831235_2016_点米科技_2016年年度报告_2020-04-08.pdf

公告编号：2017-021 证券简称：点米科技 证券代码：831235 主办券商：天风证券 点 米 科 技 NEEQ:831235 点米网络科技股份有限公司点米网络科技股份有限公司 （Dianmi Network Technology Co.,Ltd.Dianmi Network Technology Co.,Ltd.）年度报告(更正后)2016 公告编号：2017-021 致 投 资 者 的 信 尊敬的投资人：您好！感谢关注点米科技。如果您对互联网技术如何应用在人力资源行业和企业服务领域感兴趣，那么接下来这封短短的信里，我们希望让您看到点米科技是如何从传统人力资源业务开始布局，用了仅仅两年时间就打造出一支近两百人的互联网产品开发和运营团队，推出了获得行业大奖的明星产品，帮助超过十万家企业用户通过我们的产品和服务管理着数以万计的员工。点米科技是一家人力资源技术与服务提供商。我们通过劳务派遣、业务外包、人事代理等业务一步步将自己的服务落地到了全国超过 300 个城市，并通过自主开发的信息与服务管理系统，大幅提升了管理效率和服务质量。我们秉承着“让天下没有难管的企业”这一理念，致力于用技术去改善行业服务质量和服务方式，将人力资源服务从此前以大型企业为主的客户群，拓展到了包括千万家中小企业在内的蓝海市场。2016 年是我们奋斗的一年，也是值得肯定的一年。这一年里，我们成功推出了互联网人力资源 SaaS 管理工具“2 号人事部”，通过产品设计上的多项创新和企业产品领域首次成功采用的“众创开发模式”，不仅收获了多项软件著作权和申请了多项发明专利，还吸引了超过 2 万名企业人事负责人参与了产品的设计、体验、测试和使用。这款产品推出后获得市场和用户的大量好评。在短短几个月的时间内，获得了数万家企业注册，并且一直处在增长中。值得一提的是，“2 号人事部”参加了 2016 中国（宁波）人力资源创业创新大赛，在与行业里 403 个项目的脚逐中脱颖而出，获得冠军一等奖，得到行业专家和风险资本的双重赞誉。除此以外，我们还成功推出了“伙伴联盟”这一品牌，通过提供技术、工具、互联网用户流量等多种方式，成功吸引了一百三十多家人力资源服务商加盟“伙伴联盟”，在帮助加盟企业统一服务质量、提升服务水平、拓展新产品收入的同时，也帮助点米科技自身奠定了深厚的行业发展基础。2016 年，也是人力资源行业变革的元年。在风险资本和行业机遇的双重刺激下，各类人力资源产品和创新服务接踵而至，对传统人力资源行业造成了巨大的冲击，让很多传统的业务模式不复存在或者利润遽降。但幸运的是，我们是创新者中的一员，也是这个行业里最早拥抱变化的企业之一，在过去两年里我们充分利用了资本、技术和模式创新等优势，已经在相关领域完成了自己的产品布局和卡位。随着竞争格局的逐渐清晰，投资者在点米科技身上的每一分投资都将展现出价值。我们有理由期待，2017 年将会成为点米科技业务大发展的一年，不论是通过技术支持所获得的更多大型传统人力资源服务业务，还是创新的互联网业务都将在这一年获得显著收入和增长。再次感谢您对点米科技的关注。未来已来，点米科技不仅会持续运用先进的技术来大幅提升行业服务水平，还将通过运营和服务中小企业这一巨大增量市场获得新的收入和成长。期待下一年能够与各位共同分享成长的喜悦！点米科技 CEO 周康康 2017 年 4 月 26 日 公告编号：2017-021 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 公司治理及内部控制.29 第十节 财务报告.33 公告编号：2017-021 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、母公司、点米科技 指 点米网络科技股份有限公司 谋士人才 指 江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司 公司章程 指 点米网络科技股份有限公司章程 股东大会 指 点米网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 点米网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 点米网络科技股份有限公司监事会 三会 指 点米网络科技股份有限公司股东大会 董事会 监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 挂牌 指 点米网络科技股份有限公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统并公开转让 HROBOSS 指 人力资源运营与业务支持系统 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 会计师事务所、会计师 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙);赵春琪、沈鱼 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2017-021 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-021 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策变化的风险 公司于 10 月份更换了办公场所,搬到了江北新区,同时,享受浦口区招商引资三年的房租减免,为公司减少了部分运营成本的负担。如果浦口区的政策发生变更,则会为公司的发展造成一定影响。人才流失的风险 公司所处人力资源服务业属于人力资本和知识密集型行业,核心业务人员是公司发展的根本,也是公司核心竞争力的关键要素。随着公司经营规模不断扩大,对高层次管理人才、业务人才的需求也将不断增加。在行业快速发展的情况下,行业内对人才的争夺将日趋激烈。若公司不能采取有效的培养机制、激励模式等稳定措施,公司将面临核心业务人员流失的风险。公司治理的风险 随着公司快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。客户集中的风险 报告期销售收入占比中,大客户集中度较高,该等客户结构系由公司品牌影响力、业务性质、所处发展阶段及客户战略选择决定,在产品质量保证、产品升级等方面形成具有相互依存稳定的供应链关系,也为公司持续发展打下良好基础。但客户过于集中可能给本公司经营带来一定风险。如其生产经营发生重大不利变化,将直接影响到公司生产经营,给经营业绩造成不利影响。诉讼风险 公司为人力资源服务行业,不仅存在公司与员工签订劳动合同的现象,还存在大量劳务派遣、人事外包等合同,存在员工与公司发生诉讼的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：本期风险变动包括新增三项风险：政策变化风险、公司治理风险、客户集中的风险，减少了经营场所租赁的风险、市场竞争的风险两项风险 公告编号：2017-021 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 点米网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Dianmi Network Technology Co.,Ltd.证券简称 点米科技 证券代码 831235 法定代表人 周康康 注册地址 南京市浦口区浦口大道 1 号新城总部大厦 22 楼 办公地址 南京市浦口区浦口大道 1 号新城总部大厦 22 楼 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 36F 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 赵春琪、沈鱼 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 周慧鹤 电话 13809004664 传真 025-86884421-8112 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南京市浦口区浦口大道 1 号新城总部大厦 A 座 22 楼 211800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 11 月 3 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）商务服务业 L72 主要产品与服务项目 互联网科技研发;人力资源服务(按人力资源服务许可证所列范围经营);劳务派遣;向境外派遣各类劳务人员(不含港澳台地区);承接金融机构、电力、通讯、电信、制造、卫生、科研院所、机关政府、文化传媒、工程、物业、餐饮、宾馆、商超、教育、运输、家政、环保行业的业务外包服务;汽车及自有设备租赁服务;信息技术外包业务;技术性业务流程外包业务;技术性知识流程外包业务;劳务服务;建筑和相关工程服务;人才测评;为企业、企业高管提供税收咨询服务;为外籍员工提供税务、家政代理服务;软件开发、销售、技术咨询、技术服务;信息系统集成;计算机网络系统工程施工;界面设计、制作自动化成套控制装置系统 公告编号：2017-021 6 研发;社保代缴。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 56,000,000 做市商数量 0 控股股东 周康康 实际控制人 周康康 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91320100771252564J 是 税务登记证号码 91320100771252564J 是 组织机构代码 91320100771252564J 是 注：报告期内，公司三证合一导致企业营业执照注册号、税务登记证号码、组织机构代码发生变化。公告编号：2017-021 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 159,707,590.91 24,670,664.79 547.36%毛利率 26.63%15.49%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,569,200.06 963,473.52-262.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,056,064.04-3,298,937.62 53.26%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.07%1.47%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.43%-5.04%-基本每股收益-0.03 0.03-200.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 243,845,863.72 124,634,519.95 95.65%负债总计 93,576,851.31 13,841,026.30 576.08%归属于挂牌公司股东的净资产 149,467,761.71 109,774,161.77 36.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.67 2.74-2.55%资产负债率（母公司）22.47%14.01%-资产负债率（合并）38.38%11.11%-流动比率 1.81 6.91-利息保障倍数-385.27 66.94-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-9,613,764.02-11,520,628.10-16.5516.55%应收账款周转率 137.14 21.08 550.64%存货周转率 13,708.74 0.00-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 95.65%26264 4.9191%-营业收入增长率 547.36%137.78%-净利润增长率-287.19%102.59%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-021 8 普通股总股本 56,000,000 40,000,000 40%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,497,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 645,669.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,264,460.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,769,760.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,637,369.97 所得税影响数 1,149,476.93 少数股东权益影响额（税后）1,029.06 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,486,863.98 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-021 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司专注于人力资源服务行业，是江苏省人力资源服务行业协会副会长单位。十几年来，公司专注于人力资源服务，领域覆盖人事代理、劳务派遣、人事外包等，年服务 B 端企业客户超过 1 万家，年服务 C 端用户总数突破 12 万人，2016 年营业收入总额总额超过超过 1.6 亿亿。公司总部位于南京，并先后在北京、上海、广州、深圳等城市设立了全资子公司，分公司覆盖全国多个省份。目前，公司分子公司总数 20 多家。基于行业发展趋势，公司利用自身在资本、技术、模式的众多优势，在相关领域进行了快速的布局，通过定增快速获取了资本，通过资本进行了行业的整合和全国的布局，通过技术进行了互联网产品的研发上线和 HROBOSS 系统的建立及完善。同时，由于 2016 年下半年行业资本风口的出现，公司将进一步加快HRO 业务 SaaS 化进程，努力拓展全国 HRO 业务，并借助资本风口趋势，在现有年服务数十万高粘度 C 端用户基础上，适时延伸个人服务。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变动。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年,公司实现营业收入 159,707,590.91159,707,590.91 元，较，较 20152015 年增加年增加 135,036,926.12 135,036,926.12 元，增幅为元，增幅为547.36547.36%。营业收入大幅增长的主要原因是由于公司合并报表主体较去年增加所致。2016 年，报表合并主体因并购而增加了深圳市易博天下科技有限公司、广州点米立德企业管理咨询有限公司、点米立德（深圳）科技有限公司、南京涵韬信息科技有限公司、点米服务外包（上海）有限公司，同时，新设新设点米（北京）点米（北京）科技有限公司。因报表合并主体增加科技有限公司。因报表合并主体增加而增加的而增加的收入收入为为 104104,944944,797.58797.58 元，元，占收入增加的占收入增加的 77.7277.72%；另因经营扩张，新增苏宁、美团等优质客户，劳务外包与项目外包业务增加，收入规模增加，收入有所提高。2016 年，公司净利润公司净利润为为-1,787,281.241,787,281.24 元，较元，较 20152015 年年减少减少 2,742,086.64 2,742,086.64 元，增幅为元，增幅为-287.19%287.19%。净利润下降的原因为 2016 年处于经营扩张期，增加投入，短期内成本费用增加所致。2016 年末，公司总资产为 244,084,123.08244,084,123.08 元，较 2015 年末增加 119,449,603.13 119,449,603.13 元，增幅为95.8495.84%，其中主要是流动资产的增幅较大。2016 年末，公司资产构成中流动资产占比为 69.6369.63%，资产的流动性较强。2016 年末，公司负债为 93,815,110.67 93,815,110.67 元，较 2015 年末增加 79,974,084.3779,974,084.37 元，元，增幅为增幅为577.80577.80%。负债大幅增加的原因主要是公司合并报表主体较去年增加所致。因报表合并主体增加，负债总额增加59,620,507.8259,620,507.82 元，占负债增加额的元，占负债增加额的 74.55%74.55%。2016 年末，公司净资产为 149,467,761.71149,467,761.71 元，较 2015 年末增加 39,693,599.94 39,693,599.94 元，增幅为元，增幅为 36.1636.16%。公告编号：2017-021 10 净资产增加的主要原因是公司报表合并主体较去年增加所致。总体而言，公司 2016 年各项业务趋于稳定，并保持良好的发展势头。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 159,707,590.91 547.36%-24,670,664.79 137.78%-营业成本 117,184,747.49 462.03%73.37%20,850,130.45 357.81%84.51%毛利率 26.63%-15.49%-管理费用 26,041,238.66 229.90%16.31%7,893,762.42 69.80%32.00%销售费用 33,702,469.47 11242.46%21.10%297,135.50 0.00%1.20%财务费用-359,205.51-34.34%-0.22%-547,033.78-803.16%-2.22%营业利润-15,580,299.07-1,781.62%-9.76%926,502.71 87.56%3.76%营业外收入 16,553,018.99 1346.16%10.36%1,144,615.25 438.72%4.64%营业外支出 1,952,876.60 1080.25%1.22%165,462.58 132.71%0.67%净利润-1,787,281.24-287.19%-1.12%954,805.40 102.59%3.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2016 年公司实现营业收入159,707,590.91159,707,590.91元，较去年同期的24,670,664.7924,670,664.79元，增长元，增长 135036926.12元，增幅元，增幅 547.36%，增长原因主要是报表合并主体较去年增加所致。2016 年报表合并主体因并购而增加了深圳市易博天下科技有限公司、广州点米立德企业管理咨询有限公司、点米立德（深圳）科技有限公司、南京涵韬信息科技有限公司、点米服务外包（上海）有限公司，同时，新设点米（北京）科技有限公司。因报表合并主体增加收入增加因报表合并主体增加收入增加 1,030,441,151.94 元，增幅元，增幅 195.78%；另因经营扩张，新增苏宁、美团等优质客户，劳务派遣与项目外包业务增加，收入规模增加。2、2016 年公司实现营业成本117,184,747.49117,184,747.49元，较去年同期的20,850,130.4520,850,130.45元，增长 96,334,617.04元，增幅 462.03%，增长原因主要是报表合并主体较去年增加所致。因报表合并主体增加成本增加76,396,212.72 元，增幅元，增幅 79.3%；另因经营扩张，新增苏宁、美团等优质客户，劳务派遣与项目外包业务增加，成本增加。3、2016 年毛利率为 26.63%，较去年增加较去年增加 12%。其中本年度母公司收入占比 22.65%，毛利率为 26.03%，毛利率上升主要原因是 2016 年为更好的核算与划分销售部门发生的成本费用，将销售部门发生的成本、费用从主营业务成中调整至销售费用，导致营业成本整体金额下降，毛利率增加。4、管理费用 26,041,238.66 元，较去年同期的 7,893,762.42 元，增长 18,147,476.24 元，增幅 229.90%。增长原因主要是报表合并主体较去年增加所致。因报表合并主体增加成本增加 13,292,923.41 元，增幅68.39%；另因经营扩张，增加人力与信息成本投入。5、销售费用 33,702,469.47 元，较去年同期的 297,135.50 元，增长 33,405,333.97 元，增幅 11242.46%。增长原因主要是报表合并主体较去年增加及销售费用核算口径调整所致。因报表合并主体增加销售费用增加 23,860,574.36 元，占销售费用比重 70.80%；2016 年将销售人员发生的员工工资、差旅等费用由主营业务成本调整至销售费用，本年度发生额 10,083,980.82，占销售费用比重 29.92%。6、财务费用-359,205.51 元，较去年同期的-547,033.78 元，理财收入降幅-34.34%，主要原因是经营规模扩张，用于理财资金相比 2015 年减少。7、营业外收入 16,553,018.99 元，较去年同期的 1,144,615.25 元，增长 15,408,403.74 元，增幅 1346.16%，主要是报表合并主体较去年增加所致。因报表合并主体增加营业外收入增长 10,770,667.28 元，增幅 公告编号：2017-021 11 840.99%；另母公司于 2016 年 4 月 12 日，收到南京市浦口区财政局拨付的“2015 年财政补助资金”款项1,800,000.00 元，并于 2016 年 5 月 6 日，收到南京市社保中心拨付的两笔“2015 年稳岗补贴”，共计3,036,157.35 元。8、营业外支出 1,952,876.60 元，较去年同期的 165,462.58 元，增长 1,787,414.02 元，增幅 1080.25%，主要是报表合并主体较去年增加所致。因报表合并主体增加营业外支出增加 1,946,663.37 元，增幅1076.5%。9、净利润-1,787,281.241,787,281.24元，较去年同期的954,805.40954,805.40元，减少 2742086.642742086.64 元，主要因为 2016 年处理经营扩张期，增加投入，短期内成本费用增加所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 158,848,728.94158,848,728.94 117,037,467.13 24,209,344.2224,209,344.22 20,803,746.4520,803,746.45 其他业务收入 858,861.97858,861.97 147,280.36147,280.36 461,320.57461,320.57 46,384.0046,384.00 合计合计 159,707,590.91 117,184,747.49 24,670,664.79 20,850,130.45 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 劳务派遣收入 23,266,313.3923,266,313.39 14.57%4,785,146.234,785,146.23 19.40%劳务代理收入 5,018,721.885,018,721.88 3.14%1,213,430.411,213,430.41 4.92%外包业务收入 109,803,572.00 68.75%17,919,798.38 72.64%网络业务收入 1,015,835.71 0.64%61,842.97 0.25%技术开发服务 5,311,806.075,311,806.07 3.33%_ 0.00%出售软件收入 14,340,172.5914,340,172.59 8.98%_ 0.00%其他服务 92,307.3092,307.30 0.06%229,126.23 0.93%其他业务 858,861.97 0.54%461,320.57 1.87%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：我司主营业务包括：派遣业务、代理业务和外包业务。报告期内，公司收入主要来源于外包业务收入，由上年占比 72.64%，下降至本报告期内 68.75%，主要系为公司在本报告期内业务类型细化，新增了技术开发服务收入和出售软件收入。报告期内，公司主营业务收入占比为 99.46%，较上年同期的 98.13%，基本持平。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-9,613,764.02-11,520,628.10 投资活动产生的现金流量净额-7,356,247.76-38,087,594.35 筹资活动产生的现金流量净额 39,260,262.50 87,999,101.33 现金流量分析现金流量分析：1、投资活动现金流量净额增加 30,731,346.59 元，主要是 2016 年度投资活动现金流入较 2015 年增加较多，主要为 2016 年收回了 2015 年的短期投资 29,570,359.5 元。2、筹资活动产生的现金流量净额减少 48,738,838.83 元，主要是吸收投资收到的现金较 2015 年较少58,365,200 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2017-021 12 1 七天四季酒店(广州)有限公司 21,598,314.08 13.52%否 2 广东骏丰频谱股份有限公司广州广东骏丰频谱股份有限公司广州分公司分公司 18,733,325.58 11.73%否 3 北京世纪骏丰频谱科技有限公司北京世纪骏丰频谱科技有限公司 14,292,058.71 8.95%否 4 江苏辰茂新世纪大酒店有限公司江苏辰茂新世纪大酒店有限公司南京物业管理分公司南京物业管理分公司 11,488,795.60 7.19%否 5 中国民生银行股份有限公司南京中国民生银行股份有限公司南京分行分行 10,242,994.39 6.41%否 合计合计 76,355,488.36 47.81%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江苏金色标点建筑装饰有限公司 1,408,000.00 39.90%否 2 南京新街口百货商店股份有限公司 1,390,783.55 39.40%否 3 申万宏源证券有限公司 460,000.00 13.00%否 4 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)200,000.00 5.70%否 5 江苏致邦律师事务所 70,000.00 2.00%否 合计合计 3,528,783.55 100.00%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 34,750,407.26 0.00 研发投入占营业收入的比例 1.97%0.00%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 3 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：公司设置研发中心，负责公司系统及软件的开发工作。公司目前有研发人员 89 人，占到公司总人数的 15%以上。2016 年公司的研发费用占到母公司营业收入的 1.97%。公司的全资子公司南京涵韬信息科技有限公司与深圳市易博天下科技有限公司是经认证的高新技术企业和软件企业，研发团队累计开发了多项专利，提供流程咨询、供应链咨询、产品开发、系统实施、后期支持一体化服务的一站式解决方案，先后为多家知名企业提供咨询、开发及实施服务。报告期内，公司的各项研发取得立项文件，部分被确认为无形资产，符合资本化条件。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 公告编号：2017-021 13 货币资金 86,988,351.42 34.45%35.64%64,698,100.70 145.93%51.91%-16.27%应收账款 2,220,518.64 1,943.68%0.91%108,652.70108,652.70-95.13%0.09%0.82%存货 17,096.36-0.01%0.00 0.00%0.00%0.01%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 5,577,331.57 56.60%2.29%3,561,500.37-9.56%2.86%-0.57%在建工程 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%短期借款 8,000,000.00-3.28%0.00-100.00%0.00%3.28%长期借款-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%资产总计 243,845,863.72 95.65%-124,634,519.95 264.91%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 86,988,351.42 元，较期初增加 22,290,250.72 元，增幅 34.45%，增加的主要原因：本期收回短期投资 19,570,359.5 元 2、应收账款金额 2,220,518.64 元元，较期初增加 2,111,865.94 元，增幅 1,943.68%，主要是报表主体较去年增加所致。因报表合并主体增加应收账款 1,955,875.24 元，占元，占增加额的增加额的 92.61%；另另因主要客户为院校类单位，企业信誉有保证，但处于假期付款期限拉长，导致付款流程比较慢，暂时影响了现金流的及时回流。3、固定资产金额 5,577,331.57 元，较期初增加 2,015,831.2 元，主要是报表主体较去年增加所致。因报表合并主体增加应收账款 1,768,932.12 元，增幅 49.67%.4、短期借款金额 8,000,000.00 元，作为辅助性现金流量，主要用于企业日常经营使用。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、南京谋士天下法律咨询服务有限公司成立于 2015 年 1 月 8 日，统一社会信用代码：320111000194403，法定代表人为夏里根，经营范围：法律咨询服务；经济与商务咨询；企业管理咨询。点米网络科技股份有限公司持有南京谋士天下法律咨询服务有限公司 48.60%的股权，且为该公司控股股东。且该公司股东之一周康康将其表决权 10.50%全部委托给母公司，使得母公司对南京谋士天下法律咨询服务有限公司达到实际控制。该公司资产总计 1,743,707.29 元，净资产 1,558,853.51 元，营业收入465,548.55 元，净利润-424,282.45 元。2、南京点米互联网科技有限公司成立于 2015 年 3 月 20 日，统一社会信用代码：320111000199909，法定代表人为周康康，经营范围：互联网科技研发；软件开发、销售，技术咨询，技术服务。点米网络科技股份有限公司持有南京点米互联网科技有限公司 100%的股权。3、江苏谋士在仁互联网科技有限公司成立于 2015 年 05 月 26 日，统一社会信用代码：91320111339276305A，法定代表人为周康康，经营范围：互联网科技研发；人力资源服务（按人力资源服务许可证所列范围经营）；劳务派遣等。点米网络科技股份有限公司持有江苏谋士在仁互联网科技有限公司100%的股权。该公司资产总计14,182,305.31元，净资产4,272,253.23元，营业收入307,488,492.6元，净利润-716,229.89 元。4、点米人力资源管理（上海）有限公司成立于 2015 年 12 月 8 日，统一社会信用代码：公告编号：2017-021 14 91310116MA1J844P08，法定代表人为夏里根，经营范围：人力资源服务（按人力资源服务许可证所列范围经营）；劳务派遣等，点米网络科技股份有限公司持有点米人力资源管理（上海）有限公司 100%的股权，该公司资产总计该公司资产总计 3,099,894.36 3,099,894.36 元，净资产元，净资产 953,675.61 953,675.61 元，营业收入元，营业收入 552,144.94 552,144.94 元，净利润元，净利润-1,046,732.72 1,046,732.72 元。元。5、点米（北京）科技有限公司成立于 2016 年 2 月 29 日，统一社会信用代码：91110105MA003TB454，法定代表人为张人卓，经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；人才中介服务。点米网络科技股份有限公司持有点米（北京）科技有限公司 100%的股权，该公司资产总计该公司资产总计 523,798.62 523,798.62 元，净资产元，净资产-522,899.08 522,899.08 元，营业收入元，营业收入 117,444.01 117,444.01 元，净利润元，净利润-2,522,899.08 2,522,899.08 元。元。6、深圳市易博天下科技有限公司成立于 2012 年 5 月 21 日，统一社会信用代码：91440300596784730N，法定代表人为周康康，经营范围为计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成等，点米网络科技股份有限公司持有深圳市易博天下科技有限公司 91%的股权且为该公司的控股股东。该公司资产总计 28,403,804.54 元，净资产 20,553,560.58 元，营业收入 3,913,895.97 元，净利润 514,948.77元。7、南京涵韬信息科技有限公司成立于 2012 年 9 月 6 日，统一社会信用代码：913201160532569078，法定代表人为高敏，经营范围：计算机软硬件、生物制品技术研发；楼宇智能化网络系统、自动化控制系统等，点米网络科技股份有限公司持有南京涵韬信息科技有限公司 100%的股权，该公司资产总计15,288,647.32 元