830861_2016_金诺科技_2016年年度报告_2017-04-19.pdf

证券代码：830861 证券简称：金诺科技 主办券商：申万宏源 合肥金诺数码科技股份有限公司 Hefei kingnow digital technology co.,ltd 金诺科技 NEEQ:830861 2016年度报告 公 司 年 度 大 事 记 2016年3月，公司被安徽省委宣传部、安徽省文化厅和安徽省新闻出版广电局评选为“2015年度安徽民营文化企业100强”。2016 年 5 月，公司获得“一种基于流体物理模拟系统的人体投影交互方法”发明专利证书；2016 年 6 月，公司获得“一种基于 Kinect 的人体动作识别方法”发明专利证书。2016 年 6 月，设立全资子公司合肥维尔慧渤科技有限公司，并完成了合肥市工商行政管理局注册登记手续，注册资本人民币 2000 万元。维尔慧渤主要从事儿童虚拟现实（VR）科普探索馆的开发及运营等业务。2016 年 7 月，公司“VR 虚拟体验系统”被安徽省经信委认定为信息消费创新产品（第四批）消费体验产品。2016 年 11 月，公司定向发行股票总额为 2,000,000 股，在全国中小企业股份转让系统公开转让。2017 年 1 月，公司”四季童耕”科普探索馆旗舰店在合肥国家滨湖森林正式建成运营。合肥金诺数码科技股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 合肥金诺数码科技股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 金诺科技、公司、本公司 指 合肥金诺数码科技股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 三会 指 合肥金诺数码科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 芜湖金诺 指 芜湖金诺数字多媒体有限公司 安徽金诺 指 安徽金诺数字文化投资咨询有限公司 上海慧渤 指 上海慧渤数字科技有限公司 维尔慧渤 指 合肥维尔慧渤科技有限公司 合肥创投 指 合肥市创新科技风险投资有限公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 合肥金诺数码科技股份有限公司章程 虚拟现实(VR)指 Virtual Reality 的缩写，即指虚拟现实。虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统,它利用计算机生成一种模拟环境,是一种多源信息融合的交互式的三维动态视景和实体行为的系统,使用户沉浸到该环境中。增强现实(AR)指 Augmented Reality 的缩写，即增强现实。一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术，这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动。这种技术最早于 1990年提出。随着随身电子产品运算能力的提升，增强现实的用途越来越广。混合现实（MR）指 Mix Reality 的缩写，即混合现实。是虚拟现实技术的进一步发展，该技术通过在虚拟环境中引入现实场景信息，在虚拟世界、现实世界和用户之间搭起一个交互反馈的信息回路，以增强用户体验的真实感。四季童耕探索馆 指 是金诺科技集多年创意优势和技术积累打造的一款面向 3-12 岁儿童青少年打造的一个以农耕、动植物、天文气象为科普主题，以虚拟现实、增强现实及数位交互技术结合模型场景为一体的探索乐趣、传播科学知识、激发想象力与创造力的探索体验中心项目。合肥金诺数码科技股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 合肥金诺数码科技股份有限公司 2016 年度报告 6 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.核心技术人员流失风险 公司作为以技术、文化创新为核心竞争力的研发型高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。2.应收账款回收风险 公司主要客户为政府事业部门，项目完工后会受政府预算的影响，应收账款无法短期回收。公司一年以内的应收账款余额占应收账款总额的比例较高，且欠款客户大多数是政府单位，具有财政拨款和财政拨款计划，商业信誉良好。应收账款发生坏账损失的可能性较小，但是较高的应收账款会影响公司的资金周转，限制公司业务的快速发展。公司在报告期末的应收账款余额为 18,368,611.35 元，比上年度末减少 887,220.87 元，减少比例为 4.61%。3.所得税优惠政策变化的风险 公司于 2011 年 6 月通过国家高新技术企业认定，有效期三年。2014年7月复审通过继续被认定为高新技术企业，2014 年度至 2016 年度仍按 15%的税率缴纳所得税，2017 年度需要重新认定为高新技术企业。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化。所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 合肥金诺数码科技股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 合肥金诺数码科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hefei kingnow digital technology co.,ltd 证券简称 金诺科技 证券代码 830861 法定代表人 田地 注册地址 安徽省合肥市高新区动漫基地 B2-7 楼 办公地址 安徽省合肥市高新区动漫基地 B2-7 楼 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 曾玉红 孔敏 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 戴平 电话 0551-65392390-8010 传真 0551-65392390-8000 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 合肥高新区望江西路 800 号动漫服务外包基地 B2 栋 7 层 230088 公司指定信息披露平台的网址 或 http:/www.neeq.cc/公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-07-14 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 金诺科技作为 VR 数字化产品、科普动漫游戏及产品开发商、主题馆创意设计最佳解决方案服务商，为各类企事业单位提供数字化产品和服务，主要产品包括：数字多媒体展示解决方案、三维仿真系统、科普动漫游戏、原创动画与特种影视制作、科普育乐平台的线下科普探索馆和线上育乐平台开发与运营等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）14,409,090 做市商数量 0 控股股东 安徽金诺数字文化投资咨询有限公司 实际控制人 田地 合肥金诺数码科技股份有限公司 2016 年度报告 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 913401007467890286 否 税务登记证号码 913401007467890286 否 组织机构代码 913401007467890286 否 合肥金诺数码科技股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 24,558,094.65 21,606,665.63 13.66%毛利率%56.41%53.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,587,888.08 1,792,032.19 44.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,849,974.44 400,470.91 361.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.94%8.72%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.10%1.95%-基本每股收益 0.20 0.16 25.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 49,338,719.23 34,449,241.74 43.22%负债总计 15,862,094.68 10,360,788.36 53.10%归属于挂牌公司股东的净资产 33,474,364.95 24,086,476.87 38.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.32 1.94 19.59%资产负债率%（母公司）30.03%29.81%-资产负债率%（合并）32.15%30.08%-流动比率 3.94 3.59-利息保障倍数 6.40 4.41-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,324,169.27-5,358,493.59-应收账款周转率 1.31 1.35-存货周转率 1.03 1.64-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%43.23%22.71%-营业收入增长率%13.66%-3.74%-净利润增长率%44.55%-39.68%-五、股本情况 合肥金诺数码科技股份有限公司 2016 年度报告 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 14,409,090.00 12,409,090.00 16.12%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 813,730.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 58,245.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,845.64 非经常性损益合计非经常性损益合计 868,130.31 所得税影响数 130,216.67 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 737,913.64 合肥金诺数码科技股份有限公司 2016 年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司是处于信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业的高科技开发和应用的国家级高新技术企业。公司拥有 42 项知识产权（其中 4 项发明专利），并以此技术为核心形成了“科普动漫游戏系列、动漫设计与制作、数字多媒体展示解决方案、儿童青少年生活育乐(Life-Edutainment)平台”四大产品体系。公司已建立了全方位、多层次的销售模式，从而在产、供、销三个环节均形成了行业内富有特色和优势的商业模式。公司是“订单驱动”型企业。公司根据客户的需求，设计并制作动漫类作品以及整体展示解决方案。产品主要服务于各种类型的科普场馆、主题馆与儿童主题乐园、企亊业单位宣传和产品虚拟仿真展示、房地产公司数字化营销等。公司通过直销的营销模式为客户设计、制作并实施以数字技术为基础的多媒体宣传及交互展示解决方案等，并收取项目设计、制作、实施费用是公司获取收入、利润的主要方式。公司主要收入来源于销售收入和技术服务收入。报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度基本保持一致，随着公司在儿童青少年生活育乐(Life-Edutainment)平台的四季童耕科普探索馆等项目陆续推上市场后，将会逐步丰富和完善公司原有的商业模式。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1.财务状况、经营成果 报告期内，公司实现营业收入 2,455.81 万元，与去年同期相比，增加 13.66%，主要系公司加大了营销力度和推广策略，相对去年同期销售收入有明显增加；毛利率 56.41%，较去年同期提高了 3.29 个百分点；归属挂牌公司股东的净利润 258.79 万元，与去年同期相比，净利润增加 44.41%；期间经营活动产生的现金流净额为-432.42 万元，与去年同期相比，现金流净额有所好转，主要是公司加大了项目施工进度、施工质量的管理和项目的验收等工作。公司资产总额 4,933.87 万元，较 2015 年末增长 43.22%；负债总额 1,586.21 万元，较 2015 年末增长 53.10%；净资产为 3,347.66 万元，较 2015 年末增加 38.97%。2.重要项目的研发情况 公司继续加大对研发创新的投入力度，紧跟市场热点，在保持行业领先的同时，超前研发产品实现升级和更新换代。不断的面向主营业务领域推出 VR 和 AR 新技术和新产品，并获得相关发明专利 2 项。同时报告期内公司的儿童青少年生活育乐(Life-Edutainment)平台的“四季童耕”科普探索馆的新项目的研发业已完成，首个旗舰店已在安徽省合肥市滨湖森林公园正是对外开放。报告期内，本公司业务、产品和服务等没有发生重大变化，年度公司各项经营计划基本实现。合肥金诺数码科技股份有限公司 2016 年度报告 12 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 24,558,094.65 13.66%-21,606,665.63-3.74%-营业成本 10,705,174.70 5.68%43.59%10,129,443.62-3.21%46.88%毛利率 56.41%-53.12%-管理费用 5,558,889.76 2.15%22.64%5,442,013.21-3.81%25.19%销售费用 3,864,788.82 22.81%15.74%3,146,949.42-8.36%14.56%财务费用 629,090.50-3.33%2.56%650,793.57 17.69%3.01%营业利润 2,588,062.54 342.46%10.54%584,921.54-54.98%2.71%营业外收入 814,465.36-50.35%3.32%1,640,548.58-28.18%7.59%营业外支出 4,581.00 6.53%0.02%4,300.01-91.40%0.02%净利润 2,588,171.17 44.55%10.54%1,790,458.61-39.68%8.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业利润：公司 2016 年度的营业利润为 2,588,062.54 元，比上年度增加了 2,003,141.00 元，增幅为 342.46%，主要原因是：营业收入增加、营业成本下降、毛利率也较上年度提高了 3.29 个百分点，毛利率提高的主要原因是项目中的软件和数字内容制作服务比重加大，硬件和装饰比重减少；2.营业外收入：公司 2016 年度的营业外收入为 814,465.36 元，比上年度减少了 826,083.22 元，降幅 50.35%，主要原因是：获得的政府补贴资金减少及项目申报获得资金减少所致；3.净利润：公司 2016 年度的净利润为 2,588,171.17 元，比上年度增加了 797,712.56 元，增幅为44.55%，主要原因是：销售收入及毛利率的增长导致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 24,506,298.85 10,681,265.66 21,568,606.63 10,105,534.55 其他业务收入 51,795.80 23,909.04 38,059.00 23,909.07 合计合计 24,558,094.65 10,705,174.70 21,606,665.63 10,129,443.62 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%科普动漫游戏 20,134,834.65 82.16%14,901,636.85 69.09%数字多媒体展示 4,331,841.56 17.68%6,406,422.62 29.70%原创动漫 39,622.64 0.16%260,547.16 1.21%合计合计 24,506,298.85 100.00%21,568,606.63 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：在报告期内，公司的主营业务收入占营业收入的比重为 99.78%。其他业务收入主要为公司自有房产出租收取的租金费用。按产品分：（1）公司科普动漫游戏类产品在报告期内的收入比上年度增加 5,233,197.80 元，增幅为35.12%，主要原因为公司 2016 年在上海建立了维尔慧渤公司控股子公司作为营销窗口，加大科普动漫游戏类产品的全国市场的营销力度，同时科普动漫游戏系列产品经过多年的品牌和产品案例积累以及国家对合肥金诺数码科技股份有限公司 2016 年度报告 13 文化和科技服务的投入加大等综合因素构成较大变动。（2）公司数字多媒体展示产品在报告期内的收入比上年度减少 2,074,581.06 元，降幅为 32.38%，主要原因是国家对房地产市场的调控对公司数字多媒体展示产品有所影响。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-4,324,169.27-5,358,493.59 投资活动产生的现金流量净额-4,388,751.32-152,341.38 筹资活动产生的现金流量净额 8,916,342.90 5,547,916.27 现金流量分析现金流量分析：公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为-4,324,169.27，比上年度增加 1,034,324.32 元，主要原因为公司加大对应收账款管理，经营活动收到的现金流较上年度有大幅度增加；投资活动产生的现金流量净额为-4,388,751.32，比上年度减少 4,236,409.94 元，主要原因为本年度公司新投资建设“四季童耕”探索馆项目；筹资活动产生的现金流量净额为 8,916,342.90 元，比上年度增加 3,368,426.63 元，增幅为 60.72%，主要原因为本年度公司进行新一轮的定增，此外，四季童耕探索馆项目也获得安徽省战略新兴产业“借转补”专项资金的支持。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京市平谷区青少年活动中心 2,632,441.51 10.72%否 2 清华大学合肥公共安全研究院 2,622,642.25 10.68%否 3 河南省质量技术监督局 2,206,696.69 8.99%否 4 淮南龙科智能科技有限公司 1,820,754.72 7.41%否 5 诺斯（上海）融资租赁有限公司 1,084,905.66 4.42%否 合计合计 10,367,440.83 42.22%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 合肥绿讯装饰工程有限公司 3,112,555.40 21.73%否 2 上海影恒电子科技有限公司 900,000.00 6.28%否 3 安徽今一建筑装饰工程有限公司 492,000.00 3.43%否 4 安徽索脉光电科技有限公司 464,770.00 3.24%否 5 合肥诚实装饰工程有限公司 427,350.00 2.98%否 合计合计 5,396,675.40 37.67%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,537,227.36 1,423,309.89 研发投入占营业收入的比例 6.26%6.59%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 合肥金诺数码科技股份有限公司 2016 年度报告 14 公司拥有的专利数量 7 公司拥有的发明专利数量 4 研发情况：研发情况：报告期内，公司的研发支出为 153.72 万元，占营业收入的 6.26%。公司目前拥有研发人员 32 名。正在研发的项目有儿童青少年生活育乐(Life-Edutainment)平台、VR 和 AR 技术在科普场馆及房地产中的应用，研发的持续投入能持续增强对于客户需求的，提升公司行业类的竞争力及盈利能力，同时增加公司新的盈利点。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 5,016,853.86 4.23%10.17%4,813,431.55 0.78%13.97%-3.80%应收账款 18,368,611.35-4.61%37.23%19,255,832.22 51.68%55.90%-18.67%存货 14,674,427.29 138.23%29.74%6,159,649.07-0.41%17.88%11.86%长期股权投资-固定资产 702,922.17 52.23%1.42%461,759.92-4.01%1.34%0.08%在建工程 1,980,347.12-4.01%0.00-短期借款 4,500,000.00-35.71%9.12%7,000,000.00 18.64%20.32%-11.20%长期借款-资产总计 49,338,719.23 43.22%-34,449,241.74 22.71%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.在报告期末公司的存货变动比例为 138.23%。主要原因为公司本年度加大“四季童耕”儿童科普探索和基于语音互动技术的数字科普系列产品等研发项目投入造成的存货增加；2.固定资产变动比例为 52.23%。主要原因为公司新购车辆 1 台；3.短期借款为降幅为 35.71%。主要原因为提前归还银行贷款；4.2016 年总资产比 2015 年增加 1488.95 万元，增幅 43.22%。主要原因为公司本年度存货、固定资产及在建工程增加。在建工程增加的原因为投资建设“四季童耕”场馆在 2016 年底未竣工。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 在报告期内，公司的控股子公司有 3 家，具体如下：芜湖金诺数字文化科技有限公司，注册资本 200.00 万，实收资本 40.00 万元，持股比例为 99%，报告期内的营业收入为 61,320.75 元，净利润为 28,308.58 元。经营范围：数字多媒体技术研发、数字多媒体技术与应用；科普产品研发与服务；动漫产品研发与服务等。上海慧渤数字科技有限公司，注册资本 1,000.00 万，实收资本 200.00 万元，持股比例为 97%，报告期内的营业收入为 3,386,792.36 元，净利润为 1,069,130.86 元。经营范围：数字科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，展览展示服务等。合肥维尔慧渤科技有限公司，注册资本 2,000.00 万，实收资本 800.00 万元，持股比例为 100%，本年无营业收入，净利润-112,922.84 元。经营范围：儿童虚拟现实（VR）科普体验馆开发及运营；少年儿童科普育乐移动网络平台开发；增强现实（AR）科普教育产品开发等。合肥金诺数码科技股份有限公司 2016 年度报告 15 （2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 -（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1.宏观环境（1）政治法律环境。2004 年开始，从国家政策到地方政府都将动漫产业列为了支柱产业及新的经济增长点。相关政策也随之出台，对动漫产业进行大力扶持。（2）社会文化环境。由于计算机技术、互联网、手机的普及和应用，人们可以接收到的信息的范围之广、程度之深，都达到了前所未有的程度。各国家地区之间的文化融合也越来越广泛。动漫与科技、动漫与旅游、动漫与健康等行业的高度融合，市场空间越来。人们对各种题材的包容性越来越大，对动漫中牵涉的相关内容的要求也越来越高。这无疑是动漫产业发展需要面临的新的挑战，却也同时为动漫产业开创了一个更为广阔的发展空间。（3）技术环境。高新技术的广泛应用给动漫产业带来了更为有利的发展条件，以数字化、网络化、多媒体化为方向的高新技术的研发应用，为包括动漫在内的文化产品的生产、传播和消费提供了新的渠道和空间。在过去的三年中，互联网技术、虚拟现实技术、增强现实技术以及特种影视技术等迅速发展，有力地推动了中国动漫产业的发展。随着虚拟现实头盔技术与立体影像技术成熟，全息立体影像、交互感知技术等开发，以及从有屏到无屏的观看方式的改变，交互形式的出现，势必要打破现在的动漫表现形态。有力地推动动漫产业的发展，但无论表现形式如何，技术如何的发展，动漫最终还是以创意内容取胜。2.行业发展对公司经营情况的影响 市场进入快速发展期，前景广阔。动漫产业目前以传统内容制作和衍生品生产的基础上，已经与多行业进行了跨行业发展，带动了网络通信业、软件业、信息设备制造业、文化用品业、旅游业等相关产业的发展。市场前景非常广阔。科技馆、各类主题馆、儿童室内外主题乐园与儿童教育具有巨大的市场空间随着国家经济的发展，国家逐步加大科技馆、地震科普馆、消防安全教育馆、交通安全科普馆、气象科普馆、民防科普教育馆、档案馆、科普社区等专题馆的投入，近年来呈快速增长的态势。以及应用创意设计、虚拟现实等高新技术结合科普知识应用于儿童娱乐与教育是未来的发展方向，市场空间巨大。3.周期波动对公司经营情况的影响 动漫行业属于弱周期行业。但由于金诺科技目前业务中展馆与各类主题馆业务处于上升期，占公司销售合同比例较高，国内科普场馆投资主体大部分为当地政府，政府资金的划拨和合同执行下半年较多，因此造成公司业务具有一定的周期性，通常下半年业务比上半年好。随着公司动漫类产品在民用市场的应用将逐步改变这种现状。4.市场竞争现状与发展趋势 金诺公司自成立以来，始终专注从事于数字媒体技术开发和应用的高科技公司，公司立足于自身实际和市场需求，利用动漫行业技术中“创意+数字媒体技术”技术形式，应用在动漫设计与制作、数字多媒体解决方案、科普动漫游戏系列、儿童育乐教育四大领域，相互支撑互为支持共同发展。目前已形成建立了全方位、多层次的销售模式，从而在产、供、销三个环节均形成了行业内富有特色和优势的经营模式，在国内外具有一定的知名度。目前公司在市场上竞争对手现状主要来源于北上广的企业,他们具有地域优势以及客户固有的思维,北上广的企业比欠发达地区的企业好,对公司市场竞争有一点影响,随着公司产品技术成熟、一批有影响力代表性案例的出现将改变这种现状。5重大事件对公司的影响 报告期内，国务院和文化部等相关部委发布了中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要和“十三五”时期文化发展改革规划等一系列政策利好文件，有力促进了公司所在行业的发展。公司密切关注国内创意文化产业的发展动向，通过持续的研发投入，在原三大产品体系的基础上，研发并形成了四季童耕科普探索馆新产品，并率先在合肥建立了旗舰店，该新产品建立和在全国的合肥金诺数码科技股份有限公司 2016 年度报告 16 大规模推广将会对公司的发展战略或经营计划造成重大的影响。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1.公司的竞争优势 （1）技术优势 金诺科技 2003 年成立伊始，就以虚拟现实技术应用于合肥市政规划展，并引起广泛关注，奠定了以技术为核心的发展方向。公司在技术研发投入方面始终不遗余力，先后取得发明专利 4 项，软件著作权 14 项，各类知识产权达 40 余项，先后获评国家高新技术企业、国家动漫企业、双软认证企业和合肥市和高新区科技小巨人企业，同时是安徽省创新示范试点企业、合肥市级工业设计中心、安徽省数字科普产品工程技术研发中心和合肥市知识产权示范企业，承担国家和省级研究课题 12 项。近年来随着数字多媒体技术的高速发展，公司也加大了在 VR 等技术方面的应用研究，目前是国内为数不多的掌握 VR内容创意、制作技术的公司之一，同时在技术的产业化方面，公司具有成熟的运作机制和产品研发能力。上海慧渤公司，在 2016 年研发四季童耕探索馆的基础上，形成了一支高端技术、创意团队为公司的未来发展奠定了坚实的基础。（2）具有稳定的企业核心团队优势 金诺科技依托科教文化名城合肥良好的人才培育和就业土壤，汇聚了管理、技术、生产、营销等各类人才，经过十余年的磨合，锻造出一支具有战斗力和创新力的企业核心团队。目前公司有员工 120 余人，其中核心团队人员近 30 人，占公司员工总数的 1/4，成为公司发展的中流砥柱，公司创新性的提出了事业合伙人制度,充分凝聚了团队力量，激发全员的创业激情。公司团队先后被评为 115 创新团队和科普示范团队。（3）文化创意策划优势 金诺科技以“坚持创新、创意，传播科学文明”为事业目标，在科普作品策划、动漫创意、主题馆设计等方面凝聚了大批人才，积累了大量的作品。金诺科技曾成功地策划完成了世博会安徽馆的策划设计方案，公司策划设计的“中国质量文化馆”、“国际质量文化馆”等一批优秀作品。（4）产品与研发优势 在产品研发方面，公司自设立以来，始终坚持自主创新的发展战略，截至目前已围绕公司主营业务方向承担的国家级课题 12 项，获得了 40 多项知识产权，另还有处于实审的国家发明专利 5 项。这些核心技术为公司业务的快速提升奠定了基础，基于虚拟现实技术与智能化的四季童耕探索馆项目的研发更使产品及服务的更新改进奠定了坚实的基础。这种前瞻性的产品研发与服务，使得公司产品在同类产品中具有一定的优势。公司早期即定位将数字技术与文化创意相结合，较同类文化创意与技术融合公司具有明显的研发优势。2.公司的竞争劣势 公司现阶段融资渠道单一，科普场馆等项目应收款周期较长，随着公司经营规模的不断扩大，现有营运资金难以满足日益增长的市场需求。同时公司的营销市场还较局限，目前产品销售正处于由国内区域市场向全国市场拓展的关键阶段。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司销售收入及利润与去年同期有所上升。但随着“四季童耕”探索馆在 2017 年开馆运营及新馆的加盟合作以及上海慧渤数字科技有限公司销售收入的增加将会在 2017 年为公司带来良好的收益。1.财务方面：报告期内，公司不存在无法偿还的到期债务，不存在大额逾期未缴的税金等不良情况。2.经营方面：公司管理及技术团队稳定，原主营业务产品市场占有率、公司业绩保持稳定。公司加强了研发投入，成立了技术研发中心，统一管理，统一调配，以实现资源最大化集中与利用，产品质量和技术创新能力不断提高，市场竞争力不断增强，为公司的产品推广与应用打下了坚实的基础。综上，公司 2016 年度技术、品牌、竞争力及市场地位得到强化，公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。合肥金诺数码科技股份有限公司 2016 年度报告 17 （六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司在报告期内积极承担社会责任：1.2016 年 7 月，公司为合肥市长临河镇的受灾群众进行抗洪救灾捐款活动；2.2016 年 9 月，公司为中国蒲公英爱心联盟发起的“圆梦助学行动”中资助贫困学生就学活动。公司诚信经营、照章纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益、发展同时积极回报社会，立足本职尽到了一个企业的社会责任。二、未来展望（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 随着经济的快速发展和技术的不断进步，以创新、创意为特点的文化创意产业在我国越来越得到政府的重视和支持，已经成为我国又一新的经济增长点。近年来，随着我国新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化等进程的加快，文化创意产业已贯穿到经济社会各领域各行业，呈现出多向交融发展的态势。1.创意文化服务市场需求持续攀升。随着经济的快速发展和技术的不断进步，国家对科普教育的投资需求越来越大；同时以各种文博知识、主题知识的展陈教育、名人、文化、古迹的旅游新业态建设和展示要求层出不穷；城市规划和数字展示、地产数字化营销、互联网营销、企业互联网+产品展示营销、军事虚拟仿真等孕育着巨大的市场空间和需求。2.创意文化服务市场迎来变革趋势。在上百亿的政府定制化购买创意文化服务的科普场馆领域的竞争格局已经进入寡头竞争阶段后，而以文化创意产品化的领域正在加速发展，多家初创公司积极应用创意内容和交互技术运用到儿童教育中的图书、玩具、培训的服务，上万亿元的文化创意服务市场正在迎来通过商业模式创新改变市场的变革机会，公司将积极把握这一趋势。3.技术发展带来创新机会。在科普场馆中新兴的虚拟现实技术、增强现实技术、混合现实技术与语音识别技术、动作识别技术的发展迅猛，用于传统的服务行业必将成为值得关注的新兴业务领域。4.创意文化服务市场竞争进入新阶段。创意文化服务市场未来必将进入资本变革的市场，强强联合、上下游企业并购发展等方式，可以预料未来的行业竞争将会从单一的基于产品研发和市场营销的业务竞争进入到包括资本运作等在内的全面竞争阶段。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 “十三五”期间金诺科技战略目标是成长为世界级的创意文化领域的领导者。在公司战略目标的驱动下金诺科技将技术创新工作置于核心地位。公司明确了企业技术创新工作的方向和原则：立足于通过创意策划、内容研发、技术创新相结合建立起儿童、青少年的科普育乐平台；产品及研发体系为生产一代、开发一代、存储一代；不断创新，求实发展。1.推进行业整合。积极完成和公司业务互补强的公司进行业务整合，进一步提升在文化创意行业的市场份额，通过业务协同实现增收节支，改善财务绩效。2.产品技术创新。积极探索新技术面向儿童青少年进行科普育乐；以及在科普场馆、企事业宣传产品展示、地产数字化营销等领域的应用，对原有产品进行进一步的优化，开发新的产品功能，提升客户体验。3.强化新兴业务，完善生态布局。金诺科技利用公司的创意优势和技术优势，积极布局儿童室内乐园市场，研发了面向