831263_2016_科华控股_科华控股股份有限公司2016年年度报告_2017-08-29.pdf

20170361 科华控股股份有限公司 Kehua Holdings Co.,Ltd 科华控股 NEEQ:831263 年度报告 201620170362公 司 年 度 大 事 记 2016 年 12 月 23 日公司向中国证监会递交了科华控股股份有限公司首次公开发行股票并上市行政许可申请材料，并于 2016 年12 月 30 日收到了中国证监会行政许可申请受理通知书。2016 年公司获得了 14 项专利，其中 1项发明专利，13 项实用新型专利。公司 2016 年度荣获“博格华纳最佳供应商奖”。公司 2016 年度荣获“宁波威孚天力优秀供应商奖”。科华控股股份有限公司2016 年年度报告3目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 科华控股股份有限公司2016 年年度报告4释义 释义项目释义项目 释义 释义 科华控股、公司、本公司、股份公司指科华控股股份有限公司科华机械、有限公司指股份公司之前身，全称为溧阳市科华机械制造有限公司联华机械指科华控股之全资子公司，全称为溧阳市联华机械制造有限公司江苏科华投资、科华投资指江苏科华投资管理有限公司上海尚颀一期指上海尚颀股权投资基金一期合伙企业（有限合伙）扬州尚颀指扬州尚颀股权投资基金中心（有限合伙）上海尚颀增富指上海尚颀增富投资合伙企业（有限合伙）上海正海指上海正海聚弘创业投资中心（有限合伙）股东大会指科华控股股份有限公司股东大会董事会指科华控股股份有限公司董事会监事会指科华控股股份有限公司监事会高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人管理层指对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等报告期指2016 年度三会指股东大会、董事会、监事会三会议事规则指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司主办券商、光大证券指光大证券股份有限公司元、万元指人民币元、人民币万元公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指2015 年第一次临时股东大会会议通过的公司章程报告、本报告、年度报告指科华控股股份有限公司 2016 年年度报告会计师事务所、致同指致同会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所指北京市金杜律师事务所涡轮增压器指一种通过利用发动机排出的废气惯性冲推动涡轮室内的涡轮，使之带动同轴的叶轮，并由叶轮压送新鲜空气，使之增压进入气缸，从而达到增加进气量的目的的空气压缩机。中间壳指涡轮增压器中位于压气机壳和涡轮壳中间的一个核心零部件壳体，内部包含涡轮轴、浮动轴承、止推轴承、定套轴封等。涡轮壳指涡轮增压器中连接排气歧管和中间壳的壳体，形成涡轮工作的腔体并通过引导气体的流动推动涡轮做功。整车厂 指 生产、制造整车的企业 民生银行常州支行指中国民生银行股份有限公司常州支行农业银行竹箦支行指中国农业银行股份有限公司竹箦支行中信银行溧阳支行指中信银行股份有限公司溧阳支行科华控股股份有限公司2016 年年度报告5中国银行溧阳支行指中国银行股份有限公司溧阳支行招商银行溧阳支行指招商银行股份有限公司溧阳支行 科华控股股份有限公司2016 年年度报告6第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。致同会计师事务所对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 高新技术企业税收优惠的风险公司于 2015 年 10 月 10 日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局再次认定为高新技术企业，有效期三年。如果未来国家高新技术企业税收优惠政策发生变更，或公司以后年度不再符合高新技术企业资格的认定标准或无法获取税务部门的高新技术企业所得税优惠政策备案，公司将无法再享受 15%的所得税优惠税率。客户集中度较高风险公司业务主要集中在涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件的研发、生产及销售，主要面向整车配套涡轮增压器生产商。公司客户主要集中在上海菱重、霍尼韦尔、博格华纳等整车配套涡轮增压器生产商，近几年占公司营业收入总额超过80%。公司客户集中度较高主要是由于整车配套市场对下级供应商的遴选和考核指标较为严格、周期较为漫长，且整车配套市场对供应商的高标准要求决定了合格供应商相对较少，因此双方一旦确立业务合作关系，即建立起相互依存、共同发展的长期稳定业务合作关系。尽管公司的主要客户为国内外知名涡轮增压器生产商，且公司与这些客户均保持稳定合作关系，公司业绩也在客户需求驱动下持续增长，但若主要客户流失、客户经营发生不利变动，或者涡轮增压器市场整科华控股股份有限公司2016 年年度报告7体低迷，将对公司业务造成不利影响。汇率波动的风险报告期内，由于公司的主要客户为知名跨国涡轮增压器生产企业，近三年来，公司的海外销售收入约占营业收入比例的20%。公司的海外销售主要以美元和日元进行结算，人民币汇率可能受到国内外政治和经济因素的影响。自 2005 年 7 月21 日起，中国实施人民币汇率制度政策改革，参考一篮子货币进行调节、实行有管理的浮动汇率制度，改革后的汇率政策更加市场化。如果未来人民币汇率发生波动，将对公司带来汇兑损失或收益，同时对公司产品在海外市场的竞争力带来影响，进而影响公司业绩。本期重大风险是否发生重大变化：否 科华控股股份有限公司2016 年年度报告8第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 科华控股股份有限公司 英文名称及缩写 Kehua Holdings Co.,Ltd 证券简称 科华控股 证券代码 831263 法定代表人 陈洪民 注册地址 溧阳市竹箦镇余桥村 办公地址 溧阳市竹箦镇余桥村 主办券商 光大证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市新闸路 1508 号 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 涂振连、洪文胜 会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 215 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李阳 电话 0519-87835309 传真 0519-87833008 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省溧阳市竹箦镇余桥村 213354 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 江苏省溧阳市竹箦镇余桥村本公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-11-03 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），属于 C36 汽车制造业；根据国民经济行业分类代码（GB/T4754-2011），属于 C3660 汽车零部件及配件制造。主要产品与服务项目 涡轮增压器关键零部件的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）100,000,000 做市商数量 0 控股股东 陈洪民 实际控制人 陈洪民、陈小科 四、注册情况 科华控股股份有限公司2016 年年度报告9项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91320400739437753C是 税务登记证号码 91320400739437753C是 组织机构代码 91320400739437753C是 科华控股股份有限公司2016 年年度报告10第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 营业收入 734,858,276.86616,582,906.69 19.18%毛利率%34.41%31.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 100,338,580.6081,022,491.52 23.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 97,235,482.6378,982,676.60 23.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.51%21.58%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.91%21.04%-基本每股收益 1.000.87 14.94%二、偿债能力 单位：元 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 资产总计 1,376,301,944.28947,941,535.09 45.19%负债总计 810,555,752.60483,908,500.05 67.50%归属于挂牌公司股东的净资产 565,746,191.68464,033,035.04 21.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.665.06 11.86%资产负债率%（母公司）59.20%50.74%-资产负债率%（合并）58.89%51.05%-流动比率 1.061.31-利息保障倍数 6.976.98-三、营运情况 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 50,859,340.5716,543,840.52-应收账款周转率 3.033.02-存货周转率 4.183.83-四、成长情况 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 总资产增长率%45.19%31.84%-营业收入增长率%19.18%22.02%-净利润增长率%23.84%35.73%-五、股本情况 科华控股股份有限公司2016 年年度报告11单位：股 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 普通股总股本 100,000,000100,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 00-计入负债的优先股数量 00-六、非经常性损益 单位：元项目 项目 金额 金额 非经常性损益合计 非经常性损益合计 3,658,359.19所得税影响数 555,261.22少数股东权益影响额（税后）0.00非经常性损益净额 非经常性损益净额 3,103,097.97 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于 C36 汽车制造业；根据国民经济行业分类代码（GB/T 4754-2011），属于 C3660 汽车零部件及配件制造。公司主营业务是涡轮增压器零部件的研发、制造和销售。公司主要产品包括汽车涡轮增压器中间壳和涡轮壳及配件等。公司主要产品为涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件。公司主要客户为整车配套生产商。目前，公司已进入霍尼韦尔、博格华纳、三菱重工等全球知名涡轮增压器制造商的合格供应商名录。报告期内，公司产品销售区域主要集中在国内，通过直接销售方式进行；国外销售业务中，除经过广州丸红销售给霍尼韦尔日本的模式属于经销外，其余均为直接销售。公司重要客户为上海菱重增压器有限公司、霍尼韦尔、博格华纳、无锡石播增压器有限公司、宁波丰沃涡轮增压系统有限公司等知名企业，公司的营业收入主要来自于上述重要客户。公司自设立以来，主营业务、主要产品均未发生重大变化。年度内变化统计：事项 事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：公司是一家专业从事涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售的高新技术企业。报告期内，公科华控股股份有限公司2016 年年度报告12司主营业务产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件。公司高度重视技术创新，通过自主研发形成了金属熔炼过程控制、机械加工生产线优化、防误操作系统设计等多项技术，具有相应的自主知识产权。凭借过硬的技术优势，公司多种型号的涡轮壳、中间壳产品获得江苏省科学技术厅及常州市科学技术局高新技术产品认定。经过多年的实践积累，公司已具备涡轮增压器关键零部件产品的大批量生产能力，产品设计不断优化，产品质量不断提高。目前，公司已进入霍尼韦尔、博格华纳、三菱重工等全球知名涡轮增压器制造商的合格供应商名录，并与之形成了持续稳定的战略合作关系。公司自设立以来，主营业务、主要产品均未发生重大变化。公司近年来业务保持了快速发展的势头，报告期内分别实现营业收入 73,486 万元，比上年同期增长19.18%，实现利润总额 11,922 万元，比上年同期增长 24.92%，实现净利润 10,034 万元，比上年同期增长 23.84%，具有较强的盈利能力。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元项目 项目 本期 本期 上年同期 上年同期 金额 金额 变动比例变动比例占营业收占营业收入的比重 入的比重 金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收入占营业收入的比重 的比重 营业收入 734,858,276.86 19.18%-616,582,906.6922.02%-营业成本 482,014,549.65 14.21%65.59%422,051,189.3427.00%68.45%毛利率 34.41%-31.55%-管理费用 104,092,717.86 58.46%14.17%65,691,430.634.92%10.65%销售费用 14,446,541.94 5.05%1.97%13,751,922.8812.79%2.23%财务费用 9,464,978.21-29.51%1.29%13,427,144.27-33.84%2.18%营业利润 115,557,117.09 24.21%15.73%93,035,238.4233.48%15.09%营业外收入 4,577,923.78-1.79%0.62%4,661,447.5248.39%0.76%营业外支出 919,564.59-59.34%0.13%2,261,698.52-34.50%0.37%净利润 100,338,580.60 23.84%13.65%81,022,491.5235.73%13.14%项目重大变动原因：项目重大变动原因：（1）营业收入 2016 年度营业收入发生数为 734,858,276.86 元，比 2015 年增加 118,275,370.17 元，增加 19.18%，主要系涡轮增压器零部件市场需求增加所致。（2）销售费用 2016 年度销售费用发生数为 14,446,541.94 元，比 2015 年增加 694,619.06 元，增加 5.05%，主要系报告期内销售规模扩大后，各项销售费用相应增加所致。（3）管理费用 2016 年度管理费用发生数为 104,092,717.86 元，比 2015 年增加 38,401,287.23 元，增加 58.46%，主要系公司加大了研究开发新产品技术的投入。（4）财务费用 2016 年度财务费用发生数为 9,464,978.21 元，比 2015 年减少 3,962,166.06 元，降低 29.51%，主要系汇兑损益及部分银行借款利息资本化所致。（5）营业外收入 2016 年度营业外收入发生数为 4,577,923.78 元，比 2015 年减少 83,523.74 元，降低 1.79%，主要系与收益相关的政府补助减少所致。科华控股股份有限公司2016 年年度报告13（6）营业外支出 2016 年度营业外支出发生数为 919,564.59 元，比 2015 年减少 1,342,133.93 元，降低 59.34%，主要系滞纳金减少所致。（2）收入构成 （2）收入构成 单位：元 项目 项目 本期收入金额 本期收入金额 本期成本金额 本期成本金额 上期收入金额 上期收入金额 上期成本金额 上期成本金额 主营业务收入 733,161,031.71 481,276,589.03609,406,165.60 416,301,852.57其他业务收入 1,697,245.15 737,960.627,176,741.09 5,749,336.77合计 合计 734,858,276.86 482,014,549.65616,582,906.69 422,051,189.34按产品或区域分类分析：单位：元 类别/项目 类别/项目 本期收入金额 本期收入金额 占营业收入比例%占营业收入比例%上期收入金额 上期收入金额 占营业收入比例%占营业收入比例%中间壳及其装配件252,062,401.6934.30%193,437,371.3131.37%涡轮壳及其装配件405,365,195.5655.16%359,123,591.5958.24%其他机械零部件75,733,434.4610.31%56,845,202.709.22%合计733,161,031.7199.77%609,406,165.6098.84%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，涡轮增压器零部件市场需求增加，公司收入结构未发生明显变动。（3）现金流量状况 （3）现金流量状况 单位：元 项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 50,859,340.5716,543,840.52投资活动产生的现金流量净额-255,789,960.92-129,413,579.71筹资活动产生的现金流量净额 241,961,748.45114,343,246.16现金流量分析：现金流量分析：（1）经营活动现金流量净额同比增长 207.42%，主要系随着 2016 年度销售规模扩大，同时公司资金回笼及时所致。（2）投资活动现金流量净额同比增长 97.65%，主要系生产经营规模扩大后增加相应的生产用房及机械设备投资。（3）筹资活动现金流量净额同比增长 111.61%，主要系中关村厂区投资建设，公司通过银行债务融资的方式满足资金需求，因此筹资额度相比 2015 年大幅上升。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元序号 序号 客户名称 客户名称 销售金额 销售金额 年度销售占比 年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系1上海菱重增压器有限公司229,127,691.4531.18%否2霍尼韦尔183,545,493.4124.98%否3博格华纳134,851,061.7918.35%否4无锡石播增压器有限公司44,725,890.806.09%否5宁波丰沃涡轮增压系统有限公司35,508,524.264.83%否合计 合计 627,758,661.7185.43%-注：霍尼韦尔及其控制的企业包含霍尼韦尔及其在世界各国家、地区设立的分支机构和控制的企业；博格华纳及其控制的企业包含博格华纳及其在世界各国家、地区设立的分支机构和控制的企业。科华控股股份有限公司2016 年年度报告14（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元序号 序号 供应商名称 供应商名称 采购金额 采购金额 年度采购占比 年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系1宁波可伦金属有限公司57,565,961.5414.27%否2国网江苏省电力公司溧阳市供电公司 41,813,332.45 10.37%否3常州市峰月机械有限公司13,095,704.23 3.25%否4上海金川国际贸易有限公司 8,689,378.53 2.15%否5无锡市域之峰商贸有限公司 8,494,984.79 2.11%否合计 合计 129,659,361.5432.15%（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出：研发支出：单位：元项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 研发投入金额 56,920,329.73 30,383,041.35研发投入占营业收入的比例 7.75%4.93%专利情况：专利情况：项目 项目 数量 数量 公司拥有的专利数量 66公司拥有的发明专利数量 25研发情况：研发情况：公司 2016 年、2015 年的研发支出分别为 5,692 万元、3,038 万元，研发投入金额逐年上升。公司研发支出的构成主要为研发人员工资及福利、社会保险、住房公积金、研发设备折旧费等，公司能够将发生的与研发活动直接相关支出按照项目费用性质归类，并由此确保研发费用准确核算。报告期内，公司研发项目增加，导致公司研发支出增大。报告期内公司研发投入占营业收入的比例准确、合理。2、资产负债结构分析 、资产负债结构分析 单位：元 项目 项目 本年期末 本年期末 上年期末 上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减 减 金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资产占总资产的比重 的比重 金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资产占总资产的比重 的比重 货币资金 72,050,460.02 13.27%5.24%63,609,473.62127.76%6.71%-21.98%应收账款 262,251,958.71 17.33%19.05%223,522,449.8221.30%23.58%-19.19%存货 120,007,938.56 8.53%8.72%110,576,640.450.49%11.66%-25.25%长期股权投资-固定资产 478,577,973.83 61.20%34.77%296,892,217.6712.69%31.32%11.03%在建工程 111,660,759.03 62.89%8.11%68,548,687.99158.95%7.23%12.19%短期借款 118,100,000.00 19.00%8.58%99,245,592.00-46.81%10.47%-18.04%长期借款 134,974,526.14 128.77%9.81%59,000,000.00-6.22%57.57%资产总计 1,376,301,944.28 45.19%-947,941,535.0931.84%-0.00%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金 2016 年末货币资金余额较 2015 年末增加 8,440,986.40 元，增加 13.27%，主要系报告期内企业的经营活动现金流增加所致。科华控股股份有限公司2016 年年度报告15（2）应收账款 2016 年末应收账款较 2015 年末增加 38,729,508.89 元，增加 17.33%，主要系报告期内销售收入增长所致。（3）存货 2016 年末存货较 2015 年末增加 9,431,298.11 元，增加 8.53%，主要系销售规模扩大增加库存备货所致。（4）固定资产 2016 年末固定资产较 2015 年末增加 181,685,756.16 元，增加 61.20%，主要系生产规模扩大而增加的机械设备及建筑物所致。（5）在建工程 2016 年末在建工程余额较 2015 年末增加 43,112,071.04 元，增加 62.89%，主要系中关村厂区项目建设施工所致。（6）短期借款 2016 年末短期借款余额较 2015 年末增加 18,854,408.00 元，增加 19.00%，主要系银行借款补充流动资金所致。（7）长期借款 2016 年长期借款余额较 2015 年末增加 75,974,526.14 元，增加 128.77%，主要系公司在报告期内因扩大生产规模需要，投资建设中关村厂区，增加银行项目借款所致。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况（1）主要控股子公司、参股公司情况 溧阳市联华机械制造有限公司的注册资本为 10,000,000.00 元，公司持股比例为 100%。该公司的经营范围为机械配件、铸件、覆膜砂的生产、销售。截至报告期末，该公司总资产为 7,649.07 万元，净资产为 2,613.69 万元，实现净利润 863.57 万元。（2）委托理财及衍生品投资情况（2）委托理财及衍生品投资情况 无。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 公司所处行业为汽车制造业，汽车工业是综合性产业，对工业结构升级和相关产业的发展具有明显的带动作用，具备关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，在全球主要工业国家的产业结构中占据重要地位。随着发达国家汽车工业的市场趋于饱和，发展中国家尤其“金砖国家”的经济崛起成为带动汽车市场增长的引擎，全球汽车工业重心逐渐向中国、印度、巴西等新兴经济体转移。与此同时，环保标准的日趋严格也在推动着节能型汽车产业的快速发展。随着全球汽车保有量的不断增加，化石能源的需求量也随之增长，由此带来两方面的问题：一方面，化石能源储量有限，日渐稀缺的化石能源将直接导致石油价格的整体攀升，加大人们出行成本；另一方面，化石能源的不当使用将会对环境带来较大压力，导致雾霾、温室效应等问题。节能减排已经成为全球汽车工业发展的主攻方向。随着我国经济持续快速发展和城镇化进程加速推进，今后较长一段时期汽车需求量仍将保持增长势头，由此带来的能源紧张和环境污染问题将更加突出。加快培育和发展节能汽车产业，既能有效缓解能源和环境压力，推动汽车产业可持续发展，也是加快汽车产业转型升级、培育新的经济增长点和国际竞争优势的战略举措。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、稳定优质的客户资源优势 公司主要客户为整车配套体系下的涡轮增压器生产商。整车配套市场中，整车厂或整机厂往往会与汽车零部件产业中具有较强研发实力、较高生产技术、较好的质量控制体系等具有较强竞争力的企业保科华控股股份有限公司2016 年年度报告16持密切合作，并与之保持长期稳定合作关系。由于整车厂或整机厂筛选合格供应商时需要对供应商的产品质量、管理水平、生产成本、安全环保生产状况等多方面要素进行综合评价，经历时间较长、筛选标准较高，且作为合格供应商的汽车零部件企业能直接参与进入整机厂零部件的生产中，特定情况下甚至可以参与整机厂产品具体参数的制定，因此整车厂或整机厂与汽车零部件供应商的合作关系一旦建立便不易被打破。目前，进入整车配套市场的合格供应商名录已成为衡量汽车零部件企业在生产、研发、管理、成本等多项指标中具有综合竞争优势的重要标准。公司拥有稳定优质的客户群体，优质的核心客户不仅能为公司提供稳定可观的经济效益，而且还为公司带来了良好的口碑及品牌效应，使得公司在汽车零部件产业竞争中具有较强优势。2、研发优势 公司自成立以来，一直将技术创新放在公司发展的战略性位置，并致力于建立完善的研发体系。公司技术开发中心下设铸造技术科、加工技术科和检测技术科，各科室通过分工协作完成产品的开发。公司广揽技术人才，建立了一支具有较强研发实力的队伍。目前，公司产品开发流程完善，能够以较快速度响应客户产品需求。基于公司领先的研发优势，公司获得多项荣誉，如：2012 年 4 月，公司被江苏省质量技术监督局、江苏省知识产权局授予“江苏省企业知识产权管理标准化示范单位”；2012 年 12 月和 2015 年 2 月被溧阳市市政府授予“溧阳市科学技术进步奖”；2014 年 5 月获得中国铸造协会颁发的“第二届中国铸造行业汽车铸件分行业排头兵企业”。公司还拥有“江苏省（科华）涡轮增压器部件工程技术研究中心”，是汽车零部件行业具有完善技术研发体系的企业之一。3、技术工艺优势 公司自成立以来，一直专注于开发能够高效、稳定、高质量生产的技术工艺。经过在涡轮增压器零部件行业内长时间的精耕细作，公司已形成铸造、机械加工、质量检测等工艺相关的核心技术，并拥有多项专利。铸造工艺方面，公司拥有金属熔炼过程控制技术、MAGMASOFT 模拟技术等核心技术。金属熔炼过程控制技术利用光谱仪、C-S 仪、C+Si 仪和白口试片对铁水溶解过程进行“四位一体”监测，并通过对投料时机、铁水预处理、铁液过热防护等进行优化，降低熔炼成本，并提升熔炼金属液质量；公司掌握的MAGMASOFT 模拟技术能够对铸造过程中的充型、凝固、冷却、热处理、应力应变等过程及参数进行全面的模拟分析，使得铸造过程变得可视化、数字化，及早发现铸造工艺中可能会产生的缺陷、冷隔等问题。机械加工方面，公司在机械加工生产线拥有机械手自动上下料技术。该技术替代传统人工上下料操作，能够缩短上下料期间设备等待时间、提升加工效率，同时也大幅度降低加工不良率，提升产品质量稳定性。公司在铸造、机械加工及质量检测等方面的技术优势，有助于公司提升生产效率、产品质量及稳定性，降低生产成本。4、产品质量优势 公司自成立之初便极为重视产品质量，先后通过 ISO16949 质量管理体系认证、ISO9001 管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、GB/T 2008-2011 职业健康安全管理体系认证，并在实际生产中基于上述标准进行生产管理。公司在生产质量控制上进行严格把关、科学管理，有效保证了产品的质量及稳定性。自公司成立以来，公司几十种型号的中间壳、涡轮壳产品获得江苏省科学技术厅或常州市科学技术局高新技术产品认定证书。公司能够按照客户需求生产符合 IDM5381、IDM5365、IDM5399 等质量标准的产品。此外，公司对原材料采购、生产、产品检测、出入库等关键环节进行重点控制，保证产品质量稳定可靠，并建立了责任追溯机制。公司产品质量方面的优势保证公司能够提供稳定质量的产品，是公司核心竞争力的体现。5、管理优势 目前，公司已建立了完善的精益化管理体系。公司在研发、采购、生产、质检等环节均制定了详细科华控股股份有限公司2016 年年度报告17操作流程并严格按照程序开展各项业务。此外，公司现已拥有企业管理、技术专家、营销精英等人才互补的管理团队，其中既有经验丰富的资深企业管理人员，又有开拓进取的年轻管理人员，能够保证公司日常经营高效运行。公司管理层及核心业务骨干具有将公司建设成为顶尖涡轮增压器零部件生产企业的共同理想和目标，团队凝聚力较强，且团队人员稳定。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。公司在财务管理、会计核算、风险控制等各项重大内部控制运行方面良好，主要经营管理层、核心业务人员队伍稳定。公司主营业务为涡轮增压器零部件的研发、制造和销售，与 2015 年度相比未发生变化。根据致同出具的公司 2016 年度审计报告，公司 2016 年实现主营业务收入 73,486 万元，实现净利润 10,034 万元，实现经营活动现金流量净额 5,086 万元，其中主营业务收入和净利润相比 2015 年度分别增长 19.18%和 23.84%。公司 2016 年度经营业绩的大幅增长主要来自于主营业务的增长。2017 年公司的主营业务和商业模式将不会发生重大变化，销售渠道稳定，原材料供应充足，现金流量平衡并能够满足公司的发展需求，具备较好的发展前景。综上所述，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，持续经营能力保持稳定。（六）扶贫与社会责任（六）扶贫与社会责任 公司在突出业务增长主线的同时，始终兼顾好经济效益与社会责任的双重使命，以全球化视野挑战新高度，以坚定的信心向着既定目标和愿景迈进。公司始终坚持“以人为本”、“管理就是服务”的理念，把“尊重人、理解人、关心人”落实到实处，将人力资源转化为人才资源。同时，公司坚守企业的社会责任，积极为村镇建设出力，为地方百姓造福，努力为社会、为股东、为客户、为企业、为员工、为供应链伙伴创造价值，实现共进共赢。公司一直以爱心助学、慈善捐款、节日慰问、社会捐赠、赞助民间文化建设等各种形式反馈社会，为建设和谐社会贡献心力。2016 年，公司的各项捐赠支出累计超过 90 万。二、未来展望（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 公司所处行业为汽车制造业，汽车工业是综合性产业，对工业结构升级和相关产业的发展具有明显的带动作用，具备关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，在全球主要工业国家的产业结构中占据重要地位。随着发达国家汽车工业的市场趋于饱和，发展中国家尤其“金砖国家”的经济崛起成为带动汽车市场增长的引擎，全球汽车工业重心逐渐向中国、印度、巴西等新兴经济体转移。与此同时，环保标准的日趋严格也在推动着节能型汽车产业的快速发展。随着全球汽车保有量的不断增加，化石能源的需求量也随之增长，由此带来两方面的问题：一方面，化石能源储量有限，日渐稀缺的化石能源将直接导致石油价格的整体攀升，加大人们出行成本；另一方面，化石能源的不当使用将会对环境带来较大压力，导致雾霾、温室效应等问题。节能减排已经成为全球汽车工业发展的主攻方向。随着我国经济持续快速发展和城镇化进程加速推进，今后较长一段时期汽车需求量仍将保持增长势头，由此带来的能源紧张和环境污染问题将更加突出。加快培育和发展节能汽车产业，既能有效缓解能源和环境压力，推动汽车产业可持续发展，也是加快汽车产业转型升级、培育新的经济增长点和国际竞争优势的战略举措。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 作为汽车涡轮增压器关键零部件领域专业的涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件生产商，公司将牢牢把握涡轮增压器产业快速发展的历史机遇，以客户需求为导向，持续专注于涡轮增压器零部件行业。一方面，公司持续向整机厂配套客户寻求深度合作，在客户产品的研发、生产中发挥更大的作用，进一步稳科华控股股份有限公司2016 年年度报告18固双方合作关系；另一方面，公司坚持巩固自身的成本优势、坚持技术创新、坚持客户开拓，逐渐走向规模生产、技术优化、产品结构升级的企业发展道路。公司在巩固其在国内涡轮增压器零部件产业市场地位的同时，通过坚持成本控制、技术研发、客户开拓等策略，进一步提升公司产品在国内市场所占份额，增强竞争优势；持续开发国际市场客户，重点发展美洲市场，在保持现有国际市场占有率的基础上，进一步提升国际市场所占份额；借助资本市场，购置先进生产设备、扩大公司生产规模，进一步扩大公司在国内外涡轮增压器零部件市场的竞争优势。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 公司力争在未来两年，提升公司产品在国内和国际市场中的占有率，并发展成为具有一定国际竞争力的汽车涡轮增压器零部件生产商，为国内外整机厂配套市场提供高质量的涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件产品。为了实现公司的发展目标，公司根据目前形势和对未来市场的预测，制定了一系列发展规划，重点对产能扩张、兼并收购、市场开拓与营销、技术开发与创新等进行具体规划和部署。1、产能扩张计划 公司中关村厂区的“汽车涡轮增压器关键零部件生产项目”建成投产后，公司将进一步增强高镍、耐热钢材质涡轮壳、中间壳的生产能力，为公司的后续发展提供坚实的产能支撑。公司高镍、耐热钢材质产品的增加，将进一步优化产品结构，提升公司盈利能力，同时也减轻产能不足对公司发展带来的制约，提升公司产品在市场中的占有率。2、兼并收购计划 长远来看，兼并收购同行业或相关行业企业是公司发展成为具有较强竞争力的涡轮增压器零部件生产商的重要途径。公司将依据业务发展战略，围绕涡轮增压器零部件业务，在合适时机，谨慎选择同行业或相关行业进行收购、兼并或合作，以实现丰富产品品种、降低成本、扩大生产规模等目标，并进一步巩固公司在涡轮增压器零部件领域的行业地位。3、市场开拓与营销计划（1）国内市场开拓计划 公司本着“客户至上，诚信第一，相互关怀，积极学习”的经营理念，将继续加强与现有核心客户的合