831040_2016_优波科_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

郑州优波科新材料股份有限公司2016年度报告 1 郑州优波科新材料股份有限公司 zhengzhou UOBOC New Material Co.，LTD 优波科 NEEQ:831040 年度报告 2016 郑州优波科新材料股份有限公司2016年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2016 年 1 月，公司完成股份发行127.8 万股，募集资金 639 万元。2016 年 3 月，公司获得了河南省住房和城乡建设厅颁发的建筑业企业资质二级证书。2016 年 2 月，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，会议决定购买郑州赛微云计算产业园发展有限公司开发的“总部大观”花园式独栋办公楼，该办公楼位于郑州市高新区科学大道与黄栌路交叉口，总面积约 2400 平方米，预计2017 年 9 月份投入使用。2016 年 4 月 15 日，公司董事会决定参股设立低碳技术服务公司。2016 年 5 月 26 日，该公司完成工商登记，主要经营低碳技术咨询服务，大数据采集、存储、处理服务互联网低碳技术、产品 B2B 交易运营。2016 年 3 月 30 日，公司董事会决定设立洛阳孟津分公司，目前该分公司已全面承接郑州优波科生产任务，具有 2 万吨/年节能涂料生产能力。2016 年 12 月 12 日，公司获得 河南省“科技小巨人培育”企业证书，对公司研发、创新及综合实力产生良好的推动力。郑州优波科新材料股份有限公司2016年度报告 3 致股东的一封信致股东的一封信 尊敬的优波科全体股东：你们好！严寒尽退、春花绽放、大地充满生机，我们展开双臂迎来了新的四季轮回。在这春的季节，优波科 2016 年度股东大会如期召开。我们谨向一直以来关心、爱护、支持优波科发展的所有股东们、朋友们表示衷心的感谢！作为优波科的一份子，我们与您一样，热切希望优波科的发展越来越好。我们深知肩上背负的责任和重托，为了优波科健康持续的发展，我们尽忠职守、坚持不懈，不曾有过一丝一毫的懈怠。因为我们早已将自己的命运和所有股东的命运紧紧地联系在一起。不论风雨坎坷，我们携手前行，你们的支持和理解给予征途中的我们不断拼搏进取的勇气和力量！2016 年是国家十三五规划的开局之年，也是优波科新十年的开篇之年。我们牢牢把握国家产业政策的导向，在市场需求侧和供给侧两端发力。在市场需求侧紧抓节能、环保、低碳的新需求，立足创新，寻求互联网营销的新模式，同时加速完成隔热粉末涂料等新产品的测试，争取尽早投入市场，抢占绿色节能涂料的市场先机。在供给侧，删繁就简，紧紧抓住绿色低碳的核心竞争力。放弃低技术、低利润的普通装饰涂料研发生产。依照中国制造 2025 的发展方向，努力将孟津生产基地建设成为管理科学、质控严谨、生产高效的现代化节能涂料生产基地。2016 年优波科初步塑造了“一纵”、“一横”、“一网”的生态圈。郑州优波科新材料股份有限公司2016年度报告 4 所谓“一纵”是指纵向打通产业链上、中、下游；“一横”是指横向创立以开放式技术平台为支点，贯通市场需求与产品研发应用；“一网”是指互联网营销+地面渠道代理网络所构成的全网营销模式。借助“一纵”、“一横”“一网”的优波科生态圈，对内形成闭环运行，对外可延伸具有生长活力的优波科生态圈。回望 2016，我们有付出、有收获、有成功也有挫折，虽然经营业绩出现下滑，资金回笼缓慢，业务拓展受到严重制约。有人叹息，也有人失望，但我们从未绝望，大树在秋天放下落叶，心很疼，可是在寒冷的冬季里悄然积蓄力量，待到春天，它会再次绽放灿烂的花朵，这是我们永不消失的希望。2017 年，为了增强优波科的核心创新能力，拟成立新材料事业部专门负责优波科复合陶瓷微晶体等核心原材料的研发制造，将其运用于高铁线路系统隔热辐射散热涂料及石化、纺织专用的陶瓷保温涂料，开拓新的工业应用领域，确定行业领先地位；为了使优波科获得超常规的发展，精心运营清能低碳技术公司，建立低碳技术产品及服务企业大数据系统的互联网 B2B 专业平台，把清能低碳技术公司打造成碳技术服务领域的第一品牌。使优波科成为横跨新材料、节能涂料、碳技术综合服务的多产业链企业。2017 年，是优波科发展重要的一年，绿色、低碳、科技创新的充满活力的优波科生态圈将会焕发巨大的生命力。我们将会一如既往坚持“创新为先，质量为本，效率为高，服务为诚”的企业经营理念，为客户提供完善的产品体验，为投资者创造新的价值，为员工提供一 郑州优波科新材料股份有限公司2016年度报告 5 展抱负的事业平台。朋友们！我们任重而道远，前途充满希望。但是，道路上有高山险阻，也有荆棘丛生。我们唯有团结一致，砥砺前行，才能冲破险阻到达远方美好的目的地。我们躬耕荒野，守望绿原！董事长：傅宏伟 郑州优波科新材料股份有限公司 2016 年度报告 6 目录目录 公司年度大事记公司年度大事记.2 释义释义.7 第一节声明与提示第一节声明与提示.8 第二节公司概况第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.27 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制.33 第十节财务报告第十节财务报告.37 郑州优波科新材料股份有限公司 2016 年度报告 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、优波科 指 郑州优波科新材料股份有限公司 分公司 指 郑州优波科新材料股份有限公司孟津分公司 华祺节能 指 河南华祺节能环保创业投资有限公司 主办券商、上海证券 指 上海证券有限责任公司 律师、傅玄杰 指 上海市傅玄杰（郑州）律师事务所 审计机构、会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 郑州优波科新材料股份有限公司公司章程 三会 指 郑州优波科新材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 郑州优波科新材料股份有限公司总经理、董事会秘书、财务负责人 报告期、本期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上期、上年度 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 郑州优波科新材料股份有限公司 2016 年度报告 8 第一节声明与提示第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事，公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经营性现金流为负带来的财务风险 2016 年和 2015 年，经营活动产生的现金流量净额为-1,617,333.90 元，-5,968,589.58 元，主要原因为：公司产品销售除了经销商采用货到付款的销售方式外，其他大部分客户均采用信用销售方式，货款结账期限较长。报告期内，虽然改变了营销模式，但处于摸索阶段，后期仍需继续加强销售风险控制。营业收入下降的风险 2016 年和 2015 年，营业收入分别为：13,029,409.18 元、20,593,186.86 元，主要原因是：报告期内，公司加强风险控制，改变营销模式，逐步缩减赊销范围，公司营销模式处于尝试及转变的过程，在短时间内会降低营业收入。公司管理提升及人才储备不足的风险 随着公司生产销售规模的扩张和市场竞争日趋激烈，公司目前营销团队的规模可能造成公司业务发展的瓶颈；随着公司走向资本市场、经营规划不断壮大，公司各部门员工的水平有待持续提高，特别是高级管理人员及中层管理人员对资本市场、技术风险、资金筹集等方面的应对能力需要提高；涂料技术的不断发展更新要求公司加强研发人才的储备。技术革新或泄密风险 隔热、保温涂料是集涂料制造与隔热保温材料于一体的综合产品。涂料制造技术和隔热保温材料技术的发展革新会给本行业带来革命性的改变。处于本行业的企业有较高的因新技术应用而被淘汰的风险。郑州优波科新材料股份有限公司 2016 年度报告 9 政策风险 近年来，随着国家节能减排工作的落实，节能材料需求量日益增多，由此引发了对隔热保温涂料的较大需求。未来国家宏观政策调整、产业政策重大变化或各地、各行业节能改造工作推进程度或快或慢将会对公司的经营发展及规模带来影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 第二节第二节公司公司概况概况 一、基本信息 公司中文全称 郑州优波科新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Zhengzhou UOBOC New Material Co.，LTD 证券简称 优波科 证券代码 831040 法定代表人 傅宏伟 注册地址 河南省郑州市高新区冬青街 10 号 办公地址 河南省郑州市高新区冬青街 10 号 主办券商 上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡建新、孟庆超 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 寇雪姣 电话 0371-67993915 传真 0371-68756655 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河南省郑州市高新区冬青街 10 号；450001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-20 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）化学原料和化学制品制造业（C26）主要产品与服务项目 UBC-1G 陶瓷隔热防腐涂料，UBC-BW1 陶瓷保温涂料，UBC-FZ 纺织品隔热防水涂料，UBC-ZN 陶瓷智能隔热涂料，GR-TL 建筑反射隔热涂料，UBC-WM 屋面隔热防水涂料，UBC-810 抗碱封闭底漆，郑州优波科新材料股份有限公司 2016 年度报告 10 UBC-W600 外墙涂料，UBC-BL 玻璃隔热涂料。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）28,967,090 做市商数量 2 控股股东 无 实际控制人 傅宏伟、付江 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91410100779405836Y 否 税务登记证号码 91410100779405836Y 否 组织机构代码 91410100779405836Y 否 郑州优波科新材料股份有限公司 2016 年度报告 11 第第三三节节会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 13,029,409.18 20,593,186.86-36.73%毛利率%38.24%48.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 -1,050,035.23 2,911,546.81-136.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,663,504.13 2,086,546.00-179.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.29%12.90%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.21%9.24%-基本每股收益-0.04 0.22-二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 41,636,460.04 40,494,287.64 2.82%负债总计 9,714,421.10 13,912,213.47-30.17%归属于挂牌公司股东的净资产 31,922,038.94 26,582,074.17 20.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10 1.88-41.44%资产负债率%23.33%34.36%-流动比率 261.21%260.60%-利息保障倍数-5.14 253.27-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,617,333.90-5,968,589.58-应收账款周转率 0.57 0.97-存货周转率 3.69 6.26-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.82%67.27%-营业收入增长率%-36.73%24.51%-净利润增长率%-136.06%178.85%-郑州优波科新材料股份有限公司 2016 年度报告 12 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 28,967,090 14,125,000 105.08%-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 817,958.53 所得税影响数 204,489.63 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 613,468.90 郑州优波科新材料股份有限公司 2016 年度报告 13 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司属于化学原料和化学制品制造业，采用“研发+生产+销售+服务”的商业模式，主要产品为隔热保温涂料。公司的隔热保温产品广泛地适用于各个行业，能为特定客户量身定制一整套的隔热保温解决方案。公司拥有中国环境标志产品认证证书，ISO 14001：2008 环境管理体系认证证书，ISO 9001：2008质量管理体系认证证书，OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系认证证书，并获得多个省市的节能新型产品推广认证。公司通过自主创新，创立了一整套核心技术方案。目前公司已经拥有三项国家发明专利，专利号分别为：ZL200610017361.2、ZL200810231536.9 和 ZL201210361737.1；同时拥有三项非专利核心技术，分别为：复合陶瓷微晶体（隔热涂料核心原材料）、高透明树脂（玻璃隔热涂料核心原材料）、冷颜料（隔热涂料调色用核心原材料），形成了完善的知识产权体系和独特的技术优势。建筑反射隔热涂料（GR-TL）被河南省科技厅评为“高新技术产品”，属于省级“高新技术成果转化项目”。优波科作为民营高科技涂料企业被解放军后勤部唯一入选军需油料资料节约新技术新产品目录，公司还协助相关部门参与编写多个省市的隔热涂料应用技术规程和隔热防火技术规程。隔热保温系列涂料产品入选中国环境标志产品政府绿色采购清单。公司拥有一支专业的技术团队，核心骨干均为拥有多年实践经验的专业人员，同时，公司的管理团队也拥有丰富的生产、研发、市场及管理经验。优秀的专业人才为公司未来发展奠定了坚实的基础。目前，公司产品销售为直销与经销商相结合的模式，公司的客户主要是大型的央企和房地产企业，并且公司积极响应李克强总理提出的“互联网+”行动计划，通过网络推广的方式将公司的产品直接销向家庭用户。目前，公司的收入来源是提供商品和技术服务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年以来，公司管理层按照董事会报告中指定的战略规划和经营计划，不断加大新产品的研发力度，积极开拓市场，提高市场占有率，加强质量和内部控制管理。公司的技术创新能力、销售水平、客户服务质量都得到了提升，但由于建筑行业应收账款回款期较长及工业企业用户进入发展调整期，对公司经营产生了不利影响，并导致公司营业收入下降，出现了暂时性的经营亏损。1、经营业绩 报告期内，公司实现营业收入 13,029,409.18 元，较去年同期下降 36.73%；归属于挂牌公司股东的净利润为-1,050,035.23 元，较上年同期下降 136.06%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 41,636,460.04 郑州优波科新材料股份有限公司 2016 年度报告 14 元，资产负债率 23.33%，总资产较上年末增长 2.82%。以上变动系：（1）公司营销模式进行调整，逐步缩减赊销范围；（2）报告期内，公司营销模式处于尝试及转变的过程，在短时间内会降低营业收入，但是后期的现金流会相应增加，补充流动资金。（3）报告期内，毛利率有所下降，是因为上年度玻璃隔热涂料毛利率高，本年度没有这项产品的销售额。2，经营管理能力 为进一步加强内部管理和规范化运作，提高管理效率，加强公司人力资源管理、品牌建设、风险控制管理等综合管理水平。公司通过对员工的培训、团队建设和岗位职责梳理，更加完善内部流程管理体系和人才管理体系，提高了员工工作效率和工作积极性。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 13,029,409.18-36.73%-20,593,186.86 24.51%-营业成本 8,047,121.74-24.66%61.76%10,681,029.76 13.70%51.87%毛利率 38.24%-48.13%-管理费用 3,235,916.36-12.58%24.84%3,701,567.12 8.57%17.97%销售费用 3,069,456.84 15.13%23.56%2,665,974.05 15.98%12.95%财务费用 210,145.88 1,338.04%1.61%14,613.33 1,007.11%0.07%营业利润-1,534,295.44-154.60%-11.78%2,810,234.24 155.05%13.65%营业外收入 291,280.83-73.52%2.24%1,100,001.08 263.70%5.34%营业外支出-净利润-1,050,035.23-136.06%-8.06%2,911,546.81 178.85%14.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2016 年营业收入 1,302.94 万元，较上年同期下降 36.73%，主要原因为：公司年度末部分项目处于未完成状态，未开票结算所致；另外，公司对风险控制加强，转变业务模式，对于风险较大的项目不再承接，转而承接一些信用较好的项目；2016 年营销新模式处在摸索阶段，营业收入未有良好体现，新的转变要在后期会有体现；2、财务费用 2016 年财务费用 21.01 万元，较上年同期上升 1338.04%，主要原因为：报告期内公司为了补充流动资金向银行进行短期借款，导致利息支出增加；3、营业利润 2016 年营业利润-153.43 万元，较上年同期下降 154.60%，主要原因为：营业收入下降 36.73%，同时管理费用与上期持平，销售费用、财务费用之和较上期增加，公司在模式转变的过程中，总体费用仍有所延续，导致最终营业利润较上期下降幅度较大；4、营业外收入 2016 年营业外收入 29.13 万元，较上年同期下降 73.52%，主要原因为：报告期内公司收到郑州市科学技术局对科技型中小企业梯次补贴 29 万，上年收到高新区政府对新三板挂牌奖励 110 万，导致营业外收入减少 79 万余元；5、净利润 2016 年净利润-105.00 万元，较上年同期下降 136.06%，主要原因为：营业利润同比下降 154.60%，郑州优波科新材料股份有限公司 2016 年度报告 15 营业外收入下降 73.52%，所以净利润的下降幅度同营业利润的下降幅度保持一致；因为模式调整的过程循序渐进，总体费用的调整未能在报告期内显现效果，所以导致报告期内净利润下降幅度较大。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 13,029,409.18 8,047,121.74 20,593,186.86 10,681,029.76 其他业务收入 -合计合计 -按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%隔热涂料 4,294,618.42 32.96%12,164,948.70 59.07%保温涂料 603,076.95 4.63%1,751,888.86 8.51%工程涂料 32,461.54 0.25%235,239.31 1.14%保温腻子 1,306,919.66 10.03%496,871.79 2.41%玻璃隔热涂料-0.00%676,643.62 3.29%水性玻璃釉 164,102.56 1.26%3,758,335.07 18.25%真石漆 987,386.76 7.58%-0.00%外墙涂料 925,793.16 7.11%-0.00%施工项目产品 918,480.90 7.05%-0.00%保温材料 2,733,051.28 20.98%-0.00%其他 1,063,517.95 8.16%1,509,259.51 7.33%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务占比，按产品进行分类的收入构成指标发生了变动，新增真石漆、外墙涂料的生产和施工项目。1、隔热涂料 2016 年隔热涂料收入 429.46 万元，较 2015 年度 1216.49 万元下降 64.70%；2016 年隔热涂料收入占营业收入比重 32.96%，较 2015 年度 59.07%减少 26.11 个百分点。隔热涂料收入有所减少，因营销模式调整，不再承接账期较长的项目以及部分房地产项目因环保检查而停工，导致工期延迟至 2017 年所致；2、保温涂料 2016 年保温涂料收入 60.31 万元，较 2015 年度 175.19 万元下降 65.58%；2016 年保温涂料收入占营业收入比重 4.63%，较 2015 年度 8.51%减少 3.88 个百分点。由于限制了客户赊账发货，导致客户从市场寻找其他供应商赊账发货而失去部分订单；3、玻璃隔热涂料 2016 年度，玻璃隔热涂料收到 2015 年度部分用户的反馈，涂料的现场施工效果有瑕疵，还需进一步的改进，因此暂停对外销售，待施工效果达到客户要求后再行销售；4、水性玻璃釉 2016 年水性玻璃釉收入 16.41 万元，较 2015 年度 375.83 万元下降 95.63%；2016 年水性玻璃釉收入占营业收入比重 1.26%，较 2015 年度 18.25%减少 16.99%。报告期内此项商品延续了上年度的客户，客户需求量减少；5、真石漆、外墙涂料 为适应市场需求，2016 年公司新建设完成一条真石漆生产线和外墙涂料生产线，于 6 月底开始进行试生产，由于新设备还需进行生产调试磨合，故真石漆和外墙涂料所占报告期收入比重不大，只有 7.58%郑州优波科新材料股份有限公司 2016 年度报告 16 和 7.11%；6、施工项目 报告期内，施工项目产品占比 7.05%，公司办理了建筑业企业资质证书，使公司的营业收入有了全方位的发展；7、保温材料 报告期内，保温材料占营业收入比重 20.98%，系公司为占领市场，争取潜在客户而外购的满足客户需求的单品。综上所述，我公司销售下降的主要原因是销售政策调整，由大幅赊销调整为限制赊销以及客户需求下降所导致，另外产品结构调整带来的短期市场震荡也是其中原因之一。上述不利因素，我公司将在 2017年的工作中逐步克服，以扭转销售下降的不利趋势。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-1,617,333.90-5,968,589.58 投资活动产生的现金流量净额-7,349,153.61-3,704,825.91 筹资活动产生的现金流量净额 3,437,537.35 11,113,933.96 现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司现金流量存在重大差异的原因是：1、经营活动现金流量 报告期内，公司经营活动现金流量净额为-161.73 万元，比上年同期增加 435.13 万元，主要原因为：公司调整销售政策，紧缩赊销额度，加大现销力度；2、投资活动现金流量 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额是-734.92 万元，比上年同期减少 364.43 万元，主要原因为报告期内公司购入办公楼、土地、厂房配套设施；3、筹资活动现金流量 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额是 343.75 万元，上年同期为 1111.39 万元，比上年同期减少 767.64 万元，主要原因为：2015 年度第一次定向发行 100 万股，3.2 元/股，募集资金 320 万元，第二次定向发行 127.8 万股，5 元/股，募集资金 639 万元，而报告期内未进行定向发行股票。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 闵金花 2,065,030.77 15.85%否 2 郑州宏大纺织有限公司 1,664,743.59 12.78%否 3 深圳市华创化工有限公司 1,616,803.42 12.41%否 4 北京华泰兴源科技有限公司绍兴分公司 1,292,307.69 9.92%否 5 中央储备粮宁陵直属库 714,176.39 5.48%否 合计合计 7,353,061.86 56.43%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 陕西道和化工有限公司 663,474.06 22.26%否 2 河南森木实业有限公司 564,803.42 18.40%否 郑州优波科新材料股份有限公司 2016 年度报告 17 3 黄启良 393,846.15 12.83%否 4 河南美汇化工有限公司 329,865.74 10.74%否 5 佛山巴德富实业有限公司 236,972.65 7.72%否 合计合计 2,208,962.03 71.95%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 801,040.73 1,243,153.88 研发投入占营业收入的比例 6.15%6.04%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 3 公司拥有的发明专利数量-2、资产负债结构分析资产负债结构分析 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 258,574.28-95.53%0.62%5,787,524.44 3,314.00%14.29%-13.66%以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,522,943.70 52.87%3.66%996,266.00-2.46%1.28%应收账款 18,842,304.50-26.36%45.25%25,588,740.53 62.06%63.19%-17.50%预付账款 1,718,035.10 109.63%4.13%819,562.45 90.17%2.02%2.15%长期股权投资 153,184.67-0.37%-0.00%0.00%0.43%固定资产 3,869,301.60 115.19%9.29%1,798,126.35 163.77%4.44%18.55%在建工程-100.00%0.00%1,669,463.86-4.12%-4.12%无形资产 1,066,826.47-2.56%-2.59%其它非流动资产 10,958,811.50 2091.76%26.32%500,000.00-1.23%11.26%短期借款 1,000,000.00-33.33%2.40%1,500,000.00 0.00%3.70%-1.28%应交税费 454,657.02-72.96%1.09%1,681,645.48 88.12%4.15%-3.05%股本 28,967,090.00 105.08%69.57%14,125,000.00 7.62%34.88%35.36%未分配利润 2,554,448.54-29.13%6.14%3,604,483.77 266.28%8.90%-3.67%资产总计 41,636,460.04 2.82%-40,494,287.64 67.27%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末，货币资金余额 25.86 万元，较 2015 年末 578.75 万元下降 95.53%，主要原因为：购置办公楼、缴纳土地款、厂房建设投入；2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 郑州优波科新材料股份有限公司 2016 年度报告 18 报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额152.29 万元，较 2015 年末 99.63万元增加 52.87%，主要原因为：资产负债表日公司 2015 年认购的 CCER 公允价值变动较大（购入价 17.80元/吨，资产负债表日收盘价 27.21 元/吨）；3、预付账款 报告期末，预付账款余额 171.80 万元，较 2015 年末 81.96 万元增加 109.63%，主要原因为：报告期内一方面防止原材料涨价而预付 77.79 万元货款，另一方面为提升产品的知名度而预付 10 万元广宣费；4、固定资产 报告期末，固定资产余额 386.93 万元，较 2015 年末 179.81 万元增加了 115.19%，主要原因为：报告期内厂房及其配套设施达到预定可使用状态，转为固定资产；5、在建工程 报告期末，在建工程达到预定可使用状态，全部转为固定资产；6、无形资产 报告期末，无形资产余额 106.68 万元，系孟津厂区土地出让金和公司受让的专利权；7、其它非流动资产 报告期末，其它非流动资产余额1095.88万元，系购买办公楼预付款项515万元和抵债的房屋580.88万元；8、短期借款 报告期末，短期借款余额 100 万元，较 2015 年末 150 万元减少 33.33%，主要原因是上期借款到期，已偿还，本期为补充流动资金新增借款；9、应交税费 报告期末，应交税费余额 45.47 万元，较 2015 年末 168.16 万元减少 72.96%，主要原因是本年度亏损，没有企业所得税；10、股本 报告期末，股本 2896.71 万元，较 2015 年末 1412.50 万元增加 105.08%，系 2015 年第四次临时股东大会向公司部分监事和核心人员发行人民币普通股 127.8 万股，增发后股本数 1540.3 万股（1 元/股）；2016 年 5 月 12 日股东会决议：2015 年年度权益分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.4873股，转增后股本数 2385.5088 万股（1 元/股）；2016 年 9 月 2 日股东会决议：2016 年半年度权益分方案，以资本公积金向股东每 10 股转增 2.14294 股，转增后股本数为 2896.709 万股（1 元/股）；11、未分配利润 报告期末，未分配利润余额 255.44 万元，较 2015 年末 360.45 万元减少 29.13%，系本年度经营亏损。3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 参股公司：郑州清能低碳技术服务有限公司 报告期内，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了公司拟投资设立郑州标准碳技术咨询有限公司的议案，公司拟以自有资金现金 1,000,000.00 元与郑州量子云能源科技中心（有限合伙）、郑州宏大纺织有限公司共同出资设立郑州清能低碳技术服务有限公司，优波科持股比例 20%。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 名称 金额 备注 交易性金融资产 1,522,943.70 碳排放权交易(CCER）可供出售权益工具 9,535.00 按成本计量的 郑州优波科新材料股份有限公司 2016 年度报告 19 合计 1,532,478.70 -（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、产业政策 （1）2012 年 7 月，国务院发布了“十二五”节能环保产业发展规划国发【2012】19 号文件，规划分析了我国节能环保产业发展现状及面临的形势：提出到 2015 年我国节能环保总产值达 4.5万亿元，增加值占国内生产总值的比重为 2%左右的总体目标；明确了政策机制驱动、技术创新引领、重点工程带动、市场秩序规范、服务模式创新的基本原则；提出了七个方面的政策措施。（2）2013 年 4 月，住建部发布了“十二五”绿色建筑和绿色生态城区发展规划，规划明确，到“十二五”期末，绿色发展的理念为社会普遍接受，推动绿色建筑和绿色生态城区发展的经济激励机制基本形成，技术标准体系逐步完善，创新研发能力不断提高，产业规模初步形成，示范带动作用明显，基本实现城乡建设模式的科学转型。新建绿色建筑 10 亿平方米，建设一批绿色生态城区、绿色农房，引导农村建筑按绿色建筑的原则进行设计和建造。（3）2013 年 9 月，国务院发布了大气污染防治行动计划，提出要实施废弃综合整治、推进清洁生产审核等程序，化工企业必须执行大气污染物特别排放限值，有序推进化工等重污染企业环保搬迁、改造，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂等。（4）2013 年 12 月，住房城乡建设部和工业和信息化部联合发布了 关于开展绿色农房建设的通知，提出推动绿色建材下乡，引导农村建材市场向绿色消费升级。积极向建房农户宣传介绍适合当地绿色农房建设、经济的绿色建材，推广应用节能门窗、轻型保温砌块（砖）、陶瓷薄砖、节水洁具、水性涂料等绿色建材产品。（5）2014 年 3 月，住房和城乡建设部发布了建筑反射隔热涂料 JG/T235-2014 标准，替代原JG/T235-2008 标准，标志着国内建筑反射隔热涂料标准正逐步与国外标准实现接轨。（6）2014 年 11 月，住房和城乡建设部发布了新的建筑反射隔热涂料节能检测标准JGJ/T287-2014，该标准深刻贯彻执行国家技术经济政策，规范建筑中反射隔热涂料节能性能参数检测，做到技术先进、安全使用、经济合理、确保质量。（7）2015 年 6 月，住房和城乡建设部发布了新的 建筑反射隔热涂料应用技术规程 JGJ/T359-2015，该规程吸收借鉴了近几年国标、国内隔热涂料最新研