830788_2016_运通四方_2016年度报告_2017-04-20.pdf

公告编号：公告编号：20172017-005005 1 证券证券代码代码：830788 830788 证券简称：运通四方证券简称：运通四方 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 运通四方NEEQ:830788 运通四方汽配供应链股份有限公司 YTSF AUTO SPARE PARTS SUPPLY CHAIN CORPORATION 年度报告 2016 公告编号：公告编号：20172017-005005 2 公司年度大事记 2016 年 3 月 21 日，公司与广东亚太天能科技股份有限公司双方就通过运通四方垂直电商平台-中配网拓宽亚太天能智能锁产品销售渠道的业务达成共识,双方愿意结成战略合作伙伴，在上述领域开展长期合作，并签订战略合作协议书。2016 年 7 月 4 日，公司完成第二次股票发行，发行价格为 4 元/股，本次股票发行对象为公司现有股东及符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、机构投资者，本次定向发行所募集的资金主要用于全资子公司广东中配互联网科技有限公司中配电商平台的运营资金。2016 年 7 月 28 日，公司召开第一届董事会第 22 次会议，审议通过了关于设立控股子公司的议案，公司设立广州修车帮职业技能培训有限公司，主要目的是通过介入汽车维修从业人员培训及相关人力资源服务业务，拓展公司汽车后市场的服务领域，增加营业收入，增强综合竞争力，从而规避企业经营风险。2016 年 10 月 16 日，公司全资子公司广东中配互联网科技有限公司在 2016 年第五届中国创新创业大赛互联网及移动互联网行业总决赛中荣获中国创新创业大赛组委会颁发的“第五届中国创新创业大赛优秀企业”奖牌。公告编号：公告编号：20172017-005005 3 目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.6 第三节 主要会计数据和关键指标.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.23 第六节 股本、股东情况 .26 第七节 融资情况 .18 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节 公司治理及内部控制 .35 第十节 财务报告.43 公告编号：公告编号：20172017-005005 4 释 义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、运通四方 指 运通四方汽配供应链股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 运通四方汽配供应链股份有限公司股东大会 董事会 指 运通四方汽配供应链股份有限公司董事会 监事会 指 运通四方汽配供应链股份有限公司监事会 公司章程 指 运通四方汽配供应链股份有限公司章程 律师、广信君达 指 广东广信君达律师事务所 会计师、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、广发证券 指 广发证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期、本年 指 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 货币单位，此处均为人民币 中配 指 运通四方汽配供应链股份有限公司全资子公司广东中配互联网科技有限公司 电商平台 指 运通四方汽配供应链股份有限公司公司全资子公司广东中配互联网科技有限公司的中配网电商平台 修车帮 指 广州修车帮职业技能培训有限公司 公告编号：公告编号：20172017-005005 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、产业政策风险 公司自成立以来，一直专注于商用车领域的配件销售和服务，在长期的发展过程中积累了较丰富的营运经验，但在后续的市场竞争中，不排除因外部经济技术条件和国家政策等因素发生重大变化，或者公司产品结构或销售策略与市场不符，从而对公司市场的持续开拓造成不利影响。2、技术创新风险 近几年，随着电子商务和移动互联技术的迅猛发展，传统批发零售行业都在进行颠覆性的转型变革，若公司不能紧跟产业升级的步伐，将对公司的竞争力带来不利影响。3、市场竞争风险 随着汽车配件行业竞争日趋激烈，加之近些年原材料、人力成本等费用的增加，这些因素将对公司经营的稳定性造成潜在的风险。4、公司治理风险 随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善带来不利影响的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20172017-005005 6 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 运通四方汽配供应链股份有限公司 英文名称及缩写 YTSF AUTO SPARE PARTS SUPPLY CHAIN CORPORATION 证券简称 运通四方 证券代码 830788 法定代表人 苏敬樵 注册地址 广州市白云区钟落潭广从八路 771、773 号 办公地址 广州市白云区钟落潭广从八路 771、773 号 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 大都会广场 43 楼（4301-4316 房）会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 龚静伟、邵先取 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张晓鸽 电话 020-29089338 传真 020-29089340 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市白云区钟落潭广从八路 771、773 号，510550 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 06 月 09 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）根据中国证监会的行业划分标准，本公司属于批发业（F51）主要产品与服务项目 汽车零部件批发和零售；普通股股票转让方式 协议方式 普通股总股本（股）108,963,333 做市商数量 0 控股股东 苏敬樵（33.82%）实际控制人 苏敬樵 公告编号：公告编号：20172017-005005 7 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91440101716371210T 否 税务登记证号码 91440101716371210T 否 组织机构代码 91440101716371210T 否 公告编号：公告编号：20172017-005005 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 654,896,711.39 702,449,257.73-6.77%毛利率 15.55%15.82%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,453,062.84 458,802.89-2160.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -10,534,167.91 -1,610,410.93-554.13%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.06%0.21%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.53%-0.74%-基本每股收益-0.09 0.01-1860.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 508,769,287.37 493,166,980.11 3.16%负债总计 267,866,327.98 264,566,009.23 1.25%归属于挂牌公司股东的净资产 240,703,568.43 228,600,970.88 5.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.21 2.21-资产负债率（母公司）38.31%41.11%-2.80%资产负债率（合并）52.65%53.65%-1.86%流动比率(%)1.52 1.50 0.93%利息保障倍数-7.77 1.65-570.91%三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-17,047,175.34 830,283.09-2153.18%应收账款周转率 10.38 12.12-14.39%存货周转率 2.51 2.83-11.62%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 3.16%-3.54%-营业收入增长率-6.77%-12.15%-净利润增长率-2160.51%-92.17%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：公告编号：20172017-005005 9 普通股总股本 108,963,333.00 103,513,333.00 5.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额（元金额（元）非流动资产处置（以固定资产为主）收益 6,908.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,049,926.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 164,529.36 其他营业外收入和支出 235,001.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,456,366.2 所得税影响数-375,261.13 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,081,105.07 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：公告编号：20172017-005005 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 公司专注于商用车后市场汽配供应产业链服务。立足于传统的商用车后市场汽配流通行业，公司采用传统+互联网的商业模式，打造了深度垂直的电商平台中配网上商城。依托积累多年的线下经销渠道和运营经验，公司着力推动业务全面向互联网模式转型，重塑“+互联网”模式下的企业竞争力。公司向上游整机厂和零部件制造商购买产品，在中配网上商城实现销售，通过转变线下的经销商为线上的服务加盟商，切入终端市场向维修厂进行销售、获取贸易价差。同时，公司的中配网上商城也向上游整机厂和零部件制造商开放，通过向其提供线上下单收款+线下仓储配送等服务，公司获取平台使用费收益；基于中配商城网上交易累积下来的产品销售及适配车型分布的运营类大数据，公司向产业链上下游商家及合作伙伴提供数据支持，获取数据服务费收益；公司引入银行和保险机构，向产业链上下游商家提供贸易融资，获取供应链金融服务收益。“传统+互联网”的商业模式，能够拓宽公司的获利途径，有利于公司未来盈利能力的提升。报告期内，公司的商业模式较上年度未有变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 是 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 是 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司实现营业收入 654,896,711.39 元，较上年同期 702,449,257.73 元下降 6.77%；综合毛利率为 15.55%，较上年同期的 15.82%下降 0.27%。报告期内，公司全面向新电商业务模式转型，收缩了部分传统批发业务范围及对应的资源投入，将资金和人手调配至电商板块，由于电商创造的业绩增长较同期的商业推广投入而言，存在一定程度的滞后，且受宏观大环境影响，汽车后市场发展整体增速放缓，公告编号：公告编号：20172017-005005 11 双重不利因素导致了报告期内营业收入较上年同期出现小幅下滑。报告期内，公司实现净利润-9,453,671.88 元，较上年同期的 458,802.89 元下降了 9,912,474.77 元，变动幅度 2,160.51%。原因解析：受公司商业模式转型的影响，本年度销售毛利额实现 101,832,652.00元，较上年同期数 111,145,999.33 元下降了 9,313,347.33 元，降幅 8.38%，而由于公司的在转型期的各项中长期举措，成本费用未有同比例减少，导致报告期内净利润额出现大幅下滑。报告期内，经营活动产生的现金流量净额-17,047,175.34 元，较上年同期的 830,283.09 元下降了17,877,458.43 元，变动幅度 2,153.18%。原因解析：报告期内，受营业额下降的影响，销售货物取得的现金较上年同期减少 68,722,988.84 元；虽然公司已经有效控制了向供应商的采购付款进度，采购支付的现金较上年同期减少了 39,912,459.36 元，但不足以填补销售回款减少的负面影响，经营活动现金流量净额出现较大幅度的下滑。期末公司总资产 508,769,287.37 元，较上年末的 493,166,980.11 元上升了 15,602,307.26 元，涨幅3.16%；期末公司净资产 240,902,959.39 元，较上年末的 228,600,970.88 元上升了 12,301,988.51 元，涨幅 5.38%，原因解析：报告期内，公司进行了股票发行，募集资金 21,800,000.00 元，直接增加公司净资产额 21,800,000.00 元；由于公司报告期内公司出现经营亏损，造成归属于股东的权益（净资产）减少9,453,671.88 元。根据 2016 年初董事会的指导和要求，鉴于互联网思维和技术已经深入各项产业，公司作为传统汽配的领头羊，需要快速顺应+互联网趋势，充分结合自身优势推动和落实商业模式转型。报告期内，公司的传统+互联网模式得到全面的推动落地。报告期内，为确保年度经营目标实现，明确制定了两条推动路线：第一条，向传统批发零售模式要效益。在汽车后市场整体增速放缓及渠道生态环境变化的现状，公司通过优化资源配置、细化运营考核指标，使业务骨干团队紧贴市场一线需求，快速高效服务客户，抢夺销售机会，确保了上半年传统板块经营目标达成；第二条路线，向商业模式转型要成果。报告期末，公司电商平台已完成超过 1 万家注册用户的服务对接，积累了全方位、高品质的终端运营数据，也校验了公司传统+互联网这一新商业模式的成功，为下半年品牌厂家直营模式的导入奠定了基础。两条推动路线的有效结合，使公司规避了业内常见的互联网模式下靠烧钱来维系运转的高风险、实现了稳步发展的转型路线。报告期末，公司的客户结构已发生重大变化，由过往的经销商户为主变更为经销商户、汽修商户、物流车队并存的多类型多渠道格局。截止 2016 年 12 月 31 日，中配网上商城交易注册用户 12690 个，其中：修理厂和车队用户数 5186 家，占比 40.88%。公告编号：公告编号：20172017-005005 12 为提升公司在汽配终端市场上的占有率，公司推出了一系列针对新增客户群体汽修厂的商务政策，籍以提升该类客户在电商平台的交易量、增强客户黏性，这当中，最重要的举措就是新设控股子公司修车帮。修车帮面向汽修厂和维修工，打造的是一个线上劳务市场，获利来源是劳务中介费收益。通过对维修技工进行职业技能培训，修车帮公司可以引导终端市场的汽配消费价值观、宣导并灌输自身的企业文化。届时，经由修车帮公司培训、得到有效的技能提升和价值认同的维修工们，都将是运通四方中配品牌在终端市场的推广者和销售代表。公司投资设立修车帮公司，将产业链延伸至汽修厂的维修工端口，最直接的作用在汽配消费领域握有发言权的技术工人这一群体，将有助于公司在终端市场销售额的快速增长。报告期内，公司的核心管理团队未发生变化，还吸纳了一批擅长电商建设和运营的高端人才，供应商渠道稳定，核心销售团队和代理商稳定。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项项 目目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 654,896,711.39-6.77%100%702,449,257.73-12.15%100%营业成本 553,064,059.39-6.47%84.45%591,303,258.40-12.45%84.18%毛利率 15.55%-15.82%-管理费用 37,982,074.50 0.30%5.80%37,868,640.09-0.23%5.39%销售费用 70,799,532.72 6.22%10.81%66,651,632.17-9.69%9.49%财务费用 2,072,165.29-0.64%0.32%2,085,462.59 10.68%0.30%资产减值损失 2,433,916.26-34.54%0.37%3,717,901.60 588.36%5.28%营业利润-14,394,440.70-1184.66%-2.20%-1,120,488.44-113.67%-0.16%营业外收入 1,889,763.67-44.00%0.29%3,374,739.84 83.94%0.48%020004000600080001000012000140002016.01 2016.02 2016.03 2016.04 2016.05 2016.06 2016.07 2016.08 2016.09 2016.1 2016.11 2016.12汽配零售商 汽车维修厂 企业车队 公告编号：公告编号：20172017-005005 13 营业外支出 597,926.83-26.14%0.09%809,511.39-53.13%0.12%所得税费用-3,648,931.98-470.10%-0.56%985,937.12-59.71%0.14%净利润-9,453,671.88-2160.51%-1.44%458,802.89-92.17%0.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、资产减值损失（降幅 34.54%）报告期内，公司资产减值损失 243.39 万元，较上年同期的 371.79 万元减少了 128.40 万元，变动幅度34.54%。原因解析：上年同期，公司对拟关停的子公司应收款项做了全额的坏账准备金计提，计入当期减值损失的金额 288 万元；本年度公司全额确认坏账损失的准备金计提金额是 112 万元，与上年同期相比出现了较大幅度的变动。二、营业利润（降幅 1,184.66%）报告期内，公司的营业收入额下降 6.77%，销售毛利率由上年同期的 15.82%，下降到本年度的 15.55%，上述变动直接造成报告期内公司实现的销售毛利额较上年同期减少 931.33 万元，而由于公司的在转型期的各项中长期举措，成本费用未有同比例减少，导致报告期内营业利润额出现大幅下滑。三、营业外收入（降幅 44%）报告期内，公司获得营业外收入较上年同期减少 148.50 万元，变动幅度较大，原因解析：公司于 2015年度收到了来自于政府的补贴收入 200 万元（新三板挂牌补贴项目）。四、所得税费用（降幅 470.10%）报告期内，公司出现经营亏损，营业利润与上年同期对比出现较大幅度的下滑，直接造成了所得税费用的较大幅度波动。五、净利润（降幅 2160.51%）综上所述，本年度销售毛利额下降，且营业外收益减少，最终导致了净利润的大幅下滑。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务收入 651,112,769.00 552,870,994.87 696,745,240.93 591,210,869.20 其他业务收入 3,783,942.39 193,064.52 5,704,016.80 92,389.20 合计 654,896,711.39 553,064,059.39 702,449,257.73 591,303,258.40 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%线下汽车配件销售 574,977,782.34 87.80%687,878,112.28 97.93%线上汽车配件销售 75,902,236.54 11.59%8,867,128.65 1.26%其他收入（租金、仓储费、平台管理费等）4,016,692.51 0.70%5,704,016.80 0.81%合计 654,896,711.39 100.00%702,449,257.73 100.00%公告编号：公告编号：20172017-005005 14 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入结构发生变化，主要原因：1、受制于国家宏观经济的持续低迷、国家对黄标车出台的各种减排强制性措施，商用车后市场汽配流通行业受到较大负面影响，公司的营业额出现小幅下滑；加上互联网技术的广泛应用，公司传统的线下交易规模进一步萎缩，较上年同期出现下降。2、公司自建电商平台于 2015 年 11 月份上线运营，2016 年度公司配置了充分的资源进行深度的市场推广，卓有成效，直接带来了报告期内线上交易额的直线上升，较上年同期有较大幅度的增长。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-17,047,175.34 830,283.09 投资活动产生的现金流量净额-9,676,121.89-6,078,657.97 筹资活动产生的现金流量净额 17,175,377.50-9,591,923.03 现金流量分析现金流量分析：一、经营活动净现金流分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额 1,704.72 万元，较上年同期的 83.03 万元下降了 1,787.75万元，变动幅度 2,153.18%。原因解析：报告期内，受营业额下降的影响，销售货物取得的现金较上年同期减少 6,872.30 万元；虽然公司已经有效控制了向供应商的采购付款进度，采购支付的现金较上年同期减少了 3,991.25 万元，但不足以填补销售回款减少的负面影响，经营活动现金流量净额出现较大幅度的下滑。二、投资活动净现金流分析：报告期内，投资活动产生的现金流量净额-967.61 万元，较上年同期减少 359.75 万元。原因解析：购置设备类资产支出相比去年增加 127 万元；另上年同期赎回前年理财产品金额 200 万元，本期无。三、筹资活动净现金流分析：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 1717.54 万元，较上年同期增加了 2676.73 万元。原因解析：本期定向增发融资额 2180 万元，较上年同期增加了 1,277.50 万元；本期偿还银行贷款的现金流出额较上年同期减少 1,345.38 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州齐鸿贸易有限公司 4,701,295.07 0.72%否 2 佛山市顺德区顺威隆汽车配件贸易有限公司 4,269,417.90 0.66%否 3 晋江宗盛工贸有限公司 4,148,689.47 0.64%否 4 深圳市华源达汽车配件有限公司 3,599,322.87 0.55%否 5 德邦（上海）运输有限公司佛山分公司 3,134,475.24 0.48%否 公告编号：公告编号：20172017-005005 15 合计合计 22,473,818.70 3.45%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 广州通聚商贸有限公司 35,912,456.68 5.81%否 2 东风商用车有限公司 32,024,607.00 5.18%否 3 广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司 23,039,812.56 3.73%否 4 广西柳汽汽车配件有限公司 21,630,105.49 3.50%否 5 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 18,379,612.56 2.97%否 合计合计 130,986,594.29 21.19%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 7,561,468.56 1,464,953.67 研发投入占营业收入的比例 1.15%0.21%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：上述研发投入均为中配电商平台的支出，中配电商平台于 2015 年 12 月底完成系统搭建工作并进入测试阶段，后续的试运行报告及上线交易订单表明该系统的开发支出于 2016 年 1 月份满足资本化条件。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 76,300,219.90 -11.40%15.00%86,114,196.79-15.62%17.46%-2.46%应收账款 58,705,641.41 -3.57%11.54%60,878,125.16 10.64%12.34%-0.80%存货 235,009,769.17 15.41%46.19%203,623,489.90-4.81%41.29%4.90%其他应收款 4,556,923.77 -31.26%0.90%6,629,534.49-51.76%1.34%-0.44%固定资产 51,670,311.01 -7.20%10.16%55,677,799.21-7.05%11.29%-1.13%短期借款 33,245,627.46 -8.49%6.53%36,329,312.04-31.28%7.37%-0.84%其他应付款 6,941,445.24 -31.99%1.36%10,206,055.29 -16.00%2.07%-0.71%应交税费 1,222,866.58 -56.33%0.24%2,799,931.36 87.00%0.57%-0.33%资产总计 508,769,287.37 3.16%100%493,166,980.11-3.54%100%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、其他应收款减少 207 万元，主要原因：收回投标保证金及供应商的合作保证金等约 128 万元，员工备用金借支同比减少 16 万元，收回 2015 年东风康明斯及东风商用公司仓储、运费、劳务费等 63 万元。2、其他应付款减少 326 万元，主要原因：福建子公司于 2015 年 12 月收了福州聚升网络科技有限公司的保证金 330 万元，2016 年转为支付货款资金。公告编号：公告编号：20172017-005005 16 3、应交税费减少 158 万元，主要原因：公司营业额下降、利润额下降，应交增值税与应交所得税均对应下降。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、广州市宏业物流有限公司 法定代表人:李伟东；成立日期:2010 年 04 月 23 日；注册资本：100 万；住所：广州市白云区广从八路 771、773 号 A 座一楼 202 房；主营业务：物流；公司持股比例为 100%。2016 年度，广州市宏业物流有限公司营业收入 8,504,246.46 元，净利润-2,101,434.72 元。2、襄阳市运通四方汽车配件有限公司 法定代表人:李伟东；成立日期:2013 年 10 月 29 日；注册资本：200 万；住所：襄阳市襄州区奔驰大道（东风合运物流园内）；主营业务：汽车配件销售；公司持股比例为 100%。2016 年度，襄阳市运通四方汽车配件有限公司营业收入 5,730,113.38 元，净利润-811,859.74 元。3、福建省嘉超汽车配件有限公司 法定代表人:苏敬樵；成立日期:2008 年 4 月 14 日；注册资本：680 万；住所：福建省泉州市南安市滨江机械装备制造基地滨江大道 6 号；主营业务：汽车配件销售；公司持股比例为 100%。2016 年度，福建省嘉超汽车配件有限公司营业收入 1,296,790.16 元，净利润-648,754.47 元。4、海口运通四方汽车配件有限公司 法定代表人:李伟东；成立日期:2010 年 08 月 09 日；注册资本：100 万；住所：海口市海榆中线 69号；主营业务：汽车配件销售；公司持股比例为 100%。2016 年度，海口运通四方汽车配件有限公司营业收入 23,296,357.60 元，净利润-137,280.61 元。5、湖南省运通四方汽车配件有限公司 法定代表人:韩举忠；成立日期:2011 年 02 月 14 日；注册资本：200 万；住所：长沙县湘龙街道办事处星沙汽配城 27 栋 108 号；主营业务：汽车配件销售；公司持股比例为 100%。报告期内湖南省运通四方汽车配件有限公司 2016 年 9 月 21 日经湖南省长沙县地方税务局核准注销登记。6、常州东风运通四方汽车配件有限公司 法定代表人:李伟东；成立日期:2011 年 12 月 29 日；注册资本：200 万；住所：常州市新北区孟河镇九龙路 29 号；主营业务：汽车配件销售；公司持股比例为 100%。2016 年度，常州东风运通四方汽车配件有限公司营业收入 101,027.78 元，净利润-539,434.22 元。7、福建运通国联汽车配件有限公司 法定代表人:苏敬樵；成立日期:2004 年 11 月 24 日；注册资本：4770 万；住所：福建省南安市滨江机械装备制造基地滨江大道 6 号；主营业务：汽车配件销售；公司持股比例为 100%。2016 年度，福建运通国联汽车配件有限公司营业收入 201,694,179.09 元，净利润-2,234,525.75 元。8、南宁市广亨广汽车配件有限公司 法定代表人:李伟东；成立日期:2012 年 10 月 29 日；注册资本：100 万；住所：南宁市邕宾路二塘大盘岭厂区车间 1 栋；主营业务：汽车配件销售；公司持股比例为 100%。2016 年度，南宁市广亨广汽车配件有限公司营业收入 20,464,030.36 元，净利润-279,398.34 元。9、武汉市运通四方汽车配件有限公司 法定代表人:王会星；成立日期:2009 年 1 月 4 日；注册资本：100 万；住所：武汉市蔡甸区沌口小区海天汽配大世界；主营业务：汽车配件销售；公司持股比例为 100%。2016 年度，武汉市运通四方汽车配件有限公司营业收入 0 元，净利润 181,738.75 元。武汉目前处于拟结束经营状态。10、深圳市前海运通四方信息技术服务有限公司 法定代表人:苏敬樵；成立日期:2013 年 9 月 13 日；注册资本：1000 万；住所：深圳市前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局综合办公楼 A201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；主营业公告编号：公告编号：20172017-005005 17 务：信息技术服务；公司持股比例为 100%。2016 年度，深圳市前海运通四方信息技术服务有限公司营业收入 1,716,483.63 元，净利润-213,515.90 元。11、广东中配互联网科技有限公司 法定代表人:苏敬樵；成立日期:2014 年 7 月 1 日；注册资本：1000 万；住所：广州市经济技术开发区科学大道 101 号 425 房（仅限办公用途）；主营业务：电子商务；公司持股比例为 100%。2016 年度，广东中配互联网科技有限公司营业收入 21,334,480.81 元，净利润-8,844,756.33 元。12、广州修车帮职业技能培训有限公司 法定代表人:苏敬樵；成立日期：2016 年 9 月 26 日；注册资本 100 万元；注册地址：广州市经济技术开发区科学大道 101 号 425 房；主营业务：培训。公司持股比例为 80%。2016 年度，广州修车帮职业技能培训有限公司营业收入为 0，净利润-3,045.20 元。广州修车帮职业技能培训有限公司经公司 2016 年 7 月 28 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过而设立。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 国联公司 2016 年度购入民生银行非凡资产管理“天溢金”对公 A 款 950 万元，赎回 950 万元，投资收益 11669.72 元；购入民生银行非凡资产管理“天溢金”对公机构 B 款 1660 万元，赎回 1660 万元，投资收益 26740.55 元。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 据公安部交管局统计，截至 2016 年底，全国机动车保有量达 2.9 亿辆，其中汽车 1.94 亿辆；机动车驾驶人 3.6 亿人，其中汽车驾驶人超过 3.1 亿人。交通部公布的数据，截止 2016 年底，全国共有机动车维修业户 62 万家，从业人员近 400 万人，完成年维修量 5.3 亿辆次，年产值达 6000 亿元以上。同时，汽车配件市场经过近 30 年的发展，已成为国内汽车零部件生产企业，特别是非配套类汽车零部件生产企业的重要销售渠道，汽配市场也是综合类汽车维修企业配件的主要采购平台，在汽配市场集中度较大的大中型城市，汽配市场提供给综合类汽修企业的零部件占总需求量的 90%以上。汽配市场的存在，基本实现维修企业配件的零库存维修，既推动了汽车零部件工业的发展，又优化了汽修行业维修资源的合理配置及有效利用。汽车保有量的迅速增加，为汽配流通市场的发展提供了必备的前提，具有较大的发展潜力。根据预测，国内目前有 44 万家维修厂，250 万家经营规模大小不一的汽配经销商，国内汽配市场经过近 30 年的蓬勃发展，也遭遇了从业者众多、高度分散、经营规模普遍偏小、不透明、缺乏规范等亟待升级的问题。随着汽配流通行业自身的竞争、调整、提升、规范和发展，国内商用车汽配流通市场总体规模在进一步扩大，同时随着移动互联技术进入传统的汽配产业，透明化、高效化给高度分散、不透明、缺乏协同发展的汽配产业带来转型升级契机，在外部专业化的资本大量关注产业的情况下，汽配流通行业的大规模整合已经势不可挡的启动开来；中小级别经销商或者成为大型经销商的分销附庸或者在激烈的竞争中失去生存能力，深谙汽配经营、具有较强资本或资金实力、先进管理模式以及领先的物流和互联网技公告编号：公告编号：20172017-005005 18 术能力的汽车配件流通企业将占据更多市场份额。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 一、公司的竞争优势 公司过往 30 年专注于商用车汽车零部件的批发、零售业务，是国内领先的商用车后市场零部件流通企业。公司已沉淀了行业领先的汽配运营经验及大数据，同时拥有国内知名汽车厂商、零部件厂商、及市场客户的支持，