430721_2016_瑞杰科技_2016年年度报告_2017-10-29.pdf

1 证券代码：证券代码：430721 430721 证券简称：瑞杰科技证券简称：瑞杰科技 公告编号：公告编号：2012017 7-0 06565 瑞杰科技 NEEQ:430721 年度报告 2016 常州瑞杰新材料科技股份有限公司 CHANGZHOU RUIJIE NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD.2 公 司 年 度 大 事 记 公司 2016 年 3 月 18 日召开的股东大会审议通过了变更公司名称的相关议案，公司名称变更为“常州瑞杰新材料科技股份有限公司”，证券简称变更为“瑞杰科技”,证券代码保持不变。公司2016年4月28日召开的年度股东大会，审议通过了2015年度利润分配方案：以 3360 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，派发现金 2 元。2016 年 9 月 6 日召开的第四次临时股东大会审议通过了半年度利润分配方案：以 6720 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元。公司2016年11月23日召开的2016年第五次临时股东大会，审议并通过了董事会、监事会换届事宜，并聘任了新一届高级管理人员。2016 年 6 月 24 日股转系统发布创新层挂牌公司名单，瑞杰科技符合创新层标准，成为首批进入创新层的企业之一。常州瑞杰新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及分配情况.2222 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.2424 第九节 公司治理及内部控制.2828 第十节 财务报告.3232 常州瑞杰新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、常州瑞杰 指 常州瑞杰新材料科技股份有限公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元 指 人民币元 天津瑞杰 指 天津瑞杰塑料制品有限公司 珠海瑞杰 指 珠海瑞杰包装制品有限公司 常州瑞翔 指 常州瑞翔塑料有限公司 嘉善恒辉 指 嘉善恒辉塑料制品有限公司 联升资本 指 上海联升创业投资有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 常州瑞杰新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当的风险 公司一致行动人王卫红和潘凯，为公司的共同实际控制人。王卫红担任公司董事长，潘凯担任公司总经理，且两人均为公司董事，对公司经营决策具有重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。人才流失风险 持续保持技术创新是公司的核心竞争力之一。公司自成立以来，培养了若干经验丰富的研发、技术、经营及管理等专业人才。目前，公司在塑料包装容器行业内，在技术的先进性、技术人员的队伍建设、模具设计等方面均具有相对的优势，目前行业内具有综合素质的高端技术人才十分紧缺，如果公司的高端技术人才流失，将对公司的核心竞争力带来不利影响。因此，公司存在人才流失风险。税收政策发生变化的风险 公司及子公司天津瑞杰是高新技术企业，享受15%企业所得税优惠，尽管公司生产经营并不依赖税收优惠政策，但上述税收优惠政策发生变化将会对公司经营业绩产生影响。新产品推广风险 公司新研发并转化的新产品是公司核心竞争产品。虽然技术含量高，但在新品推广过程中可能存在客户不易接受和推广周期长的风险。常州瑞杰新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 6 宏观经济下行风险 随着宏观经济下行风险逐步加大，可能导致车辆运输活动的减少及工程建设项目的减少，进而将导致润滑油、涂料等行业的整体需求的下滑，公司目前产品的主要销售对象为润滑油、涂料等行业，宏观经济的下行对公司的业务发展存在一定消极的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 常州瑞杰新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 常州瑞杰新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 CHANGZHOU RUIJIE NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 瑞杰科技 证券代码 430721 法定代表人 王卫红 注册地址 江苏省常州市新北区天山路 2-8 号 办公地址 江苏省常州市新北区天山路 2-8 号 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡琳波、余丽 会计师事务所办公地址 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 苑红亮 电话 0519-81082380 传真 0519-89880225 电子邮箱 公司网址 http:/ 江苏省常州市新北区天山路 2-8 号 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-04-30 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）橡胶和塑料制品业 主要产品与服务项目 塑料新材料及制品的研发、生产、销售；包装技术开发，包装容器的研发、技术服务、技术转让、加工制造、销售；普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）67,200,000 做市商数量 6 控股股东 王卫红、潘凯 实际控制人 王卫红、潘凯 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 常州瑞杰新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 8 企业法人营业执照注册号 913204006730062555 否 税务登记证号码 913204006730062555 否 组织机构代码 913204006730062555 否 常州瑞杰新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 338,609,260.97 289,351,291.74 17.02%毛利率 20.45%22.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 24,045,630.13 25,706,741.90-6.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,871,979.03 24,139,554.14-1.11%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.89%20.45%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.78%19.20%-基本每股收益 0.36 0.41-12.20%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 206,217,329.62 194,674,844.09 5.93%负债总计 37,254,148.67 36,811,986.42 1.20%归属于挂牌公司股东的净资产 165,664,579.81 155,058,949.68 6.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.47 4.61-46.42%资产负债率（母公司）13.32%12.85%-资产负债率（合并）18.07%18.91%-流动比率 4.49%4.24%-利息保障倍数 37.33 14.41-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,121,311.72 25,709,460.76-应收账款周转率 4.60 4.83-存货周转率 6.52 7.06-注 1：原计算公式为应收账款周转率=当期营业收入/（应收账款净额期末数+应收账款净额期初数）/2），调整为应收账款周转率=当期营业收入/（应收账款余额期末数+应收账款余额期初数）/2）；注 2：原计算公式为存货周转率=当期营业成本/（存货净额期末数+存货净额期初数）/2），调整为存货周转率=当期营业成本/（存货余额期末数+存货余额期初数）/2）。四、成长情况 常州瑞杰新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 10 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 5.93%8.42%-营业收入增长率 17.02%-10.33%-净利润增长率-6.32%23.43%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 67,200,000 33,600,000 100.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 24,947.80 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 375,245.60 除上述各项之外的其他营业外收支净额-198,029.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 202,164.35 所得税影响数 40,049.10 少数股东权益影响额（税后）-11,535.85 非经常性非经常性损益净额损益净额 162,115.25 常州瑞杰新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司致力于高分子新材料技术及包装容器、家具家电和日化等衍生产品的研发、生产和销售，是塑料包装容器细分行业的优秀生产商。公司拥有一流的技术团队，专业从事高分子新材料应用技术和前瞻性技术的研发，在各主要产品领域内均形成技术优势，拥有核心专利 40 余项。其中自主研发的高刚高韧、低阻值抗静电、耐候抗老化、高阻隔、可降解、表面高光等一系列高分子新材料技术已成功应用于包装容器行业，转化并开发形成款式多样、功能各异的新型塑料包装容器产品，专为优质高端客户提供最专业的包装解决方案。产品大量应用在润滑油、涂料、油墨、胶粘剂、化工、食品等行业，公司客户资源优势明显，公司前 10 大客户中大部分为世界 500 强公司，其余的为国内 A 股上市公司，产品品质得到客户的广泛的认可，成为客户的优选供应商。同时公司致力于将新技术向家具家电、汽车配件、日化产品等行业外延，目前已初具规模，随着近年来居民生活需求以及家用汽车保有量的不断提高，以上几类产品具有广阔的市场空间和刚性需求，将成为公司业务新的增长点。公司通过直接面向下游应用企业进行产品销售，凭借优异的品质和服务来满足客户需求，与核心客户建立战略合作伙伴关系及签订长期合同来保证公司业务发展的持续增长。公司凭借自身技术实力及行业经验，为客户提供质量稳定、品质优良的产品，以快捷优质的服务来获取收入并获得盈利。报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司在整体经济形势疲软的大环境下，坚持“以市场需求为导向，以技术创新为动力”的经营战略，通过自主研发、新技术创新转化、优化客户资源等措施，不断提升公司的核心竞争力，取得了较好的经营业绩。（一）经营业绩：2016 年，公司实现营业收入 33,861 万元，同比增长 17.02%；营业成本 26,935 万元，较上年同期增加 19.48%；实现归属于母公司的净利润 2,405 万元，比上年同期减少了 6.46%；公司总资产 20,622 万元，比上年末增长 5.93%；归属于母公司的净资产16,566 万元，比上年末增长 6.84%。（二）业务拓展情况：报告期内，公司按照年初既定的目标深入挖掘现有客户资源的同时，不断开拓新的客户，销售渠道建设进一步完善，为全年业绩目标的实现奠定了良好的基础。常州瑞杰新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 12 1、注塑包装业务进一步向防水、食品行业外延。新增客户带来的销售增长、行业的拓展效果明显，公司业绩因此保持稳步增长；同时与食品行业部分优质客户达成实质性合作意向，为下一年的业绩带来增长空间。2、吹塑包装业务方面，青岛瑞杰吹塑项目的投产增加了产品供应种类，报告期内青岛分公司销售的增长较为明显；报告期内，中标中石油新项目，并在年底前顺利投产。3、家具家电类业务方面，与 HAWORTH、HUMANSCALE 等继续保持现有业务，并根据市场需求不断与客户合作开发新产品；4、积极寻求兼并收购，力求通过资本途径产生外延式发展来壮大公司各项经营业绩。（三）新品研发与投产：公司非常重视产品创新工作，不断加大新产品研发力度，并不断完善公司创新机制，报告期内：1、新型防伪包装容器、Jarrycan 吹塑容器已进入市场推广阶段，目前增长势头良好；2、与客户 HAWORTH 合作开发的新项目已进入中试阶段；与 HUMANSCALE 开展新产品研发项目。3、持续加大对中型防伪易开容器的研发。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 338,609,260.97 17.02%-289,351,291.74-10.33%-营业成本 269,348,541.11 19.48%79.55%225,430,022.89-14.70%77.91%毛利率 20.45%-22.09%-管理费用 22,885,293.98 9.38%6.76%20,923,674.48 14.11%7.23%销售费用 14,997,733.05 39.91%4.43%10,719,316.17-0.52%3.70%财务费用 601,593.38-59.80%0.18%1,496,637.79-62.40%0.52%营业利润 29,045,269.71 0.49%8.58%28,903,477.91 20.72%9.99%营业外收入 446,660.74-78.66%0.13%2,093,067.41-27.49%0.72%营业外支出 224,500.41 46.06%0.07%153,701.33-60.62%0.05%净利润 24,540,323.28-6.32%7.25%26,195,817.95 23.43%9.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内销售费用较上年同期增加了 428 万元，增幅为 39.91%，主要原因是随着销售收入的增加，运输费用和销售人员薪酬增加所致，其中运费增加 352 万元，人员费用增加70 万元。2、报告期内财务费用较上年同期减少 59.80%，原因是由于前期通过发行股份获得股权融资从而减少了银行贷款，利息支出相应减少。3、报告期内营业外收入较上年同期减少 78.66%，主要是因为本期收到的政府补贴减少。4、报告期内营业外支出较上年同期增加 46.06%，2016 年营业外支出 22 万元，较上年同期的 15 万元增加了 7 万元。主要是由于新产品投产初期质量赔偿金较上年同期有所增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 337,557,681.67 268,747,241.17 287,873,652.64 224,481,678.90 常州瑞杰新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 13 其他业务收入 1,051,579.30 601,299.94 1,477,639.10 948,343.99 合计合计 338,609,260.97 269,348,541.11 289,351,291.74 225,430,022.89 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%注塑包装类产品 242,444,549.27 71.60%213,876,813.16 73.92%吹塑包装类产品 84,032,430.28 24.82%67,517,547.52 23.33%家具家电类产品 11,080,702.12 3.27%6,479,291.96 2.24%合计 337,557,681.67 99.69%287,873,652.64 99.49%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：本期收入结构与上期基本保持稳定。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-3,121,311.72 25,709,460.76 投资活动产生的现金流量净额-9,370,638.31-13,450,438.11 筹资活动产生的现金流量净额-14,118,834.68 -20,260,996.03 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 112.14%，原因是本期采购原材料和人工成本增加导致经营活动支出的现金增多。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 30.33%，主要原因为 2016年固定资产投入较上年同期减少 234 万。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 30.32%，原因是上年同期发生了股权融资，同时报告期内偿还债务支付的现金较上年同期减少。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 壳牌（中国）有限公司 104,310,049.28 30.81%否 2 青岛康普顿科技股份有限公司 35,845,223.71 10.59%否 3 汉高（中国）投资有限公司 23,910,844.96 7.06%否 4 上海大联石油化工有限公司 22,393,199.62 6.61%否 5 爱思开能源润滑油（天津）有限公司 19,432,077.68 5.74%否 合计合计 205,891,395.25 60.81%-注：详见本报告“第十节 财务报告”之“财务报表附注/五、合并财务报表项目注释/（二十七）营业收入/营业成本/（3）公司前五名客户的营业收入情况”。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 沙伯基础（上海）商贸有限公司 51,291,435.89 22.46%否 常州瑞杰新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 14 2 秦皇岛市天晖塑料有限公司/秦皇岛市恒捷塑料有限公司/上海莫名雨莱塑料有限公司 13,362,045.09 5.85%否 3 上海金发科技发展有限公司 11,077,081.20 4.85%否 4 中海壳牌石油化工有限公司 10,326,538.20 4.52%否 5 常州鼎立汽车零部件有限公司 9,152,144.91 4.01%否 合计合计 95,209,245.29 41.68%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 11,133,060.56 10,579,103.20 研发投入占营业收入的比例 3.29%3.66%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 59 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：报告期内，仅母公司及天津瑞杰为高新技术企业。公司一向注重新产品、新技术的研究与开发，并不断完善技术创新机制。报告期内公司研发投入 1113 万元，较上年同期增加5.24%，占营业收入比重为 3.29%；在总部及子公司均设有研发实验室，专职研发人员和辅助人员占职工总数的 10%以上。报告期内公司提交 40 项专利申请包括 10 项发明专利申请和 30 项实用新型申请，其中 19 项已授权。公司将在现有技术和相关资源、技术积累的基础上，通过自主研发、全作开发等形式，聚焦新型高分子材料的改性研究，并将其转化为各式包装产品和家具家电产品，更好地服务于客户，努力推动行业的整体发展和技术进步。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 8,134,009.43-72.58%3.94%29,668,305.77-23.19%15.24%-11.30%应收账款 85,344,426.73 40.61%41.39%60,696,346.65 3.39%31.18%10.21%存货 48,786,639.70 44.84%23.66%33,682,125.82 11.98%17.30%6.36%长 期 股 权投资-固定资产 38,675,252.67 4.86%18.75%36,882,045.00 24.68%18.95%-0.20%在建工程 795,924.78 504.53%0.39%131,660.00-0.07%0.32%短期借款 3,716,800.00-19.20%1.80%4,600,000.00-90.44%2.36%-0.56%长期借款-资产总计 206,217,329.62 5.93%-194,674,844.09 8.42%-2.49%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：常州瑞杰新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 15 1、货币资金。报告期末货币资金较上期末减少 72.58%，主要原因报告期内采购原材料大幅增加，同时因职工人数增加，支付职工薪酬也随之增加。另一方面 2016 年第四季度销售增长，资金尚未回流。2、应收账款。报告期末应收账款较上期末增加 40.61%，主要原因是报告期后三个月营收较上年同期有较大幅度增长，致使期末应收账款余额大幅增长。3、存货。报告期末的存货较上期末增加 44.84%。主要原因为本期末主要原料价格上涨，结合市场供求情况，公司加大了原材料的采购量，增加了原材料库存；另一方面，因为订单量的增加，公司增加了在产品以及库存商品。4、在建工程。报告期末的在建工程较上期末增加 504.53%。主要原因为天津瑞杰子公司在 2016 年 12 月份购入注塑机 74 万，在报告期末仍在安装调试阶段。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司拥有珠海瑞杰包装制品有限公司、常州瑞翔塑料有限公司、天津瑞杰塑料制品有限公司和嘉善恒辉塑料制品有限公司 4 家子公司以及常州瑞杰新材料科技股份有限公司青岛分公司。2、报告期内，全资子公司天津瑞杰塑料制品有限公司实现营业收入 10015 万元，净利润 673 万元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司为了提高资金利用率，平衡淡旺季资金配置，在不影响公司主营业务正常发展并确保经营需求的前提下，利用自有闲置资金分别在江南银行、浦发银行购买了保证收益型理财产品，共获得投资收益 15 万元。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境对公司经营情况的影响 2016 年国内实体经济持续低迷，“消费”在拉动经济增长的“三驾马车”中将占据越来越大的比重，扩大消费需求也被作为扩大内需的战略重点。包装所服务的食品、药品、洗化用品、日化用品将会迎来快速发展期，这些行业的增长势必带动包装相关产业发展良好。2、行业发展对公司经营情况的影响 公司主要服务于润滑油、涂料、粘剂等企业，如果国内宏观经济持续低迷，将会对公司的业绩产生不利影响。但由于公司在包装行业处于明显的领先地位，尤其是以外资高端客户为主，其中不乏世界 500 强企业，这些客户盈利能力及抗风险能力强，所以公司的业绩较为稳定，受行业低迷的影响较小。3、周期波动对公司经营情况的影响 由于公司在行业处于领先地位，技术创新程度较高，加上公司十分注重产品开发的广度和深度，能满足客户差异化包装的需求，因此市场得以不断开拓。从多年来公司发展和经济周期的对比来看，经济周期性波动对公司有一定的影响，但影响程度较小。4、市场竞争分析 国内中小包装企业众多，产品质量参差不齐，但主体仍以低端产品为主，由于技术水平限制，高端产品的生产厂商较少，尤其是近年来公司在防伪包装技术上有所突破，核心竞争力进一步加强，因此公司竞争优势将进一步扩大。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、客户资源优势。公司一直坚持以优质产品为优质客户服务，与主要核心客户形成了长期、稳定的合作关系，客户资源优势明显，前十大客户中主要为外资知名企业和国内上市公司，产品品质得到常州瑞杰新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 16 客户的一致的认可，成为客户的优选供应商。2、技术优势 公司视技术为生存和发展的基石，拥有领域内最优秀的技术团队，专业从事包装应用技术和前瞻性技术的研发，在各主要产品领域均形成技术优势，已拥有核心专利 40 余项。3、先进的生产布局和商业模式优势 公司是我国塑料包装行业率先采用“跟进式”生产布局模式的企业。通过“共生型生产布局”（Implant 模式）和“贴近式生产布局”（Wall to Wall 模式），公司与核心客户在空间上紧密依存或相邻而建，结合核心客户的产品特点和品质需求配备具有国际领先水平的生产设备，形成了相互依托的发展模式，有助于稳定双方的合作关系，能够更好地贴近客户，提高响应速度，根据客户需求变化迅速做出调整，实现了技术开发的柔性化；另一方面，公司的布局优势最大程度地降低了产品运输成本，保证了公司产品的成本竞争力。4、企业管理优势 公司企业管理优势明显，具备高效的管理体制、简单的管理层级、灵活严谨的决策机制和高效的执行力。公司一直在致力于向现代企业转变，不断根据现代企业管理的要求完善公司管理架构，改善公司治理和内部控制。公司核心管理团队、业务骨干均长期从事塑料包装行业，具有丰富的行业管理经验和强烈的敬业精神，既具有前瞻性的行业眼光，也具有高效的企业管理能力。同时，公司近年来投行投资人作为公司股东，为公司带来了先进管理经验和公司治理理念，使公司治理水平有了质的提升。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司持续经营能力良好。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司坚持以以人为本为经营理念方针，努力营造一个健康和谐、友好发展的经营环境。1、在保证公司生产发展稳步前进的情况下，主动招募多名外来贫困地区务工人员及应届毕业生；2、报告期内，公司积极关心和帮助困难职工及家属，形成了“一方有难，八方支援”的互助氛围，也因此树立了良好的企业文化。3、公司未来还将积极履行社会责任，制定员工关爱计划，将社会责任意识融入到企业发展实践中，认真做好社会公益工作，尽心尽力经营好企业，做到对社会负责、对员工负责和对股东负责。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人控制不当的风险及对策 公司一致行动人王卫红和潘凯，为公司的共同实际控制人。王卫红担任公司董事长，潘凯担任公司总经理，且两人均为公司董事，对公司经营决策具有重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。公司将严格遵守股东大会、董事会、监事会的分层决策机制，强化公司内部监督，坚持管理层的会议决策制度，避免控制人决策不当导致的管理风险。同时严格接受监管机构、推荐主办券商及社会舆论等各种形式的外部监督，不断完善公司治理机制和内部控制机制。2、人才流失风险及对策 常州瑞杰新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 17 持续保持技术创新是公司的核心竞争力之一。公司自成立以来，培养了若干经验丰富的研发、技术、经营及管理等专业人才。目前，公司在塑料包装容器行业内，在技术的先进性、技术人员的队伍建设、模具设计等方面均具有相对的优势，目前行业内具有综合素质的高端技术人才十分紧缺，如果公司的高端技术人才流失，将对公司的核心竞争力带来不利影响。因此，公司存在人才流失风险。公司研发中心将依托原有的一批科技技术骨干为核心，持续培育一批新兴专业技术人员，统筹布局项目、人才、平台，有效整合优势资源，保证企业持续创新发展。3、税收政策发生变化的风险 公司及子公司天津瑞杰是高新技术企业，于 2015 年取得高新技术企业证书，有效期三年，享受 15%企业所得税优惠，尽管公司生产经营并不依赖税收优惠政策，但上述税收优惠政策发生变化将会对公司经营业绩产生影响。公司每年保持研发投入力度，持续引进技术研发人才，增强公司研发实力。同时，公司严格按照高新技术企业认定管理办法要求规范自身，并将在高新资质有效期截止前及时做好复审申报准备工作，确保公司具有高新技术企业资质。4、新产品推广风险及对策 公司新研发并转化的新产品是公司核心竞争产品。虽然技术含量高，但在新品推广过程中可能存在客户不易接受和推广周期长的风险。公司将对新产品潜在市场进行充分的分析和市场调研以便确定占优的市场策略。一方面，确保推向市场的产品质量；另一方面，对已开发的产品进行不断改进升级以期更好地满足客户的多样化需求，同时，努力提高售后服务水平，提升客户对公司产品的认可度。5、宏观经济下行风险 随着宏观经济下行风险逐步加大，可能导致车辆运输活动的减少及工程建设项目的减少，进而将导致润滑油、涂料等行业的整体需求的下滑，公司目前产品的主要销售对象为润滑油、涂料等行业，宏观经济的下行对公司的业务发展存在一定消极的影响。公司将积极拓展产品类别，同时逐步扩大产品的销售领域，凭借技术优势推广新产品销售，从而争取更多的优质客户，实现销售的持续增长。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 三、董事会对审计报告的说明（一）（一）非标准审计意见说明：非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：不适用（二）（二）关键事项审计说明：关键事项审计说明：-常州瑞杰新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 18 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 是 二、（一）是否存在偶发性关联交易事项 是 二、（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 二、（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一）（一）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他-关联担保 50,000,000.00 0.00 总计总计 50,000,000.00 0.00（二）（二）报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是 否 履 行是 否 履 行 必必要要决策程序决策程序 王卫红、潘凯 为满足公司日常生产经营及业务发展的资金需要，拟以公司及天津瑞杰共同向花旗银行申请使用不超过等值人民币壹千叁佰万元的融资综合授信额度，其中，公司可支配授信额度上限3,716,800.00 是 常州瑞杰新材料科技股份有限公司 2016 年度报告 19 为壹千叁佰万元，天津瑞杰可支配授信额度上限为捌佰万元整。最终授信额度以银行实际审批为准，具体融资金额将根据公司运营的实际需要来确定。本公司将为天津瑞杰提供连带责任担保。公司实际控制人王卫红、潘凯向银行提供个人无限连带责任担保。总计总计 -3,716,800.00-注：报告期内公司与花旗银行共发生 5 笔借款，总计发生金额为 8,585,200.00 元，截止报告期末，余额为 3,716,800.00 元。详见下表：贷款银行贷款银行 发生金额发生金额 存续时间存续时间 花旗银行上海分行 1,539,200.00 2016/5/27-2016/11/25 花旗银行上海分行 780,000.00 2016/6/16-2016/9/27 花旗银行上海分行 2,449,200.00 2016/6/27-2016/12/26 花旗银行上海分行 1,768,000.00 2016/7/7-2017/1/6 花旗银行上海分行 2,048,800.00 2016/12/29-2017/5/29 合计合计 8,585,200.00 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易的真实目的是关联方无偿为公司贷款提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利的影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。上述关联交易持续到本报告期末。上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。（三）（三）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺包括：1、公司控股股东及实际控制人避免同业竞争的承诺：承诺人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为；2、若因产权瑕疵的租赁房产产生被动搬迁损失，12 名自然人发起人股东以连带责任方式承担搬迁费用及生产停滞损失的承诺：承诺人信守承诺，未发生因房产问题引发被动搬迁及生