430731_2016_凯地钻探_2016年年度报告_2017-04-09.pdf

凯地钻探凯地钻探（北京北京）股份有限公司股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-00005 5 证券代码：证券代码：430731430731 证券简称：证券简称：凯地钻探凯地钻探 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 凯地钻探 NEEQ:430731 凯地钻探（北京）股份有限公司（KAIDY DRILLING CORP.）年度报告 2016凯地钻探凯地钻探（北京北京）股份有限公司股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 1 月，公司与徐州徐工基础工程机械有限公司签订了合作框架协议，双方将共同合作进行 XDY600P 便携式全液压岩芯钻机的开发、生产、销售。2016 年 6 月，公司与新疆地质物资供销总公司签署钻机销售合同，合同金额 1,356.65 万元。此合同的签订表明公司在细分行业市场中具有卓越的竞争力，对公司的经营业绩、市场拓展及品牌影响力产生积极影响，对公司的市场形象有显著提升。2016 年 6 月，公司新取得北京市国土资源局颁发的地质勘查资质证书，获得地质钻探乙级及固体矿产勘查丙级资质，证书有效期至 2021 年 06 月 15 日。为提高公司资产质量和增强持续经营能力，公司本年度筹划了重大资产重组事项，公司股票于 2016 年 4 月 7 日起暂停转让。本次重组事项最终因公司与对手方就标的资产的估值及交易对价未能达成一致意见而终止，公司股票于 2016年 11 月 3 日恢复转让。凯地钻探（北京）股份有限公司凯地钻探（北京）股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 目录 释义释义.1 1 第一节声明与提示第一节声明与提示.2 2 第二节公司概况第二节公司概况.3 3 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.5 5 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.7 7 第五节重要事项第五节重要事项.1515 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.1616 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.1818 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.1919 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制.2222 第十节财务报告第十节财务报告.2525 凯地钻探（北京）股份有限公司凯地钻探（北京）股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 1 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、凯地钻探 指 凯地钻探（北京）股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 便携式钻机 指 采用模块化设计，各个部件按模块功能、便携安装的要求分装在不同的底座上，能快速分拆、分块运输的钻机。钻探、地质钻探 指 用钻机设备从地表向底下钻进成孔，从钻孔中取得不同深度的岩芯、矿样以进行分析研究等，从而达成目标任务的施工方式。徐工基础 指 徐州徐工基础工程机械有限公司 报告期、本年度 指 2016 年度 去年、上年 指 2015 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 凯地钻探（北京）股份有限公司凯地钻探（北京）股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 2 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、品牌代理风险 目前公司代理销售的进口便携式钻机、钻探配套产品来自加拿大厂商 HYDRACORE 公司，HYDRACORE 公司授予凯地钻探在中国独家销售、服务的权利，独家代理协议有效期至 2018年 2 月 15 日。如果协议到期后，公司无法继续取得 HYDRACORE公司的独家代理协议，会对公司的销售业务产生不利影响。2、汇率波动风险 公司代理销售的进口便携式钻机从加拿大进口，使用加元进行结算。近几年来，人民币对加元汇率的波动较大，使得公司采购成本变动的风险加大。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期减少地质勘查资质取得风险：报告期内，公司成功申请了新的地质勘查资质证书，有效期至 2021 年，因此地质勘查资质取得风险暂时解除。凯地钻探（北京）股份有限公司凯地钻探（北京）股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 3 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 凯地钻探（北京）股份有限公司 英文名称及缩写 KAIDY DRILLING CORP.证券简称 凯地钻探 证券代码 430731 法定代表人 杨金芳 注册地址 北京市西城区高粱桥路 6 号 A 座办公楼 8A1 单元 办公地址 北京市西城区高粱桥路 6 号 A 座办公楼 8A1 单元 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（普通特殊合伙）签字注册会计师姓名 陈善武、庞风征 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书 吴根卉 电话 010-58302160 传真 010-58301096 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市西城区高粱桥路 6 号 A 座办公楼 8A1 单元；邮编 100044 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-04-30 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）M74 专业技术服务业 主要产品与服务项目 地质勘探服务和钻机设备及配件销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）23,000,000 做市商数量 0 控股股东 青海富康矿业资产管理有限公司 实际控制人 李世文 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91110102662154228R 否 凯地钻探（北京）股份有限公司凯地钻探（北京）股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 4 税务登记证号码 91110102662154228R 否 组织机构代码 91110102662154228R 否 凯地钻探（北京）股份有限公司凯地钻探（北京）股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 5 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 15,014,205.50 5,089,753.04 194.99%毛利率%44.24 36.54-归属于挂牌公司股东的净利润 1,120,139.63-974,763.12-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,120,139.55-977,763.19-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.10-6.26-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.10-6.28-基本每股收益 0.05-0.07-二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 28,495,094.93 27,256,814.37 4.54%负债总计 601,664.44 483,523.51 24.43%归属于挂牌公司股东的净资产 27,893,430.49 26,773,290.86 4.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.16 4.18%资产负债率%2.11 1.77-流动比率 43.50 49.10-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,390,824.76-311,801.52-应收账款周转率 2.99 0.86-存货周转率 13.91 2.58-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.54 117.70-营业收入增长率%194.99-59.86-净利润增长率%-五、股本情况 单位：股 凯地钻探（北京）股份有限公司凯地钻探（北京）股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 6 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 23,000,000 23,000,000 0.00 计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.08 非经常性损益合计非经常性损益合计 0.08 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 0.08 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响 无。凯地钻探（北京）股份有限公司凯地钻探（北京）股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 7 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司是处于地质勘查行业的钻探服务提供商、钻探设备代理销售商，拥有地质钻探乙级、固体矿产勘查丙级资质，为各地勘单位、矿业公司提供专业快速的地质钻探及固体矿产勘查服务。同时，公司作为经销商，向上述客户销售国内外便携式钻机及相关配套产品。公司通过直销的方式开拓业务，收入来源为钻探技术服务收入及钻机与配套产品销售。报告期内，公司的商业模式较上年度在销售产品类型上发生了变化，增加了国产便携式钻机的销售，原因是公司本年度与徐工基础进行合作，增加了双方共同研发生产的国产便携式钻机的经销权，丰富了公司的销售产品线。报告期末至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，全国地勘市场投入持续下滑，为保证经营现金流的稳定和公司业务盈利水平，在工程项目选择上，公司依旧稳健谨慎，注重项目筛选与成本控制，工程收入同比有所下降，但由于设备销售收入相比去年同期大大提高，公司整体经营状况向好，营业收入大幅增长，毛利率也由上期 36.54%增加至本期44.24%。在保证持续经营的同时，公司稳步进行研发活动，成功完成自主研发钻机的项目试验，并与徐工基础进行战略合作，共同生产、销售具有自主知识产权的便携式钻机，丰富了公司的产品线，有望成为公司未来新的盈利点。1、公司财务状况 报告期末，公司资产总额为 28,495,094.93 元，比上期末 27,256,814.37 元增长了 4.54%；负债总额为 601,664.44 元，比上期末的 483,523.51 元增长了 24.43%；净资产总额为 27,893,430.49 元，比上期末的 26,773,290.86 增长了 4.18%。总资产及净资产同比略有增加，反映了公司平稳的经营状态。2、公司经营成果 2016 年公司营业收入 15,014,205.50 元，比上年同期的 5,089,753.04 元，增加了 194.99%，主要原因是报告期内，公司钻机销售订单增加，导致收入大幅增加；营业成本 8,372,430.89 元，比上年同期的3,229,759.03 元，增加了 159.23%，主要原因是随着营业收入的增加，相应的营业成本大幅增加；毛利率从上年度的 36.54%提高至本年度的 44.24%，毛利率的增长主要原因是钻机设备销售收入,占营业收入比重大幅提高,设备销售业务相比施工业务毛利率较高；营业利润为 1,211,551.12 元。报告期内，公司钻机销售订单增加，收入及相应的成本大幅提高，实现净利润 1,120,139.63 元，成功实现扭亏为盈。3、现金流量情况 2016 年公司经营活动产生的现金净流量为 4,390,824.76 元，较去年的-311,801.52 元增加凯地钻探（北京）股份有限公司凯地钻探（北京）股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 8 4,702,626.28 元，主要原因是由于公司本年度营业收入大幅增长，销售订单的款项已大部分收回；同时公司加强对施工项目甲方信誉和付款能力的严格评估，本年度工程项目回款情况良好，保证了公司健康的经营现金流；投资活动产生的现金净流量-13,591,773.61 元，相较去年的-236,619.86 元增加流出 13,355,153.75元，主要原因是报告期内公司以暂时闲置的货币资金进行现金管理，累计购买 2,500 万元理财产品，截止报告期末赎回 1,120 万元；筹资活动产生的现金净流量 0 元，主要原因是公司报告期内未进行融资,上一年度通过定向发行股票募集资金 15,795,000 元。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 15,014,205.50 194.99%-5,089,753.04-59.86%-营业成本 8,372,430.89 159.23%55.76%3,229,759.03-65.70%63.46%毛利率 44.24%-36.54%-税金及附加 77,917.75 0.52%管理费用 4,054,085.44 91.63%27.00%2,115,531.87-46.86%41.56%销售费用 640,439.25 68.39%4.27%380,340.42-34.97%7.47%财务费用-14,299.83 22.15%-11,706.32-资产减值损失 901,609.80 123.75%6.01%402,950.58-0.44%7.92%投资收益 229,528.92 23,835.19%1.53%958.96-98.35%0.02%营业利润 1,211,551.12-8.07%-1,026,163.58-营业外收入 0.08-100.00%0.00%3,000.07-99.87%0.06%营业外支出-净利润 1,120,139.63-7.46%-974,763.12-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本年度营业收入15,014,205.50元，同比去年5,089,753.04元增加9,924,452.46元，增长率为194.99%，主要原因是报告期内，公司钻机销售订单增加，导致收入大幅增加；2、本年度营业成本 8,372,430.89 元，同比去年 3,229,759.03 元增加 5,142,617.82 元，增长率为 159.23%，主要原因是随着营业收入的增加，相应的营业成本大幅增加；3、本年度毛利率为 44.24%，同比去年 36.54%增加 7.7 个百分点，主要原因是本年度公司钻机销售收入增加，占营业收入比重提高，而设备销售业务毛利率相比施工业务较高；4、本年度税金及附加 77,917.75 元，是实缴增值税产生的相应的税费；5、本年度管理费用 4,054,085.44 元，同比去年 2,115,531.87 元增加 1,938,553.57 元，增长率为 91.63%，主要是由于：报告期内，公司加大研发力度，研发费比去年增加 74.78 万元；凯地钻探（北京）股份有限公司凯地钻探（北京）股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 9 报告期内，公司策划重大资产重组项目，为此支付券商、会计师事务所、评估公司、律师事务所中介费用 115.67 万元，相比去年增加 115.67 万元；5、本年度销售费用 640,439.25 元，同比去年 380,340.42 元增加 260,098.83 元，增长率为 68.39%，主要是由于销售收入大幅增加，相关差旅费及公司支付销售人员的工资及提成相应增加。6、本年度资产减值损失901,609.80元，同比去年402,950.58元增加了498,659.22元，增长率为123.75%，是由于部分应收账款账龄增加，相应提高了坏账准备的计提比例；7、本年度投资收益 229,528.92 元，同比去年 958.96 元增幅较大，主要是因为公司资金充沛，使用闲置货币资金购买理财产品产生的收益；8、本年度公司净利润为 1,120,139.63 元，成功扭亏为盈，主要是钻机销售业务带来的利润。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 15,014,205.50 8,372,430.89 5,089,753.04 3,229,759.03 其他业务收入-合计合计 15,014,205.50 8,372,430.89 5,089,753.04 3,229,759.03 按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%设备销售收入 11,624,257.88 77.42 15,859.33 0.31 工程项目收入 3,389,947.62 22.58 5,073,893.71 99.69 合计 15,014,205.50 100.00 5,089,753.04 100.00 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、本年度设备销售收入同比增加 1,160.84 万元，占营业收入的比例增长至 77.42%，主要系公司中标较大政府采购订单，导致钻机等设备销售收入大幅增加；2、本年度工程项目收入同比减少 168.40 万元，减少 33.19%，占营业收入的比例降至 22.58%，主要是由于钻探市场持续低迷，工程单价偏低，导致公司报告期内承接的工程量较去年少，造成钻探业务收入的减少。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 4,390,824.76-311,801.52 投资活动产生的现金流量净额-13,591,773.61-236,619.86 筹资活动产生的现金流量净额-15,795,000.00 现金流量分析现金流量分析：1、本年度经营活动现金净流入 4,390,824.76 元，较去年增加 4,702,626.28 元，主要原因是由于公司本年度营业收入大幅增长，政府订单的款项已大部分收回；同时公司加强对施工项目甲方信誉和付款能力的严格评估，本年度工程项目回款情况良好，保证了公司健康的经营现金流；2、本年度投资活动现金净流出 13,591,773.61 元，相较去年增加 13,355,153.75 元，主要原因是报告期内公司以暂时闲置的货币资金进行现金管理，累计购买 2,500 万元理财产品，截止报告期末仅赎回凯地钻探（北京）股份有限公司凯地钻探（北京）股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 10 1,120 万元。3、公司本年度未进行融资活动，筹资活动产生的现金流量为 0 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新疆地质物资供销总公司 11,595,332.24 77.23%否 2 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院 1,408,324.53 9.38%否 3 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队 952,184.05 6.34%否 4 甘肃省地质矿产勘查开发局第一地质矿产勘查院 460,487.91 3.07%否 5 北京智恒互动科技有限公司 445,194.34 2.97%否 合计合计 14,861,523.07 98.99%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Hydracore Drills Ltd.3,693,357.37 52.11%否 2 Groupe Fordia Inc.1,734,290.67 24.47%否 3 天津金陆洋国际贸易有限公司 75,208.00 1.06%否 4 无锡洛德金刚石工具有限公司 17,520.00 0.25%否 5 北京恒动力维机械机电技术服务有限公司 8,200.00 0.12%否 合计合计 5,528,576.04 78.01%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,323,764.87 769,306.56 研发投入占营业收入的比例 8.82%15.11%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 5 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：公司拥有研发人员 6 名，研发团队稳定。报告期内，公司新增 2 项实用新型专利，截至报告期末，公司共拥有实用新型专利技术 5 个。报告期内，公司重点推进便携式钻机的知识产权化与国产化，研发项目为便携式钻机相关课题的研发，通过该研发项目，可以使公司全面掌握便携式钻机技术，有利于强化与徐工基础的合作，且国产化便携式钻机可以成为公司新的利润增长点。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产金额金额 变动比例变动比例 占总资占总资凯地钻探（北京）股份有限公司凯地钻探（北京）股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 11 的的比重比重 产的产的比比重重 减减 货币资金 6,879,789.16-57.22%24.14%16,080,738.01 1,827.78%59.13%-34.99%应收票据 100,000.00 0.35%0.35%应收账款 3,822,969.35-38.48%13.42%6,213,733.03 10.97%22.85%-9.43%存货 644,393.39 15.25%2.26%559,123.06-71.30%2.06%0.20%其他应收款 45,015.76-73.42%0.16%169,361.66 55.11%0.62%-0.46%其他流动资产 13,888,953.26 1,831.96%48.74%718,905.88-7.68%2.64%46.10%固定资产 1,835,691.60-41.26%6.44%3,125,152.39 26.22%11.49%-5.05%递延所得税资产 331,569.81 68.89%1.16%196,328.34 44.48%0.72%0.44%应付账款-212,000.00-0.78%-0.78%应付职工薪酬 328,453.00 60.36%1.15%204,828.00-6.04%0.75%0.40%应交税费 273,211.44 17,985.09%0.96%1,510.70-98.99%0.01%0.95%资产总计 28,495,094.93 4.54%-27,256,814.37 117.70%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本年期末，货币资金 6,879,789.16 万元，同比去年 16,080,738.01 元减少 57.22%，主要原因是报告期公司对闲置的货币资金进行现金管理，截止报告期末，使用货币资金购买理财产品的余额为 1,380万元；2、本年期末，应收票据余额为 10 万元，原因是客户使用商业承兑汇票归还前期所欠工程款，截至报告期末该票据尚未到承兑期；3、本年期末，应收账款净额 3,822,969.35 元，同比去年 6,213,733.03 元减少 38.48%，主要原因是本年度公司实现的销售及工程收入对应的款项绝大部分已收回，同时加大对以前年度应收款的催收工作力度；4、本年期末，其他应收款净额 45,015.76 元，同比去年 169,361.66 元减少 73.24%，主要原因是报告期末，公司已收回或结转项目经理的项目备用借款；5、本年期末，固定资产净值 1,835,691.60 元，同比去年 3,125,152.39 元减少 41.26%，主要原因是报告期内，公司对固定资产计提折旧 131.08 万元；6、本年期末，其他流动资产 13,888,953.26 元，同比去年 718,905.88 元增加 1,831.96%，主要原因是公司利用闲置资金购买理财产品，截止期末，理财产品的余额为 1,380 万元；7、本年期末，递延所得税资产 331,569.81 元，同比去年 196,328.34 元增加 68.89%，主要原因是公司按照账龄法计提的应收款及其他应收款坏账准备增加了 901,609.80 元；8、本年期末，应付职工薪酬 328,453.00 元，同比去年 204,828.00 元增加 60.36%，主要系利润增加，公司报告期末计提的员工年终奖金增加所致；凯地钻探（北京）股份有限公司凯地钻探（北京）股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 12 9、本年期末，应交税费 273,211.44 元，较去年 1,510.70 元大幅增加，主要是因为本年度公司扭亏为盈，预提的第四季度企业所得税所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 报告期内，为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用闲置资金进行委托理财情况如下：1）第一届董事会第十一次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司以闲置资金购买银行理财产品的议案，公司可以利用不超过 1,300 万元的闲置资金购买低风险的短期银行理财产品。报告期内，公司使用 1,000 万闲置资金购买该理财产品，截至报告期末，上述理财产品已全部赎回，累计投资收益 17.68 万元。2）报告期间，公司还分次购买“中银日积月累-日计划”银行理财产品共计 1,500 万元，此产品风险低，且可随时购买及赎回，无固定期限，预期年化投资收益率为 2.80%。截止报告期末，该理财产品余额为 1,380 万元，累计理财利息 5.27 万元。该事项已经第二届董事会第二次会议审议通过，尚需提交 2016 年年度股东大会审议。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 2016 年全球矿业复苏趋势明显。伴随行业回暖，有色产品价格逐渐回升，矿业去产能取得一定成效。然而，有色金属阶段性供应过剩仍是全球性问题，行业深化产业结构调整、加快供给侧改革的需求依旧紧迫。根据国土资源部发布的 2016 年国土资源主要统计数据，2016 年全国地质勘查投入 780.84 亿元，同比减少 16.0%；矿业权市场仍呈下行态势，矿业经济复苏基础有待加强。对于地质勘查的财政投入和社会资金投入仍在持续减少，这对各个参与矿产勘查的主体都造成了一定影响。未来 3-5 年，我国找矿突破战略行动将进入第三阶段工作，第三阶段总的要求是：“全面贯彻落实创新、绿色、协调、开放、共享的发展理念，以深地探测工程为引领，提高向地球深部要资源的能力。找矿目标上，要更加注重数量、质量和生态效益的统一。工作布局上，要有进有退，整装勘查全面退出自然保护区，加强生态红线以外的矿产勘查，推进深部资源勘查评价。勘查方向上，强化清洁能源、新能源和战略新兴矿产的勘查。方法手段上，大力推进绿色勘查。”国家找矿新阶段对环保理念的重视，将进一步扩大便携式钻机的市场空间。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、项目管理经验优势 作为一家钻探技术服务提供商，公司从成立至今已在我国新疆、甘肃、青海、内蒙、河南、吉林等多个地区成功进行钻探施工，积累了各种险峻地势和复杂地层的施工经验，在项目前期评估、项目组织管理等方面具有丰富的经验优势。2、设备优势 公司使用的全液压便携式钻机，是由公司最早由加拿大向国内引进，此种钻探设备无论适应能力、动力和稳定性，都优于传统国产立轴钻机，尤其适用于高原、林地等传统钻机难以进入的地区，而这些地区在我国找矿规划中正是未来的重点方向，同时该种设备相较传统设备极大减少了对环境的破坏，符合新阶段找矿战略中对于绿色勘查的要求。3、研发技术优势 公司的核心技术来自于对进口全液压便携式钻机技术原理的研究及吸收转化，如今经过多年的研发活动，公司已深入掌握其原理，经过在其基础上的改进优化，拥有了自主知识产权，并与徐工基础进行战略合作，双方共同进行国产便携式钻机的研发、制造、销售。国产便携式钻机的生产成本相比进口钻凯地钻探（北京）股份有限公司凯地钻探（北京）股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 13 机大大降低，今后将有可能为公司产生新的盈利增长点。4、人才优势 公司拥有一支强大稳定的技术团队，在公司成立之初的外资阶段，便与外国钻工共同施工作业，积累了丰富的技术经验，不仅对公司使用的先进设备充分了解，同时具备处理复杂地层的丰富经验，这些技术人才是公司最为宝贵的资源。5、竞争劣势 公司定位于钻探行业高端品牌，进口了先进的钻探设备，并充分发挥自身的技术优势，努力实现便携式钻机的国产化。经过几年的积累，培养了技术娴熟的钻探队伍，在行业内树立了良好的口碑。但公司规模相对较小，在行业波动的大背景下，抵御宏观环境能力相对较差。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 公司在业务、资产、人员、财务、内部机构等方面完全独立，具有良好的独立自主经营的能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康。不存在拖欠员工工资和无法支付供应商货款情形，主要生产经营资质完备，且不断在增新。经营管理层、核心业务人员队伍稳定。在业务经营方面，公司目前两大业务运行情况如下：钻机设备销售业务：公司销售的进口钻机价格较高，属于行业中的高端产品，在这几年行业低谷中市场对进口高端产品的需求下滑更加明显；为适应市场变化，公司本年度已与徐工基础进行合作，增加了双方共同研发生产的国产便携式钻机的经销权，丰富了公司的销售产品线。市场对于国产产品的接受程度明显提高，此类产品有望成为公司新的盈利点。钻探施工业务：全国地勘市场投入持续下滑，钻探施工业务的单价不断下跌，且工程款回收困难的现象较为普遍。为保证经营现金流的稳定和公司业务盈利水平，公司注重加强项目筛选与成本控制，导致公司承接的钻探施工订单减少。2017 年，公司的钻探施工合同在正常接洽中。综上所述，公司具备持续经营的能力,不存在影响持续经营能力的重大不利风险。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司自成立以来一直致力于扶贫助困、承担社会责任。作为一家提供固体矿产勘查技术服务的企业，公司的主要施工地区位于我国西北部的偏远山区、林地等。在公司开展业务的过程中，始终肩负环保使命，努力促进当地环境可持续发展。同时公司在项目地积极雇佣当地工人，依法为其办理保险，积极促进当地经济发展，承担企业的社会责任，与社会共享企业发展成果。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、品牌代理风险 目前公司销售的主要产品为进口便携式钻机、钻探配套产品，生产商为加拿大 HYDRACORE 公司，HYDRACORE 公司授予凯地钻探在中国独家销售、服务的权利，独家代理协议有效期至 2018 年 2 月 15 日。如果协议到期后，公司无法继续取得 HYDRACORE 公司的独家代理协议，会对公司的销售业务产生不利影响。应对措施：与供应商 HYDRACORE 维持良好的合作关系，积极开拓市场，形成深层次合作关系；同时报告期内公司通过与徐工集团进行战略合作，增加了国产钻机产品线，未来公司将加强对新产品的市场推广，丰富公司盈利来源。2、汇率波动风险 公司代理销售的便携式钻机主要从加拿大进口，使用加元进行结算。近几年来，人民币对加元汇率的波动较大，使得公司采购成本变动的风险加大。应对措施：公司将努力提高公司运行效率和管理水平，减少管理成本的支出，以应对采购成本可能上升带来的影响，同时在国内市场积极寻求其它可替代的产品。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 凯地钻探（北京）股份有限公司凯地钻探（北京）股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 14 无。三、董事会对审计报告的说明（一）（一）非标准审计意见说明：非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-（二）（二）关键事项审计说明：关键事项审计说明：无。凯地钻探（北京）股份有限公司凯地钻探（北京）股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 15 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 二、（一）是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 二、（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一）（一）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项项 1、第一届董事会第十一次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司以闲置资金购买银行理财产品的议案，公司可以利用不超过 1,300 万元的闲置资金购买低风险的短期银行理财产品。报告期内，公司使用 1,000 万闲置资金购买该理财产品，截至报告期末，上述理财产品已全部赎回，累计投资收益 17.68 万元。2、报告期间，公司还分次购买“中银日积月累-日计划”银行理财产品共计 1,500 万元，此产品风险低，且可随时购买及赎回，无固定期限，预期年化投资收益率为 2.80%。截止报告期末，该理财产品余额为 1,380 万元，累计理财利息 5.27 万元。该事项已经第二届董事会第二次会议审议通过，尚需提交 2016 年年度股东大会审议。（二）（二）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、持股 5%及以上股权的股东、董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。凯地钻探（北京）股份有限公司凯地钻探（北京）股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 16 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）（一）普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,344,166 23.24 9,465,834 14,810,000 64.39