831113_2016_杰盛通信_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

公告编号：2017-018 1 证券代码：831113 证券简称：杰盛通信 主办券商：天风证券 杰盛通信 NEEQ:831113 上海杰盛通信工程股份有限公司 Shanghai Jeson Communication&Engineering Group 年度报告 2016 公告编号：2017-018 2 公 司 年 度 大 事 记 荣获诺基亚通信颁发的大中华区2016 年度“优秀服务供应商”。2016 年 11 月 18 日，完成三证合一之后，取得了上海市工商行政管理局换发的新版营业执照。2016 年 9 月 21 日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举第二届董事会成员，分别是：方洁皓、张爱华、张晓明、高云天、袁培，其中高云天、袁培为新任董事会成员，原第一届董事会成员叶青、方洁人不再担任董事职务。公告编号：2016-034。荣获诺基亚上海移动项目“优秀服务供应商”。公告编号：2017-018 3 2016 年 11 月 29 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过关于公司对武汉锋芒橙果公寓管理有限公司投资的议案，公告编号：2016-042。依托武汉芒果，集团进入公寓租赁市场，扩展公司业务范围，迈开多元化发展战略的步伐。2017 年 2 月 24 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过关于公司出资设立全资子公司的议案。新设子公司上海彧胄寓丰智能科技有限公司主营智能科技领域内的技术开发及房屋建筑工程施工。集团依托彧胄寓丰为公寓租赁业务打通产业上下游，提高公司整体竞争力。2017 年 2 月 24 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过关于收购一房欢乐颂（北京）网络科技有限公司的议案。依托欢乐颂，集团将进入网络科技市场，通过公司的科技触角探索新的利润增长点。2016 年 12 月 13 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过将持有的全资子公司上海杰盛立业网络科技有限公司 100%股权转让给恺扬信息科技（上海）有限公司，转让价格为205 万元。公告编号：2016-045。公告编号：2017-018 4 目 录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 公司治理及内部控制.28 第十节 财务报告.32 公告编号：2017-018 5 释义 释义释义项目项目 释义释义 杰盛通信、公司、股份公司、本公司、指 上海杰盛通信工程股份有限公司 集团、本集团 指 上海杰盛通信工程股份有限公司及其合并范围内的子公司 有限公司 指 上海杰盛通信工程有限公司 股东大会 指 上海杰盛通信工程股份有限公司股东大会 董事会 指 上海杰盛通信工程股份有限公司董事会 监事会 指 上海杰盛通信工程股份有限公司监事会 公司章程 指 上海杰盛通信工程股份有限公司公司章程 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 会计师、山东和信 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)武汉芒果、芒果 指 武汉锋芒橙果公寓管理有限公司 杰盛立业、立业 指 上海杰盛立业网络科技有限公司 恺扬科技、恺扬 指 恺扬信息科技(上海)有限公司 欢乐颂、一房欢乐颂 指 一房欢乐颂(北京)网络科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元,特别指明的除外 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 指董事、监事、高级管理人员的统称 报告期 指 2016 年度 公告编号：2017-018 6 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-018 7 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、重大客户依赖的风险 2016 年度公司前五名客户的销售额在公司当年营业收入的占比为 97.49%,客户集中度较高，存在重大客户依赖，可能给公司的经营带来一定风险。若主要客户因经营状况发生变化导致其对公司业务的需求量下降,或转向其他竞争对手，将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。目前公司正积极探索多元化发展战略，并拓展新的客户，以降低重大客户依赖风险。2、收购整合风险 公司收购武汉芒果股权交易完成后，公司和标的公司在企业文化、管理制度、业务开拓及产业协同等诸多方面需要相互进行整合。若收购整合未能充分发挥本次交易的协同效应和预期效益，则会对公司及其股东造成不利影响。3、税收优惠风险 公司于 2015 年 8 月 19 日被认定为“高新技术企业”，证书编号为:GR201531000188，有效期三年，按国家高新技术企业政策规定在证书有效期内减按 15%税率缴纳企业所得税。截至报告期末，上述优惠政策的享受增加了公司收益，但若国家财税政策发生变动、公司无研发、国家取消税收优惠政策、或证书到期，公司净利润将受到重大不利影响。4、业绩波动的风险 公司目前正在积极地开拓新领域、进入新市场，以进一步提高利润。由于国家宏观政策和行业市场环境存在诸多不确定性，且进入新的业务领域后需要一段时间的精耕细作才能厚积薄发，故公司的业绩存在波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：本年公司通过贴现的方式收回大部分应收账款，消除了应收账款规模较大的风险；此外，本年公司控股股东及实际控制人叶青离任公司董事长，不再对公司的经营决策施予重大影响，消除了实际控制人不当控制的风险。本年公司因收购子公司武汉芒果及处置子公司杰盛立业，导致新产生收购整合风险、税收优惠风险及业绩波动风险。公告编号：2017-018 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海杰盛通信工程股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Jeson Communication&Engineering Group;JESON 证券简称 杰盛通信 证券代码 831113 法定代表人 方洁皓 注册地址 上海市浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 4342 室 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号十楼 C 单元 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 会计师事务所 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 余红刚、吴军 会计师事务所办公地址 山东省济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号 1211 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张晓明 电话 021-58950295 传真 021-58950295 电子邮箱 公司网址 无 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦十楼 C 单元 200120 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 8 月 18 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）根据中国证监会发布的 上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司属于:I65 软件和信息技术服务业;根据 国民经济行业分类(GB/T4754-2011),公司属于:I6520 信息系统集成服务。主要产品与服务项目 移动通信外包服务中的网络工程建设、网络维护及网络优化业务,公寓运营及服务业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 5,000,000 做市商数量 0 控股股东 叶青 公告编号：2017-018 9 实际控制人 叶青 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 9131000075958614X7 是 税务登记证号码 9131000075958614X7 是 组织机构代码 9131000075958614X7 是 公告编号：2017-018 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 96,483,379.96 67,921,256.06 42.05%毛利率 6.06%10.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 320,330.73 146,340.80 118.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-747,258.43-770,648.47 3.04%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.22%1.03%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.19%-5.44%-基本每股收益 0.06 0.03 100.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 28,057,198.43 328,074,562.01-91.45%负债总计 9,976,462.97 313,833,815.12-96.82%归属于挂牌公司股东的净资产 14,561,077.62 14,240,746.89 2.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.91 2.85 2.11%资产负债率（母公司）29.80%95.53%-资产负债率（合并）35.56%95.66%-流动比率 1.73 1.04-利息保障倍数 1.77 1.99-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 19,195,198.38 6,203,778.90 209.41%应收账款周转率 7.18 2.89-存货周转率-1,340.00-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-91.45%1,155.20%-营业收入增长率 42.05%42.48%-净利润增长率 118.89%-84.00%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-018 11 普通股总股本 5,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-26,880.30 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,132,489.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 150,377.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,255,987.25 所得税影响数 188,398.09 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,067,589.16 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-018 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司立足于软件与信息技术服务业中的移动通信服务领域，致力于提供与移动通信服务相关的网络工程建设、通信网络维护服务和通信网络优化服务。其中，通信网络工程建设主要包括核心网工程、无线网工程、传输网工程等。按照国家相关法规、行业技术标准和客户要求完成通信网络工程建设的实施工作。而通信网络维护服务则主要包括无线网和传输网的一体化维护和技术支持服务等。最后，通信网络优化服务主要包括核心网优化、无线网优化、传输网优化等，通信网络优化服务通过设备调整、参数调整等技术手段使动态、复杂的网络达到最佳运行状态，网络资源得到最佳利用并获得最大收益。公司的客户主要面向大型移动通信设备供应商（例如诺基亚通信）和电信运营商（例如中国移动等）两类客户，以招投标方式为主，获取移动通信网络建设项目，为客户提供移动通信网络建设规划、项目施工、运营维护及优化等全产业链服务，搭配相关软硬件产品销售，获取收入并实现利润。报告期内，公司开始接触新领域、开发新业务，通过对外收购资产迈出公司多元化发展战略的步伐。未来将广泛涉足长租公寓相关的新业务，提高公司的综合盈利水平，实现可持续发展。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年，公司按照年初制定的战略规划和经营计划，取得了良好的经营业绩。公司实现营业收入人民币 96,483,379.96 元，较去年同期增长 42.05%；利润总额和净利润分别为人民币 407,319.67 元和人民币 320,330.73 元，净利润较去年同期增长 118.89%。受益于国内三大运营商 4G 网络商用建设、终端客户感知需求提高、网络服务丰富度提升等因素的推动，公司的网络优化业务持续增长。公司上年拓展的黑龙江、贵州、四川等地区的网络优化业务的规模继续扩大，同时本年公司积极拓展新客户，给企业带来了新的收入来源。然而由于公司的主要客户诺基亚 2016 年降低了外包业务的价格标准，导致公司毛利大幅降低。公告编号：2017-018 13 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 96,483,379.96 42.05%-67,921,256.06 42.49%-营业成本 90,637,448.25 48.32%93.94%61,107,457.32 64.53%89.97%毛利率 6.06%-10.03%-管理费用 7,051,327.34 16.46%7.31%6,054,550.03-36.04%8.91%销售费用 462,692.62 15.31%0.48%401,262.70 41.91%0.59%财务费用 528,199.91 5.79%0.55%499,312.75 38.44%0.74%营业利润-848,667.58-45.51%-0.88%-583,246.30-106.50%-0.86%营业外收入 1,296,482.57 12.25%1.34%1,155,040.00-31.38%1.70%营业外支出 40,495.32-46.88%0.04%76,229.09 100.00%0.10%净利润 320,330.73 118.89%0.33%146,340.80-84.26%0.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：2016 年度公司实现营业收入人民币 96,483,379.96 元，较上一年度增长 42.05%，主要原因是公司上年拓展的黑龙江、贵州、四川等地区的网络优化业务的规模继续扩大，使得营业收入保持持续稳定的增长，同时本年公司积极拓展新客户，给企业带来了新的收入来源。营业成本：2016 年度公司营业成本人民币 90,637,448.25 元，较上一年度增长 48.32%，主要原因是公司扩大市场规模，所投入的人工成本不断增加，从而导致营业成本相应增加。管理费用：2016 年度公司管理费用人民币 7,051,327.34 元，较上一年度增长 16.46%，主要原因是为了支持国家对偏远地区通信技术的改善，公司业务的覆盖区域进一步朝向偏远山区，所投入的人工成本及发生的业务招待费较上一年均有所增加，此外公司本年因收购及处置下属公司发生相关中介费用，也使得管理费用相应增加。销售费用：2016 年度公司销售费用人民币 462,692.62 元，较上一年度增长 15.31%，主要原因是市场份额扩大，业务活动增加，导致销售人员的工资较上年增加，因此本年销售费用相应增加。财务费用：2016 年度公司财务费用人民币 528,199.91 元，较上一年度增长 5.79%，主要原因是主要客户诺基亚的款项大部分是以贴现的方式收取的，导致财务费用增加。营业利润：2016 年度公司营业亏损人民币 848,667.58 元，较上一年度减少 45.51%，主要原因是公司的主要客户诺基亚在 2016 年对外包服务的价格标准进行了降价，导致公司毛利大幅降低；同时公司为了继续增加市场份额、扩大业务规模，管理费用持续增长，由此导致公司的营业利润有所减少。营业外收入：2016 年度公司营业外收入人民币 1,296,482.57 元，较上一年度增长 12.25%，主要为公司 2016 年收到的扶持企业发展基金。营业外支出：2016 年度公司营业外支出人民币 40,495.32 元，主要为公司本年处置无形资产北京奇智永创地图软件产生的处置损失。2015 年度公司的营业外支出均为固定资产的处置损失。净利润：2016 年度公司实现净利润人民币 320,330.73 元，较上一年度增加 118.89%，主要原因是2016 年营业外收入有所增加而营业外支出减少，从而使得净利润有所增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 96,483,379.96 90,637,448.25 67,921,256.06 61,107,457.32 其他业务收入-公告编号：2017-018 14 合计合计 96,483,379.96 90,637,448.25 67,921,256.06 61,107,457.32 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 网络优化收入 46,948,753.63 48.66%20,304,680.95 29.89%网络工程建设收入 30,039,345.77 31.13%32,742,127.16 48.21%网络维护收入 19,495,280.56 20.21%14,874,447.95 21.90%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司网络优化业务收入占比持续增长，网络维护业务收入占比与上年基本持平，网络工程建设业务收入持续下降，主要是由于网络优化和网络维护业务的毛利率均高于网络工程建设收入，因此公司本年继续扩大优化和维护类业务的营业规模，同时降低对工程建设类业务的投入。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 19,195,198.38 6,203,778.90 投资活动产生的现金流量净额-6,037,952.76-1,084,065.85 筹资活动产生的现金流量净额-300,436,050.24 294,883,797.04 现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司本年度经营活动产生的现金流量较上年大幅增长，且与本年度净利润存在较大差异的主要原因是提供劳务产生的应收账款通过贴现形式快速收回，导致经营活动产生的现金流量金额大幅提升。报告期内，公司进入新领域，收购了武汉芒果公司，导致投资活动产生的现金流量大幅增加。报告期内，公司因终止定增而退回去年年末收到的定增认购款 3 亿元，导致筹资活动产生的现金流量净额大幅减少。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 诺基亚通信系统技术(北京)有限公司 75,839,528.53 78.60%否 2 上海海友金融信息服务有限公司 6,556,698.08 6.80%否 3 诺基亚通信(上海)有限公司 6,314,261.00 6.54%否 4 厦门特力通通信工程有限公司 4,059,070.69 4.21%否 5 中邮科通信技术股份有限公司 1,294,132.08 1.34%否 合计合计 94,063,690.38 97.49%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 恺扬信息科技(上海)有限公司 20,377,357.96 30.19%否 2 上海樊尚企业管理事务所 7,306,594.16 10.82%否 3 上海樟台实业有限公司 6,537,455.77 9.69%否 4 上海审鉴实业有限公司 5,207,904.00 7.72%否 公告编号：2017-018 15 5 淮北祥晨信息技术有限公司 4,809,708.74 7.13%否 合计合计 44,239,020.63 65.55%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-1,640,482.38 研发投入占营业收入的比例-2.42%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：无。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 13,013,250.20-95.67%46.38%300,292,054.82 103,971.23%91.53%-45.15%应收账款 3,343,776.98-85.80%11.92%23,546,745.13 0.29%7.18%4.74%存货-长期股权投资-固定资产 2,146,251.13-5.87%7.65%2,280,104.52 80.16%0.69%6.96%在建工程 1,850.00-0.01%-0.01%短期借款-长期借款-资产总计 28,057,198.43-91.45%-328,074,562.01 1,152.20%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司退回人民币 3 亿定增款，导致货币资金期末余额较期初余额大幅减少。报告期内，主要客户诺基亚的应收账款通过贴现的方式收回，导致应收账款金额及权重大幅下降。报告期内，公司总资产较上年大幅减少，主要是由于公司本年退回人民币 3 亿元定增款以及收回大部分应收款项。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司于 2016 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了关于公司对武汉锋芒橙果公寓管理有限公司投资的议案（公告编号：2016-042），并在 2016 年第五次临时股东大会上审议通过（公告编号：2016-047）。以现金 800 万元人民币增资入股武汉芒果，持有 51.00%的股权、控股武汉芒果。2、公司于 2016 年 12 月 13 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过关于公司转让上海杰盛立业网络科技有限公司股权的议案。将公司持有的全资子公司杰盛立业 100%股权转让给恺扬，转让价格为 公告编号：2017-018 16 人民币 205 万元（公告编号：2016-045），并在 2016 年 12 月 28 日的 2016 年第六次临时股东大会上获得审议通过（公告编号：2016-052）。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境：在 2017 年 3 月 5 日召开的第十二届全国人民代表大会第五次会议上，国务院总理李克强在政府工作报告中提到：“加快培育壮大新兴产业。全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。”新一代科技革命与产业变革正孕育兴起，制造业转型升级战略推动了移动互联网、云计算、大数据、物联网等新一代信息技术加速在各领域的应用。国家大力实施网络强国战略、大数据战略、“互联网+”行动计划，流量和信息消费全面发展，物联网、云计算、大数据、互联网金融等进入快速成长期。通信行业是推动产业变革的基础设施。一方面，电信市场随着人口红利减少逐步进入饱和期，业务由话音转向数据，对带宽的要求更高；另一方面，国家对国民经济信息化建设更加重视，“互联网+”已经成为驱动经济转型升级新引擎。2015 年 1 月 14 日，住房城乡建设部发布了关于加快培育和发展住房租赁市场的指导意见,提出了要大力发展住房租赁经营机构、支持房地产开发企业将其持有的房源向社会出租、积极推进房地产投资信托基金(REITs)试点、从租赁市场筹集公共租赁房源等重大措施。2015 年 11 月 19 日，国务院办公厅发布的关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见（国办发201585 号），文件指出国家将“积极发展客栈民宿、短租公寓、长租公寓等细分业态”，“推动房屋租赁经营、物业管理等生活性服务规范化、标准化发展”。公寓行业目前大多为“房屋托管+标准化装修+租后服务”的模式，需要较高的经济成本、时间成本、运营成本，回收周期较长，但房屋租赁的良好现金流、未来的衍生收入和市场空间让公寓行业存在巨大的市场机会。2017 年开始，公司将大力发展公寓运营及服务业务，积极落实公司多元化发展战略。2、行业发展：我国通信网络建设规模巨大、结构复杂，可靠性、稳定性和不间断性成为网络质量的关键指标，网络维护和网络优化成为网络建设完成后长期而必须的环节。随着 4G 网络建设的逐步深入、5G 网络建设的逐步开启、中国移动加入固网建设及广电三网融合趋势落地，电信网络维护和网络优化的市场规模将进一步提升。但目前运营商在集采中仍处于强势地位，对产品质量和技术要求提升的同时不断降低招标价格，行业竞争激烈，利润率呈现下行趋势。预计未来行业内将出现兼并重组或自然淘汰现象，形成若干地区性或跨地区性巨头企业。而在行业变化的过程中，降低利润获得更高份额将成为某些竞争激烈地区的企业发展趋势。3、周期波动：在通信服务领域的网络维护和网络优化业务，业务是刚性需求，不存在周期性，网络工程服务和通信设备销售会随着运营商的投资大小呈现一定周期性。4、市场竞争的现状：目前通信外包服务企业分布在全国各地，呈现出市场集中度较低的特点，并且根据 中国通信技术服务行业的发展现状与趋势分析，我国从事网络优化服务的第三方企业约有 400 家，这些企业普遍存在规模小、实力弱、业务本地化的特点。随着运营商业务中心向客户端转移，电信运营商参与网络维护和优化的强度将进一步降低，第三方企业预计将承担更大的业务量。同时为确保网络质量，大多地方运营商逐步 公告编号：2017-018 17 规范招标流程，招标权从地方向集团公司集中，行业发展更加有序，行业壁垒逐步提高，对于小型第三方厂商存在利空。5、已知趋势：通信行业已经进入 4G-5G 的过渡阶段，开始强调研发升级，扩大产业链话语权。在业务转型替代过程中，面临着通信基础设施升级、探索产品创新、寻找新增长点等重点目标。此外，随着网络复杂度、规模不断增加，运营商对服务企业的技术能力、研发能力、服务质量也有更高的要求，企业需持续在软件研发上进行投入，才可在未来的激烈竞争中保持领先。6、重大事件对公司的影响：随着电信行业与互联网的进一步融合，各种创新接连不断，新的商业模式层出不穷。公司也积极拓展新的行业领域，依托多年积累的信息技术服务经验，积极布局智慧公寓等领域。随着公司战略的逐步实现，努力实现从通信服务商向全网络智慧运营服务商转变。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、人才优势：公司专注于移动通信网络优化服务和产品的交付过程中，形成了一支精通移动通信网络优化、具备丰富项目交付经验的专业团队。公司对人员的培训也是遵循全业务理念，工程师具备了从安装调测到网络优化及维护等全产业链的技术能力。2、市场优势：由于移动通信网络优化行业的特性，行业客户主要为中国移动、中国电信等国内三大运营商和以诺基亚、华为技术等为代表的设备商。目前公司与行业内的主要客户都建立了深度的业务合作关系，公司是诺基亚通信最核心的全业务服务供应商之一，服务范围包括国内 10 多个省市自治区，但公司存在重大客户依赖，可能给公司经营带来一定风险。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司仍保持快速发展趋势，营业收入及净利润均较上年有所增长；此外，公司资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。同时，公司积极拓展多元化战略发展方向，更注重全面预算、内部控制与风险控制系统的有机结合，结合经营业绩和盈利能力长期趋势向好，因此，公司拥有良好的持续经营能力。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 不适用 （七七）自愿披露自愿披露 不适用 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 不适用 （二（二）公司发展战略公司发展战略 公告编号：2017-018 18 不适用 （三三）经营计划经营计划或目标或目标 不适用 （四（四）不确定性因素不确定性因素 不适用 三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、重大客户依赖的风险：2016 年度公司前五名客户的销售额在公司当年营业收入的占比为 97.49%,客户集中度较高,存在重大客户依赖,可能给公司的经营带来一定风险。若主要客户因经营状况发生变化导致其对公司业务的需求量下降,或转向其他竞争对手,将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。对策：公司正积极探索多元化发展战略,并拓展新的客户,以降低重大客户依赖风险。2、人才流失风险：随着行业内竞争的加剧，使得公司面临人才流失的风险。对策：公司将建立健全有吸引力的薪酬和激励机制，推动从“管理晋升导向”向“职业提升导向”的人力资源模式，以吸引人才、留住人才。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 1、收购整合风险：公司收购武汉芒果股权交易完成后，公司和标的公司在企业文化、管理制度、业务开拓及产业协同等诸多方面需要相互进行整合。公司能否通过有效整合，既保证公司对标的公司的控制力，又保证标的公司在原有业务领域的核心竞争优势并充分发挥本次交易的产业协同效应，能否在技术、市场、管理、财务等方面进行深度整合，仍然具有一定的不确定性。若收购整合未能充分发挥本次交易的协同效应和预期效益，则会对公司及其股东造成不利影响。对策：收购完成后，公司会对标的公司进行全方位的整合，在发展战略、经营目标方面协调一致，发挥整体战略的协同效应，充分利用公司与标的公司之间渠道、技术能力等方面的互补和优势，加强业务管理和财务控制，将收购整合风险降到最低。2、税收优惠风险 公司于 2015 年 8 月 19 日被认定为“高新技术企业”,证书编号为:GR201531000188,有效期三年,按国家高新技术企业政策规定在证书有效期内减按 15%税率缴纳企业所得税。截至报告期末,上述优惠政策的享受增加了公司收益,但若国家财税政策发生变动、公司无研发、国家取消税收优惠政策、或证书到期,公司净利润将受到重大不利影响。对策：公司将于 2017 年继续增加对相关高新技术的投入，以继续享受高新技术企业的税收优惠。3、业绩波动的风险 公司目前正在积极地开拓新领域、进入新市场,以进一步提高利润。由于国家宏观政策和行业市场环境存在诸多不确定性,且进入新的业务领域后需要一段时间的精耕细作才能厚积薄发,故公司的业绩存在波动的风险。对策：公司将努力扩大新业务的业务规模及收入水平，以减少因战略调整导致的业绩波动影响。四、董事会对审计报告的说明 公告编号：2017-018 19 （一）非标准审计意见说明：（一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用。（二）关键事项审计说明：（二）关键事项审计说明：不适用 公告编号：2017-018 20 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节二(一)是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 第五节二(三)是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一一）控股控股股东股东、实际控制人、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 占用形式占用形式 占用性质占用性质 期初余额期初余额 累计发生额累计发生额 期末余额期末余额 是否是否归还归还 是否为挂是否为挂牌前已清牌前已清理事项理事项 叶青 资金 借款 580,720.00 880,720.00 0.00 是 否 方洁皓 资金 垫支 50,000.00 50,000.00 0.00 是 否 总计总计-630,720.00630,720.00 930,720930,720.00.00 -占用占用原因原因、归还、归还及整改情况及整改情况：2015 年 12 月 15 日及 12 月 29 日，叶青系因个人业务需要，向公司短期拆借资金人民币 380,720 元和 200,000 元用作周转，截至 2015 年 12 月 31 日其借款总额为人民币 580,720 元，此两笔款项于 2016 年3 月 22 日已经全数归还。未对公司产生不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。2016 年 01 月 29 日，叶青系因个人业务需要，向公司短期拆借资金人民币 300,000 元用作周转，此笔款项于 2016 年 6 月 30 日全数归还，截至 2016 年 12 月 31 日，叶青全数归还公司欠款，未对公司产生不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。2015 年 12 月 29 日，发生的方洁皓业务拓展备用金人民币 50,000 元，主要用于差旅、业务招待等用途。截至 2016 年 12 月 31 日该备用金已如实报销入账，未对公司产生不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。公司已于 2016 年 8 月 18 日披露了关于避免关联方资金占用的承诺，公告号码为 2016-018。公告编号：2017-018 21 （二二）报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 叶青 个人原因向公司借款 580,720.00 是 叶青 个人原因向公司借款 300,000.00 是 方洁皓 业务拓展备用金 50,000.00 是