830984_2016_德邦工程_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

德邦工程德邦工程 NEEQ:830984 南京德邦金属装备工程股份有限公南京德邦金属装备工程股份有限公司司 Nanjing Duble Metal Equipment Engineering Co.,Ltd 年度报告年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 12 月 22 日，国内首台银钢复合板还原炉，也是目前世界最大的银钢复合板还原炉在德邦下线并举行了交付仪式，还原炉为多晶硅生产核心设备，银钢复合板还原炉在普通还原炉基础上采用更加先进的工艺技术和制造技术，能够降低还原电耗 30%-40%。2016 年 12 月 24 日，由德邦工程 EPC 总包的中石化 2000NM3/H LNG 气化冷能回收项目于一次性开车成功，该装置采用了我司的发明专利，为国内首套 LNG 气化回收冷能制冷冻水项目。报告期内公司在核电领域取得良好业绩，专门成立了核电事业部，另外公司独家承接了第四代高温气冷堆蒸汽发生器换热单元 N06625 材料内、外筒的制造；（2）承接了 AP1000、华龙 1号、高温气冷堆、浮堆、小堆等所需核级膨胀节、波纹管的制作；（3）参与了中核 404 核废料处理装置的产品研发；（4）公司目前已拥有核安全级波纹管/膨胀节/金属软管设计/制造许可证（全国仅两家），正在依托清华大学低温堆项目拓展核级压力容器的制造资质。承接了新疆东方希望新能源有限公司的全国多晶硅生产单线产能最大之一的装置配套的冷氢化单元核心设备冷氢化反应器项目（合同金额6839 万元人民币），继续巩固了公司在多晶硅冷氢化反应器制造领域的优势地位。在海外项目中，公司先后和以色列 ORMAT，印尼 IKPP 签订合同，制造高压换热器等一系列设备。并和江苏苏美达工程公司合作，为孟加拉双氧水项目提供了精馏塔、脱碳塔等设备，打开了中东，东南亚，南亚的市场，充分利用了我们的工艺技术为客户项目提供服务。参加了 2016 年第21 届伊朗国际石油、天然气、石化展览会；参加2016年第19届中东(阿布扎比)国际石油博览会，向中东市场的油气业主展现公司在上下游石化装备的制造实力；参加了印度国际精细化工展览会(ChemSpec India 2016)，将公司多年结累的氯碱等基础化工行业的工业技术及特材产品向相对落后而市场需求较大的印度市场推荐，充分发挥中国在工艺突出、成本投资较少的优势。公告编号：2017-011 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.28 第六节 股本变动及股东情况.30 第七节 融资及分配情况.33 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.37 第九节 公司治理及内部控制.42 第十节 财务报告.48 公告编号：2017-011 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 德邦工程、公司、本公司、股份公司 指 南京德邦金属装备工程股份有限公司 德邦有限、有限公司、工程公司 指 南京德邦金属装备工程有限公司 南京三邦 指 南京三邦新材料科技有限公司 江苏德邦 指 江苏德邦工程有限公司 创达公司 指 徐州创达工程设计有限公司 黄山三邦 指 黄山三邦金属复合材料有限公司 黄山区三邦 指 黄山市黄山区三邦金属复合材料有限公司 南京智辰 指 南京智辰投资发展有限公司 中广核 指 深圳市中广核德晟股权投资合伙企业(有限合伙)华泰基金 指 华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)苏州高达 指 苏州高达长青创业投资中心(有限合伙)苏州高鼎 指 苏州高鼎远志创业投资中心(有限合伙)江苏金瑞 指 江苏金瑞投资有限公司 南京景顺 指 南京景顺投资发展有限公司 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 苏亚金诚、注册会计师 指 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)国浩、律师 指 国浩律师(南京)事务所 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 南京德邦金属装备工程股份有限公司股东大会 董事会 指 南京德邦金属装备工程股份有限公司董事会 监事会 指 南京德邦金属装备工程股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程、章程 指 公司现行有效之南京德邦金属装备工程股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2017-011 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-011 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 业绩下滑风险 2016 年度,公司(合并)实现营业收入 257,425,613.70 元,较 去 年 同 期 下 降49.12%,利 润 总 额 和 净 利 润 分 别 为-45,801,208.77 元、-39,673,836.06 元,其中利润总额较上年度下降-377.60%,净利润较上年度下降-426.50%。2016 年受宏观经济下行影响,公司订单规模未达预期,同时,部分项目交付时间延后,导致 2016 年营业收入、净利润较上年同期下降幅度较大。回购风险 自 2011 年 6 月起,公司陆续引入苏州高鼎、苏州高达、江苏金瑞、南京景顺、华泰紫金、中广核德晟等投资者,控股股东南京智辰、实际控制人邓家爱与上述投资者分别签订了补充协议,该补充协议约定在一定条件下,上述投资者可以要求控股股东和实际控制人回购其持有公司的全部或部分股份。实际控制人不当控制风险 截至本报告期末,公司控股股东为南京智辰,现持有公司42,514,560 股股份,占公司股份总额 37.499%。公司的实际控制人为自然人邓家爱。邓家爱直接持有公司 18.386%的股份,同时持有南京智辰 70.194%的股份,从而间接持有德邦工程 26.322%的股份,总计持有德邦工程 44.708%的股份。邓家爱可能利用实际控制人和主要决策者的地位,对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加控制,公司决策存在损害公司和偏离中小股东最佳利益目标的可能性。因此,公司存在实际控制人不当控制的风险。行业政策风险 公司所处的特种金属压力容器行业目前主要服务于石油化工、煤化工、盐化工等传统行业,以及新型煤化工、核能、海洋工程、海水淡化、太阳能等新兴市场。无论是传统行业还是新兴行业,其发展都与国家政策导向息息相关。石化和化学工业“十二五”发展规划、化工装备制造业“十二五”发展指南、高端装备制造业“十二五”发展规划、“十二五”国家战略性新兴产业发展规划等,提出加强关键技术和大型成套装备研发,提高科技创新对产业发展的支撑和引领作用,加快化工新材料、石油替代、低碳环保等新兴产业技术的研发和产业化步伐,通过科技创新,促进产品结构和产业结构调整及转型升级,把化工装备规格大型化、技术高端化、机电仪一体化、重大关键装备国产化作为主攻方向,培育一批高效节能环保的新产品,增强行业的核心竞争力,力争由装备制造大国转为制造强国。目前,公司的部分下游客户因宏观经济增速放缓,行业产能过剩,产品需求放缓的影响而减少投资,相关政策的持续推出,为金属压力容器行业良性发展创造了有利的政策环境。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整,将对公司的生产经营造成一定的影响。市场竞争风险 国内外大型压力容器企业大多已实现上市融资,资金技术 公告编号：2017-011 5 实力雄厚,竞争能力较强。受宏观经济影响,下游行业投资需求减缓,压力容器行业竞争更为激烈,国内主要生产厂商纷纷大力发展高新技术、加大研发投入力度,提高产品质量和技术水平。因此,公司当前面临的市场竞争压力仍较大。原材料价格波动风险 公司产品依据“原材料成本+加工费”模式定价,销售合同的定价依据主要原材料的价格,同时公司会及时签订主要原材料采购合同以锁定原材料成本,加工费根据工时、制造难度、产品质量要求等制定,其绝对金额相对稳定。但是,公司原材料主要为钛、镍、锆、高级不锈钢等特种金属及其合金材料,原材料价格水平较高且占总成本比重较大,而近年来价格水平波动较大,公司仍会面临一定的原材料价格波动的风险。财务风险 截至2016年12月31日,公司的资产负债率为69.43%,负债水平相对较高,流动比率为 1.12,且营运资金较多依赖短期性借款,利率对公司融资成本影响较大,本期利息保障倍数为-1.61,公司面临一定的偿债压力;同时,若未来中国人民银行根据宏观经济环境提高人民币贷款基准利率或者继续收紧信贷政策,将可能进一步增加公司的利息支出,从而影响公司的经营业绩和偿债能力。应收账款风险 公司属于特材非标装备制造行业,产品主要根据客户的特殊需求以销定产。由于产品的生产周期以及质保期限较长,从而导致从签订生产合同生产结算货款回笼时间周期较长,使应收账款回款期限较长。在应收账款回收过程中,有可能因为国家的资金紧缩政策、客户资金安排、项目开工进度、交货延期、产品质量等问题,影响应收账款的及时回收,导致公司资金紧张和发生坏账损失的风险。汇率风险 近两年,人民币对美元、欧元出现较大幅度波动。随着公司特种金属压力容器业务开拓和公司规模的扩大,以及国际业务的快速拓展,公司进出口业务将进一步增加,届时汇率的波动将对公司的经营业绩产生一定的影响。诉讼风险 2015 年 5 月,新疆合晶能源科技有限公司以公司产品质量有问题为由起诉公司,要求公司退还货款 4,960,000.00 元及占用期间利息损失 2,440,320.00 元、赔偿损失 4,000,000.00 元并承担诉讼费。目前上述诉讼尚在审理之中,因需要第三方鉴定机构对产品质量进行鉴定,鉴定结果尚未出来,暂无法对上述诉讼可能出现的结果进行评定,因此,存在诉讼相应的赔付风险。实际控制人可能变更的风险 截至本报告公告日,邓家爱先生直接持有本公司股份20,845,440 股,其中 20,200,000 股因邓家爱为公司融资提供担保而质押给银行。公司可能存在实际控制人可能变更的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2017-011 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 南京德邦金属装备工程股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Duble Metal Equipment Engineering Co.,Ltd 证券简称 德邦工程 证券代码 830984 法定代表人 邓家爱 注册地址 南京市江宁区江宁经济技术开发区东善桥工业集中区德邦路 8 号 办公地址 南京市江宁区江宁经济技术开发区东善桥工业集中区德邦路 8 号 主办券商 华泰联合证券有限责任公司 主办券商办公地址 深证市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 林雷、徐岑 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22 层证券部 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 汪和顺 电话 025-87170220 传真 025-87170202 电子邮箱 hs_ 公司网址 联系地址及邮政编码 南京市江宁区江宁经济技术开发区东善桥工业集中区德邦路 8 号 211153 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司上市办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 8 月 13 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）制造业(C)金属制品业(C33)主要产品与服务项目 公司产品服务主要由装备制造和工程服务两个板块构成。装备制造板块主要从事钛、镍、锆、铜、铝等有色金属及不锈钢压力容器、金属复合材料、塔内件及管道管件制造及安装。工程服务板块主要运用自有知识产权的真空蒸发工艺、机械蒸发再压缩、高效塔盘、工业水“零排放”等技术,从事化工、环保、新能源及海洋领域单元和系统工程的咨询、工艺开发、设计、安装、项目管理及技术服务。公告编号：2017-011 7 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 113,376,000 做市商数量 6 控股股东 南京智辰投资发展有限公司 实际控制人 邓家爱 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 913201007770216282 否 税务登记证号码 913201007770216282 否 组织机构代码 913201007770216282 否 公告编号：2017-011 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 257,425,613.70 505,937,167.16-49.12%毛利率 30.55%31.95%-归属于挂牌公司股东的净利润-39,673,836.06 12,151,166.84-426.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-42,674,422.39 5,582,475.21-864.44%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.44%4.66%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.31%2.14%-基本每股收益-0.35 0.14-353.85%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,068,657,355.77 985,941,125.28 8.39%负债总计 741,969,751.02 619,370,829.83 19.79%归属于挂牌公司股东的净资产 326,687,604.75 366,570,295.45-10.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.88 4.16-30.71%资产负债率（母公司）65.78%58.95%-资产负债率（合并）69.43%62.82%-流动比率 1.12 1.23-利息保障倍数-1.61 1.75-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,309,359.70-114,299,789.44-应收账款周转率 0.86 1.62-存货周转率 0.44 1.25-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 8.39%16.52%-营业收入增长率-49.12%10.33%-净利润增长率-426.50%-61.25%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-011 9 普通股总股本 113,376,000 94,480,000 20.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 9,113.70 计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,055,953.68 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-175,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-231,021.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,659,045.50 所得税影响数 658,459.17 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,000,586.33 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-011 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 本公司属于特种金属高端装备制造行业,经过多年发展，公司初步形成了以工程总包及技术服务为产业龙头，以非标高端装备为产业主体的业务模式，以新材料、新能源、环保、核电、军工装备制造为重要补充的业务模式。产品广泛服务于化工（油化工、煤化工、盐化工）、环保（工业污水、尾气回收、固废等）、新能源（多晶硅、核电、LNG）等领域。工程总包及技术服务板块：工程总包及技术服务板块：以蒸发与结晶技术及工艺、化工、合成材料技术及工艺、新材料及新能源技术、MFV 高效塔盘专利技术、工业废弃物“零排放”技术、工业废气净化一体化解决方案为核心，提供技术开发、设计、咨询、技术跟踪服务、项目管理、工程总承包。高端装备制造板块：高端装备制造板块：主要从事钛、镍、锆等各类特种金属材料制换热器、反应器、塔槽、储存容器及搅拌类设备装备研发、设计、制造、销售，以及各类特种金属波纹管、膨胀节及爆炸焊接金属复合材料研发、设计、制造、销售。公司主要客户主要分为三类：1、中石化、中石油、中海油、中国神华、中国国电等央企能源化工企业下属工厂及中国寰球、中国石化 SEI、中国昆仑等工程公司，上海电气、东方电气、一重集团等核电企业；2、中国化工下属工厂及中国成达、中国天辰、中国赛鼎、华陆工程、五环工程、东华工程等工程公司；3、美国霍尼韦尔、印尼 APP、德国瓦克、法国埃赫曼、德国巴斯夫、韩华化学等外资公司。主要典型代表性装备产品有：石油化工 PTA 大型钛钢复合板、双相钢容器和钛换热器；醋酸行业 30万吨/年醋酸核心锆塔器、镍基合金多层包扎结构反应器；新能源行业多晶硅四氯化硅镍基合金冷氢化应器、还原炉及管道；盐化工纯钛换热器及直径超 10 米的钛钢复合板蒸发室；烧碱浓缩钛镍成套设备；煤化工拉杆式换热器、低碳合成塔及反应器等核心设备，千吨级海水淡化用钛换热器等，高温气冷堆工程核级部件以及核级膨胀节、波纹管。主要典型代表性工程类产品有：液化天然气气化站冷能回收系统、浓盐水强制蒸发及结晶处理工程、电絮凝技术应用与电厂洗煤废水的回收处理项目、煤制油项目脱蜡萃取剂项目、工业废水零排放、MFV 高效塔盘分离装置等。未来一段时间内，公司将以化工、环保、新能源等领域的特种金属装备为基础，迅速将产品转向精品化、高端化，尤其是加大核电和军工领域的推广力度，提高利润水平；同时做大做强工程总包及技术服务，带动装备制造成套化，扩大收入规模。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 公告编号：2017-011 11 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、报告期内主要经营指标：报告期内，公司总资产 1,068,657,355.77 元，公司（合并）实现营业收入 257,425,613.70 元，较去年同期下降 49.12%，利润总额和净利润分别为-45,801,208.77 元、-39,673,836.06 元，其中利润总额较上年度下降-377.60%，净利润较上年度下降-426.50%，2016 年受宏观经济下行影响，公司订单规模未达预期，同时，部分项目交付时间延后，导致 2016 年营业收入、净利润较上年同期下降幅度较大。2、报告期内主要管理措施：工程及技术服务方面，公司围绕战略目标，加快向拥有自主知识产权、工艺技术为核心的技术服务以及工程总承包和成套设备方向转型，该领域市场业绩取得了明显提升，报告期内共签订工程和技术合同12438 万元，较 2015 年合同签订额 7328 万元，增幅 69.7%，进一步提升了公司在工程技术领域的品牌影响力和市场竞争力，其中重点项目包括：（1）与北京朗新明环保科技公司合作开发了“电絮凝技术应用与电厂洗煤废水的回收处理”项目，大幅降低生产运营成本的同时能够真正意义上实现零排放；（2）与中科院南京土壤研究所合作开发“煤制油项目脱蜡萃取剂”项目，用于神华公司的装置中，解决了困扰煤制油行业技术难题；（3）完成了 100 万吨煤制甲醇精馏工艺包开发和 C4 精制工艺包的开发，承接了山东嘉驰新型化工有限公司新建 C4 项目的总包工程，此项目核心工艺包采用江苏德邦设计团队独立计算、设计并开发的大通量高效分离 MFV 专利技术，与此相关的塔内件和核心塔器都由母公司制造；（4）完成了液化天然气气化站冷能回收系统开发，为国内首创，并成功应用于浙江巴陵恒逸石化公司的技改项目中。（5）完成了先进的降膜+强制循环的五效组合蒸发结晶工艺包的开发，与山东晋煤明水化工集团签订了洁净煤气化项目蒸发结晶装置建设工程（EPC）总承包合同；今后，公司将进一步加大对工程总包业务的拓展及扶持力度。在高端装备领域，公司历经十余年的技术和经验积累，具有较强的技术能力，是行业内重要的装备制造商之一。报告期内公司承接了多个国内重大高端装备制造项目，制造业绩再上新台阶，对公司在高端装备制造领域提升竞争力具有非常深远的战略意义。其中重点项目业绩包括：（1）承接了新疆东方希望新能 公告编号：2017-011 12 源有限公司的全国多晶硅生产单线产能最大之一的装置配套的冷氢化单元核心设备冷氢化反应器项目（合同金额 6839 万元人民币），继续巩固了公司在多晶硅冷氢化反应器制造领域的优势地位；（2）成功交付了兖矿鲁南化肥厂的醋酸装置中核心设备，该设备为公司研发、设计、制造的国内首台镍基合金多层包扎结构反应器；同时，公司利用自有的 MFA 高效塔板技术，帮助该公司成功完成醋酸装置改造，成为国内第二家拥有醋酸装置塔内件成功设计开车业绩的公司。（3）承接了嘉兴石化有限公司的 PTA 项目部分装置，该项目为国内单条生产线产能最大的 PTA 项目，承接设备直径达 10 米，在大型化装备制造领域取得突破。(4)自与德国 MASA 公司进行战略合作以来，报告期内公司在多晶硅还原炉项目上陆续与宜昌南玻硅材料有限公司、洛阳中硅高科技有限公司等签订了多个还原炉开发项目；其中承接制造的国内首台银钢复合板还原炉成功下线交付使用，还原炉为多晶硅生产核心设备，银钢复合板还原炉在普通还原炉基础上采用更加先进的工艺技术和制造技术，能够降低还原电耗 30%-40%；该产品的成功开发对提升公司今后在多晶硅还原炉领域的市场地位具有深远意义;(5)报告期内由子公司江苏德邦 EPC 总包的中石化 2000NM3/H LNG 气化冷能回收项目一次性开车成功，装置运行的所有指标均满足设计要求；该装置采用了我司的发明专利，为国内首套 LNG 气化回收冷能制冷冻水项目。在核电军工领域，公司成立了核电事业部，将核电列为公司未来战略发展方向，报告期内公司承接了多个核电项目，达到了预期目标：（1）独家承接了第四代高温气冷堆蒸汽发生器换热单元 N06625 材料内、外筒的制造；（2）承接了 AP1000、华龙 1 号、高温气冷堆、浮堆、小堆等所需核级膨胀节、波纹管的制作；（3）参与了中核 404 核废料处理装置的产品研发；（4）公司目前已拥有核安全级波纹管/膨胀节/金属软管设计/制造许可证（全国仅两家），正在依托清华大学低温堆项目拓展核级压力容器的制造资质。成功交付了山东石岛湾核电站高温气冷堆核电站示范工程部分项目；承接了福建霞浦快堆核电示范工程项目；承接了清华大学核能与新能源技术研究院低温堆项目的非核级压力容器;承接了田湾核电站扩建工程 5,6号机组应急柴油发电机组项目金属膨胀节；承接了福建福清核电站 5,6 号机组膨胀节；承接了出口核电项目膨胀节，巴基斯坦卡拉奇 K2/K3 核电项目 ACP1000 余热排出热交换器波纹管膨胀节；承接了 HEA 工程建设配套给排水、暖通专业核 3 级金属波纹管膨胀节。在拓展海外业务方面，报告期内公司先后和以色列 ORMAT，印尼 IKPP 签订合同，制造高压换热器等一系列设备。并和江苏苏美达工程公司合作，为孟加拉双氧水项目提供了精馏塔、脱碳塔等设备，打开了中东，东南亚，南亚的市场，充分利用了我们的工艺技术为客户项目提供服务。公司参加了 2016 年第21 届伊朗国际石油、天然气、石化展览会，伊朗地区的大型石油、天然气项目的大规模建设和正在运用的生产设备的维护与定期更新，给中国石油、天然气及石化设备生产企业出口伊朗市场创造可绝佳的契机；参加 2016 年第 19 届中东(阿布扎比)国际石油博览会，向中东市场的油气业主展现公司在上下游石化装备 公告编号：2017-011 13 的制造实力；参加了印度国际精细化工展览会(ChemSpec India 2016)，将公司多年结累的氯碱等基础化工行业的工业技术及特材产品向相对落后而市场需求较大的印度市场推荐，充分发挥中国在工艺突出、成本投资较少的优势。与阿联酋前 10 大代理公司之一 Bin Hamoodah 签定了公司产品在阿联酋及中东地区的销售代理协议，并经过了中阿两国的外事商务认证。BIN HOMOODAH 将协助我们进入阿联酋前五大油气公司供应商资源库，公司已陆续收到来自中东地区的产品询盘。内部管理方面，为适应内外部环境变化，公司进一步完善了公司的内部管控体系：一、强化了成本和费用控制，建立了销售合同成本控制方法，强化销售预算、设计和技术报料、物资采购、生产领用等环节实施分段成本控制措置，同时建立了以预算指标为依据，与个责任中心绩效考核挂钩的费用控制办法，从实施效果上达到了预期效果；二、优化了公司组织机构和管理队伍，梳理和规范了各项制度和业务流程，提升了管理水平和管理效率。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项项目目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 257,425,613.70-49.12%-505,937,167.16 10.33%-营业成本 178,788,318.96-48.07%69.45%344,301,578.78 11.06%68.05%毛利率 30.55%-31.95%-管理费用 55,228,805.95-8.70%21.45%60,493,593.96 11.06%11.96%销售费用 36,416,955.03-27.25%14.15%50,055,439.10 114.06%9.89%财务费用 27,669,264.94 5.80%10.75%26,153,021.77 2.36%5.17%营业利润-49,810,254.27-678.83%-19.35%8,605,349.61-72.70%1.70%营业外收入 6,140,953.00-36.33%2.39%9,644,916.56 28.15%1.91%营业外支出 2,131,907.50 21.73%0.83%1,751,368.86 5.19%0.35%净利润-39,673,836.06-426.50%-15.41%12,151,166.84-61.25%2.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比下降 49.12%，主要原因是 2016 年受宏观经济下行影响，公司订单规模未达预期，同时，部分项目交付时间延后。如东方希望 6839 万冷氢化设备，嘉兴石化 6757 万反应器、塔器设备交付时间延后，该部分产品预计在 2017 年上半年完成发货。山东嘉驰、江苏锐华、上海鸿济工程项目，公司从 2016 年下半年开始设计、加工、安装和施工等，因工程未全部完工，故未完成收入确认，涉及工程项目 7310 万元。2、营业成本同比下降 48.07%，原因是营业收入同比下降 49.12%，直接导致营业成本下降较大。3、营业利润同比下降 678.83%，主要原因是营业收入同比下降幅度较大，但公司为维护运营产生的成本、费用等，下降有限，直接导致营业利润下降很大。同时因激烈的市场竞争，导致公司毛利下降 1.40 公告编号：2017-011 14 个百分点，也是营业利润下降的原因之一。4、营业外收入同比下降 36.33%，公司营业外收入的主要构成是政府项目补助，公司 2015 年开始，年固定资产投入减少，因此 2016 年取得的政府项目补助减少。5、营业外支出同比增加 21.73%，主要原因是公司 2016 年加大了应收账款的催收，在实际催收过程中，对较长期限的应收账款，给客户进行了部分减免，以促使应收款回笼。6、净利润同比减少 426.50%，主要原因是营业收入同比下降幅度较大，但公司为维护运营产生的成本、费用等，未同比下降，直接导致净利润下降很大。同时因激烈的市场竞争，导致公司毛利下降也是净利润下降的原因之一。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 252,692,461.11 174,638,814.35 504,398,795.34 344,104,482.31 其他业务收入 4,733,152.59 4,149,504.61 1,538,371.82 197,096.47 合计合计 257,425,613.70 178,788,318.96 505,937,167.16 344,301,578.78 按按产品或区域分类分析产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期主营业务收本期主营业务收入金额入金额 占主营业务占主营业务收入收入比例比例 上期主营业务上期主营业务收收入金额入金额 占主营业务占主营业务收入收入比例比例 压力容器 161,041,202.08 63.73%406,280,907.37 80.55%金属复合板、膨胀节、管道件 68,499,756.57 27.11%66,243,749.27 13.13%工程总包 19,046,998.23 7.54%28,347,306.01 5.62%工程设计 4,104,504.23 1.62%3,526,832.69 0.70%合计 252,692,461.11 100.00%504,398,795.34 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、压力容器收入占营业收入比例同比下降 20.88%，主要是 2016 年受宏观经济下行影响，公司订单规模未达预期，同时，部分项目交付时间延后。如东方希望 6839 万冷氢化设备，嘉兴石化 6757 万反应器、塔器设备交付时间延后，该部分产品预计在 2017 年上半年完成发货。2、金属复合板、膨胀节、管道件收入占营业收入比例同比增长 106.47%，主要是本期收入构成中，压力容器和工程总包收入下降较多，但金属复合板、膨胀节、管道件收入则有所增长，直接导致该项收入在营业构成中占比增加较多。3、工程总包收入占营业收入比例同比下降 34.16%，主要是山东嘉驰、江苏锐华、上海鸿济工程项目，因工程未全部完工，故未完成收入确认所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 13,309,359.70-114,299,789.44 公告编号：2017-011 15 投资活动产生的现金流量净额-19,815,934.85-24,630,692.35 筹资活动产生的现金流量净额 2,965,387.74 116,706,297.09 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同期增加 111.64%，原因是：（1）前期销售的商品，按合同约定本期到期的应收款较多，本期按合同约定收回了较多的到期货款，如印尼项目 1 月回款 3667 万元，寰球项目 1 月与 3 月收回 1000 万，盾安项目收回 710 万元；（2）本期公司加大对长期陈欠货款催收力度，公司长期陈欠货款回款较好，应收账款规模降低；（3）本期签订的东方希望、嘉兴石化、中国五环等项目，合同执行较好，均按合同约定回款，加大了现金流入；（4）本期采购商品现金流出同期减少 38.89%，本期经营性现金支出减少，导致经营活动产生的现金流量净额增加。2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 97.46%，主要原因是有银行融资借款 5260 万元在 11 月与12 月还款，未完成续贷，导致同期融资款减少。实际在 2017 年 1 到 2 月份完成续贷。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宜昌南玻硅材料有限公司 42,208,741.75 16.40%否 2 南京钢锋实业有限公司 26,058,271.38 10.12%否 3 中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司 14,602,106.32 5.67%否 4 中国五环工程有限公司 13,418,803.44 5.21%否 5 兖矿鲁南化肥厂 10,521,367.52 4.09%否 合计合计 106,809,290.41 41.49%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 南京晨光东螺波纹管有限公司 23,676,749.80 8.50%否 2 Special Metals Pacific Pte.Ltd.23,297,264.84 8.36%否 3 Industeel Franc(Le Creusot Plant)15,177,372.51 5.45%否 4 江苏大明金属制品有限公司 14,004,345.23 5.03%否 5 无锡市法兰锻造有限公司 9,338,680.38 3.35%否 合计合计 85,494,412.76 30.68%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 20,985,786.78 19,360,038.41 研发投入占营业收入的比例 8.15%3.83%公告编号：2017-011 16 专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 118 公司拥有的发明专利数量 33 研发情况：研发情况：主要研究项目为生产电子级（24 对棒）多晶硅还原炉专有设备研究；中高压难熔金属整体多层包扎容器；高效节能环保 32-99%烧碱蒸发浓缩工艺装置的研发等项目。公司非常重视研发创新，通过不断加强研究、创新提高公司技术水平，增强公司核心竞争力。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 46,697,604.00 12.98%4.37%41,332,390.64-42.41%4.19%0.18%应收账款 206,965,876.20-29.99%19.37%295,638,832.36 17.07%29.99%-10.62%存货 486,305,497.45 49.39%45.51%325,516,797.40 44.35%33.02%12.49%长期股权投资-固定资产 185,13