831009_2016_合锐赛尔_2016年年度报告_2017-05-04.pdf

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 证券代码：证券代码：831009 831009 证券简称：合锐赛尔证券简称：合锐赛尔 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司（Beijing Herosail Power Science Technology Co.,Ltd.）合锐赛尔 NEEQ:831009 年度报告 2016北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 2016 年年度报告 公 司年 度 大 事 记 2016 年 3 月 2 日，公司对山东合锐恒基电力设计咨询有限公司出资 600 万元，增资后公司出资占比为 60%。收购有利于拓展公司在配用电领域的产业链，提高公司配用电设计领域的市场份额。2016 年 4 月，在国家电网公司 2016 年第一次配网设备协议库存货物招标项目中，公司与子公司合计中标总额（含税）约为12,680.34 万元。2016 年 12 月，在国家电网公司 2016 年第二次配网设备协议库存货物招标项目中，公司与子公司合计中标总额（含税）约为 17,177.42 万元。2016 年 8 月 15 日，公司子公司北京华电合锐科技有限公司取得火电专业规划咨询丙级资质。2016 年 10 月 9 日，公司子公司山东合锐恒基电力设计咨询有限公司电力行业（变电工程、送电工程）工程设计资质证书由“专业丙级”升级为“专业乙级”。2016 年 12 月 15 日，公司子公司山东恒威电力设备有限公司被认定为国家高新技术企业，2016 年 12 月 7 日被认定为山东省级企业技术中心。报告期内，公司申请取得国家实用新型专利证书 9 项。北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 2016 年年度报告 目录 释义释义 .1 1 第一节声明与提示第一节声明与提示 .2 2 第二节公司概况第二节公司概况 .3 3 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 .5 5 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 .7 7 第五节重要事项第五节重要事项 .2323 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况 .2525 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况 .2727 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制 .3333 第十节财务报告第十节财务报告 .3838 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 2016 年年度报告 1 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 公司章程 指 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司章程 国网、国家电网 指 国家电网公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日2016 年 12 月 31 日 锐银投资 指 北京锐银投资管理中心（有限合伙），系公司控股东控制的公司，亦是公司第二大股东 山东恒威 指 山东恒威电力设备有限公司，系公司的控股子公司 山东恒基 指 山东合锐恒基电力设计咨询有限公司，系公司报告期内收购的控股子公司（原山东聊城恒基电力咨询设计院有限公司），公司持股 60%。EPC 总包 指 中国企业受海外业主委托，对工程建设项目的设计、采购、施工的总包业务。备注：本报告的表格数据中涉及比例计算的，如各项的加总数与合计数存在差异，系计算尾差所致。北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 2016 年年度报告 2 第一节声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务信息的真实、准确、完整。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 应收账款回收风险 报告期末，公司应收账款账面净值为 18,582.80 万元，占流动资产的比例为 46.76%。应收账款期末余额较大，存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。短期偿债风险 2016 年度，公司的流动比率 1.37，速动比率为 0.99，短期内，公司面临一定的偿债压力和财务成本压力。非经常性损益对净利润影响较大的风险 报告期内非经常性损益对公司净利润的影响较大。公司2016 年度非经常性损益净额为 269.08 万元，2016 年非经常性损益占归属于母公司所有者净利润的比重为18.76%。公司存在非经常性损益对净利润影响较大的风险。管理风险 报告期内，公司并购 1 家控股子公司，公司旗下共有 3家全资子公司和 2 家控股子公司，公司管理跨度加大，这对公司管理层的管理与协调能力提出了更高的要求，若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 2016 年年度报告 3 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Herosail Power Science Technology Co.,Ltd.证券简称 合锐赛尔 证券代码 831009 法定代表人 刘玉刚 注册地址 北京市海淀区高里掌路 3 号院 1 号楼 101 室 办公地址 北京市海淀区高里掌路 3 号院 1 号楼 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 会计师事务所 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 魏强、李丽芳 会计师事务所办公地址 北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦 15 层 二、联系方式 董事会秘书 王佩生 电话 010-62987997 传真 010-62982303 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区高里掌路 3 号院 1 号楼；100095 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-14 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）C38：电气机械和器材制造业 主要产品与服务项目 电力系统中低压智能输配电及控制设备的研发、生产、集成与销售，电网规划、电力设计。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）59,100,000 做市商数量 6 控股股东 刘玉刚 实际控制人 刘玉刚 四、注册情况 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 2016 年年度报告 4 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91110108788974862w 否 税务登记证号码 91110108788974862w 否 组织机构代码 91110108788974862w 否 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 2016 年年度报告 5 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 425,748,985.53 328,265,092.35 29.70 毛利率%29.27 36.08-归属于挂牌公司股东的净利润 14,345,621.55 27,923,534.52-48.63 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,654,774.55 21,718,433.94-46.34 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.48 23.14-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.07 18.00-基本每股收益 0.24 0.53-54.72 二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 541,368,735.54 462,447,953.28 17.07 负债总计 318,523,911.69 261,099,345.96 21.99 归属于挂牌公司股东的净资产 199,136,406.64 184,740,785.09 7.79 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.37 3.13 7.79 资产负债率%（母公司）51.57 52.43-资产负债率%（合并）58.84 56.46-流动比率 1.37 1.39-1.44 利息保障倍数 6.47 12.68-48.97 三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 27,576,047.34 18,444,729.52-应收账款周转率 2.64 2.68-存货周转率 2.55 1.80-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.07 46.70-营业收入增长率%29.70 39.38-净利润增长率%-39.56 37.30-北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 2016 年年度报告 6 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 59,100,000 59,100,000 0.00 计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-20,379.52 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 820.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,863,812.93 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 552,013.20 债务重组损益 172.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 159,561.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,556,000.55 所得税影响数-683,467.53 少数股东权益影响额（税后）-1,181,686.02 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,690,847.00 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯或重述情况 无。北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 2016 年年度报告 7 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 本公司所处行业为配电开关控制设备制造行业。公司是专业从事电力系统智能中低压输配电及控制设备的研发、生产、集成与销售的高新技术企业，同时提供电网规划、电力设计、电力工程施工。公司拥有完整的自主知识产权，拥有相关专利技术 41 项和软件著作权 9 项。公司采取直销和分销相结合的商业模式，为国家电网公司及各省市电网公司、南网公司及各省市电网公司、房地产小区、铁路、海外 EPC 等行业用户提供中、低压智能配用电设备，提供电网规划、电力设计。公司在销售方面以参与招投标、客户推介等直销为主，以渠道销售为辅，公司的收入来源主要是中、低压智能配用电产品销售。公司通过提供上述产品和服务获取收入和现金流。报告期内，商业模式较上年度发生一定变化。增加了海外 EPC 总包业务；并购山东合锐恒基电力设计咨询有限公司，增加了电力设计业务。报告期末至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 是 商业模式是否发生变化 是（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司在董事会的领导和全体员工的共同努力下，以“合作共赢、锐意进取”为基本经营理念，坚持“以市场需求为导向，以科技创新为动力”的经营战略，紧紧围绕公司的经营目标，通过自主研发、技术创新、行业拓展、公司并购，不断提升公司的核心竞争力。1、财务状况、经营成果和现金流量 报告期内，公司实现主营业务收入 425,748,985.53 元，同比增长 29.70%；实现营业利北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 2016 年年度报告 8 润17,855,861.83元，同比下降 32.03%；实现净利润17,078,207.73元，同比下降 39.56%，2016年行业竞争加剧，公司主要产品环网柜类、柱上开关类在投标过程中竞争激烈，公司的中标价格较低，导致毛利率由去年的 40.24%和 35.62%分别降至本期的 35.89%和 29.26%；低压类产品本期原材料价格上涨较快，导致本期毛利率下降至 11.31%，2015 年 11 月份新增变压器类产品，2016 年全年收入为 5,063.69 万元，毛利率水平不高；柱上台区为本年新增产品，毛利率水平不高；电力工程设计业务虽毛利较高，但收入较小，上述因素综合导致了公司综合毛利率由去年的 36.08%降低到本年的 29.27%，上述原因导致本期营业收入增长的情况下净利润有所降低。截止报告期末，公司注册资本 5,910 万元，总资产 541,368,735.54 元，同比增长 17.07%；所有者权益 222,844,823.85 元，同比增长 10.68%；流动资产397,439,475.04 元，流动资产占总资产的比例为 73.41%，因此公司资产状况良好，可变现能力强。报告期内，公司投入研发费用 26,357,581.16 元，研发费用占营业收入的比例为6.19%，公司研发实力进一步增强。报告期内，经营活动现金流量净额 27,576,047.34 元，公司产品的回款情况较好。投资活动产生的现金流量净额为-73,182,021.14 元，主要是由于母公司购买新办公楼、机器设备及理财产品所致。筹资活动产生的现金流量净额为-4,193,343.94 元，主要影响因素包括：本年度共收到借款 91,000,000 元，偿还债务 70,552,570.39 元；支付贷款利息等4,140,345.62 元；收到保函保证金 3,869,623.18 元，收回银承保证金 2,000,000 元；支付保函保证金为 25,243,685.91 元。2、目标实现情况 去年公司制定了三年内实现销售收入 5 亿元，五年内实现销售收入 10 亿元的目标。公司 2016 年预计实现销售收入 4.3 亿元，实际实现销售收入 4.26 亿元，同比增长 29.70%，按此增长速度，2017 年预计实现销售收入 5.1 亿元，确保公司三年目标的实现。通过公司三年目标的实现，公司有能力五年内实现 10 亿元的销售目标。该预计不构成业绩承诺，请投资者注意投资风险。3、报告期内业务开拓情况 通过控股山东合锐恒基电力设计咨询有限公司，拓展电力行业设计业务领域；通过参与海外 EPC 总包业务，拓展海外市场；入住自有研发办公场所北京市海淀区高里掌路 3 号院 1号楼 1 层、2 层、3 层，满足了公司研发办公的需求；公司为智能中低压配用电领域从“电网规划电力设计配用电设备”提供整体解决方案，持续拓展全国市场和海外市场，提高北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 2016 年年度报告 9 了公司产品与服务市场占有率，使得公司整体盈利能力和行业地位得到进一步提升，为公司今后的快速发展打下坚实的基础。报告期内，国内电力输配电市场持续稳定健康发展，公司成为了国家电网公司及南方电网公司智能配电设备的主流和稳定供应商、成为了海外 EPC 总包业务的分包商。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 425,748,985.53 29.70-328,265,092.35 39.38-营业成本 301,145,102.58 43.52 70.73 209,828,146.61 46.05 63.92 毛利率%29.27-36.08-管理费用 61,911,003.46 2.26 14.54 60,542,350.38 23.98 18.44 销售费用 35,286,758.26 51.94 8.29 23,224,667.83 25.37 7.07 财务费用 5,197,218.85 11.19 1.22 4,674,289.24-13.76 1.42 资产减值损失 1,277,879.43 -44.78 0.30 2,314,313.93-0.71 营业利润 17,855,861.83-32.03 4.19 26,268,525.63 39.43 8.00 营业外收入 5,018,079.03-31.27 1.18 7,300,656.31 25.15 2.22 营业外支出 118,905.98 26,233.43 0.03 451.54-96.93-净利润 17,078,207.73-39.56 4.01 28,256,392.55 37.54 8.61 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入 425,748,985.53 元，同比增长 29.70%。公司在报告期内，并购山东恒基，2016 年山东恒基取得收入 10,201,571.96 元；于 2015 年 11 月并购的山东恒威电力设备有限公司，在 2016 年度取得收入 78,861,979.80 元，较 2015 年有较大幅度提升；同时公司积极开拓市场，已成为国内电网公司智能配电设备的主流供应商，营业收入增长符合公司发展预期。2、报告期内，公司营业成本同比增长 43.52%，主要是因为销售数量增加，与之对应的营业成本增加，营业成本增长幅度大于营业收入，原因是行业竞争加剧，国网项目中标价格有所下降致使产品毛利有所降低。按产品分类核算的毛利情况如下：单位：万元 类别类别/项目项目 本期收本期收入入 本期本期成本成本 毛利率毛利率%上期上期收入收入 上期上期成本成本 毛利率毛利率%环网柜类 19,479.82 12,489.25 35.89 19,025.06 11,369.01 40.24 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 2016 年年度报告 10 柱上开关类 4,270.89 3,021.05 29.26 5,620.09 3,618.47 35.62 低压类 7,269.15 6,447.14 11.31 5,681.96 4,401.24 22.54 其他 3,119.86 1,849.29 40.73 1,295.19 612.39 52.72 变压器类 5,063.69 4,072.77 19.57 1,095.45 896.98 18.12 非晶合金铁芯 87.71 76.91 12.31 108.76 84.72 22.10 柱上台区 2,268.74 1,729.93 23.75-电力工程设计 1,015.03 428.16 57.82-合计 42,574.90 30,114.51 29.27 32,826.51 20,982.81 36.08 2016 年公司产品的竞争环境激烈，导致产品毛利均有所降低，公司新增业务电力工程设计虽毛利水平较高，但收入占比小，整体导致 2016 年毛利率较 2015 年有所下降。3、管理费用同比增长 2.26%，主要原因为：工资较上年增长 38.50%，原因是人员数量增加及薪酬调整所致。同时，社保、住房公积金都随之增加；中介服务费下降 36.57%，主要是由于报告期内企业咨询费用减少所致；运杂费下降 93.81%，原因是由于报告期内规范会计核算，将销售发货运费调整至销售费用-运杂费所致；税费增长.237.07%，主要是由于报告期内印花税增长所致；无形资产摊销额增长 44.7%，主要是由于报告期内子公司山东恒威取得位于山东莱芜市的土地使用权，开始计提摊销所致；残保金增长79.13%，主要是由于报告期内国家残保金政策调整所致；低耗品摊销增长 46.78%，主要是由于报告期内本公司入驻新办公楼，集中采购低耗品所致。折旧费增长 60.72%，主要是由于报告期内母公司入驻新办公楼，开始计提折旧所致；4、销售费用同比增长 51.94%，主要原因为：工资增长 20%，社保增长 60.82%，住房公积金增长 120.03%，主要是由于人员数量增加及薪酬调整所致；办公费下降 44.15%，主要是由于报告期内公司调整销售政策及加大办公费用控制力度所致；运杂费增长3756.57%，主要是由于报告期内规范会计核算，将销售发货运费调整至销售费用-运杂费所致；通讯费增长 35.88%，主要是由于报告期内销售业务量增加所致；物业水电费下降 84.38%，主要是由于报告期内公司缩减办事处数量及加强办事处费用管控所致，上年度办事处有 11 个，本年度有 7 个；中介服务费增长 421.84%，主要是由于报告期内公司开拓新的业务模式而发生的市场调研及咨询费用增多所致；安装调试费增长 77.3%，主要是由于销售业务量增长而导致安装调试费保持一定程度的增长。5、财务费用同比增长 11.19%，主要是由于报告期内借款利息增长所致。6、资产减值损失同比减少 44.78%，主要是由于报告期公司加大了应收账款的催收力度，账龄结构改善。7、营业利润同比下降 32.03%，主要是由于报告期内产品毛利率下降、销售费用、管理北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 2016 年年度报告 11 费用增长所致。8、营业外支出增长 26,233.43%，主要是由于报告期内固定资产处置损失、子公司延迟缴纳社保及延迟缴纳税款产生滞纳金所致。9、净利润同比下降 39.56%，主要是由于公司营业收入增速较高，但产品毛利下降及费用支出占比未得到有效降低，同时营业外收入下降所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 425,748,985.53 301,145,102.58 328,265,092.35 209,828,146.61 其他业务收入-合计合计 425,748,985.53 301,145,102.58 328,265,092.35 209,828,146.61 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%环网柜类 194,798,220.29 45.75 190,250,642.84 57.96 柱上开关类 42,708,864.18 10.03 56,200,866.17 17.12 低压类 72,691,466.97 17.07 56,819,579.85 17.31 其他 31,198,621.59 7.33 12,951,874.28 3.95 变压器类 50,636,940.46 11.89 10,954,548.44 3.34 非晶合金铁芯 877,079.58 0.21 1,087,580.77 0.33 柱上台区 22,687,446.92 5.33-电力工程设计 10,150,345.54 2.38-合计 425,748,985.53 328,265,092.35-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司营业收入 425,748,985.53，同比增长 29.70%，报告期内公司积极开拓市场，稳步发展，已成为国内电网公司智能配电设备的主流供应商，营业收入增长符合公司发展预期。1、报告期内，公司环网柜产品较上年增长 4,547,577.45 元，同比增长 2.39%；柱上开关类产品较去年下降 13,492,001.99 元,同比下降 24.01%；低压类产品较去年增长15,871,887.12 元，同比增长 27.93%；增减变动数据系中标情况影响。2、变压器类较去年增加 39,682,392.02 元，较去年同比增长 362.25%，是由于子公司山东恒威于 2015 年 11 月纳入合并范围，2015 年数据仅包含两个月数据，2016 年全年实现收入 50,636,940.46；柱上台区为子公司山东恒威 2016 年主要产品之一，全年收入金额22,687,446.92 元。北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 2016 年年度报告 12 3、报告期内公司收购山东恒基，丰富了公司产品类型，主营业务增加电力工程设计产品大类。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 27,576,047.34 18,444,729.52 投资活动产生的现金流量净额-73,182,021.14-6,811,076.69 筹资活动产生的现金流量净额-4,193,343.94 43,670,770.74 现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加9,131,317.82 元，主要系本期货款回收增加所致。报告期实现净利润17,078,207.73 元，经营活动现金流量净额 27,576,047.34 元，净利润与经营活动现金流差异 10,497,839.61 元，主要原因系业务规模的扩大导致本期经营性应收增加 48,543,858.53 元，采购账期的存在导致经营性应付增加 29,770,572.41 元，存货本期减少 14,878,293.76 元，另外有非付现成本和财务费用的存在所致，详细数据见第十节五、41 现金流量表补充资料。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-73,182,021.14 元，主要是由于母公司购买新办公楼及机器设备所致。3、筹资活动产生的现金流量净额为-4,193,343.94 元，主要影响因素如下：一、本年度共收到贷款 91,000,000 元，偿还债务 70,552,570.39 元，差异金额为 20,447,429.61 元；二是支付贷款利息等为 4,140,345.62 元；三是收到保函保证金 3,869,623.18 元，收回银承保证金 2,000,000 元，支付保函和银承保证金为 25,243,685.91 元，收支差异金额较大。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国家电网 329,490,889.91 77.39%否 2 徐州新电高科电气有限公司 11,804,919.05 2.77%否 3 松原市金滩源房地产开发有限公司 6,581,196.58 1.55%否 4 山东科华电力技术有限公司 5,619,658.12 1.32%否 5 南方电网 4,923,230.77 1.16%否 合计合计 358,419,894.43 84.19%-注：公司的主要客户是国家电网在全国各地的子公司，招标系国家电网统一开展，统一公布中标结果，为更合理披露公司客户结构，这里合并列示。北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 2016 年年度报告 13 （5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京双杰电气股份有限公司 18,636,420.19 6.71%否 2 北京永兴源聚贤工贸有限公司 9,002,239.40 3.24%否 3 无锡市电力变压器有限公司 8,929,658.12 3.22%否 4 湖北电力装备有限公司 7,113,936.02 2.56%否 5 江苏宏达电气有限公司 6,750,760.86 2.43%否 合计合计 50,433,014.59 18.16%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 26,357,581.16 21,791,939.38 研发投入占营业收入的比例 6.19%6.64%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 41 公司拥有的发明专利数量 7 研发情况：研发情况：报告期内，公司投入研发费用 26,357,581.16 元，研发费用占营业收入的比例为 6.19%，公司研发实力进一步增强。本年新增 9 项专利，其中“一种应用在智能环网柜上的在线监测装置及方法”“设有透光窗口及可视化窗口的固体绝缘环网柜及使用方法”两项发明专利取得后，相对应的两项实用新型专利同时作废，因此目前公司拥有的专利数量为 41。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增的增减减%金额金额 变动变动 比例比例%占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 变动变动 比例比例%占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 44,158,691.46-44.91 8.16 80,155,862.68 292.48 17.33-9.17 应收票据 4,600,000.00 45.30 0.85 3,165,797.70 352.26 0.68 0.17 应收账款 185,827,988.39 47.14 34.33 126,294,792.99 12.91 27.31 7.02 预付账款 7,034,351.32 42.15 1.30 4,948,614.44 34.79 1.07 0.23 存货 110,719,899.10-11.85 20.45 125,598,192.86 16.92 27.16-6.71 其他流动资产 24,000,000.00 8574.49 4.43 276,673.38 0.06 4.37 长期股权投资 0.00-0.00-北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 2016 年年度报告 14 固定资产 96,050,393.99 82.28 17.74 52,694,259.92 16.18 11.39 6.35 无形资产 29,902,607.56 119.39 5.52 13,630,117.41-3.62 2.95 2.57 在建工程 0.00-0.00-其他非流动资产 18,995,830.10 4.11-4.11 短期借款 51,000,000.00 2.2 9.42 49,900,000.00-0.20 10.79-1.37 应付票据 52,352,000.00 161.76 9.67 20,000,000.00 4.32 5.35 应付职工薪酬 2,313,429.40 127.61 0.43 1,016,383.68 57.29 0.22 0.21 应付利息 107,320.33 34.15 0.02 80,000.00 0.02 其他应付款 7,161,495.36-64.53 1.32 20,187,900.90 246.15 4.37-3.05 长期借款 17,437,500.00-3.22 0.00-递延收益 192,167.50-91.34 0.04 2,218,577.50 805.59 0.48-0.44 递延所得税负债 164,068.32 155.06 0.03 64,324.86 0.01.0.02 资产总计 541,368,735.54 17.07-462,447,953.28 46.70 46.70-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金的减少主要是由于一是去年公司存在发行股票融资，本年度未 发生融资业务；二是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 49,883,717.68 元的现金 2、报告期末，应收票据增加的主要原因是子公司山东恒威期末应收票据余额（银行承兑汇票）4,600,000.00 元所致；3、报告期末，应收账款的增加主要是由于销售收入增加所致；4、报告期末，预付账款增加的主要原因是由于海外 EPC 项目采购预付款增加所致；5、报告期末，其他流动资产增加的主要原因是由于本公司购买理财产品所致，期末理财产品余额 2400 万元；6、报告期末，固定资产的增加主要是由于本公司新购入办公楼所致，2016 年 6 月转固，增加固定资产原值 41,658,787.22 元；7、报告期末，无形资产的增加主要是由于子公司山东恒威购入位于山东莱芜市的土地使用权所致，增加无形资产原值 16,029,710.10 元；8、报告期末，应付票据的增加原因是由于母公司增加银行承兑汇票 10,000,000.00 元,子公司山东恒威增加银行承兑汇票 22,352,000.00 元所致；9、报告期末，应付职工薪酬增加的主要原因是由于员工数量增加及薪酬调整所致，2017年 1 月职工薪酬均已发放；10、报告期末，应付利息增加的主要是由于本期借款金额增加所致；北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 2016 年年度报告 15 11、报告期末，其他应付款减少的主要原因是由于上年的大额其他应付款项目均在本年度结算完毕，其中本年偿付去年山东恒威向莱芜市莱城区经济开发投资公司借入的用于支付莱芜土地出让金的 1000 万及向济南大凯商贸有限公司接入的 264 万元所致；12、报告期内，长期借款增加主要是由于本年度内公司购置新办公楼抵押贷款 1800 万元所致。13、报告期末，递延收益减少的主要原因是由于子公司山东恒威上年取得的年产 15，000 吨非晶合金铁芯项目补助在本期达到营业外收入确认条件，结转完毕所致；14、报告期末，递延所得税负债增加的主要原因是由于本期收购山东恒基，系非同一控制下企业合并，收购过程中山东恒基评估增值，导致递延所得税负债增加。公司负债结构对公司现金流的影响：报告期末，公司负债合计318,523,911.69，其中流动负债 290,730,175.87，非流动负债合计27,793,735.82。流动负债中，短期借款、预收账款、应付利息较上年均没有较大金额的波动；应付票据较去年增加 32,352,000.00 元，是由于公司业务量增长所进行的正常融资；应付职工薪酬和应交税费较上年分别增加 1,297,045.72 元和 2,067,206.41 元，均为公司业务量增长导致，公司已在 2017 年 1 月份完了支付；其他应付款较上年下降了 13,026,405.54 元，2015 年底的其他应付款公司在 2016 年度进行了有效支付。非流动负债中，长期负债余额为 17,437,500.00，系公司购入办公楼所进行的长期贷款，每季度支付 56.25 万元，不会对公司的现金流造成影响。应付债券余额为 10,000,000.00 元系 2016 年中关村创新成长企业债券，为以非公开方式向合格的机构投资者发行的债券，期限为 2 年期。截止 2016 年 12 月 31 日，公司账面货币资金为 44,158,691.46元，公司现金流充足。3、投资状况分析、投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、全资子公司北京合锐清合电气有限公司，成立于 2010 年 6 月 23 日，注册资本 3,000万元，注册地址：北京市延庆县八达岭经济开发区长城一路 1 号，主营业务为生产环网柜、柱上开关、分支箱、低压设备（JP 柜、智能配电箱）、配电终端（FTU、DTU、IDTT）、低压智能台区系统、箱式变电站等中压配电产品。本公司对合锐清合持股比例 100%。截至 2016年 12 月 31 日资产总额 151,028,459.50 元，净资产 53,623,652.29 元；2016 年合锐清合报告期实现营业收入 160,123,2