830937_2016_信达智能_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

湖南信达智能设备股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 -1-/118 证券代码：证券代码：830937 830937 证券简称：信达智能证券简称：信达智能 主办券商：财富证券主办券商：财富证券 湖南信达智能设备股份有限公司（Hunan Sida Intelligent Equipment CO.,LTD.）信达智能 NEEQ:830937 年度报告 2016 湖南信达智能设备股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 -2-/118 公 司 年 度 大 事 记 公司于 2016 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网站披露关于全资子公司湖南信达电梯车库制造有限公司吸收合并进展情况的公告（公告编号2016-003）。全资子公司湖南信达电梯车库制造有限公司吸收合合并长沙兴澳机电科技有限公司的工作已经完成，取得了由湘阴县市场和质量监督管理局颁发的统一社会信用代码为 914306245617397101 的营业执照。湖南信达电梯车库制造有限公司的注册资本由原来的肆仟万元人民币增加至肆仟伍佰万元人民币。为了适应国家完成三证合一的要求，湖南信达智能设备股份有限公司 2016 年 3 月已完成工商变更登记，取得由长沙市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91430100687440343P 的营业执照 为促进公司更加合法、规范的经营管理，根据国家法律、政策法规的规定、全国中小企业股份转让系统（“新三板”）的要求，并结合企业发展的现状，公司分别于 2016 年 3 月 28 日召开的公司 2016 年第一次董事会（2015 年年度董事会）、公司 2016 年第一次监事会（2015 年年度监事会）以及 2016 年 4 月29 日召开的公司 2016 年第一次股东大会（2015 年年度股东大会）上，审议通过了关于公司章程及三大议事规则（股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则）调整与完善的议案，同意对公司章程及三大议事规则（股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则）进行调整与完善，并授权董事会处理工商变更等相关事项。公司于2016年4月19日在全国中小企业股份转让系统网站披露 关于公司增资全资子公司湖南信达电梯车库制造有限公司进展情况的公告（公告编号2016-018）。公司以现金增资的方式对湖南信达电梯车库制造有限公司增资 2,000.00 万人民币，湖南信达电梯车库制造有限公司的实缴注册资本由4,500.00 万人民币增加至 6,500.00 万人民币，并取得了由湘阴县市场和质量监督管理局颁发的注册资本 为 壹 亿 人 民 币 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为914306245617397101 的企业法人营业执照，完成了工商注册登记手续。公司于 2016 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站披露关于与关联方签订互保协议的公告（公告编号 2016-031）。为适应公司发展的需要，共享金融机构授信资源，本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，公司与长沙市和钧投资有限公司（以下简称“和钧投资”）签订相互担保协议（以下简称“互保协议”）。根据互保协议，公司与和钧投资互相提供不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的担保额度。本次互保协议有效期限为即自经股东大会审议通过之日起至 2018 年 6 月 30 日；单笔贷款担保期限一年（互保协议有效期内提供的担保，在贷款未到期前，担保有效）。担保方式均为连带责任的保证担保。于2016年6月21日在全国中小企业股份转让系统网站披露关于全资子公司出售资产的公告（公告编号 2016-032）。该事项属于董事会权限，已经公司第二届董事会 2016 年第四次临时会议审议通过。为了达到盘活资产的目的，公司全资子公司贵州信达停车设备有限公司出售部分机器设备等专项资产，转让设备共 36 项。全部设备转让价格为人民币叁佰伍拾壹万捌仟元整（3518000.00 元）。湖南信达智能设备股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 -3-/118 目 录 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记.-2-第一节第一节 声明与提示声明与提示.-6-第二节第二节 公司概况公司概况.-9-第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.-11-第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.-13-第五节第五节 重要事项重要事项.-25-第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.-28-第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.-30-第八节第八节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及员工情况管理人员及员工情况.-33-第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.-39-第十节第十节 财务报告财务报告.-44-湖南信达智能设备股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 -4-/118 释义 释义释义项目项目 释义释义 信达电梯 指 湖南信达电梯股份有限公司(即信达智能的前身,2015年 1 月 27 日,股份公司名称由“湖南信达电梯股份有限公司”更名为“湖南信达智能设备股份有限公司”)信达智能、公司、本公司、股份公司 指 湖南信达智能设备股份有限公司 湘阴富士 指 湘阴富士电梯有限公司、湖南信达富士电梯制造有限公司、湖南信达电梯车库制造有限公司 湘计自控 指 长沙湘计自控系统有限公司 云南信达电梯 指 云南信达富士电梯制造有限公司 云南信达车库 指 云南信达电梯车库制造有限公司 贵州信达 指 贵州信达停车设备有限公司 工程公司 指 湖南富士电梯工程有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经最近一次股东大会审议通过的湖南信达智能设备股份有限公司公司章程 三会 指 湖南信达智能设备股份有限公司股东大会、董事会和监事会 董事会 指 湖南信达智能设备股份有限公司董事会 股东大会 指 湖南信达智能设备股份有限公司股东大会 监事会 指 湖南信达智能设备股份有限公司监事会 电梯 指 电梯是一种在建筑物内或建筑物外的特殊通行运输工具,广义的电梯包括垂直运行的电梯(通常也简称为电梯)、倾斜方向运行的自动扶梯和倾斜或水平方向运行的自动人行道等产品。特种设备 指 涉及生命安全、危险性较大的承压、载人和吊运设备或设施,主要包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施等.电梯技术试验塔 指 主要应用于电梯产品研发和性能测试,提高出厂产品的安全性、稳定性和舒适性,目前已成为衡量电梯整机制造企业研发、生产能力的主要硬件设施。无机房技术 指 将永磁同步无齿轮驱动装置安装在井道内,从而省去了传统机房的空间,降低了建筑建设成本,使建筑设计更灵活、适应性更强。远程监控技术 指 一种利用现代电子技术、通讯技术、计算机网络技术对在用电梯实施实时监控、自我诊断、远程维护的装置或设施,用于提高电梯维保服务水平。ISO9001:2000 质量管理体系认证 指 由国家认可资格的第三方质量体系认证机构按照GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系要求标准对企业质量体系符合规定要求进行审核及评定,并颁发证书与标志的过程。湖南信达智能设备股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 -5-/118 ISO14001:2004 环境管理体系认证 指 由 国 家 认 可 资 格 的 第 三 方 认 证 机 构 按 照GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 环境管理体系要求标准对企业环境管理体系符合规定要求进行审核及评定,并颁发证书与标志的过程。GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系认证 指 由 国 家 认 可 资 格 的 第 三 方 认 证 机 构 按 照GB/28001-2001 职业健康安全管理体系要求 标准对企业职业健康安全管理体系符合规定要求进行审核及评定,并颁发证书与标志的过程。外购件 指 生产电梯和立体停车库需要的通用零部件。自制件 指 具有较高技术要求和具有自主知识产权的关键结构件等,由公司采购所需原辅料后自主加工生产。立体车库 指 用来最大量存取储放车辆的机械或机械设备系统。在国家质量监督检验检疫总局颁布的特种设备目录中,将立体车库分为九大类,具体是:升降横移类、简易升降类、垂直循环类、水平循环类、多层循环类、平面移动类、巷道堆垛类、垂直升降类和汽车专用升降机。智能化立体停车场运营 指 为客户提供专业的智能停车一站式规划设计服务,内容涵盖停车规划设计、顾问咨询、智能停车设施、工程施工方案等停车场相关内容。报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 湖南信达智能设备股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 -6-/118 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 湖南信达智能设备股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 -7-/118 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济前景不明朗的风险 电梯行业的下游是房地产、城市基础设施建设等行业,受国家宏观经济政策和社会固定资产投资影响较大,与宏观经济周期的关联度较高。在过去的 2016 年,我国房地产行业发展进入缓慢阶段,作为房地产重要配套产业的电梯行业,受到了直接的冲击,市场总体呈现缓慢增长状态。处于洗牌之年的电梯行业,一边是低迷的市场经济,一边是争相转型升级的企业,市场发展趋向引人深思。如果宏观经济未能有效复苏,经济环境出现持续恶化,房地产调控措施的力度进一步加大,公司仍将面临产品市场需求减少的风险。立体停车设备虽然市场前景看好,但是现在正是“军阀混战”的时期。公司进军此行业,虽然有了前两年的业务拓展经验与技术引进的优势,但竞争风险也不小。公司控制权变动风险 截至 2016 年 12 月 31 日,公司股东共计 411 名,其中自然人股东384 名,法人股东 27 名,其中陈美良为公司实际控制人,持股比例为 16.67%。尽管陈美良一直是公司第一大股东并一直担任公司董事长,对公司经营管理和决策过程有重大影响,能对公司进行控制。但鉴于公司已在全国股份转让系统挂牌,公司其他股东所持股份可依据相关业务规则进行转让,新进来的股东可能要求改选董事会,未来可能会对公司控制权结构和治理结构造成潜在影响。资产已作为抵押物的风险 1、2015 年 6 月 15 日,信达智能与招商银行股份有限公司长沙分行签订授信协议,授信额度为人民币3,000.00万元整,授信期间为 23 个月,从 2015 年 6 月 17 日起至 2017 年 5 月 17 日止。同时以湖南信达电梯车库制造有限公司房屋及土地作为抵押担保并签订编号:76DY140140 的抵押合同;2、2016 年 10 月 26 日本公司与长沙银行股份有限公司签订 人民币综合授信额度合同,合同编号为 C2015090000002189,最高授信额度 1500 万元。除湖南信达电梯车库制造有限公司以其二栋房产、二宗土地及三栋在建工程抵押外,并由陈美良、李莎与长沙银行股份有限公司签订编号为 162020161026306930、31 的最高额保证合同,承担最高额连带责任保证。土地使用权出让金补缴的风险 2010年8月18日,湘阴富士与湖南湘阴工业园区管理委员会(以下简称湘阴工业园管委会)签订关于土地出让的合同书,双方约定土地转让价款为 8 万元/亩。2012 年 10 月 8 日,湘阴富士与湘阴县国土资源局签订国有建设用地使用权出让合同,约定土地价款为 2,022.00 万元。2012 年 10 月 15 日,湘阴富士取得土地使用权证号为湘国用(2014)第 029843004 号、湘国用(2014)第 029843306 号国有土地使用权证,土地用途为工业用地,使用权类型为出让,使用权面积93,279.59平方米;公司确认无形资产1,128.00万元(不包含税金)。在土地取得的过程中,湖南湘阴工业园区财税分局代湘阴富士缴纳土地出让金湖南信达智能设备股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 -8-/118 1,999.30 万元,湘阴富士缴纳土地出让金 22.70 万元,湘阴县国土资源局收到全部土地价款 2,022 万元。根据湘阴富士与湘阴工业园管委会签订关于土地出让合同书的约定,湘阴富士应向湘阴工业园管委会缴纳 1,128.00 万元,已缴纳 962.70 万元,尚欠 165.30 万元。湘阴富士虽取得了国有土地使用权证,但仍然存在土地出让金补缴的风险。短期偿债风险 公司近两年处于快速发展阶段,因购置土地并建设厂房、购买设备等,发生大量资本性支出,导致营运资金相对紧张,且电梯行业从生产发货到安装验收的周期较长,期末发出待安装验收的存货金额较大,随着生产销售规模扩大,期末应付账款余额相应增加。公司2015年末及报告期末,流动比率分别为2.02和2.05,速动比率分别为 1.51 和 1.54,处于较低水平,短期偿债能力一般,存在短期偿债风险。主要原材料价格波动的风险 公司直接采购的原材料包括外购件、钢材和铝材等,近二年主要原材料直接采购成本占到各类电梯及车库生产成本的 80%以上,原材料的价格波动对公司生产成本造成较大影响。公司主要原材料的价格与宏观经济周期关联度较高,宏观经济的波动对公司生产成本的影响较大。应收账款管理风险 报告期内,随着公司销售收入的迅速增加,本公司应收账款余额也相应增加。虽然公司本年度应收账款增加系因电梯产品它不是整机出厂,需要在使用地进行安装、调试、验收合格后才能投入使用,这个周期比较长以及产品终端用户付款习惯导致,具有一定的特殊性,同时公司针对应收账款制定了严格的管理政策,但是随着公司销售规模的持续扩大及未来对国内市场的进一步开拓,公司合作的经销商数量更大,范围更广,应收账款及应收账款占总资产的比例也将保持在一定水平,因此,公司应收账款的管理难度将会相应加大。公司主营业务转型及投资风险 公司方向性决策对公司的持续经营将产生重大影响。为了扩大经营规模,提高营业收入,公司自 2015 年起,在立体停车库业务方面新增了智能城市停车场运营服务业务板块。通过合作、收购等多种方式,自建、收购机械停车库进行自主经营,结合基于移动互联网平台的城市智能泊车业务,最终将公司由“设备制造”单枪匹马局面向“设备制造+现代城市服务”双管齐下局面转型,以实现同心多元化战略布局。因此,公司的这一战略实施成功与否,将对公司的持续经营将产生影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 湖南信达智能设备股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 -9-/118 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 湖南信达智能设备股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan Sida Intelligent Equipment CO.,LTD.证券简称 信达智能 证券代码 830937 法定代表人 陈美良 注册地址 长沙高新开发区麓泉路与麓松路延农综合大楼 14 楼 E601 房 办公地址 长沙市高新开发区文轩路 27 号麓谷企业广场 F3 栋 2005 房 主办券商 财富证券 主办券商办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张少球、张峥 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨小川 电话 0731-85792808 传真 0731-85454854 电子邮箱 fujizzhn_ 公司网址 http:/ 长沙市高新开发区文轩路 27 号麓谷企业广场 F3 栋 2005 房410205 公司指定信息披露平台的网址 ;http:/ 公司年度报告备置地 湖南省岳阳市湘阴县湘阴工业园湖南信达智能设备股份有限公司档案室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 公司是一家高新技术企业,主营业务为电梯、自动扶梯及升降机制造;电梯安装工程服务;乘客电梯维修及保养服务;自动扶梯维修及保养服务;杂物电梯维修及保养服务;自动人行道维修及保养服务;载货电梯维修及保养服务;电梯的改造;电梯销售;专业停车场服务;智能化技术研发;工程项目管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。普通股股票转让方式 做市转让 湖南信达智能设备股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 -10-/118 普通股总股本 103,000,000 做市商数量 7 控股股东 陈美良 实际控制人 陈美良 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91430100687440343P 是 税务登记证号码 91430100687440343P 是 组织机构代码 91430100687440343P 是 注：为了适应国家完成三证合一的要求，湖南信达智能设备股份有限公司已完成工商变更登记，于 2016 年 2 月 26 日取得由长沙市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91430100687440343P 的企业法人营业执照。湖南信达智能设备股份有限公司 2016 年度报告 2017-016 -11-/118 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 109,420,479.84 175,610,843.21-37.69%毛利率 34.59%29.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,756,813.52 12,043,882.39-85.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,181,861.54 11,261,296.84-89.51%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.80%7.48%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.54%6.99%-基本每股收益 0.02 0.14-85.71%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 362,757,622.17 370,391,052.29-2.06%负债总计 123,474,523.17 133,482,391.79-7.50%归属于挂牌公司股东的净资产 221,162,776.61 219,405,963.09 0.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.15 2.13 0.94%资产负债率（母公司）31.42%33.96%-资产负债率（合并）34.04%36.04%-流动比率 2.05 2.02-利息保障倍数 1.56 6.43-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-14,437,509.78-55,190,082.33-应收账款周转率 0.77 1.66-存货周转率 1.10 2.05-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-2.06%52.18%-营业收入增长率-37.69%18.23%-净利润增长率-83.54%1.40%-五、股本情况 单位：股 湖南信达智能设备股份有限公司 2016 年度报告 2017-016 -12-/118 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 103,000,000 103,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-630,261.29 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,581,495.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,254.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 948,979.41 所得税影响数 102,077.43 少数股东权益影响额（税后）271,950.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 574,951.98 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应交税费-8,270,475.35 7,952,477.80 所得税费用-3,550,420.41 3,232,422.86 盈余公积-3,074,479.92 2,597,708.98 未分配利润-14,138,770.29 14,933,538.78 湖南信达智能设备股份有限公司 2016 年度报告 2017-016 -13-/118 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 本公司是一家高新技术企业，公司及下属子公司属高端装备制造与安装企业，主要致力于智能电梯与智能立体车库的研发、生产、销售及安装维护（由具有相关资质的控股子公司生产销售）。除主营业务外，公司还有部分其他业务（钣金、电子皮带秤等），该部份业务公司以自身的专业技术优势提供服务和销售产品，通过提供系统服务解决方案和销售产品取得收益。在智能电梯、立体停车设备制造及立体停车场运营行业，公司已拥有稳定的客户群，并为众多大型楼盘和政府扶持项目提供过产品和服务。随着公司实力的不断壮大，公司业务范围已经以湖南为中心向全国各地呈投射状覆盖延伸，并将业务开展到国外，电梯产品已出口缅甸、并在俄罗斯发现了电梯旧梯改造及新梯商机，奠定了产品外销的基础。公司自成立以来，积极实施科技创新、品质第一的发展战略，拥有一批高素质的科研人才，建立了专业的产品研发中心，自主研发的产品，电梯类主要包括乘客电梯、住宅电梯、无机房电梯、载货电梯、观光电梯、医用电梯、自动扶梯、自动人行道液压电梯、杂物电梯、汽车梯十一大电梯系列；车库类包括：简易升降类、升降横移类、平面移动类、巷道堆垛类、垂直升降类等五大类国内外流行的立体停车主流的五大类机型的 20 多项各类结构型号的立体车库。公司对外销售主要采取分销和直销两种模式。分销模式下，公司主要依托广泛有序的市场渠道进行产品销售和售后服务，有利于产品快速进入销售渠道，降低直接销售费用以及现阶段自建营销网络的资金压力。直销模式，主要针对大客户，通过直销，能够使公司直接快速的掌握下游客户需求和市场变化，有利于提升公司在行业内的影响力和品牌形象。报告期内，公司大力开发政府主导的高端智能车库项目，至 2016 年底，此类项目还处在市场培育期，尚未形成规模销售。但经过一年的市场培育，市场已初见成效，车库的主要客户已由单一的房地产商向大型市政工程及城投公司转移，预计高端智能车库项目未来将极大提高公司的销售规模与盈利能力。报告期内，公司商业模式没有发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司营业收入总额 10,942.05 万元，比上年同期下降 37.69%；实现营业利润 52.09万元，较上年同期下降 96.74%；实现归属于母公司所有者的净利润 175.68 万元，与上年同期相比下降 85.41%。报告期末资产总额 36,275.76 万元，较期初减少 2.06%，负债总额 12,347.45 万元，湖南信达智能设备股份有限公司 2016 年度报告 2017-016 -14-/118 较期初减少 7.50%，归属于挂牌公司股东的净资产 22,116.28 万元，较期初增长 0.80%。报告期内，外部经济环境下行，公司主要下游客户房地产行业管控，导致营业收入大幅减少。为降低应收账款风险，公司大力开发政府主导高端智能车库项目，至 2016 年底，此类项目还处在市场培育期，尚未形成规模销售。但经过一年的市场培育，2017 年市场已初见成效，车库的主要客户已由单一的房地产商向大型市政工程及城投公司转移，预计高端智能车库项目未来将极大提高公司的销售规模。另外，报告期内公司积极拓展海外市场，电梯已出口缅甸，并在俄罗斯发现了电梯旧梯改造新商机，奠定了产品外销的坚实基础。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项项目目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 109,420,479.84-37.69%-175,610,843.21 18.23%-营业成本 71,570,660.19-42.03%65.41%123,466,538.95 16.54%70.31%毛利率 34.59%-29.69%-管理费用 20,814,453.66-12.63%19.02%23,823,437.30 26.37%13.57%销售费用 4,615,705.68 49.82%4.22%3,080,935.17 13.67%1.75%财务费用 3,018,673.67-17.19%2.76%3,645,351.47 17.43%2.08%营业利润 520,860.63-96.74%0.48%15,998,997.16-4.36%9.11%营业外收入 1,590,437.64 56.44%1.45%1,016,669.97 38.37%0.58%营业外支出 641,458.23 569.36%0.59%95,831.20 1,577.80%0.05%净利润 2,374,438.50-83.54%2.17%14,424,211.61 1.40%8.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业收入 10,942.05 万元,较上年度减少 37.69%，主要原因是产业外部环境严峻，公司主要下游客户房地产行业管控，导致订单减少；政府主导的高端智能车库项目还处在培育期，尚未形成规模销售，导致当期营业收入大幅减少。报告期内，营业成本 7,157.07 万元，较上年度减少 42.03%，主要是营业收入减少，导致成本减少；另外公司为整合资源，将全资子公司贵州信达厂房退租、机器设备处置，从而造成进入成本的设备折旧、厂房租金、人员工资大幅减少，导致毛利率相对上升。报告期内，销售费用 461.57 万元，较上年增加 49.82%，主要系报告期内合并了云南信达公司全年的销售费用，导致当期销售费用大幅增加。报告期内，营业利润 52.09 万元,较上年同期减少 96.74%，主要系营业收入较上年减少了 37.69%，而管理费用和财务费用较上年分别减少了 12.63%和 17.19%，减少幅度远小于收入减少幅度；另外因合并云南信达公司全年销售费用导致销售费用反较上年增加了 49.82%；因为下游主要客户房地产企业资金紧张，货款回收缓慢，导致计提的资产减值准备较上年增加了 60.64%，从而造成营业利润大幅减少。报告期内，营业外收入 159.04 万元,较上年同期增加 56.44%，主要系公司 2016 年取得政府补助158.15 万元比上年同期增加 68.15 万元所致。报告期内，营业外支出 64.15 万元,较上年同期增加 569.36%，主要系处置贵阳机器设备所致。报告期内，净利润 237.44 万元，较上年同期减少 83.54%，主要系母公司和贵州信达所得税税率改变，湖南信达智能设备股份有限公司 2016 年度报告 2017-016 -15-/118 造成递延所得税资产增加，所得税费用大幅减少，导致净利润减少的幅度小于营业利润减少的幅度。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 109,196,093.52 71,545,504.64 175,610,843.21 123,466,538.95 其他业务收入 224,386.32 25,155.55-合计合计 109,420,479.84 71,570,660.19 175,610,843.21 123,466,538.95 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 电梯 52,585,690.97 48.06%88,483,171.14 50.39%电梯安装 12,342,371.60 11.28%25,072,305.88 14.28%钣金 226,097.65 0.21%1,326,794.90 0.75%皮带称 3,127,836.13 2.86%8,234,719.40 4.69%网络防雷-246,902.06 0.14%立体车库 39,198,903.80 35.82%49,416,761.15 28.14%软件-2,830,188.68 1.61%其他 1,939,579.69 1.77%-合计 109,420,479.84 100.00%175,610,843.21 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、2016 年电梯营业收入 5,258.57 万元，较 2015 年度减少 3,589.75 万元，减幅 40.57%；电梯安装营业收入 1,234.24 万元，较 2015 年度减少 1,272.99 万元，减幅 50.77%。主要原因是由于产业外部环境严峻，作为传统行业的电梯因受下游房地产行业管控的不利影响，订单减少导致销售额减少，电梯营业收入和电梯安装收入占营业总收入比重均未发生重大变动；2、立体车库营业收入 3,919.89 万元，较 2015 年度减少 1,021.79 万元，减幅 20.68%，主要原因是原来的销售对象主要是房地产开发企业，因房地产行业管控导致应收账款回收缓慢，为降低应收账款风险，公司报告期内将主要客户发展方向改为政府主导高端智能车库项目，截止至报告期末，此类业务还处在市场培育期，尚未形成规模销售，从而导致立体车库营业收入大幅下降。立体车库营业收入占营业总收入比重有小幅上升，从 2015 年的 28.14%上升致 35.82%。3、皮带秤、钣金收入较 2015 年度分别下降 62.02%、82.96%，主要原因是报告期内公司将主要精力放在开拓高端车库市场，辅助业务未发展新客户，导致皮带秤、钣金等收入大幅下降。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-14,437,509.78-55,190,082.33 投资活动产生的现金流量净额-14,124,681.10-40,231,223.84 筹资活动产生的现金流量净额-6,337,814.24 130,262,795.43 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量 报告期内,经营活动产生的现金流量净额-1,443.75 万元，比上年同期增加 4,075.26 万元，主要原因是：1）因主要客户房地产行业管控，营业收入下降，货款回收缓慢，导致销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 4,403.54 万元，减幅 30.95%；购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 6,878.72万元，减幅 50.06%，现金流出的减幅远大于现金流入。2）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 1,823.52 万元，主要系上期公司归还为补充流动资金向个人短期借款 1,430.78 万元所致。湖南信达智能设备股份有限公司 2016 年度报告 2017-016 -16-/118 2、投资活动产生的现金流量 报告期内,投资活动产生的现金流量净额-1,412.47 万元,比上年同期增加 2,610.65 万元,主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少 2,427.10 万元所致。3、筹资活动产生的现金流量 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额-633.78 万元，比上年同期减少 13,660.06 万元，主要系上期公司完成定向增发，募集资金 13,000 万元，而报告期内公司未发生募集资金行为。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 绿地集团(贵阳白云)房地产开发有限公司 7,659,787.94 7.00%否 2 湖南联创电梯工程有限公司 5,758,974.34 5.26%否 3 楚雄市开发投资有限公司 5,569,230.77 5.09%否 4 贵州聚成置业有限公司 5,197,329.65 4.75%否 5 贵州顺威房地产开发有限公司 3,815,290.42 3.49%否 合计合计 28,000,613.12 25.59%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 云南凌政商贸有限公司 2,710,882.20 4.83%否 2 苏州仲益电机设备有限公司 2,644,862.12 4.71%否 3 湖南岳云金属材料有限公司 1,878,089.42 3.34%否 4 长沙麒琛金属材料贸易有限公司 1,803,709.11 3.21%否 5 杭州优迈科技有限公司 1,788,583.04 3.19%否 合计合计 10,826,125.89 19.28%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,200,979.76 9,262,927.07 研发投入占营业收入的比例 4.75%5.27%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 4 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告期内，为适应高端智能立体停车库市场需要，公司主要研发投入于 28 层塔库、7 层巷道堆垛、5层垂直循环等高端车库的研发，并已在湖南生产基地建成样库，为公司有效占领高端智能车库市场起到了积极作用。注：除上表所述公司拥有 4 项实用新型专利外，公司还拥有 10 项著作权。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 湖南信达智能设备股份有限公司 2016 年度报告 2017-016 -17-/118 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产