家颁布的建筑业发展“十二五”规划，明确提出建筑产品施工过程的单位增加值能耗下降 10%，同时，建筑节能已引起各级政府、房地产业及设计部门的重视，先进节能型高分子材料之一的橡胶产品在建筑领域的应用被确定为“十二五”期间经济与社会发展的主要目标之一。建筑橡胶密封条主要应用于建筑门窗、幕墙的密封。在门窗、幕墙密封条的材料选择上，随着人们节能、环保意识的不断增强，PVC 材料的门窗、幕墙密封条正逐渐被三元乙丙材料（EPDM）所取代。三元乙丙材料具有良好的弹性和抗压缩变形，耐老化、耐臭氧、耐化学作用等优异性能，且不含卤素和铅等重金属，已被门窗、幕墙生产企业接受并广泛应用。此外，近几年，暖边胶条的生产和使用也呈逐步上升趋势，暖边胶条产品具有密封性、防潮性、降噪性，能有效延长中空玻璃使用寿命，逐渐被中空玻璃生产企业和建筑企业所认可。（2）密封胶行业发展概况 建筑硅酮胶（又称为有机硅室温硫化硅橡胶）由于其具有耐高低温、电气绝缘、耐紫外线、耐候、耐水、阻燃、耐腐蚀、生物相容等性能，在建筑领域有着广泛的应用。硅酮胶在建筑领域的应用目前主要包括建筑幕墙、房屋建筑的密封和门窗中空玻璃加工三个方面。近几年，建筑硅酮胶需求有较大幅度的增长。3、行业产业链情况 公司所处行业上游主要为生产橡胶制品的化工厂和有机硅生产商，下游主要为门窗、幕墙及中空玻璃的生产企业。（1）上游产业背景 密封胶条产品的原材料主要为丁苯胶、丁基橡胶、乙烯丙烯共聚物、聚异丁烯等；硅酮胶辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-013 15/118 产品的原材料主要为 107 橡胶、硅油等。上游行业的影响主要体现在本行业采购成本的变化，若上游产品供应趋紧，则原材料价格上升，可能降低本行业的毛利；若上游产品供应紧张缓解，则原材料价格回落，可能提高本行业的毛利。从上游行业竞争比较充分，且产品通用性强，行业门槛准入低，难以形成垄断，因此一般不会对建筑密封行业发展形成不利影响。（2）下游产业背景 下游行业主要为门窗、幕墙、中空玻璃生产企业，下游企业的需求变化直接影响建筑密封行业的发展。门窗、幕墙、中空玻璃生产企业与其下游行业建筑行业有一定的联动性。近年来，虽然国家房地产行业面临较大去库存压力，在一定程度使行业增速放缓，但我国建筑行业总产值仍会保持一定增长。同时，我国近几年加快了城镇化建设步伐，这将带动城镇商用楼和新建住宅增加，门窗的需求将继续增长，从而密封材料市场需求量也将较为平稳。密封材料受益于下游中空玻璃的推广：节能门窗保温隔热和密闭技术是我国鼓励发展的重点领域之一，其中，中空玻璃是节能门窗的代表，中空玻璃具有隔音、防露、隔热、抗老化以及透光性好等特点，成为目前重要的建筑节能材料。国家建设部在民用建筑节能管理规定中把中空玻璃列入正式实施推广应用的建材节能产品之一。建设事业“十一五”重点推广技术领域（建科2006315 号）中要求在建筑幕墙推广保温隔热技术、建筑遮阳技术，促进能源、资源节约和有效利用。建筑节能长期政策的推出，保障了中空玻璃发展的持续性，而中空玻璃的优越性能取决于密封材料的质量，所以密封材料对建筑节能的效果发挥着重要作用。4、市场环境 2017 年 3 月 1 日国家住建部正式下发建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划的通知（建科（2017）53 号），国家在大政方针上为新技术、新工艺、新产品开发给予了相当程度的支持，为节能环保建筑用密封材料这一产业带来广阔的发展空间，对当下发展尚属弱小的企业来说无疑是巨大的鼓舞。由于新型建筑用密封材料所具有的优良品质及高性价比，大力推广使用新型建筑用密封材料不仅给生产企业、使用企业带来巨大经济利益，同时也会产生巨大的社会效益。此外，新一届政府通过大力发展城镇化建设进而保持中国经济可持续健康发展的背景下，建材行业规模会保持一定的增长，因此，节能环保建筑用密封材料市场消费及需求量将出现良好的发展机遇。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、公司的竞争优势（1）研发优势 公司十分注重技术创新及产品研发，设有独立的研发机构，主要研发人员拥有丰富的科研经验和扎实的专业知识。2011 年被鞍山市评为市级企业技术中心。2012 年 10 月，公司参与了中空玻璃氩气浓度的测试方法国家标准的制定。2014 年 6 月，公司和秦皇岛国家玻璃质量监督检验中心共同编制的萨沃奇暖边节能中空玻璃生产技术规程通过了国内玻璃行业相关专家组的评审。2014 年 12 月 1 日，公司通过国家建筑用硅酮结构密封胶产品认定。2015 年 7月 30 日，公司萨沃奇暖边节能中空玻璃加工技术获得由美国中空玻璃认证委员会颁发的 IGCC合格证书。2016 年 2 月 1 日，中国建筑玻璃与工业玻璃协会发布了由双强公司作为负责起草单位之一的中空玻璃暖边间隔条行业标准，并于同年 4 月 1 日首次颁布实施。（2）服务优势 公司为客户提供系统化的解决方案。一方面，为客户提供所需的各类密封产品，解决不同生产企业产品之间不相容的问题；另一方面，公司利用自身条件，为客户提供一系列产品检验检测。例如，按照国家标准进行产品检测、提供相容性试验，同时为下游客户提供原材料及成品检验。（3）团队稳定优势 公司拥有稳定的核心团队，直接或间接持有公司股份的员工包括了中高级管理人员、核心技术人员及骨干员工，充分发挥了民营企业良好的激励机制，克服了中小企业人才不稳定、核辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-013 16/118 心人员易流失的弊端，人员的高度稳定性保证了公司业务持续、稳定、健康的发展。公司成立至今未出现核心人员大量流失、配方工艺失密、客户流失等问题。2、公司的竞争劣势（1）公司规模偏小 在国内密封材料行业中，公司与领先企业相比规模偏小。公司虽然凭借较强的技术优势在东北地区占领一定的市场份额，但在产量和收入等方面与行业内领先企业、外资企业及跨国企业还有较大差距，公司规模有待进一步扩大。（2）融资渠道有限 公司融资渠道单一，公司自成立以来，融资渠道主要为银行贷款