831129_2016_领信股份_2016年年度报告_2017-04-05.pdf

公告公告编号：编号：20172017-024024 证券简称：领信股份证券简称：领信股份 证券代码：证券代码：831129 主办券商：山西证券主办券商：山西证券 年度报告 2016 山东领信信息科技股份有限公司（Shandong Leadthing Information Technology Co.,Ltd.）领 信 股 份 NEEQ:831129 公告公告编号：编号：20172017-024024 2016 年 3 月 12 日，公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过关于山东领信信息科技股份有限公司股权激励股票发行方案的议案，完成定向发行股票 253.85 万股的认购认缴，募集资金总额 1015.40 万元，目前此次股权激励定增的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司登记完毕。摘自领信股份2016-021号公告 2016 年 3 月，公司控股子公司妈妈赢旗下美式母婴用品跨境电商平台以及控股子公司中联复兴自主研发的中联复兴创业教育和服务云平台上线，美式母婴用品跨境电商平台的上线，真正实现了线上线下的全渠道营销，中联复兴创业教育和服务云平台的建成开创了线上+线下相融合的全新创业教育和服务新模式。摘自领信股份2016-027、31号公告 公司于2016年3月取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。摘自领信股份 2016-033 号公告 2016 年 7 月 30 日，公司应邀参加了“首届中国企业信用论坛”暨第二届“中国影响力品牌”电视盛典活动，经过业内及第三方数据调研机构推荐并经活动组委会严格审核，公司荣获“中国最具影响力十佳明星企业”，同时，公司董事长李鹏先生被评选为“中国最具影响力十大创新人物”。摘自领信股份 2016-057 号公告 2016 年 8 月 24 日，我公司董事长李鹏先生的2 项发明“农用多旋翼无人机”和“用于违章检测的车牌识别系统”获得中华人民共和国知识产权局颁发的发明专利证书,专利权归属于领信股份。摘自领信股份 2016-068 号公告 2016 年 9 月 21 日，我公司下属社会机构日照市众创空间创业服务中心申报的“智谷汇聚”众创空间通过科学技术部火炬高技术产业开发中心的审核，入选国家级第三批备案的众创空间。摘自领信股份 2016-077 号公告 公 司 年 度 大 事 记 公告公告编号：编号：20172017-024024 目目 录录 释义释义 .1 1 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十节第十节 财务报告财务报告 .4747 山东领信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-024 1 释义 释义释义项目项目 释义释义 领信股份、公司、股份公司、我公司 指 山东领信信息科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 暂行办法 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 山东领信信息科技股份有限公司章程 元 指 人民币元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 年初 指 2016 年 1 月 1 日 年末 指 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 童音教育 指 济南童音教育咨询有限公司、山东童音教育科技股份有限公司 彩华农林 指 山东彩华农林科技股份有限公司 GA 公司 指 Global Amtex Inc.、美国艾姆泰克斯环球科技公司 中联复兴 指 中联复兴(北京)科技股份有限公司 妈妈赢 指 妈妈赢科技股份有限公司 济南领信 指 济南领信安全技术有限公司 山东众创 指 山东众创空间教育咨询有限公司 山东炫动 指 山东炫动信息科技有限公司 GI 公司 指 Global Infoconsultation Inc.创业大学 指 日照创业大学 山东领信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-024 2 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 山东领信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-024 3 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、产品被仿制的风险 软件开发企业的共同特点是技术或产品容易被仿制,公司技术和产品也存在相同的风险。在软件开发行业,项目经验积累、产品个性化设计、人性化程度等是占领市场的重要因素。公司注重技术的领先性和产品的成熟性,注重典型项目的辐射效应,依托样板案例进行推广,通过塑造“客户典型应用群壁垒”可以在一定程度上降低产品被仿制的风险。同时注重研发投入,增强公司核心技术和产品的不可替代性,保持创新活力。2、技术人员流失的风险 编码及测试人员流动性较大是行业普遍现象,对公司核心技术的影响不大。高水平的研发和项目管理等核心技术人员对于公司保持市场竞争力比较重要。如核心技术人员流失,将给公司研发带来一定的风险。为了吸引与保留优秀的管理人才和核心技术人员,公司完善了薪酬体系和绩效管理体系,积极为研发人员提供良好的研发环境和交流环境。同时,公司注重软件工程管理和项目过程管理,在研发配置上逐步构建了“铁打的营盘流水的兵”模式,可以一定程度上降低因核心技术人员流失带来的研发风险。3、市场开拓风险 公司着重拓展省内及北方市场,逐步进军全国市场。但市场开拓前期投入较大,开拓周期较长,给公司业务拓展和产品推广带来一定的风险。公司计划继续完善和扩大营销渠道网络建设,与南方省市同类企业进行业务置换,利用各自优势进行市场推广等主要方式,降低该类风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东领信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-024 4 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东领信信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Leadthing Information Technology CO.,Ltd.证券简称 领信股份 证券代码 831129 法定代表人 李鹏 注册地址 日照市北园四路与兖州路交汇处 办公地址 日照市高新区高新六路创业中心 14 楼 主办券商 山西证券股份有限公司 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陈海龙、王新文 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 毕文绚 电话 0531-66668888 传真 0531-86963888 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 地址:山东省济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 2 号楼 16 层邮编:250101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券事务部 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 9 月 1 日 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 基于 J2EE 体系结构的软件定制开发及技术服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 54,770,500 做市商数量 6 控股股东 李鹏 实际控制人 李鹏 四、注册情况 山东领信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-024 5 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91371100553369633H(三证合一)否 税务登记证号码 91371100553369633H(三证合一)否 组织机构代码 91371100553369633H(三证合一)否 山东领信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-024 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 156,927,545.97 85,436,284.43 83.68%毛利率 45.85%57.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 33,529,532.41 22,021,942.32 52.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,262,441.31 25,569,028.52 26.18%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.04%36.36%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.35%42.22%-基本每股收益 0.62 0.52 19.23%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 221,167,532.01 161,214,736.06 37.19%负债总计 12,860,190.10 5,259,867.41 144.50%归属于挂牌公司股东的净资产 207,148,484.26 155,954,868.65 32.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.78 2.99 26.42%资产负债率（母公司）1.79%1.90%-资产负债率（合并）5.81%3.26%-流动比率 10.35 21.2200-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,612,745.51-17,380,185.84-应收账款周转率 1.88 2.83-存货周转率 23.47 24.54-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 37.19%647.81%-营业收入增长率 83.68%497.76%-净利润增长率 51.78%217.20%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 54,770,500 52,232,000 4.86%山东领信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-024 7 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 621,794.51 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 829,295.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-121,581.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,329,508.121,329,508.12 所得税影响数 62,417.02 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,267,091.101,267,091.10 山东领信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-024 8 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司属于软件和信息技术服务业，以基于 J2EE 体系结构的软件开发为主营业务。在定制开发的基础上，公司业务延伸到了大数据技术服务、物联网技术研发服务和创业教育领域。致力于成为国际领先的解决方案提供商、软件产品研发商和信息服务供应商的高新技术企业。公司的核心技术为基于 J2EE 体系结构的开放式业务快速开发平台，这是公司软件开发过程中所使用的主要开发平台。公司技术人员依照客户提出的软件功能和性能需求，利用该平台完成软件产品的开发工作，为客户提供持续化软件产品服务，并不断研发新技术产品为客户提供更为完善的软件产品服务。公司的软件产品面向军队、政府机构和企事业单位，为客户的信息化提供相应的软件产品。在电子政务领域，公司为政府机构客户研发建设了政府微门户系统、安全生产综合监管应急救援指挥系统、劳动争议仲裁管理系统等政府信息化项目。在企业信息化领域，公司以协同办公系统解决方案为主，为企事业单位、政府机关的日常办公、事务处理和辅助决策提供有效、广泛、及时的信息支持。在军队信息化领域，公司针对陆军野战环境下的政治工作信息化需求，设计研发了野战政工指挥与卫星交互系统等一系列军工科技信息化产品，为陆军信息化及国防建设提供有价值的软件产品。公司通过销售团队及合作伙伴开拓业务，一般通过参与投标获取项目；或是客户发布软件需求后，公司向其提供解决方案并得到客户认可而获取项目。公司通过向客户提供软件定制化产品及技术支持服务来实现收入。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司管理层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳山东领信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-024 9 健发展，进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新投入，持续进行技术创新、产品创新，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作，公司内部管理和品牌形象都得到了很大提升，公司总体发展保持良好势头；另一方面积极展开行业拓展，丰富和优化现有经营模式，进一步增强公司竞争力。报告期内，公司经营业绩保持稳定增长，顺利完成阶段目标。1、报告期内，本公司经营情况如下：报告期内，公司实现营业收入 156,927,545.97 元，同比增长 83.68%；归属于挂牌公司的股东净利润为 33,529,532.41 元，同比增长 52.26%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司注册资本 54,770,500 元。总资产为 221,167,532.01 元，总资产增长率为 37.19%，归属于母公司的净资产为 207,148,484.26 元,同比增长 32.83%。公司财务状况的趋势是营业收入比上年同期大幅提高、净利润稳定增长，达到公司预期目标。报告期内，公司积极调整销售策略，改善客户结构，进一步开拓了潜在客户。报告期内，营业收入增长的主要原因是公司在全国范围内营销管理能力有较大提升，销售队伍逐步健全，前期市场培育及团队培养效果逐步体现。同时，公司研发能力的提高、产品质量的提高也为公司赢得了潜在的客户资源。2、实施股权激励 为建立健全公司长期激励机制，吸引和保留人才，充分调动公司员工的积极性，提升公司凝聚力，增强公司竞争力，促进公司持续、稳健、健康的发展，确保公司经营目标和未来发展战略的实现，公司通过定向发行的方式对公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心员工实施了股权激励。截止报告期末，股权激励已实施完成。3、研发投入加大，产品线完善 报告期内，公司加大了新产品的研发，提升和扩大了产品及服务的功能和区域，产品线得到完善。新增了以智慧旅游为核心的新型智慧城市信息化解决方案产品、面向创业大数据需求的创业教育实训和服务云平台等项目的研发投入。4、创新业务初见成效 报告期内，公司自主研发的妈妈赢美式母婴用品跨境电商平台以及中联复兴创业教育和服务云平台成功上线运营并初见成效。妈妈赢美式母婴用品跨境电商平台是国内母婴行业中首家成功引入实体 O2O 模式的大型跨境电子商务平台，真正实现了线上线下的全渠道营销；中联复兴创业教育和服务云平台的建成开创了线上+线下相融合的全新创业教育和服务新模式，是国内首家集创业教育、服务孵化、创投融资等综合解决方案的大数据综合云服务平台。5、公司管理情况 报告期内，公司进一步完善组织结构、设置了内部管理机构，形成一系列内控管理制度和信息披露管山东领信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-024 10 理制度。公司管理开始步入科学化、制度化、规范化的轨道。公司各项制度得到了有效的实施和不断完善。未来公司将加强公司管理层人员在法律、法规方面的学习，提高其规范治理公司的意识，不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 156,927,545.97 83.68%-85,436,284.43 497.76%-营业成本 84,977,568.75 132.91%54.15%36,484,998.51 593.71%42.70%毛利率 45.85%-57.30%-管理费用 21,496,436.59 151.68%13.70%8,541,300.72 198.42%10.00%销售费用 13,480,884.38 56.87%8.59%8,593,607.27 1,255.09%10.06%财务费用-66,881.29 38.79%-0.04%-48,187.26-5,229.69%-0.06%营业利润 33,134,011.56 12.52%21.11%29,448,369.71 478.57%34.47%营业外收入 1,795,742.46 1.08%1.14%1,776,586.70 13.06%2.08%营业外支出 121,618.95-97.91%0.08%5,820,022.40 525,485.85%6.81%净利润 33,425,826.56 51.78%21.30%22,021,942.32 217.20%25.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期较上期增加 71,491,261.54 元，变动比例达 83.68%，主要原因是：公司本期扩充了营销人员，加大了市场营销力度，随着公司营销渠道不断拓展和品牌效应逐渐提升，公司对存量客户和增量客户的业绩不断增长；公司对一些优质客户采取较为宽松的信用账期，相对较为宽松的信用政策也带来了收入的增加；公司提供的产品不断完善，同时加大了技术研发力度，技术服务和商品销售业务较去年增加 15,810,138.74 元，收入结构和客户日益多样化，而去年无此类收入。2、营业成本：本期较上期增加 48,492,570.24 元，变动比例达 132.91%，主要原因是：随着公司营业收入的增加，公司的营业成本也随之增加；研发支出中归集研发人员的工资薪酬、无形资产摊销、折旧等支出金额增幅较大；公司的软件开发业务的核心模块与核心功能由公司自主研发与掌握，非核心业务、涉及重复性劳动的模板则采取外包形式，本期外包成本项目山海天智慧旅游平台建设项目、劳动争议仲裁管理信息系统软件开发项目等项目难度较以往项目较为复杂，需要投入更多的人力、物力，而公司采购的外包成本以消耗的日工资、人员数量、工时数量、物力投入计算，本期公司对上海戴涵、山东美贝、闫盛网络、山东汉威等主要供应商的外包服务采购金额较去年增加约 40,982,000.00 元。3、毛利率：本期的毛利率较去年相比有所下降，主要原因是由于营业成本的增加比例超过营业收入增加的比例，公司 2016 年营业收入增长的比例是 83.68%，而营业成本增加的比例是 132.91%，营业成本增加主要是公司研发人员工资、无形资产摊销、折旧等内容增长较快；本期外包项目较为复杂，需要山东领信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-024 11 的工作量较多，公司付出较大的劳务外包成本。4、税金及附加：本期较上期增加 378,233.55 元，变动比例达 2,459,255.85%，主要原因是本期销售额增加导致的增值税税额相应增加，而城建税、教育费附加、地方教育附加、地方水利建设基金以增值税为计税依据，所以导致税金及附加增加；原计入管理费用的中房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等税费自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”所致。5、管理费用：本期较上期增加 12,955,135.87 元，变动比例达 151.68%。主要原因是：公司 2016 年实施股权激励计划确认的股份支付金额为 7,234,725.00 元；随着公司业务规模的扩大，本期招聘的行政管理人员、财务人员数量增加导致薪酬金额增加，同时车辆、办公楼、电子设备等折旧额同比增加；公司加大了整体业务宣传力度和培训力度，支付的业务咨询费、广告宣传费、房屋租赁费、设计费同比增幅较大，增加 2,412,977.13 元。6、销售费用：本期较上期增加 4,887,277.11 元，变动比例达 56.87%，主要原因是：公司扩大了业务推广力度，广告宣传费本期占比较大；妈妈赢公司由于本年正式投入运营，前期的运营费用开支较大，自营门店租赁费、各加盟店及店铺开业庆典的服务费同比增加 2,013,865.91 元；本期支付的设计费、劳务费和对销售人员的培训费支出金额较大。7、财务费用：本期较上期减少 18,694.03 元，变动比例达 38.79%，汇兑收益和手续费支出增加所致。8、资产减值损失：本期较上期增加 1,422,442.34 元，变动比例达 58.87%，本期应收账款余额增加导致的坏账损失。9、投资收益：本期较上期增加 311,345.39 元，为联营企业童音教育本期确认的投资收益所得。10、营业外支出：本期较上期减少 5,698,403.45 元，变动比例达 97.91%，主要是因为 2015 年存在对下属社会机构日照创业大学捐赠 5,000,000.00 元以及对日照市众创空间创业服务中心捐赠的500,000.00 元,而本期无此方面的捐赠支出。11、所得税费用：本期较上期减少 2,000,683.18 元，变动比例达 59.14%，主要原因是济南领信安全技术有限公司、山东众创空间教育咨询有限公司和山东炫动信息科技有限公司是今年新申请的双软企业，享受免交所得税的政策。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 156,733,020.61 84,877,432.95 85,436,284.43 36,484,998.51 其他业务收入 194,525.36 100,135.80-合计合计 156,927,545.97 84,977,568.75 85,436,284.43 36,484,998.51 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：（注：主营业务收入）（注：主营业务收入）单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 山东领信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-024 12 华东 92,377,386.75 58.87%46,807,820.83 54.79%华北 27,776,684.60 17.70%18,508,061.60 21.66%华南 20,672,047.70 13.17%9,600,000.00 11.24%西北 20,896.68 0.01%-西南 8,627.14 0.01%-境外 15,877,377.74 10.12%10,520,402.00 12.31%合计 156,733,020.61 99.88%85,436,284.43 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司积极拓展市场，业务分布区域逐渐趋于多元化，公司在国内多个城市建立了销售渠道，并逐步形成区域性销售市场，在维持原有的华东、华北、华南市场稳步增加的同时，新开拓西北、西南市场，公司的主要业务还是集中在华东市场，境外市场的份额较去年有所降低，但是收入的绝对值相比去年有所增加。整体而言，公司的主营业务收入较去年增加 71,296,736.18 元，增长比例达 83.45%。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-5,612,745.51-17,380,185.84 投资活动产生的现金流量净额-47,172,833.34-43,960,041.60 筹资活动产生的现金流量净额 8,333,420.90 113,800,000.00 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动分析 公司本年度产生的经营活动产生的现金流量净额为-5,612,745.51 元，同比增加 11,767,440.33 元。各项影响因素为：公司的销售业务增加，市场规模扩大，同时公司加大了赊销款催款力度，软件和商品销售与外包劳务和商品采购的现金净额跟去年同期相比净增加 17,131,125.53 元；随着公司规模的扩大、业务收入和人员数量的增加，支付的工资薪酬和相关的税费支出增加 9,843,299.31 元；收到的其他与经营活动有关的现金同比增加 3,913,340.25 元。2、投资活动产生的现金流量净额变动分析 公司本年度产生的投资活动产生的现金流量净额为-47,172,833.34 元，主要影响因素为：本期支付的办公楼、车辆等固定资产采购款、外购的软件产品和购置的土地款为 31,369,410.71 元；公司对童音教育和彩华农林合计支付的对外投资款为 10,000,000.00 元。3、筹资活动产生的现金流量净额变动分析 公司本年度筹资活动产生的现金流量净额为 8,333,420.90 元，同比减少 105,466,579.10 元，主要原因是：本期募集资金大幅较少，去年同期募集资金 113,800,000.00 元,而今年只募集了 10,154,000.00元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 山东领信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-024 13 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 日照山海天旅游度假区旅游局 20,000,000.00 12.74%否 2 北京乌拉诺斯科技发展有限公司 13,842,334.68 8.82%否 3 济宁东兴信息科技有限公司 13,372,555.37 8.52%否 4 中智普惠(北京)科技发展有限公司 13,191,433.97 8.41%否 5 上海乾强实业有限公司 11,505,446.83 7.33%否 合计合计 71,911,770.8571,911,770.85 45.82%45.82%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海戴涵网络信息技术有限公司 17,230,396.19 22.76%否 2 山东美贝电子商务有限公司 16,310,504.29 21.54%否 3 闫盛网络科技(上海)有限公司 15,593,396.19 20.60%否 4 山东汉威软件科技有限公司 13,310,307.72 17.58%否 5 山东随便可淘贸易有限公司 2,038,447.44 2.69%否 合计合计 64,483,051.8364,483,051.83 85.1785.17%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 12,181,258.10 4,219,934.94 研发投入占营业收入的比例 7.76%5.02%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：报告期内公司除了继续开发及完善现有重点项目的软件产品维护外，还加大了新产品的研发，提升和扩大了产品及服务的功能和区域，新增了以智慧旅游为核心的新型智慧城市信息化解决方案产品、面向创业大数据需求的创业教育实训和服务云平台等项目的研发,报告期内公司新引进专业技术人才，为公司技术研发提供充足的人力资源支持。研发投入对于以技术创新求生存的软件和信息技术行业尤其重要，软件产品的技术水平及先进程度决定了公司的市场地位及市场竞争能力，研发活动的效率体现为企业的创新成果进而影响着经营业绩，只有不断加大研发投入，不断推出新产品、新技术，才能更好的满足市场及客户需求，提升公司的竞争力及盈利能力。山东领信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-024 14 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 11,971,990.32 -78.77%5.41%56,381,901.87 1337.53%34.97%-29.56%应收账款 105,979,868.24 106.32%47.92%51,366,601.90 754.09%31.86%16.06%存货 5,668,475.71 260.21%2.56%1,573,669.90 12.40%0.98%1.58%长期股权投资 7,311,345.39 125.31%3.31%3,245,000.00-2.01%1.30%固定资产 32,786,453.29 690.27%14.82%4,148,789.63 18.00%2.57%12.25%在建工程 -100.00%-9,851,390.60-6.11%-6.11%短期借款 -长期借款 -资产总计 221,167,532.01 37.19%-161,214,736.06 647.81%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：期末余额较期初余额减少了 44,409,911.55 元，变动比例达 78.77%，主要原因是：公司上年通过定向增发的形式募集资金共 113,800,000.00 元，而今年只通过实施股权激励计划募集资金10,154,000.00 元；随着公司业务规模的扩大，日常经营活动所需的资金支出增加。2、应收账款：期末余额较期初余额增加了 54,613,266.34 元，变动比例达 106.32%，主要原因是：公司为提高品牌知名度，对一些优质客户采取较为宽松的信用账期，公司面临的部分客户是政府及事业单位，客户的信誉度较高，但是其调拨资金要经过一系列相关付款申请审批和划拨的程序，导致账款支付的时间往往要跨越至第二年甚至以后，公司部分客户的特殊性导致公司报告期内应收账款期末余额一直保持在较高水平；公司已经采取加大催款力度，合理控制赊销规模，加强对客户的信用管理等措施。3、预付账款：期末余额较期初余额增加了 582,935.74 元，变动比例达 22,860.23%，主要是预付的房屋租赁款。4、其他应收款：期末余额较期初余额增加了 2,511,062.49 元，变动比例达 1,751.66%，主要系对日照创业大学的经营性借款，日照创业大学系公司与日照市人民政府国有资产监督管理委员会共同出资设立的下属社会机构，日照创业大学借用公司的资金用于支付创业教育实训相关的运营费用，日照创业大学以获取政府的教学补助款来归还公司的借款。5、存货：期末余额较期初余额增加了 4,094,805.81 元，变动比例达 260.21%，主要原因是妈妈赢公司的库存商品增加所致。6、其他流动资产：期末余额较期初余额增加了 2,292,678.11 元，主要原因是母公司领信股份预缴的企山东领信信息科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-024 15 业所得税 2,273,688.49 元，子公司山东炫动预缴企业所得税 7,890.42 元，子公司 GA 公司预缴 CA 税5,549.60 元，孙公司 GI 公司预缴 CA 税 5,549.60 元。7、可供出售金融资产：期末余额较期初余额增加了 3,000,000.00 元，为对彩华农林的投资款，持股比例为 10%，列为可供出售金融资产核算。8、长期股权投资：期末余额较期初余额增加了 4,066,345.39 元，变动比例达 125.31%，主要系对童音教育的投资款增加 731.13 万元和对 Global Amtex Inc.的投资款由权益法核算转变成控资子公司合并抵消减少 324.50 万元所致。9、固定资产：期末余额较期初余额增加了 28,637,663.66 元，变动比例达 690.27%，主要原因是 2015年末的在建工程本期转固、外购车辆等运输设备和本期合并 GA 公司导致固定资产增加。10、在建工程：期末余额较期初余额减少了 9,851,390.60 元，主要原因是海洋空间信息技术产业基地项目转固所致。11、无形资产：期末余额较期初余额增加了 12,720,730.55 元，变动比例达 37.64%，主要原因是：外购的基于 OSGI 的配置管理服务软件等软件产品增加 721.00 万元；子公司 GA 新增土地使用权原值969.61 万元。12、应交税费：期末余额较期初余额增加了 2,047,518.07 元，变动比例达 78.95%，主要原因是本期业务收入增加导致增值税、所得税以及以增值税为计算依据的其他税费增加；子公司济南领信、山东众创、山东炫动由 2015 年度的小规模纳税人本期变更为增值税一般纳税人，税率由 3%变更为 6%、17%，税率变动导致。13、其他应付款：期末余额较期初余额增加了 5,791,515.13 元，变动比例达 210,549.25%，主要原因是子公司 GA 对 Global Leaderthing Inc.公司的往来款。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 本报告期合并范围发生变化，新增两家子公司日照创大文化传播有限公司和 Global Amtex Inc.，其中日照创大文化传播有限公司是公司新设的全资子公司，Global Amtex Inc.是公司通过增资控股的形式实现的非同一控制下企业合并。截至 2016 年 12 月 31 日，领信股份共有 7 家子公司，2 家由控股子公司妈妈赢科技股份有限公司直接控股的孙公司、1 家由控股子公司 Global