831061_2016_中瀛鑫_2016年年度报告_2017-06-29.pdf

1 中瀛鑫 NEEQ:831061 深圳市中瀛鑫科技股份有限公司（Shenzhen Wision Technology Holdings Co.,Ltd.）年度报告 20162 公 司 年 度 大 事 记 1、中瀛鑫持续创新，再获四项专利证书。2、中瀛鑫被聘任为中国安防系统集成联盟理事单位。3、中瀛鑫荣获“2016 年度平安城市建设优秀工程商”奖项。4、中瀛鑫获得“2016 第八届中国安防百强企业”殊荣。深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2016 年度报告 3 目录 第一节 声明与提示-5 第二节 公司概况-8 第三节会计数据和财务指标摘要-10 第四节 管理层讨论与分析-12 第五节 重要事项-24 第六节股本、股东情况-28 第七节 融资情况-31 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况-32 第九节 公司治理及内部控制-36 第十节 财务报告-40 深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2016 年度报告 4 释 义 释释 义义 项目项目 释释 义义 公司、本公司、中瀛鑫 指 深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 主办券商、中邮证券 指 中邮证券有限责任公司 报告期 指 2016 年度 江苏公证天业会计师事务所、会计师事务所、会计师 指 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)公司三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 深圳市中瀛鑫科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市中瀛鑫科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市中瀛鑫科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市中瀛鑫科技股份有限公司章程 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为 深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2016 年度报告 6 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、应收款项金额较大风险 公司应收款项金额较大，主要原因是公司采用BT模式（即建设-移交模式）承建了多个平安城市、天网工程建设等系统集成项目，所形成的应收账款和长期应收款较大。部分项目建设验收完成后，合同约定在3-5年左右的时间分期付款，因此，在确认销售收入时形成较大金额的应收账款与长期应收款。应收账款与长期应收款的客户主要是以县级单位的地方财政与公安部门为主，发生应收款项坏账的风险较低，但由于应收款项金额较大且回收期较长，对公司短期经营资金压力会产生一定的影响。2、产品毛利率波动的风险 随着安防监控行业良好的市场前景和日益扩大的市场刚性需求，吸引越来越多的国内外竞争对手、厂商的进入，预计未来一段时间内，随着行业竞争的日益加剧，产品销售及项目建设均有可能会产生毛利率下降的风险。公司自主研发、生产的安防产品及整体解决方案具有一定的科技含量，达到国内领先水平，公司战略定位坚持走中、高端路线，走定制化、差异化路线，为此尽量避免红海价格战，尽可能降低毛利率较大波动风险。3、短期偿债和经营性活动现金流不足的风险 随着公司业务规模进一步扩大，垫资项目越来越多，基于公司应收款项较大、回收周期较长的实际情况，如果仅仅依靠银行短期借款和短期商业信用资金将对公司的资金链产生一定的压力，公司存在一定的短期偿债风险和经营性活动现金流不足的风险。为此公司管理层加大了应收账款的催收力度，同时力求多层次开拓资金筹措渠道，包括但不限于通过定向股票发行、发行债券、应收账款资产证券化等手段，来缓解及降低短期偿债和经营性活动现金流不足的风险。4、股权质押可能导致控制权发生变化的风险 公司实际控制人陈文明以其持有的中瀛鑫股权为公司借款提供质押担保，陈文明个人质押的股权累计 2,985 万股，占比为 44.7%。但是如果未来宏观经济环境发生重大不利变化或者公司发生严重经营不善等事项，导致公司的偿债能力大幅下降，到期无法偿还银行贷款，相关债权人及质权人有可能为实现债权权益而采取相应措施，从而有可能导致公司控制权发生变动的风险。公司目前生产经营正常，公司后续将通过自身经营性收入及多层次资金筹措渠道进一步解决资金问题，降低因股权质押可能导致控制权发生变化的风险。5、业绩波动风险 公司的主营业务收入连续两年下降，2016 年度净利润大幅下降，截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计亏损 3,048,836.01 元。公司拟通过以下措施改善公司的持续经营能力：深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2016 年度报告 7 A、努力完善智能家居系列产品功能的稳定性，加强市场推广，形成主营业绩新的增长点和盈利点。B、逐步完善网络高清显微镜新开发产品的软件功能，力争2017 年实现量产，增加业绩。C、在做好已完工系统集成项目维保的条件下，择优选取回款条件好的（不超过 3 年）一二个项目，以保证公司系统集成项目为主要业绩和盈利提供点。D、加强人员及结构的合理调整，增加系统集成技术领导和营销能手，以提高业绩及效益为主要方向。E、加快重大事项进度，形成公司以后发展方向重要的经济增长点。6、筹划重大事项风险 公司正在筹划重大事项，因该事项存在不确定性，根据 全国中小企业股份转让系统业务规则、全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）等有关规定，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平，避免公司股票价格异常波动，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，于 2016 年 10 月 25 日披露了深圳市中瀛鑫科技股份有限公司重大事项停牌公告（公告编号：2016-037），公司股票自 2016 年 10 月 26 日开市起停牌。自公司股票暂停转让以来，公司及相关方面积极推进本次重大事项的各项工作，由于与相关方洽谈商议的相关工作仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，待公司上述相关事项不确定性消除后恢复转让。本期重大风险是否发生重大变化：是 深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2016 年度报告 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Wision Technology Holdings Co.,Ltd.证券简称 中瀛鑫 证券代码 831061 法定代表人 陈文明 注册地址 深圳市福田区深南大道 1003 号大中华国际金融中心 A 座 22 楼 办公地址 深圳市福田区深南大道 1003 号大中华国际金融中心 A 座 22 楼 主办券商 中邮证券有限责任公司 主办券商办公地址 北京市东城区珠市口东大街 17 号 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周建疆、邓燏 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴勇华 电话 0755-82800408 传真 0755-86238336 电子邮箱 公司网址 www.zyx- 联系地址及邮政编码 深圳市福田区深南大道 1003 号大中华国际金融中心 A 座 22 楼518033 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-29 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）；影视录放设备制造（C3953）主要产品与服务项目 主要从事智能高清视频监控产品研发、生产及销售，并基于客户的定制化需求提供视频监控安防设计、安装、服务等系统解决方案。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）66,767,574 做市商数量 4 家 控股股东 陈文明 实际控制人 陈文明 深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2016 年度报告 9 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91440300774119865K 是 税务登记证号码 91440300774119865K 是 组织机构代码 91440300774119865K 是 深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2016 年度报告 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 12,875,819.88 65,441,528.80 -80.32%毛利率%34.33%24.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 -17,411,782.21 4,014,620.84 -533.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -17,549,925.64 2,818,175.66 -722.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-13.94 3.45 -加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.05 2.42 -基本每股收益 -0.26 0.06 -533.33%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 236,546,218.12 249,382,791.78 -5.15%负债总计 120,579,567.11 115,968,430.01 3.98%归属于挂牌公司股东的净资产 116,201,533.18 133,613,315.39 -13.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.74 2.00 -13.00%资产负债率%（母公司）50.59 46.77 -资产负债率%（合并）50.98 46.50 -流动比率 1.13 1.00 -利息保障倍数 -2.52 2.31 -三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2016 年度报告 11 经营活动产生的现金流量净额 -14,972,430.02 -18,309,299.62 -应收账款周转率 0.21 1.03 -存货周转率 1.15 6.64 -四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-5.15 16.83 -营业收入增长率%-80.32 -19.75 -净利润增长率%-557.62 -79.24 -五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 66,767,574 66,767,574-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 161,125.19 所得税影响数 -12,095.66 少数股东权益影响额（税后）-10,886.09 非经常性非经常性损益净额损益净额 138,143.44 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业税金及附加-984,566.08-977,602.79 管理费用 15,789,037.91 15,782,074.62 （自动添行）深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2016 年度报告 12 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司的业务属于安防监控行业，公司是集研发、生产、销售为一体的高清网络摄像机产品制造企业，同时也是具有安防设计、施工与维修一级资质、计算机信息系统集成企业资质的系统集成和整体方案提供商。公司拥有多项专利技术和稳定的团队，具有较强的研发能力和系统集成能力。公司主营业务分为两大类：第一类是从事高清网络摄像机、高清模组及网络视频服务器、网络视频存储服务器等安防配套产品的研发、生产及国内外销售，其客户主要是同行业的安防监控产品制造厂商、安防系统集成商、工程商，以及其他具有特殊应用需求的行业定制客户。其销售模式主要是通过直销、经销、与工程商和系统集成商合作实现安防产品的销售；第二类是以具有自主知识产权的铠士智能视频综合管理平台、中瀛鑫网络视频发布系统及高清网络摄像机为核心，通过方案设计及系统集成为广大用户提供智能高清监控整体解决方案，并提供项目的承建与实施服务。如平安城市、数字化城市管理、智能小区、企事业单位与行业深度应用等项目的实施与建设，其客户主要是政府和其他行业客户。其销售模式是：中瀛鑫设有工程项目营销部专门负责搜集项目信息，公司获取信息后进行项目立项、项目投标，项目中标后组织工程实施。公司收入来源主要是系统集成收入和安防产品销售收入。报告期内，公司商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司生产经营情况正常，2016 年末公司总资产为 236,546,218.12 元，较 2015 年末249,382,791.78 元下降 5.15%；归属于挂牌公司股东的净资产 116,201,533.18 元，较 2015 年期末133,613,315.39 元下降 13.03%;每股净资产 1.74 元，较 2015 年期末 2 元下降 13.00%。报告期内，公司业绩出现较大波动，实现营业收入1,287.58万元，较上年同期6,544.15万元下降了80.32%；实现净利润-1，772.28万元，较上年同期387.28万元下降了557.62%。主要是由于公司报告期内根据实际情况逐步收缩需要长期垫资的系统集成项目，因此导致前期以系统集成项目为主要业绩的收入大幅减少（本期无系统集成收入确认）；且由于公司2016年5月1日进行营改增，在营改增前已全额确认收入，但未确认增值税，在营改增后达到增值税纳税义务时点时，在确认应交增值税的同时冲减当期收入，造成系统集成主营业务收入为负数。报告期内，公司新设立全资子公司深圳市中瀛鑫安防产业发展有限公司，通过全资子公司深圳市中瀛鑫安防产业发展有限公司对外投资深圳微户智能科技有限公司52.38%的股权、深圳市迪沃视讯数字技术有深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2016 年度报告 13 限公司54.55%的股权，实现公司的战略规划，更好地进行资源整合，延伸公司在安防行业的专业服务，提高公司核心竞争力与盈利能力。报告期内，公司共取得4项知识产权及专利证书，并参与了广东省、深圳市多个课题研究，以及智慧安防协会等协会的行业标准制定工作。被聘任为中国安防系统集成联盟理事单位，荣获“2016年度平安城市建设优秀工程商”奖项、“2016第八届中国安防百强企业”等殊荣。报告期内，公司面对激烈的行业竞争，在原有主营业务基础上积极寻找新的利润增长点，为公司的长远发展奠定基础，于 2016 年 10 月 25 日停牌筹划重大事项。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 12,875,819.88 -80.32%-65,441,528.80 -19.75%-营业成本 8,455,354.21 -82.83%65.67%49,251,985.49 10.71%75.26%毛利率 34.33%-24.74%-管理费用 15,782,074.62 21.01%122.57%13,041,907.74 26.88%19.93%销售费用 6,060,272.71 53.85%47.07%3,939,032.77 -11.51%6.02%财务费用 -3,126,321.48 56.89%-24.28%-7,251,264.40 -302.87%-11.08%营业利润 -18,981,923.58 -1154.71%-147.42%1,799,728.73 -90.25%2.75%营业外收入 218,484.05 -84.88%1.70%1,444,663.16 539.98%2.21%营业外支出 57,358.86 55.39%0.45%36,913.54 436.18%0.06%净利润 -17,722,783.98 -557.62%-137.64%3,872,777.19 -79.24%5.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：报告期内，营业收入为 12,875,819.88 元，较上年同期下降 80.32%，主要是由于公司报告期内根据公司实际情况逐步收缩需要长期垫资的系统集成项目，因此导致前期以系统集成项目为主要业绩的收入大幅减少（本期无系统集成收入确认），且由于公司 2016 年 5 月 1 日进行营改增，在营改增前已全额确认收入，但未确认增值税，在营改增后达到增值税纳税义务时点时，在确认应交增值税的同时冲减当期收入，造成系统集成主营业务收入为负数；2.营业成本：报告期内，营业成本为 8,455,354.21 元，较上年同期下降 82.83%,主要是报告期内主营业收入大幅下降，营业成本相应下降所致；3.销售费用：报告期内，销售费用为 6,060,272.71 元，较上年同期增长 53.85%，主要是报告期内一方面营销中心的管理人员工资有所增长，另一方面为了顺利收回系统集成项目的到期款项,派营销部人员深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2016 年度报告 14 出差到各个项目地，与当地甲方各部门沟通催收款发生的相关费用增加；4.财务费用：报告期内，财务费用为-3,126,321.48 元，较上年同期增长 56.89%，主要是由于报告期新增短期借款，利息支出增加；5.营业利润：报告期内，营业利润为-18,981,923.58 元，较上年同期下降 1154.71%,主要是报告期公司根据实际情况逐步收缩需要长期垫资的系统集成项目，因此导致前期以系统集成项目为主要业绩的收入大幅减少（本期无系统集成收入确认），收入大幅下降；其次，本期销售费用较上年同期增长 53.85%所致；6.营业外收入：报告期内，营业外收入为 218,484.05 元，较上年同期下降 84.88%，主要是报告期内政府补助减少所致（上期有当地政府的股改和新三板挂牌补贴）；7.营业外支出：报告期内，营业外支出为 57,358.86 元，上年同期为 36,913.54 元，较上年同期增长55.39%，总体金额变化不大，主要是部分预付款为定制产品,取消订单,定金无法退回。8.净利润：报告期内，净利润为-17,722,783.98 元，较上年同期下降 557.62%，主要是报告期内营业利润下降所致；其次，财政补贴减少和所得税费用影响所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 12,655,522.07 8,405,517.18 65,183,056.62 49,146,817.75 其他业务收入 220,297.81 49,837.03 258,472.18 105,167.74 合计合计 12,875,819.88 8,455,354.21 65,441,528.80 49,251,985.49 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%商品销售 14,200,989.44 110.29 3,171,526.53 4.85 系统集成 -1,545,467.37 -12.00 62,011,530.09 94.76 其他业务 220,297.81 1.71 258,472.18 0.39 合计 12,875,819.88 100.00 65,441,528.80 100.00 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：占比变化较大，主要是由于报告期没有新增系统集成收入，且由于营改增的原因，系统集成收入为负数，主营业务收入全部为商品销售收入所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -14,972,430.02 -18,309,299.62 投资活动产生的现金流量净额 -1,086,323.79 -21,214,249.91 筹资活动产生的现金流量净额 10,919,114.37 47,886,427.19 现金流量分析现金流量分析：深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2016 年度报告 15 现金流量分析：与上一年度相比现金流量状况变动较大，明细如下:1.经营活动产生的现金流量净额：报告期经营活动产生的现金流量净额为-14,972,430.02 元，较上年同期增长 18.22%，主要是报告期应收账款大量收回所致；2.投资活动产生的现金流量净额：报告期投资活动产生的现金流量净额为-1,086,323.79 元，较上年同期增长 94.88%，主要是上期投资支付现金 2,050 万元，其中中瀛鑫支付 1,900 万收购深圳恒富在线互联网金融服务有限公司 19%的股权，收购深圳市万擎电子技术有限公司股权支付80万元，收购深圳市星源基业科技有限公司股权支付70万元,而报告期未新增大额投资所致；3.筹资活动产生的现金流量净额：报告期筹资活动产生的现金流量净额为 10,919,114.37 元，较上年同期下降 77.20%，主要是上期定增 676.7574 万股，吸收投资收到现金 37,221,657.00 元，而报告期未吸收投资所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 A 客户 9,711,525.80 75.42%非关联方 2 B 客户 1,671,623.91 12.98%非关联方 3 C 客户 1,210,940.18 9.40%非关联方 4 D 客户 549,401.72 4.27%非关联方 5 E 客户 397,435.90 3.09%非关联方 合计合计 13,540,927.51 105.16%（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 A 供应商 2,384,251.42 21.52%非关联方 2 B 供应商 1,956,346.75 17.66%非关联方 3 C 供应商 1,005,951.70 9.08%非关联方 4 D 供应商 777,777.77 7.02%非关联方 5 E 供应商 624,472.29 5.64%非关联方 合计合计 6,748,799.93 60.92%（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,799,097.78 3,278,322.86 研发投入占营业收入的比例 52.81%5.01%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 21 公司拥有的发明专利数量 8 研发情况：研发情况：报告期内，公司研究开发的新一代数字便携显微镜成功通过四项专利授权，分别是一种手持显微镜及其电池组件实用新型专利证、一种手持显微镜及其调焦组件实用新型专利证、一种手持显微镜及其状深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2016 年度报告 16 态指示装置实用新型专利证、以及外观设计专利证，并参与了广东省、深圳市多个课题研究，以及智慧安防协会等协会的行业标准制定工作。公司在原有高清网络摄像机及系统集成平台的基础上，加强了对数字智能显微镜，智能家居等产品的研发。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 3,394,272.19-60.23%1.43%8,533,911.63 4889.60%3.42%-58.07%应收账款 47,811,353.29-23.18%20.21%62,239,369.79 17.94%24.96%-19.01%存货 9,937,554.52 128.86%4.20%4,342,182.03-57.71%1.74%141.28%长期应收款 102,098,887.54-26.56%43.16%139,019,661.16 12.21%55.75%-22.57%固定资产 699,150.58-26.42%0.30%950,250.57-23.22%0.38%-22.43%无形资产 17,546.83-52.17%0.01%36,688.51-80.60%0.01%-49.58%短期借款 68,800,000.00 108.48%29.09%33,000,000.00 120.00%13.23%119.80%应付账款 13,680,609.77-24.55%5.78%18,133,212.29-39.17%7.27%-20.46%预收款项 1,494,352.99 63.94%0.63%911,540.43 5.40%0.37%72.83%应付职工薪酬 1,944,978.01 101.49%0.82%965,278.72-43.52%0.39%112.43%应交税费 6,278,985.75-16.53%2.65%7,522,106.02 52.16%3.02%-12.00%应付利息 2,080,148.89 3366.91%0.88%60,000.00-0.02%3555.05%其他应付款 5,966,145.65-77.96%2.52%27,073,038.12-3.74%10.86%-76.77%长期应付款 13,964,222.79-28.26%5.90%19,465,171.65-13.64%7.81%-24.37%预计负债 1,007,006.73-57.50%0.43%2,369,236.99-29.88%0.95%-55.19%资产总计 236,546,218.12-5.15%-249,382,791.78 16.84%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：报告期末货币资金为 3,394,272.19 元，较上年期末下降 60.23%，是由于报告期末银行存款较上年期末减少所致；2.预付款项：报告期末预付款项为 936,059.21 元，较上年期末下降 39.41%，是由于报告期项目的采购减少，相应预付款项减少所致；3.其他应收款：报告期末其他应收款为 50,412,891.30 元，较上年期末增长 349.31%，是由于报告期新增新项目的押金及保证金所致；4.存货：报告期末存货为 9,937,554.52 元，较上年期末增长 128.86%，是由于报告期末项目未验收确认收入，发出商品余额较大所致；5.无形资产：报告期末无形资产为 17,546.83 元，较上年期末下降 52.17%，是由于报告期未新增无形资产，以前的无形资产不断摊销，净值减少所致；6.短期借款：报告期末短期借款为 68,800,000.00 元，较上年期末增长 108.48%，是由于报告期新增大额银行贷款所致；7.预收款项：报告期末预收款项为 1,494,352.99 元，较上年期末增长 63.94%，是由于报告期末子公司新增项目预收款所致；8.应付职工薪酬：报告期末应付职工薪酬为 1,944,978.01 元，较上年期末增长 101.49%，是由于报告期高管人员的工资有所增长所致；深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2016 年度报告 17 9.应付利息：报告期末应付利息为 2,080,148.89 元，较上年期末增长 3366.91%，是由于报告期短期借款增加所致；10.其他应付款：报告期末其他应付款为 5,966,145.65 元，较上年同期末下降 77.96%，是由于报告期归还大部分往来款所致；11.预计负债：报告期末预计负债为 1,007,006.73 元，较上年同期下降 57.50%，是由于报告期未新增系统集成项目收入，相应无新项目预计负债的计提，而以前项目的预计负债不断冲减所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司拥有 2 家全资子公司，3 家控股子公司，1 家参股公司。1、江西中瀛鑫科技发展有限公司，注册资本 300 万元，经营范围为：计算机软硬件、视频设备、网络、电子产品的技术开发和生产；计算机系统集成；实业投资（具体项目另行申报）、投资咨询、投资管理（以上不含限制项目）、信息咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖产商），自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。报告期内，江西中瀛鑫科技发展有限公司未实际开展业务，2016 年营业收入 0 元，净利润-55,666.81 元，对公司净利润影响未达 10%。公司设立该全资子公司为开拓江西市场做准备，未来公司将根据市场需求，重新布局规划江西中瀛鑫科技发展有限公司的发展。2、深圳市中瀛鑫安防产业发展有限公司，注册资本 1000 万元人民币，经营范围：计算机软硬件、视频设备、网络、电子产品的技术开发、组装、生产（组装和生产执照由分公司另办）；计算机信息系统集成的技术开发；建筑智能化工程、技术安全防范系统的设计、实施和维修；兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、投资管理（以上不含限制项目）、信息咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（不含限制项目）。报告期内，深圳市中瀛鑫安防产业发展有限公司未实际开展业务，2016 年营业收入 0 元，净利润-404.91元，对公司净利润影响未达 10%。公司报告期设立该全资子公司是为了实现公司的战略规划，更好地进行资源整合，以便延伸公司在安防行业的专业服务，提高公司核心竞争力与盈利能力开拓市场做准备，未来公司将根据市场需求，重新布局规划深圳市中瀛鑫安防产业发展有限公司的发展。3、成都市畅通智慧科技有限公司，注册资本 10,000 万元人民币，经营范围为：移动通信及终端设备制造与销售；电子产品研发、销售；计算机软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；在互联网上从事电子产品销售；房地产开发。收购完成后，畅通科技未按照公司预期目标发展，因畅通科技业务拓展方面的原因，导致畅通科技未实际开展业务亦未产生盈利。公司目前未掌握公司的实际控制权，未合并其报表。4、海南中瀛鑫科技有限公司，注册资本 100 万元人民币，经营范围为：弱电系统工程设计与施工，楼宇智能化工程，公共安全防范产品，通信工程，计算机网络系统工程及产品集成，安全防范产品、监控设备、网络设备、数码产品、机电设备销售，通信设备及计算机软硬件产品开发、弱电线缆、光纤线缆及配件销售、安装、咨询，电气设备、建筑材料、五金销售，商务咨询。2016 年营业收入 38,834.95 元，净利润-613,647.78 元，对公司净利润影响未达 10%。2015 年 4 月 3 日，海南中瀛鑫科技发展有限公司完成股东工商变更手续；2015 年 3 月 18 日，本公司向隋永杰结清股权转让款；2015 年 3 月 31 日，本公司实质上控制了海南中瀛鑫的财务与经营政策，公司取得海南中瀛鑫的控制权后，积极在海南区域拓展业务，报告期内，海南中瀛鑫承建了清平乐项目。因开拓新的市场成本较高，报告期内海南中瀛鑫处于亏损状态，未来公司将加强规划布局海南市场，使其业绩得以提升。5、深圳微户智能科技有限公司，注册资本 210 万元人民币，经营范围为：电子产品、计算机软硬件的技术开发及技术服务与销售；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。2016 年合并期间营业收入 27,699.44 元，净利润-266,500.28 元，对公司净利润影响未达深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2016 年度报告 18 10%。2016 年 9 月 7 日，深圳微户智能科技有限公司收到深圳市中瀛鑫安防产业发展有限公司认缴注册资本；2016 年 9 月 18 日，深圳微户智能科技有限公司已完成股东工商变更手续。2016 年 9 月 30 日，深圳市中瀛鑫安防产业发展有限公司实质上控制了深圳微户智能科技有限公司的财务与经营政策。公司取得深圳微户智能科技有限公司的控制权后，积极拓展业务。因开拓新的市场成本较高，报告期内深圳微户智能科技有限公司处于亏损状态，未来公司将加强规划布局市场，使其业绩得以提升。6、深圳恒富在线互联网金融服务有限公司，注册资本 10,000 万元人民币。依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；创业投资业务；受托管理创业投资等机构或个人的创业投资业务；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；经济信息咨询（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）；企业形象策划；市场营销策划；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；财务咨询（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），2016 年营业收入 4,769,878.96 元，净利润-2,975,852.07 元，因公司仅持有 19%的股权，未合并其报表。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 不适用（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、行业内主要竞争对手有杭州海康威视和大华股份等公司。2、视频监控行业与行业上下游的关系 安防视频监控行业的上游行业是音视频标准算法的研发、集成电路（芯片、图像传感器等）的制造行业，上游行业基本上都被国外厂商垄断，他们利用掌握的核心技术保持着较高的利润水平，下游的安防产品供应商对上游存在较大依赖。3、影响本行业发展的因素 国家产业政策鼓励安防产业的迅速发展；平安城市等大型项目建设为安防行业发展