831431_2016_东南光电_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

1 证券简称：东南光电NEEQ:831431 泉州市东南光电股份有限公司泉州市东南光电股份有限公司 Quanzhou Southeast Photoelectric Co.,Ltd.2016 年年度报告 2016 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年，在国内市场，子公司中誉光电通过泉州春季招商会、武夷山秋季招商会、实地拜访招商等方式与全国 61 个地级市的优质集成商签约办事处合作协议，在海外市场，公司成立了迪拜办事处促进中东地区产品销售。同时，在落地政府 PPP 模式下的智慧城市项目中，公司与央企开展合作的进度取得有效进展。2016 年，东南光电在基于物联网技术的“同平台、共系统”的为各大子系统提供统一性接口和标准化协议技术及平台的建设中取得突破性进展，申报 20 多项国家专利和软件著作权，为智慧城市项目提供优质的平台及产品，2016 年 12 月，公司及子公司中誉光电双双获得高企认证。3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、东南光电、股份公司 指 泉州市东南光电股份有限公司 有限公司 指 泉州市东南光电有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 公开转让说明书 指 泉州市东南光电股份有限公司公开转让说明书 公司章程 指 泉州市东南光电股份有限公司章程 公司章程（草案）指 泉州市东南光电股份有限公司章程（草案）三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 泉州市东南光电股份有限公司股东大会 董事会 指 泉州市东南光电股份有限公司董事会 监事会 指 泉州市东南光电股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2016 年 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京观韬律师事务所 财务报告 指 非特别指明，指两年及一期合并财务报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 监控摄像机 指 枪型摄像机，用于视频图像信号的采信处理。监控球机 指 一种有别于传统枪型摄像机的球型摄像机，用于视频图像信号的采集处理。网络摄像机 指 一种结合传统摄像机与网络技术所产生的新一代摄像机，它可以将影像通过网络传至地球另一端，且远端浏览者不需用任何专业软件，用于远程视频图像信号的采集处理。高清摄像机 指 一种可以高质量、高清晰影像，拍摄出来的画面可以达到 720P，即百万像素视频图像信号的采集处理。IP66 指 一种防护等级，指产品完全防止外物侵入，且可完全防止灰尘进入，承受猛烈的海浪冲击或强烈喷水时，电器的进水量应不致达到有害影响。CMOS 指 一种图像传感器，是 Complementary Metal Oxide Semiconductor 的简称，称为互补金属氧化物半导体，是数字集成电路的基本单元。CCD 指 一种半导体器件，能够把光学影像转化为数字信号，5 是 Charge-Coupled Device 的简称。MPEG-4 指 活动图像编码专家组（Moving Picture Experts Group,MPEG）定义的第 4 代数字音视频编解码标准。MJPEG 指 一种视频编码格式，技术即运动静止图像（或逐帧）压缩技术，Motion Joint Photographic Experts Group的简称。DSP 指 Digital Signal Processor 的简称，即数字信号处理器。高清百万镜头 指 有别于普通镜头，像素达到 720P 以上，用以生成影像的光学部件，由多片透镜组成。普通镜头 指 用于生成影像的光学部件，由多片透镜组成。相对孔径 指 光学镜头的重要参数之一，用镜头的有效孔径和焦距之比表示，相对孔径越小，镜头接收光的能力越好。变焦 指 通过手动或自动改变镜头的焦距。6 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）无 2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）无 3、豁免披露事项及理由（如有）无【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、控股股东不当控制风险 公司存在控股股东不当控制风险。公司控股股东为黄中元，截至本报告期末，黄中元持有公司 39,580,000 股，占公司股份总额的 70.13%。黄中元报告期内一直担任公司的法定代表人、执行董事、董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响。若黄中元利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。2、海外市场销售风险 目前公司产品在销售方面定位于海外市场，产品主要销往欧洲、美洲、非洲、东南亚等国家和地区，公司每年通过参与展会的形式宣传及推介公司产品，当获得客户订单之后，公司启动相应产品的生产、加工、销售及物流配送等程序。由于公司的客户基本为国外客户，尽管公司在国际市场深耕多年，但由于体量偏小、资金不足，因而在国际市场需求的7 掌控力及渠道拓展方面存有不足，难以在国际市场上与海康威视、霍尼韦尔、博世、索尼、泰科等跨国性企业展开直接竞争。如果公司的产品在质量、市场营销、售后服务以及海外市场定位方面产生失误，那么公司产品的销量及品牌形象将遭遇重大挫折，对公司构成重大不利。此外，由于公司产品外销采用的结算货币为美元，在将美元兑换为人民币时还会面临汇率波动的风险。3、业绩波动风险 报告期内公司实现营业收入 84,546,217.32 元，与 2015年 83,288,847.62 元收入、2014 年 13,052,570.50 元收入相比，呈高速增长状态。公司在 2014 年至 2016 年期间，业务重心逐步转型，向产业链的下游发展，由生产监控镜头配件产品转为主要生产与销售以“同平台、共系统”为核心的八大智能化系统产品，同时子公司发展了智慧城市系统集成业务，为公司带来可观业绩。但是随着市场竞争的加剧和市场的不确定性，公司的业务特点和业务转型使得公司未来面临一定的营业收入波动风险。4、税收政策变化风险 报告期内公司及子公司中誉光电均申报了高新技术企业并取得相关证书，报告期内可享受 15%的高新技术企业所得税优惠税率，经公司审计报告披露，公司报告期内当期所得税费用为 4,128,138.69 元，报告期内上述优惠政策的享受增加了公司收益，但若国家财税政策发生变动，取消上述税收优惠政策，公司将减少净利润 1,651,255.48，对公司利润影响较大。公司商品内销及出口视同内销货物销售收入按 17%计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳增值税。公司商品外销销售收入按自营出口企业免抵退优惠政策免征增值税，其中摄像机产品退税率为 17%，监控镜头退税率为 15%，按当期允许抵扣的进项税额扣除内销及视同内销销项税额后的差额计算当期应退税额。公司作为自营出口企业享受免抵退优惠政策，2015 年收到的增值税退税款为 412,367.58 元。公司享受的税收优惠政策存在不确定性，若相关的税收优惠政策发生变化，则对公司经营将产生重大不利影响。5、存货周转率过低风险 公司报告期内存货周转率为3.87次，较之上一期的5.07次，有所降低，同时报告期末 1359 万的存货余额仍给公司带来一定的压力，若公司销售收入未进一步提升，公司存货存在跌价的风险。6、公司治理风险 公司于2014年8月6日由泉州市东南光电有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公8 司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节 公司概况 一一、基本信息、基本信息 公司中文全称 泉州市东南光电股份有限公司 英文名称及缩写 Quanzhou Southeast Photoelectric Co.,Ltd.证券简称 东南光电 证券代码 831431 法定代表人 黄中元 注册地址 泉州经济技术开发区智泰路 7-12A 地块 办公地址 泉州经济技术开发区智泰路 7-12A 地块 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 吉林省长春市自由大路 1138 号 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王伟明、王扬 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 何立光 电话 0595-22498997 转 8010 传真 0595-22498995 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 泉州经济技术开发区智泰路 7-12A 地块 362000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 12 月 3 日 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 基于物联网的智慧城市产品与服务提供商、系统集成商 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）56,441,000 做市商数量 6 控股股东 黄中元 实际控制人 黄中元、赖玉华 四、注册情况四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913505007490848327 是 税务登记证号码 913505007490848327 是 9 组织机构代码 913505007490848327 是 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 84,546,217.32 83,288,847.62 1.51%毛利率 43.35%42.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,805,436.61 16,007,680.55 23.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,975,741.34 14,750,776.00 8.30%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.64%36.97%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.10%34.07%-基本每股收益 0.35 0.61-42.62%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 118,956,427.40 86,755,944.76 37.12%负债总计 40,161,491.33 27,123,017.90 48.07%归属于挂牌公司股东的净资产 78,794,936.07 59,632,926.86 32.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.40 2.11-资产负债率（母公司）28.68%22.55%-资产负债率（合并）33.76%31.26%-流动比率 2.61 2.99-利息保障倍数 15.86 23.27-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-52,534.09-14,338,642.99-应收账款周转率 1.41 3.10-存货周转率 3.87 5.07-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 37.12%107.27%-营业收入增长率 1.51%538.10%-净利润增长率 23.72%1493.41%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 56,441,000 28,220,500 100%10 计入权益的优先股数量 -计入负债的优先股数量 -六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,640,625.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-135,101.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,505,523.85 所得税影响数-675,828.58 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,829,695.27 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 （自动添行）11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司致力基于物联网的智慧城市的产品及系统的研发、生产与服务，以“同平台、共系统”为研发方向，构建物物互联、人物相联、智能应用的物联网智慧城市系统。提供以“同平台、共系统”为核心的八大智能化系统，即视频监控系统、楼宇对讲系统、门禁管理系统、照明控制系统、公共广播系统、停车场管理系统、防盗报警系统、有毒气体巡检管理系统等。在市场与品牌推广方面，公司充分融合前期优势，积极拓展国内外市场。1、业务模式多样化全面开拓海外市场。通过多年积累，公司已在海外架构通畅的销售渠道，自主品牌SOEST国际化推广已有十余年。历年来，公司总共累计参加45次国际性大型展会，包括美国 ISCWEST 展、英国 IFSEC 展、德国 ESSEN 展、台北 SECUTECH 展、俄罗斯 MIPS 展、巴西 EXPOSEC 展、迪拜 INTERSEC 展、沙特 IFSEC 展、新加坡 SSA 展等；累计包括对意大利、波兰、葡萄牙、土耳其、泰国、伊朗、澳大利亚、越南、马来西亚、印尼等国家和地区进行 60 次国际性商务访问活动，目前已在海内外树立起了“自主创新、追求品质”的形象,在全球业界已享有广泛的知名度,并已在 26 个国家和地区构架起以销售 SOEST品牌产品的销售代理网络。目前公司数据库内存有全球客户资源 6826 个，已与其中 155 家国际性渠道合作伙伴建立起良好稳定的合作关系，且各个细分市场的合作客户均为各市场的前 5 之列，属优质高端客户群，包括全球知名品牌 PENTAX、NOVUS、GENIE、VIDEOR 等。公司“同平台、共系统”及八大智能化系统产品链依托物联网操作系统、云计算等技术的发展，推动行业整合，实现由单系统智能化进化为多系统的智能化，是目前物联网技术里最先进的技术。2、全国设点布局快速占领国内市场。公司依托全资子公司泉州中誉光电有限公司在全国范围布局智慧城市综合运营服务项目。中誉光电为基于物联网的系统集成商，通过多年稳步运行已经储备了专业的智慧城市建设队伍和整体解决方案的能力，成功为政府、教育、企业等行业用户提供了一系列专业的行业解决方案。同时，中誉光电通过提供技术、产品、资讯、资质等核心价值支撑打造多方共赢的智慧城市产业生态圈。目前已相继与沈阳、长春、郑州、石家庄等 61 个地级市的优质集成工程商签订办事处协议，落地智慧城市项目。未来三年，中誉光电将全国各地级市成立 283 个办事处或分公司全面布局智慧城市业务。报告期内，公司在国际市场利用强大客户资源推广“同平台、共系统”为核心的八大智能化系统产品，确保整个海外市场的良性运营和收入稳定；在国内市场利用子公司中誉光电承接智慧城市智能化系统集成项目保障了智能化项目收入稳步增长，另中誉光电已在全国各地多处建立事业合伙人制度，合伙人将陆续带来业务为公司业绩增长提供保障。与此同时中誉光电与合伙人合作开展智慧城市建设项目中推广公司SOEST 全系列产品，有助于公司品牌快速打开国内市场，建立行业影响力，为公司的规模壮大及经营业绩的持续增长打下坚实基础。报告期内，公司商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 12 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年，公司在领导层的决策下，各部门严格执行 2016 年初制定的业务发展计划，在基于物联网智慧城市领域加大技术研发，并积极开拓国内外市场。2016 年 1-12 月，公司实现销售收入 84,546,217.32元、营业利润 19,428,051.45 元、归属于挂牌公司股东的净利润 19,805,436.61 元，分别较上年同期增长1.51%、-0.16%、23.72%。报告期内，公司继续深耕智慧城市领域的技术提升，加强物联网技术研发投入。以“同平台共系统”为研发方向，通过同一的物联网操作系统，连接各个单一系统及系统下的各个设备，进行操作管理。对智慧城市建设中广泛应用的闭路监控系统、楼宇对讲系统、门禁管理系统、照明控制系统、公共广播系统、停车场管理系统、防盗报警系统、有毒气体巡检系管理系统等产品进行在线升级，实现在统一平台上进行便捷管控，全面实现万物互联。2016 年，公司和全资子公司凭借高成长性、高创新性、高技术人才密集性，双双通过国家高新技术企业资格认证，目前，公司已形成一批具有市场竞争力的核心技术和产品线，拥有授权专利 70 余项，软件著作权 10 余项，覆盖范围涉及涵盖智能化系统工艺技术及测试手段装置以及相关应用软件程序。报告期内，公司顺应“互联网+”、云计算、物联网应用的发展趋势，积极优化市场布局，全面开拓国内外市场。全资子公司泉州中誉光电有限公司以丰富的产品和解决方案、深厚的技术积累、全方位的资讯和资质为核心支撑点，打造多方共赢的智慧城市产业生态圈，目前已与全国 61 家优质集成工程商签署合作协议，预计 2017 年，全国合伙人将扩增至 120 个，未来三年，将在全国各地级市成立 283 个办事处或分公司。同时，中誉光电还与中国石油天然气集团公司的子公司北京中油瑞飞信息技术有限责任公司等实力企业签订了合作协议，落地政府 PPP 模式下的智慧城市运营项目，是公司智慧城市实施中的又一实质性进展。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 84,546,217.32 1.51%83,288,847.62 538.10%-营业成本 47,892,654.57-0.63%56.65%48,197,782.22 437.29%57.87%毛利率 43.35%-42.13%-管理费用 10,542,395.23 12.99%12.47%9,330,104.66 213.39%11.20%销售费用 1,576,388.31-5.28%1.86%1,664,299.85 72.75%2.00%财务费用 506,600.14-3.90%0.60%527,164.27-33.41%0.63%营业利润 19,428,051.45-0.16%22.98%19,458,906.46 59256.79%23.36%营业外收入 4,640,625.32 210.02%5.49%1,496,878.00 16.98%1.80%营业外支出 135,101.47 33085.50%0.16%407.11-84.85%0.0005%净利润 19,805,436.61 23.72 23.43%16,007,680.55 1493.41%19.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2016 年营业外收入较上一年度增长了 210.02%，主要由于公司部分研发项目在报告期内通过验收，从而将其对应的政府补助款于递延收益科目结转至营业外收入所致。2、2016 年营业外支出较上一年度增长了 33085.50%，主要原因是报告期内公司经营业绩增长迅速，13 但是构成公司主要营业收入的工程业务收入回款周期较长，导致公司流动资金不足，因此公司向主管税务机关申请分期缴纳税款，从而产生了较多延期缴纳税款的滞纳金。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 84,546,217.32 47,892,654.57 83,288,847.62 48,197,782.22 其他业务收入 合计合计 84,546,217.3284,546,217.32 47,892,654.5747,892,654.57 83,288,847.6283,288,847.62 48,197,782.2248,197,782.22 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%监控镜头 68,808.32 0.08%328,024.14 0.39%监控摄像机 22,034,631.19 26.06%28,021,540.95 33.64%配件及其他 166,117.12 0.20%137,204.41 0.17%系统智能化安装工程 62,276,660.69 73.66%54,802,078.12 65.8%合计合计 84,546,217.3284,546,217.32 8383,288288,847.62847.62 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、报告期内公司视频监控系统产品收入较上一年度同比下降 21.37%，主要由于全球经济环境低迷，现有部分海外客户下单周期延长，同时新客户的开发相对困难，从而导致公司出口业务量下降，与之相对的，报告期内通过子公司系统智能化业务的不断拓展，成功带动了部分母公司产品销售业务的增长。2、报告期内公司系统智能化安装工程较之上年同比增长 13.64%，主要原因是子公司经营多年经验积累，吸引了多数行业精英加盟公司，在全国各地多处设立分公司和办事处，同时通过积极参与多家房地产商及政府部门、系统集成商举行的招标会，拿下多项大额系统智能化工程施工合同，并在报告期内完成其中大多数的施工及验收工作，由此导致报告期内公司系统智能化工程收入稳步增长。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-52,534.09-14,338,642.99 投资活动产生的现金流量净额-94,287.85-1,166,869.90 筹资活动产生的现金流量净额 1,390,750.97 19,079,871.00 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上期同比增加 99.63%，主要原因是公司上一年期末确认的工程收入均在报告期内回款，从而导致经营活动产生的现金流量净额比之上年增长较多，但是由于该业务回款周期较长，与之相关的施工材料款及人工费用等相关成本大部分在报告期内结算完毕，由此导致经营活动产生的现金流量净额仍为负数。2、投资活动产生的现金流量净额比上期同比增长 91.92%，主要原因是公司在 2015 年度购入较多固定资产，而本年度未产生多少新设备的投入所致。3、筹资活动产生的现金流量净额比上期同比减少 92.71%，主要原因是公司上一年度通过定向增发股票，成功融资 2000 万用于日常经营，而报告期并未吸收新的投资所致。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在较大差异，主要原因是公司报告期内几个大额工程收入均在报告期末完成竣工或阶段性验收并形成收入,以上收入未能在报告期内及时回款,由此导致经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润的较大差异。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 2,650,779.49 3.14%否 14 2 客户 2 5,227,000.00 6.18%否 3 客户 3 7,587,837.22 8.97%否 4 客户 4 9,901,653.97 11.71%否 5 客户 5 11,474,561.98 13.57%否 合计合计 36,841,832.66 36,841,832.66 43.58%43.58%-与应收账款的联动分析：报告期末公司应收账款余额7,638.13 万元，比上年同期增长74.07%，营业收入8,454.62万元，比上年同期增长 1.51%，应收账款增长率超过营业收入增长率，主要是建筑施工行业回款周期普遍较长，且报告期内公司几个大额工程收入均在报告期末完成竣工或阶段性验收并形成收入,以上收入未能在报告期内及时回款，由此导致应收账款大幅增长。截止报告期末，应收的工程收入款项金额为 6601.2 万元，监控设备销售产生的应收款项为 1036.93 万元。截止至目前，销售监控设备形成的期末应收账款已大部分回款，工程项目目前尚只收回 2200 万款项。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 1,711,794.84 4.10%否 2 供应商 2 2,083,840.05 4.99%否 3 供应商 3 2,091,299.71 5.00%否 4 供应商 4 2,190,707.44 5.24%否 5 供应商 5 3,359,462.32 8.04%否 合计合计 11,437,104.36 11,437,104.36 27.3627.36 与应付账款的联动分析：报告期内公司应付账款余额 682.57 万元，比上年同期增长 86.60%，营业成本 4,789.27万元；比上年同期下降 0.63%，应付账款增长营业成本下降，主要原因是报告期内子公司施工安装所需的大部分监控设备向母公司采购，从而降低施工成本，使得毛利率相应增长。应付账款增长率较高，主要原因是报告期流动资金不足，从而适当延长应付账款结算周期所致。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,059,025.29 4,333,900.01 研发投入占营业收入的比例 4.80%5.20%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 75 公司拥有的发明专利数量 10 研发情况：研发情况：报告期内公司加大研发投入，研发支出占总营业收入的 4.80%，比上年支出减少了 0.4%。本年度研发已取得阶段性成果，共计新取得 23 件专利，另有 7 件专利正在申请，等待批准授权。研发的项目主要集中在统一的物联网操作平台方面，和公司主营业务紧密相关，一旦获得相关专利，公司未来技术及无形资产，将获得很大的提升。对公司实际经营亦将起到很大拓展促进作用，也将提高公司在行业中的知名度。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产15 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 比重比重的增的增减减 货币资金 5,342,273.67 47.61%4.49%3,619,257.79 111.05%4.17%0.32%应收账款 76,381,317.49 74.07%64.21%43,879,734.69 526.04%50.58%13.63%存货 13,595,255.18 22.10%11.43%11,134,760.54 41.61%12.83%-1.40%长期股权投资 0.00%固定资产 2,767,677.75 -12.87%2.33%3,176,620.35 21.64%3.66%-1.33%在建工程 5,488,810.00 -6.23%4.61%5,853,501.00-6.75%-2.14%短期借款 16,150,000.00 22.81%13.58%13,150,000.00 0.20%15.16%-1.58%长期借款 资产总计 118,956,427.40 37.12%-86,755,944.76 107.27%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增长 47.61%，主要是上一年度确认收入但未回款的工程项目及设备销售收入均在本期收回，由此形成可供公司日常经营使用的流动资金增加所致。2、应收账款同比增长 74.07%，主要是报告期内几个大额工程收入均在报告期末完成竣工或阶段性验收并形成收入,以上收入未能在报告期内及时回款，由此导致应收账款大幅增长。截止报告期末，应收的工程收入款项金额为 6601.2 万元，监控设备销售产生的应收款项为 1036.94 万元。截止至目前，销售监控设备形成的期末应收账款已大部分回款，但工程项目由于回款周期较长，目前尚只收回 2200万款项。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至 2016 年 12 月 31 日，泉州中誉光电有限公司主要财务数据：单位：万元 子公司全称子公司全称 注册注册 资本资本 持股持股 比例比例 总资产总资产 净资产净资产 2012016 6 年年 营业收入营业收入 2012016 6 年年 净利润净利润 泉州中誉光电有限公司 1200.00 100.00%9,114.96 2,967.56 6,935.79 1,591.25 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 一、基于物联网的智慧城市建设在国内蓬勃发展，需求稳步增长。一、基于物联网的智慧城市建设在国内蓬勃发展，需求稳步增长。1.智慧城市建设已在全国范围内广泛铺开。智慧城市建设已在全国范围内广泛铺开。2013 年以来，我国已经先后发布了三批智慧城市试点。中国信息化推进联盟协同创新专委会发布的中国国际智慧城市发展蓝皮书（2015）指出，截至 2015 年 10 月底，我国已有超过 373 个试点市、县（区）纳入住建部、科技部批复的试点名单，重点项目超过 2600 个，投资总额超万亿人民币。中国市长协会、国际欧亚科学院中国科学中心发布的中国城市发展报告(2015)显示，2015 年城市发展的一个重要特点是智慧城市建设初步从理念走向实践，迎来热潮。据有关部门统计，我国 100%16 的副省级以上城市、89%的地级及以上城市、47%的县级及以上城市提出了建设智慧城市的方案。最新统计显示，目前我国已经有超过 500 个城市在进行智慧城市试点，各省区市均陆续出台了相应规划，计划投资规模超过万亿元。从实际效果看，智慧城市在城市交通、医疗、政务管理等领域已取得广泛成果。2.政府积极推进政府积极推进 PPP 模式，刺激智慧城市需求释放，推动智慧城市项目加速落地。模式，刺激智慧城市需求释放，推动智慧城市项目加速落地。智慧城市建设具有投资大、周期长、收益慢的特点，资金问题是智慧城市快速发展的一大瓶颈。传统项目推进模式制约了智慧城市的推进时间和行业整合力度，PPP 模式的引入很好的破解了智慧城市发展的难题。通过引入社会资本、政企协作而释放了活力，竞争提高了效率，让市场在公共资源的配置中发挥了更大作用。财政部信息显示，PPP 在中国虽仍处于探索阶段，但 PPP 大市场已初步建立，成果超预期。随着各项工作的推进，PPP 项目的落地周期已经开始缩短，落地的速度也在不断加快。财政部示范项目落地情况统计显示，第一批示范项目的平均落地周期约 15 个月，第三批示范项目的平均落地周期已经减少到11 个月。财政部相关统计资料显示，无论从项目数或项目投入金额方面，均可见智慧城市 PPP 项目落地速度加快。（信息来源：财政部）历年智慧城市 PPP 项目总金额（单位：亿元）（信息来源：财政部）历年智慧城市 PPP 项目数量（单位：项）3.智慧城市项目规模可观，政府大力投入资金支持。智慧城市项目规模可观，政府大力投入资金支持。2016 年是国家“十三五”规划的开局之年。住建部正在制定中的“十三五”规划对智慧城市的投资总规模将逾 5000 亿元。与 2011 年 1195 亿元的投入规模相比，支持力度有了重大飞跃。各级政府在 PPP 项目中同样投入可观，均达到了亿元规模。17 作为智慧城市建设领域的重要参与者，公司已通过子公司中誉光电牵手北京中油瑞飞信息技术有限责任公司等实力企业落地政府PPP模式下的智慧城市项目综合运营工作，加快智慧城市综合运营服务项目的布局步伐。二、海外市场对多系统集成解决方案的需求持续增长二、海外市场对多系统集成解决方案的需求持续增长 放眼海外，世界各个城市的领导者都在不断推进城市可持续、绿色化发展，以满足社会、经济、环境和政府发展需求。发展智慧城市成为各个城市实现可持续增长的主要路径。在经济发达、技术领先的欧美地区，发展进程尤为显著。国际市场研究机构 Navigant Research 发布研究报告显示，2016 年全球智慧城市发展规模达 368 亿美元，预计到 2025 年这一数据将增至 887 亿美元。2016 年 11 月，全球第六届世界智慧城市大会在西班牙巴塞罗那召开。与会专家表示，全球智慧城市建设已进入快速发展阶段，信息通信技术的进步将使城市实现“万物感知、万物互联、万物智能”。会议同时发布研究预测，到 2016 年年底，全球智慧城市市场规模将达 400 亿美元，到 2017 年，至少 20 个国家将制定智慧城市政策，确定投资优先级、技术和业务指引。智慧城市的持续发展，催生全球市场的需求转换。目前，系统集成商在提供成熟的单系统解决方案的基础上，亟需能够整合多系统进行管理操作的综合解决方案。近年来业内不少知名厂商，通过兼并、重组，整合多系统优势资源，提升自身实力，正是为了适应新的行业需求与竞争机制，积极拓展市场，开展战略布局。以 2015 年为例，博世北美公司并购 Climatec,LLC，后者是专注于美国市场能源效率、建筑自动化、安全与生命安全解决方案提供商；佳能宣布斥资约 3300 亿日元(约合人民币 172 亿元/28亿美元)收购全球最大网络摄像头厂商瑞典安讯士；泰科零售解决方案公司收购全球零售智能领导者Foot