831273_2016_金视和_2016年年度报告_2017-03-27.pdf

北京金视和科技股份有限公司北京金视和科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20172017-01014 4 1 金 视 和 NEEQ:831273 北京金视和科技股份有限公司北京金视和科技股份有限公司 （FUSION THE VISION GOLDENFUSION THE VISION GOLDEN）年度报告 2016 北京金视和科技股份有限公司北京金视和科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20172017-01014 4 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 目目 录录 2016 年 2 月 2 日，公司成立了全资子公司山西龙科伟业警用电子科技有限公司，注册资本 500万 元，统 一 社 会 信 用 代 码：91140100MA0GT7AJ8C。注册地址:太原市小店区南中环街 200 号国际大都会中心广场第 4 幢 A 单元 14层。我公司“案件现场信息采集管理软件”获得了“北京市新技术新产品（服务）证书。新技术新产品证书是北京市科学技术委员会等单位对企业首次采用、生产并投放市场，在一定区域或行业范围内具有先进、新颖性的民用产品的认定。这标志着公司在这领域处于行业领先地位。金视和“机动车 DNA 比对系统”于 2016年 4 月份正式开放使用，目前这款软件只针对国内现役警察开放使用，软件包含【车辆号牌】模块、【OBD 连接】模块、【VIN 解析】模块、【公告查询】模块、【国际盗抢车辆库的查询】、【澳门车辆信息查询】模块，目前已经有 50000 多的现役警察用户注册使用，产品受到广泛的好评，随着数据库的不断完善，软件给一线民警和交警的工作带来了极大便利，同时也将产生广阔的市场前景。2016 年，公司荣获：“机动车 DNA 比对系统”；“道路交通事故现场安全防护模拟系统”；“采煤机及配套教学三维模拟实操系统”等 9 项计算机软件著作权证书。北京金视和科技股份有限公司北京金视和科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20172017-01014 4 3 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及员工情况及员工情况 .2828 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十节第十节 财务报告财务报告 .3535 北京金视和科技股份有限公司北京金视和科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20172017-01014 4 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 北京金视和科技股份有限公司 股东大会 指 北京金视和科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京金视和科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京金视和科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 北京金视和科技股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 管理层 指 指对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员.?证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元(万元)指 人民币元(万元)报告期 指 2016 年度 主办券商 指 国盛证券有限责任公司 会计师、会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)北京金视和科技股份有限公司北京金视和科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20172017-01014 4 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 北京金视和科技股份有限公司北京金视和科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20172017-01014 4 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业政策风险 公司所处的软件行业属于国家重点扶持的产业之一,享受一系列的扶持政策;公司为国家级高新技术企业公司,享受所得税率为 15%的优惠。高新资质在 2017 年到期,若相关政策出现变化,或因其他原因不能再次被认定为高新企业,有可能影响公司业绩。核心技术及人员流失的风险 公司为高科技软件企业,研发人员是公司的核心支柱。虽然公司与员工签署了保密协议,但因为行业竞争,人才争夺激烈。公司仍存在技术人员流失的极大挑战,技术人才的流失对公司现有技术保密和后续产品的研发升级都会产生影响,进而会削弱公司产品的市场竞争力。控股股东不当控制持续风险依然存在 公司第一大股东和晋云持有 387.368 万股公司股份,占总股本 的 73.599%,在公司担任董事长、总经理职务,同时为公司的法定代表人。若本公司控股股东利用其控股地位,通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制,可能给公司经营和未来其他股东带来风险。业绩波动风险 公司专注于 3D 虚拟现实技术的研发,产品具有行业用途特殊性,产品用户对象主要是公安行业、交通行业、煤矿行业。因此受政府计划采购的影响较大,相关采购政策的变动对公司的销售业绩影响较大。应对措施:(1)公司在推进新业务的同时,加大新产品的研发,同时加快对现有主流产品的升级,力争在技术上始终处于行业的领先地位,使公司产品具有不容被替代的优势;(2)根据市场反馈不断调整产品研发策略和销售策略,摆脱对行业单一性采购的依赖性,分散业务风险。无形资产占比较大的风险 公司作为软件行业的高新技术企业，自成立以来，一直非常注重研发工作，前期投入大量的资金用于开发软件产品，形成了较大的无形资产（软件系统）。截至2016年12月31日止，公司无形资产净额达1,611,794.57 元，约占总资产比重27.05%。公司拥有的无形资产（软件系统）可能因技术泄露、技术更新等原因贬值，进而影响总体财务状况。可持续经营性风险 报告期内业务发展方向明确，具有相对稳定的客户群体，财务状况有所好转，现金流基本能够满足日常经营活动、研发支出、货款结算等需求。但公司资产规模小，产品品种单一，服务对象具有行业特殊性。客户主要为涉及公共安全的刑侦、交通、火灾事故部门以及和煤矿单位和相关院校。业绩受政府投资力度及政府采购计划影响较大；同行业的竞争也给企业的发展带来极大的挑战。未来企业发展是否能顺利推进，是否能持续获取客户资源，仍是公司应被关注的风险。对策：（1）继续加大研发投入，不断推进对软件产品更新升级和新产品的研发，对新研发的事故防护系统、机动车DNA比对系统扩大宣传推广力度，使其尽快的成为公司新的利润增长点；北京金视和科技股份有限公司北京金视和科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20172017-01014 4 7 （2）加大市场营销力度，继续推进销售激励机制，提高销售员积极性，发挥销售员的潜能；（3）充分利用自身资源优势，发挥山西全资子公司的作用，大力开发山西市场。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京金视和科技股份有限公司北京金视和科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20172017-01014 4 8 第二节第二节 公司公司概况概况 一、基本信息 公司中文全称 北京金视和科技股份有限公司 英文名称及缩写 FUSION THE VISION GOLDEN 证券简称 金视和 证券代码 831273 法定代表人 和晋云 注册地址 北京市海淀区中关村大街 1 号 10 层 1005 室 办公地址 北京市海淀区中关村大街 1 号 10 层 1005 室 主办券商 国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市西湖区北京西路 88 号(江信国际金融大厦)会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陈红 刘宗福 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张 琳 电话 010-62410086 传真 010-62410085-819 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区中关村大街 1 号 10 层 1005 室 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司信息披露人办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 11 月 3 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务(I65)主要产品与服务项目 三维虚拟现实软件的研发和销售及技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 5,263,200 做市商数量 0 控股股东 和晋云 实际控制人 和晋云 北京金视和科技股份有限公司北京金视和科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20172017-01014 4 9 四、注册情况四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91110108681972787K 是 税务登记证号码 91110108681972787K 是 组织机构代码 91110108681972787K 是 公司于 2016 年 05 月 12 日完成了“三证合一”手续，取得了变更后的营业执照。三证合一后，公司的统一社会信用代码为：91110108681972787K。北京金视和科技股份有限公司北京金视和科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20172017-01014 4 10 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 6,715,262.51 8,580,475.17-21.74%毛利率 58.11%62.90%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,687,266.49 951,650.03-277.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,794,928.30 651,650.03-375.44%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-41.22%21.95%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-41.27%15.03%-基本每股收益-0.32 0.18-277.30%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 5,959,025.82 7,248,683.42-17.79%负债总计 2,835,817.65 2,438,208.76 16.31%归属于挂牌公司股东的净资产 3,123,208.17 4,810,474.66-35.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.59 0.91-35.07%资产负债率（母公司）46.12%33.64%-资产负债率（合并）47.59%33.64%-流动比率 1.46 2.01-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-520,023.35 2,065,467.64-应收账款周转率 5.28 2.29-存货周转率 14.82 12.11-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-17.79%45.36%-营业收入增长率-21.74%29.78%-净利润增长率-277.30%154.31%-北京金视和科技股份有限公司北京金视和科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20172017-01014 4 11 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,263,200 5,263,200-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 其他营业外收入和支出 107,661.81 计入当期损益的政府补助 2,000.00 其他收入 105,661.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 107,661.81 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 107,661.81 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -北京金视和科技股份有限公司北京金视和科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20172017-01014 4 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 1、所处行业 公司属于软件和信息技术服务行业，依托自主研发的产品从事相关服务。2、主营业务：主要从事三维虚拟现实技术(VR)仿真软件的研发和销售。3、产品及服务：公司拥有核心自主知识产权产品：案件模拟复原分析系统、交通事故现场三维全景测量分析系统、反恐应急指挥系统、煤矿安全生产仿真培训系统等系列三维虚拟现实仿真软件。应用上述软件技术针对用户的需求提供软件产品销售和定制开发服务。4、客户类型、关键资源：公司可服务的客户类型主要为公安部、交警支队、消防总队、特警部队、煤矿企业和涉及以上技术的各大专院校。经过多年的努力，公司拥有相关技术软件的著作权61项。产品在行业中形成了良好的口碑，有一批相对稳定的客户群体。5、销售模式：公司提供软件产品销售和定制开发服务。一、直接对终端用户提供产品销售和技术服务；二、公司与经销商合作，应用商业渠道开展销售业务。一方面充分的利用企业自身的公关优势，建立与终端用户的紧密关系牢固的掌握客户源，稳定市场、提高销售利润；另一方面也最大化的利用市场资源优势，扩大公司的销售业绩和产品的市场占有率。6、技术创新：在不断完善现有三维虚拟软件功能的基础上。报告年度公司新开发了“道路交通事故现场安全防护模拟系统、机动车DNA比对系统”。其中机动车DNA比对系统是基于互联网、大数据信息开发出的适合公安、交警、车管所等多种用户。主要用于机动车查证识别，系统采用OpenCV技术，通过对车辆细节图像、机动车车架号进行比对来识别走私车、改装车、套牌车。在打击涉车违法犯罪行为、维护社会的治安稳定、挽回人民群众的巨大财产损失，消除事故隐患、最大程度地净化车辆秩序等方面发挥着越来越重要的作用，其用途十分广泛，市场潜力巨大。7、收入来源：主要来源为：虚拟现实技术(VR)软件产品销售、服务和定制开发。报告期内，公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 北京金视和科技股份有限公司北京金视和科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20172017-01014 4 13 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司实现营业收入 6,715,262.51 元，净利润-1,687,266.49 元，按照企业会计准则会计分期确认原则，报告期虽然收入较上年同期有所下降，但公司经营状况平稳，无巨大变化。从以终端用户销售为主，渠道销售为辅的战略销售模式来看，本年度基本实现了稳步转变。报告年度与公司直接鉴定合同的终端销售占全年销售额的 62%，而上年同期这一比例为 30%。公司与客户直接对接有利于公司与客户建立良好的长期合作关系。这对于公司稳定销售、提高销售利润都有重要的意义。1、经营管理方面：通过人才引进，专业培训，提高技术团队的整体实力，精简销售团体，结合公司的实际情况形成总经理对每一个销售员的垂直管理模式，给销售员更大更加灵活的营销权限，极大的提高了销售员的积极性和工作效率。公司以销售为龙头，以市场为导向，以技术为支柱，一切工作服务于市场为出发点。2、研发创新方面：以研发创新为重点，不断改进软件进产品功能，保障产品质量，提升了公司核心竞争力。公司新研发的机动车DNA比对系统，虽然仍在推广和试用阶段，但这一技术对公司产品行业的拓宽有重要的意义，同时也是对当前“互联网+”、“大数据”信息的典型具体运用。3、业务发展方面：报告年度公司在产品山西、江西、广东、上海地区有较大竞争优势，其中山西的业务占全年销售额的 35.5%，是目前公司最大的销售市场，公司将依此为依托继续加大对山西市场的投入，同时加大上述几个地区的销售投入。巩固原有市场的同时也不断拓宽周边的新市场。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 6,715,262.51-21.74%-8,580,475.17 29.78%-营业成本 2,813,340.12-11.62%41.89%3,183,136.41 13.81%37.10%毛利率 58.11%-62.90%-管理费用 3,850,733.61 43.02%57.34%2,692,361.17-28.26%31.38%销售费用 2,671,206.31 17.14%39.78%2,280,418.86 9.91%26.58%财务费用 2,062.15-35.09%0.03%3,177.11-36.82%0.04%营业利润-2,716,271.52-1,357.77%-40.45%215,959.17 110.15%2.52%营业外收入 1,029,005.03 20.60%15.32%853,241.13 128.38%9.94%营业外支出-0.00%0.00%净利润-1,687,266.49-277.30%-25.13%951,650.03 154.31%11.09%北京金视和科技股份有限公司北京金视和科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20172017-01014 4 14 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2016年销售收入比2015年减少186.52万元，减少比率为21.74%，其中软件销售收入436.00 万元，比2015年减少128.76 万元，减少比率为22.80%。变动原因如下：第一：因为受大环境经济下滑的影响用户年度采购计划有所调整，报告年度尤其是煤矿行业的不景气，导致公司客户原来的采购都做了不同程度的调整，受此影响2016年度公司的煤矿软件销售大幅下降，上年同期煤矿软件销售额为115.83万元，报告年度销售额仅为6.84万元，减少比例为94.1%。第二：受政府采购时间因素的限制，报告年度12月底中标的采购项目只能推迟到2017年度元月份完成交货验收，收入也相应确认在一下会计年度。公司2016年12月21日中标的“山西省省级政府采购中心”标的金额为：79.17万元的项目就属于这种情况。另外2016年年底公司参与上海大屯能源有限公司煤矿软件“灾害事故仿真模拟演练”系统投标的项目到2017年2月16日才正式拿到中标通知书（标的金额为268.8万元）。综上所述，因行业竞争、客户采购计划推迟、会计分期等原因导致报告期销售收入变动较大。报告年度公司经营模式、销售状况没有变化。2、毛利率比下降4.8%：列表如下：项 目 本期发生额 上期发生额 变动比例 销售毛利 毛利率 销售毛利 毛利率 产品销售 3170486.47 56.25%5213547.44 62.73%-6.48%其中：软件销售 3062677.67 86.08%4880074.62 86.41%-0.33%商品销售 264507.84 11.23%333472.82 12.52%-1.29%软件技术开发与技术服务 574736.89 71.65%183791.32 68.12%3.53%合计 3901922.4 58.11%5397338.76 62.90%-4.80%分析说明：（1）软件销售毛利变化不大，个别业务价格略有下降，人工成本略有增长；（2）商品销售毛利变化主要是相关硬件如电脑、相机、镜头因原型号产品已停产，新型号商品价售价有所增长；山西全资子公司报告年底收入全部为商品销售收入，利润较小；个别业务因为客户对硬件需求偏高，硬件配置成本较高，销售毛利下降。（3）技术开发成本主要是人工成本，即开发人员的工资，行业的竞争软件人员的需求增加，用工成本逐年呈现增长趋势。但个别业务的技术成熟度不同，开发成本会有所变动。报告年度公司承接的图书馆开发项目，因有以前类似的项目开发基础，所以投入较小，致使销售毛利率有所提高。北京金视和科技股份有限公司北京金视和科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20172017-01014 4 15 3、管理费用：报告年度比上年同期增长115.84万元，同比增长了43.02%，主要原因：1）办公场地房屋租金增长了41.11%。2）随着市场对人才竞争越来越激烈；人员工资有所增加。其中技术人员工资同比增长19.54%、销售人员工资增长12.7%、管理人员工资增长18.65%。3、销售费用：同比增长17.14%。为建立终端消费客户关系，报告年底从总经理到业务员出差频率增多，差旅费同比增加180%。4、财务费用：报告期减少35.09%主要原因是：销售业务减少，银行相应的结算手续费减少所致。5、营业利润：报告期减少1357.77%，主要原因是：收入相对减少，相关费用增加导致营业利润大幅下降。报告年度销售收入减少了21.74%。管理费用增加了43.02%、销售费用增加了17.14%。5、净利润：随营业利润的减少，净利润也相应减少，报告期减少1,687,266.49元，减少比例为277.30%，但是净利润与营业利润减少幅度不同。主要原因是：公司销售的软件产品享受相关税收优惠政策，根据财税2011号文件，增值税税负超过3%部分享受即征即退的优惠政策。报告年度公司收到退税款 921,013.22元，比上年度增加368,332.09元,增加比例为66.64%。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 6,715,262.51 2,813,340.12 8,580,475.17 3,183,136.41 其他业务收入-合计合计 6,715,262.51 2,813,340.12 8,580,475.17 3,183,136.41 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 软件产品销售收入 3,557,863.22 52.98%5,647,675.21 65.82%软件技术开发与技术服务收入 802,142.45 11.95%269,811.32 3.14%商品销售收入 2,355,256.84 35.07%2,662,988.64 31.04%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、软件销售在构成比例上减少 19.5%,主要是销售中依据不同的用户需求配套的硬件配置和价格不同所致，比如：公司在软件销售的标准配置中，软件占比在 60%-66%之间，而大同项目 4G 主动、被动产品销售中，软件占比仅为 56%。2、报告年度承接的开发收入比上一年度有所增加，公司虽然一直努力拓展开发业务的项目，但是这北京金视和科技股份有限公司北京金视和科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20172017-01014 4 16 类业务因客户的需求不同，承接成功的机会具有不确定性，导致开发收入波动性较大。3、商品销售不是公司的主要业务，主要是为实现软件的功能而为之做相应的配套，客户需求不同，配置不同，销售占比有所波动，4、报告期毛利率达到 58.11%，同比下降了 4.79%，主要是硬件商品价格上长和硬件商品在个别业务中占比较大所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-520,023.35 2,065,467.64 投资活动产生的现金流量净额-69,314.00-68,282.05 筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动的现金流量净额为-52.00 万元，较上年度减少了 258.55 万元，变动比例为-125.18%。主要原因是报告期内的产品销售收入较上年度减少了 186.52 万元，减少比例为 21.74%。导致销售收入现金流量减少；其次报告年度公司缴纳的设备保证金、投标保证金比上一年度增加了 71.5 万元，增长比例为 439.55%，导致现金流量增加。所以现金净流量同比变化较大。2、投资活动的现金流量净额为-6.93 万元。较上年度减少了 15.11%。主要是报告期固定资产（电脑设备）已经基本满足生产需要，购买减少所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市智臻信达科技有限公司 2,213,675.18 32.96%否 2 中国劳动关系学院 584,905.66 8.71 否 3 华东正法大学 419,658.11 6.25%否 4 韶关市公安局 293,488.95 4.37%否 5 江西警察学院 249,572.62 3.72%否 合计合计 3,761,300.52 56.01%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京龙昊安华警用器材科技有限公司 1,068,376.07 54.21%否 2 北京金朗欣科技发展有限公司 295,666.67 15.00%否 3 北京京东世纪信息技术有限公司 83,375.04 4.23%否 4 山西世纪海潮能源环保科技开发有限公司 80,076.92 4.06%否 5 北京锦松伟业科技有限公司 63,785.47 3.24%否 合计合计 1,591,280.17 80.74%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 北京金视和科技股份有限公司北京金视和科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20172017-01014 4 17 研发投入金额 1,805,209.12 1,426,051.53 研发投入占营业收入的比例 26.88%16.62%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：公司投入了大量的资金用于新产品的开发和支柱性产品的升级开发，研发团队是一批具有本科、硕士学历的高学历人才，大部分研发人员都具有 5 年多的专业设计经验。公司研发的：机动车 DNA 比对系统、道路交通事故现场安全防护模拟系统、反恐三维应急指挥系统、数字三维图书馆检索系统项目在报告年度都已完成研发，根据市场的发展和用户的需求，个别软件还会进行升级开发。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 2,291,130.31-20.46%38.45%2,880,467.66 226.11%36.87%1.58%应收账款 836,692.30-50.96%14.04%1,706,177.00 147.21%21.84%-7.80%存货 131,157.94-13.16%2.20%151,041.42-35.35%1.93%0.27%长期股权投资-固定资产 208,488.70-42.07%3.50%359,881.00-37.69%4.61%-1.11%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 5,959,025.82-17.79%-7,248,683.42 45.36%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款变动是因为年初的应收款项按时收回；报告年度期末应收账款金额减少。2、固定资产减少的按照正常的摊销导致固定资产净值减少所致；3、总资产变动主要是报告年度收入减少，费用增加导致公司亏损-168.72 万元所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2016 年 2 月 2 日，公司在山西省太原市成立了全资子公司山西龙科伟业警用电子科技有限公司，注册资本 500 万元。截止 2016 年 12 月 31 日止，本公司尚未对子公司实际缴纳出资额。统一社会信用代码：91140100MA0GT7AJ8C，主营业务为计算机软件开发及销售、安防监控工程设计及施工。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2016 年无委托理财及衍生品投资情况 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境：北京金视和科技股份有限公司北京金视和科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20172017-01014 4 18 近日工业和信息化部正式发布了软件和信息技术服务业发展规划（20162020年），规划以创新发展和融合发展为主线，提出到2020年基本形成具有国际竞争力的产业生态体系的发展目标，提出了全面提高创新发展能力、积极培育壮大新兴业态、深入推进应用创新和融合发展、进一步提升信息安全保障能力、大力加强产业体系建设、加快提高国际化发展水平等六大任务，提出了九个重大工程，明确相关保障措施。顺应新一代信息技术创新发展和变革趋势，着力研发云计算、大数据、移动互联网、物联网等新兴领域关键软件产品和解决方案，鼓励平台型企业、平台型产业发展，加快培育新业态和新模式，形成“平台、数据、应用、服务、安全”协同发展的格局。此外为了维护安全稳定的发展环境，国家高度重视，中央及地方每年在刑侦、交通、防火、反恐等方面投入大量财政资金，相关市场面临巨大的发展空间和市场容量。2行业发展对公司经营境况的影响：国家在信息和软件相关产业方面不断细化优惠政策、加大资金扶持力度，企业的知识产权保护措施逐步加强、规模不断壮大、国民经济战略地位不断提升。公司作为以软硬件及配套服务的综合性平台为基础面向重点行业进行应用软件开发并提供相应信息化解决方案与服务的供应商，必然会随着我国信息化建设 所带来的行业发展空间得以继续保持良性发展。据此，我们认为公司业务在未来几年内仍将保持稳步增长的态势 3、市场的需求决定公司所在行业的发展。公共安全事件频繁发生，且有不断增长的趋势，妨害公共安全的不法行为严重影响了人民的生命财产安全。日益复杂的犯罪事件，对公共安全保障提出了更高的要求，进而促进了相关行业对刑侦、反恐、公共安全等方面的需求不断升级，为这一领域的企业创造了广阔的市场空间。4、三维虚拟现实行业近几年技术发展较快，竞争相当激烈。公司在发展的过程中也面临着巨大的竞争和调整，虽然公司已经积累了一定的稳定客户群体，但技术的快速更新和市场的变化对公司的发展都会有不同程度的影响。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、竞争优势 （1）技术优势 公司在行业通过多年的技术应用和研究开发，已经形成较成熟的具有自主知识产权的基础应用软件和应用平台软件，将行业虚拟现实经验固化在自有软件之中，结合第三方通用软硬件产品优势，构筑了适用于客户需求的集成解决方案。目前公司拥有61项软件著作权，同时公司的技术研发人员还在继续加强技术能力，不断完善现有市场需求的软件同时研发新的软件，在虚拟现实行业中具备完全的技术优势。（2）项目经验优势 虚拟现实解决方案项目实施是一个复杂的过程，涉及场景、环境布局、现场拍照制图。若用户实际操作不当、就会出现误判，轻则影响办案速度，重则导致因错误的数据影响办案结果。公司经过多年努力深耕，不断的改进提高软件的校准和现场还原的功能，完成多个成功案例，从而积累了丰富的经验。通过对图像采集、数据分析和提炼，形成了具有自身特色的产品和服务，并应用于特定的细分市场需求，得到客户的充分认可，具备深厚的项目经验优势。（3）稳定的客户群体 公司自成立以来推出了多款虚拟现实软件的开发和解决方案项目，在刑侦、交通、火灾、反恐应急、煤矿安全生产教学等方面积累了一批稳定的企业级客户群体，建立起较高的客户忠诚度和信赖度。存量客户虚拟系统的日常运维、升级扩容等工作大多依赖公司提供，未来规划新项目时也更倾向于再次选择公司作为供应商。因此，稳定的客户群体作为公司的竞争优势之一，有望为公司带来持续的收入和利润 2、竞争劣势 （1）规模相对较小 相比于国际品牌综合服务商和全国性综合服务商，公司在经营、资本、人才等方面的规模都相对较小。北京金视和科技股份有限公司北京金视和科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 公告公告编号：编号：20172017-01014 4 19 企业级客户，尤其是监管严格的事业部门，在选择虚拟现实解决方案供应商时往往采取招标方式，服务商需要满足客户具体的规模要求才能争取到参与招标的资格。某些产品配置需要有特殊的列装资质，公司规模较小，在取得投标资格方面处于弱势，且较大规模采购装备的客户可能更青睐规模较大的综合服务商。（2）人力资源劣势 公司所属的软件和信息技术服务业是技术密集型产业，存在较高的技术门槛，需要大量专业的软件研发人才，项目的建设实施也需要经验丰富的技术和管理人员。但是公司目前员工数量较少，人才结构仍然不够合理。如果公司不能实行有效的薪酬激励政策和完善的人才培养提升机制以吸引和留住优秀人才，或者不重视对前瞻性技术研发的投入并对核心技术进行有效保密和持续开发利用，公司可能失去现有的技术和服务经验优势，对公司经营发展带来不利影响。3、公司采取的竞争策略及应对措施 （1）竞争策略 公司在现有基础上，发挥新三板的创业融资能力积极的寻找潜在投资合作伙伴，积极拓展融资渠道、增强公司的资本实力，招募员工、壮大人才团队，