831103_2016_怡达化学_2016年年度报告_2017-05-25.pdf

1 证券简称：怡达化学 证券代码：831103 主办券商：光大证券 年度报告 2016 2 公司年度大事记 报告期内，公司与扬州惠通化工科技股份有限公司共同出资成立控股子公司泰兴怡达化学有限公司。报告期内，公司获国家重点研发计划“多相氧化组合反应器与耦合分离新技术”项 目 的 立 项 批 复，项 目 编 号 为2016YFB0301700。公司为其中课题“环境友好的丙烯直接氧化合成环氧丙烷新技术与工业示范”的承担单位，课题编号为2016YFB0301704。江苏怡达化学股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-013 3 目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.31 第六节股本变动及股东情况.36 第七节融资及分配情况.38 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.40 第九节公司治理及内部控制.45 第十节财务报告.56 江苏怡达化学股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-013 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 光大证券 指 光大证券股份有限公司 会计师事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京国枫律师事务所 公司、本公司、股份公司、怡达化学 指 江苏怡达化学股份有限公司 吉林怡达 指 吉林怡达化工有限公司 珠海怡达 指 珠海怡达化学有限公司 上海怡苏 指 上海怡苏化工有限公司 天津怡苏 指 天津怡苏化工产品贸易有限公司 济南怡苏 指 济南怡苏化工有限公司 广州神苏 指 广州市神苏贸易有限公司 泰兴怡达 指 泰兴怡达化学有限公司 神怡投资 指 无锡神怡投资企业（有限合伙）光大江阴 指 光大创业投资江阴有限公司 光大国联 指 光大国联创业投资有限公司 股东大会 指 江苏怡达化学股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏怡达化学股份有限公司董事会 监事会 指 江苏怡达化学股份有限公司监事会 高级管理人员 指 本公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期、本年度 指 2016 年度、2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江苏怡达化学股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-013 5 第一节声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、主要原材料价格波动风险 公司的主要原材料为环氧丙烷、环氧乙烷、醋酸等，占主营业务成本比重较高，原材料价格的波动对公司成本的影响较大，对公司经营情况可能产生一定的影响。2、安全生产风险 公司主要原材料环氧丙烷、环氧乙烷属于易燃、易爆化学品，对储存和运输有一定要求，同时公司醇醚及醇醚酯系列产品生产过程中的部分工序处于高温、中压环境，可能存在一定的危险性。公司的生产方式为大规模、连续性生产，如受意外事故影响造成停产对生产经营影响较大。尽管公司配备了较完备的安全设施，建立了较完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但仍不能排除因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全事故，从而影响正常生产经营的可能。3、环氧丙烷项目投资风险 环氧丙烷为公司生产所用主要原材料，随着公司主业规模的扩江苏怡达化学股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-013 6 大，对环氧丙烷的需求有所增加。另外，环氧丙烷下游应用广泛，发展前景良好。为了降低公司产品成本波动影响，同时为提高公司的盈利能力，公司向主业上游延伸，拟采用双氧水直接氧化法生产环氧丙烷工艺，建设年产环氧丙烷 15 万吨项目。虽然公司已掌握了双氧水直接氧化法制造环氧丙烷的技术，环氧丙烷年产千吨级中试也运行成功，但能否在万吨级装置上运行成功存在不确定性，项目建设能否达到预期运营成果及经济效益也存在不确定性。如环氧丙烷项目成功运营并达产后，市场供求产生重大不利变化，出现价格大幅下降的情况，将会对公司的经营业绩产生影响。此外，环氧丙烷项目投资对资金需求较大，对公司融资能力提出更高要求，如公司增加负债进行投资，环氧丙烷项目未能产生预期效益，公司可能面临短期偿债压力。4、市场竞争风险 公司是国内醇醚及醇醚酯系列产品的重要生产商之一。公司醇醚及醇醚酯年产能共计 17 万吨，在国内同行业中位居第二位。虽然公司在生产规模、生产技术工艺、生产及销售布局、产品质量等方面具有独特的竞争优势，综合竞争力位于市场前列，但随着行业的发展及市场规模的扩大，公司面临竞争加剧的市场环境，包括产能快速扩张、市场恶性竞争带来的价格下跌等。如果公司发生决策失误、市场拓展不力、不能保持产品技术先进性，或者未能根据市场变化及时调整经营策略等，公司将面临不利的市场竞争局面，进而可能影响公司经营业绩的稳定性。5、环境保护风险 公司属于精细化工行业，在生产过程中会产生废水、废气、固废和噪音等。公司一直高度重视环保工作，已按国家要求配备了相应的环保设施，建立了一整套严格控制排污的环保制度，积极通过资源循环利用、深化环保综合治理、淘汰落后产能、引进高新技术等措施，严格按照绿色环保要求对生产过程进行全程控制，实现了循环利用、清洁生产、节能减排、绿色增长和可持续发展。但如果公司在后续生产过程中因管理不善等原因导致公司未能持续性的符合环保要求，可能受到环保部门的处罚，并对公司生产经营的稳定江苏怡达化学股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-013 7 性产生不利影响。同时，随着环保监管的趋严和社会环保意识的增强，国家可能出台更为严格的环保标准，从而增加公司的环保支出，影响公司经营业绩。本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏怡达化学股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-013 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏怡达化学股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU YIDA CHEMICAL Co.,Ltd.证券简称 怡达化学 证券代码 831103 法定代表人 刘准 注册地址 江阴市西石桥球庄村 办公地址 江阴市西石桥球庄村 主办券商 光大证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 林捷、吴霆 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座（14 幢）20 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 蔡国庆 电话 051086600202 传真 051086609388 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省江阴市西石桥球庄 1 号，214441 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 江苏省江阴市西石桥球庄 1 号公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-22 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C26 化学原料和化学制品制造业 主要产品与服务项目 醇醚、醇醚酯系列产品的生产；机动车制动液、汽车发动机冷却液产品的生产、销售；化工产品及原料的销售；化工产品及其生产技术的研究、开发。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）60,100,000 做市商数量-控股股东 刘准 实际控制人 刘准 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 江苏怡达化学股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-013 9 企业法人营业执照注册号 913202002504174232 是 税务登记证号码-是 组织机构代码-是 江苏怡达化学股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-013 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,002,473,250.57 1,094,713,661.87-8.43%毛利率%19.97 19.08-归属于挂牌公司股东的净利润 59,530,743.74 57,574,332.93 3.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 58,257,451.91 51,620,201.93 12.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.72 18.70-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.43 16.76-基本每股收益 1.03 1.16-11.21%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 889,088,030.75 758,720,406.12 17.18%负债总计 388,568,257.59 433,902,810.67-10.45%归属于挂牌公司股东的净资产 489,627,401.74 324,817,595.45 50.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 8.15 6.52 25.00%资产负债率%（母公司）40.28 50.22-资产负债率%（合并）43.70 57.19-流动比率 144.56%112.78%-利息保障倍数 5.97 4.06-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 41,077,749.58 166,139,567.66-应收账款周转率 9.83 10.82-存货周转率 6.12 5.97-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%17.18-0.92-营业收入增长率%-8.43 4.46-净利润增长率%3.30 170.50-五、股本情况 江苏怡达化学股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-013 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 60,100,000 49,800,000 20.68%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,082,092.21 计入当期损益的政府补助 4,320,239.66 银行理财产品购买收益 529,824.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-965,614.20 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,802,358.21 所得税影响数 528,213.45 少数股东权益影响额（税后）852.93 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,273,291.83 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述调整重述前前 调整调整重述重述后后 调整重述调整重述前前 调整调整重述重述后后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据（合并资产负债表）-74,588,491.49 69,588,491.49 应付票据（合并资产负债表）150,000,000.00 145,000,000.00 销售商品、提供劳务收到的现金（合并现金流量表）953,109,788.06 958,109,788.06 购买商品、提供劳务所支付的现金（合并现金流量表）839,101,893.37 844,101,893.37 江苏怡达化学股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-013 12 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 江苏怡达化学股份有限公司始终专注于醇醚及醇醚酯类有机化工产品的技术研发、生产及销售。经过 20 余年的发展，公司已逐步发展成为集生产、科研为一体、生产技术和产品质量与国际接轨的国内领先醇醚企业。公司主导产品为“怡达牌”丙二醇醚及丙二醇醚酯系列产品、乙二醇醚及乙二醇醚酯系列产品，属于 C26 化学原料和化学制品制造业。该系列产品均属“环境友好型”新材料，广泛应用于涂料、油墨、电子、覆铜板、汽车制动液、农药、医药、印刷、清洗剂、日用化学品等行业。此外，公司产品可用作水性电泳漆、水性木器漆、水性内墙涂料、水性钢架涂料、水性防腐金属涂料等环境友好型涂料的特种助剂。公司作为具有行业领先水平的二元醇醚系列产品的专业生产企业，采取自主采购、生产、以直销为主经销为辅的商业模式。目前，公司已经形成了完善的业务流程体系。公司通过与国内多所著名院校合作研发，实现产品和技术的升级，建立起自身的竞争优势，以此为客户提供高质量产品并获取利润。公司与吉林怡达、珠海怡达两家子公司携手形成三地联动的采购、生产、销售模式，使资源得到了有效配置，降低生产成本，扩展市场空间，公司的销售数量逐年稳定增长。公司将秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，深化发展“三江战略”，实现华东、华南和东北三大区域的协同发展，巩固企业多年来在产品研发、产品品质、营销网络、客户基础以及品牌美誉度等方面形成的竞争优势，并以醇醚及醇醚酯类产品为核心，同时向产业链上下游拓展，产业链上游主要发展环氧丙烷项目，下游以环境友好型新材料为主，逐步形成醇醚行业综合性产业集团。公司未来将以产品高端化、差异化为重点发展方向，以开发和应用附加值更高、性能更突出的化工新材料、高端专用化学品为重点发展目标，以“上攀下钻”的产品战略，一手抓精细化工，一手抓基础化工，两手都要抓两手都要硬为基本原则，实现公司的持续、健康、长远发展，打造世界一流的化工企业。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 江苏怡达化学股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-013 13 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：一、经营情况 1、财务状况 报告期内，公司资产总额88,908.80万元，较年初的75,872.04万元增长17.18%；负债总额38,856.83万元，较年初的 43,390.28 万元下降 10.45%；资产负债率 43.70%，较年初的 57.19%下降 23.58%；所有者权益总额 50,051.98 万元，较年初的 32,481.76 万元增长 54.09%。所有者权益的增加主要系报告期内公司定向增发 1,030 万股股份，发行价格 10.55 元/股，增加了货币资金、股本和资本公积，从而改善了公司的资本结构。2、经营成果 报告期内，公司完成营业收入 100,247.32 万元，较上年同期下降 8.43%；营业成本 80,236.58 万元，较上年同期下降 9.48%；公司产品平均毛利率约 19.97%，较上年同期增长 4.66%；实现净利润5,947.18 万元，较上年同期增长 3.30%。公司收入下降主要是：为降低经营风险，公司及时调整营销策略，定位中高端市场，主动放弃一些资金规模较小，回款较慢的客户，使得醇醚系列销售收入有所下降；2016 年，材料价格先抑后扬，产品平均售价较上年有所下降，其中，醇醚系列产品的平均售价较上年下降 5.47%，醇醚酯系列产品平均售价较上年下降 9.99%。公司毛利率增长，主要原因系：一方面，原材料价格受国际油价影响，下跌明显，但销售价格下调幅度低于产品成本跌幅，使得毛利率提高；另一方面，产品产量的稳步增长，降低了产品的单位成本，增加了毛利。报告期内，公司销售费用 5,610.55 万元，较上年同期增加 5.35%，主要系受母公司和全资子公司珠海怡达下半年停产改造或检修的影响，报告期内公司增加产品的储存量，以备销售之需，所以仓储费用同比增加较多。公司管理费用 4,711.50 万元，较上年同期增加 4.04%，主要是报告期内公司进行定增及 IPO 申报，中介机构咨询费较上年增加 399.65 万元。公司财务费用 1,459.22 万元，较上年同期减少 35.50%，2016 年公司通过定增募集资金补充了流动资金，同时降低了利息支出。3、现金流量情况（1）经营活动产生的现金流量净额 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 4,107.77 万元，较上年同期的 16,613.96 万元下降江苏怡达化学股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-013 14 75.28%，主要是应付票据、应付账款较去年同期减少较多。（2）投资资活动产生的现金流量净额 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为现金流出 18,749.52 万元，较上年同期净流出增加17,499.94 万元，主要是公司控股子公司泰兴怡达预缴土地款 4,751.04 万元；公司购买银行理财产品12,200 万元。（3）筹资活动产生的现金流量净额 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 14,219.04 万元，较上年同期增加 26,110.73 万元，较上年增长 219.57%，主要是定向增发股票，募集资金到账。二、生产经营情况 2016 年是公司“第五个五年计划”的开局之年，是发展与治理初显成效、内部管理逐步走向规范化和制度化的一年。2016 年 9 月 8 日恰逢公司成立 20 周年，公司在泰兴举行了隆重的环氧丙烷奠基仪式，并在江苏怡达举行了 20 周年庆典；11 月江苏怡达接受了国家环保总局的专项督查并通过验收并完成安全专项整治工作；吉林怡达通过了国务院安委会第八巡查组的安全督查，在安全工作方面获得了肯定，珠海怡达煤改汽节能改造获得圆满成功。怡达化学获批为“2016 年国家重点研发计划”项目子课题承担单位。公司在环保、安全方面毫不松懈并积极投入。报告期内，公司增设吸音墙 700，尽可能地消除噪声；增设气体吸收、吸附等设备，将绝大部分气体通过冷却、水吸收、活性炭吸收等方法集中收集起来，并做到达标排放。在车间增设了 SIS 独立仪表系统、有毒气体报警、自动连锁切断系统、DCS 系统等 20 多项专项改造。这些环保、安全的投入，提高了生产装置、作业场所的本质安全度，提高了公司预防事故、抵御安全风险的能力。报告期内，公司组织相关部门对管理手册、程序文件进行一次全面评审，手册中对组织机构图及职能进行了调整，修订 3 份程序文件，修订作业文件 30 份，新增作业文件 18 份，正在起草采购管理制度。结合内控工作要求，继续完善人力管理制度，修订了考勤管理制度、绩效管理制度，拟定了员工手册，同时完善人事资料、绩效体系，加大考核力度。此外，公司通过推动产品升级换代，加快发展方式的转型，并结合生产实践经验，提升产品性能及拓展产品应用领域，以满足日益变化的市场需求。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 江苏怡达化学股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-013 15 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 1,002,473,250.57-8.43%-1,094,713,661.87 4.46%-营业成本 802,365,776.07-9.48%80.04%886,392,888.94-2.25%80.97%毛利率 19.97%-19.08%-管理费用 47,114,963.59 4.04%4.70%45,285,546.72 6.26%4.14%销售费用 56,105,510.68 5.35%5.60%53,256,242.88 16.00%4.86%财务费用 14,592,166.57-35.50%1.46%22,623,689.91-17.85%2.07%营业利润 74,459,066.25 4.94%7.43%70,955,911.10 223.47%6.48%营业外收入 4,353,821.03-49.64%0.43%8,644,919.06 43.17%0.79%营业外支出 3,081,287.78 97.62%0.31%1,559,164.16 14.71%0.14%净利润 59,471,795.16 3.30%5.93%57,574,332.93 170.50%5.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用：比上年同期减少 35.50%，主要是报告期内公司通过定增募集资金补充了流动资金，同时降低了票据贴现的规模，且 2016 年新增的流动资金贷款集中在下半年，故而利息支出金额较上年下降明显。2、营业外收入：比上年同期减少 49.64%，报告期内公司取得的政府补助少于去年，所以今年营业外收入减少明显。3、营业外支出：比上年同期增加 97.62%，主要是报告期内公司处置部分生产设备从而致使产生的非流动资产损益增加。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 1,002,008,116.35 801,862,655.84 1,092,290,422.04 883,901,895.28 其他业务收入 465,134.22 503,120.23 2,423,239.83 2,490,993.66 合计合计 1,002,473,250.57 802,365,776.07 1,094,713,661.87 886,392,888.94 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%醇醚系列产品 506,633,731.71 50.54%545,027,450.19 49.79%醇醚酯系列产品 459,720,057.90 45.86%506,778,660.62 46.29%汽车制动液 9,735,761.41 0.97%10,414,712.95 0.95%其他 25,918,565.33 2.59%30,069,598.28 2.75%合计 1,002,008,116.35 99.96%1,092,290,422.04 99.78%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：江苏怡达化学股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-013 16 报告期内，公司收入构成没有重大变化。1、醇醚系列产品：占营业收入的 50.54%，比上年同期减少 7.04%；主要原因包括：为降低经营风险，公司及时调整营销策略，定位中高端市场，主动放弃一些资金规模较小，回款较慢的客户，使得醇醚系列销售收入有所下降；2016 年，材料价格先抑后扬，产品平均售价较上年有所下降，其中，醇醚系列产品的平均售价较上年下降 5.47%，醇醚酯系列产品平均售价较上年下降 9.99%。2、醇醚酯系列产品：占营业收入的 45.86%，比上年同期减少 9.29%，主要原因包括：受上半年主要原材料价格下跌的影响，国内市场价格处于低位，全年销售平均单价较上年下降 9.99%。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 41,077,749.58 166,139,567.66 投资活动产生的现金流量净额-187,495,211.83-12,495,794.90 筹资活动产生的现金流量净额 142,190,387.25-118,916,901.24 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：比上年同期减少 75.28%，主要是报告期内公司应付票据、应付账款减少较多。2、投资活动产生的现金流量净额：比上年同期增加 1400.47%，主要是报告期内，控股子公司泰兴怡达预付土地预缴款，购买理财产品。3、筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期增加 219.57%，主要是报告期内公司定向增发股票，募集资金到账。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 82,105,634.41 8.19%否 2 客户 2 70,652,299.16 7.05%否 3 客户 3 47,089,706.23 4.70%否 4 客户 4 31,434,371.64 3.14%否 5 客户 5 27,958,781.12 2.79%否 合计合计 259,240,792.56 25.87%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 178,362,371.00 24.03%否 江苏怡达化学股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-013 17 2 供应商 2 127,656,394.09 17.20%否 3 供应商 3 63,794,105.80 8.59%否 4 供应商 4 40,644,591.44 5.47%否 5 供应商 5 27,094,502.28 3.65%否 合计合计 437,551,964.61 58.94%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 18,983,496.82 23,139,303.17 研发投入占营业收入的比例 1.89%2.11%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 26 公司拥有的发明专利数量 21 研发情况：研发情况：报告期内，公司研发投入主要集中在江苏怡达。2016 年度，江苏怡达研发投入占其营业收入的比例为 3.63%。公司自建立之初，就十分注重科研开发和技术创新工作。先后与南京林业大学、大连理工大学、常州大学等高校签订了产学研合作协议，与大连理工大学进行了过氧化氢直接氧化法制备环氧丙烷清洁工艺和产业化的研究，与南京林业大学、常州大学开展了醇醚、醇醚酯系列产品及其衍生物的新产品、新工艺研究。经过多年的技术创新和生产实践，公司在醇醚及醇醚酯及上下游行业中掌握了多项核心技术与核心生产工艺。公司通过加大研发投入和自主创新，推动相关产品的升级换代，加快发展方式的转型，并结合生产实践经验，提升产品性能及拓展产品应用领域，以满足日益变化的市场需求。同时，公司紧密关注国际市场及技术发展动态，通过组织相关人员学习、参加培训等方式积极吸收先进技术、工艺，保证公司的产品技术在国内处于领先地位。报告期内，公司多项研发项目有序开展。公司获批为“2016 年国家重点研发计划”“多相氧化组合反应器与耦合分离新技术”项目（项目编号为 2016YFB0301700）中“环境友好的丙烯直接氧化合成环氧丙烷新技术与工业示范”课题（课题编号为 2016YFB0301704）承担单位。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 89,537,022.14-42.76%10.07%156,415,025.30 37.95%20.62%-51.15%江苏怡达化学股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-013 18 应收账款 96,922,161.97-9.52%10.90%107,114,804.77 12.46%14.12%-22.78%存货 136,001,546.13 7.81%15.30%126,143,705.35-26.09%16.63%-7.99%长 期 股 权投资-固定资产 211,501,544.01 7.52%23.79%196,702,169.97-8.68%25.93%-8.24%在建工程 1,997,683.26-68.51%0.22%6,343,905.79 378.11%0.84%-73.13%短期借款 225,000,000.00 28.57%25.31%175,000,000.00-34.24%23.07%9.72%长期借款-资产总计 889,088,030.75 17.18%-758,720,406.12-0.92%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：比上年同期减少 42.76%，主要是开具银行承兑汇票保证金减少。2、在建工程：比上年同期减少 68.51%，主要是在建工程达到预定可使用状态转入固定资产。3、短期借款：比上年同期增加 28.57%，主要是公司增加了短期流动资金借款。3、投资状况分析投资状况分析（1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司现有 9 家国内全资子公司，1 家控股子公司，具体情况如下：1、吉林怡达化工有限公司：成立于 2005 年 12 月，注册资本 4,000 万元。本年度，吉林怡达完成营业收入 27,286.36 万元，实现净利润 1,665.15 万元，占公司合并净利润的 28.00%。主营业务：醇醚、醇醚酯系列产品的生产、销售。2、珠海怡达化学有限公司：成立于 2003 年 6 月，注册资本 7,800 万元。本年度，珠海怡达完成营业收入 41,253.98 万元，实现净利润 2,283.55 万元，占公司合并净利润的 38.40%。主营业务：醇醚、醇醚酯系列产品的生产、销售。3、江苏怡达醇醚技术研究开发有限公司：成立于 2007 年 6 月，注册资本 200 万元。经营范围：醇醚、醇醚酯系列产品及相关衍生产品的技术研究、开发和转让。4、珠海怡达仓储有限公司：成立于 2011 年 4 月，注册资本 1,500 万元。经营范围：商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，在依法取得许可审批后方可从事该经营活动。5、张家港市盈科科技有限公司：成立于 2000 年 3 月，注册资本 200 万元。主营业务：汽车制动液、防冻液的生产、销售。6、上海怡苏化工有限公司：成立于 2014 年 7 月，注册资本 1,000 万元。经营范围：化工原料及产品（详见许可证）的销售，从事货物及技术的进出口业务，从事化工科技领域内的技术开发、江苏怡达化学股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-013 19 技术咨询、技术服务、技术转让。7、天津怡苏化工产品贸易有限公司：成立于 2015 年 4 月，注册资本 100 万元。经营范围：化工产品、化工原料（危险化学品、易制毒品除外）销售；工业生产用三类 1 项低闪点液体、三类 2项中闪点液体、三类 3 项高闪点液体、八类 1 项酸性腐蚀品、八类 2 项碱性腐蚀品、八类 3 项其他腐蚀品（剧毒、监控、易制爆、一类易制毒危险化学品除外）批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）8、济南怡苏化工有限公司：成立于 2015 年 6 月，注册资本 100 万元。经营范围：不带有存储设施的经营：易燃液体；易燃固体；自燃物品和遇湿易燃物品；氧化剂和有机过氧化物；有毒品；腐蚀品。（不含剧毒品，成品油，第一、二类易制毒，第二类监控化学品和易制爆化学品）（有效期限以许可证为准）；批发、零售：润滑油、防冻液；化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的技术开发、销售；进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）9、广州市神苏贸易有限公司：成立于 2016 年 6 月，注册资本 100 万元。经营范围：为公司及其子公司提供产品销售服务。10、泰兴怡达化学有限公司：成立于 2016 年 6 月，注册资本 36,000 万元，截至报告期末实收资本：7,300.88 万元。怡达化学持有 85%股权，扬州惠通化工科技股份有限公司持有 15%股权。主营业务：目前未实际经营，拟实施投资建设年产 15 万吨环氧丙烷项目。（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 项目 投资金额 投资期限 预计收益率%不含税投资收益 蕴通财富日增利 S 款 10,000,000.00 2016.1.6-2016.1.12 2.022 3,369.86 蕴通财富日增利 S 款 5,000,000.00 2016.1.6-2016.1.12 2.022 1,684.93 蕴通财富日增利 S 款 5,000,000.00 2016.1.6-2016.1.12 2.022 1,684.93 蕴通财富日增利 S 款 5,000,000.00 2016.1.6-2016.1.12 2.022 1,684.93 蕴通财富日增利 S 款 5,000,000.00 2016.1.22-2016.2.25 3.058 14,438.36 蕴通财富日增利 S 款 7,000,000.00 2016.1.22-2016.2.29 3.058 22,591.78 蕴通财富日增利 S 款 5,000,000.00 2016.3.22-2016.3.23 1.775 246.58 蕴通财富日增利 S 款 5,000,000.00 2016.3.22-2016.3.23 1.775 246.58 蕴通财富日增利 S 款 5,000,000.00 2016.3.3-2016.3.23 2.860 7,945.21 蕴通财富日增利 S 款 5,000,000.00 2016.3.3-2016.3.23 2.860 7,945.21 江苏怡达化学股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-013 20 蕴通财富日增利 S 款 5,000,000.00 2016.4.21-2016.4.25 1.775 986.30 蕴通财富日增利 S 款 10,000,000.00 2016.4.22-2016.4.25 1.775 1,479.45 蕴通财富日增利 S 款 10,000,000.00 2016.4.21-2016.5.23 2.860 23,985.53 蕴通财富日增利 S 款 10,000,000.00 2016.4.22-2016.5.18 2.762 18,816.24 蕴通财富日增利 S 款 50,000,000.00 2016.7.22-2016.9.1 2.836 152,364.95 蕴通财富日增利 S 款 30,000,000.00 2016.7.22-2016.9.1 2.836 91,418.97 蕴通财富日增利 S 款 10,000,000.00 2016.7.22-2016.9.1 2.836 30,472.99 蕴通财富日增利 S 款 10,000,000.00 2016.7.22-2016.9.1 2.836 30,472.99 蕴通财富日增利 S 款 5,000,000.00 2016.7.22-2016.9.1 2.836 15,236.49 蕴通财富日增利 S 款 5,000,000.00 2016.7.22-2016.7.26 1.775 930.47 蕴通财富日增利 S 款