830958_2016_鑫庄农贷_2016年年度报告_2017-03-29.pdf

1鑫庄农贷NEEQ:830958苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司SuzhouGaoxinXinzhuangRuralMicro-creditCo.,Ltd年度报告20162公司年度大事记2016 年 3 月，公司 2015 年度权益分派实施完毕，公司注册资本 由 370,000,000 元 增 加 至424,390,000 元。2016 年 5 月，全国股转系统发布全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）及关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知，对小货公司等类金融企业的融资、做市等作出了限制性安排，并排除进入创新层。上述政策的实施，对类金融企业产生重大影响。2016 年 9 月,公司制订了公司募集资金管理制度、公司承诺管理制度、公司利润分配管理制度。同时，因全国股转系统的政策限制等原因，经董事会、公司股东大会审议决定终止发行优先股。2016 年 12 月，公司在中国小额贷款公司协会“双推”活动评选中，荣获“全国优秀小额贷款公司”称号。苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司2016 年度报告3目录第一节 声明与提示.5第二节公司概况.7第三节主要会计数据和关键指标.9第四节管理层讨论与分析.11第五节重要事项.19第六节股本、股东情况.24第七节融资情况.26第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27第九节公司治理及内部控制.29第十节财务报告.33苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司2016 年度报告4释义释义项目释义项目释义释义公司、本公司、股份有限公司、鑫庄农贷指苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司小贷公司指农村小额贷款公司东吴建筑指苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司明杰置业指苏州明杰置业有限公司股东大会指苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司股东大会董事会指苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司董事会监事会指苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司监事会报告期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日会计师事务所指天衡会计师事务所（特殊普通合伙）全国股转系统指全国中小企业股份转让系统主办券商、东吴证券指东吴证券股份有限公司省金融办指江苏省人民政府金融工作办公室江苏金创指江苏省金创信用再担保股份有限公司关联关系指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致本公司利益转移的其他关系公司章程指最近一次由股东大会通过的苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司章程管理层指董事、监事、高级管理人员的统称高级管理人员指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称三会指股东大会、董事会、监事会苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司2016 年度报告5第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述1.宏观政策风险各省金融办主要负责监管辖区内的小贷公司。由于各省经济环境及小贷公司发展阶段各不相同，各省制定的小贷公司的监管政策也不尽相同，且各省金融办的现有的监管政策也常常处于不断的修订和完善之中。小贷公司的经营受国家（尤其是货币政策和信贷政策）及地方政府监管政策的影响较为严重，一旦上述政策发生变化，小贷公司的业务规模、经营成本及经营业绩就会受到较大影响。报告期内，全国股转系统颁布了全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）、关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知，对小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司等具有金融属性的企业作出了限制性规定，给公司的定向增发、发行债券、并购重组等带来了较大影响，公司的资本运作能力减弱。2.风险管理和内部控制系统不够充分和有效的风险公司已具备较为完善的风险管理和内部控制制度，但全面评估公司现有风险管理和内部控制制度的充分性和有效性尚需时间检验。由于公司员工人数较少，风险管理岗位人员偏少，公司存在潜在的管理风险。公司将继续保持与监管机构的紧密沟通，关注政策苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司2016 年度报告6走向，加强人员配置。同时不断加强风险管理及优化内部控制体系，以降低经营风险、财务风险及政策监管风险。强化公司风险控制评估，进一步提高对完善风险控制绩效考核力度。3.商业银行融资取消导致公司利润率下降的风险自 2014 年起，公司来自商业银行的融资逐年下降，商业银行的融资金额已从 2014 年的 1.5 亿元下降到 2016 年初的 4000 万元，今年 9 月，公司已全部归还了来自商业银行的融资。如不能及时有效地补充放贷资金，将影响公司的放贷规模，有减少公司净利润的风险。4.服务对象单一的风险公司的业务服务对象局限于所在区域范围内的农户、农民专业合作组织、区域中小微企业。上述服务对象受自然条件、经济下行风险、自身积累等因素的限制。另一方面，服务对象往往缺少担保、抵押等第二还款源，因而当服务对象的第一还款源无法得到保证时，公司就将面临贷款还款率下降的风险。5.诉讼或仲裁裁决与执行结果不确定的风险公司在业务经营过程中，涉及一些未决诉讼和法律纠纷，通常因公司试图收回借款人的逾期欠款或向担保人追偿而产生。对发生诉讼的贷款，公司按照规定对其五级风险分类进行相应调整，并按规定的比例补提贷款损失准备。目前公司所提起的诉讼或仲裁，部分已做出裁决并得到执行。但公司无法保证所涉及的任何诉讼或仲裁的裁决都对公司有利，亦无法保证胜诉的裁决能得到及时、有效地执行。对因涉及诉讼或仲裁的贷款损失的评估，是经公司风险管理部、业务发展部、财务会计部共同分析，公司管理层讨论，并咨询公司法律顾问的意见基础上作出的，相应评估程序均履行了公司规定。但公司无法保证评估一定是正确的，亦无法保证在评估基础上进行的风险分类评定一定是适当的。6.贷款抵押物贬值风险公司抵押贷款、保证贷款的抵质押物主要包括股票、房产、土地使用权、机械设备、车辆等。担保物的价值一般超过贷款额，但如果出现经济不景气、房地产价格下跌等公司无法控制的情形，抵质押物的价值可能出现较大幅度的波动，若贷款抵质押物的价值下降到低于贷款未偿还本息的水平，可能会导致公司所能回收贷款金额下降。此外，一旦贷款发生违约，通过变现或其他方式来实现抵押物价值的程序可能耗时较长，在执行中可能存在一定困难。本期重大风险是否发生重大变化：否苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司2016 年度报告7第二节公司概况一、基本信息公司中文全称苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司英文名称及缩写SuzhouGaoxinXinzhuangRuralMicro-creditCo.,Ltd证券简称鑫庄农贷证券代码830958法定代表人平小发注册地址苏州高新区大同路 10 号铭源创业园 8 楼 801 室办公地址苏州高新区大同路 10 号铭源创业园 8 楼 801 室主办券商东吴证券股份有限公司主办券商办公地址苏州工业园区星阳街 5 号会计师事务所天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名张馨康、曹雯会计师事务所办公地址南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人王建荣电话0512-69580523传真0512-69581866电子邮箱公司网址http:/ 10 号铭源创业园 8 楼 801 室公司指定信息披露平台的网址http:/ 金融业J66 货币金融服务（行业代码“J66”）主要产品与服务项目面向“三农”发放小额贷款、提供融资性担保，开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务。普通股股票转让方式做市转让方式普通股总股本（股）424,390,000做市商数量18控股股东无实际控制人无苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司2016 年度报告8四、注册情况项目项目号码号码报告期内是否变更报告期内是否变更企业法人营业执照注册号91320500581024296w否税务登记证号码320508581024296否组织机构代码5810249-6否苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司2016 年度报告9第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入69,762,617.4874,759,279.19-6.68%毛利率%-归属于挂牌公司股东的净利润36,908,814.8444,010,458.94-16.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润36,909,177.4144,002,958.94-16.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.79%10.75%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.79%10.74%-基本每股收益0.090.13-31.71%二、偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计534,497,735.28559,720,439.77-4.51%负债总计41,966,982.47104,098,501.80-59.69%归属于挂牌公司股东的净资产492,530,752.81455,621,937.978.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.161.23-5.75%资产负债率%7.85%18.60%-流动比率13.935.56-利息保障倍数26.519.74-三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额-10,620,121.43-23,753,823.60-应收账款周转率-存货周转率-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%-4.51%0.14%-营业收入增长率%-6.68%15.12%-净利润增长率%-16.14%14.66%-苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司2016 年度报告10五、股本情况单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本424,390,000370,000,00014.70%计入权益的优先股数量00-计入负债的优先股数量00-六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额非经常性损益合计非经常性损益合计-483.42所得税影响数-483.42少数股东权益影响额（税后）-120.86非经常性损益净额非经常性损益净额-362.56苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司2016 年度报告11第四节管理层讨论与分析一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式本公司是以资金作为主要产品的类金融企业，拥有省金融办批准的面向“三农”和中小微企业发放小额贷款、融资性担保、应付款保函、开鑫贷、私募债等金融产品，以及经省金融办批准的其他业务。公司秉承“服务三农、服务中小企业、服务地方经济”的理念，依托有效的公司治理结构、高效的管理团队、完善的风控体系，积极探索创新业务，致力于苏州的农业农户贷款、小额创业贷款、科技创新研发贷款、小企业经营贷款、中小企业成长贷款、商品房抵押贷款、企业股权质押贷款等业务，为苏州区域内的农户、农民专业合作组织以及为苏州区域内的创业企业、中小微企业提供全方位、个性化、优质便捷的普惠金融服务。公司拥有一支集丰富的金融行业管理经验、企业经营管理经验和专业的互补性于一体的管理团队。公司高级管理人员与主要业务人员在银行业拥有平均 20 年以上工作验，对苏州的信贷市场有着深入的了解，积累了开展小额贷款业务所必须的丰富资源、市场和管理经验。小额贷款业务主要是通过面向“三农”和中小微企业发放贷款，是一种确定能够收回本息的经营行为，公司坚持“发放贷款小额化、客户群体分散化、金融业务差异化”的思路，在苏州树立了良好的口碑，具有了较高的区域性品牌影响力和稳定的客户群体，借助于贯穿“贷前-贷中-贷后”全流程的风险管理，以向贷款或担保客户收取利息和担保费作为公司的主要收入来源，逐步形成和建立了适应苏州市场的小额贷款业务的商业运作模式，为公司的生存、盈利以及发展留下了充足生存空间。公司除利用自有资金外，通过向银行融资拓展资金来源，并通过开鑫贷、私募债、应付款保函等形式开发金融产品，增加公司发展空间。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生明显变化。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾总体回顾：总体回顾：1.财务运营状况2016 年度公司营业收入为 69,762,617.48 元，同比下降 6.68%；实现利润总额 49,693,096.51 元，同比下降 24.64%；实现净利润 36,908,814.84 元，同比下降 16.14%；经营活动中产生的现金流量净额为-10,620,121.43 元，同比上升 55.29%。报告期内，公司营业收入下降的主要原因为：一是根据省金融办监管政策规定，适度调整了放贷利率；二是公司客户中有到期应付本还息客户到期未清偿本息；三是公司因归还了商业银行的借款，放贷资金减少影响了营业收入。利润总额和净利润下降主要原因：一是基于整体经济环境下信用风险较高，公司计提贷款损失准备所致；二是受税收政策调整影响，企业税赋增加。现金流量为负数的主要原因是：公司在年苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司2016 年度报告12内归还商业银行的借款 4,000 万元，来自商业银行的融资已全部清偿完毕。2.业务运营情况2016 年度，公司以发放小额贷款的核心业务运营总体保持平稳，公司的主要收入来源利息收入相对稳定。2016 年度共发放贷款 286 笔，累计放款 70,773.67 万元，实现利息净收入 6,745.62 万元，占营业收入的 96.69%。同时，公司积极开拓金融创新业务，优化公司收入结构，强化信贷风险管理，保障公司的可持续发展。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业收入占营业收入的比重的比重金额金额变动比例变动比例占营业收入占营业收入的比重的比重营业收入69,762,617.48-6.68%-74,759,279.1915.12%-营业成本20,069,037.55127.25%28.77%8,831,170.49-62.56%11.81%毛利率-管理费用-销售费用-财务费用-营业利润49,693,579.93-24.62%71.23%65,928,108.7059.41%88.19%营业外收入0.01-100.00%-10,000.01-99.57%0.01%营业外支出483.43-净利润36,908,814.84-16.14%52.91%44,010,458.9414.66%58.87%项目重大变动原因：项目重大变动原因：报告期内营业成本增长 127.25%，营业利润下降 24.62%，主要原因是增加计提了资产减值损失准备所致。营业外收入下降 100%的主要原因是，今年没有得到政府的财政补贴。（2 2）收入构成）收入构成单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期收入金额上期收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入67,456,261.0220,640,651.6270,343,216.477,729,653.61其他业务收入2,306,356.46-571,614.074,416,062.721,101,516.88合计合计69,762,617.4820,069,037.5574,759,279.198,831,170.49按产品或区域分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比例占营业收入比例%利息净收入67,456,261.0296.69%70,343,216.4794.09%手续费及佣金净收入2,271,221.333.26%4,416,062.725.91%房屋租赁收入35,135.130.05%-苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司2016 年度报告13收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：利息净收入比上年减少288.70万元，主要是贷款利率下调原因所致。手续费及佣金净收入减少214.48万元，主要是公司减少了融资性担保业务所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额-10,620,121.43-23,753,823.60投资活动产生的现金流量净额0.00-330,239.36筹资活动产生的现金流量净额0.0037,937,000.00现金流量分析：现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额为-10,620,121.43 元，产生现金流量净额为负数的主要原因是归还了商业银行的借款 4,000 万元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联关系是否存在关联关系1苏州宝伦自动化科技有限公司13,000,000.002.52%否2苏州天凯贸易有限公司13,000,000.002.52%否3姑苏区震发水产经营部10,000,000.001.94%否4苏州赛姆物资贸易有限公司9,820,000.001.90%否5苏州瑜发瑞贸易有限公司9,800,000.001.90%否合计合计55,620,000.0010.78%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联关系是否存在关联关系合计合计-（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出：研发支出：单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额0.000.00研发投入占营业收入的比例0.00%0.00%专利情况：专利情况：项目项目数量数量公司拥有的专利数量0公司拥有的发明专利数量0研发情况：研发情况：不适用。苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司2016 年度报告142、资产负债结构分析、资产负债结构分析单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占总资产占总资产比重的增比重的增减减金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的比重的比重金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的比重的比重货币资金6,217,313.04-63.07%1.16%16,837,434.47314.86%3.01%-1.85%应收账款-存货-长期股权投资-固定资产143,400.95-34.67%0.03%219,517.43-28.93%0.04%-0.01%在建工程-短期借款-40,000,000.00-62.44%7.15%-7.15%长期借款-资产总计534,497,735.28-4.51%-559,720,439.770.14%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：货币资金较上年度减少 63.07%的主要原因是为提高资金利用效率，相应减少了期末存放在银行的货币资金。固定资产下降 34.67%的原因是期末相应计提折旧后，固定资产净值减少。3、投资状况分析、投资状况分析（1 1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况不适用。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况不适用。（三）（三）外部环境的分析外部环境的分析小贷公司的出现，进一步改善了中小企业、农村地区金融服务，有效配置金融资源，规范和引导民间融资，为改善民生、促进就业起到了积极作用。但目前我国小贷公司尚处于探索阶段，小贷公司的定位模糊和监管不到位制约了小贷公司整个行业的发展。小贷公司目前因受区域性经营的影响，外部环境对小贷公司的影响除来源于国家宏观政策外，更多地受到当地各级金融监管机构监管的影响。省金融办先后出台了一系列扶持省内小贷公司发展的政策，为省内小贷公司的规范、有序发展提供了保障。但同时受到整个金融环境的影响，如央行利率下调、“营改增”后税费增加、商业银行融资取消等等，影响到小贷公司的整体赢利能力。（四）（四）竞争优势分析竞争优势分析1.区域优势。公司地处全国经济最发达地区之一的苏州，区域内拥有大量信誉良好的中小微企业及个体工商户、农户，公司能够依托苏州发达地区的区域经济环境开拓业务。2.资金优势。公司注册资本金由 2015 年的 3.7 亿元增加至 2016 年底的 4.2439 亿元，放贷资金进一步增强。公司规模在苏州属中等偏上，相对于区域内的小贷公司有一定的资金实力。3.风控优势。公司有一支专业稳定的管理团队，公司建立了规范的管理流程，完善的内部控制度，使整个公司的运行制度化、规范化、流程化，有助于预防和控制贷款的行业风险。4.龙头优势。公司在全国股转系统挂牌后，品牌优势显现，在苏州区域乃至全省范围内有一定的影响力。（五）（五）持续经营评价持续经营评价苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司2016 年度报告151.政策层面的可持续性。近年来，省金融办大力扶持省内小贷公司的发展，在设立了江苏金创等金融平台后，又出台了一系列扶持小贷公司发展的政策性文件，为省内小贷公司的发展提供了政策支持。2.业务方面的可持续性。一是公司储备了大量优质客户资源，特别是放贷区域扩展到全市范围后，提高了公司对客户的可选择范围；二是公司业务多样化，如股权投资等业务，为公司业务品种的多样性创造了条件；三是建立了完善的风险控制体系，公司建立起完善的内部控制体系，规范业务流程，强化制度的执行和监督。3.财务状况的可持续性。公司有稳定的利息收入，每股收益相对保持稳定，2012 年营业收入5,569.36 万元，净利润 3,901.15 万元；2013 年营业收入 5,795.09 万元，净利润 4079.98 万元；2014年营业收入 6,494.28 万元，净利润 3,838.20 万元；2015 年营业收入 7，475.93 万元，净利润 4，401.05万元；2016 年营业收入 6,976.26 万元，净利润 3,690.88 万元。4.员工队伍保持稳定的可持续性。公司业务骨干队伍保持稳定，公司和全体员工无违法、违规、违纪现象。综上所述，我们认为，公司具有良好的可持续的经营能力。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任作为一家公众公司，公司重视社会公益事业，注重承担社会责任，积极参与社会公益活动。一是积极参与由市、区金融监管机构发起的参与“支农、惠农、助农”活动，对特定的涉农行业提供便利、优惠的融资活动；二是积极参与苏州高新区的认养树木活动，为美化家园作贡献；三是调整了放贷利率，直接为中小微企业降低了融资成本。公司未来将持续履行社会责任，积极在公司所从事的行业领域为更多的中小微企业、农户提供融资服务。（七）（七）自愿披露自愿披露多年来，公司严格遵守省、市、区各金融监管机构的监督检查和指导，无违反各金融监管机构的监管政策。根据省金融办关于公布江苏省农村小额贷款公司监管评级等级划分标准及监管预评级结果的通知（苏金融办发201291 号）、关于公布江苏省农村小额贷款公司 2013 年度监管评级结果的通知（苏金融办发201385 号）、关于公布江苏省农村小额贷款公司监管评级结果的通知（苏金融办发201532 号），自 2012 年省金融办开展对小贷公司实施监管评级以来，公司已连续三年获得AAA 级的最高监管评级。2015 年度、2016 年度省金融办没有公布监管评级。2016 年 1 月，根据苏州市财政局关于转发江苏省财政厅对我市地方金融企业 2014 年绩效评价结果的通知（苏财外金20162 号），对全省 977 家适用“其他金融业”的企业进行绩效评价，评价结果为：27 家“优秀”，231 家“良好”，264 家“中等”，138 家“较低”，317 家“较差”。其中苏州市“其他金融业”企业 143 家，5 家为“优秀”，37 家为“良好”，39 家为“中等”，14 家为“较低”，48 家为“较差”。公司绩效评价获评为“良好”。二、未来展望（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势小贷公司行业发展呈现出以下几个趋势：一是市场依然巨大。中小微企业融资难、融资贵问题仍然没有得到缓解，整个资金市场仍会处于供不应求的状态，小贷公司与银行错位经营的市场前景仍将持续一段时间，只要把握好风险控制，小贷公司的收入和利润的增长空间仍很可观。二是小贷公司经营环境仍没有得到根本性改善。经济下行的压力依旧，小贷公司放贷坏账风险呈上升趋势，为规避放贷风险，放贷规模呈萎缩趋势。三是小贷公司的行业定位仍不明朗。目前小贷公司由各省市金融办负责监管，但国家层面的监管政策迟迟没有出台，行业地位不明确。苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司2016 年度报告16（二）（二）公司发展战略公司发展战略公司中长期目标是发展成为一家具有竞争力的综合性资产管理机构。公司拟强化在发放小额贷款主业领域优势的同时，适时扩张业务种类。未来主要发展规划如下：1.采取走出去战略，外设分支机构，扩大市场占有率；2.提供微型金融附加值，实现业务多元化；3.投资多元化，寻找股权投资机遇；4.积极寻找跨行业的重组并购机会，增强公司自我发展能力。（三）（三）经营计划或目标经营计划或目标一是努力创新小额贷款业务模式，进一步拓展小微贷业务，丰富服务类别，拓宽服务中小微企业的广度和深度；二是在全国股转系统尚没有放开融资渠道的情况下，充分利用江苏金创的平台，提高公司的融资担保能力，扩大公司经营规模；三是适时引入战略投资者，借助战略投资者的优势资源，为公司发展添智增力；四是审慎寻求并购对象，利用资本市场并购工具迅速做强做大。（四）（四）不确定性因素不确定性因素实现公司中长期规划和短期经营计划，均需要具备一定的外部市场环境，如国家宏观经济的稳定增长、资本市场的平稳运行、金融市场的对内开放和市场化程度进一步提高等；同时，公司内部的管理必须非常良好，既要能够不断开拓创新，又要能够执行落实非常到位。特别是全国股转系统颁布全国中小企业股份转让系统挂牌分层管理办法（试行）和关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知后，对公司的融资、并购、重组等业务作出了限制性规定，由此带来的负面影响已经显现，何时解除这些限制性规定，尚没有明确的时间表。这些内外部因素，都存在一定的不确定性，对公司实现中长期规划和短期经营计划带来了不确定性因素。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素1.宏观政策风险。各省金融办主要负责监管辖区内的小贷公司。由于各省经济环境及小贷公司发展阶段各不相同，各省制定的小贷公司的监管政策也不尽相同，且各省金融办的现有的监管政策也常常处于不断的修订和完善之中。小贷公司的经营受国家（尤其是货币政策和信贷政策）及地方政府监管政策的影响较为严重，一旦上述政策发生变化，小贷公司的业务规模、经营成本及经营业绩就会受到较大影响。报告期内，全国股转系统颁布了全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）、关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知，对小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司等具有金融属性的企业作出了限制性规定，给公司的定向增发、发行债券、并购重组等带来了较大影响，公司的资本运作能力减弱。应对措施：2016 年监管部门对小贷公司的相关政策尚未发生明显变化，行业政策较为稳定。公司应不断探索新型业务领域，积极向股权投资、互联网金融，融资租赁，金融租赁，典当，商业保理等创新金融领域拓展，减少小额贷款行业政策变动可能给公司带来的影响。同时，公司密切关注政策的变化并随之调整经营策略，练好基本功，做好日常经营管理和风险防控工作，等待时机，努力将政策变动带来的不利影响降到最低。同时，寻找合适的目标公司被并购，早日摆脱公司目前不能融资、不能进创新层的被动局面。2.风险管理和内部控制系统不够充分和有效的风险。公司已具备较为完善的风险管理和内部控制制度，但全面评估公司现有风险管理和内部控制制度的充分性和有效性尚需时间检验。由于公司员工人数较少，风险管理岗位人员偏少，公司存在潜在的管理风险。公司将继续保持与监管机构的紧密沟通，关注政策走向，加强人员配置。同时不断加强风险管理及优化内苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司2016 年度报告17部控制体系，以降低经营风险、财务风险及政策监管风险。强化公司风险控制评估，进一步提高对完善风险控制绩效考核力度。应对措施：公司在办理贷款业务过程中实行贷审分离制度，即将调查、审查、审批、贷后管理等环节的工作职责分解，由不同岗位人员和部门分散操作，实现相互制约和支持。同时，将贷款管理的调查、审查、审批、发放、检查、监督和收回等各环节的责任细化到岗、到人。当发生不良贷款时，相关人员将依据上述制度按职责承担相应责任，实现贷款管理岗位责任制。3.商业银行融资取消导致公司利润率下降的风险。自 2014 年起，公司来自商业银行的融资逐年下降，商业银行的融资金额已从 2014 年的 1.5 亿元下降到 2016 年初的 4000 万元，今年 9 月，公司已全部归还了来自商业银行的融资。如不能及时有效地补充放贷资金，将影响公司的放贷规模，有减少公司净利润的风险。应对措施：公司将努力吸引战略投资者，增加注册资本，扩大公司运营资金，实现业务的规模化发展。同时，充分利用江苏金创的融资平台，通过“开鑫贷”、“私募债”、“小贷卡”等业务弥补商业银行融资下降影响公司放贷规模的风险。4.服务对象单一的风险。公司的业务服务对象局限于所在区域范围内的农户、农民专业合作组织、区域中小微企业。上述服务对象受自然条件、经济下行风险、自身积累等因素的限制。另一方面，服务对象往往缺少担保、抵押等第二还款源，因而当服务对象的第一还款源无法得到保证时，公司就将面临贷款还款率下降的风险。应对措施：针对上述情况，公司采取了加强审查、完善贷款程序的方式来降低和防范信用风险。根据实际情况，公司完善了贷款发放前的调查、审批程序，确保在贷款前详细了解借款人的情况。同时，公司设立了专门的贷款审查委员会，对金额较大的贷款或融资性担保业务进行审议，全部意见记录存档。5.诉讼或仲裁裁决与执行结果不确定的风险。公司在业务经营过程中，涉及一些未决诉讼和法律纠纷，通常因公司试图收回借款人的逾期欠款或向担保人追偿而产生。对发生诉讼的贷款，公司按照规定对其五级风险分类进行相应调整，并按规定的比例补提贷款损失准备。目前公司所提起的诉讼或仲裁，部分已做出裁决并得到执行。但公司无法保证所涉及的任何诉讼或仲裁的裁决都对公司有利，亦无法保证胜诉的裁决能得到及时、有效地执行。对因涉及诉讼或仲裁的贷款损失的评估，是经公司风险管理部、业务发展部、财务会计部共同分析，公司管理层讨论，并咨询公司法律顾问的意见基础上作出的，相应评估程序均履行了公司规定。但公司无法保证评估一定是正确的，亦无法保证在评估基础上进行的风险分类评定一定是适当的。应对措施：公司一方面严把信贷质量关，寻求优质客户；另一方面加大贷款催收力度，贷后加强对借款人执行借款合同情况进行跟踪检查，主动了解借款人的变动情况，及时掌握信息，防范信贷违约风险。对于进入诉讼或仲裁程序的贷款积极应诉，及时采取诉讼保全等措施。6.贷款抵押物贬值风险。公司抵押贷款、保证贷款的抵质押物主要包括股票、房产、土地使用权、机械设备、车辆等。担保物的价值一般超过贷款额，但如果出现经济不景气、房地产价格下跌等公司无法控制的情形，抵质押物的价值可能出现较大幅度的波动，若贷款抵质押物的价值下降到低于贷款未偿还本息的水平，可能会导致公司所能回收贷款金额下降。此外，一旦贷款发生违约，通过变现或其他方式来实现抵押物价值的程序可能耗时较长，在执行中可能存在一定困难。应对措施：公司已加强风控力度，通过积极与借款人协商，通过担保人代偿等其他方式收回贷款，尽量减小抵债资产的比重。同时，风控部门通过合适的资产处置手段尽快将抵债资产以尽可能高的价格出售，减少占用资金的时间，最大程度地降低损失。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素1.贷款抵押物贬值风险。公司抵押贷款、保证贷款的抵质押物主要包括股票、房产、土地使用权、机械设备、车辆等。担保物苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司2016 年度报告18的价值一般超过贷款额，但如果出现经济不景气、房地产价格下跌等公司无法控制的情形，抵质押物的价值可能出现较大幅度的波动，若贷款抵质押物的价值下降到低于贷款未偿还本息的水平，可能会导致公司所能回收贷款金额下降。此外，一旦贷款发生违约，通过变现或其他方式来实现抵押物价值的程序可能耗时较长，在执行中可能存在一定困难。应对措施：公司已加强风控力度，通过积极与借款人协商，通过担保人代偿等其他方式收回贷款，尽量减小抵债资产的比重。同时，风控部门通过合适的资产处置手段尽快将抵债资产以尽可能高的价格出售，减少占用资金的时间，最大程度地降低损失。2.类金融企业限制性政策的风险报告期内，全国股转系统颁布了全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）、关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知，对小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司等具有金融属性的企业作出了限制性规定，给公司的定向增发、发行债券、并购重组等带来了较大影响，公司的资本运作能力减弱。应对措施：公司密切关注政策的变化并随之调整经营策略，练好基本功，做好日常经营管理和风险防控工作，等待时机，努力将政策变动带来的不利影响降到最低。同时，寻找合适的目标公司被并购，早日摆脱公司目前不能融资、不能进创新层的被动局面。四、董事会对审计报告的说明（一）（一）非标准审计意见说明：非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否审计意见类型：标准无保留意见董事会就非标准审计意见的说明：不适用（二）（二）关键事项审计说明：关键事项审计说明：无。苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司2016 年度报告19第五节重要事项一、重要事项索引事项事项是或否是或否索引索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是本节“二、重大事项详情”之“（一）重大诉讼、仲裁事项”是否存在对外担保事项是本节“二、重大事项详情”之“（二）公司发生对外担保事项”是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况否-是否存在日常性关联交易事项否-是否存在偶发性关联交易事项是本节“二、重大事项详情”之“（三）公司发生的偶发性关联交易事项”是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项是本节“二、重大事项详情”之“（四）承诺事项的履行情况”是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否-是否存在被调查处罚的事项否-是否存在自愿披露的重要事项否-二、重要事项详情（一）（一）重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项单位：元重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项涉及金额涉及金额占期末净资占期末净资产比例产比例%是否是否结案结案临时公告披露时间临时公告披露时间苏州华厦数控机床进出口有限公司3,000,000.000.61%是涉诉金额未达到披露标准苏州市华顺鞋业有限公司1,000,000.000.21%否涉诉金额未达到披露标准苏州工业园区鑫沃科技有限公司3,200,000.000.65%否涉诉金额未达到披露标准苏州市交建运输有限公司1,300,000.000.26%否涉诉金额未达到披露标准苏州大翔木业有限公司2,720