830942_2016_北方数据_2016年年度报告_2017-04-13.pdf

第 1 页共 105 页 证券证券代码代码：830942 830942 证券简称：北方数据证券简称：北方数据 主办券商：西部证券主办券商：西部证券 无锡北方数据计算股份有限公司 SOUL Data Computing（Wuxi）Co.,Ltd.北方数据 NEEQ:830942 公告编号：2017-005 年度报告 2016第 2 页共 105 页 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 3 月 8 日，第二届董事会第二次会议通过关于公司对外投资的议案，同意公司向上海北方工业发展有限公司投资不高于 1200 万元，占有股权不低于 25%。2016 年已完成此项对外投资。见全国中小企业股份转让系统网站http:/ SureSave OneTR3000 荣获中国计算机报2015 年度编辑选择奖-数据存储领域“最佳产品”奖。见全国中小企业股份转让系统网站http:/ 告 编号：2016-002。2016 年 3 月 29 日，公司第一次临时股东大会通过 关于变更公司名称的议案，为了公司发展，同意将公司名称“无锡众志和达数据计算股份有限公司”变更为“无锡北方数据计算股份有限公司”。2016 年 4 月 26 日完成新的公司名称工商登记。见全国中小企业股份转让系统网站http:/ 2016-014。2016 年 4 月 19 日成功召开 2015 年年度股东大会。会议由董事长张庆敏先生主持，公司董事、监事、高管列席了会议。各项议案经出席会议的股东认真审议，均占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%通过。见全国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站http:/ 告 编号：2016-012 2016 年度公司共获得发明专利和软件著作权 7件.（1）2016 年 5 月 4 日获得一种 SSD 存储器的数据保护方法及控制器发明专利证书，专利号 ZL 201310586562.4。（2）2016 年 6 月8 日获得基于 RDMA 架构设计的 PQ 检验模块及检验方法发明专利证书，专利号 ZL 201210550776.1。（3）2016 年 8 月 10 日获得一种基于 FPGA 的乱序内存控制器及其实现方 法 发 明 专 利 证 书，专 利 号ZL 201210357658.9。（4）2016 年 9 月 28 日获得一种基于 FPGA 芯片的 sata 扩展架构 发明专利证书，专利号 ZL 201410007402.4。（5）2016年 10 月 8 日获得众志和达分布式应急数据保护系统管理软件 V1.0著作权证书，授权号2016SR343848。（6）2016 年 10 月 8 日获得 众志和达分布式统一存储系统管理软件 V1.0著作权证书，授权号 2016SR343172。（7）2016年 10 月 8 日获得众志和达互联网个性化书册制作云服务平台管理软件简称：书册制作云平台V1.0 著作权证书，授权号 2016SR343170。无锡北方数据计算股份有限公司 2016 年度报告 第 3 页共 105 页 目录 第一节 声明与提示5 第二节公司概况8 第三节会计数据和财务指标摘要10 第四节管理层讨论与分析12 第五节重要事项22 第六节股本变动及股东情况23 第七节融资及分配情况25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况26 第九节公司治理及内部控制29 第十节财务报告31 无锡北方数据计算股份有限公司 2016 年度报告 第 4 页共 105 页 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、众志有限、众志和达、北方数据 指 无锡北方数据计算股份有限公司 无锡首创 指 无锡首创投资有限公司，系公司的股东 无锡锡域 指 无锡锡域创业投资中心（有限合伙），系公司的股东 无锡惠山 指 无锡惠山添富增值投资企业（有限合伙），系公司的股东 江苏高投 指 江苏高投发展创业投资有限公司，系公司的股东 无锡方达 指 无锡方达投资中心（有限合伙）北京众志 指 北京众志和达数据计算有限公司 上海众通 指 上海众通信息技术有限公司 成都众志 指 成都众志和达数据服务有限公司 香港公司 指 众志和达数据计算（香港）有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2016 年 1 月 1 至 2016 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、运营总监、研发总监 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 无锡北方数据计算股份有限公司 2016 年度报告 第 5 页共 105 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（普通特殊合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、重点客户依赖和投资方式的变化使得公司面临转型的风险 公司的产品主要分为自主产品和集成产品及服务，自主产品的终端用户主要依赖地方行政机关和国有企事业单位。在传统的政府信息化领域，随着政府加快职能转变和管理创新，政府信息化建设的投资规模和投资方式正在发生变化。一方面，为防止重复建设和频繁升级，政府用于信息化的投资规模和投资方向有所改变。另一方面，受国家信息安全战略的影响，党、政、军单位信息化建设更加重视自主可控下的技术升级。上述政府信息化建设的变化使得相关领域的市场竞争日趋激烈，同时产品模式发生相应的变化。针对市场的变化，公司业务需要转型。首先，公司需要不断加大核心技术的研发投入，围绕国产 CPU、国产服务器、国产操作系统深化产品的国产化，加快产品的更新换代，增加国内市场竞争力，提高市场占有率；其次，公司需要逐步向行业应用服务拓展，利用云计算、大数据技术，开发更多的应用，获取新的市场份额。同时，公司还需要利用业务转型的机会，积极向其他行业应用领域扩展，提供面向行业的云计算应用服务，开辟更大的市场空间。在新的业务拓展期内，公司存在业绩波动较大的风险。2、技术更新和产品换代迅速及核心由于市场需求的不断变化，导致产品更新换代速度快，对企无锡北方数据计算股份有限公司 2016 年度报告 第 6 页共 105 页 技术人员流失的风险 业的技术创新能力提出了很高的要求，企业需要在研发设施、研发人员和研发资金等方面不断加大投入。随着移动互联网、云计算、物联网等技术的发展，行业也在随之不断进行调整与改变，企业的产品规划与市场定位能力十分重要。如果公司不能敏锐的捕捉到市场变化情况，不能跟进主流技术的发展，不能对自身的目标市场有着清晰的定位，不能对技术、产品和市场的发展趋势作出正确判断并及时调整自身研发、市场策略，将导致公司的市场竞争力、市场影响力与市场份额下降。公司自主产品的研发和技术创新依赖于在项目实施过程中积累起来的核心技术，而这些技术由相关的核心技术人员掌握。核心技术人员的流失可能会对本公司的持续发展造成重大不利影响。虽然公司为了稳定核心技术人员，采用了股权激励等措施，但仍存在一定核心技术人员流失的风险。3、税收政策变化及对政府补助存在一定依赖性的风险 2015 年 11 月，公司获得由江苏省科技厅、财政厅、江苏省国家税务局、地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，2015至 2017 年度公司执行所得税 15%优惠税率。若公司未来不能持续符合江苏省高新技术企业认定标准，税率变化将影响公司的利润水平。政府补助包括即征即退增值税和其他政府补助。即征即退增值税具有持续性，不计入非经常性损益。其他政府补助均为偶发性的政府补助，均已计入非经常性损益。如上表所示，政府补助对公司的利润有一定的贡献，公司对政府补助存在一定依赖性的风险。应对措施：公司始终以提高自身生产力和盈利能力为根本，将政府资助项目的成果快速转化为生产力，提升产品价值，提高公司盈利能力，减弱对税收政策变化和政府补贴的依赖性。4、市场竞争加剧及市场拓展不足的风险 经过多年努力，公司在统一存储、智能数据保护和分布式存储与计算领域具有一定的市场影响力，随着大数据、云计算时代的来临，公司面临的市场竞争更加剧烈，如果不能充分发挥自身在技术、服务、管理、客户满意度等方面的现有优势和迅速掌握未来发展的核心技术，继续提高综合竞争实力，存在市场份额萎缩的风险。随着行业的发展变化，大数据、云计算时代的来临，公司业务发展出现多元化的趋势，需要在现有业务基础上发展新的业务领域和开发新产品、开拓新市场，公司现有的市场份额和客户资源需要进一步开拓，同时需要进一步开拓新的行业和客户资源，如果不能综合提高自身的竞争实力，公司存在市场拓展不足带来的风险。5、固定资产折旧费用增加导致利润下滑的风险 根据公司的发展规划，公司持续加大研发力度和开发新产品增加了金额较大的固定资产-电子设备，随着固定资产投资的逐步增加，公司合并报表的固定资产规模将有较大幅度的增长，固定资产折旧也将相应增加，如果上述固定资产投资无法实现预期收益，公司则存在因折旧和摊销大幅增加而导致经营业绩下滑的风险。6、经营管理风险 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但无锡北方数据计算股份有限公司 2016 年度报告 第 7 页共 105 页 是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。虽然在过去的经营实践中公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积累了一定的经验，具有优势。但是，如果公司不能建立起适应公司长期、持续发展需要的新的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度、业绩水平和公司的成长性，公司将面临经营管理风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 无锡北方数据计算股份有限公司 2016 年度报告 第 8 页共 105 页 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 无锡北方数据计算股份有限公司 英文名称及缩写 SOUL Data Computing（Wuxi）Co.,Ltd.证券简称 北方数据 证券代码 830942 法定代表人 张庆敏 注册地址 无锡新区震泽路 18 号无锡软件园金牛座 A 栋 6 楼 办公地址 无锡新区震泽路 18 号无锡软件园金牛座 A 栋 6 楼 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16 层 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 冯万奇 丁彭凯 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张衡 电话 051085385788 传真 051085385798 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 无锡新区震泽路 18 号无锡软件园金牛座 A 栋 6 楼 214028 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董秘办 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-11 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 数据处理和存储服务；计算机及外围存储设备软、硬件开发及销售；存储系统集成；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；培训服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）45,000,000 做市商数量 2 控股股东 张庆敏 实际控制人 张庆敏 四、注册情况 无锡北方数据计算股份有限公司 2016 年度报告 第 9 页共 105 页 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 9132020069212680X2 是 税务登记证号码 9132020069212680X2 是 组织机构代码 9132020069212680X2 是 无锡北方数据计算股份有限公司 2016 年度报告 第 10 页共 105 页 第三节会计数据和第三节会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 100,331,677.97 89,784,028.98 11.75%毛利率%33.09%39.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,851,096.36 4,163,868.21-7.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-542,763.41-551,864.36 1.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.24%2.49%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.32%-0.33%-基本每股收益 0.09 0.09 0.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 199,610,015.61 182,277,574.35 9.51%负债总计 25,440,948.80 12,404,064.71 105.10%归属于挂牌公司股东的净资产 174,169,066.81 169,873,509.64 2.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.87 3.77 2.53%资产负债率%（母公司）11.59%6.18%-资产负债率%（合并）12.75%6.81%-流动比率 7.05 32.89-利息保障倍数 68.89-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 964,625.09-8,576,893.16-应收账款周转率 1.77 2.27-存货周转率 2.09 1.88-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.51%-0.59%-营业收入增长率%11.75%6.94%-净利润增长率%-7.51%195.04%-无锡北方数据计算股份有限公司 2016 年度报告 第 11 页共 105 页 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 45,000,000 45,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 40,522.94 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,157,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,676.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,169,246.79 所得税影响数-775,387.02 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,393,859.77 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 税金及附加 0.00 46,057.50-管理费用 26,833,249.39 26,787,191.89-无锡北方数据计算股份有限公司 2016 年度报告 第 12 页共 105 页 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 1.公司所处行业和主营业务：北方数据处于软件和信息技术服务业，公司产品主要用于军工、医疗、政府、保险、制造业等领域。北方数据新三板挂牌的信息安全与存储、数据计算与应用的高新技术企业，是国内领先的数据存储与保护系统厂商，以及云计算与大数据行业应用与服务的提供商。公司以满足客户需求为目标，坚持自主研发与应用创新，拥有数据存储与安全、分布式存储与融合计算架构等核心技术，形成海量数据存储与保护的产品及信息安全的解决方案；同时，公司以大数据技术为基础，以云计算、云存储、互联网及移动互联技术为应用手段，面向行业客户提供数据驱动的应用与服务。2.客户类型：主要解决方案和产品应用于各类信息中心的数据存储与保护恢复，以及云计算、大数据基础架构建设；产品客户主要分布在政府、军工、医疗、电力、保险、制造业、公安、教育等行业，以及金融、电信、大型国企等企业级客户的技术服务。3.销售渠道、收入来源：公司收入来源主要是产品销售、系统集成以及技术开发与服务。以行业带动业务，以应用引导产品，是公司的持续增长战略。公司销售主要以产品的行业渠道和直销模式为主；随着行业应用的增加，以服务为主的销售将逐渐上升。4.报告期内，公司的商业模式无变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：无锡北方数据计算股份有限公司 2016 年度报告 第 13 页共 105 页 报告期内，公司自主研发的 SureSave OneTR 数据及应用容灾与恢复产品得到市场认可，并加大了推广力度，在医疗、社保领域的客户数量不断上升；分布式应急数据保护系统、分布式统一存储系统、云盘系统等新产品也在军工行业成功应用。2016 年，通过确定以行业带动业务，以应用引导产品的持续增长战略，调整产品结构和行业布局，实现医疗和军工领域的突破，公司营业收入、营业利润同比上年度增长 11.75%、45.68%。基于 2015 与中国北方工业公司旗下的上海北方工业发展有限公司签订了战略合作框架协议，联合打造北方工业的信息技术服务平台，在云计算、大数据时代为北方、兵器、军工等企业级用户提供有力的信息技术与服务保障。2016 年，公司通过了关于公司对外投资的议案，已完成对上海北方工业发展有限公司的投资。公司将紧跟市场需求，根据已有的技术积累和以云计算、大数据实践为基础，开拓数据驱动的互联网应用，打造更强的应用实力，服务于更广泛的客户。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 100,331,677.97 11.75%-89,784,028.98 6.94%-营业成本 67,134,492.98 22.93%66.91%54,609,813.39 0.56%60.82%毛利率 33.09%-39.18%-管理费用 26,787,191.89-12.09%26.70%30,469,799.04 1.32%33.94%销售费用 5,708,328.40-15.78%5.69%6,778,053.47-31.94%7.55%财务费用-111,295.17 58.54%-0.11%-268,452.69 23.49%-0.30%营业利润-2,365,845.27 45.68%-2.36%-4,355,539.31 59.59%-4.85%营业外收入 6,662,270.61-19.01%6.64%8,226,189.62-36.94%9.16%营业外支出 28,708.08 100.00%0.03%-100.00%0.00%净利润 3,851,096.36-7.51%3.84%4,163,868.21 195.04%4.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用：财务费用同比去年上升 58.54%，主要原因为短期贷款利息支出费用增加 62,859.23 元。营业利润：营业利润同比去年增加 45.68%，主要原因是管理费用同比去年下降 12.09%，销售费用同比去年下降 15.78%。其中管理费用下降的主要因为是折旧、摊销费用同比去年下降 28.32%；销售费用下降的主要因为是职工薪酬同比去年下降 16.30%。营业外支出同比去年增加 28,708.08 元，为企业所得税滞纳金。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 100,331,677.97 67,134,492.98 82,983,826.41 48,007,658.95 其他业务收入 0.00 0.00 6,800,202.57 6,602,154.44 合计合计 100,331,677.97 67,134,492.98 89,784,028.98 54,609,813.39 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%统一存储 9,351,732.78 9.32%17,827,305.71 19.86%无锡北方数据计算股份有限公司 2016 年度报告 第 14 页共 105 页 智能数据保护 5,868,747.83 5.85%14,441,922.23 16.09%分布式存储与计算 11,501,042.72 11.46%17,773,661.58 19.80%互联网 63,230.54 0.06%5,272,854.92 5.87%服务与集成 73,546,924.10 73.30%34,468,284.54 38.39%合计 100,331,677.97 100.00%89,784,028.98 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2016 年公司战略重点转向行业客户的销售与服务上，行业客户的服务与集成需求大于原有商用市场和中小企业客户，从而导致服务与集成收入占比上升 34.91%;同时，中小企业及商用市场的销售降低，导致统一存储、智能数据保护、分布式存储与计算收入占比分别下降 10.53%、10.24%、8.33%；另外，因2016 年互联网专项定制开发业务减少，导致互联网收入占比下降 5.81%；2016 年服务与集成收入中包含如下：服务 9,222,181.86 元；存储设备备件 11,712,982.04 元；电脑 11,443,751.3；服务器 8,252,210.24元；电脑配件 1,107,584.6 元；网络设备 1,560,516.24 元；软件 12,866,899.23 元；存储设备 357,213.68元；众志和达技术开发费（定制化开发）17,023,584.91 元，以上收入均比去年大幅度增加。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 964,625.09-8,576,893.16 投资活动产生的现金流量净额-14,437,023.76-519,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 6,451,013.27 0.00 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额:同比上升 111.25%，主演原因是销售回款同比去年上升 21.23%，支付给职工以及为职工支付的现金同比去年下降 33.38%。投资活动产生的现金流量净额：同比去年下降 2681.70%，主要原因是购建固定资产、无形资产同比去年上升 665.10%、对上海北方工业发展有限公司权益性投资增加 11,379,200 元。筹资活动产生的现金流量净额：同比去年增加 6,451,013.27 元，主要原因为期末存在短期银行借款6,513,872.5 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 14,615,078.99 14.57%否 2 客户 2 6,572,224.47 6.55%否 3 客户 3 6,024,529.93 6.00%否 4 客户 4 5,380,854.70 5.36%否 5 客户 5 3,648,431.61 3.64%否 合计合计 36,241,119.70 36.12%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 8,818,955.56 11.92%否 2 供应商 2 6,750,029.23 9.12%否 3 供应商 3 4,945,952.99 6.69%否 4 供应商 4 4,261,608.62 5.76%否 5 供应商 5 3,939,923.93 5.33%否 无锡北方数据计算股份有限公司 2016 年度报告 第 15 页共 105 页 合计合计 28,716,470.33 38.82%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 23,462,253.64 27,350,147.94 研发投入占营业收入的比例 23.38%30.46%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 23 公司拥有的发明专利数量 21 研发情况：研发情况：公司 2016 年研发人员 55 人，研发项目 14 个，研发费用总共投入 23,462,253.64 元，公司研发投入占公司营业收入的 23.38%。报告期内，研发了 SureSave OneTR 数据及应用容灾与恢复、分布式应急数据保护系统、分布式统一存储系统、云盘系统等新产品。取得软件著作权三件，发明专利五件。报告期内项目成果公司以后年度的发展储备奠定基础，为未来经营将带来收入来源，保障了公司的可持续发展和前景。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 32,045,672.29-17.73%16.05%38,951,855.47-18.87%21.37%-5.32%应收账款 52,508,462.76 24.39%26.31%42,211,564.68 36.49%23.16%3.15%存货 34,271,160.53 18.55%17.17%28,908,631.07-0.97%15.86%1.31%长期股权投资 10,089,681.60 100.00%5.05%-5.05%固定资产 26,723,287.05-29.03%13.39%37,655,470.10-24.50%20.66%-7.27%在建工程-短期借款 6,513,872.50 100.00%3.26%-3.26%长期借款-资产总计 199,610,015.61 9.51%-182,277,574.35-0.59%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：长期股权投资、短期借款同比去年分别增加 10,089,681.6 元、6,513,872.5 元，系公司对外权益性投资、银行短期借款增加的原因导致。资产负债率 12.75%，去年同期为 6.81%，系主要由于银行短期借款、应付账款及预收账款增加的原因导致。虽资产对债权人权益的保障程度有所降低，但由于其小于 50%，说明企业资产的主要来源于所有者权益，财务比较稳健。短期借款最终导致筹资活动产生的现金流量净额增加 6,451,013.27 元。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，投资子公司无变化。也不存在单个子公司的净利润对公司净利润影响达 10%以上的情况。公司现有全资子公司四个，分别为北京众志、上海众通、成都众志和香港公司。无锡北方数据计算股份有限公司 2016 年度报告 第 16 页共 105 页 公司有参股公司一个：上海北方工业发展有限公司。具体情况如下：1）北京众志和达数据计算有限公司 北京众志和达数据计算有限公司为公司的全资子公司，成立于 2008 年 7 月 7 日，法定代表人张庆敏，注册资本 1,000 万元，实收资本 1,000 万元，住所为北京市海淀区知春路 113 号 B 座 20 层 2006 室，经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：数据处理；计算机系统服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；教育咨询；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口。2）上海众通信息技术有限公司 上海众通信息技术有限公司为公司的全资子公司，成立于 2011 年 6 月 15 日，法定代表人丁凤琴，注册资本 100 万元，实收资本 100 万元，住所为上海市虹口区高阳路 246 号 415 室，经营范围为：计算机、网络信息、系统集成领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），商务咨询，从事货物进出口及技术进出口业务。3）成都众志和达数据服务有限公司 成都众志和达数据服务有限公司为公司的全资子公司，成立于 2011 年 6 月 7 日，法定代表人郭敏，注册资本 100 万元，实收资本 100 万元，住所为成都高新区吉泰五路 88 号 2 栋 24 层 13 号。经营范围为：数据处理和存储服务；计算机软硬件及辅助设备的开发及销售；计算机系统集成；计算机网络设备的开发及销售；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务咨询（不含前置许可项目，涉及后置许可的凭资质许可证从事经营）；设计、制作、代理、发布国内各类广告（气球广告除外）；货物及技术进出口；教育咨询服务。4）众志和达数据计算（香港）有限公司为公司的全资子公司，成立于 2012 年 7 月 12 日，首任董事张庆敏，投资额为 100 万美元，住所为香港湾仔轩尼诗道 381-383 号华轩商业中心 6 层 B 单元。5）上海北方工业发展有限公司 上海北方工业发展有限北方数据为公司参股公司，直接持股比例 25%。上海北方成立于 2002 年 7月，注册资本 1500 万元人民币，注册地址中国（上海）自由贸易试验区，主要从事自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），机电设备、通讯设备、仪器仪表、汽车配件、轻工产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、纺织品、服装、橡胶制品、陶瓷、金属材料、矿产品、工艺品、化妆品的销售，食品流通，计算机、软件及辅助设备的开发和销售，计算机系统集成，从事信息技术领域内的技术咨询，计算机数据处理服务，投资咨询，商务咨询，企业管理咨询。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 （1）市场趋势 在数据社会化的趋势下，电子政务、物联网、云计算、安防监控、智慧交通、数字校园高清视频等在国民经济各领域应用的日益广泛，数据量呈爆炸式增长。另一方面，随着人工智能、大数据、商业智能等技术的成熟，数据价值不断上升。IDC 预测，到 2020 年全球数据规模将达到 44ZB。届时 60%的全球 2000 强企业都把数字化转型作为公司战略的核心，超过 70%的 CIO 将专注为企业提供 IT 价值，数据真正成为企业的竞争力。在这样的背景下，无论是社会经济运转还是百姓日常生活，都和数据息息相关，带来数据存储需求的持续快速增长，使得存储行业成为整个信息产业中最具成长性的领域之一。进入云计算时代，未来客户的需求将更加以应用和服务为核心。（2）行业发展 中国国家信息安全提升至前所未有的高度，重要行业的核心产品和核心信息系统实现全面安无锡北方数据计算股份有限公司 2016 年度报告 第 17 页共 105 页 全可控的目标，给国产软硬件企业带来机遇，预计市场规模将达上千亿元人民币。未来拥有自主可控技术产品、提供信息安全解决方案的相关企业，将获得实质性订单支持。目前，中国多个行业已出现安全化管控趋势。例如在银行业，中国银监会 2014 年出台相关文件，对自主可控提出了量化要求，如到 2019 年，各银行业金融机构对安全可控信息技术的应用达到不低于 75%的总体占比。另外，在党、政、军的采购中，对数据存储产品的自主可控已经有了明确的规定。深度国产化将成为未来产品的发展方向。（3）竞争现状及对公司的影响 行业良好的前景吸引了众多企业试图进入这一领域，而行业内厂商尤其是国际知名厂商，则在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展，并通过收购等方式不断整合优势资源，让自身实力更加强大，挤占其他企业的发展空间。国内厂商与国际知名厂商相比仍然存在较大差距。若国内厂商不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术和业务模式创新，不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度，则存在因竞争优势减弱而面临经营业绩下滑、市场占有率下降等市场竞争风险。(4)人才的竞争 软件和信息技术服务业是新兴的高科技行业，属于知识和技术密集型产业。数据存储、数据安全、数据管理和数据分析挖掘领域的技术涉及面广、复杂程度高、研发难度大、更新速度快，掌握这些技术需要多年的技术积累和沉淀。资深高级研发人员大部分集中在国际巨头和国内少数领先厂商中。企业需要经过多年的培养，才能形成一支相对稳定和可靠的技术团队，为技术和产品的研发奠定基础。如果核心技术人员大量流失，将对企业经营造成重大不利影响。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司一直致力于信息安全与存储、数据计算与应用技术的研发，公司多年在数据存储与安全领域的市场经验和当前云计算、互联网环境下的大数据应用实践，为客户提供高效、安全、可靠的整体解决方案和服务。公司一直严格按照ISO9001 质量体系标准进行监控管理。（1）产品与服务品种丰富的优势 公司能够为用户提供完整的数据安全和数据应用的技术产品与应用服务，产品与服务覆盖了数据生命周期中各个阶段的价值需求。公司的主要产品与服务包括 SureSave 统一磁盘存储系统、SureSave 磁盘数据保护系统、SureSave 分布式数据计算平台、SureSave 数据驱动应用服务、大数据服务和行业互联网应用服务等，可以满足客户多元化的应用需求。（2）拥有一系列核心技术的优势 公司拥有一系列基于自主知识产权的核心技术，包括数据存储基础架构、磁盘统一存储与智能保护管理技术、分布式融合架构管理技术、云应用开发技术、海量非结构化数据管理技术、数据驱动应用技术等，形成了一定的技术壁垒。核心技术的自主可控，也是与国产品 CPU、国产服务器和国产操作系统合作，实现存储系统深度国产化的前提条件。（3）专业化的服务优势 公司拥有一只专业性较强的服务团队，并有一支强大的研发队伍作为后盾，公司能够帮助客户提供更好的解决方案，并提供一站式服务，包括设计、安装、维护等，为客户带来极大的便利。（4）以行业为核心营销体系的优势 围绕军工、军贸和医