831030_2016_卓华信息_2016年年度报告_2017-07-27.pdf

证券证券Be代码：831代码：831北京eiJingA030 030 京卓华Accelle 证券 证券简简 华信息nce Inf简简称：卓华称：卓华信信 卓NEE息技术format信信息 息 卓华信EQ:83术股份tion Te年度2公公告告 主办 主办券券信息 31030份有限chnolo度报告016 告告编号：20编号：201 1券券商：国商：国海海0 限公司ogy Inc告 1 17-0247-024 海海证券证券 c.北京卓华信息技术股份有限公司 2016 年度报告 1/127公司年度大事记 公司年度大事记 12016 年 3 月 7 日公司在新疆设立的全资子公司“新疆卓华电子科技有限公司”已领取工商营业执照并正式开始运营，预示着公司为新疆业务拓展迈出了重要的一步。22016 年 6 月，根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）分层标准，符合分层标准一，公司成功成为首批进入创新层的企业。该标准主要体现了公司具备较高的盈利能力。32016 年 7 月，卓华信息基于战略发展需要，在四川省成都市设立西南办事处，该办事处的设立有利于加速推进公司在西南地区的业务拓展。42016 年 8 月 31 日，卓华信息顺利完成对中软恒信（北京）科技有限公司 100%股权的收购。此次收购有利于整合卓华信息和中软恒信的业务资源，同时将增强卓华信息的市场竞争力和盈利能力，提升卓华信息的行业影响力。52016 年 9 月 26 日至 29 日，卓华信息遴选了警务核查防控系统、警务手持信息终端系列、人像抓拍系统、合成指挥系统、VR 反恐训练中心等优势产品参展第二届新亚欧大陆桥安全走廊国家执法合作论坛（连云港）警用装备和安防设施展览会；得到了江苏省公安厅、连云港市等领导莅临参观，并给予高度评价。6.2016 年 10 月 12 日，北京卓华信息技术股份有限公司与中国人民公安大学侦查与反恐怖学院签署了战略合作协议。合作期限为 2016 年 10 月 12 日至 2021 年 12 月 31 日。双方就搭建反恐怖领域合作平台事宜达成战略共识，拟充分发挥各自优势，从理论和实战等多个层面进行系统的、深入的、全面的和具有可操作性的专题研究和深入探讨，提出切实可行的反恐怖措施，不断提高反恐怖工作水平，有效防范暴力恐怖风险，全力维护国家安全和社会稳定。公告编号：2017-024公告编号：2017-024 目录 第一节声明与提示.2 第二节公司概况.4 第三节会计数据和财务指标摘要.6 第四节管理层讨论与分析.8 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制.34 第十节财务报告.38 北京卓华信息技术股份有限公司 2016 年度报告 1/127 释义 释义 释义项目释义项目 释义 释义 公司、本公司 指 北京卓华信息技术股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京卓华信息技术股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京卓华信息技术股份有限公司 2016 年度报告 2/127第一节声明与提示【声明】【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了中审亚太审字【2017】010174号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 北京卓华信息技术股份有限公司 2016 年度报告 3/127【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 核心技术人员流失和技术失密的风险 公司所处的行业为技术密集型行业，行业内企业的市场竞争力主要体现在技术和产品的领先性。公司的核心技术为公司研发团队通过长期研发实践和项目经验总结而成。稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础，如果出现核心技术人员流失和技术泄密的情况可能会对公司新产品开发及市场拓展带来较大的不利影响。主要客户和经营区域相对集中的风险 报告期内，公司前五大客户累计销售实现的营业收入占全部营业收入的比重较高；如果公司不能继续保持与现有客户的业务关系或开拓新客户出现障碍，可能在一定程度上影响公司的业绩。公司主要客户集中在北京地区，如果北京地区的投资规模下降或者市场竞争加剧，可能会对本公司未来持续快速增长造成一定的影响。收入和利润季节性变动风险 公司产品的主要消费群体为各级公安部门和公交部门，公司所处行业特点造成生产经营呈现一定的季节性差异，具体表现为每年上半年营业收入和利润较低，下半年营业收入和利润较高。应收账款回收风险 随着公司主营业务的快速发展，应收账款也相应增加。虽然公司坏账准备计提比例合理，应收款项收回的可能性较大，但不排除应收款项存在坏账的可能性，存在应收款项不能收回风险。本期重大风险是否发生重大变化：未发生重大变化 北京卓华信息技术股份有限公司 2016 年度报告 4/127第二节公司概况一、基本信息 公司中文全称 北京卓华信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 BeiJing Accellence Information Technology Inc.证券简称 卓华信息 证券代码 831030 法定代表人 张拥军 注册地址 北京市海淀区学院路 29 号 120 号楼 219 室 办公地址 北京市海淀区中关村软件园二期华胜天成科研楼三层 主办券商 国海证券 主办券商办公地址 广西壮族自治区南宁市青秀区滨湖路 46 号 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 袁振湘、杨涛 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李从容 电话 010-82349328 传真 010-82349358 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区中关村软件园二期华胜天成科研楼三层 100193 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：万股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-21 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业（I65）主要产品与服务项目 警务信息系统、指挥系统和移动警务等公安信息化产品 北京卓华信息技术股份有限公司 2016 年度报告 5/127普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 6,966 万股 做市商数量 6 控股股东 张拥军 实际控制人 张拥军 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91110108690036771J 是 税务登记证号码 91110108690036771J 是 组织机构代码 91110108690036771J 是 北京卓华信息技术股份有限公司 2016 年度报告 6/127第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力一、盈利能力 本期 上年同期 增减比例(%)本期 上年同期 增减比例(%)营业收入（元）189,141,679.88134,836,235.44 40.28%毛利率%40.99%34.33%19.40%归属于挂牌公司股东的净利润（元）35,062,365.8427,242,026.41 28.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）31,091,964.5527,201,958.31 16.14%加权平均净资产收益率%15.01%17.79%-15.63%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 13.31%17.76%-25.06%基本每股收益（元/每股）0.540.57-5.26%二、偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例(%)本期期末 上年期末 增减比例(%)资产总计（元）393,606,272.94230,826,458.73 70.52%负债总计（元）77,040,286.3120,942,913.41 267.86%归属于挂牌公司股东的净资产（元）316,565,986.63209,883,545.32 50.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）4.543.36 35.12%资产负债率%（母公司）16.38%9.07%80.65%资产负债率%（合并）19.57%9.07%115.77%流动比率 3.71 9.67-61.63%利息保障倍数 974.67121.24 703.92%（三）营运情况 本期 上年同期 增减比例(%)本期 上年同期 增减比例(%)经营活动产生的现金流量净额（元）-94,668.96-39,400,734.09 99.76%应收账款周转率 1.71 1.73-1.16%存货周转率 3.819.32-59.12%（四）成长情况 北京卓华信息技术股份有限公司 2016 年度报告 7/127 本期 上年同期 增减比例(%)本期 上年同期 增减比例(%)总资产增长率%70.52%111.85%-36.95%营业收入增长率%40.28%38.94%3.44%净利润增长率%28.71%40.79%-29.62%（五）股本情况 本期期末 上年期末 增减比例(%)本期期末 上年期末 增减比例(%)普通股总股本（股）69,660,000.0062,460,000.00 11.53计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-（六）非经常性损益 项目 金额（元）项目 金额（元）非流动资产处置损益-969.5计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,207,200.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 852,641.52委托他人投资或管理资产的损益 589,974.91其他营业外收入和支出 15,154.59非经常性损益合计 非经常性损益合计 4,664,001.52所得税影响数 693,600.23非经常性损益净额 非经常性损益净额 3,970,401.29 北京卓华信息技术股份有限公司 2016 年度报告 8/127第四节管理层讨论与分析一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司立足公安信息化行业。经过多年的发展，公司拥有了一支相对稳定且经验丰富的技术及经营团队，掌握了面向行业的页面定制、可配置流程计算等多项核心技术，形成了 36 项计算机软件著作权和 13 项软件产品等技术成果。公司始终服务于公安行业，自主研发了警务信息系统、指挥系统和移动警务等一系列核心产品，为客户提供公安业务的整体解决方案。公司通过直销和分销的方式将公司的产品销售给系统集成商；通过提供警务信息系统、指挥系统和移动警务等公安信息化产品取得收入和利润。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。年度内变化统计：事项 是或否 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 本公司致力于物联网技术和理念在信息情报与指挥系统中的应用，主要面向公共安全行业提供基于物联网技术的信息采集、传递、分析、处理和应用的情报系统，并利用物联网理念建立自动化的指挥体系，为客户提供先进的、有机的和整体化的情报与指挥系统整体解决方案。在北京市场占据主要地位；并成功地将技术、产品应用于北京公安的情报、核录、三级联动、公交物联网等系统。报告期内指挥业务实现的收入占总收入的 44.53%，与去年的 66.34%相比下降了 32.88%，说明公司在产品化战略方面的推进卓有成效，从而使公司的大客户依赖进一步降低。报告期内总资产、净资产、销售收入、与净利润都趋于连续增长的趋势。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成单位：元（1）利润构成单位：元 北京卓华信息技术股份有限公司 2016 年度报告 9/127项目 本期 上年同期 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重营业收入 189,141,679.88 40.28%100.00%134,836,235.44 38.94%100.00%营业成本 111,604,800.78 26.05%59.01%88,540,824.08 45.05%65.67%管理费用 27,708,151.48 118.09%14.65%12,705,118.25 15.58%9.42%销售费用 12,737,047.18 124.90%6.73%5,663,324.43 44.16%4.20%财务费用-25,584.38 96.24%-0.01%-680,507.16-222.26%-0.50%营业利润 31,647,861.99 20.03%16.73%26,366,312.47 43.86%19.55%资产减值损失 4,780,904.03 135.55%25.28%2,029,709.49 33.74%1.51%营业外收入 9,101,624.70 76.49%4.81%5,157,020.76 42.59%3.82%营业外支出 42,089.21 676.22%0.022%5,422.31 87.72%0.004%所得税费用 5,645,031.64 32.02%29.85%4,275,884.51 64.98%3.17%净利润 35,062,365.84 28.71%18.54%27,242,026.41 40.79%20.20%项目变动及重大差异产生的原因：1、营业收入同上年相比增幅达 40.28%，主要为报告期内公司收入保持稳定增长，尤其是新疆市场开拓，警务信息系统、移动警务收入大幅增加；同时收购中软恒信（北京）科技有限公司，于 2016年 9 月 1 日对其财务报表进行合并，中软恒信在 2016 年 9-12 月有 29,136,227.43 元营业收入。2、营业成本同上年相比增幅达 26.05%，主要为报告期内营业收入增长引发营业成本增长。本公司报告期毛利率为 43.04%，2015 年度为 34.33%，毛利率有较大幅度增长，主要是由于报告期内警务信息系统收入、移动警务收入大幅增加，属于自产产品及软件服务，成本较少所致；3、管理费用同上年相比增幅达 118.09%，主要为报告期内增长幅度较大的人工成本、办公场所费、无形资产摊销及研发费所致。人工成本主要是由于在 2016 年度新增 2 家全资子公司，员工数量增加；办公场所费主要是由于卓华信息变更经营场所导致租赁费用增加；无形资产摊销增长主要是由于本年度无形资产原值较大，故摊销金额较多；研发费大幅增加主要是由于卓华信息及中软恒信在本年度对研发支出的投入均有增多。4、销售费用同上年相比增幅达 124.90%。主要为报告期内增长幅度较大的人工成本、办公场所费、展会费用及维护费用所致。人工成本主要是由于卓华信息在 2016 年度新增 2 家全资子公司，员工数量增加；办公场所费主要是由于卓华信息变更经营场导致租赁费用增加；展会费用主要是报告期内参加各类展会、巡展次数增多所致；维护费用增大主要是由于部分销售项目进入维护期，故费用较高。5、财务费用同上年相比上涨 96.24%，主要为报告期内较去年存款利息减少导致。北京卓华信息技术股份有限公司 2016 年度报告 10/1276、营业利润同上年相比增长 20.03%，主要为报告期内营业收入增长、营业利润相应增长所致。7、资产减值损失同上年相比增幅达 135.55%，主要为报告期内收入增长，一年内应收账款增加导致资产减值损失中的应收账款减值损失高于上一年度，即应收账款坏账准备计提差额高于上一年度计提差额。8、营业外收入同上年相比增幅达 76.49%，主要为报告期内收到因自主软件产品销售收入增长增值税即征即退税款收入增长,以及收到中关村科技园区管理委员会服务业项目扶持资金所致。9、营业外支出同上年相比增幅达 676.22%，主要为报告期内为支持新疆维稳建设，同时激发广大学生的学习积极性，营造优良学风，培养学生成为知识、能力、素养三位一体的优秀公安专门人才，公益捐赠新疆警察院助学金所致。10、所得税费用同上年相比增幅达 32.02%，主要为报告期内营业收入增长，营业利润相应增长，因此使所得税费用有所增长。11、净利润同上年相比增幅达 28.71%，主要为报告期内营业收入增长，净利润相应增长所致。（2）收入构成分析 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额（2）收入构成分析 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 188,289,038.36 111,604,800.78 134,836,235.44 88,540,824.08 其他业务收入 852,641.52 0.00 0.00 0.00 合计 189,141,679.88 111,604,800.78 134,836,235.44 88,540,824.08 按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%警务信息系统 37,035,901.4619.67%20,675,213.11 15.33%移动警务 42,765,464.7622.71%24,707,598.33 18.33%指挥系统 108,487,672.1457.62%89,453,424.00 66.34%合计 188,289,038.36100.00%134,836,235.44 100.00%收入构成变动的原因 2016 年度收入分类基本保持去年同期占比,变化不大；其中指挥系统收入占比比去年有所下降，主要是因为公司产品化战略推进顺利，从而使警务信息系统、移动警备的收入增长所致。（3）现金流量状况单位：元单位：元 项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额-94,668.96-39,400,734.09 投资活动产生的现金流量净额 12,987,647.70-40,655,471.47 北京卓华信息技术股份有限公司 2016 年度报告 11/127筹资活动产生的现金流量净额 958,191.67104,249,270.94 现金流量分析：2016 年度公司净利润为正且有较大增长，虽然经营活动产生的现金流量净额仍为负数，但报告期内的经营活动产生的现金流-9 万比去年的-3,940 万相比下降较大，主要原因是由于公司业务逐渐趋于平稳增长，目前虽然项目实施周期较长、公司垫付资金仍然较多，但前几年已完工项目的应收回款正逐步增加，因此使公司的经营活动产生的现金流得到极大改善。投资活动产生的现金流比去年有较大增长，主要原因是账面资金当年到期赎回理财产品，而去年负值是因为当年购买理财产品未到期导致投资活动产生的现金流为负值。筹资活动产生的现金流较去年有较大下降，主要原因是报告期未进行融资，而去年则进行了三次融资。（4）主要客户情况 单位:元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系（4）主要客户情况 单位:元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系1 太极计算机股份有限公司91,390,920.3848.32%否 2 长安通信科技有限责任公司16,928,920.508.95%否 3 中建材信息技术股份有限公司12,722,830.226.73%否 4 北京华胜天成科技股份有限公司10,058,803.245.32%否 5 长城计算机软件与系统有限公司10,042,402.075.30%否 合 计 141,143,876.41 74.62%报告期内，公司向太极计算机股份有限公司销售自产产品及外购产品；其中自产产品占销售额 45%，剩余为项目类销售。项目销售具有偶发性，故扣除项目类销售收入后其销售占比与往年相差不大。因此，公司对太极计算机股份有限公司并不存在重大依赖。（5）主要供应商情况：单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系（5）主要供应商情况：单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系1 东华软件工程有限公司 44,386,514.00 15.33%否 2 上海卓扬科技有限公司 38,879,200.00 13.43%否 3 上海国明信息科技有限公司 31,444,540.00 10.86%否 4 曙光信息产业（北京）有限公司 29,887,290.00 10.32%否 5 上海云富网络科技有限公司 18,861,482.00 6.51%否 北京卓华信息技术股份有限公司 2016 年度报告 12/127合计 163,459,026.00 56.45%（6）研发支出与专利 研发支出：单位：元 项目 本期金额 上期金额 （6）研发支出与专利 研发支出：单位：元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 18,941,807.599,820,178.81研发投入占营业收入的比例%10.01%7.28%专利情况：专利情况：项目 项目 数量 数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：公司研发支出发生时按项目准确归结，审计报告已对此做相应披露，详见“第十节财务报告”之“财务报表附注”之“6、合并财务报表主要项目注释”之“6.10 开发支出”。2、资产负债结构分析单位：元、资产负债结构分析单位：元项目 项目 本期末 本期末 上年期末 上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减 减 金额 变动比例占总资产的比重 金额 变动比例 占总资产的比重 货币资金 45,516,431.05 44.15%11.56%31,574,966.64 321.22%13.68%-15.50%应收账款 139,212,864.31 69.35%35.37%82,205,060.07 11.11%35.61%-0.67%预付账款 44,266,539.89 61.23%11.25%27,454,677.89 3139.54%11.89%-5.38%其他应收账款 12,955,237.33 144.52%3.29%5,298,327.92 248.31%2.30%43.04%存货 42,537,386.10 164.39%10.81%16,088,788.61 453.34%6.97%55.09%其他流动资产 1,626,709.98 -95.93%0.41%40,000,000.00 17.33%-97.63%长期股权投资 0.00 0.0%0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 5,390,913.46 264.63%1.37%1,478,441.90 177.68%0.64%114.06%在建工程 0.00 0.0%0.00%0.00 0.00%0.00%开发支出 13,291,971.01 424.37%3.38%2,534,827.87 8288.38%1.10%207.27%无形资产 23,925,519.06 10.94%6.08%21,565,345.63 7.62%9.34%-34.90%递延所得税资产 3,929,872.67 58.60%1.00%2,477,822.20 54.83%1.07%-6.54%短期借款 2,000,000.00 100.00%0.51%1,000,000.00-75.59%0.43%18.60%北京卓华信息技术股份有限公司 2016 年度报告 13/127应付账款 56,864,439.68 485.21%14.45%9,717,001.92-56.69%4.21%243.23%应交税费 10,081,282.77 20.32%2.56%8,378,738.81 46.26%3.63%-29.48%其他应付款 594,374.00 250.06%0.15%169,793.44 22.02%0.07%114.29%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%商誉 53,359,766.79 -13.56%0.000.00%0.00%0.00%总资产 393,606,272.94 70.52%100.00%230,826,458.73 111.85%100.00%0.00%资产负债项目重大变动原因：1、2016 年末货币资金增幅达 44.15%，主要为报告期内应收账款回款整体高于去年，同时购买理财产品减少，从而使货币资金增加。2、2016 年末应收账款增幅达 69.35%，主要为报告期内营业收入增长，使对应的应收账款增加。报千期内账龄在一年以内的应收账款为 118,030,924.68 元，占比应收账款总额的 77.14%；账龄在 1 至 2 年的应收账款为 19,381,884.05 元,占比应收账款总额的 12.67%,其余账龄的应收账款占比应收总额的10.19%，总体看公司应收账款短期账龄占比高，同时占比应收账款 59.59%的前五大客户，对应应收账款的账龄均在一年以内。综合来看虽然坏账准备计提比例高于行业水平，但应收账款发生实际坏账损失的风险较小。3、2016 年末预付账款增幅达 61.23%，主要为报告期内业务快速增长使项目采购预付款增加所致。所有预付款账龄均在一年以内，未完成结算的原因为供应商暂未提供劳务。4、2016 年末其它应收款增长 144.52%，主要为报告期内各类业务保证金与押金增加所致。业务保证金主要为业务项目有关的投标保证金、中标服务费等支出。5、2016 年末存货增长 164.39%，主要为报告期内业务快速增长使项目存货增加所致。报告期内的存货多为移动终端入围项目、太原情报项目、反恐 VR 项目等项目备货。6、2016 年末其他流动资产下降 95.93%，主要为收回理财产品所致。7、2016 年末固定资产增幅达 264.63%,主要为报告期内公司扩大办公场所采购固定资产以及业务拓展需要增加两部公务用车所致。8、2016 年末开发支出增幅达 424.37%，主要为报告期内处于产品开发阶段、暂未达到成果转化节点的产品项目远高于上年所致。9、2016 年末无形资产增幅达 10.94%，主要为报告期内通过内部自主研发新形成的无形资产所致。10、2016 年末递延所得税资产增幅达 58.60%，主要为报告期内应收账款坏账准备、无形资产摊销增加使北京卓华信息技术股份有限公司 2016 年度报告 14/127相应产生的可抵扣暂时性差异增加所致。11、2016 年末短期借款总额增幅 100%，主要为报告期内公司为保证良好的银行授信合作关系，同时亦保证信用评级中公司星级评定的延续性，增加银行贷款所致。12、2016 年末应付账款增加 485.21%，主要为报告期内项目采购增加所致。其中账龄在一年以内的应付账款 46,899,809.99 元，账龄超过一年的应付账款未付款原因主要为尚未完成验收。13、2016 年末应交税费增幅达 20.32%，主要为报告期内营业收入增长使流转税增加，以及年度利润增长使企业所得税增加所致。14、2016 年末其他应付款增幅达 250.06%，主要为报告期内展会及巡展增加，但展览展示费暂未付款所致。以上几方面原因，使 2016 年末资产总额比上年增长了 70.52%。3、投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况 3、投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况 2015 年末，公司出资 1000 万元在新疆设立全资子公司“新疆卓华电子科技有限公司”，该子公司的工商注册登记手续于 2016 年 3 月 7 日已办理完毕。根据公司章程和重大投资管理制度规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。报告期内，公司在 2016 年 3 月 25 日的 2016 年第二次临时股东大会中审议通过了2016 年第一次股票发行修订方案，本次发行股份数量 720 万股，发行价格为每股人民币 10.00 元，用于购买马建军、新疆光明银桦股权投资合伙企业（有限合伙）、冯建平持有的中软恒信（北京）科技股份有限公司合计 100%股权。并于 2016年 9 月 12 日顺利完成股份登记手续。根据公司章程和重大投资管理制度规定，本次对外投资事项属于股东大会决策权限，已按要求履行相关程序。(2)委托理财及衍生品投资情况(2)委托理财及衍生品投资情况 报告期内，购买理财产品总额为 15,300.00 万元；已全部赎回；该理财产品均经公司经营管理层决策通过，符合公司治理要求。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 北京卓华信息技术股份有限公司 2016 年度报告 15/127公安信息化是公共安全领域的重要内容，也是公安部未来三项建设重点之一，充足的财政资金和市场需求为公安信息化行业的发展提供了有力的保障。为了维护安全稳定的发展环境，国家高度重视，中央及地方每年为此投入大量财政资金。公安行业的需求决定公司所在行业的发展。近年来公共安全事件频繁发生，如新疆暴力恐怖事件、天安门撞车事件等，严重影响了人们的生命财产安全。日益复杂的犯罪事件，对公共安全保障提出了更高的要求，进而促进了公安行业对信息化需求的不断升级，为公安信息化行业创造了广阔的发展空间。2015 年中央财政预算中，公共安全支出为 1541.92 亿元，预算执行数增加了 4.3%，是公共安全支出预算连续第五年增长，为公安信息化行业的发展提供了资金保障和市场空间。公司从事公安信息化业务多年，在该领域积累了丰富的业务经验和一定的客户资源，在公安信息化行业整体发展前景良好的前提下，公司也将占有一定的市场空间。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、竞争地位 公司所处行业为软件和信息技术服务业，产品集中于公安信息化领域。总体来看，和行业内龙头企业相比，公司目前的规模相对较小，主要产品仅集中于公安信息化产品，业务范围主要集中于北京、新疆地区，尚未在全国范围内建立市场。但公司利用自身灵活性的特点，在公安信息化领域中进行深耕，经过多年的发展，公司在该领域积累了丰富的行业知识与经验，得到了合作伙伴的认可。目前，公司与北京地区的国有大中型企业建立了良好合作关系，业务量在报告期内也逐年递增；此外，公司正计划逐步建设全国性的营销体系，充分发挥北京公安信息化业务的辐射作用，实现北京周边七省一市的市场拓展工作，扩大市场占有率。2、竞争优势（1）综合业务优势 公司形成了移动警务业务、警务信息系统业务和指挥系统业务三个综合业务体系，是行业内较早实现集警务信息搜集、分析及指挥等业务为一体的公司。公司在公安信息化领域均具备较为完善的产品及服务体系，降低了客户选择不同供应商的转换成本和管理成本，增强了公司与客户的合作粘性，提高了公司的核心竞争力。在公安信息化行业不断发展壮大的趋势下，综合的业务体系将为公司开拓市场，获得项目添加筹码，为公司业务的快速发展奠定坚实基础。（2）技术优势 公司非常注重产品研发和技术创新，在公安信息化领域有一定的技术优势，目前已申请 36 项计算机软件著作权。公司通过云技术和物联网技术在行业内领先一步实现了警务信息系统与指挥系统的有机结合，实现北京卓华信息技术股份有限公司 2016 年度报告 16/127了信息的按需推送，提高了指挥工作的效率。此外，公司还首次将三维模拟技术运用到公安指挥领域，为指挥业务的发展提供了新的思路。公司通过现有的技术，能够根据客户的需求定制个性化的产品，满足不同客户的需要；加上软件开发和系统安装的能力，能最大程度的实现产品前后端功能及应用的契合度，增强产品和服务的稳定性、安全性，在业务拓展中为公司参与竞争、占领市场发挥了重要作用。（3）经验优势 公司专注于公安信息化业务，并在该业务领域积累了大量的经验。公司参与了北京多个公安信息化项目软件部分的研发。北京作为首都，集政治、经济、文化中心于一身，公共安全的重视程度较其他地区更高，对警务信息的要求也比其他地区更严格，公司通过承担北京市公安系统的警务信息业务对于公司掌握国内警务信息业务的前沿，积累丰富的业务经验有重要的意义，这对公司未来开拓业务范围奠定了坚实的基础。（4）团队优势 公司的高级管理层、核心技术人员在公安信息化行业从业多年，具有丰富的从业经验，对公安信息化行业具有较为深刻的理解，能够迅速把握行业技术的发展趋势与方向。公司高度重视技术研发和创新，研发人员占公司人员总数的 40%，形成了一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的管理和技术团队，对公安信息化技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻的理解，为公司提供持续的创新动力。3、竞争劣势及应对措施（1）资金相对紧缺 公司是民营科技企业，成立时间短、规模较小，目前仍处于快速发展期，公司部分业务需要在前期垫付大量资金，因此虽然取得了技术优势、有良好的发展前景，但融资渠道单一，融资相对来说比较困难。然而公安信息化行业是一个资金密集型行业，在研发、服务及分支机构的建立等过程中，均对资金产生较大需求。目前，公司正处于业务升级转型的关键时期，在新产品研发方面需要大量资金投入，资金不足使公司在研发投入、产品优化、市场开拓布局上都受到了一定的限制。针对此风险，首先，公司将多方面拓展融资渠道，根据不同发展阶段的需要，优化资本结构，降低筹资成本。其次，以在全国股份转让系统挂牌为契机，利用资本市场的融资功能，不断扩展新的融资渠道，为公司长远发展提供资金支持。（2）高素质综合型人才缺乏 目前，虽然公司在技术研发领域拥有较多的行业优秀人才，但公司未来的发展逐步向产品化模式转变，更需要既高度理解公安行业运作，又精通产品设计的人才，随着公司业务的不断推进，公司将面临高端人才相对紧缺的风险。针对此风险，首先，建立了有效的人才激励机制和管理制度，确保管理、技术及营销骨干人员的长期稳北京卓华信息技术股份有限公司 2016 年度报告 17/127定。其次，建立了人才培养机制，充分提升在岗员工的素质。再次，公司将提供有市场竞争力的薪酬待遇吸引更多的高端人才，保持公司人力资源建设的持续竞争力。（3）产品化转型战略的风险 目前，公司的业务还是以定制型项目为主，项目满足客户的各项业务要求即可。公司为了扩大市场范围，提高公司的市场竞争力，利用公司现有的业务优势，提炼用户需求，概括成产品，逐步实现产品化的转变。产品化转型需要公司具备较强的资金能力和技术储备能力。公司现有实力能否满足公司的战略转型，存在一定的风险。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（六）扶贫与社会责任 （六）扶贫与社会责任 2016 年 6 月，首届“卓华助学金”在新疆警察学院举行发放仪式，共资助 20 名在校学生。该助学金是公司于2015年8月27日设立的“新疆警察学院卓华奖助学金”的一部分。奖助学金总额为100万元，期限为十年（2015年至2025年），每年捐赠10万元，其中奖学金6