831076_2016_展博股份_2016年年度报告_2017-04-05.pdf

1 公告编号：公告编号：20172017-015015 证券代码：证券代码：831076831076 证券简称：展博股份证券简称：展博股份 主办券商：南京证券主办券商：南京证券 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 Jiangsu Zhanbo Elevator and Escalator Component Set Co.,Ltd-展博股份 NEEQ:831076 年度报告 20162 公 司年 度 大 事 记 2016 年 3 月 31 日披露了江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司对外投资的公告，2016年 4 月 15 日，本公司召开 2016 年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于合资成立苏州司倍特智能科技有限公司的议案。本公司与张巧观、贾秀娟、唐梅华、邱斌宾、陈俊共同出资 500万元设立子公司苏州司倍特智能科技有限公司。其中，本公司拟出资 220 万元（持股 44.00%）、张巧观拟出资 83 万元（持股 16.60%）、贾秀娟拟出资 68.50 万元（持股 13.70%）、唐梅华拟出资 68.50 万元（持股 13.70%）、邱斌宾拟出资 35万元（持股 7.00%）、陈俊拟出资 25 万元（持股 5.00%）。苏州司倍特智能科技有限公司于 2016年 4 月 19 日完成工商登记。2016 年 6 月 29 日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了公司监事变更的议案。本公司监事会于 2016 年 6 月 27 日收到监事会主席王晓先生递交的辞职报告。因公司监事会主席王晓先生辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据 中华人民共和国公司法、江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司章程等相关规定，拟提名徐静为公司新任监事，任期自股东大会审议通过后第一日起至本届监事会届满之日止。2016 年 7 月 16日，公司第二次临时股东大会审议通过了关于选举徐静为公司新任监事的议案。2016 年 7 月，公司荣获由江苏省科学技术厅、颁发的的“高新技术产品认定”证书。产品名称 为“高性 能电 梯曳引 支架”，产品 编号“16GX16G1044N”。2016 年 11 月 30 日，公司荣获由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合评定的“高新技术企业”证书。江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 主要会计数据和关键指标.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.23 第六节 股本、股东情况.26 第七节 融资情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 公司治理及内部控制.32 第十节 财务报告.36 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、展博股份 指 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司章程 股东大会 指 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司董事会 监事会 指 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 元、万元 指 人民币元、人民币万元 展博机械 指 苏州展博机械有限公司 铃木电梯 指 苏州铃木电梯有限公司 康力电梯 指 康力电梯股份有限公司 新达电扶梯 指 苏州新达电扶梯部件有限公司，为康力电梯股份有限公司之全资子公司 吴江晓华 指 吴江市晓华电梯配件有限公司 苏铃精工 指 江苏苏铃精工机械有限公司 沃尔曼有限 指 吴江沃尔曼电梯部件有限公司 嘉佑有限 指 嘉佑家用电梯（苏州）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商 指 南京证券股份有限公司 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险重要风险事项名称事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 主要原材料价格波动的风险 目前公司主要产品为以不锈钢、扁钢、钢板、工字钢、槽钢、角钢等钢材为主要原材料的电梯部件。报告期内，钢板等材料价格的变动对公司的生产经营带来一定影响：公司在与主要客户议定销售价格方面处于劣势，产品价格随主要原材料成本波动而调整价格。虽然报告期内公司凭借拓展产品种类，提升加工非标准件的能力，并通过拓展新的业务领域等手段提升公司经营实力，在原材料价格波动的情况下，综合毛利率小幅下降。如果未来主要原材料价格出现大幅上涨等剧烈波动时，公司可能很难对于产品的价格进行及时的调整，同时由于原材料占产成品成本比例较大，原材料价格的上涨会在一定程度上造成营业利润的波动，影响公司的盈利能力的稳定性。主要客户过于集中的风险 2015 年度和 2016 年度，公司从前五名客户取得的营业收入占当期总营业收入的比重分别为 96.24%及 85.93%，公司对第一大客户康力电梯的销售收入占比分别为 39.88%和 40.53%。可以看出，在报告期内，公司对部分客户的销售额占收入比重较高，公司主要客户较为集中，体现出一定的依赖性。虽然公司在积极开发其他客户，但如果未来不能降低对单一客户及前五名客户的依赖度，将对公司在议价能力、订单获取等方面产生影响，造成公司营业利润的波动。江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 2016 年度报告 6 主要供应商相对集中的风险 2015 年度和 2016 年度，公司前五名供应商的采购额占当期总采购额的比重分别为 38.73%及 40.95%。2016 年，公司向第一大供应商苏州市华鑫物资有限公司采购额占比为 16.55%；可以看出，在报告期内，公司向部分供应商的采购额占当年总采购额比重较高，虽然向第一大供应商的采购额占比有所下降，但公司主要供应商仍较为集中，体现出一定的依赖性。虽然公司在积极拓展供应商范围，但如果未来不能降低对单一供应商及前五名供应商的依赖度，将对公司在生产效率、成本控制以及利润水平等方面产生影响，造成公司营业利润及产能的波动。应收账款余额较大带来流动性管理风险 2015 年末和 2016 年度，公司应收账款账面净额分别为 14,830,846.61 元、14,770,136.48 元，占各报告期末流动资产总额的比例为 42.71%、43.07%，占资产总额的比例为 25.49%、26.06%，公司应收账款余额较大，造成公司应收账款余额较大的原因主要为公司下游客户主要为电梯、扶梯成套设备及部件生产厂商，按订单生产供货，为维持客户关系，公司根据不同客户资信程度给予一定的信用期，一般不超过 3 个月。综上所述，公司应收账款余额较大主要是由行业特点和公司自身的经营模式所决定，但较大的应收账款余额在一定程度上也带来流动性管理风险，存在应收账款回收风险和坏账风险。房地产行业宏观调控带来的市场风险 我国房地产政策调控的主要目标是：保持房地产市场的平稳健康发展，遏制部分城市房价过快上涨的势头，遏制投机性需求，挤出市场泡沫，增加保障性住房和普通商品住房，支持居民自住和改善型住房消费，使房地产市场回归理性。从中长期来看，我国房地产市场需求旺盛，国家城镇化的快速发展，为房地产市场的可持续发展提供了基础，前景依然较为广阔。报告期内，公司生产的部件主要供应给国内大型电梯生产厂商，受国家城镇化进程加快的影响，这些地区的房屋建设、基础设施建设不断增加，对电梯的需求呈增长趋势，未受到房地产行业调控的影响。但由于公司所在的专用设备制造业与房地产行业的相关性，国家鼓励经济适用房、廉租房的建设导致国内楼盘越来越小，如果房地产宏观调控政策进一步收紧，导致民用建筑开发量减少，则将直接影响公司电梯产品的销售，将对公司的经营业绩产生不利影响。关联交易风险 公司报告期内存在与关联方（铃木电梯）的关联交易。主要为电梯部件销售业务，2015 年和 2016 年年公司关联方销售收入分别为 10,218,919.74 元和 8,288,233.05 元。公司向关联方的销售均按照市场价格定价，公司目前销售对关联方产生一定的依赖。但如果未来公司关联方交易数量、金额持续增长，可能增加公司盈利水平对关联方的依赖程度，影响公司盈利能力的稳定性。另外报告期公司向控股股东迮寅霄借款 1,410,000 元，期限 1 年，无息，公司根据财务状况分批向迮寅霄返还本金,公司对该项借款无需提供担保措施。本 期 重 大风 险 是 否发 生 重 大变化：否 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Zhanbo Elevator and Escalator Component Set Co.,Ltd 证券简称 展博股份 证券代码 831076 法定代表人 迮寅霄 注册地址 吴江区黎里镇莘塔社区龙泾路 77 号 办公地址 吴江区黎里镇莘塔社区龙泾路 77 号 主办券商 南京证券股份有限公司 主办券商办公地址 南京市建邺区江东中路 389 号 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 施丹丹、杨勇胜 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 徐凤琴 电话 0512-63283050 传真 0512-63283055 电子邮箱 公司网址 www.zbgf- 吴江区黎里镇莘塔社区龙泾路 77 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-21 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造业（C35）主要产品与服务项目 电扶梯成套配件的生产、销售；电扶梯装潢 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）14,802,500 做市商数量 2 控股股东 迮寅霄 实际控制人 迮寅霄 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 2016 年度报告 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91320500582275820E 否 税务登记证号码 91320500582275820E 否 组织机构代码 91320500582275820E 否 注：展博股份于 2015 年 10 月 22 日取得了加载统一社会信用代码的营业执照（即多证合一），统一社会信用代码为 91320500582275820E。江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 34,216,323.10 30,353,392.59 12.73%毛利率%20.59 22.92-归属于挂牌公司股东的净利润-594,452.80 -3,059,934.23 80.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-812,438.90-1,260,221.34 35.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.24-18.02-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.43-7.42-基本每股收益-0.04-0.23 83.52%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 56,686,145.02 58,190,158.20-2.58%负债总计 38,658,605.79 39,568,166.17-2.30%归属于挂牌公司股东的净资产 18,027,539.23 18,621,992.03-3.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.22 1.26-3.17%资产负债率%（母公司）59.75 42.20-资产负债率%（合并）68.20 68.00-流动比率 0.89 0.88-利息保障倍数 0.76-1.97-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-12,541,615.41 -4,894,801.62-156.22%应收账款周转率 2.29 2.37-存货周转率 5.05 6.65-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-2.58 201.40-营业收入增长率%12.73 9.32-净利润增长率%80.57-260.50-江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 2016 年度报告 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 14,802,500 14,802,500-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 340,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-49,603.40 非经常性损益合计 290,396.60 减：所得税影响额 72,410.50 非经常性损益净额（影响净利润）217,986.10 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 2016 年度报告 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司主要生产电扶梯配件，属于专用设备制造行业。公司所生产的电扶梯配件有助于提高电扶梯整梯运行的安全性、舒适性，同时也保持了较低的成本；公司地处苏州市吴江经济技术开发区，该区域内拥有包括康力电梯、铃木电梯等在内的大型整梯生产企业，产业集聚效应明显，为公司业务开展奠定了基础。公司通过与包括康力电梯、新达电扶梯等整梯生产企业按年签订框架协议，在年内根据具体采购订单组织生产销售。（一）采购模式 采购是公司产品质量控制和成本控制的关键环节，公司由采购部统一进行采购，通过控制采购环节，在保证原材料质量的同时减少了采购成本。公司建立了合格供应商筛选制度，挑选质量过关、价格优惠的厂商作为备选供应商，并且与主要原材料供应商建立了较为稳固的长期合作关系，保证原材料供应充足、渠道畅通，有效降低了原材料市场供求状况波动带来的经营风险。公司对物资的采购均实行申请制度，由需求部门申请，相关部门审批，然后交采购部门。对于大宗生产用物资采购，经常性进行询价。在实施购前对每批采购至少确定三家合格供应商，并根据取得核准的采购申请单实施采购。在电扶梯配件业务的主要原料钢板及型钢采购方面，根据以销定产、销购联动、库存适度的原则，形成了销售部门与采购部门联动，财务部门监控的配件产品原材料波动风险的管理体系。具体措施为：销售部门当日接到销售订单后，立即根据销售订单中原材料型号和钢材价格确定方式按时间进行订单分解，并编制采购计划表，采购部门根据销售部门提供的 采购计划表，并按照市场钢材价格和公司既定的采购流程向供应商进行定价和采购，并编制 采购定价情况统计表。财务部门每日分析销售部门与采购部门之间的联动关系，并及时组织销售部门和采购部门就差异情况进行分析。财务部门每周分析为满足日常经营中连续生产需要而准备的部分无销售订单对应的库存钢材数量，在达到特定水平之后采取向采购部门进行预警提示调整采购数量并报告总经理等措施。通过上述方式，公司能够较好实现电扶梯配件产品的销售价格与原料钢材采购价格的匹配，较大程度的规避钢材价波动的风险。在外协加工的采购过程中，采购部负责与供应商之间的产品定价信息沟通传递、价格小组负责价格的审核确定、财务部负责日常采购价格的监控。外协厂商定价原则按加工的真实变动成本水平核定外协件成本价格基数，确定最终价格。同时，公司每月至少一次进行标准件市场价格调研，并制作标准件市场价格调查表提交总经理审核。（二）生产模式 公司实行以销定产的生产模式，根据订单组织生产。对于少部分通用产品，公司结合销售数据，按照维持一定量库存的目标制定生产计划。公司产品中有一小部份为外采购直接销售，主要为了搭配公司自主产品一体销售，此类配套产品销售客户为康力电梯。外购直销商品为压导板及重锤滑槽，其中，压导板的生产厂商为苏州明天净化科技有限公司，重锤滑槽的生产厂商为苏州市相城区黄桥文教塑料制品厂。压导板及重锤滑槽为公司所生产的电梯零部件产品的部分配套产品；对五金制品进行喷漆属于公司对于电梯零部件加工中的工序之一。上述配套产品并非公司对外销售的主要产品，公司采购后用于搭配自身产品一体销售，非单独销售；同时，五金制品喷漆属于金江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 2016 年度报告 12 属部件加工中的常用工序，非公司所生产产品的核心技术。因此，以上直接采购进行销售的产品及外协加工所应用的工序重要程度较低，并不影响公司生产、销售及技术的完整性与独立性。公司在生产过程中制定了严格的生产安全标准并严格遵守相关标准进行生产。公司编制了安全生产管理手册，其中明确了各部门安全管理职责，针对安全培训、安全会议、安全检查等方面进行了详细的规定，对于各个生产车间不同工序中的生产安全制定了详细的标准，同时针对紧急的事故事件制定了相关处理预案。公司对于产品生产过程中所产生的废品废料采取分类处理的原则。2016 年 1 月，公司与上海鸿达球铁铸造有限公司就公司生产中产生的废铁签订废铁回收协议书，合同期限从 2016 年 1 月至 2016 年 12 月，其中规定上海鸿达球铁铸造有限公司以废铁市场价格为基准，定期回收公司生产中产生的废铁。针对公司生产中产生的危险废物，2015 年 12月，公司与吴江市绿怡固废回收处置有限公司签订了危险废物处置合同，合同期限从2016 年 1 月至 2016 年 12 月，委托其对公司生产中产生的危险废物进行处置。（三）销售模式 公司销售模式主要为直销，通过营销服务网络的持续完善，能够及时有效掌握客户需求变化信息、在降低公司经营风险的同时增强市场开拓能力和快速响应能力。公司根据客户的实际情况与其对公司业绩的贡献情况，对客户进行分级管理。对大客户委派专人负责销售业务，并在销售支持力度方面对大客户进行倾斜。目前公司产品主要向国内销售，已经建立起了稳定的销售网络，客户主要集中在长三角地区，并正在积极开拓国内及国际市场。（四）盈利模式 电扶梯行业价值链构成主要方式为“原材料成本+生产成本+产品附加值”。因此，合理降低企业的生产成本、扩展盈利渠道，并注重技术研发，提高产品附加值、保证产品质量，以此提高产品价值，获得企业利润。公司自成立至今在行业内已经拥有一定的知名度，同时，公司生产的电扶梯部件在产品质量等方面具有一定优势，拥有稳定的客户群体。公司将继续加强品牌战略、合理降低企业的生产成本、拓宽销售渠道，在提高产品附加值的同时，保持较高的议价能力，从产品销售中获得利润回报。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司继续主营业务的深入发展，通过加大对电梯扶梯配件行业的研发，同时开拓新的市场以及其他相关领域新市场业务，争取在行业中扩大市场份额；继续加大对研发的投入，加强产品核心竞争力，对现有产品进行更加深入的研究。2016 年度公司完成营业收入 34,216,323.10 元，较去年同期增长 12.73%，增长的主江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 2016 年度报告 13 要原因系扶梯装潢及井道配件的订单增多。公司 2016 年度的净利润-594,452.80 元，较 2015年同期增长 80.57%，今年亏损额大幅减少的主要原因是母公司营业收入及净利润都同比增加，另外沃尔曼及嘉佑有限两家子公司 2016 年营业成本及期间费用同比大幅下降，因此子公司亏损额比 2015 年同期也显著减少，另外 2015 年我公司收购沃尔曼及嘉佑有限时对于非同一控制下进行的合并产生的投资损失很高，2016 年没有了此项费用，因此 2016年我公司净利润亏损额大幅减少。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 34,216,323.10 12.73%-30,353,392.59 9.32%-营业成本 27,171,992.07 16.14%79.41%23,394,957.20-2.6%77.08%毛利率 20.59%-22.92%-管理费用 5,357,781.64 -3.01%15.66%5,523,919.06 56.27%18.20%销售费用 1,027,678.44 61.07%3.00%638,025.14 102.23%2.10%财务费用 738,564.49-22.17%2.16%948,955.85 3,203.92%3.13%营业利润-466,074.89 81.46%-1.36%-2,514,434.82-1,042.59%-8.28%营业外收入 345,212.90 576.89%1.01%51,000.00-98.18%0.17%营业外支出 54,816.30-79.62%0.16%268,961.46 27,764.72%0.89%净利润-594,452.80 80.57%-1.74%-3,059,934.23-260.50%-10.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：2016 年度发生额为 1,027,678.44 元，较上年增长 61.07%，主要原因是本期公司为了大力开拓市场，增加了销售人员及车辆，另外随着收入的增长增加了营销费用所致。2、营业利润：2016 年度发生额为-466,074.89 元，较上年增长 81.46%，主要原因是母公司营业收入及净利润都同比增加，另外沃尔曼及嘉佑有限两家子公司 2016 年营业成本及期间费用同比大幅下降，因此子公司亏损额比 2015 年同期也显著减少，另外 2015 年我公司收购沃尔曼及嘉佑有限时对于非同一控制下进行的合并产生的投资损失很高，2016 年没有了此项费用，因此 2016 年我公司净利润亏损额大幅减少。3、营业外收入：2016 年度发生额为 345,212.90 元，较上年增长 576.89%，主要原因是本期政府补助奖励较多所致。4、营业外支出：2016 年度发生额为 54,816.30 元，较上年增长下降 79.62%，主要原因是本期对外捐款比上年同期大幅减少所致。5、净利润：2016 年度发生额为-594,452.80 元，较上年末增长 80.57%，主要原因是母公司营业收入及净利润都同比增加，另外沃尔曼及嘉佑有限两家子公司 2016 年营业成本及期间费用同比大幅下降，因此子公司亏损额比 2015 年同期也显著减少，另外 2015 年我公司收购沃尔曼及嘉佑有限时对于非同一控制下进行的合并产生的投资损失很高，2016 年没有了此项费用，因此 2016 年我公司净利润亏损额大幅减少。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 2016 年度报告 14 主营业务收入 34,137,386.86 27,062,380.38 30,246,948.49 23,299,368.57 其他业务收入 78,936.24 109,611.69 106,444.10 95,588.63 合计合计 34,216,323.10 27,171,992.07 30,353,392.59 23,394,957.20 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收占营业收入比例入比例 井道配件 13,050,880.65 38.14%12,425,391.41 40.93%层门配件 486,327.63 1.42%-对重架 701,583.77 2.05%1,067,871.23 3.52%机房配件 1,382,933.00 4.04%1,955,154.32 6.44%机架 2,530,240.80 7.39%2,947,764.45 9.71%下梁配件 58,684.45 0.17%785,110.68 2.59%悬挂装置 565,776.00 1.65%375,896.05 1.24%扶梯装潢 11,124,260.39 32.51%8,502,092.09 28.01%轿厢配件 611,858.98 1.79%-扶梯配件 65,452.88 0.19%-安全部件 2,479,386.55 7.25%2,187,668.26 7.21%其它收入 1,158,938.00 3.40%106,444.10 0.35%合计 34,216,323.10 100.00%30,353,392.59 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本年度扶梯装潢收入 11,124,260.39 元，比上年同期增加 30.84%，主要原因是本年度客户康力公司订单增加，又加上新增客户的开发，所以变动增加较大。2、本年度层门配件收入 486,327.63 元，去年同期为 0 元，增加的主要原因是今年该类产品推广得力，交货及时，质量有保证，从其他竞争对手中争取了一些客户。3、本年度轿厢配件收入 611,858.98 元，去年同期为 0 元，增加的主要原因是今年该类产品推广得力，交货及时，质量有保证，从其他竞争对手中争取了一些客户。4、本年度扶梯配件收入 65,452.88 元，去年同期为 0 元，增加的主要原因是今年该类产品推广得力，交货及时，质量有保证，从其他竞争对手中争取了一些客户。5、本年度其他收入 1,158,938.00 元，比上年同期增加 988.78%，主要原因是 15 年合并报表中子公司的机台等其他部件收入不是按全年合并计算，而 16 年子公司的机台等其他部件收入合并报表是按全年合并计算，合并的时间口径不一致，故 16 年其它部件收入产生了较大的变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-12,541,615.41 -4,894,801.62 投资活动产生的现金流量净额-412,800.00 -5,615,707.24 筹资活动产生的现金流量净额 20,281,248.73 14,772,104.89 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为-12,541,615.41 元，同比减少 7,646,813.79 元，减少156.22%，变动幅度较大，主要是随着公司业务增长，本年度采购活动支付的现金较大。公江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 2016 年度报告 15 司 2016 年度经营活动产生的现金流量净额和净利润分别为-12,541,615.41 元和-594,452.80元，差异较大，主要原因是随着主营收入的增长相应的产品成本及采购的原材料支出增加较多，另一方面，公司毛利率有所下降，减少了公司的净利润。2、投资活动产生的现金流量净额为-412,800.00 元，同比增加 5,202,907.24 元，增加92.65%，主要原因是上年同期收购嘉佑有限、沃尔曼有限，合并之后固定资产增加较多，本期这方面支出减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额为 20,281,248.73 元，较上年增加 5,509,143.84 元，增加 37.29%，主要原因是本年银行贷款大幅增加所致。（4）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 康力电梯股份有限公司 13,869,250.97 40.53%否 2 苏州铃木电梯有限公司 8,288,233.05 24.22%是 3 苏州新达电扶梯部件有限公司 4,212,563.77 12.31%否 4 爱默生电梯有限公司 2,232,830.32 6.53%否 5 怡达快速电梯有限公司 801,356.41 2.34%否 合计合计 29,404,234.52 85.93%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 苏州市华鑫物资有限公司 6,132,772.60 16.55%否 2 无锡浦新金属制品有限公司 3,900,414.01 10.53%否 3 上海晋明贸易有限公司 3,400,518.16 9.18%否 4 苏州益恒通电扶梯部件股份有限公司 961,298.00 2.59%否 5 苏州穆易商贸有限公司 777,200.60 2.10%否 合计合计 15,172,203.37 40.95%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,581,224.32 1,554,932.94 研发投入占营业收入的比例 4.62%5.12%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 10 公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：2016 年度公司投入研发费用 1,581,224.32 元，占营业收入的 4.62%，主要用于电梯轿厢装潢的研发、自动扶梯隔音加强装饰板的研发、电梯吊顶的研发、电梯曳引机架的研发、井道随行电缆架的研发、电梯新型曳引机底座的研发、改进型的背包电梯轿厢架的研发等江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 2016 年度报告 16 项目，全面更新公司电扶梯部件研发技术，为公司研制更优质的产品，为公司的发展奠定基础。报告期内公司申请了 10 项实用新型专利，截至报告期末公司已累计获得国家实用新型专利 10 项。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 12,144,730.16-5.25%21.42%12,817,896.84 2,204.13%22.03%-0.61%应收账款 14,770,136.48-0.41%26.06%14,830,846.61 40.00%25.49%0.57%存货 5,928,879.89 22.88%10.46%4,824,762.82 117.84%8.29%2.17%长 期 股 权投资-固定资产 19,215,533.41-4.86%33.90%20,197,406.83 997.21%34.71%-0.81%短期借款 21,000,000.00 162.50%37.05%8,000,000.00 100.00%13.75%23.30%长期借款-资产总计 56,686,145.02 -2.58%-58,190,158.20 201.40%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司短期借款为 21,000,000.00 元，比上年增长 162.50%，主要原因是本期银行贷款比上年同期增加较多所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2015 年 5 月 14 日，本公司召开第一届董事会第九次会议，会议审议通过了关于签订的议案，同意本公司以 21.39 万元收购沃尔曼有限、嘉佑有限 100%股权。2015 年 6 月 26 日，2015 年第五次临时股东大会审议通过关于公司重大资产重组方案的议案。根据股权转让协议第五条，过渡期损益归乙方（展博股份），记入当期投资损益。嘉佑有限、沃尔曼有限均于 2015 年 7 月 7 日完成股权变更工商手续。报告期内，沃尔曼有限实现营业收入 3,480,750.31 元，实现净利润-572,077.58 元。嘉佑有限实现营业收入 0 元，实现净利润-726,976.78 元。2016 年 3 月 31 日披露了江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司对外投资的公告，2016 年 4 月 15 日，本公司召开 2016 年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于合资成立苏州司倍特智能科技有限公司的议案。本公司与张巧观、贾秀娟、唐梅华、邱斌宾、陈俊共同出资 500 万元设立子公司苏州司倍特智能科技有限公司。其中，本公司拟出资 220 万元（持股 44.00%）、张巧观拟出资 83 万元（持股 16.60%）、贾秀娟拟出资 68.50万元（持股 13.70%）、唐梅华拟出资 68.50 万元（持股 13.70%）、邱斌宾拟出资 35 万元（持股 7.00%）、陈俊拟出资 25 万元（持股 5.00%）。苏州司倍特智能科技有限公司于 2016年 4 月 19 日完成工商登记。报告期内，司倍特实现营业收入 78,936.24 元，实现净利润-444,452.36 元。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 公司所属电梯扶梯配件制造业，2014 年以来世界经济增长进一步放缓，国际贸易增速下降，国内经济在持续回落中趋稳。江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 2016 年度报告 17 电梯行业在前几年高速增长以后进入稳定增长阶段，随着新型城镇化战略的推进，保障房建设，地铁建设，国家重大项目配套建设带来的新增电梯需求以及“电梯老龄化”带来的旧电梯更新改造的需求，在“十二五”期间电梯整机需求将保持相对平稳增长，相应的电梯配件行业也会保持稳定的增长。我国电梯市场既有刚性(建筑业)需求,也有软性(进口替代、更新换代)需求。不论通过城镇旧楼改造、大力推动安居房和保障房的建设,还是我国将会迎来一波淘汰超龄工作的电梯,都确保了未来电梯市场的需求,同时也抵消了国家对房地产调控后所对电梯市场造成的负面影响。随着国家提出“中国制造 2025”计划后，从先进制造向工业 4.0 的演进过程中,公司将会依托自身研发、制造优势,逐步努力成为上游核心设备供应商。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）产品优势 公司依靠持续的研发，具备市场快速反应能力，能根据用户对产品的各种不同要求组织个性化定制生产。可以根据客户要求，进行原材料采购、模具选择、设备调整、参数设置以及成本核算等方面综合安排生产。公司产品可以从电扶梯配件和电扶梯外装潢的不同规格、不同品种、不同材质和不同数量上满足用户的要求。（2）技术优势 公司自设立以来坚持走产、学、研相结合的道路，提升公司的技术及工艺装备水平，致力于新产品的技术更新及改造。公司注重联合研发新产品，以取得公司长远发展的持续竞争优势。公司有一批高素质工程技术人员和技术工人队伍，具有较强的技术和生产管理经验。公司成立了电扶梯配件技术组、电扶梯外装潢技术组、生产技术部、质量部等