831527_2016_约顿气膜_2016年年度报告_2017-04-20.pdf

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-022022 证券证券代码代码：831527831527 证券简称证券简称：约顿气膜约顿气膜 主办券商主办券商：中信建投中信建投 约 顿 气 膜 NEEQ:831527 年 度 报 告 2016 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-022022 约顿气膜获得“中国钢结构协会空间结构分会”颁发的膜结构工程承包壹级资质和膜结构工程设计壹级资质，这是中国膜结构行业专项资质的最高等级。2016.09.232016.09.23 2016.09.212016.09.21 2016.07.062016.07.06 中国体育用品业联合会发布中国体育气膜行业白皮书，报告显示，约顿气膜以 44的市场占有率，十年来稳居行业第一。足球明星李铁先生与约顿气膜合作，建设中国首座标准 11 人制室内气膜足球馆李铁 8 号足球公园气膜足球馆，这是东三省首块通过国际（FIFA）认证的室内标准足球场。约顿气膜自主研发的大跨度气膜仓储技术和气膜建筑 PM2.5 净化系统两项技术成功通过了市科委、市发改委、市经化委等六部委的联合认定，荣获北京市新产品新技术称号。公司与北京工业大学建工学院签订 产学研合作协议，在膜结构相关技术领域开展深度产学研合作。2016.04.212016.04.21 2016.05.312016.05.31 全球首例利用气膜技术建设的培菌车间承德双承生物农业气膜培菌工厂投入使用。气膜培菌技术独特、高效、恒温恒湿、可以使食用菌菌种培养更加安全、质量更优、生产效率更高，同时可以节能 60。公 司 年 度 大 事 记 2016.03.202016.03.20 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-022022 约顿气膜入选北京市科学技术委员会“2016 年度首都设计提升计划”，并成功获批了科委提供的科研支持经费，用于应用技术研究与开发。2016.11.172016.11.17 2016.11.172016.11.17 约顿气膜技术入选亚太地区 2016 低碳技术投资推荐目录。该目录是由亚洲开发银行气候技术融资中心联合多个国家、区域和机构共同组织实施，目录囊括47项来自全球的最具有代表性的创新低碳技术。2016.10.232016.10.23 2016.11.132016.11.13 约顿气膜以“WWF 气候创行者”的身份，获邀参加第 22 届联合国气候变化大会马拉喀什会议，代表中国企业向全球展示中国在节能减排、应对气候变化方面所作努力。空咔山哨所海拔5070 米、神仙湾哨所海拔 5380米、天文点哨卡海拔 5390 米、河尾滩哨所海拔 5418米，约顿气膜用科技刷新着海拔的高度，为高原边防官兵打造了一座又一座富氧空间，用科技在生命的禁区守护生命。2016.12.102016.12.10 2016.11.212016.11.21 约顿气膜打造了目前国内最大的气膜与集装箱结合的室内冰球馆北京汇佳私立学校气膜冰球馆，也是目前国内最符合国际赛事和教学要求的冰上运动场馆。公司非常注重知识产权管理工作，已获得的授权知识产权三十余项，报告期内成功通过了知识产权管理体系认证，成为膜结构行业唯一一家通过此体系认证的企业，并被北京市知识产权局授予“北京市专利试点企业”。北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号 2017-022 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析9 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况22 第七节 融资及分配情况24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控制31 第十节 财务报告.37 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号 2017-022 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、约顿气膜 指 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 有限公司、约顿有限 指 公司前身“北京约顿气膜建筑技术有限公司”股东会 指 北京约顿气膜建筑技术有限公司股东会 股东大会 指 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、财务总监、技术总监、运营总监、销售总监、市场总监“三会”指 股东(大)会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的北京约顿气膜建筑技术股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中关村担保公司 指 北京中关村科技融资担保有限公司 会计师事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 上海市锦天城(北京)律师事务所 Seaman 指 美国西幔公司 PVDF 指 聚偏氟乙烯,这种材料除具有良好的耐化学腐蚀性、耐高温性、耐氧化性、耐候性、耐射线辐射性能外,还具有压电性、介电性、热电性等特殊性能 PVC 指 聚氯乙烯,是一种使用一个氯原子取代聚乙烯中的一个氢原子的高分子材料。气膜、气膜建筑、气膜建筑系统 指 空气支撑结构(Air-Supported Structure)北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号 2017-022 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号 2017-022 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动带来的风险 本公司的营业收入主要来自向客户提供气膜建筑系统,并致力于为各类企业提供绿色环保的气膜建筑整体解决方案。目前本公司所服务的客户群体主要为体育、教育、地产、仓储、环保等搭建气膜设施的企业。由于我国企业的经营活跃程度与宏观经济的波动情况具有较强相关性,虽然国内经济的总体发展整体呈增长态势,但受宏观经济波动的影响,本公司客户尤其是工业类客户的经营情况会产生一定的波动,可能对其在气膜建筑的投入规模产生影响,进而对公司的收入水平造成潜在不利影响。虽然本公司近年来客户基础不断扩大,客户行业覆盖面不断拓展,营业收入及盈利水平保持增长,但仍存在因宏观经济波动而造成公司业绩波动的风险。应收账款管理风险 截至 2016 年 12 月 31 日应收账款账面价值为 4227.80 万元,占流动资产的比例为 60.29%。尽管公司应收账款账龄较短及公司客户信用较好,但随着公司业务规模的扩大,应收账款有可能继续增加,如果公司对应收账款催收不力,或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化,将可能给公司带来坏账风险,影响公司资金周转及利润情况。原材料价格波动的风险 气膜技术属于应用集成技术,气膜系统的主要组成部分如膜材、风机、电机、照明系统等均需对外采购,上述材料和设备价格波动会对公司经营业绩产生较大的影响。未来如果原材料价格持续上涨,将会影响公司的生产成本、加大存货管理难度,公司成本上升压力将会加大,从而可能对公司的经营业绩和财务状况造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号 2017-022 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 英文名称及缩写 MetaSpace(Beijing)Air Dome Corp.证券简称 约顿气膜 证券代码 831527 法定代表人 罗赟 注册地址 北京市海淀区八里庄路 62 号院 1 号楼 14 层 1734 办公地址 北京市朝阳区朝阳公园南路 1 号朝阳公园网球中心东侧 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 9 层 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 康顺平 乔国刚 尹录 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 钟凡 电话 010-65928885 传真 010-65952258 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区朝阳公园南路 1 号朝阳公园网球中心东侧 100125 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司企划部 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 12 月 19 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）E50 建筑装饰和其他建筑业 主要产品与服务项目 气膜建筑系统的总体设计、销售、安装和售后服务,并为客户提供气膜建筑系统整体解决方案。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 32,750,000 做市商数量 6 控股股东 罗赟 实际控制人 罗赟 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号 2017-022 6 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 911101087861701904 否 税务登记证号码 911101087861701904 否 组织机构代码 911101087861701904 否 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号 2017-022 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 63,626,647.11 50,084,332.21 27.04%毛利率 33.36%31.58%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,014,075.92 5,023,802.68 19.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,882,013.67 4,088,802.68 43.86%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.11%21.50%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.82%17.50%-基本每股收益 0.18 0.19-5.26%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 72,718,637.41 42,874,757.56 69.61%负债总计 22,909,873.98 10,260,070.05 123.29%归属于挂牌公司股东的净资产 49,808,763.43 32,614,687.51 52.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.52 2.09-27.25%资产负债率（母公司）31.32%26.43%-资产负债率（合并）31.50%23.93%-流动比率 3.06 4.08-利息保障倍数 73.47 23.35-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,533,194.97-2,697,102.23-应收账款周转率 1.71 2.95-存货周转率 9.70 10.42-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 69.61%92.24%-营业收入增长率 27.04%4.89%-净利润增长率 19.71%45.82%-北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号 2017-022 8 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 32,750,000 15,600,000 109.94%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 157,750.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,265.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 139,485.00 所得税影响数 7,422.75 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 132,062.25 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号 2017-022 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 1、公司所处行业 根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，公司所属行业为“E50 建筑装饰和其他建筑业”。根据国民经济行业分类和代码表（GB/T4754-2011），公司所属行业为“其他未列明建筑业（E5090）”。2、公司主营业务 公司拥有气膜、框架膜、膜屋面三大建筑系统核心技术，可针对不同客户各类型需求，向用户提供从项目规划、方案设计、设备选型、采购加工、施工安装、售后服务、运营管理及咨询等一揽子解决方案，并提供全程高质量服务。其中气膜建筑系统的销售及服务是目前公司的主要业务。公司拥有完全自主的知识产权，具备一流的设计能力、全方位的服务能力和丰富的施工经验。并立足于国内市场，针对各细分领域的客户需求，结合行业特点定向研发相关技术，全方位地满足用户需求，并通过提供售后服务实现持续收益。3、公司客户群体 体育文化旅游方面：公司客户包括有体育文化旅游设施建设需求的各类企、事业单位、各类学校和政府部门。工业仓储物流方面：公司客户包括有大跨度储运、洁净工厂、物流仓储建设需求的各类工业、环保、物流、仓储企业。高原富氧方面：公司客户包括地处高原地区，对室内场所有富氧、增压、温湿度控制等需求的军队、体育、工矿企业等单位。4、公司销售渠道及收入来源：公司一般通过招投标或竞争性谈判获取项目，根据用户需求进行定制化设计，并提供咨询、集成、安装及维护服务。公司主营业务收入包括气膜建筑系统收入和售后维护服务收入。5、商业模式（1）销售模式 公司目前采用直销和分销两种模式开发客户、拓展市场。一方面，公司基于公司的专业能力为客户提供解决方案，让客户认同并接受公司的产品和服务，实现直销模式；另一方面，公司凭借多年发展积累的技术和品牌优势，吸引行业内其他企业通过项目合作和技术服务等方式销售公司产品及技术服务，实现分销模式。公司目前已建立完整的销售管理体系，内部按行业、区域分专人负责，销售目标的确定和销售激励制度完整清晰；同时，针对经销商也建立了较为完善的经销商管理办法。（2）盈利模式 公司主要为客户提供气膜建筑系统的整体解决方案。公司通过为客户提供气膜建筑的膜体设计与安装，提供订制的运行控制系统设备设计以及保温系统、照明系统、空气过滤系统、空调采暖系统、智能管理系统等模块的集成等，并以此实现盈利。主要利润来源体现在以下两个方面：公司是国内首个掌握气膜建筑核心技术的企业，也是首个创造性的将室内空气治理技术与气膜建筑技术完美结合并得以应用的企业，公司目前的主要盈利来源于气膜建筑系统的设计、集成、安装及售后服务，为公司带来稳定的收入，近年随着市场需求的快速放大，公司营收也随之快速增长。公司在凭借技术优势，在气膜建筑领域经过多年发展，已逐步形成了品牌优势，在行业内有较大的影响力，客户美誉度高，这为公司的收入及利润的增长带来强有力的保障。从全球范围内来看，真正掌握气膜建筑核心技术的企业并不多，客户对专业公司的依赖性较强，愿意选择技术过硬的公司为其提供专业服务，并支付与之相匹配的价格。国内外气膜建筑行业的现状决定了在未 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号 2017-022 10 来较长一段时间内，公司的盈利模式不会受到较大冲击，因此，目前公司的盈利模式具备持续性。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司从多方面入手加快企业发展，提升企业综合竞争能力：1、完善制度建设、优化公司治理 报告期内，公司制订了董事会秘书工作制度、年报信息披露重大差错追究制度、募集资金管理制度，修订了股东大会议规则、董事会议事规则、监事会议事规则、重大事项处置权限管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、投资者关系管理制度等，完善了公司的制度管理体系。2、加大研发投入、聚焦行业应用 公司每年投入大量资金致力于产品研发和技术改进，通过持续的创新研究，公司的技术工艺水平和产品竞争力不断提升，为公司快速发展奠定了基础。报告期内公司获得新授权的专利及软著 11 项。公司在保持体育行业网球、羽毛球、游泳、篮球、综合馆等细分运动场馆应用技术领先的基础上，在足球、冰球等细分领域有了新的突破，先后完成李铁气膜足球馆和汇佳气膜冰球馆项目，通过强大的技术能力和旺盛的创新能力继续引领着行业的发展。另外，公司在报告期内完成全球首例气膜菌菇车间，创造性的将气膜技术与菌菇生产结合起来，取得了显著的经济效益和社会效益。报告期内，公司还结合军队的应用需求，将高原富氧技术的应用海拔成功刷新到了 5418 米，在不断创造新的世界纪录的同时，为改善高原官兵的生存环境作出了实实在在的努力和贡献。3、注重知识沉淀，加强内部管理 报告期内，公司成功通过了职业健康安全管理体系、商品售后服务评价体系、知识产权管理体系 的认证并取得证书，成功通过了 质量管理体系认证、环境管理体系认证 的年度监督审核工作。通过第三方监督审核机制，有效推动了公司内部管理体系的标准化和流程化。4、严抓计划执行、提升经营业绩 报告期内，公司管理层以既定的战略和经营计划为目标，不断完善服务体系，积极开拓市场，共实现营业收入 6362.66 万元，较去年 5008.43 万元，增长了 27.04%，同时利润总额和净利润分别为 714.17万元、601.41 万元，较去年相比分别增长了 20.60%和 19.71%。本报告期末，公司总资产为 7271.86 万元，净资产为 4980.88 万元。2016 年 4 月中国体育用品联合会发布了中国体育气膜行业白皮书，白皮书指出十年来约顿气膜以 44%的市场占有率稳居第一，引领着中国气膜行业的快速发展。1、主营业务分析主营业务分析 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号 2017-022 11 （1）利润构成利润构成 单位：元 项项目目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 63,626,647.11 27.04%-50,084,332.21 4.89%-营业成本 42,398,372.27 23.73%66.64%34,266,144.00 4.73%68.42%毛利率 33.36%-31.58%-管理费用 7,883,325.03 33.43%12.39%5,908,211.46-3.03%11.80%销售费用 4,076,058.92 41.62%6.41%2,878,244.49-0.06%5.75%财务费用 114,822.27-40.89%0.18%194,245.48-48.01%0.39%营业利润 7,002,244.37 45.22%11.01%4,821,841.91 32.21%9.63%营业外收入 199,485.00-81.87%0.31%1,100,000.00-2.20%营业外支出 60,000.00-0.09%-净利润 6,014,075.92 19.71%9.45%5,023,802.68 45.82%10.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用较上年同期增加 1,975,113.57 元，增幅 33.43%，主要原因如下：（1）职工薪酬较上年同期增加 754,014.91 元，本年度员工人数较上年同期增幅 16.33%及薪酬的上浮调整导致职工薪酬变动比率较大；（2）办公费较上年同期增加 200,016.81 元，公司于本年度新申请了职业健康安全管理体系认证、售后服务体系认证等资质以及对已拥有资质的复审，导致中介结构代理费增加；（3）研发费用较上年同期增加 1,188,802.00 元，研发项目在本年度多处于设计研发及开发完善阶段，故研发材料费投入较大。2、销售费用较上年同期增加 1,197,814.43 元，增幅 41.62%，主要是宣传费用较上年同期增加847,102.30 元，由于公司本年度为提升品牌形象及知名度，在品牌设计、市场推广方面进行了较多的投入，导致宣传费用大幅增加。2017 年度我公司在加强在市场推广的同时，也将严格控制费用支出，提高资金利用率。3、财务费用较上年同期减少 79,423.21 元，降幅 40.89%，主要是由于本年度取得银行贷款 300 万较上年度 650 万贷款利息支出减少导致。4、营业利润较上年同期增加 2,180,402.46 元，增幅 45.22%，原因主要是以下各因素共同影响的结果：（1）本期营业收入较上年同期增加 13,542,314.90 元，增幅 27.04%；（2）本期营业成本较上年同期增加 8,132,228.27 元，增幅 23.73%；（3）本期期间费用较上年同期增加 3,093,504.79 元，增幅 34.45%；（4）本期资产减值损失较上年同期增加 1,020,058.52 元，增幅 218.67%。5、营业外收入较上年同期减少 900,515.00 元，降幅 81.87%，主要是由于上年度公司取得新三板上市资助金而本年度不再有以及本年度取得瞪羚计划贴息及专利资助金共同影响下导致的。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 63,626,647.11 42,398,372.27 50,084,332.21 34,266,144.00 其他业务收入-合计合计 63,626,647.11 42,398,372.27 50,084,332.21 34,266,144.00 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号 2017-022 12 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 气膜建筑业务 63,197,382.33 99.33%49,592,202.21 99.02%其他 429,264.78 0.67%492,130.00 0.98%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：在国家大力支持环保和体育行业的大环境下，气膜技术的优越性得到充分体现，我公司凭借自主研发技术及优质的服务保持着营业收入的稳步增长，本年度较上年同期增加13,542,314.90元，增幅27.04%。报告期内，我公司以气膜建筑技术为中心在体育、教育、商业领域维持很好的应用和拓展外，本年度我公司研发团队更是将自有技术与农业项目完美融合，并根据不同行业领域的实际需求调整技术方案，承德气膜菌菇车间项目、葫芦岛仓储项目、高原气膜项目及李铁体育公园等其他体育场馆等都取得了业内良好口碑。并利用了气膜建筑可移动的特性，将老项目完整拆除再安装，实现了资源再利用的价值，为客户节约成本创造更好的效益。其他收入为气膜建筑业务的后续维保服务，随着公司项目数量的增加，气膜建筑运行后的设备维护、零件更换维修及控制系统的升级收入也将成为我公司营业收入的重要组成部分，2016 年度我公司新申请了售后服务体系认证，将为客户提供更加规范、专业无忧的售后服务。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-4,533,194.97-2,697,102.23 投资活动产生的现金流量净额 3,081,429.80-5,093,596.00 筹资活动产生的现金流量净额 12,480,634.00 9,835,060.00 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 1,836,092.74 元，降幅 68.08%。是由于下列各项原因共同作用的结果：（1）支付的各项税费较上期同比增加 1,849,622.25 元，增幅 132.71%，主要由于 2016 年 1 月份对于上年度项目相关税费的申报缴纳导致；（2）支付其他与经营活动有关的现金较上期增加 5,749,911.98 元，增幅 121.93%，主要由于公司研发费用、业务宣传费、项目履约保证金的增加导致。2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 8,175,025.80 元，增幅 160.50%。主要由于将上期购买的银行理财产品 500 万元赎回，收取的本金及利息导致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 2,645,574.00 元，增幅 26.90%。是由于下列各项原因共同作用的结果：（1）取得借款收到的现金较上期增加 1,500,000.00 元，增幅 100.00%；（2）偿还债务支付的现金较上期减少 3,500,000.00 元，降幅 70.00%；（3）支付其他与筹资活动有关的现金较上期同比增加 320,823.50 元，主要是支付本年度定增募集资金 1140 万元中介费用导致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 沈阳李铁足球俱乐部有限公司 10,072,815.54 15.83%否 2 客户 1 6,066,576.57 9.53%否 3 北京市私立汇佳学校 5,779,708.76 9.08%否 4 客户 2 4,529,914.51 7.12%否 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号 2017-022 13 5 承德双承生物科技股份有限公司 4,443,980.06 6.98%否 合计合计 30,892,995.44 48.54%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海西幔贸易有限公司 7,473,435.74 16.79%否 2 涿州筑邦机械厂 5,061,802.16 11.37%否 3 浙江星益达增强材料有限公司 4,244,904.00 9.54%否 4 海宁平冈汇锋膜材有限公司 1,432,492.30 3.22%否 5 北京金万众空调制冷设备有限责任公司 1,228,050.00 2.76%否 合计合计 19,440,684.20 43.67%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,288,176.06 3,099,374.06 研发投入占营业收入的比例 6.74%6.19%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 20 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：公司非常注重基于行业应用的新产品新技术新工艺的研发工作，采用自主研发模式，设有专门的技术研发部门，核心研发团队 14 人，绝大部分研发人员在其专业领域有 10 年以上研发经验。2016 年度研发投入占营业收入比重 6.74%，本年度新申请的专利 21 个，新增研发项目 3 个。被北京市知识产权局授予“北京市专利试点企业”。2016 年 9 月，公司自主研发的“气膜建筑 PM2.5 净化系统”、“大跨度气膜仓储技术”成功入选了北京市新产品新技术。在不断强化公司自有技术力量的同时，我公司还重视与各类科研机构的合作和交流。2016 年 3 月，公司与北京工业大学签订了产学研合作协议，公司在“产学研”创新模式下，突出企业特色，通过技术创新、人才创新、管理创新、制度创新及环境创新等工作内容，完成企业的总体创新目标。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 18,865,221.58 139.44%25.94%7,878,852.75 3.78%18.38%7.56%应收账款 42,277,978.16 57.63%58.14%26,821,258.43 278.35%62.56%-4.42%存货 7,123,551.61 340.39%9.80%1,617,543.43-67.39%3.77%6.03%长期股权投资-固定资产 2,364,209.61 190.87%3.25%812,808.31-11.02%1.90%1.35%在建工程-短期借款 3,000,000.00 100.00%4.13%1,500,000.00-70.00%3.50%0.63%北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号 2017-022 14 长期借款-资产总计 72,718,637.41 69.61%-42,874,757.56 92.24%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上期增加 10,986,368.83 元，增幅 139.44%，主要原因是报告期内收到定向增发募集资金款 1140 万元。2、应收账款较上期增加 15,456,719.73 元,增幅 57.63%，主要原因如下：（1）公司销售收入较上期增加 27.04%；（2）合同在执行中由于种种原因，超过合同约定结算期限未能及时回款；（3）由于市场需求的增加，竞争更为激烈，公司针对部分客户给予一定的支持，适当延长其结算周期；由以上几方面原因共同导致。我公司在 2017 年要在结算和回款方面进行把控，减少应收账款长期挂账的风险。3、存货较上期增加 5,506,008.18 元，增幅 340.39%，主要原因如下：（1）随着气膜业务收入的增长，需要提前准备一定数量的库存，以备随时增加业务量需求；（2）报告期末有些项目正在进行中，未进行结算，导致工程施工余额增加。4、固定资产较上期增加 1,551,401.30 元，增幅 190.87%，主要原因是为适应公司业务及规模扩张的需求，有利于推进公司转型升级及可持续发展，报告期内购入办公用房导致。5、短期借款同比增加 1,500,000.00 元，增幅 100%，系为补充公司流动资金与北京银行中关村海淀园支行签订借款合同，借款金额 3,000,000.00 元所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 子公司约顿瑞地体育文化投资（北京）有限公司，持股比例 100%，净利润-197,532.06 元，未对公司净利润影响达 10%以上。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2015 年 11 月 30 日投资招商银行增利系列 32 号理财产品，产品代码：75032，理财金额：500 万元，风险评级：稳健型，预期收益率：4.10%，产品起止日：2015 年 11 月 30 日至 2016 年 3 月 1 日。在报告期 2016 年 3 月 1 日收回，取得投资收益 51,110.00 元。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 由于气膜建筑系统具备大跨度、造价低、工期短、内部环境可控、运营能耗低、可拆迁实现重复利用等诸多特点，可广泛应用在体育场馆设施、工业环保设施、仓储物流设施、应急避难设施等方面。近年来，国家在体育、健康、环保、军民融合方面的政策均为气膜行业带来了积极的影响，市场需求进入爆发增长期。1、全民健身国家战略的实施成为气膜行业快速成长的主要动力 2011 年 2 月 15 日，国务院印发了全民健身计划（2011-2015 年），使全民健身计划的实施与每 5年的国民经济和社会发展规划保持同步，协同推进。这 5 年里，中国的全民健身事业经历了飞跃式发展，参与健身人群的年龄段、健身项目分布都出现了极大变化。2014 年 10 月，国务院印发关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见，首次提出将全民健身上升为国家战略，把全民健身事业从体育工作的一个环节逐步上升为国家战略，将其推向了一个更高的发展平台。各地要将体育设施用地纳入城乡规划、土地利用总体规划和年度用地计划，合理安排用地需求，丰富市场供给。2016 年 6 月 23 日，国务院正式印发了全民健身计划（20162020 年）（以下简称计划），计划再次强调全民健身是实现全民健康的重要途径和手段，是全体人民增强体魄、幸福生活的基础保障，实施全民健身计划是国家的重要发展 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号 2017-022 15 战略。2016 年 10 月 25 日，中共中央、国务院印发“健康中国 2030”规划纲要，提出把健康摆在优先发展的战略地位，立足国情，将促进健康的理念融入公共政策制定实施的全过程，加快形成有利于健康的生活方式、生态环境和经济社会发展模式，实现健康与经济社会良性协调发展。根据体育发展“十三五”规划，全国市（地）、县（区）全民健身活动中心覆盖率超过 70%，城市街道、乡镇健身设施覆盖率超过 80%，行政村（社区）健身设施全覆盖。到 2020 年，新建县级全民健身活动中心 500 个、乡镇健身设施 15000 个、城市社区多功能运动场 10000 个，对损坏和超过使用期限的室外健身器材进行维护更新，努力实现到 2020 年人均体育场地面积达到 1.8 平方米的目标。在这样的政策背景下，国内正欣起体育场馆设施建设的浪潮，气膜建筑解决方案已成为最重要的体育场馆设施建设方案的选择之一。2、军民融合国家战略的实施将为公司的发展创造重大的机遇 2016 年 3 月 25 日，中共中央政治局审议通过关于经济建设和国防建设融合发展的意见。会议指出，把军民融合发展上升为国家战略，是党中央从国家安全和发展战略全局出发作出的重大决策，是在全面建成小康社会进程中实现富国和强军相统一的必由之路。2016 年 7 月 21 日，中共中央、国务院、中央军委印发了关于经济建设和国防建设融合