830866_2016_凌志软件_2016年年度报告_2017-03-09.pdf

公告编号：2017-010 1 凌志软件 NEEQ：830866 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 Linkage Software Co.,LTD 2016 年度报告 公告编号：2017-010 2 一、一、凌志大厦圆满封顶凌志大厦圆满封顶 2016 年 9 月 23 日，位于苏州工业园区的凌志大厦封顶仪式在项目基地隆重举行，凌志软件董事长张宝泉携中高层管理者出席仪式。二、二、获得奖项获得奖项 三、三、设立全资孙公司设立全资孙公司 公司之全资孙公司北京凌志睿金信息技术有限公司于 2016 年2 月 17 日成立。公告编号：2017-010 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十节第十节 财务报告财务报告.32 公告编号：2017-010 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司、本公司、股份公司、凌志软件 指 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会 股东大会 指 苏州工业园区凌志软件股份有限公司股东大会 监事会 指 苏州工业园区凌志软件股份有限公司监事会 软件外包 指 发包方为了专注核心竞争力业务和降低软件开发项目成本,将软件开发项目中的全部或部分工作发包给提供外包服务的接包方完成的行为 CMMI 指 Capability Maturity Model Integration 的缩写,即能力成熟度模型集成,是由美国卡内基梅隆大学的软件工程研究所开发的用以帮助组织(企业)改进其项目管理、品质管理、组织绩效、工程过程等的最佳实践的集合,同时也是用以评估一个企业是否能够提供高质量的产品、高水平服务的标准。CMMI 把软件开发过程的成熟度由低到高分为 5 级,即初始级、已管理级、已定义级、已量化管理级和持续优化级 野村综研 指 株式会社野村综合研究所 SRA 指 株式会社 SRA 佳能 IT 指 IT 株式会社 TIS 指 TIS 株式会社 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 汉理资本 指 上海汉理股权投资管理股份有限公司 公告编号：2017-010 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了-审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-010 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 汇率风险 报告期内,公司大部分的营业收入以日元结算,与此相反,公司大部分的成本却以人民币支出,因此公司的利润水平与日元汇率存在较强的关联性。未来随着对日软件外包业务规模不断扩大,公司存在着因汇率变动而导致经营业绩波动的风险。对应措施:公司一方面审慎开展日元远期结售汇业务,抵消汇率变动的不利影响,另一方面继续提高参与软件开发上游工程的比例,提升公司的销售单价和利润率。依赖日本市场风险 对日软件外包业务是公司的核心业务,主要包括公司为日本一级软件接包商或最终客户提供软件外包服务,还包括部分为日本一级软件接包商在中国设立的子公司提供软件外包服务,这两 块业务收入均来自于日本市场。未来对日软件外包业务仍将是公司重点发展的业务,因此公司存在依赖日本市场的风险,未来如果日本经济、政治、社会、法制状况等出现不利变化,影响到日本市场对软件外包服务需求,将对公司经营业绩和业务发展产生不利影响。对应措施:公司将继续加大国际、国内市场的开拓力度,积极发展新客户,逐步降低对日本大客户的依赖。依赖主要客户的风险 报告期内公司第一大客户为日本软件一级接包商野村综研,公司对野村综研实现的收入占公司营业收入较高,如果野村综研经营情况发生重大不利变化或者发生野村综研和我们终止合作情况,将直接影响到本公司的经营,给公司经营业绩造成不利影响。对应措施:公司将继续加大国际、国内市场的开拓力度,积极发展新客户,逐步降低对日本大客户的依赖。税收优惠和政府补助政策风险 公司系高新技术企业、2016 年软件企业,符合国家规划布局内重点软件企业相关税收优惠政策,且公司还依法享有软件产品增值税出口免税、国内销售即征即退、技术开发服务免征增值税和营业税等税收优惠政策。此外,软件产业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业,各级政府都给予了一定的财政支持,为软件行业营造了良好的政策环境,促进了行业的持续稳定发展。如果未来国家及地方政府税收优惠政策或政府补助政策出现不可预测的调整,或是公司未来不能被认定为国家规划布局内重点软件企业或高新技术企业,将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。对应措施:增强自身竞争力,积极开拓市场,保持稳健的财务指标,减少政府补助减少后对公司的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-010 7 第二节 公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 英文名称及缩写 Linkage Software Co.,LTD 证券简称 凌志软件 证券代码 830866 法定代表人 张宝泉 注册地址 苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 17 栋 办公地址 苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 17 栋 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 会计师事务所 众华 签字注册会计师姓名 李文详、刘磊 会计师事务所办公地址 上海市嘉定工业区沪宜路叶城路 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 饶钢 电话 021-61659566 传真 021-61659567 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 7 月 30 日 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)中的软件和信息技术服务业(I65)主要产品与服务项目 面向国内外金融机构、电商等行业的 IT 服务商,包括提供对日软件外包与服务、国内市场行业应用软件解决方案 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 360,000,003 做市商数量 10 控股股东 张宝泉、吴艳芳 实际控制人 张宝泉、吴艳芳 公告编号：2017-010 8 四、注册情况四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号-是 税务登记证号码-否 组织机构代码-否 注：报告期，公司办理三证合一（营业执照、税务登记证、组织机构代码证），营业执照注册号为：9132000074558280X7 公告编号：2017-010 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 313,860,551.18 272,477,196.78 15.19%毛利率 39.77%42.99%-归属于挂牌公司股东的净利润 50,610,610.33 64,053,714.90-20.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,108,649.75 38,132,155.99-0.06%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.34%21.75%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.54%12.95%-基本每股收益 0.14 0.19-二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 506,885,056.27 461,394,699.48 9.86%负债总计 42,324,654.57 37,760,700.55 12.09%归属于挂牌公司股东的净资产 464,560,401.70 423,633,998.93 9.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.29 2.89-55.41%资产负债率（母公司）5.86%4.79%-资产负债率（合并）8.35%8.18%-流动比率 8.41%9.90%-利息保障倍数-三三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 47,314,175.10 54,768,962.77-应收账款周转率 9.75 10.54-存货周转率-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 9.86%87.85%-营业收入增长率 15.19%7.37%-净利润增长率-20.99%31.68%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 360,000,003 146,378,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-公告编号：2017-010 10 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 -非经常性损益合计非经常性损益合计 13,227,783.61 所得税影响数 725,823.03 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 12,501,960.58 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-010 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业(I)中的软件和信息技术服务业(I65)。公司专注于向国际、国内知名金融、电商等行业客户提供基于互联网、移动等分布式技术的软件产品及高端外包服务，业务主要来自日本和国内市场。公司在日本市场已经营十数年，具有较强的跨文化沟通能力及对行业较深刻的理解能力，目前主要从日本国内的一级软件接包商通过项目分包的方式获取最终用户的部分软件外包项目业务，涵盖了软件基本设计、详细设计、编码、单元测试、连结测试、系统测试及后续软件维护等工作，另外，公司也直接承接了日本大型企业的核心 IT 咨询、设计、编码、测试及运维业务，公司每月与日本客户按约定工作量进行结算并获取收入。公司在国内市场主要以拥有自主知识产权的产品为基础，采取产品深度定制开发的服务模式，为国内客户特别是证券公司客户提供 IT 咨询及解决方案，并按照合同约定节点提供服务并收取费用。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司潜心经营，积极开拓国内外市场，营业收入较上年增加 4,138 万元，同比增长 15.19%，净利润为 5,061 万元，经营活动产生的现金流净额为 4,731 万元，公司业务保持稳定增长态势。2016 年，公司自主研发的 39 项软件成果均取得软件著作权登记证书。报告期内，公司前期的研发投入取得显著成效，国内业务实现销售收入 3,737 万元，同比增长 45.23%；公司目前已为国内 40 多家知名券商等提供金融 IT 解决方案服务，提供的产品主要包括客户营销服务系统（CRM）、大数据挖掘引擎（MOT）、移动互联网证券系统、互联网综合证券业务平台等。过去数年，公司采取一系列措施控制成本上升，相继在苏州、无锡、如皋等二、三线城市设立研发中心，公司绝大部分开发测试等下游工程工作已转移出高成本地区，高成本地区原有工作人员主要承担附加值相对较高的上游工程工作，这一举措对控制公司成本上升做出了巨大贡献。同时，为了更好的开拓国内业务市场，公司于 2016 年 2 月又出资设立全资孙公司北京凌志睿金信息技术有限公司。公司一贯积极推进员工持股，公司股权激励覆盖率达员工总数的 25%左右，有效提升了团队的凝聚力和战斗力，进而促进了劳动生产率的提升，在一定程度上缓解了劳动成本上升的压力。报告期内，公司针对日本市场发展机遇，采取技术创新、高质服务等差异化竞争战略，2016 年对日收入 27,648.67 万元，较去年有所上升。公告编号：2017-010 12 1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 313,860,551.18 15.19%-272,477,196.78 7.37%-营业成本 189,041,474.68 21.69%60.23%155,340,847.02 3.20%57.01%毛利率 39.77%-42.99%-管理费用 70,650,757.27 15.09%22.51%61,386,652.09 19.27%22.53%销售费用 13,786,223.74 4.11%4.39%13,241,980.50 9.24%4.86%财务费用 6,190,708.79-134.51%1.97%-17,940,972.26-4,327.29%-6.58%营业利润 42,064,421.94-35.63%13.40%65,352,558.93 57.86%23.98%营业外收入 10,245,496.76 3.80%3.26%9,870,419.75-21.22%3.62%营业外支出 91,047.14 71.29%0.03%53,155.32 251.83%0.02%净利润 50,610,610.33-20.99%16.13%64,053,714.90 31.68%23.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司抓住机遇、开拓进取，营业收入持续增长，2016 年较上年增长 15.19%。报告期内公司营业收入全部来自于主营业务收入。利润方面，由于日元汇率波动的影响以及营业成本的增加，2016年的利润额较 2015 年有所下降。成本方面，随着公司营业收入的增长，营业成本也同时增长。报告期内，营业成本增速超过营业收入的增速，导致利润有一定下降。营业外支出 2016 年较 2015 年增加了 3.79 万元，系北京办公室提前退租、江南大学赞助费及罚款等偶发性支出。财务费用方面，公司财务费用主要由利息收入，银行手续费和汇兑损益构成，其中汇兑损益波动对财务费用影响较大。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 313,860,551.18 189,041,474.68 272,477,196.78 155,340,847.02 其他业务收入-合计合计 313,860,551.18 189,041,474.68 272,477,196.78 155,340,847.02 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 对日软件外包与服务 276,486,656.09 88.09%246,674,019.43 90.53%国内行业应用软件解决方案 37,373,895.09 11.91%25,734,177.35 9.44%培训收入-69,000.00 0.03%合计 313,860,551.18-272,477,196.78-收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司主营业务收入主要由对日软件外包与服务和国内行业应用软件解决方案两大类构成。对日软件外包与服务占收入的比例较高，近年来稳步增长。国内行业应用软件解决方案收入规模相对较小，但处于高速发展阶段。公司主营业务收入主要来源于日本。2016 年公司对日外包与服务业务实现营业收入 276,486,656.09 公告编号：2017-010 13 元，较 2015 年上升 12.09%。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 47,314,175.10 54,768,962.77 投资活动产生的现金流量净额-60,103,004.01-16,772,856.29 筹资活动产生的现金流量净额-9,953,703.99 146,982,699.99 现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 47,314,175.10 元，状况良好。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-60,103,004.01 元，主要是公司在建工程项目的阶段支出所影响。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年降幅较大是因为 2016 没有对外融资，且进行了利润分配。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 株式会社野村综合研究所 157,989,128.49 50.34%否 2 TIS 株式会社 32,542,444.28 10.37%否 3 株式会社 SRA 28,581,079.71 9.11%否 4 東芝株式会社(英文名:Toshiba Tec Corporation)13,600,700.31 4.33%否 5 富士通株式会社 12,592,076.87 4.01%否 合计合计 245,305,429.67 78.16%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度年度采购占比采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 株式会社 KINX Japan 2,073,471.44 7.36%否 2 上海唯思软件开发有限公司 2,072,438.00 7.35%否 3 株 式 会 社 (英 文 名:Ogm Software Co.,Ltd.)1,951,928.72 6.93%否 4 上海泽昂信息科技有限公司 1,733,157.93 6.15%否 5 苏州同思软件有限公司 1,355,048.94 4.81%否 合计合计 9,186,045.03 32.60%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6 6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 35,908,422.65 29,573,262.42 研发投入占营业收入的比例 11.44%10.85%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公告编号：2017-010 14 公司拥有的专利数量 2 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：公司的研发费用主要包括研发人员的工资、奖金、房租、通讯费、与研发活动直接相关的差旅费等。报告期内，公司加大新产品、新技术的研究与开发，并不断完善技术创新的机制。软件行业是技术密集型行业，其显著特点是技术更新速度快、产品生命周期短，大量先进的软件技术理论和方法，一经出现便得到广泛的推广和应用，并推动软件行业的技术进步。公司将在为客户提供服务过程中所积累的 IT 行业先进的管理经验、业务流程、技术知识和服务手段等进行提炼，积极推动公司国内业务特别是证券业 IT 解决方案业务的发展。例如公司结合国内外市场实际情况，开发出了大数据挖掘引擎（MOT）、移动互联网证券系统等证券业 IT 解决方案。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 309,784,244.38-7.02%61.12%333,159,345.34 121.14%72.21%-15.36%应收账款 31,927,520.02 0.04%6.30%31,798,941.14 64.15%6.89%-8.61%存货-长期股权投资 12,108,841.71 106.31%2.39%5,869,359.88-1.27%87.79%固定资产 49,345,334.12-2.83%9.74%50,782,392.20-1.17%11.01%-11.55%在建工程 68,777,928.84 314.66%13.57%16,586,459.41 84.36%3.59%277.45%短期借款-长期借款-资产总计 506,885,056.27 9.86%-461,394,699.48 87.80%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司 2016 年末长期股权投资较 2015 年增长 106.31%，原因为追加了对苏州工业园区凌志汉理创业投资合伙企业（有限合伙）的投资。公司 2016 年末在建工程较 2015 年增长 314.66%，原因为公司在建工程项目的阶段支出影响。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司全资子公司株式会社 2016 年实现销售收入 246,102,945.49 元，净利润-43157.30 元。报告期内，公司全资子公司无锡凌志软件有限公司 2016 年实现销售收入人民币 23,337,923.38 元，净利润人民币-2,515,553.16 元。报告期内，公司全资子公司苏州工业园区凌志软件如皋有限公司 2016 年实现销售收入人民币16,493,643.52 元，净利润人民币 957,843.43 元。报告期内，公司全资子公司苏州市志远职业培训学校 2016 年实现销售收入人民币 347,207.29 元，净利润人民币-56,369.56 元。报告期内，公司全资孙公司逸桥信息技术（上海）有限公司 2016 年实现销售收入人民币18,089,853.00 元，净利润人民币 9,409.16 元。报告期内，公司全资孙公司北京凌志睿金信息技术有限公司 2016 年实现销售收入人民币 753,878.79元，净利润人民币-1,110,564.96 元。报告期内，公司全资子公司苏州凌智大数据信息服务有限公司 2016 年暂未实现销售收入，净利润为 公告编号：2017-010 15 人民币-388,619.58 元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为提高资金使用效率和整体收益，公司报告期内利用闲置资金购买低风险的银行理财产品总额共计人民币 135,607 万元，实现投资收益 811.61 万元。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 日本金融企业早期使用的 IT 系统大型机使用年限在未来数年逐渐到期，为适应现代 IT 技术的发展，日本金融企业将原来建立在大型机上的封闭系统逐步向开放式的互联网及云计算架构转变，因此增加了整个 IT 行业的业务需求.公司原有业务主要是基于 JAVA 语言的互联网架构体系，75%以上的工程技术人员熟悉 JAVA 语言及互联网架构，这在日本 IT 金融行业的整体变革中占相对较高的优势，未来也将给公司业务带来较大的发展机遇。国内业务方面，国内软件市场业务量需求大幅增长，同时随着公司海外金融 IT 服务经验和尖端技术的引进，公司提供的大数据分析引擎、线上自动化客户服务、客户画像和动态信息推送等多项金融 IT 综合解决方案获得越来越多客户的好评，需求量呈现增长趋势。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、高端软件外包服务能力优势公司在对日软件外包与服务中，通过向日本一级软件接包商野村综研等提供十数年的高端软件外包服务，积累了较多的行业经验及项目实施能力。公司所具备的高端软件外包服务能力优势主要体现在如下方面：首先，公司参与的软件开发上游工程的比例较高，公司实施的对一级软件接包商的外包业务基本参与了除咨询外的其他高端业务，而公司直接承接的日本大型企业大东建托的业务内容则涵盖了咨询、设计、开发、测试、维护等软件全生命周期作业。其次，公司最主要的客户野村综研在日本金融、电子商务等软件应用领域具有优秀实施能力，金融是野村综研最精通的领域之一，野村综研构筑的很多系统也已成为日本金融行业的基础设施并发挥着重大作用，相应的，公司的最终用户也以金融业为主，使得项目的盈利能力较强。再次，在与国际大客户的长期合作中，公司参与完成了众多行业应用软件的核心业务系统开发，包括证券业务的网上交易系统、保险业务的核心系统运维、银行业务的网银平台、电信公司营业厅支持系统、房地产公司的内部业务系统和销售支持系统等。最后，公司在多年对日软件外包业务中，已建立起一支技术过硬、项目实施经验丰富、有跨文化沟通能力的复合型专业人才队伍，一方面使公司形成较佳的国际市场开拓能力，另一方面，也有利于公司将发达国家金融行业先进的管理经验、业务流程、技术知识和服务手段等进行经验复制，并推动公司国内业务特别是证券业 IT 解决方案业务的快速发展。2、项目精细化管理能力优势 与国内一般软件外包企业不同，公司凭借较佳的行业软件实施能力和项目管理能力，从事的基本是项目外包服务，公司承接的软件开发项目的进度、人员安排、质量控制等均由公司自行管理和安排，因此，较佳的成本控制能力成为公司在参与国际化竞争中的核心竞争优势。公司拥有较佳的项目精细化管理能力，导致了公司人员利用率较高、软件开发的交付能力强，而作为软件企业，人力成本是公司最主要发生的成本费用，因此较高的人员利用率能有效降低公司的运营成本。公司的项目精细化管理能力主要体现在：首先，公司拥有最高级别的软件能力成熟度模型 CMMI5 认证（2016 年复评通过），并根据 CMMI5 建立了全面的项目管理体系，公司在 2010 年通过 CMMI5 认证时，被 CMMI5 认证的评估机构美国卡内基-梅隆大学软件工程研究所（SEI）入选为优秀实施案例。其次，公司维护项目比例较高，维护项目的实施成本相对较低，公司也能较好对项目进行规划安排。最后，公司对拟承接项目的预计准确度较高，较好的保证了公司外包业务的交付能力，公司的人员利用率也较高，报告期内，包含人力外包在内的人员利用率维持在较高水平。3、较低运营成本的软件开发中心的成功建设为了进一步降低公司的运营成本，公司加大了二线城市苏州软件开发中心的建设。与上海、北京等一线城市相比，苏州的人员成本、运营费用等均较低，因此公司加大苏州软件开发中心的建设，能进一步巩固公司的成本竞争优势。为了进一步降低公司的运营成本，公告编号：2017-010 16 保证公司承接规模更大、盈利能力更强的项目，公司除继续加大二线城市苏州软件开发中心的建设外，还在江苏无锡、四线城市南通如皋等新增建设软件开发中心，从而进一步增强公司的交付能力，降低开发成本，提高公司的核心竞争力。4、人力资源是软件外包与服务企业的核心竞争力的主要体现。公司在十多年的经营发展中，形成了较稳定的、专业又具有丰富行业经验的管理团队和优秀的、富有实施经验的研究和技术开发团队。其中，在管理团队方面，公司董事长兼总经理张宝泉先生有着数十年的日本工作经历和近 20 年的本行业管理经验，公司核心管理团队、开发部长等均有在日本多年的工作经历和超过 10 年的软件行业从业和管理经验；在研究和技术开发团队方面，截止报告期末为 1047 人，占报告期末公司员工总数的 88.65%。另外，公司拥有丰富项目管理经验、能直接与日本客户进行业务沟通、提供现场外包服务的项目经理及以上人员 60 名以上，公司还注重通过激励机制、员工持股计划吸引人才，增加员工对公司的归属感，目前，近 300 位骨干员工持有公司股份。5、在日本软件外包服务市场上，经过多年的经营，公司已取得一定的市场地位和赢得较好的口碑。公司与日本排名前十的软件一级接包商野村综研维持了长达十数年的业务合作并建立了战略合作伙伴关系，报告期内，公司对日软件外包服务主要客户包括日本一级接包商野村综研、SRA、佳能 IT、TIS、CAC株式会社等客户，由于日本一级软件接包商数量较少，公司与其建立稳定合作关系后，能有效降低公司的销售费用、关系维护成本和提高合作效率。除了一级接包商是公司的主要客户外，公司还直接承接了日本大型房地产公司大东建托的核心 IT 咨询业务，公司将凭借拥有日本大型企业 IT 咨询业务 的经验，进一步开拓日本 IT 服务市场。因此，公司拥有的优质日本客户，将为公司平稳、健康发展奠定基础。经过近几年的产品研发及国内市场开拓，公司在国内证券业 IT 解决方案领域树立了良好的市场形象，目前，国内使用公司产品和服务的证券公司客户已包括国信证券、中信证券、广发证券、申银万国、东北证券、国泰君安、东海证券等 40 多家证券公司，通过在各大证券公司建立一定的品牌和知名度，证券公司使用一段时间之后对公司各类产品容易形成粘性，公司产品和服务的广度和深度将得到快速扩张，并对公司的经营业绩贡献不断增大。6、为了建立拥有较强的跨文化沟通能力的高技术复合型人才队伍，公司以“凌志培训中心”为主导，建立了集中式的人才培训基地，为公司的软件开发项目源源不断输送合格的人才。针对不同的入职对象，公司建立了“未来之星”、“梦想加油站”和“凌志之星”的人才培训体系，通过上述人才梯队培训机制的建立，确保了公司在人才衔接上的可持续发展。针对绩效优秀的员工，公司还建立了“精英训练营”的培训计划，通过对各梯队的优秀员工展开拓展训练等培训活动，增加了员工的归属感，并使这些绩效优秀的员工几年之后能成长为核心梯队人员。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司主营业务收入稳步增长，并较好的控制成本，公司具有持续经营能力。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 无。（七七）自愿披露自愿披露 不适用 公告编号：2017-010 17 二二、未来展望未来展望（自愿（自愿披露）披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 不适用 （二（二）公司发展战略公司发展战略 不适用 （三三）经营计划经营计划或目标或目标 不适用 （四（四）不确定性因素不确定性因素 不适用 三三、风险因素、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、汇率风险 报告期内，公司大部分的营业收入以日元结算，与此相反，公司大部分的成本却以人民币支出，因此公司的利润水平与日元汇率存在较强的关联性。未来随着对日软件外包业务规模不断扩大，公司存在着因汇率变动而导致经营业绩波动的风险。对应措施：公司一方面审慎开展日元远期结售汇业务，抵消汇率变动的不利影响，另一方面继续提高参与软件开发上游工程的比例，提升公司的销售单价和利润率。2、依赖日本市场风险 对日软件外包业务是公司的核心业务,主要包括公司为日本一级软件接包商或最终客户提供软件外包服务,还包括部分为日本一级软件接包商在中国设立的子公司提供软件外包服务,这两块业务收入均来自于日本市场。未来对日软件外包业务仍将是公司重点发展的业务,因此公司存在依赖日本市场的风险,未来如果日本经济、政治、社会、法制状况等出现不利变化,影响到日本市场对软件外包服务需求,将对公司经营业绩和业务发展产生不利影响。对应措施：公司将继续加大国际、国内市场的开拓力度,积极发展新客户,逐步降低对日本大客户的依赖。3、依赖主要客户的风险 报告期内公司第一大客户为日本软件一级接包商野村综研，公司对野村综研实现的收入占公司营业收入较高，如果野村综研经营情况发生重大不利变化或者发生野村综研和我们终止合作情况，将直接影响到本公司的经营，给公司经营业绩造成不利影响。对应措施：公司将继续加大国际、国内市场的开拓力度,积极发展新客户,逐步降低对日本大客户的依赖。4、税收优惠和政府补助政策风险 公司系高新技术企业、2016 年软件企业,符合国家规划布局内重点软件企业相关税收优惠政策,且公司还依法享有软件产品增值税出口免税、国内销售即征即退、技术开发服务免征增值税和营业税等税收优惠政策。此外,软件产业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业,各级政府都给予了一定的财政支持,为软件行业营造了良好的政策环境,促进了行业的持续稳定发展。如果未来国家及地方政府税收优惠政策或政府补助政策出现不可预测的调整,或是公司未来不能被认定为国家规划布局内重点软件企业或高新技术企业,将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。对应措施：增强自身竞争力，积极开拓市场，保持稳健的财务指标，减少政府补助减少后对公司的不利影响。公告编号：2017-010 18 （二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 报告期内，公司无新增的风险。四四、董事会董事会对对审计报告的审计报告的说明说明 （一）非标准审计意见说明：（一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：-董事会就非标准审计意见的说明：不适用（二）关键事项审计说明：（二）关键事项审计说明：无。公告编号：2017-010 19 第五节 重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节 二(五)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 第五节 二(六)是否存在股权激励事项 是 第五节 二(七)是否存在已披露的承诺事项 是 第五节 二(八)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、二、重要事项重要事项详情详情 （五）（五）报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 苏州工业园区金泉投资管理有限公司 苏州工业园区金泉投资管理有限公司将 其占苏州工业园区凌志汉理创业投资合伙企业(有限合伙)0.0133%的出资额(认 缴出资额人民币 1 万元,实缴出资额人民币 798 元)转让给苏州工业园区凌志软件股份有限公司,其他合伙人放弃优先受让权。798.00 是 总计总计 -798.00-偶发性关联交易的必要性偶