830826_2016_泰瑞机械_2016年年度报告_2017-04-23.pdf

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-004 证券代码：证券代码：838308260826 证券简称：证券简称：泰瑞机械泰瑞机械 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司天津泰瑞机械装备科技股份有限公司（Tianjin Tairui Machinery Equipment Technology Co.,Ltd.）2016泰瑞机械 NEEQ：830826 年度报告 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2016 年年度报告 公 司年 度 大 事 记 一、2016 年 7 月，公司开发出一种丝杠和导轨的结合体，本产品可用于电梯制造业，有望变革电梯制造和使用的原有模式。二、2016 年 8 月,公司研发部门突破一项生产技术门槛，使公司生产的滚珠丝杠能在零下 40至 180实现无油正常运转，填补了国内的该项技术空白。三、2016 年 10 月,公司研发部和生产部共同研发了一种新的螺母生产工艺，使螺母加工周期缩短 40%，大大提高了生产效率。四、2016 年 11 月 18 日，公司与河北工业大学达成产研合作伙伴关系，该合作将进一步增强公司的科研开发能力。五、2016 年 11 月，公司向国家知识产权局共提出申请了 5项专利，其中包括 3 项发明专利和 2 项实用新型技术专利。天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2016 年年度报告 目录 释义.1 第一节声明与提示.2 第二节公司概况.4 第三节会计数据和财务指标摘要.6 第四节管理层讨论与分析.9 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.27 第七节融资及分配情况.29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制.33 第十节财务报告.38 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2016 年年度报告 1 释义 释义释义项目项目 释义释义 泰瑞机械、股份公司、公司 天津泰瑞机械科技股份有限公司 主办券商、中泰证券 中泰证券股份有限公司 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）元，万元 人民币元，人民币万元 报告期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2016 年年度报告 2 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司内控风险 2013 年 4 月 19 日股份公司成立，各项管理制度的执行已经过时间检验，公司治理和内部控制体系还在经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模的不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能还存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。2、控股股东不当控制风险 报告期末，公司控股股东张义坤持有 823.10 万股的股份，占公司股份总数的 82.31%，张义坤任公司董事长、总经理，对公司业务经营、人事、财务管理均具有控制权。若公司司控股股东张义坤利用其对公司的控制权对公司的经营管理等方面进行不当控制，可能损害公司和小股东的利益 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2016 年年度报告 3 3、公司注册地及生产场地变更的风险 公司注册地及主要生产经营地权属不清，存在因无法取得该地块土地使有权及厂房房屋所有权而导致公司经营场所变更的风险。若公司注册地及主要生产经营地南开区金平路 6 号院发生产权纠纷，其主要注册地面临变更，实际生产场所及其生产设备、库存将因此搬迁至其它处所，正常生产将被迫中断，公司将花费一定时间成本。4、税收政策变动风险 公司持有的于 2014 年 10 月 21 日获得高新技术企业证书（GR201412000571），有效期为 3 年，根据新企业所得税法对“国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税”的规定，本公司自 2014 年至 2016 年三年间，享受 15%的所得税优惠税率。公司现有的高新技术企业证书将于 2017 年 10月底到期，尽管目前公司满足高新技术企业认定管理办法中所规定的研发费用投入规模、高新技术产品收入比例、员工结构等条件。但如果因各种不可预期因素的影响，公司不能继续获得高新技术企业证书，则公司企业所得税税率将从 15%上升至 25%，从而对公司税后净利润水平造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是，增加了税收政策变动风险。天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2016 年年度报告 4 第二节公司概况 一一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Tairui Machinery Equipment Technology Co.,Ltd.证券简称 泰瑞机械 证券代码 830826 法定代表人 张义坤 注册地址 天津市南开区金坪路 6 号院内主厂房三楼（科技园）办公地址 天津市南开区青年路 307 号 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邢晓霞、刘静 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张延江 电话 022-27594013 传真 022-87720258 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 联系地址:天津市南开区青年路 307 号；邮编：300100 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-07-08 分层情况 基础层 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2016 年年度报告 5 行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 滚珠丝杠、导轨、滑块、精密轴承的制造和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）10,000,000 做市商数量 2 控股股东 张义坤 实际控制人 张义坤 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 9112000074910934XL 否 税务登记证号码 9112000074910934XL 否 组织机构代码 9112000074910934XL 否 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2016 年年度报告 6 第三节会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%营业收入 48,279,493.78 29,109,925.80 65.85 毛利率%39.27 45.03-归属于挂牌公司股东的净利润 8,996,360.11 7,398,738.29 21.59 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,938,903.42 6,486,239.90 37.81 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.67 38.26-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）32.46 33.54-基本每股收益 0.90 0.74 21.59 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 项目项目 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比增减比例例%资产总计 58,467,919.40 47,335,826.81 23.52 负债总计 26,434,285.64 24,298,553.16 8.79 归属于挂牌公司股东的净资产 32,033,633.76 23,037,273.65 39.05 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.20 2.30 39.05 资产负债率%（母公司）44.05 50.70-资产负债率%（合并）45.21 51.33-流动比率 1.94 1.72-利息保障倍数 12.21 10.04-天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2016 年年度报告 7 三、营运情况营运情况 单位：元 项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,584,399.01-4,752,097.07-应收账款周转率 2.37 2.87-存货周转率 8.53 2.87-四、四、成长情况成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.52 1.86-营业收入增长率%65.85 27.25-净利润增长率%21.59 80.40-四、四、股本股本情况情况 单位：股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-五、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）115,150.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-40,420.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 74,729.19 所得税影响数-17,272.50 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 57,456.69 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2016 年年度报告 8 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 无。天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2016 年年度报告 9 第四节管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司属于高精密设备制造业生产制造商，采用“研发、生产、销售、服务”为一体的经营模式。拥有滚珠丝杠、精密轴承等多种生产制造专利技术，公司注重实用生产技术改革和开发应用，提高了机械产品加工精度、产品质量和生产效率，为机械行业、数控设备、工程机械等行业部门提供技术，为客户生产各类高精度滚珠丝杠、导轨、滑块和各类轴承等产品。公司销售团队熟悉产品，市场开发有力度，可以根据客户要求进行产品设计，技术研发，采用“以销定产”的方式进行组织各类型产品的生产。生产的产品质量位于国内领先地位、生产效率高于同行业平均水平、生产成本低于同行业平均水平。公司产品通过直销和经销商渠道以及网络销售渠道进行销售。公司收入的主要来源是轴承及配套的销售。报告期内，公司的销售渠道增加了经销商渠道，公司商业模式发生了变更。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 是 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 是（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾：2016 经营目标完成情况：公司全年实现营业收入 48,279,493.78 元，实现净利润 8,996,360.11 元，公司 2016 年的销售目标为 4100 万元，取得了预期的经营业绩。其中，轴承及轴承配套的销售目标为 3000天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2016 年年度报告 10 万元，实际 2016 年轴承及轴承配套销售为 41,114,808.47 元，轴承及轴承配套作为公司的传统主要产品继续保持着的增长；滚珠丝杠的销售目标为 1100 万元，实际 2016 年滚珠丝杠销售为 3,835,836.02 元，比 2015 年增加了 284.41%，虽然实现了高速增长，但未能达到 2016年预期目标，主要原因为滚珠丝杠为公司新兴产品，公司对其充满信心，实际上市场对该产品反响也很好，实现了销售的高速增长，但在开拓该新市场的进程中公司对占领市场的速度估计不足。1、公司的财务状况 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 58,467,919.40 元，比上年末增加 11,132,092.59 元，增加了 23.52%；负债总额 26,434,285.64 元，比上年末增加 2,135,732.48 元，增加了 8.79%；净资产总额为 32,033,633.76 元，比上年末增加了 8,996,360.11 元，增加了 39.05%。报告期内，公司加大开拓市场力度，持续扩大市场占有率，提高生产产品的效率和质量，实现准时交货满足客户需求，保持了营业利润的高速增长。2、公司经营成果 2016 年度，公司实现营业收入 48,279,493.78 元，比上年同期增加 19,169,567.98 元，增长了 65.85%，由于公司产品质量和服务得到市场的广泛认可，订单量较去年出现了较大的增长，公司加快了生产周期，全年收入实现了较大的增长；营业成本发生额为 29,321,645.02元，比上年同期增加 13,320,942.74 元，增加了 83.25%，由于公司订单量较上年有较大增长，为满足客户需求及继续扩大市场占有率，公司积极组织扩大生产，造成营业成本也随之增长较大；实现的净利润为 8,996,360.11 元，比去年同期增加了 1,597,621.82 元，增长了 21.59%，扣除非经常性损益后的净利润比去年同期增长了 37.81%。3、现金流量情况 2016 年度，公司经营活动产生的现金净流入为 14,584,399.01 元，主要原因为销售产品收到的现金增加；公司投资活动产生的现金流量净额为-778,619.77 元,主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金；筹资活动产生的现金流量净额为-14,076,388.99元，主要原因为天津银行 1000 万元贷款和大连银行 300 万元贷款到期，归还借款，公司根据自身经营情况，没有继续申请上述两笔贷款。报告期内公司主营业务未发生变化。1 1、主营业务分析、主营业务分析 （1）利润构成单位：元 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2016 年年度报告 11 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动 比例比例%占营业占营业 收入的收入的 比重比重%金额金额 变动变动比例比例%占营业占营业 收入的收入的 比重比重%营业收入 48,279,493.78 65.85 29,109,925.80 27.25-营业成本 29,321,645.02 83.25 60.73 16,000,702.28-1.30 54.97 毛利率%39.27-45.03-管理费用 4,290,865.17 30.93 8.89 3,277,203.97 231.56 11.26 销售费用 547,128.16 57.82 1.13 346,675.49 75.66 1.19 财务费用 1,079,258.55-11.85 2.24 964,902.11 11.39 3.31 税金及附加 624,961.47 173 1.29 228,923.34 0.79 资产减值损失 1,919,370.08 196.77 3.98 646,749.28-2.22 营业利润 10,496,265.33 37.30 21.74 7,644,769.33 56.11 26.26 营业外收入 115,150.00-89.53 0.24 1,100,000.00 685.71 3.78 营业外支出 40,420.81 79.64 0.08 22,501.61 29.72 0.08 净利润 8,996,360.11 21.59 18.63 7,398,738.29 80.40 25.42 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：营业收入较上年增加 65.85%。主要原因：由于公司对生产工艺和流程的不断创新和改革，公司产品质量和服务受到市场的广泛认可，公司订单数量大幅增加。公司以轴承和滚珠丝杠的销售为中心的同时，大力拓展其相关配套产品的销售力度。主要产品轴承销售比去年提高21.00%；相应的轴承配套销售增加了 7,243,754.23 元，是去年销售额的 11.53 倍；滚珠丝杠销售是去年的 3.84 倍，作为公司新兴的产品继续保持高速增长。公司在上年度的收入来源上增加了丝杠轴承的收入，丝杠轴承上年度收入为零，本期为3,328,849.29 元，主要原因为丝杠轴承为滚珠丝杠的配套产品，随着滚珠丝杠销售的增长，公司加大了相关配套产品的销售力度。2、营业成本较上年增加 83.25%，主要原因是公司继续加大业务的拓展，随着业务规模扩大相应增加了成本的投入，形成了营业成本的上升。营业成本上升比例高于营业收入增长天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2016 年年度报告 12 比例的主要原因为员工工资增加、原材料价格上升，以及公司产品加工流程中部分加工费用增加。3、管理费用：由上年度的 3,277,203.97 元增至 4,290,865.17 元，较上年同期增加 30.93%，其主要原因为：（1）研发支出由上年度的 1,745,739.72 元增加为 3,210,357.08 元，增加 1,464,617.36 元增加 83.90%，主要原因是由于公司研发多头磨 4 米丝杠和滚子导轨磨两个科研项目进入研发后期，公司加大了研发投入；（2）社保费用发生 260,941.41，较上年增加了 69,791.72 元，增长了 36.51%，主要系新增员工和销售岗位变动性较大，社保比例上调等原因导致职工保险费随之增加；（3）咨询服务费本年度发生额为 0，上年发生额为 648,098.12 元，主要系上年度发生额为新三板挂牌产生的财务顾问费、审计费、律师费。（4）工资支出本年度发生 262,600.00 元，较上年增加了 143,800.00 元，增长了 121.04%，主要原因为业绩增加导致的员工工资和奖金水平上升。（5）信息技术服务费用本年度发生 55,382.38 元，较去年增加了 47,197.47 元，主要原因为公司申请专利支出的费用。（6）展费支出本年度发生为 0，上年发生额为 50,754.72 元，本年度公司没有参加需要付费的展会。4、销售费用：本期销售费用为 547,128.16 元，较上年增长了 57.82%，主要原因为主营业务增加，相应销售费用也随之增加。其主要原因为：（1）工资支出为 344,215.00 元，较上年年增加了 111.82%，主要原因为销售额增长，支出的相应薪酬、提成奖金随之增长；（2）展费本年发生 110,975.85 元，较上年增加了 401.02%，主要原因为公司加大产品推广力度，参加较多产品展览会所致；（3）其他费用本年发生 1,800.00 元，较去年减少 98.50%，主要原因为本年度加强管理、控制支出，导致支付的与销售相关的其他服务费用降低。5、税金及附加：本期税金及附加为 624,961.47 元，上期税金及附加为 228,923.34 元，主要原因为营业收入较上年同期高速增长，以及本年度会计政策变化，在 2016 年 5 月 1 日后将原计入管理费用的税金调整计入税金及附加，致使税金及附加增加。6、资产减值损失：本期资产减值损失为 1,919,370.08 元，上期资产减值损失为 646,749.28天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2016 年年度报告 13 元，主要原因为本期应收账款较上期增加 12,675,325.49 元，其他应收款较上期增加11,125,696.55 元，导致计提资产减值准备增加。7、营业外支出：本年发生额为 40,420.81 元，是延迟缴税导致的税收滞纳金。8、营业外收入：本年发生额为 115,150.00 元，主要为高新技术补贴 10 万元。9、营业利润：本期营业利润为 10,496,265.33 元，上年同期 7,644,769.33 元，增长 37.30%。原因为公司主营业务收入大幅增加，导致相应营业利润的增加。10、净利润：本期净利润为 8,996,360.11 元，上年同期 7,398,738.29 元，增长 21.59%。本期净利润增加原因为主营业务收入增加所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 48,279,493.78 29,321,645.02 29,109,925.80 16,000,702.28 其他业务收入-合计合计 48,279,493.78 29,321,645.02 29,109,925.80 16,000,702.28 按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入 比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入 比例比例%轴承 33,183,233.43 68.73 27,424,245.87 94.21 轴承配套 7,931,575.04 16.43 687,820.81 2.36 滚珠丝杠 3,835,836.02 7.95 997,859.12 3.43 丝杠轴承 3,328,849.29 6.89 合计合计 48,279,493.78 100.00 29,109,925.80 100.00 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、报告期内，公司销售轴承实现的营业收入为 33,183,233.43 元，占营业收入的 68.73%，较上年增长了 21.00%，该项业务是公司主营业务，在报告期占比为 68.73%，2015 轴承销售收入占比为 94.21%，主要原因为公司其他产品轴承配套和滚珠丝杠的销售较去年实现了很大的增长，并且公司今年增加了新的产品丝杠轴承，并取得不错的销售成绩，致使轴承销售占比下降。收入增长的主要原因是，公司产品质量及服务受到市场的广泛认可，同时公司加大销售力度所致公司加大销售力度，提高销售提成比例，激发销售人员的销售热情，销售能力天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2016 年年度报告 14 得到显著提高。2、报告期内，公司销售轴承配套实现的营业收入为 7,931,575.04 元，占营业收入的16.43%，较上年增加 7,243,754.23 元，主要原因是公司加大销售力度，提高销售提成比例，激发销售人员的销售热情，销售能力得到显著提高。3、报告期内，公司销售滚珠丝杠营业收入为 3,835,836.02 元，占营业收入的 7.95%，较上年增加 2,837,976.90 元，增加 284.41%，主要系滚珠丝杠作为公司 2015 年推向市场的新产品，2016 年公司加大对这一市场的开发力度，使销售取得高速增长。4、报告期内，公司销售丝杠轴承营业收入为 3,328,849.29 元，占营业收入的 6.89%，是2016 年新开发的产品。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 14,584,399.01-4,752,097.07 投资活动产生的现金流量净额-778,619.77-2,882,000.00 筹资活动产生的现金流量净额-14,076,388.99-944,479.43 现金流量分析现金流量分析：1、公司本年度经营活动产生的现金流量净额较去年增加 19,336,495.58 元，主要原因是报告期内主营业务收入增长所带来的销售商品收到的现金增加 11,252,929.93 元，以及为应对报告期内产量扩大的需求而短期拆借收入现金流入增加 17,160,701.59 元。同时由于产能的扩大导致购买原材料和接受劳务支付的现金增加 5,975,895.50 元；支付各项税费增加3,002,643.28 元。2、公司本年度实现的投资活动现金净流量为-778,619.77 元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。3、公司本年度实现的筹资活动产生的现金流量净额为-14,076,388.99 元，主要是公司在报告期内有两笔贷款到期，公司根据自身实际情况决定不再继续申请该两笔贷款，分别是天津银行 1000 万元贷款和大连银行 300 万元贷款。4、公司本期经营活动产生的现金流量净额为 14,584,399.01 元，净利润为 8,996,360.11元，现金流量净额比净利润多出 5,588,038.90 元，主要原因是公司本年度回收去年拆借出去的资金，导致现金流量净额与净利润差异较大。（4）主要客户情况）主要客户情况 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2016 年年度报告 15 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售 占比占比%是否存在是否存在 关联关系关联关系 1 天津浩盛斯特国际贸易有限公司 6,427,221.17 13.45 否 2 天津华顺传动科技有限公司 6,370,106.71 13.33 否 3 东莞市正一轴承机械有限公司 4,742,470.07 9.93 否 4 天津市天宇瑞轴机电设备有限公司 3,890,585.45 8.14 否 5 山推工程机械股份有限公司 2,768,459.35 5.80 否 合计合计 24,198,842.75 50.65-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购 占比占比%是否存在是否存在 关联关系关联关系 1 天津天弘益华轴承商贸有限公司 6,504,362.12 30.15 否 2 天津恒昌盛业钢铁有限公司 2,566,475.77 11.89 否 3 天津嘉恒信通国际贸易有限公司 1,710,000.00 7.93 否 4 天津华盛佳禾贸易有限公司 1,491,247.01 6.91 否 5 天津杰信伟业贸易有限公司 1,484,709.23 6.88 否 合计合计 13,756,794.13 63.76-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,210,357.08 1,745,739.72 研发投入占营业收入的比例 6.65 6.00 专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 8 公司拥有的发明专利数量 0 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2016 年年度报告 16 研发情况：研发情况：公司现有研发人员 6 人，其中学士学位 5 人，硕士研究生学位 1 人，研发人员中 1 人为正高级职称，2 人为副高级职称。研发支出由上期的 1,745,739.72 元增加为 3,210,357.08 元，增长幅度为 83.90%，主要原因是由于公司关于研发多头磨 4 米丝杠和滚子导轨磨两个科研项目进入研发后期，公司在本年度加大了对该项目的研发投入，取得很好的效果，研发过程已经接近完成。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总总资产资产比重比重的增的增减减%金额金额 变动变动 比例比例%占总占总资产资产的的 比重比重%金额金额 变动变动 比例比例%占总占总资产资产的的 比重比重%货币资金 122,406.03-68.85 0.21 393,015.78-95.62 0.83-0.62 应收票据-100.00-8,550,000.00-6.15 18.06-18.06 应收账款 24,769,824.73 104.80 42.36 12,094,499.24 47.43 25.55 16.81 预付账款 3,706,102.75 61.68 6.34 2,292,249.09-76.40 4.84 1.50 其他应收款 21,258,571.34 109.80 36.36 10,132,874.79 10582.50 21.41 14.95 存货 508,546.50-92.02 0.87 6,370,237.52 32.80 13.46-12.59 长期股权投资-固定资产 4,692,820.55-6.11 8.03 4,998,425.71 0.26 10.56-2.53 在建工程 -100 1,800,000.00-3.80 1.01 递延所得税资产 611,061.91 108.42 1.05 293,191.36 57.87 0.62 0.43 其他非流动资产 2,389,700.00-4.09-4.09 短期借款 2,690,000.00-82.86 4.60 15,690,000.00-0.06 33.15-28.55 长期借款-应付票据 2,723,671.60 172.37 4.66 1,000,000.00 -2.11 2.55 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2016 年年度报告 17 应付账款 14,764,395.74 264.87 25.25 4,046,522.86 14.30 8.55 16.70 预收账款 655,768.82-32.03 1.12 964,787.73-22.02 2.04-0.92 应付职工薪酬 390,970.76 693.51 0.67 49,270.76 -7.90 0.10 0.56 应交税费 3,089,506.81 251.35 5.28 879,312.47 80.41 1.86 3.43 其他应付款 1,640,452.01 227.95 2.81 500,219.67-93.73 1.06 1.75 资产总计 58,467,919.40 23.52 100.00 47,335,826.81 1.86 100.00-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年减少 68.85%，主要是由于年末采购原材料等用于生产活动支付的资金增加。2、应收票据较上年减少 100%，主要原因为今年年末没有持有未到期或未兑现的商业票据。3、应收账款较上年增加 104.80%，其主要原因：销售政策有所宽松，应收账款账期按客户信誉度相应调整。4、预付账款较上年增加 61.70%，其主要原因为原材料特别是钢材价格较上年上涨较多，以及原材料采购数量增加。5、其他应收款较上年增加 109.80%，主要原因为其他企业向公司短期拆借资金增加。6、存货较上年减少 92.02%，其主要原因为钢材市场在报告期内波动较大，前景不甚明朗，公司相应减少了原材料存货规避风险；另外，公司产品以销定产，产品生产完毕即装箱发货，所以相应产品存货数额也较小。7、递延所得税资产较上年 108.42%，主要原因为提取坏账准备所致。8、其他非流动资产期末余额为 2,389,700.00 元，为支付土地保证金及规划设计费。9、短期借款较上年减少 13,000,000.00 元，较上年减少 82.86%，其主要原因是公司在报告期内有两笔贷款到期，分别为天津银行 1000 万元、大连银行 300 万元，公司根据自身发展实际情况决定不再继续向上述两家银行申请相应贷款。10、应付票据较上年增加了 172.37%，主要原因为公司在年末存在的用于购买商品的未兑付的商业汇票增加，不存在到期未兑付情况。11、应付账款较上年增加了 264.87%，其主要原因是公司随着业务规模的扩大，购买商品和劳务的支出增加，并且由于公司在业内商誉优良，上游供应商对我公司的应收账款账天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2016 年年度报告 18 期做出相应调整。12、预收账款较上年同期减少 32.03%，其主要原因为 2016 年末大部分合同已经完成，造成的未完成合同的预收账款减少。13、应付职工薪酬较上年增加了 693.51%，主要原因为公司本年度完成了生产销售高速增长的目标，给予了员工工资增加和年底奖金。14、应缴税费较上年增加了 251.35%，主要原因为主营业务收入增加，以及年底增值税、所得税及相关税费还未缴纳。15、其他应付款较上年同期增长 227.95%，主要原因为应付往来款增加。16、资产总计较上年增加 23.52%，主要原因为主营业务增加带来的利润收入。3、投资状况分析、投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、全资子公司情况：（1）天津市中瑞日轴承机械技术发展有限公司，法定代表人：李小芬，注册资本 30万元，住所地天津市和平区重庆道长乐里 2 号，经营范围：轴承技术的开发、设计、转让及服务。进口轴承、国产轴承、机械配件、五金交电、仪器仪表、建筑材料零售兼批发。货物及技术进出口业务（限从事国家法律法规允许经营的进出口业务）。公司持股 100%。天津市中瑞日轴承机械技术发展有限公司 2016 年实现营业收入 0 元，净利润-97,795.21元，期末净资产 206,894.28 元，已纳入本年度合并报表。（2）河北鑫泰瑞机械设备科技有限公司，法定代表人：张义坤，注册资本 1000 万元，住所地：河北省沧州市青县经济开发区北区，经营范围：耐火材料、光机电一体化、新材料技术及产品的开发；丝杠、丝母、导轨、滑块、轴承制造；机床制造与改造；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持股 100%。2016 年实现营业收入 0 元，净利润-122,948.58 元，期末净资产 1,872,574.93 元，已纳入本年度合并报表。（3）天津市泰瑞城市轨道交通设备有限责任公司，法定代表人：张义坤，注册资本1000 万元，住所地天津市南开区金平路 6 号院内主厂房（科技园）三楼，经营范围：城市轨道交通设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持股 100%。该公司未进行实质性业务，2016 年实现营业收入 0.00 元，净利润 0.00 元，期末净资天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2016 年年度报告 19 产 0.00 元，已纳入本年度合并报表。2、参股公司情况：天津精艺精工自动化装备科技股份有限公司成立于 2011 年 4 月 22 日，曾用名称：天津泰瑞传动技术发展有限公司，于 2015 年 12 月 30 日更名为天津精艺精工自动化装备科技股份有限公司。注册资本 500 万，其中公司以货币方式出资 15.30 万元，公司持股 3.06%。主要经营范围为：工业装备与自动化系统、机电关键基础件及零部件技术及产品的开发、咨询、服务、转让；五金交电、机械设备等（除小轿车）。公司持有的天津精艺精工自动化装备科技股份有限公司股份为公司挂牌之前即持有的股份，公司与其有少量的业务往来，对公司整体业务影响很微小，并且公司有意在 2017 年出售所持有的天津精艺精工自动化装备科技股份有限公司的股份。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司不存在委托理财及衍生品投资情况。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、“十三五”期间我国轴承行业将延续稳步增长的态势，首先轴承是消耗性的机械基础件，除新增项目和新增机械产品将拉动轴承需求外，机械产品保有量的增加和利用率的提高都会增加对轴承的消耗；2、随着我国经济的持续发展、自动化程度不断提高，对主机要求越来越高，从而对轴承的性能、技术要求也会越来越高，新产品层出不穷，需求量也会不断加大。3、滚珠丝杠作为工程机械、高端机床的核心装备，需求量保持稳步增长态势，而一直以来都是进口产品拥有大部分市场份额，我公司的滚珠丝杠产品质量已经达到进口产品同样水平，成本低于进口商品，未来该产品的市场前景非常光明。4、国家“工业 20