831140_2016_力阳科技_2016年年度报告_2017-03-30.pdf

公 司 半 年 度 大 事 记 公司业绩高速增长公司业绩高速增长 上海力阳道路加固科技股份有限公司 Shanghai Liyang Road Reinforcement Technology Co.,Ltd.年度报告-2016-力阳科技力阳科技 NEEQ:831140 市场布局市场布局 融资与分配融资与分配 技术交流技术交流 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 作为公司 2016 年市场布局战略举措之一，公司先后成立运营江苏太仓、浙江湖州、江苏苏州事业部，旨在建立江浙沿海地区力阳科技品牌材料及技术服务销售网络。报告期末，公司已在江浙两地成功运营四个事业部，在两地的销售服务网络逐步形成，2016年全年在两地实现销售收入同比上升 271.11%。完成股票发行一次，发行股票 220 万股，发行价格 9.3 元/股，募集资金总额 2046 万元。此次股票发行是公司自 2014 年在新三板挂牌后第二次股票发行。公司完成 1 次权益分派，以公司已有总股本 1726 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，分红后公司总股本增至 3106.8 万股。公司在上海、江苏、浙江三地举办了三次规模技术交流会，七次小型技术交流会。在与行业专家、用户、设计院所等探讨交流国内外公路养护前沿技术的同时，深入了解行业发展前景及市场需求状况，分享了公司最新研究成果。不断扩大公司的市场影响力，将对公司后续市场开拓产生积极影响。江浙两地新运营三个事业部，市场外拓顺利江浙两地新运营三个事业部，市场外拓顺利 股票发行股票发行、资本公积转增股本、资本公积转增股本 10 场技术交流会顺利场技术交流会顺利，助推后续，助推后续市场开拓市场开拓 上海市民文化节保护上海市民文化节保护知识产权知识产权活动在公司举行活动在公司举行，公司获多项新三板殊荣公司获多项新三板殊荣 持续持续创新创新 知识产权知识产权 上海市民文化节保护知识产权宣传周启动仪式在公司隆重举行，我公司一项发明专利获本届宣传周专利金奖、一个实用新型专利获得优秀奖。公司董事长获得第一财经新三板峰会暨第三届华新奖“最具影响力董事长”荣誉，公司荣获新三板智库第二届新三板价值排行榜“最具投资价值企业”荣誉，荣获直通新三板第二届新三板高峰会暨企业风云榜“新三板最具创新能力企业”荣誉。力阳科技上海总部研发中心启用，承担力阳全国研发创新任务。上海研发总部按照相关行业实验室标准与管理流程打造。基于高效研发的创新是力阳重要的增长引擎，力阳科技将始终专注于道路行业，引进培养优秀人才，创建最佳团队；通过对产品和工艺的不断优化创新，为客户提供不同条件下的可持续解决方案，增强企业核心竞争力。报告期内，公司新增申请专利 7 项。公司主持的上海市科学技术委员会“上海市科技型中小企业创新资金”项目通过验收。截止 2017 年 3 月 29 日，公司共拥有授权专利 16 项，在审专利 3 项。公司将继续加强科技创新、技术成果转化和知识产权保护。上海总部研发中心启用上海总部研发中心启用 新增新增 7 项项专利申请、创新项目通过上海市科委验收专利申请、创新项目通过上海市科委验收 上海力阳道路加固科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2016-009 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.34 第十节第十节 财务报告财务报告.38 备查文件目录备查文件目录.116 上海力阳道路加固科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2016-009 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、力阳、力阳科技 指 上海力阳道路加固科技股份有限公司 子公司、全资子公司 指 浙江力阳新材料科技有限公司 陆阳建筑 指 上海陆阳建筑工程有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 近三年 指 2014 年、2015 年、2016 年 高级管理人员 指 本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订,2014 年 3 月 1 日生效的中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 上海力阳道路加固科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 地聚合物 指 一种以无机SiO4、AlO4四面体为主要组成,结构上具有空间三维网络状键接结构的新型无机硅铝胶凝材料 四新技术 指 采用新技术、新工艺、新材料、新设备的技术 交通拥挤度 指 公路上某一路段折算交通量与适应交通量的比值,反映交通的繁忙程度 上海力阳道路加固科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2016-009 3 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 上海力阳道路加固科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2016-009 4 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为陆海忠,持有公司 49.13%的股份,能够实际支配公司的经营决策,同时陆海忠担任公司董事长,在公司决策、日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对重大事项施加影响,从而损害中小股东利益的风险。市场竞争趋于激烈的风险 随着道路养护市场化运作的不断深入以及市场空间的不断扩大,可能会吸引越来越多的企业加入竞争者的行列。虽然公司具有一定的先发优势和技术优势,但公司毕竟规模较小,面对实力雄厚的中大型企业,在技术研发能力、规模及市场等方面都处于下风。如果出现较多这样的竞争者,将会对公司的业务造成较大的冲击。因此,公司面临市场竞争趋于激烈的风险。核心技术泄密风险 公司的主要业务是利用地聚合物注浆技术进行道路维修加固,核心技术是利用公司研发的 LY 型地聚合物材料通过注浆技术进行道路维修加固,公司核心技术对主要业务的发展至关重要。虽然公司十分重视对核心技术的保密,并与核心技术人员签订了保密协议,但如果核心技术人员流动、公司技术保密措施的执行不严以致技术泄密,均可能削弱公司的技术优势,对公司的竞争力产生不利影响。人才短缺和流失风险 公司成立以来,培养了若干经验丰富的研发、技术、经营及管理等专业人才。目前,公司在道路维修加固领域内,在核心技术的先进性、项目实践经验等方面均处于相对领先地位,在行业快速发展的情况下,公司如不能及时引进和培养足够的高素质人才,将面临人才短缺的风险。同时公司虽然通过实施核心员工持股等多项措施对稳定核心团队起到了积极作用,但同行业竞争对手仍可能给出更高的待遇以吸引公司核心人才,或受其他因素影响导致公司核心人才流失。公司面临核心人才流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海力阳道路加固科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2016-009 5 第二节第二节 公司公司概况概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海力阳道路加固科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Liyang Road Reinforcement Technology Co.,Ltd.证券简称 力阳科技 证券代码 831140 法定代表人 陆海忠 注册地址 上海市金山区朱泾镇中发路 835 号 办公地址 上海市金山区朱泾镇中发路 835 号 主办券商 上海证券有限责任公司 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 何旭春、俞丽丽 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 季晓丽 电话 021-67311512 传真 021-67311507 电子邮箱 LY 公司网址 http:/www.lytech.cc 联系地址及邮政编码 上海市金山区朱泾镇中发路 835 号,邮政编码:201599 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 上海力阳道路加固科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2016-009 6 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 9 月 16 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）E48 土木工程建筑业 主要产品与服务项目 利用地聚合物注浆技术进行道路维修加固 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 31,068,000 做市商数量 0 控股股东 陆海忠 实际控制人 陆海忠 四、注册情况四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91310000791445160D 是 税务登记证号码 91310000791445160D 是 组织机构代码 91310000791445160D 是 备注：公司于 2016 年完成“三证合一”相关手续，统一社会信用代码变更为 91310000791445160D。上海力阳道路加固科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2016-009 7 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 54,862,998.52 27,463,925.75 99.76%毛利率 39.99%54.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,456,867.35 8,097,990.17 53.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,212,332.84 7,917,910.90 54.24%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.31%44.74%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.75%43.74%-基本每股收益 0.48 0.65-26.15%二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 90,132,679.77 35,280,504.98 155.47%负债总计 33,171,136.26 11,047,149.57 200.27%归属于挂牌公司股东的净资产 56,961,543.51 24,233,355.41 135.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.83 1.61 13.66%资产负债率（母公司）36.79%31.31%-资产负债率（合并）36.80%31.31%-流动比率 2.35 2.72-利息保障倍数 469.84 253.03-三三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 27,909,730.46-3,209,681.90-应收账款周转率 1.94 1.44-存货周转率 21.68 46.02-上海力阳道路加固科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2016-009 8 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 155.47%76.55%-营业收入增长率 99.76%74.21%-净利润增长率 53.83%179.55%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,068,000 15,060,000 106.29%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-10,134.70 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)305,594.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,764.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 289,694.48 所得税影响数 45,159.97 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 244,534.51 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 无-上海力阳道路加固科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2016-009 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析（一（一）商业模式商业模式 报告期内，公司商业模式没有发生较大变化。公司是道路养护行业中集新材料研发、技术开发与咨询服务、项目管理于一体的高新技术企业，主要业务是利用地聚合物注浆技术进行道路维修加固。具体而言，公司根据道路情况与客户需求制定相应的道路维修加固方案，然后使用公司研发的地聚合物注浆材料，通过注浆工艺对道路进行维修加固。公司专注于为客户提供道路维修加固的方案研发、综合项目管理。公司通过搜集公开的行业信息、已有的业务渠道以及项目跟踪服务，及时、全面了解客户的信息与需求，通过积极参与市场招投标、接受客户主动议标或接受项目承包方委托的方式，获得业务来源；在项目实施阶段，公司凭借自主研发的地聚合物材料的优良性能、注浆技术实力和项目经验，为客户提供高质量、高水准的道路维修加固服务及完善的后续服务，从中获取收入并实现利润。力阳科技基于采用“新材料、新技术、新工艺”加固养护道路理念于 2006 年创立，公司创立之初，联手国内知名高校成立课题组，对沥青道路、水泥混凝土道路面层及基层的加固修复进行专题研究，并把科研成果运用到工程实践中去。持续发展到现在，公司培养了年龄及知识结构形成互补的高技能专家混合体项目管理团队，拥有独立的材料研发、技术服务、项目管理专业化团队。历经 10 年与工程实践相结合的研发优化和技术累积，在地聚合物注浆加固道路领域拥有诸多成功项目经验，形成了以地聚合物注浆加固为主的技术工艺，该工艺改善了传统工艺的不足，不但能利用固体废弃物、节约成本、缩短工期、降低对环境及交通通行的影响，而且使道路承载力和耐久性得到提升，该成套工艺及产品契合道路养护行业发展趋势，拥有广阔的市场空间。公司在业内享有极高品牌知名度及影响力，参与制定上海市地方标准，公司产品具自主知识产权，截止到 2017 年 3 月 29 日，公司拥有授权国家专利16项，在审专利 3 项，主营产品技术水平经上海市科学技术情报研究所鉴定达“国际先进”水平，2016 年公司主营业务在江苏、浙江两地实现稳步增长，销售收入同比上升 271.11%。目前，公司已在江浙两地成功运营四个事业部，根据前期市场调研及公司市场战略，2017 年公司规划新设立两个事业部以进一步巩固和扩大市场。公司经过多年发展，已具备了较强的先发优势，并建立起一定的技术壁垒，并将在“做专、做强、做长”的发展理念指导下保持技术领先和创新优势。公司所处道路养护行业在国内处于快速发展期，公司的整体规划是立足于研发创新，为该应用领域提供最专业的一体化道路加固产品和解决方案，公司将借助行业快速发展的趋势实现规模的不断扩张，成为道路加固修复行业创新引领者。公司通过持续创新保持领先优势，通过为客户提供优质的一体化服务，与行业相关合作伙伴上海力阳道路加固科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2016-009 10 建立紧密的合作关系，为进一步推广产品、扩大市场奠定了良好的基础。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年，随着公司的经营发展，品牌效应逐渐显现，同时加大了市场的开拓力度，在与原合作客户继续保持良好合作环境的基础上不断增加新客户。报告期末，公司完成了董事会制定的年度各项目标，经营业绩成倍增长，公司财务状况良好，符合行业发展的趋势及公司的战略预期。1、财务状况及现金流、财务状况及现金流 公司总资产额为 90,132,679.77 元，比上年同期增长了 155.47%；负债总额 33,171,136.26 元，比上年同期增长了 200.27%；资产负债率 36.80%，比上年度末上升 5.49%；公司经营活动产生的现金流量净额为 27,909,730.46 元，上年同期为-3,209,681.90 元，与上年同比有显著改善。报告期内，公司营业收入大幅提升，因业务的增加，导致资产和负债等相应增加，同时公司加强对应收账款催收，使得应收账款的周转率加快，公司的现金流更加充沛，资产负债结构更加合理、稳健。2、营业收入及经营成果、营业收入及经营成果 报告期内，公司完成营业收入 54,862,998.52 元，比上年同期增长了 99.76%；实现净利润12,456,867.35 元，比上年同期增长了 53.83%；净资产总额 56,961,543.51 元，比上年同期增长了135.05%，各项收益均有较大幅度的提升；2016 年公司管理层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，专注于技术研发和创新，不断改良主要生产工艺，保持技术先进性和实用性，提高品牌影响力，持续增加企业的收入。另一方面展开行业拓展，扩展主要产品的应用领域，进一步增强产品和服务的竞争力，外围市场的收入逐年上升，取得了良好的经营成果。3、融资及、融资及分配情况分配情况 报告期内，公司共完成股票发行 1 次，发行 2,200,000 股人民币普通股，共募集资金人民币20,460,000 元。募集资金用于购买设备、技术研发、引进相关技术人才及补充部分日常经营所需的流动资金。报告期内，公司完成 1 次权益分派，实施方案为：以公司已有总股本 17,260,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，分红后公司总股本增至 31,068,000 股。4、持续创新、持续创新优化产品，优化产品，领先领先优势优势助力助力市场外拓市场外拓 创新引未来，研发启新程。公司将研发规划作为公司最重要战略部署之一，始终致力于通上海力阳道路加固科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2016-009 11 过创新产品和工艺流程，提供应对各种养护需求的可持续解决方案。报告期内，公司共计投入研发费用3,023,299.36元，同比增加63.17%，占本期营业收入的5.51%。报告期内，公司新增申请专利7项，截止到2017年3月29日，公司共拥有授权国家专利16项，在审专利3项，公司将继续加强科技创新、技术成果转化和知识产权保护。2016年9月28日，力阳科技新的研发中心启用，新的研发中心位于力阳科技上海总部，承担力阳全国研发创新任务。上海研发总部按照相关行业实验室标准与管理流程打造。研发范围包括道路加固养护新材料、新技术、新工艺、新设备“四新技术”，以及代表未来行业发展方向的智能检测、互联智能交通技术等。基于高效研发的创新是力阳重要的增长引擎，力阳科技将始终专注于道路行业，引进培养优秀人才，创建最佳团队；通过对产品和工艺的不断优化创新，为客户提供不同条件下的可持续解决方案，增强企业核心竞争力。5、品牌建设、品牌建设及市场营销方面及市场营销方面 报告期内，公司在深耕上海市场的同时，进一步开拓江苏、浙江（下文简称“江浙”）两地市场，公司主营业务在江苏、浙江两地实现稳步增长，销售收入同比上升 271.11%。公司在浙江新设 1 个事业部、在江苏新设 2 个事业部。公司举办了三次规模技术交流会，七次小型技术交流会，在与行业专家、用户、设计院所等探讨交流国内外公路养护前沿技术的同时，深入了解行业发展前景及市场需求状况，分享了公司最新研究成果，不断扩大公司的市场影响力，这些将对公司后续市场开拓产生积极影响。根据市场调研及公司市场战略，两年内公司将在江浙地区运营八个事业部以进一步巩固和扩大市场，目前已经成功运营 4 个事业部，这些事业部一脉相承，共同建立道路养护领域多产品销售渠道，为增强客户粘性、提高自主创新水平、开拓沿海市场不断努力。2017 年公司将加大市场开拓力度和研发投入力度，充分发挥技术、资金和管理等综合优势，抓住重要战略机遇期，提高市场占有率和竞争力，保持在道路加固行业中的领先优势。6、公司治理逐步完善，助推公司持续发展公司治理逐步完善，助推公司持续发展 报告期内，公司不断的改进和完善管理体系，进一步加强公司风险控制机制及完善了规章制度，建成员工健身中心，进一步加强企业文化建设。并且不断加强人力资源整合，优化部门结构和人员配置，提高人力资源效率，建立了有效的绩效管理体系和激励机制，稳定核心技术和市场营销人员，努力控制人力资源成本，用企业管理效率的提高带动公司经营效益的发展。同时加快公司应收款的回笼有效的补充流动资金，进而更好地支持公司 2016 年产品研发、市场拓展工作，促进公司的长期稳定发展。7、获得奖励和荣誉、获得奖励和荣誉 2016 年 4 月 21 日，为迎接第 16 个世界知识产权日，上海市民文化节“力阳科技”2016朱泾镇“保护知识产权宣传周”启动仪式在公司隆重举行。我公司一项发明专利获本届宣传周专利金奖、一个实用新型专利获得优秀奖。公司董事长获得第一财经新三板峰会暨第三届华新奖“最具影响力董事长”荣誉，公司荣获新三板智库第二届新三板价值排行榜“最具投资价值企业”荣誉，公司荣获直通新三板第二届新三板高峰会暨企业风云榜“新三板最具创新能力企业”荣誉。公司主持的上海市科学技术委员会“上海市科技型中小企业创新资金”项目通过验收。上海力阳道路加固科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2016-009 12 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 54,862,998.52 99.76%-27,463,925.75 74.21%-营业成本 32,922,722.40 163.74%60.01%12,483,077.39 49.30%45.45%毛利率 39.99%-54.55%-管理费用 5,834,828.64 38.21%10.64%4,221,640.72-1.58%15.37%销售费用 1,424,582.55 276.18%2.60%378,699.88 108.39%1.38%财务费用-115,155.97-362.27%-0.21%-24,910.95-114.35%0.09%营业利润 14,203,608.51 56.76%25.89%9,060,670.84 317.27%32.99%营业外收入 311,713.15 42.00%0.57%219,511.29-87.43%0.80%营业外支出 22,018.67 225.19%0.04%6,770.97 6,219.15%0.02%净利润 12,456,867.35 53.83%22.71%8,097,990.17 179.55%29.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入较上一年度增长 99.76%，主要是公司主营业务契合行业发展趋势，力阳科技在道路加固行业影响力及品牌知名度进一步提升，同时公司也加大市场开拓力度，2016 年上海区域营业收入达到 49,826,318.31 元，比上一年增长 90.86%，同时又在上海区域外新设立了三个市场部，上海区域外市场营业收入达到 5,036,680.21 元，较上一年增长271.11%，随着新市场部不断的设立，产品市场的应用区域范围逐渐扩大，销售收入也将持续稳步增长。2、2016年度公司营业成本较上一年度增长163.74%，报告期内营业成本增幅大于营业收入增幅，公司毛利率明显下降主要是：1）2016 年起国家进行营改增改革，涉及我公司的主营业务，影响了营业收入总额，减少了利润；2）2016 年由于劳动成本的上升，企业的劳务成本也明显上升，影响了公司的毛利；3）公司承接的几个重大项目采用了专业分包的形式，总包方按规定在中标价的基础上收取了一定比例的管理费，导致毛利减少，影响了公司的总体毛利率。3、2016 年度公司管理费用为 5,834,828.64 元，同比增长 38.21%，主要原因是公司加大了研究开发新产品技术的投入，2016 年研发投入共 3,023,299.36 元，比上一年度年增加了 1,170,428.86元，同时随着公司的发展，员工薪酬、社保等管理费用也逐步上升。4、2016 年度销售费用为 1,424,582.55，较上年增长 276.18%，主要是随着市场的开拓，公司不断的增加销售部的投入以及在上海区域外新设立了三个市场部，新市场的开拓、人员的增加等导致了销售费用的大幅上涨。5、2016 年度财务费用与 2015 年减少了 362.27%,主要原因是销售货款的及时回收，以及对外融资了 2,046 万元，使得公司流动资金相对比较充足，到期归还了期初银行融资款 100 万元，贷款利息减少存款利息增加所致。6、营业利润同比增长 56.76%，主要系公司市场的不断开拓，营业收入比上一年度增长 99.76%，虽然成本和费用也上涨，但总体由于收入的大幅增长，使得营业利润也增长。7、营业外收入同比增长 42%，主要原因是公司营业收入的大幅增长导致应交税金的增加，地方财政对企业的补助增加。8、营业外支出同比增长 225.19%，主要原因是报告期内公司向地方红十字会捐赠及处置一些报上海力阳道路加固科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2016-009 13 废的固定资产，随着企业的发展，公司开始逐步加大对社会责任的关注，营业外支出也逐步上升。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 54,862,998.52 32,922,722.40 27,463,925.75 12,483,077.39 其他业务收入-合计合计 54,862,998.52 32,922,722.40 27,463,925.75 12,483,077.39 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上海区域 49,826,318.31 90.82%26,106,741.25 95.06%上海以外区域 5,036,680.21 9.18%1,357,184.50 4.94%总计总计 54,862,998.52 100.00%27,463,925.75 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：按区域分类分析，2016 年上海市区域内营业收入占总收入的 90.82%，比上年减少了 4.24%，上海市区域外营业收入占比 9.18%，比上一年增加了 4.24%，主要原因是 2016 年公司在道路加固行业影响力及品牌知名度进一步提升，公司把握战略期积极开拓市场，在上海市区域内营业收入增加的同时进一步加大开拓上海以外市场，取得了很大的效应，所以上海区域外营业收入较去年同期大幅增长。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 27,909,730.46-3,209,681.90 投资活动产生的现金流量净额-7,553,803.93-4,247,587.00 筹资活动产生的现金流量净额 19,240,407.83 3,743,350.82 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动现金流量净额为 27,909,730.46 元，主要原因是随着 2016 年度市场份额的扩张，加大了市场部的经营考核，提高了公司应收账款的回收率，及时收回销售货款所致，期末应收账款的增长率明显低于营业收入的增长率。2、投资活动现金流量净额为-7,553,803.93 元，主要是报告期内公司生产经营扩大后增加相应的设备投资以及新设立的全资子公司购入的固定资产较多导致。3、筹资活动产生的现金流量净额为 19,240,407.83，主要是报告期内公司定向增发了 220 万股，吸收投资所收到 2046 万元现金，同时归还了银行融资款 100 万元。上海力阳道路加固科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2016-009 14 （4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海金山公路建设有限公司 41,835,427.66 76.25%否 2 上海市凯达公路工程公司 3,650,330.07 6.65%否 3 嘉兴兴镇建设有限公司 2,120,901.80 3.87%否 4 太仓路桥建设工程有限公司 1,395,122.33 2.54%否 5 上海朱泾城镇建设有限公司 775,244.76 1.41%否 合计合计 49,777,026.62 90.72%-应收账款联动分析：报告期内，收入前五名营业额占营业收入总额的 90.72%，为49,777,026.62 元，应收账款期末余额前五名占总余额的 85.73%,为 28,172,754.00 元，收入前五名与应收账款前五名不一致。主要原因是公司项目订单相对稳定且基数比较大，合同签订时约定按比例分期付款，付款的周期为 1-2 年，基数较小的付款速度快，所以期末应收款余额较大，应收账款中本年度发生的应收款占总余额的 83.20%。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海盈锋建筑劳务工程部 13,850,618.42 30.33%否 2 上海金富路基材料有限公司 5,502,920.47 12.05%否 3 金山公路建设有限公司沥青混合料厂 3,668,663.01 8.03%否 4 上海城乡建设工程有限公司 3,323,500.00 7.28%否 5 上海阮巷物资有限公司 2,292,092.10 5.02%否 合计合计 28,637,794.00 62.71%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,023,299.36 1,852,870.50 研发投入占营业收入的比例 5.51%6.75%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 11 公司拥有的发明专利数量 1 备注：截止到 2016 年 12 月 31 日，公司申请专利 19 项，11 项获得授权，截止到 2017 年 3 月29 日，公司申请专利 19 项，16 项获得授权，3 项处于实质审查阶段。研发情况：研发情况：创新引未来，研发启新程。公司将研发规划作为公司最重要战略部署之一，始终致力于通过创新产品和工艺流程，提供应对各种养护需求的可持续解决方案。上海力阳道路加固科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2016-009 15 报告期内，公司共计投入研发费用3,023,299.36元，同比增加63.17%，占本期营业收入的5.51%。报告期内，公司新增申请专利7项，截止到2017年3月29日，公司共拥有授权国家专利16项，在审专利3项，公司将继续加强科技创新、技术成果转化和知识产权保护。2016年9月28日，力阳科技新的研发中心启用，新的研发中心位于力阳科技上海总部，承担力阳全国研发创新任务。上海研发总部按照相关行业实验室标准与管理流程打造。研发范围包括道路加固养护新材料、新技术、新工艺、新设备“四新技术”，以及代表未来行业发展方向的智能检测、互联智能交通技术等。基于高效研发的创新是力阳重要的增长引擎，力阳科技将始终专注于道路行业，引进培养优秀人才，创建最佳团队；通过对产品和工艺的不断优化创新，为客户提供不同条件下的可持续解决方案，增强企业核心竞争力。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 41,874,300.36 1,738.23%46.46%2,277,966.00-61.98%6.46%40.00%应收账款 30,726,615.95 19.28%34.09%25,759,835.27 107.82%73.01%-38.92%存货 4,015,029.75 283.62%4.45%1,046,614.49 612.10%2.97%1.48%长期股权投资-固定资产 2,765,954.75 164.63%3.07%1,045,198.21-12.37%2.96%0.11%在建工程 4,108,936.72-4.56%-4.56%短期借款-1,000,000.00-2.83%-2.83%长期借款-资产总计资产总计 90,132,679.77 155.47%-35,280,504.98 76.55%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期内公司货币资金大幅增加主要系 2016 年度公司销售额的大幅上升，市场部加大对应收账款的催讨，收到的销售货款大量增加以及公司对外融资了 2,046 万现金。2、应收账款 2016 年期末应收账款较 2015 年末增加了 19.28%，主要系随着市场份额的扩大，营业收入的一部分尾款未收回所致；报告期内公司营业收入增长 99.76%，期末应收账款比往年增长19.28%，市场部加大对应收账款的催讨，应收账款的回收率较上年明显改善。3、存货 2016 年期末存货较 2015 年末增加了 283.62%，主要系市场份额的扩大，年末未结算的加固生产成本增加而导致存货的增加，期末存货中生产成本为 3,896,187.7