831075_2016_宏海科技_2016年年度报告_2017-04-23.pdf

1 宏海科技 NEEQ:831075 武汉宏海科技股份有限公司 WUHAN HONGHAI TECHNOLOGY CO.,LTD.2016年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 4 月 23 日，全国政协副主席、全国工商联主席王钦敏到武汉宏海科技股份有限公司调研。2016 年 3 月 10 日，由于公司在电热水器内胆钣金拉伸焊接加工工艺研究应用方面的大胆创新，通过改善生产工艺，提高生产效率，大幅提高了产品合格率，获得了海尔颁发的“金魔方”创新奖。2016 年 12 月 9 日，美的家用空调事业部 2017冷年供应商恳谈会在顺德美的万豪酒店召开。武汉宏海科技股份有限公司作为美的集团家用空调事业部的合格供应商和合作伙伴，受邀参加此次大会，获得了美的集团颁发的“卓越奖”。武汉宏海科技股份有限公司（以下简称“公司”）取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，编号：GR201642001116，发证时间：2016 年 12 月13 日，有效期三年。武汉宏海科技股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 武汉宏海科技股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、宏海科技 指 武汉宏海科技股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 彤诺 指 武汉市彤诺电子有限公司 冠鸿光电 指 冠鸿光电科技(武汉)有限公司 恒生 指 武汉恒生光电产业有限公司 海尔、海尔集团 指 青岛海尔零部件采购有限公司 冠捷 指 冠捷显示科技（武汉）有限公司 宏海金属 指 武汉宏海金属制品有限公司 香港宏展 指 香港宏展投资控股有限公司 美的制冷 指 美的集团武汉制冷设备有限公司 宏海扬 指 武汉宏海扬置业有限公司 帝光 指 武汉帝光电子有限公司 香港宏展 指 香港宏展投资控股有限公司 武汉宏海科技股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当风险 公司控股股东及实际控制人周宏先生与公司控股股东周子依为父女关系，其总计拥有公司 61.42%的股权。公司的股权集中度高。公司实际控制人可利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，制定了包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和关联交易管理办法等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动，对公司和中小股东的利益产生不利影响。对美的集团依赖的风险 报告期内，公司共计主营业务收入 1.77 亿元。其中对美的销售 0.91 亿元，美的销售收入仍然占比高达 50.23%。比去年同期 76.51%下降 26.28 个百分点。我国的家电行业制造商较为集中，如格力、美的、海尔、海信科龙等公司占领了市场绝大部分份额。公司作为家电制造商的资深供应商，难以避免出现家电钣金收入占比一家独大的情况。针对该风险，公司积极开发光电行业客户，同时进一步深入与海尔集团的合作，将进一步降低美的销售比重。公司的客户结构调整、产品结构调整目前来看行之有效，但订单增长有一个过程，所以美的制冷收入占比一家独大的情况仍然存在。下游行业竞争及技术进步的 2016 年，是“十三五”开局之年，受全球经济复苏乏力、国武汉宏海科技股份有限公司 2016 年度报告 6 内经济增速放缓、原材料价格大幅上涨、汇率波动加剧及房地产市场变化等因素影响，家电市场有所增长但动力仍然不足。公司作为白色家电厂家的上游钣金加工制作企业，在产能方面受到相当大的影响，并且毛利率被进一步压缩。另外，美的、海尔、格力等家电巨头在大力布局智能家居市场，新产品的升级换代将影响我公司的产值，造成产品毛利率下降的风险。技术更新风险 公司核心技术人员较早参与了家电领域钣金件模具研发、设计等工作，通过多年的行业应用和技术探索积累了丰富的经验，使得公司拥有可靠的技术支持保障。但随着各种精冲技术和直流电机技术工艺水平的进一步改进和提高，家电、光电产品的更新换代步伐也随之加快。若公司不能根据相关技术的发展状况对公司的业务与产品进行持续的更新与升级，将对公司的市场竞争带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 武汉宏海科技股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 武汉宏海科技股份有限公司 英文名称及缩写 WUHAN HONGHAI TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 宏海科技 证券代码 831075 法定代表人 周宏 注册地址 武汉市洪山区北港工业园书城路 18 号 办公地址 武汉经济技术开发区全力五路 69 号 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李朝鸿 黄晨刚 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 夏五洋 电话 027-84478148 18071038797 传真 027-84478136 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 武汉经济技术开发区全力五路 69 号 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-08-15 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）金属制品业 主要产品与服务项目 空调钣金、光电钣金、电热钣金、模具的设计制造 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）40,000,000 做市商数量 2 控股股东 周宏 实际控制人 周宏 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91420100771359775X 否 武汉宏海科技股份有限公司 2016 年度报告 8 税务登记证号码 91420100771359775X 否 组织机构代码 91420100771359775X 否 武汉宏海科技股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 181,170,446.51 150,952,513.91 20.02%毛利率 13.50%14.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,765,718.65 1,174,909.12 220.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,501,655.21-1,117,035.05 413.48%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.86%1.16%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.66%-1.10%-基本每股收益 0.09 0.03 200.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 170,786,378.50 165,419,822.13 3.24%负债总计 37,122,136.29 35,525,935.30 4.49%归属于挂牌公司股东的净资产 133,664,242.21 129,893,886.83 2.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.34 3.25 2.77%资产负债率（母公司）21.16%22.61%-资产负债率（合并）21.74%21.48%-流动比率 231.35%219.00%-利息保障倍数 10.31 1.42-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,903,491.90 18,920,084.09-应收账款周转率 6.54 6.26-存货周转率 9.12 8.36-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 3.24%13.71%-营业收入增长率 20.02%-35.10%-净利润增长率 220.51%-90.73%-五、股本情况 武汉宏海科技股份有限公司 2016 年度报告 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 40,000,000 40,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 4,647.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）340,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,611.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 335,036.51 所得税影响数-70,973.07 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 264,063.44 武汉宏海科技股份有限公司 2016 年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 本公司属于金属制品业，专业从事金属钣金件生产及模具、空调蒸发器和冷凝器设计和制造。现在公司生产设施齐备，检测手段完善，员工经验丰富。公司拥有成熟的钣金模具开发技术和钣金改良工艺。主要产品为空调钣金、光电钣金、电热钣金。公司一贯重视研发投入以及自主创新，不断积累技术经验，截止报告期末，已累计拥有 27 项新型实用性专利。公司主要通过招投标的方式获取大客户，同时设有中小事业部负责拓展中小客户。按客户的订单组织生产为客户提供服务。公司的下游客户为大型家电制造商、通讯、光电显示器制造商，这些客户在选择供应商时均有严格的审核标准，公司依靠自己的竞争优势成为美的集团、冠捷、海尔、帝光、彤诺、恒生光电的合格供应商。公司已成长为主要客户美的集团、冠捷、海尔的战略合作伙伴，并得到高度认可，连续多年被评为优秀供应商。公司与客户基本采取合作协议/加工协议加订单的模式合作，通过合格的产品质量、快速的反应能力、优质的售后服务以及规范的内部管理创造价值，从而获取收益。公司毛利率属于钣金行业正常水平。2016 年公司的营业收入为 181,170,446.51元，其中主营业务收入 176,945,186.30 元占比为 97.67%，公司主营业务突出。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年，公司所处金属制品行业市场竞争依然严峻，公司下游客户大型家电制造商、通讯、光电显示器制造商围绕消费升级、制造智能、智慧家居等趋势进行产业布局及新产业拓展。同时，武汉宏海科技股份有限公司作为一家民营高新技术企业，从加强品质提升投入、建立高效运营体系、推动全价值链精益管理方面提高市场竞争力，与时俱进,满足需求满足市场。报告期内，公司总资产 170,786,378.50 元，较上年同期 165,419,822.13 元增长 3.20%；实现营业收入 181,170,446.51 元，较上年同期 150,952,513.91 元增长 20.02%；实现净利润 3,765,718.65 元，较上期增长 220.51%。公司依托品牌优势、大批量供货及质量控制能力，成功开辟了彤诺电子、恒生光电等知名光电行业制造商，实现了销售规模及盈利能力的稳步增长。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 武汉宏海科技股份有限公司 2016 年度报告 12 营业收入 181,170,446.51 20.02%-150,952,513.91-35.10%-营业成本 156,707,416.84 21.29%86.50%129,196,314.61-34.42%85.59%毛利率 13.50%-14.41%-管理费用 15,030,196.31-1.84%8.30%15,312,356.65-11.99%10.15%销售费用 1,471,208.78-1.24%0.81%1,489,669.95-30.49%0.99%财务费用 475,855.32-85.25%0.26%3,225,271.78-34.77%2.10%营业利润 5,478,045.72 11,121.44%3.02%48,817.68-99.52%0.03%营业外收入 613,805.58-66.41%0.34%1,827,545.14-65.68%1.20%营业外支出 278,769.07 683.66%0.15%35,572.73-97.36%0.02%净利润 3,765,718.65 220.51%2.08%1,174,909.12-90.73%0.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.财务费用同比减少 85.25%，主要是因为报告期内公司减少了银行贷款，上年同期银行贷款利息支4,416,646.56 元,报告则为 624,271.92 元,同比减少 3,792,374.64 元，导致利息支出大大减少。2.营业利润同比增加 11,121.44%，主要是本年度营业收入同比增加 20.02%的同时，公司将营业成本、管理费用等控制在合理的水平，进而导致公司营业利润的大幅增加。3.营业外收入同比减少 66.41%，主要是报告期内政府各项补助减少。4.营业外支出同比增加 683.66%，主要是报告期内处置闲置的固定资产产生清理损失。5 净利润同比增加 220.51%，主要是报告期银行贷款利息支出减少 3,792,374.64 元,同时本年度营业收入较上年同期增加 20.02%,导致公司营业利润较去年大幅增加所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 176,945,186.30 152,992,530.13 149,278,237.59 128,931,375.72 其他业务收入 4,225,260.21 3,714,886.71 1,674,276.32 264,938.89 合计合计 181,170,446.51 156,707,416.84 150,952,513.91 129,196,314.61 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 空调钣金组件 140,172,209.95 77.37%134,355,530.46 89.01%光电钣金(液晶显示板组件)27,020,066.87 14.91%14,922,707.13 9.89%电热钣金组件 9,752,909.48 5.38%0.00 0.00%其他收入 4,225,260.21 2.33%1,674,276.32 1.11%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期我公司根据市场情况进一步调整公司产品结构并取得初步成果，从收入构成来看：1.报告期内空调钣金组件收入额较上年同期增加 581.67 万元，结构比却比上年同期减少 11.64 个百分点。主要是原因是公司报告期内积极开发光电、通讯行业客户，营业收入较上年有 20.02 个百分点的增长，空调钣金组件收入结构比相对降低。2.报告期内光电钣金收入比上年度增长 5.03 个百分点，主要原因是公司积极开发光电行业客户，光电钣金营收会继续保持高速增长。3.报告期内电热钣金组件收入占营业收入 5.38%，主要原因是报告期内电热钣金顺利投产。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 武汉宏海科技股份有限公司 2016 年度报告 13 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-1,903,491.90 18,920,084.09 投资活动产生的现金流量净额-5,983,657.54-14,160,251.03 筹资活动产生的现金流量净额-16,431,993.02 18,791,130.13 现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额同比减少 110.06%，主要原因是去年同期客户采用的结算方式以现金居多，今年则主推电子银行承兑结算方式，收到的款项多为电子承兑。致使现金流量表中反映的经营活动产生的现金净流量大幅减少。2.投资活动产生的现金流量净额上浮 57.74%，主要原因是 2016 年购建固定资产支出 6,207,312.93元，比 2015 年购建固定资产支出 13,169,078.02 元,减少投入 6,961,765.09 元所致。3.筹资活动产生的现金流量净额同比减少187.45%，主要原因是上期公司增发1000万股筹集资金5500万，本期没有增发新股所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 美的集团武汉制冷设备有限公司 91,005,223.84 50.23%否 2 青岛海尔零部件采购有限公司 46,534,069.55 25.69%否 3 冠捷显示科技（武汉）有限公司 22,768,363.81 12.57%否 4 青岛海达源采购服务有限公司 9,370,553.81 5.17%否 5 武汉帝光电子有限公司 3,223,715.61 1.78%否 合计合计 172,901,926.62 95.44%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 美的集团武汉制冷设备有限公司 57,388,678.68 41.55%否 2 青岛海尔零部件采购有限公司 40,431,211.10 29.27%否 3 武汉华瑞凯工贸发展有限公司 13,257,545.05 9.60%否 4 武汉利威世纪钢贸有限公司 6,242,847.81 4.52%否 5 武汉金雅佳新型节能高分子材料有限公司 2,056,845.38 1.49%否 合计合计 119,377,128.02 86.43%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,745,517.70 6,338,574.45 研发投入占营业收入的比例 3.72%4.20%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 27 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：武汉宏海科技股份有限公司 2016 年度报告 14 报告期内，公司新增 19 项实用新型专利。尚有 1 项发明专利已经申报，等待批复中。公司研发投入目前已经取得阶段性进展，为公司布局家电、光电、电热智能制造产业链打下良好的技术基础。以上专利技术均为公司产品生产过程中所用到的技术，均未在公司账面体现价值。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,702,341.15-93.55%1.00%26,384,989.23 632.53%15.95%-14.95%应收账款 31,149,047.60 28.34%18.24%24,271,553.50 1.19%14.67%3.57%存货 19,389,870.95 29.58%11.35%14,964,090.97-6.16%9.05%2.30%长期股权投资-固定资产 74,742,244.51-6.11%43.76%79,602,219.76 12.43%48.12%-4.36%在建工程 66,000.00 100.00%0.04%-100.00%-0.04%短期借款 2,000,000.00-87.10%1.17%15,500,000.00-69.96%9.37%-8.20%长期借款-资产总计 170,786,378.50 3.20%-165,419,822.13 13.71%-10.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金同比减少 93.55%，主要原因是 2015 年 6 月公司发行股票 1000 万元，筹集资金 5500 万元，因当时尚在募集期募集到的资金放在银行账上；去年客户的结算方式以现金支付货款为主，而 2016年客户的结算方式以银行承兑为主，银行承兑汇票不计入现金流量。2.在建工程从 0 增加到 66000.00 元，主要原因是为了满足市场需求，报告期内公司投建了新的电器钣金件涂装生产线，报告期末新的涂装线尚未完工。3.短期借款同比减少 87.10%，主要原因是报告期年内公司为了节约资金成本，累计归还银行贷款1550 万元，新增银行贷款 200 万元，本年度银行贷款净减少 1350 万元所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、武汉宏海金属品有限公司：宏海金属是宏海科技投资 1100 万元于 2007 年初设立的全资子公司。其主要业务收入为厂房及机械设备租金收入。厂房、机器设备承租对象是武汉宏海科技股份有限公司、冠鸿光电科技（武汉）有限公司。报告期内，公司实现营业总收入 6,033,882.32 元，实现净利润1,803,721.64 元。2、2014 年 3 月宏海科技投资 266 万元收购台资企业冠鸿光电科技（武汉）有限公司 70%股权。该公司主要产品是光电钣金，客户有冠捷、帝光、彤诺、恒生光电。报告期内，公司实现营业总收入29,017,709.00 元，实现净利润 4,494,472.22 元。3、香港宏展投资控股有限公司是母公司于 2014 年 11 月在香港设立的全资子公司。公司本期通过香港宏展投资控股有限公司收购 ALLIED LUCK INTERNATIONAL CO.，LTD 的唯一目的是购买冠鸿光电科技（武汉）有限公司的少数股东的 30%股权。收购对价为 1,128,878.01 元。报告期内，公司通过对冠鸿光电科技（武汉）有限公司的控股，实现净利润 1,287,511.08 元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财及衍生品投资情况。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 武汉宏海科技股份有限公司 2016 年度报告 15 2016 年，面对全球经济增长乏力、国内经济增长放缓、原料价格大幅上涨、汇率波动加剧的新环境，家电产业处于持续的创新变革与整合转型之中，新经济环境之下。以用户和产品为中心，推动技术创新、产品升级与效率提升，加大智能产品开发、创造客户需求，推进商业模式变革和全价值链运营模式创新，成为行业持续增长的核心动力所在。据国家统计局数据，2016 年 112 月家用电器行业主营业务收入14,606 亿元，累计同比增长 3.8%。中长期来看，我国家电及暖通空调系统行业增长动力没有改变，受宏观经济环境因素的影响，主要产品销售量增速放缓。钣金行业是金属成形加工行业重要的分行业，是机械制造业的基础行业。金属材料需要经过加工成一定的形状后方能实现其应用，而冲压和钣金工艺是金属机械制造中重要的成形工艺，其产品涉及家电制造、汽车工业、电子电器业、装备制造业等诸多领域。由于钣金加工行业不仅仅是为客户提供具体产品，而且产品中蕴含了较多的技术、服务，因此本行业所提供的服务客户对象对产品的精密复杂程度、客户本身行业的利润率等对钣金加工行业的利润水平影响较大。公司依托在家电钣金耕耘多年积累的技术经验，近年来逐渐涉足通讯、光电、电热钣金业务。从钣金行业的下游行业来看，通讯、光电、精密机床等行业由于产品精度要求较高、加工工艺较为复杂，品种多变，因此本行业提供的产品中附加了更多的制造、服务内容，毛利水平较其他客户行业要高。目前公司的客户结构及产品结构已有调整，但订单增长有一个过程，所以公司受家用电器销量增速放缓力导致毛利率下滑的情况短时间内仍然存在。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、公司的竞争优势 （1）客户资源优势 出于专业化分工的考虑，终端设备生产商纷纷将数控钣金结构件加工进行外包。通常，客户对钣金结构件供应商进行系统性考核认证，考核的内容主要包括企业管理体系、质量体系、环境体系、技术能力、品牌形象、生产管理流程、产品质量稳定性等方面。上述供应商认证的周期较长，通常需要超过半年的时间。只有通过了供应商的资格认证，方能为客户供应数控钣金产品。公司已是冠捷科技集团、美的集团、海尔集团的战略合作伙伴，并得到高度认可，连续多年被评为优秀供应商。同时公司在光电钣金行业打下的良好口碑，为公司在报告期内新增武汉恒生光电产业有限公司和武汉市彤诺电子有限公司2 家光电行业客户。（2）技术优势 钣金技术属于综合运用技术，在实践中需要融合结构设计、机械制造、信息技术、自动控制技术、材料科学、表面处理技术等多学科、多门类技术。同时，数控钣金行业具有客户领域分布广泛、产品种类繁多和更新换代快等特点，不同领域产品的材料特性、结构设计特点、加工标准、表面处理要求等方面存在差异，需要经过较长的时间，才能培养出数控钣金行业合格的工程技术人员和生产技术人员，并积累相关的数据与经验。因此，长时间的实践积累和员工培养是进入本行业的重要壁垒。而公司已连续多年深耕该行业，积累了丰富的技术经验，储备了较为充足的人员队伍，具备一定的技术优势。截至报告期末，新增 19 项新型实用专利。（3）先发市场优势 下游客户尤其是知名企业对其供应商有较为严格的认证程序，认证期较长，出于稳定供货渠道和产品质量的考虑，下游客户会选择几家同类型的供应商，通过认证的供应商通常能与其保持较为稳定的合作关系。若供应商提供的产品能满足下游客户对质量、交货期等方面的要求，则客户不会轻易更换供应商。在既定的供应链关系下，行业内既有企业拥有先动优势，在一定程度上形成对行业内新进企业的壁垒。（4）人力资源优势 公司经过长期发展，形成一支长期合作、优势互补、善于学习、从业时间长的管理团队。在此基础上，公司为了满足业务发展需要，报告期内引入一批台湾工程师人才，搭建了一支在技术、营销、生产、财务、人力资源方面满足公司快步发展需求，高素质的经营管理团队。公司考虑让高层、核心管理团队及中层骨干通过直接、间接持股及多期股票期权激励计划及“合伙人”持股计划等多种方式，搭建出一武汉宏海科技股份有限公司 2016 年度报告 16 套经营层与全体股东利益一致的股权架构长、短期激励与约束相统一的激励机制。2、公司的竞争劣势 公司作为国内民营高科技企业，在发展过程中主要依靠自身的资金积累，与现有的客户规模、市场需求发展速度相比，公司资产规模偏小、资金实力仍显不足，制约了公司研发创新能力的提升和生产规模的扩大，不利于公司持续发展壮大。总体而言，公司仍处于发展初期，与行业中的先进企业相比，公司在企业规模、技术人才储备及研发资金投入上尚存在较大的差距。针对上述劣势，公司今后将挖掘现有客户的潜在需求，在维护好现有业务的同时，开拓后续业务，同时，公司将通过内部培养人才及外部引进人才相结合的方式加强技术人员的储备。公司将结合企业发展状况，继续加大研发投入，通过技术改良和工艺优化来逐步缩小与行业先进企业的差距：公司拟投入工业机器人对现有生产线进行改造，尽快实现钣金设备高自动化和柔性化的生产，以降低人力成本。同时继续与科研院校就钣金件领域的新材料、新工艺、新技术研究及发展动态上全面开展合作；设计开发长寿命精密冲压模具，逐步取代传统单工程模具。这些措施将提高公司的生产效率，增强公司在同行业中的竞争力。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营状况良好；公司产品性能稳定，认可度高；经营管理层、核心技术业务人 员队伍稳定；因此公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响事项。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 企业积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造的价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。今后公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、对美的集团的依赖 报告期内，公司共计主营业务收入 1.77 亿元。其中对美的销售 0.91 亿元，美的销售收入仍然占比高达 50.23%。比去年同期 76.51%下降 26.28 个百分点。我国的家电行业制造商较为集中，如格力、美的、海尔、海信科龙等公司占领了市场绝大部分份额。公司作为家电制造商的资深供应商，难以避免出现家电钣金收入占比一家独大的情况。针对该风险：公司积极开发光电行业客户，同时进一步深入与海尔集团的合作，将进一步降低美的销售比重。公司的客户结构调整、产品结构调整目前来看行之有效，但订单增长有一个过程，所以美的制冷收入占比一家独大的情况仍然存在。二、公司治理的风险 公司已建立了较为完善的三会议事规则及一系列规章制度，但由于股份公司成立时间不长，管理层在实际操作执行中需要一个逐步了解、适应及进一步规范和成熟的过程。因此，公司可能存在着公司治理方面的风险。针对该风险：公司将对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，督促股东、董事、监事和高级管理人员严格按照相关制度履行职责，进一步完善内部控制体系，严格按照各项管理、控制制度规范运行，保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。三、技术更新风险 公司核心技术人员较早参与了家电领域钣金件模具研发、设计工作，通过多年的行业应用和技术探索积累了丰富的经验，使得公司拥有可靠的技术支持和保障。但随着各种精冲技术和直流电机技术工艺水平的进一步提高，家电产品的更新换代也随之加快。如果公司不能及时利用新技术开发新产品，或由于不确定因素而导致新技术开发的产品无法快速产业化，公司现有产品和技术将有淘汰的风险。针对此风险：公司不断加大研发投入力度，从人才市场上引进成熟的技术人才，同时引进培养应届毕武汉宏海科技股份有限公司 2016 年度报告 17 业生充实公司的技术队伍。报告期内公司新增 19 项实用新型专利客观的反应了公司对技术更新风险的重视以及研发成果。四、公司产品种类单一的风险 报告期公司的产品主要为空调钣金件和光电钣金件，空调钣金占营业收入的 77.37%，比去年同期 89.01%减少 11.64 个百分点。针对此风险：公司与海尔集团开展的电热钣金加工项目已经正式生产，随着市场需求放大，订单会持续放量。另外，公司积极开发通讯、光电、精密机床等产品附加价值更高的客户，报告期内部分产品已经小批量试生产。公司力争通过调整客户结构来实现公司产品的多元化。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 三、董事会对审计报告的说明（一）（一）非标准审计意见说明：非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见审计报告 董事会就非标准审计意见的说明：-（二）（二）关键事项审计说明：关键事项审计说明：-武汉宏海科技股份有限公司 2016 年度报告 18 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节、二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节、二、（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节、二、（三）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一）（一）报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 周宏 接受财务资助（公司为借入方）22,490,000.00 否 武汉宏远实业发展有限公司 接受财务资助（公司为借入方）8,000,000.00 否 周宏 为公司获得银行授信 提供担保 110,000,000.00 是 总计总计 -140,490,000.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联财务资助为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付利息，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司第三届董事会第五次会议审议通过关于确认 2016 年偶发性关联交易的议案，对上述接受财务资助进行了审议，并提交股东大会审议。（二）（二）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司挂牌时，为避免日后发生潜在同业竞争，公司控股股东及实际控制人周宏出具了避免与公司同业竟争的承诺。公司所有董事、监事、高级管理人员均已做出规范关联交易承诺函、关于避免同业竞争承诺函的承诺。报告期内未出现违返相关承诺的情况。（三）（三）被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 武汉宏海科技股份有限公司 2016 年度报告 19 机械设备 抵押 70,756,174.45 41.43%用于抵押借款 房屋建筑物 抵押 26,908,529.87 15.76%用于抵押借款 土地使用权 抵押 10,526,635.79 6.16%用于抵押借款 总计总计 108,191,340.11 63.35%-武汉宏海科技股份有限公司 2016 年度报告 20 第六节 股本变动及股